關(guān)于赴蕭山、義烏農(nóng)村合作銀行學(xué)習(xí)考察情況的報(bào)告

1、肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀

2、袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅

3、螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿

4、羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆

5、螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀

6、肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄

7、袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿

8、蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃

9、羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆

10、螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄

11、肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈

12、袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃

13、蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇

14、羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁

15、螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅

16、肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂

17、袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇

18、蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻

19、羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅

20、螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅蒈螞螁肂芇蒅螇肁莀螀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄膇莆螇蝕膇葿薀羈膆膈螅襖膅莁薈袀膄蒃袃螆膃薅蚆肅膂芅葿羈膁莇蚄袇芁葿蕆螃芀腿蚃蠆艿芁蒅肇羋蒄蟻羃芇薆薄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀莄薃薀袆莃節(jié)螆螂罿蒞蕿蚈羈薇螄肆羈芇蚇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肅肄芃蚄罿肅蒞蒆裊肅 關(guān)于赴蕭山、義烏農(nóng)村合作銀行學(xué)習(xí)考察情況的報(bào)告 為學(xué)習(xí)借鑒

21、浙江蕭山、義烏等中小企業(yè)和商貿(mào)服務(wù)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村信用社在金融服務(wù)和經(jīng)營管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極推動全市農(nóng)村信用社各項(xiàng)經(jīng)營、管理工作的開展，由xxx副主任帶隊(duì)，嘿咻農(nóng)信一行x人組成學(xué)習(xí)考察組，赴浙江蕭山、義烏進(jìn)行了學(xué)習(xí)考察。這次學(xué)習(xí)考察，增進(jìn)了與先進(jìn)省份農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)之間的交流和了解，獲取了很多有益信息，達(dá)到了預(yù)期目的。一、蕭山、義烏合行考察情況（一）蕭山、義烏合行基本情況1、蕭山合行概況。蕭山合行三會一層由93名股東代表、12名董事、7名監(jiān)事和4名行長組成，其中經(jīng)營管理層下設(shè)貸款審批、財(cái)務(wù)審批和人才招聘3個(gè)專門委員會，13個(gè)職能部室。全區(qū)設(shè)有146家分支機(jī)構(gòu)，其中一級支行（包括營業(yè)部和垂直管

22、理分理處）33家、二級支行5家，分理處108家，并在杭州設(shè)立首家異地支行杭州城中支行，擁有員工1501名，其中正式共1236人（含內(nèi)退）。2010年末，各項(xiàng)存款余額533億元，比年初增加93億元，增幅21.2%；各項(xiàng)貸款余額351億元，比年初增加64億元，增幅21.7%；實(shí)現(xiàn)稅前利潤10.6億元，增長率27.3%，實(shí)現(xiàn)凈利潤8.2億元，增長5.26%；不良貸款余額2.68億元，不良率0.62%，分 1別較年初下降0.42億元和0.28個(gè)百分點(diǎn)；所有者權(quán)益余額44.56億元，比年初增加7.19億元，增幅19.24%。2、義烏合行概況。義烏農(nóng)村合作銀行于2004年12月18日掛牌開業(yè)，下轄1家營業(yè)

23、部、19家支行、11家直屬分理處、48家分理處，經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)79個(gè)，11個(gè)職能部室，現(xiàn)有在職員工1123人。截至2010年末，各項(xiàng)存款余額258.75億元，貸款余額188.60億元，存貸款余額及綜合實(shí)力居全市各家金融機(jī)構(gòu)之首，按五級分類不良貸款占比為1.28%，資本總額26.50億元，資本充足率為12.53%，核心資本充足率達(dá)12.37%，2010年在提足各項(xiàng)撥備的前提下實(shí)現(xiàn)賬面利潤5.45億元，連續(xù)九年榮獲義烏市政府頒發(fā)的“綜合實(shí)力獎”和“經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎”。（二）蕭山、義烏合行經(jīng)營管理中的主要特點(diǎn)1、流程化銀行和集約化經(jīng)營。一是蕭山、義烏合行推進(jìn)流程銀行建設(shè)，以客戶為中心，建立了機(jī)構(gòu)扁平化、業(yè)務(wù)

24、垂直化、經(jīng)營集約化的管理框架。以蕭山合行為例，13個(gè)職能部室，按照前臺、中臺、后臺設(shè)置，前臺以業(yè)務(wù)經(jīng)營為主，包括公司業(yè)務(wù)部、個(gè)私業(yè)務(wù)部、國際業(yè)務(wù)部、投資銀行部、營業(yè)部，中臺以運(yùn)行監(jiān)控為主，包括財(cái)會電算部、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)部、授信審批部、審計(jì)部、事后監(jiān)督部，后臺以支持保障為主，包括人力資源部、綜合辦公室、安全保衛(wèi)部、工會辦公室和黨委（監(jiān)察）辦。高管層按照前臺、中臺、后臺進(jìn)行分工。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)部門履職考核體系建設(shè)。建立了較為完善的機(jī)關(guān)部門考核體系，強(qiáng)化了對員工基礎(chǔ)能力的管理，形成了機(jī)關(guān)工作要求高、工作壓力大、收入相對不高，大多數(shù)有能力員工不愿到機(jī) 2關(guān)工作的局面。三是推行后勤保障社會化管理。對行政后勤、安

25、全保衛(wèi)等支持部門盡可能的推行社會化管理，實(shí)現(xiàn)了車改和守押社會化管理，更專注于業(yè)務(wù)經(jīng)營與發(fā)展，相對減輕了管理壓力。四是加強(qiáng)集約經(jīng)營。結(jié)合守押社會化，建立了運(yùn)送中心、金庫中心和atm運(yùn)營管理中心，對現(xiàn)金和重控憑證實(shí)行統(tǒng)一調(diào)撥、限額管理和垂直配送，離行式atm實(shí)行集中加鈔、分級管理。實(shí)行全行一本賬、費(fèi)用集中報(bào)賬制，并嚴(yán)格執(zhí)行集中采購制。2、二元化市場營銷。一是合行總行設(shè)有公司業(yè)務(wù)部、個(gè)私業(yè)務(wù)部，兼有管理、服務(wù)、營銷的職能。公司業(yè)務(wù)部的職能包括公司類貸款的管理和輔導(dǎo)、新貸款品種的設(shè)計(jì)、貸款營銷。個(gè)私業(yè)務(wù)部的職能包括中間業(yè)務(wù)、卡、pos、atm、理財(cái)產(chǎn)品、代理業(yè)務(wù)的管理，300萬以上個(gè)人貸款參與調(diào)查，負(fù)

26、責(zé)指導(dǎo)轄內(nèi)信用村鎮(zhèn)、信用聯(lián)絡(luò)站的創(chuàng)建。通過這種設(shè)置，整合了內(nèi)部各部門，使之形成營銷合力，體現(xiàn)了管理、服務(wù)、營銷三方面職能。通過合行營銷部室與支行的二元化設(shè)置，增強(qiáng)了內(nèi)部競爭力。二是按額度分層次營銷貸款。公司類5000萬以上的貸款由公司業(yè)務(wù)部管理，對支行根據(jù)區(qū)域、管理水平等因素，按照300萬、500萬、800萬進(jìn)行授權(quán)，個(gè)人類貸款按照50萬、80萬、100萬進(jìn)行授權(quán)。三是對支行動態(tài)評級，貸款權(quán)限適時(shí)調(diào)整。3、靈活、隨行就市的貸款利率定價(jià)機(jī)制。蕭山、義烏為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，民營經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)物流非常發(fā)達(dá)，各金融機(jī)構(gòu)紛紛搶灘登陸，爭搶市場份額，當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)達(dá)30余家，同業(yè)競爭激烈，貸款營銷競爭尤為突出。蕭山

27、、義烏合行的平均貸款利率水平為基準(zhǔn) 3利率上浮20%-30%，跟當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)差不多，甚至比其他金融機(jī)構(gòu)還低。浙江農(nóng)信有專門的貸款利率定價(jià)模型，基準(zhǔn)利率上浮50%為基準(zhǔn)，分別按照以下因素進(jìn)行調(diào)整，一是貸戶的信用級別，達(dá)到3a的下浮5%；二是擔(dān)保方式，存單質(zhì)押、房地產(chǎn)抵押的下浮10%；三是日均存款占貸款比例，每達(dá)到10%，下浮5%。4、較為完善的后臺服務(wù)體系。浙江省聯(lián)社設(shè)有24小時(shí)客服熱線96596，借鑒當(dāng)今世界發(fā)達(dá)國家和地區(qū)先進(jìn)的call center金融服務(wù)模式，是依靠現(xiàn)代的電子通訊及先進(jìn)的電腦電訊整合技術(shù)建立起來的新型電子銀行服務(wù)形式，采用電話自助語音和業(yè)務(wù)代表導(dǎo)助等方式，將現(xiàn)代通訊技術(shù)和銀行金

28、融理財(cái)服務(wù)結(jié)合，不受時(shí)空限制為客戶提供24小時(shí)全天候的綜合服務(wù)。5、無指標(biāo)的考核特點(diǎn)。蕭山農(nóng)合行對支行實(shí)行無指標(biāo)考核，對各轄內(nèi)各單位不分配具體的經(jīng)營指標(biāo)任務(wù)，由各支行、營銷部室根據(jù)自身情況上報(bào)計(jì)劃?？己霜劷鸬?0%按照存款、貸款價(jià)值增長計(jì)提報(bào)酬，20%按照管理等百分制考核。為解決支行隨意報(bào)計(jì)劃的問題，合行對各支行按照多種因素核定了應(yīng)增長基數(shù)，只要超過該基數(shù)才能分配獎金，而獎金全部分散到各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的變動中去；為解決區(qū)域差異造成的考核不合理，確定不同的考核基數(shù)，對基礎(chǔ)較好的支行實(shí)行高基數(shù)，對基礎(chǔ)相對較差的支行實(shí)行低基數(shù)。6、相對豐富的金融產(chǎn)品。以蕭山農(nóng)合行為例，該行產(chǎn)品比較豐富，分為信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品

29、、結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品、國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品、銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品、代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品、豐收業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品、其他業(yè)務(wù)產(chǎn)品等七大類。其中，特色信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)品有農(nóng)戶小額信用貸款、農(nóng)戶聯(lián)戶擔(dān) 4保貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、柜貸通、“金蝦寶”、“安居樂”、存貸通、中小企業(yè)綜合授信、小企業(yè)成長貸款、中小企業(yè)流動資金貸款、中小企業(yè)項(xiàng)目貸款、股權(quán)質(zhì)押貸款、經(jīng)營性物業(yè)貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款、商業(yè)承兌匯票、保貼、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、公司保函等。結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括支票、銀行匯票、銀行本票、匯兌、委托收款、托收承付、信用卡、活期一本通、定期一本通。國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括個(gè)人結(jié)售匯、匯入?yún)R款、匯出匯款、光票托收、進(jìn)口代收、出口托收、進(jìn)口信用證、出口信

30、用證、外匯保函、進(jìn)口押匯、出口押匯、打包貸款、提貨擔(dān)保、出口商業(yè)發(fā)票融資、福費(fèi)廷、出口商品發(fā)票融資、海外代付、出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下融資業(yè)務(wù)。銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括豐收卡、豐收貸記卡、農(nóng)民工銀行卡、pos收單業(yè)務(wù)、信付通業(yè)務(wù)。代理業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括代收國地稅、代收社會保險(xiǎn)費(fèi)、代收電費(fèi)、代理工資。理財(cái)產(chǎn)品包括“豐收理財(cái)”系列、豐收理財(cái)轉(zhuǎn)賬通。義烏合行針對當(dāng)?shù)厣藤Q(mào)、物流發(fā)達(dá)的實(shí)際，推出了適合商戶的“商位使用權(quán)質(zhì)押貸款”，在小商品城質(zhì)押登記，既方便了商戶，又控制了風(fēng)險(xiǎn)。7、先進(jìn)的系統(tǒng)支持。在蕭山農(nóng)合行衙前支行實(shí)地考察學(xué)習(xí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)其信貸管理系統(tǒng)非常先進(jìn)，輸入借款單位、擔(dān)保單位相關(guān)信息后，如出現(xiàn)關(guān)聯(lián)擔(dān)保、財(cái)務(wù)信息虛假、

31、多頭貸款等情況，系統(tǒng)會自動攔截。系統(tǒng)還具備分析風(fēng)險(xiǎn)功能，對相關(guān)信息進(jìn)行篩選分析后，會對客戶分類：重點(diǎn)支持、適當(dāng)扶持、逐步退出等。貸后管理的功能也十分先進(jìn)，定期輸入借款單位財(cái)務(wù)信息后，系統(tǒng)會自動做出風(fēng)險(xiǎn)提示。蕭山農(nóng)合行于2006年開發(fā)試行ocr事后監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 5警系統(tǒng),并于2007年與浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡稱聯(lián)社）第一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接后,在全行推廣應(yīng)用。系統(tǒng)應(yīng)用三年來,發(fā)揮了良好的事后監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能,有效地防范了柜面操作風(fēng)險(xiǎn)。真正發(fā)揮了科技支撐作用。（可以與第四條合并）8、信貸管理推行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制。蕭山農(nóng)合行于2010年開始推行信貸風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制，其風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理經(jīng)過筆試、面試、考察等公開選

32、拔程序選出。選出的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理都經(jīng)過為期一周的專業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)，以及該行組織的各類信貸實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并開展相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的操作規(guī)程大討論，梳理業(yè)務(wù)管理中的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)考試合格后上崗。蕭山合行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的職責(zé)主要是負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)審查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，以及參與風(fēng)險(xiǎn)化解等。對于風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的管理，他們一方面實(shí)行“堅(jiān)持審貸分離，實(shí)行非現(xiàn)場審查；據(jù)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示，無信貸表決權(quán)；加強(qiáng)信息溝通，按流程要求操作”的原則；另一方面實(shí)行“上下聯(lián)動、雙線考核”的模式，具體包括：采用雙百分制，支行與總行同時(shí)考試考核，并留存10%的績效薪酬作為風(fēng)險(xiǎn)押金，在下一年度按貸款責(zé)任制管理要求，經(jīng)審計(jì)后方能發(fā)放，如對所在支行不良貸

33、款的形成負(fù)有責(zé)任的，則按貸款責(zé)任制的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9、規(guī)范完善的信貸檔案管理。通過現(xiàn)場考察蕭山合行衙前支行，發(fā)現(xiàn)其信貸檔案管理非常規(guī)范，其中對大額個(gè)人貸款和公司類貸款均采用一戶一檔管理方式，檔案資料分為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料、單筆合同資料和業(yè)務(wù)管理資料，對貸戶的基本情況、評級授信以及單筆業(yè)務(wù)分別裝訂，每冊檔案第一頁均為信貸人員行為十大禁令，體現(xiàn) 6了對客戶經(jīng)理行為的規(guī)范。從檔案中發(fā)現(xiàn)，該合行一是注重對借款人和保證人的資產(chǎn)重估，尤其對房地產(chǎn)、存貨等都設(shè)計(jì)了相對安全值折算表，根據(jù)資產(chǎn)實(shí)際情況估算貸款安全值。二是注重貸后管理，貸后管理內(nèi)容全面、涉及的分析內(nèi)容較多，能夠綜合反映貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況。三是單筆貸款

34、合同規(guī)范、全面，增加了較多的補(bǔ)充協(xié)議，有利于防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。四是收集的資料比較全面，幾乎所有與貸款有關(guān)的人或單位的資料均收集在內(nèi)。10、營銷式的客戶管理。蕭山和義烏合行對客戶的管理集中體現(xiàn)了優(yōu)秀的營銷理念，他們不但對建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶分級管理，提供各類優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，而且對潛在客戶也基本一個(gè)不漏地建立檔案，發(fā)放客戶聯(lián)系卡，幫助客戶做理財(cái)規(guī)劃，幫助企業(yè)客戶進(jìn)行貸款卡年審，及時(shí)為客戶提供盈利的商業(yè)機(jī)會和商業(yè)信息，對于擴(kuò)大客戶領(lǐng)域和鞏固客戶群體非常有力。（此部分很多內(nèi)容可以合并）二、啟示與思考（一）高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)，是金融發(fā)展的基礎(chǔ)。這次考察的深刻體會之一就是經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開金融，金融的發(fā)展更離不開經(jīng)濟(jì)

35、。從存貸款規(guī)模上看，2010年末蕭山合行存款余額533億元，比年初增加93億元，增幅21.1%，貸款余額351億元，比年初增加64億元，增幅22.3%；義烏合行存款余額259億元，比年初增加35億元，增幅15.6%，貸款余額189億元，比年初增加28億元，增幅17.4%。相對而言，兩地農(nóng)合行的存貸款增長與地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密不可分，2010年，蕭山區(qū)財(cái)政收入182.3億元，其中地方性 7財(cái)政收入98.2億元，義烏市實(shí)現(xiàn)綜合財(cái)政收入173.7億元，地方財(cái)政收入113.4億元。相對于嘿咻而言，2010年全市地方財(cái)政收入116億元，xx區(qū)僅24.5億元。（二）切合實(shí)際的商業(yè)思想和市場定位，是銀行健康發(fā)展

36、的前提。農(nóng)村信用社作為一個(gè)企業(yè)，應(yīng)該建立切合實(shí)際的市場定位，更應(yīng)該確立具有一定個(gè)性的商業(yè)思想。從蕭山合行看，該行立足自身資源優(yōu)勢，圍繞實(shí)現(xiàn)信貸支農(nóng)下商業(yè)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，堅(jiān)定服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營宗旨，確立“一起成長”的經(jīng)營理念，找準(zhǔn)“做小貸款、爭大市場”的經(jīng)營定位，樹立“打造最具成長的百姓銀行”的愿景和“創(chuàng)最大價(jià)值、盡社會責(zé)任”的核心價(jià)值觀，建立了極具個(gè)性的商業(yè)思想。在這種商業(yè)思想的指引下，該行把首要任務(wù)和核心競爭力都放在了金融支農(nóng)上，在經(jīng)營模式上，重點(diǎn)以開展信用村鎮(zhèn)創(chuàng)建活動為路徑，開發(fā)村級潛力，培育農(nóng)民信用，鞏固了基礎(chǔ)陣地；以構(gòu)建信貸支農(nóng)長效機(jī)制為契機(jī)，傾斜支持“五類涉農(nóng)對象”，保持了支農(nóng)本色

37、；以破解貸款擔(dān)保瓶頸為重點(diǎn)，專業(yè)經(jīng)營中小企業(yè)貸款，打造了經(jīng)營特色，成為支持小企業(yè)的標(biāo)桿銀行。（三）金融創(chuàng)新和服務(wù)品質(zhì)，是提高市場競爭力的重要手段。從考察的兩家合行看，他們應(yīng)對市場競爭的主要手段是金融創(chuàng)新和服務(wù)提升。一是都加快了金融創(chuàng)新步伐。表現(xiàn)在制度創(chuàng)新上，都調(diào)整了支行經(jīng)營區(qū)域，實(shí)行財(cái)務(wù)資源集中和信貸授信審批集中；表現(xiàn)在管理創(chuàng)新上，都推行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等級管理，實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理，導(dǎo)入信息技術(shù)管理，建立事后監(jiān)督、遠(yuǎn)程監(jiān)控和金庫守押等后臺中心；表現(xiàn)在產(chǎn)品創(chuàng)新上，開發(fā)了小企業(yè)成長貸款系列產(chǎn)品，拓寬農(nóng)村地 8區(qū)支付結(jié)算渠道，實(shí)現(xiàn)外匯業(yè)務(wù)自營和理財(cái)業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、保理業(yè)務(wù)等服務(wù)體系。其中義務(wù)合行還推出了新農(nóng)村

38、建設(shè)住房配套貸款、商位使用權(quán)質(zhì)押貸款、商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押貸款等適合農(nóng)戶和小企業(yè)需要的特色產(chǎn)品。二是都不斷提高金融服務(wù)品質(zhì)。蕭山和義烏合行都推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)化，建立了覆蓋主要商業(yè)區(qū)、專業(yè)市場和大型居民區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)格局，形成了以物理網(wǎng)點(diǎn)為基點(diǎn)、電子渠道為延伸、客戶經(jīng)理為主力的營銷網(wǎng)絡(luò)，主打網(wǎng)點(diǎn)的“軟轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)役，按照重點(diǎn)推進(jìn)一批、著力提升一批、積極籌劃一批的思路，在部分符合和具有需求的分理處配備營銷人員，推動分理處從服務(wù)型向營銷型轉(zhuǎn)變。同時(shí)選擇重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大的分理處升格為二級支行，積極培育市場競爭主體。加快了電子渠道建設(shè)，適度設(shè)立自助銀行，發(fā)展自助金融服務(wù)，其中蕭山合行2010年末atm111臺，pos8

39、97臺，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)街atm和pos等自助金融機(jī)具全覆蓋。（四）高起點(diǎn)和明確的遠(yuǎn)期規(guī)劃，是銀行發(fā)展的巨大動力。一是通過蕭山、義烏合行考察看，兩家銀行都有明確的中長期規(guī)劃，制定的起點(diǎn)和目標(biāo)都比較高。如蕭山，計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)存款突破1000億元、貸款突破700億元，資產(chǎn)突破1100億元，并始終保持全區(qū)銀行業(yè)首位、全省系統(tǒng)前列和全國同行領(lǐng)先地位；義烏合行提出了“為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造收益，為員工創(chuàng)造未來，為社會創(chuàng)造財(cái)富”的使命，計(jì)劃利用5年左右時(shí)間，把義烏合行建設(shè)成為一家立足義烏、輻射周邊，滿足銀行業(yè)各項(xiàng)監(jiān)管要求，治理結(jié)構(gòu)完善、內(nèi)部管理規(guī)范、經(jīng)營業(yè)績突出、從業(yè)隊(duì)伍專業(yè)、企業(yè)文化先進(jìn)，在個(gè)人和中小企業(yè)金

40、融服務(wù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)代金 9融企業(yè)。二是兩地的創(chuàng)業(yè)精神和競爭意識都比較強(qiáng)。蕭山合行秉承了蕭山“奔競不息、勇立潮頭”的精神，義烏合行發(fā)揚(yáng)了“敢為人先、乘勢而上”的精神，都專注市場競爭和積極創(chuàng)業(yè)。（五）和諧的企業(yè)文化建設(shè)和高效的執(zhí)行力，是銀行可持續(xù)發(fā)展的根本保障。一是引領(lǐng)員工成長。通過全面實(shí)施了客戶經(jīng)理制，為有知識、有能力、有干勁的青年員工提供規(guī)劃實(shí)施職業(yè)生涯的平臺；通過召開思想政治專題會議，推進(jìn)思想政治工作，引導(dǎo)員工樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀；通過舉辦中高層管理人員讀書班、服務(wù)之星特訓(xùn)、計(jì)算機(jī)等級考試培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能比武，提升員工職業(yè)素質(zhì)；通過向所有新員工發(fā)一本雜志，舉行相關(guān)專題活

41、動、征文、比賽等，培養(yǎng)員工的生活情趣。二是促進(jìn)銀行和諧。蕭山合行編纂蕭山農(nóng)村信用社志，大力開展“爭優(yōu)創(chuàng)先”活動，積極開展文體活動，注重以人為本的人文關(guān)懷，員工隊(duì)伍心齊、氣順、風(fēng)正。義烏合行提出了“和合”文化建設(shè)，倡導(dǎo)建立“和諧、合作”的農(nóng)信文化。三是提高執(zhí)行力。從蕭山和義烏合行的考察了解，這兩個(gè)地方的一致觀點(diǎn)是，制度的制定、流程的完善都很簡單，最重要的是執(zhí)行力，只有執(zhí)行力上去了，發(fā)展才順、才穩(wěn)。在提高執(zhí)行力方面，他們重點(diǎn)抓從高管人員的管理，而不是簡單地抓一般員工管理。通過考察學(xué)習(xí)啟示，考察組對轄內(nèi)同業(yè)進(jìn)行了對比，對嘿咻農(nóng)信的發(fā)展趨向進(jìn)行了深入思考，明顯增長危機(jī)感和壓力感，增強(qiáng)了憂患意識和競爭意

42、識。（一）嘿咻農(nóng)信的市場份額在一定時(shí)期內(nèi)將不斷降低。通過蕭 10 芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄

43、衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅

44、罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆

45、蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕

46、袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁

47、羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿莇蕿羃膂薂蒅羂芄蒞螄羈羄膈蝕羀膆莃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆羈肀芄螆羇膂蒀螞肆芅芃薈肅羄蒈蒄肄肇芁袃肅艿蒆蝿肂莁荿蚅肂肁薅薁蚈膃莇蕆蚇芆薃螅

48、蚆羅莆蟻螆肈薁薇螅膀莄蒃螄莂膇袂螃肂蒂螈螂膄芅蚄螁芇蒁薀螀羆芃蒆袀肈葿螄衿膁節(jié)蝕袈芃蕆薆袇肅芀薂袆膅薅蒈裊芇莈螇襖羇薄蚃襖聿羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄

49、蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅

50、薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿

51、莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀

52、蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃

53、薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅

54、莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿袁羂莁薈薁螅芇薇蚃羀芃薇袆螃腿薆薅聿肅薅蚈袂莃薄螀肇艿薃袂袀膅螞薂肅肁螞蚄袈莀蟻螆肄莆蝕罿羆節(jié)蠆蚈膂膈芅螁羅肄芅袃膀莃芄薃羃艿莃蚅腿膅莂螇羈肁莁羀螄葿莀蠆肀蒞荿螂袂芁荿襖肈膇莈薄袁肅莇蚆肆莂蒆螈衿羋蒅袀肅膄蒄薀袇膀蒃螂膃肆蒃裊羆莄蒂薄膁芀蒁蚇羄膆蒀蝿腿肂蕿