XX銀行基金業(yè)務(wù)推進(jìn)月競(jìng)賽活動(dòng)方案(基金銷售、定投)

1、xx銀行“基金業(yè)務(wù)推進(jìn)月”營(yíng)銷競(jìng)賽活動(dòng)方案為進(jìn)一步加快我行基金、 存管等理財(cái)類業(yè)務(wù)的發(fā)展， 加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)， 提升從業(yè)人員合規(guī)意識(shí)和專業(yè)能力， 推動(dòng)理財(cái)類業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，我行決定舉辦“基金業(yè)務(wù)推進(jìn)月”營(yíng)銷競(jìng)賽活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。一、競(jìng)賽活動(dòng)時(shí)間2018 年 8 月 1 日至 9 月 30 日二、競(jìng)賽活動(dòng)目的以此次競(jìng)賽活動(dòng)為契機(jī)， 充分調(diào)動(dòng)區(qū)分公司金融從業(yè)人員發(fā)展高效中間類業(yè)務(wù)的積極性和主動(dòng)性， 強(qiáng)化制度落實(shí)， 提高專業(yè)水平，提升隊(duì)伍素質(zhì)，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，促進(jìn)理財(cái)類業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展。三、競(jìng)賽組織領(lǐng)導(dǎo)為保障競(jìng)賽活動(dòng)的圓滿完成，我行成立了大賽組委會(huì)組長(zhǎng)：xx副組長(zhǎng)： x

2、x成員：xx工作職責(zé)： 負(fù)責(zé)方案的制定和解讀， 并督促工作小組落實(shí)各項(xiàng)工作，以及給予此項(xiàng)活動(dòng)合規(guī)、安保、人力、財(cái)力的支撐。組委會(huì)下設(shè)工作小組，組長(zhǎng)：xx；副組長(zhǎng)：xx；成員：綜合辦公室、 市場(chǎng)營(yíng)銷部全體、 金融業(yè)務(wù)部。 主要負(fù)責(zé)競(jìng)賽活動(dòng)組織，具體工作落實(shí)，到網(wǎng)點(diǎn)實(shí)地督促幫扶，業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)通報(bào)等工作，確保本次勞動(dòng)競(jìng)賽各項(xiàng)任務(wù)順利完成。四、競(jìng)賽活動(dòng)目標(biāo)基金加權(quán)銷售額xx 萬(wàn)元基金定投xx戶中郵證券三方存管賬戶開(kāi)戶xx戶五、競(jìng)賽活動(dòng)規(guī)則及獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置1、參賽人員安排。由每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)一名理財(cái)經(jīng)理或柜員參加比賽， 網(wǎng)點(diǎn)在競(jìng)賽期間的基金銷售業(yè)績(jī)納入?yún)①惾藛T的個(gè)人業(yè)績(jī)參評(píng)。2、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置。基本獎(jiǎng)勵(lì)。 參賽人員銷售的基

3、金加權(quán)銷量和定投按基本酬金制發(fā)放基本獎(jiǎng)勵(lì)。每旬定投王。 凡每旬發(fā)展定投新客戶 5 戶以上的參賽人員具有參評(píng)資格， 個(gè)金部按業(yè)績(jī)編制排行榜， 進(jìn)入排行榜前三名的參賽人員獲得每旬定投王稱號(hào)，并發(fā)放獎(jiǎng)金，第一名獎(jiǎng)勵(lì)300 元、第二名獎(jiǎng)勵(lì)200 元、第三名獎(jiǎng)勵(lì)100 元。每旬銷量王。 凡每旬基金加權(quán)銷量在 2 萬(wàn)以上的參賽人員具有參評(píng)資格， 個(gè)金部按每周基金加權(quán)銷量的業(yè)績(jī)編制排行榜， 進(jìn)入排行榜前三名的參賽人員獲得每旬銷量王稱號(hào)，并發(fā)放獎(jiǎng)金，第一名獎(jiǎng)勵(lì)300 元、第二名獎(jiǎng)勵(lì)200 元、第三名獎(jiǎng)勵(lì)100 元。項(xiàng)目?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)。 參評(píng)選手競(jìng)賽活動(dòng)期間內(nèi)加權(quán)銷量營(yíng)銷業(yè)績(jī)必須在 5 萬(wàn)、基金定投在20 戶以上獲得參

4、評(píng)資格，基金加權(quán)銷量和定投業(yè)績(jī)按各占權(quán)重50%計(jì)算綜合得分，綜合得分排名前 3 位，頒發(fā)優(yōu)勝獎(jiǎng)， 獎(jiǎng)勵(lì)第一名 800 元、 第二名 600 元、 第三名 400 元，并頒發(fā)優(yōu)勝獎(jiǎng)榮譽(yù)證書。優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。參賽人員所在網(wǎng)點(diǎn)，需在 9 月 15 日前向大賽組委會(huì)報(bào)送競(jìng)賽活動(dòng)資料， 具體包括競(jìng)賽活動(dòng)組織情況、 參賽人員個(gè)人展示、 網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)客聯(lián)會(huì)開(kāi)展情況、 網(wǎng)點(diǎn)基金宣傳氛圍營(yíng)造情況， 報(bào)送方式是網(wǎng)點(diǎn)人員編寫自己網(wǎng)點(diǎn)的競(jìng)賽軟文、 現(xiàn)場(chǎng)照片等資料上傳給組委會(huì)（具體報(bào)送方式另行通知） ，由組委會(huì)根據(jù)綜合業(yè)績(jī)排名取前20 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)， 根據(jù)這 20 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的資料編制微信投票終端， 在全局范圍內(nèi)挑選100 名大眾

5、評(píng)審參與微信投票，由投票產(chǎn)生本次競(jìng)賽的優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)1-3 名，獎(jiǎng)勵(lì)第一名 1000 元、第二名 800 元、第三名 600 元，并頒發(fā)優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)證書。以上除基本獎(jiǎng)勵(lì)外的所有項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)， 必須滿足的條件是要在競(jìng)賽活動(dòng)截止時(shí)完成區(qū)分公司下達(dá)的目標(biāo)計(jì)劃，項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)在 10月的網(wǎng)點(diǎn)酬金中兌現(xiàn)。六、培訓(xùn)支撐為幫助各位參賽人員提升業(yè)務(wù)能力以及更好地在競(jìng)賽中pk，我行于 8 月 4 日組織了理財(cái)經(jīng)理基金銷售能力提升培訓(xùn)。 現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：培訓(xùn)地點(diǎn)：支行五樓會(huì)議室培訓(xùn)時(shí)間： 8 月 4 日早上 8： 30下午6:00培訓(xùn)報(bào)名要求：此次培訓(xùn)參訓(xùn)人員原則上就是本次競(jìng)賽各請(qǐng)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真選派人員參加， 報(bào)

6、名方 式是通過(guò)填報(bào)企業(yè)微信號(hào)個(gè)金部下發(fā)的超級(jí)表單。培訓(xùn)要求：各位參訓(xùn)學(xué)員著工作服，帶筆記本，準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)，認(rèn)真聽(tīng)講，做好筆記。七、相關(guān)要求1、 理財(cái)類業(yè)務(wù)的營(yíng)銷是我們金融轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)重要方向，各網(wǎng)點(diǎn)要充分認(rèn)識(shí)到此次競(jìng)賽的深遠(yuǎn)意義， 必須高度重視此次比賽，積極參與并做好基金業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、此次競(jìng)賽設(shè)置的獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)均納入員工個(gè)人檔案，作為以后評(píng)優(yōu)評(píng)先，晉升嘉獎(jiǎng)的優(yōu)先考慮的依據(jù)。3、各位參賽人員必須在8 月底之前完成一戶證券的三方存管，這是作為參賽的基本條件。4、各網(wǎng)點(diǎn)在競(jìng)賽活動(dòng)月乃至平時(shí)的工作中，必須嚴(yán)格按照合規(guī)制度的要求，牢固樹(shù)立合規(guī)意識(shí)，在基金銷售過(guò)程中，必須合規(guī)宣傳， 合規(guī)銷售， 嚴(yán)格按照雙錄管理辦法要求開(kāi)展雙錄工作，切記出現(xiàn)誤導(dǎo)宣傳、 違規(guī)銷售等情況， 支行檢查組會(huì)不定期開(kāi)展檢查，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)事件，將嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度處罰。5、此次競(jìng)賽雖是