關(guān)于“理財規(guī)劃服務(wù)基本流程”的說課稿

1、關(guān)于“理財規(guī)劃服務(wù)基本流程”的說課稿各位領(lǐng)導(dǎo)、評委，上午好！ 今天我的課題是理財規(guī)劃服務(wù)的基本流程。（說課時間:5分鐘左右）首先，我對本次培訓(xùn)的內(nèi)容進行一些分析一、內(nèi)容簡析 本次培訓(xùn)內(nèi)容是金融理財服務(wù)的開始部分，因此，在整個理財規(guī)劃過程中，占據(jù)比較重要的地位。本次培訓(xùn)主要內(nèi)容為：（一） 建立和界定與客戶的關(guān)系；（二） 收集客戶信息，了解客戶的目標和期望；（三） 分析和評估客戶當前財務(wù)狀況；（四） 制定并向客戶提交理財規(guī)劃方案；（五） 執(zhí)行個人理財規(guī)劃方案；（六） 監(jiān)控個人理財規(guī)劃方案的執(zhí)行。作為一名金融理財師,不僅要讓參加培訓(xùn)的人學(xué)到理財專業(yè)知識,更重要的是傳遞理財思想和理財意識，因此本節(jié)課在

2、培訓(xùn)中力圖向參加培訓(xùn)的人傳達一種“理財無處不在”的理念。二、 培訓(xùn)目標考慮到參加培訓(xùn)人員的認知結(jié)構(gòu)、年齡層次和心理特征，制定如下培訓(xùn)目標：（一） 基礎(chǔ)概念目標：讓參與培訓(xùn)人員能夠清楚知曉本次課程中涉及到的相關(guān)概念及專業(yè)術(shù)語；（二） 能力訓(xùn)練目標：提升電話預(yù)約客戶及與客戶面談的能力；三、 培訓(xùn)重點、難點、關(guān)鍵本次培訓(xùn)課程有如下的培訓(xùn)重點、難點：重點：電話預(yù)約客戶的注意點、面談要點、客戶需求引導(dǎo)、客戶數(shù)據(jù)分析和確定理財目標的方法（smart）；難點：客戶提供家庭信息和財務(wù)數(shù)據(jù)不健全時的理財狀況和財務(wù)目標分析。下面，為了講清重點、難點，使學(xué)生能達到本節(jié)設(shè)定的培訓(xùn)目標，我再從培訓(xùn)方法和學(xué)習(xí)方法上談?wù)劊?/p>

3、四、 培訓(xùn)方法理財是一門操作性非常強的學(xué)科，因此在整個培訓(xùn)過程中應(yīng)采用模擬、互動的培訓(xùn)方法。五、 學(xué)法我們常說：“現(xiàn)代的文盲不是不識字的人，而是沒有掌握學(xué)習(xí)方法的人”，因而在培訓(xùn)中要特別重視學(xué)法的指導(dǎo)。 通過理論聯(lián)系實際，找身邊可以靠的案例與學(xué)習(xí)內(nèi)容進行對接，然后模擬真實場景進行再學(xué)習(xí)，從而提升接觸客戶、把握客戶的能力。最后我來具體談一談這一堂課的培訓(xùn)過程：六、 培訓(xùn)程序及設(shè)想（一）開門見山，直奔主要內(nèi)容理財規(guī)劃服務(wù)的基本流程。（二）由討論題引入課程。（三）講解案例。（四）能力訓(xùn)練，現(xiàn)場模擬。（五）總結(jié)結(jié)論，強化認識。（六）必要時板書（主要為圖形結(jié)構(gòu)等）。結(jié)束：以前也做過幾次培訓(xùn)，但說課今天還是第一次，以上，我僅從說培訓(xùn)內(nèi)容，說培訓(xùn)方法，說學(xué)習(xí)方法，說培訓(xùn)程序上說明了“培訓(xùn)什么”和“怎么培訓(xùn)”，闡述了“為什么這樣培訓(xùn)”