民問(wèn)融資新趨勢(shì)對(duì)銀行信貸影響

1、民問(wèn)融資新趨勢(shì)對(duì)銀行信貸影響 一、沛縣經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展基本情況 沛縣作為徐州市和江蘇省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試驗(yàn)區(qū)，煤鹽化工、鋁加工和農(nóng)產(chǎn)品加工三大產(chǎn)業(yè)集群正在崛起，全縣擁有各類(lèi)企業(yè)3500余家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)431家。該縣以占江蘇60的煤炭資源為核心，延伸出煤鹽化工產(chǎn)業(yè)鏈條，借助大屯能源電解鋁項(xiàng)目打造鋁加工集聚區(qū)，借助肉鴨養(yǎng)殖、稻米加工，全力打造農(nóng)產(chǎn)品加工集聚區(qū)。2011年，該縣位居“全國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)縣”第24位，縣域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出提速發(fā)展的良好勢(shì)頭。隨著該縣經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展，縣域企業(yè)融資活動(dòng)日益活躍，渠道日漸拓寬。根據(jù)沛縣人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2011年4月底，該縣各項(xiàng)存款余額達(dá)1j225億元，較年初

2、增)jn66，各項(xiàng)貸款余額逾78億元，較年初增)jij25。通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在沛縣民間融資主體中，投資理財(cái)公司約有l(wèi)2家，農(nóng)民資金互助合作社18家，投資公司(含理財(cái)、咨詢(xún))56家，擔(dān)保公司1家，小貸公司、典當(dāng)行各1家。另外，個(gè)人民間融資也日趨活躍。該縣工商、稅務(wù)、縣法院數(shù)據(jù)與調(diào)查資料表明，沛縣民間融資期限一般為短期，包括1、3、6、9、l2個(gè)月不等。利率隨不同融資主體、融資期限而不同，一般為月息2分左右，部分利息較高的民間借貸利息月息甚至達(dá)到3分44分。經(jīng)估算，該縣民間融資規(guī)模在1o億元左右，兩者比例大約為78：l。 二、沛縣民間融資新動(dòng)向 從工商部門(mén)獲得的數(shù)據(jù)看，較早的民間融資機(jī)構(gòu)為2000年

3、12月成立的徐州惠華投資咨詢(xún)有限公司，之后陸續(xù)成立：2008年6家，2009年14家，2010年達(dá)；j18家，呈逐年增加之勢(shì)。其中，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2010年下半年成立大約15家民間融資機(jī)構(gòu)，今年以來(lái)成立4家，大都為投資公司。總體來(lái)看，民間融資呈現(xiàn)以下幾種發(fā)展趨勢(shì)：一是受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響，地方性房地產(chǎn)項(xiàng)目融資偏向非正規(guī)金融渠道，地方部分企業(yè)為獲得高額利潤(rùn)，通過(guò)民間融資轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)投資。目前沛縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司已經(jīng)達(dá)n2o余家，多數(shù)都是本地剛剛成立的項(xiàng)目公司，股東多為本地從事酒店業(yè)、食品業(yè)等中小型企業(yè)。特別是伴隨著新農(nóng)村建設(shè)熱潮，以“建設(shè)新農(nóng)村社區(qū)”名義，在集體土地上建設(shè)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(多為小產(chǎn)權(quán)房)多為

4、民間融資項(xiàng)目。二是作為江蘇省的煤炭基地，沛縣煤炭購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)較為活躍，今年煤炭?jī)r(jià)格上漲較陜，部分煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司利用民問(wèn)融資渠道進(jìn)行煤炭販賣(mài)，獲取高額利潤(rùn)。在地方政策支持下，由該縣農(nóng)村工作辦公室指導(dǎo)、民政部門(mén)備案的農(nóng)民資金互助社發(fā)展迅猛，為緩解農(nóng)村融資難問(wèn)題提供了較大幫助，但也存在監(jiān)管隱患，部分資金進(jìn)入煤炭購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域。三是隨著該縣經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，成功躋身全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣，房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，價(jià)格一路上漲，部分房產(chǎn)中介公司、投資理財(cái)公司參與房地產(chǎn)交易，為客戶(hù)提供短期融資，從房地產(chǎn)交易中分一杯羹。四是招商引資到本地的企業(yè)，在深耕沛縣多年后，獲得豐厚的回報(bào)，有參與、甚至主導(dǎo)本地房地產(chǎn)項(xiàng)目的苗頭。在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，從南方招商

5、來(lái)的某企業(yè)，近年頻頻參與地方房地產(chǎn)項(xiàng)目，去年甚至獨(dú)自拿地進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。另外，隨著縣域經(jīng)濟(jì)集群化發(fā)展，企業(yè)群落內(nèi)部中小企業(yè)在剛剛度過(guò)金融危機(jī)，又迎來(lái)信貸緊縮的情況下，企業(yè)之間進(jìn)行資金拆借、相互擔(dān)?；顒?dòng)日趨活躍。沛縣金融環(huán)境總體良好，信用環(huán)境較為穩(wěn)定，民間借貸糾紛案件并未隨著銀行信貸規(guī)模緊張出現(xiàn)大的波動(dòng)。根據(jù)沛縣人民法院提供的一份材料顯示，近三年受理民間借貸案件基本持平，2010年略有上升。2008年2010年民間借貸糾紛結(jié)案數(shù)分別為975件、953件、1076件，占年度結(jié)案總數(shù)的比例分別為117、133，126。 但是，我們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，該縣民間融資也存在一些問(wèn)題。 一是民間融資機(jī)構(gòu)多而散

6、、小而弱。沛縣境內(nèi)民間融資機(jī)構(gòu)70注冊(cè)資本在l0萬(wàn)元50萬(wàn)元之間，多為小型投資理財(cái)公司，注冊(cè)資本在i00萬(wàn)元左右的有5家左右，500萬(wàn)左右的3家，另外，1000萬(wàn)以上的l2家左右，多為有政府背景的房地產(chǎn)投資、置業(yè)顧問(wèn)等公司。同時(shí)，縣內(nèi)融資機(jī)構(gòu)大都成立23年，民間融資機(jī)構(gòu)成立數(shù)量呈現(xiàn)逐年加快的趨勢(shì)，但今年以來(lái)成立相對(duì)較少。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)其他單位參與民間融資較少，部分中介機(jī)構(gòu)在代理客戶(hù)辦理購(gòu)房按揭、租房等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中為客戶(hù)提供短期貸款的現(xiàn)象，因中介機(jī)構(gòu)發(fā)展不夠發(fā)達(dá)，此類(lèi)融資規(guī)模較小。 二是民間融資機(jī)構(gòu)從業(yè)人員素質(zhì)堪憂(yōu)?？h域內(nèi)主要的小貸公司、擔(dān)保公司和典當(dāng)行高管多有在政府、國(guó)企從事財(cái)會(huì)、金融方面領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的

7、經(jīng)歷，信譽(yù)度較高，得到政府的認(rèn)可和支持，該類(lèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)較為規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)控制較好；但農(nóng)民資金互助社行業(yè)主管單位為縣政府農(nóng)村工作辦公室，多數(shù)在民政部門(mén)登記注冊(cè)。該類(lèi)單位管理人員多為信譽(yù)度較高、事業(yè)心較強(qiáng)的地方種養(yǎng)殖大戶(hù)，以及有財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)、人脈資源的地方退休干部等；投資公司高管多有企業(yè)管理、財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，因?yàn)樵摽h之前銀行業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，azj-匱乏，銀行跳槽人員較少，投資公司有銀行經(jīng)歷的人員相對(duì)較少。 三是民間融資機(jī)構(gòu)資金來(lái)源散而亂。通過(guò)調(diào)研走訪(fǎng)，發(fā)現(xiàn)沛縣民間融資資金來(lái)源相對(duì)較為混亂，主要來(lái)源如下：首先是民間個(gè)人借貸資金，主要為城鄉(xiāng)居民閑置資金，因?yàn)閮?chǔ)蓄實(shí)際負(fù)利率，為資金保值而進(jìn)入民間借貸。其次是炒房資金

8、，主要介入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，以求獲取暴利，此類(lèi)資金因缺少準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，據(jù)調(diào)研估算大致有2億元的規(guī)模。第三是農(nóng)民互助資金，除股金外主要從當(dāng)?shù)厥烊巳〉觅Y金，用于本地農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，部分投入到煤炭購(gòu)銷(xiāo)、房產(chǎn)投資，特別是在新農(nóng)村建設(shè)中參與小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)。第四是政府資金，主要注入擔(dān)保機(jī)構(gòu)，或房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)投資公司，比如江蘇宜沛工業(yè)園投資發(fā)展有限公司、沛縣城市投資開(kāi)發(fā)有限公司。第五是銀行資金，主要注入小貸公司。比如省國(guó)開(kāi)行、中信銀行分別投入沛縣九鼎農(nóng)戶(hù)小額貸款有限公司4300、1200萬(wàn)元資金。第六是企業(yè)資金，主要通過(guò)入股等方式注入村鎮(zhèn)銀行、擔(dān)保公司、典當(dāng)行等民問(wèn)金融機(jī)構(gòu)。第七是部分票據(jù)貼現(xiàn)大戶(hù)可臨時(shí)性從外地融入資金，用

9、于本地高利項(xiàng)目。 四、民間融資對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展影響 受到國(guó)內(nèi)信貸緊縮影響較大的信貸客戶(hù)主要為三類(lèi)：一類(lèi)為勞動(dòng)密集型、資金密集型企業(yè)，因?yàn)榻陝趧?dòng)力成本、資金成本大幅度提高，會(huì)影響企業(yè)正常用工、融資，使得現(xiàn)金流出現(xiàn)吃緊青況；第二類(lèi)為主導(dǎo)產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，央行銀根緊縮的情況下，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，必將淘汰部分競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)。第三類(lèi)為營(yíng)運(yùn)能力差，管理水平不高的企業(yè)會(huì)受到加大沖擊，如應(yīng)對(duì)不善可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)倒閉。民間融資通過(guò)信貸客戶(hù)將影響傳導(dǎo)給銀行，蘇北縣域民間融資對(duì)銀行的發(fā)展產(chǎn)生一定影響。 一是增加風(fēng)險(xiǎn)控制難度。民間融資機(jī)構(gòu)的增加，為與銀行合作關(guān)系的個(gè)人、企業(yè)客戶(hù)提供了新的融資渠道，但是，在

10、信貸資金緊張、銀行融資門(mén)檻日漸提高的情況下，企業(yè)有盲目參與民間融資沖動(dòng)、陷于高利貸的風(fēng)險(xiǎn)，威脅銀行信貸資金安全。首先是客戶(hù)的抵押物可能存在重復(fù)抵押，資金緊張使得客戶(hù)鋌而走險(xiǎn)，進(jìn)行重復(fù)融資，同時(shí)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)小企業(yè)因融資需要，擔(dān)保鏈條日漸復(fù)雜，較多出現(xiàn)相互擔(dān)保進(jìn)行融資。其次是小企業(yè)可能存在從銀行套取資金參與民間高利貸的情況，因?yàn)槊耖g融資市場(chǎng)利率普遍較高，與從事實(shí)業(yè)相比，收益更高，使得客戶(hù)挪用借貸資金獲取高利。第三是企業(yè)客戶(hù)通過(guò)借新還舊，以及利用高利貸資金等方式償還銀行借款。有貸款余額的客戶(hù)可能因第一還款來(lái)源不足，從其他企業(yè)拆借資金。 二是增加客戶(hù)拓展難度。目前，各家銀行都在大力拓展小企業(yè)信貸客戶(hù)，而

11、恰恰這一群體容易卷入民間借貸當(dāng)中，對(duì)此除了要通過(guò)傳統(tǒng)手段了解企業(yè)信用狀況，更要了解企業(yè)參與民間融資的情況，增加了貸前調(diào)查難度。存量客戶(hù)的年度授信可能會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)民間融資出現(xiàn)的財(cái)務(wù)困難、資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)等，使得銀企合作失去基礎(chǔ)，導(dǎo)致信貸資源流失。受到農(nóng)行信貸政策限制，蘇北縣域支行可拓展信貸客戶(hù)本身就少，在民間融資日益活躍的情況下，客戶(hù)可能會(huì)因?yàn)檗r(nóng)行繁瑣的信貸條件、流程而轉(zhuǎn)向資金成本更高的民間借貸。多數(shù)銀行對(duì)民間融資情況的了解，存在信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，信貸投放節(jié)奏可能會(huì)因此而放緩，小企業(yè)信貸政策面臨收縮的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。 三是成脅銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。部分個(gè)人或機(jī)構(gòu)吸收資金用于異地高收益項(xiàng)目，可能會(huì)

12、引起縣內(nèi)資金外流，影響我行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)。市場(chǎng)資金的緊張可能使得信用環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，個(gè)人信用卡業(yè)務(wù)、汽車(chē)分期業(yè)務(wù)、pos機(jī)業(yè)務(wù)等可能會(huì)停滯。由此，間接影響銀行信貸業(yè)務(wù)的全面發(fā)展，信貸產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的粘性可能會(huì)因此而下降。 四是增加了銀行的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。民間融資機(jī)構(gòu)可能會(huì)利用銀行工作人員的客戶(hù)關(guān)系資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，讓銀行員工充當(dāng)資金掮客，并給予一定利益回報(bào)。部分員工可能會(huì)因風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，或利欲熏心將本行客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹給高利貸機(jī)構(gòu)，獲取報(bào)酬，一旦發(fā)生糾紛，容易因員工個(gè)人行為對(duì)銀行市場(chǎng)信譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。 五、應(yīng)對(duì)之策 (一)強(qiáng)化客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)控制，把好“三關(guān)”。一是把好調(diào)查關(guān)。在按照銀行相關(guān)文件和信貸調(diào)查盡職

13、指引的具體要求做好貸前調(diào)查的前提下，要做到對(duì)客戶(hù)知根知底，特別關(guān)注企業(yè)實(shí)際控制人、法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)、經(jīng)營(yíng)管理和融資活動(dòng)情況，有針對(duì)性地了解其資金鏈情況。另外，要關(guān)注企業(yè)異常增加的脫離生產(chǎn)實(shí)際的用信需求，了解真實(shí)情況，了解資產(chǎn)是否存在重復(fù)抵押等。二是把好用信關(guān)。要按銀監(jiān)會(huì)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”等相關(guān)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行用信相關(guān)文件和規(guī)范，確保資金支付與實(shí)際用信需求一致；強(qiáng)化賬戶(hù)監(jiān)管，對(duì)可疑去向要進(jìn)行深入調(diào)查，嚴(yán)防資金挪作他用，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)督促企業(yè)采取整改措施。三是把好貸后管理關(guān)。特別關(guān)注客戶(hù)參與民間融資的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，如資金成本大幅度上升、庫(kù)存非正常增加等財(cái)務(wù)信號(hào)，對(duì)企業(yè)非生產(chǎn)經(jīng)

14、營(yíng)用的資金周轉(zhuǎn)率加快、資金量加大多加關(guān)注，掌握資金真實(shí)走向；定期到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了解情況，多方面聯(lián)系客戶(hù)的管理人員，了解客戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等情況，特別對(duì)報(bào)表異常變動(dòng)反映的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)多加關(guān)注，并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)；廣泛關(guān)注與信貸客戶(hù)有合作關(guān)系的企事業(yè)單位的資金動(dòng)向，以及對(duì)本行客戶(hù)融資的影響。對(duì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)要及時(shí)處理，采取提前收回貸款等措施，以加大退出力度。 (二)強(qiáng)化小企業(yè)客戶(hù)維護(hù)與拓展力度。首先要密切關(guān)注存量客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況。企業(yè)現(xiàn)金流非正常減少，特別是應(yīng)收賬款異常增加，賬齡較長(zhǎng)，影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。企業(yè)凈利潤(rùn)急劇下降，可能意味著企業(yè)生產(chǎn)成本、融資成本增加，侵蝕正常營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，引起企業(yè)資金鏈緊張。對(duì)外融資的還

15、款來(lái)源不正常，如通過(guò)短期拆借還款，而不是銷(xiāo)售收入，說(shuō)明企業(yè)面臨融資風(fēng)險(xiǎn)。其次，要建立小企業(yè)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)，在目前條件尚未成熟的條件下，蘇北行可以考慮建立小企業(yè)拓展人才隊(duì)伍、業(yè)務(wù)發(fā)展制度、管理制度和保障機(jī)制。為存量客戶(hù)提供及時(shí)專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)，制定理財(cái)方案，協(xié)助企業(yè)優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，與客戶(hù)一起渡過(guò)目前的難關(guān)。另外，在市場(chǎng)整體資金鏈緊張的情況下，一些優(yōu)質(zhì)小企業(yè)客戶(hù)會(huì)受到外部影響，產(chǎn)生資金需求，需抓住有利時(shí)機(jī)有效介入，進(jìn)行大力營(yíng)銷(xiāo)，為建立良好客戶(hù)關(guān)系打下基礎(chǔ)。最后，制定適宜蘇北行經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信貸緊縮背景的信貸政策，目前蘇北縣域支行面臨符合行業(yè)政策的存量客戶(hù)綜合收益上不來(lái)，預(yù)期收益較高的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)又因?yàn)楦鞣矫嬲咧萍s無(wú)法拓展的尷尬境地，需要建立更加細(xì)化、符合區(qū)域特點(diǎn)的信貸指導(dǎo)政策。 (三)強(qiáng)化信貸客戶(hù)融資服務(wù)的全面性。應(yīng)該盡力避免對(duì)信貸客戶(hù)的合作僅僅限于資金投放和收回，融資顧問(wèn)服務(wù)有名無(wú)實(shí)。加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)財(cái)務(wù)管理的咨詢(xún)服務(wù)，敦促客戶(hù)加強(qiáng)資金管理，做好籌資、融資和投資的全面管理。強(qiáng)化企業(yè)網(wǎng)銀、pos機(jī)、貸記卡等零售產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)，增加企業(yè)退出成本，緊緊綁定客戶(hù)。關(guān)注企業(yè)資金動(dòng)向，特別是應(yīng)收賬款、存貨等指標(biāo)變動(dòng)，將客戶(hù)資產(chǎn)變?yōu)檗r(nóng)行儲(chǔ)蓄資金。 (四)加強(qiáng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理。一是主動(dòng)防范、明確