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1、證券客戶(hù)投資情況調(diào)查表 您好！我們正在進(jìn)行一次投資理財(cái)?shù)认嚓P(guān)方面的調(diào)查，希望能聽(tīng)取您的寶貴意見(jiàn)。調(diào)查結(jié)果僅為研究之用，請(qǐng)您放心填寫(xiě)。十分感謝您的支持與配合！姓名_ 聯(lián)系方式_ 職業(yè)_1.您進(jìn)行投資股票或者其他理財(cái)方式的投資經(jīng)驗(yàn)是多久？* 從未有過(guò)投資經(jīng)驗(yàn) 2年以?xún)?nèi) 3-5年 5年以上2.在以下理財(cái)方式中，您最偏向哪一類(lèi)？ 股票期貨等投資類(lèi) 基金保險(xiǎn)等保障類(lèi) 儲(chǔ)蓄黃金等儲(chǔ)蓄類(lèi) 混合型理財(cái)3.您對(duì)您之前的投資盈利情況是否滿意？* 非常滿意 滿意 基本滿意 不滿意4.您一般投入多少資金在股市投資上面？ 0-5萬(wàn) 5-20萬(wàn) 20-50萬(wàn) 50萬(wàn)以上5.如果您希望改善目前的投資情況，您最希望得到哪方面

2、的幫助？ 來(lái)自證券公司的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，比如股票資訊，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等 來(lái)自理財(cái)經(jīng)理對(duì)您的一對(duì)一理財(cái)服務(wù)，提供合適的市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)期，個(gè)股推薦等 來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)等媒體的一些民間投資資訊 與其他股民之間的交流6.如果理財(cái)經(jīng)理對(duì)您提供1對(duì)1的理財(cái)服務(wù)，您希望以下哪種方式？ 當(dāng)面交流 電子郵件，電話交流，qq交流等 手機(jī)短信 理財(cái)經(jīng)理創(chuàng)建一個(gè)平臺(tái)例如qq群等為客戶(hù)群提供交流場(chǎng)所 7.理財(cái)經(jīng)理對(duì)您提供服務(wù)時(shí)，您希望通過(guò)以下哪種方式？* 本人需要股票資訊時(shí)才主動(dòng)聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理，其他時(shí)間不希望被打擾 理財(cái)經(jīng)理主動(dòng)發(fā)送有價(jià)值的股票資訊，并在股市重要時(shí)期不定時(shí)主動(dòng)聯(lián)系您 理財(cái)經(jīng)理主動(dòng)發(fā)送有價(jià)值的股票資訊，并且經(jīng)常性的在qq或者電話里面交流股票心得 既有理財(cái)經(jīng)理自發(fā)性的短信資訊服務(wù)，又能

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