鋼貿(mào)企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分析

1、鋼貿(mào)企業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分析近期市場(chǎng)頻傳的“跑路”老板包括：有著鋼貿(mào)背景的福建某縣級(jí)市上海商會(huì)的名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、原秘書長(zhǎng)黃某，以及有著無(wú)錫鋼貿(mào)領(lǐng)軍企業(yè)之稱的一洲集團(tuán)李姓老板。相關(guān)涉貸銀行在內(nèi)部會(huì)議上對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)警。上述鋼貿(mào)企業(yè)的公司電話和銷售熱線，電話均無(wú)人接聽。據(jù)知情人士透露，黃某所在公司一筆貸款已不得不靠聯(lián)保單位歸還；而一洲集團(tuán)李姓老板也已攜其陳姓妻子及幼子跑路，其房地產(chǎn)和多輛豪車等資產(chǎn)已被相關(guān)銀行查封，坊間稱涉案金額達(dá)數(shù)億。根據(jù)福建周寧縣人民法院1月21日發(fā)布的公告，一洲集團(tuán)民間借貸糾紛人孫一鳴也已將此夫婦二人告上法庭。銀行鋼貿(mào)貸款存隱患鋼貿(mào)業(yè)，作為資金密集型行業(yè)和部分銀行的貸款及承

2、兌匯票業(yè)務(wù)“大頭”，一旦出現(xiàn)狀況，必然加劇銀行整體授信風(fēng)險(xiǎn)。一份來(lái)自業(yè)內(nèi)的數(shù)據(jù)顯示，有4家銀行上海分行的鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額占比接近20%、7家銀行的鋼貿(mào)企業(yè)承兌匯票占比甚至過(guò)半。除了集中度風(fēng)險(xiǎn)，江浙滬一帶部分鋼貿(mào)貸款還藏有信用隱患。據(jù)圈內(nèi)人士透露，不少鋼貿(mào)企業(yè)在銀行的鋼材質(zhì)押品存有“水分”，存在一批鋼材被重復(fù)抵押及向上游“托盤”大型鋼企借貨虛假質(zhì)押。鋼貿(mào)貸款的信用隱患還包括，一些鋼貿(mào)企業(yè)老板自己出資組成擔(dān)保公司，再以擔(dān)保公司為出資人企業(yè)以及關(guān)聯(lián)企業(yè)提供擔(dān)保，加上關(guān)聯(lián)企業(yè)自行聯(lián)保、互保，使得鋼貿(mào)貸款中融資方、擔(dān)保方和交易對(duì)手方存在復(fù)雜關(guān)聯(lián)關(guān)系，對(duì)銀行貸款形成多頭擔(dān)保和過(guò)度擔(dān)保，使銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)難以緩釋

3、。正是因此，有銀行業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)，無(wú)錫一洲集團(tuán)若果然如傳聞所料出了問(wèn)題，將是所涉貸款銀行的“重災(zāi)”，因?yàn)樵摷瘓F(tuán)還涉足擔(dān)保業(yè)務(wù)。本報(bào)記者調(diào)查獲悉，該集團(tuán)擔(dān)保公司成立于2010年9月，法人正是被傳“消失”的李姓老板，公司注冊(cè)資本逾1億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍為融資性擔(dān)保及利用自有資金對(duì)外投資，其融資服務(wù)對(duì)象正是入駐集團(tuán)下屬“無(wú)錫一洲鋼市”的鋼貿(mào)企業(yè)。而對(duì)于另一個(gè)疑似“消失”老板黃某，知情人士透露，其企業(yè)在某股份制銀行的數(shù)百萬(wàn)貸款在去年12月到期時(shí)，銀行一度找不到黃某，所幸這筆貸款最后由聯(lián)保單位湊數(shù)還上，才避免了“壞賬”發(fā)生。同時(shí)，在一些知名網(wǎng)絡(luò)論壇上，也出現(xiàn)了其民間債主“人肉”尋找黃某與其妻的帖子。本

4、報(bào)記者近日與黃某的某民間債主取得聯(lián)系。據(jù)該人士稱，黃某與其妻手機(jī)狀態(tài)或是關(guān)機(jī)，或是開機(jī)卻無(wú)人接聽。其位于松江鋼貿(mào)城的企業(yè)年前曾有人員接待，但此后又關(guān)門謝客。該債主透露，黃某可能在上海滬太路附近以8500萬(wàn)左右的價(jià)格投資商用樓一幢，并以超過(guò)100%的抵押率從某銀行獲得貸款，但本報(bào)尚未從銀行業(yè)內(nèi)證實(shí)該項(xiàng)投資與抵押。不過(guò)，有銀行業(yè)內(nèi)人士透露，近階段樓市回落確實(shí)使包括黃某在內(nèi)的不少鋼貿(mào)企業(yè)主元?dú)獯髠３虽撡Q(mào)企業(yè)資金過(guò)度流向房地產(chǎn)市場(chǎng)，上述業(yè)內(nèi)人士還猜測(cè)，黃某所屬商會(huì)的原籍地在去年8月曾被曝高利貸騙局案件，當(dāng)?shù)孛耖g資本損失或超5億，而資金鏈環(huán)環(huán)相扣，這一騙局也波及到了該地在上海的企業(yè)。黃某除了上述去年

5、12月到期的貸款外，是否還有其他銀行貸款？上述人士保守估計(jì)，其名下企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)在銀行的貸款不下1個(gè)億，其中不乏國(guó)有大行，另有一家北方的城商行，對(duì)其貸款超1000萬(wàn)。本報(bào)記者隨即聯(lián)系了該城商行某內(nèi)部人士，該人士肯定了黃某確有該筆貸款。所幸，該行已按滬銀監(jiān)局要求對(duì)鋼貿(mào)類貸款從嚴(yán)把關(guān)，黃某的這筆貸款房產(chǎn)抵押率僅為60%，雖有商會(huì)內(nèi)部企業(yè)的聯(lián)保協(xié)議，但經(jīng)查非關(guān)聯(lián)性企業(yè)。該人士并稱，該行仍可以聯(lián)系到黃某，且借款人在去年12月還按季付息。滬銀行業(yè)“防火墻”已筑事實(shí)上，鋼貿(mào)企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)并未逃出監(jiān)管部門“法眼”。以上海為例，滬銀監(jiān)局年前曾連發(fā)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示，要求各商業(yè)銀行展開鋼貿(mào)類貸款自查，支持合規(guī)企業(yè)，杜絕

6、“問(wèn)題貸款”。本報(bào)記者從銀行業(yè)內(nèi)多位人士處獲悉，滬銀行業(yè)已出現(xiàn)不少對(duì)鋼貿(mào)類貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控的對(duì)策。近一段時(shí)間以來(lái)，各涉鋼貿(mào)貸款銀行已經(jīng)普遍降低了房地產(chǎn)類抵押物的抵押率，原先存在的100%，甚至120%的高抵押率已經(jīng)不復(fù)存在。記者從上述城商行了解到，該行對(duì)房產(chǎn)抵押的標(biāo)準(zhǔn)為：普通住宅抵押率80%，商鋪抵押率70%，而工業(yè)廠房抵押率則需控制在50%。值得注意的是，記者從業(yè)內(nèi)了解到，原先在鋼貿(mào)企業(yè)貸款中普遍運(yùn)用的聯(lián)保、互保類貸款模式，現(xiàn)已進(jìn)入了不少銀行的“黑名單”。已有兩家國(guó)有大行在滬基本停止了聯(lián)保類業(yè)務(wù)、民營(yíng)擔(dān)保公司業(yè)務(wù)；上述城商行也對(duì)原先的純聯(lián)保、互保類貸款“只收不放”。另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)人士透露，某銀行對(duì)于“關(guān)聯(lián)擔(dān)?！钡娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋辦法是，對(duì)于借款人有組建擔(dān)保公司之嫌，或是運(yùn)用關(guān)聯(lián)擔(dān)保公司的貸款，將要求其將原擔(dān)保部分替換成當(dāng)?shù)胤腔ブ蛽?dān)保公司或第三方擔(dān)保，并將原擔(dān)保公司交存的保證金轉(zhuǎn)而用于收窄該公司擔(dān)保的其他貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口，直到全部貸款還本付息。此外，對(duì)于部分鋼貿(mào)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)的鋼材重復(fù)、過(guò)度質(zhì)押和關(guān)聯(lián)單位互相擔(dān)保的“貓膩”，部分銀行也已提高警惕。