項目管理流程及模版項目管理流程及規(guī)范管理辦法

1、深圳市鵬海運電子數(shù)據(jù)交換有限公司項目規(guī)范管理辦法1. 目的確保公司采納符合公司最大利益項目，確保新開發(fā)項目的有序、合理；規(guī)范項目的可行性分析、效益預測、技術開發(fā)等各關節(jié)，減少項目風險；保證項目實施過程可控，確保項目按照計劃實施。2. 適用范圍公司正在實施項目及新開發(fā)項目。3. 項目組人員組成及工作職責3.1 人員組成項目經(jīng)理、技術負責人、業(yè)務需求分析員、系統(tǒng)分析員、開發(fā)技術人員、網(wǎng)絡技術人員、市場營銷代表、財務人員等3.2 項目經(jīng)理職責負責組織、協(xié)調項目的市場調研、技術研發(fā)、項目前期試運行等相關工作。3.3 技術負責人協(xié)助項目經(jīng)理完成用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書的編寫，負責組織項目技

2、術研發(fā)的相關工作。3.4 業(yè)務需求分析員協(xié)助項目經(jīng)理和技術負責人完成用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書的編寫；溝通、協(xié)調客戶和公司技術研發(fā)機構需求變更的確定，負責項目文檔的收集整理等文秘工作。3.5 市場營銷代表了解項目總體及實施進展情況，為下一步市場營銷安排做準備。3.6 財務人員負責項目的經(jīng)濟效益分析，負責項目實施過程中的費用監(jiān)控。3.7 其他人員 承擔項目相應環(huán)節(jié)的分管工作。4. 項目規(guī)范管理流程項目執(zhí)行分四個階段：項目策劃、技術實現(xiàn)、項目驗收、項目終結。4.1 項目策劃管理4.1.1 定義分預立項和立項兩個子階段。策劃階段項目組須完成預立項報告和立項報告。4.1.2 項目預立項流程

3、1） 公司相關人員依據(jù)市場經(jīng)驗或者客戶要求，向策劃部門提出項目開發(fā)建議，并將開發(fā)建議交到綜合辦公室備案。2） 策劃部門初步分析建議項目，認為可行則向總經(jīng)理提交項目建議書和工作計劃安排，建議預立項項目經(jīng)理人選，經(jīng)總經(jīng)理批準后成立預立項項目小組，任命預立項項目經(jīng)理。綜合辦公室下達項目執(zhí)行通知單。3） 預立項項目經(jīng)理開展市場調研活動，編寫預立項報告。4） 預立項項目經(jīng)理將預立項報告提交給相關部門審核，經(jīng)各部門會簽后，交總經(jīng)理審批。5） 審核結果安排：a.不可行，取消立項，資料整理，交綜合辦存檔；b.需求存在不明確的問題，需修改預立項報告后重新評審；c.評審通過，建議任命項目經(jīng)理。6） 審核結果通過后

4、，由綜合辦下達項目執(zhí)行通知單，項目進入完成立項報告階段。 4.1.3 項目立項流程1） 項目經(jīng)理依據(jù)預立項報告，組織項目組成員收集市場資料、分析客戶需求、獲取政府機構或者客戶的授權等工作。2） 技術負責人依據(jù)收集到的客戶信息，完成用戶需求分析說明書和用戶需求規(guī)格說明書，提交給項目經(jīng)理。3）項目經(jīng)理組織編寫立項報告。4）項目經(jīng)理將立項報告以及獲取的政府機構或客戶認可的授權材料（如合同、可行性分析報告等），提交給各部門審核，經(jīng)各部門會簽后，交總經(jīng)理審批。5）審核結果安排：a.不可行，取消立項，資料整理，交綜合辦存檔；b.立項存在不明確的問題，需修改立項報告后重新評審；c.評審通過，進入項目技術實現(xiàn)

5、階段。6） 評審結果經(jīng)總經(jīng)理或者董事會批準后，由綜合辦下達項目執(zhí)行通知單。4.1.4 相關文件項目建議書預立項報告立項報告用戶需求分析說明書用戶需求規(guī)格說明書項目執(zhí)行通知單其他政府機構或客戶認可材料*4.2 技術實現(xiàn)管理4.2.1 定義技術部依據(jù)立項報告、用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書和業(yè)務需求變更單進行技術開發(fā)，保證開發(fā)進度；測試組完成產(chǎn)品測試，提交測試總結報告。4.2.2 技術實現(xiàn)流程1） 項目經(jīng)理向技術部提交立項報告、用戶需求分析說明書和用戶需求規(guī)格說明書。2） 項目組技術負責人依據(jù)提交的文件和公司技術開發(fā)狀況，提議采用自行或外包的開發(fā)方式，經(jīng)總工程師、項目經(jīng)理批準后實施。如需要

6、外包，則按照4.2.3項目外包管理實施。3） 項目組技術負責人依據(jù)立項報告、用戶需求分析說明書和用戶需求規(guī)格說明書組織編寫完成概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、開發(fā)進度計劃表等技術文檔。4） 項目組技術負責人將概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、開發(fā)進度計劃表等設計文檔提交到總工程師，由總工程師組織技術評審。評審的內容包括：l 該設計能否滿足規(guī)定的功能和性能要求；l 設計是否滿足相應的設計規(guī)范；l 設計是否滿足下一階段工作的輸入要求；l 在進入下一階段工作前，所有已發(fā)現(xiàn)的錯誤或缺陷是否均已消除，或雖未消除但繼續(xù)進行工作的風險已弄清楚。5） 評審結果a.技術評審合格

7、，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再審核”。b.技術評審基本合格，需要作少量的修改，之后通過審核即可。c.技術評審不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評審。6） 技術評審通過后，經(jīng)項目經(jīng)理核準，由總工程師依據(jù)公司規(guī)定組織相關人員對項目的技術開發(fā)工作進行工作量評估。7） 項目組技術負責人負責協(xié)調系統(tǒng)分析員、開發(fā)技術人員、網(wǎng)絡技術人員等人員進行技術開發(fā)，并對開發(fā)人員進行管理與考核（ptc）。8） 開發(fā)過程中項目經(jīng)理、業(yè)務需求分析員等發(fā)現(xiàn)用戶發(fā)生需求變化時，按照4.2.4需求變更管理實施。9） 開發(fā)人員在技術開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)需要對概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、開發(fā)進度計

8、劃表等設計文檔進行修改，須提交總工程師審核，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可實施。10） 技術開發(fā)過程中，如有外協(xié)單位參與項目的開發(fā)工作，項目組技術負責人負責與其溝通，以保證項目的開發(fā)進度。11） 技術負責人承擔項目的編碼檢查和聯(lián)合測試工作，在編碼實現(xiàn)過程中，每一個階段結果都須由技術負責人進行檢查，以確定其是否滿足要求。12）技術實現(xiàn)過程中，項目組技術負責人負責軟件產(chǎn)品的版本控制與管理。13） 產(chǎn)品開發(fā)完成后，項目組技術負責人完成安裝配置指南，將可執(zhí)行系統(tǒng)文件以及概要設計說明書、安裝配置指南提交給項目經(jīng)理。由項目經(jīng)理安排測試代表協(xié)調產(chǎn)品測試，測試工作按照4.2.5測試管理實施。14） 測試合格后，技術負責

9、人將合格產(chǎn)品及其源代碼以及開發(fā)過程中產(chǎn)生的技術文檔（包括概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、開發(fā)進度計劃表等）提交給項目經(jīng)理。4.2.3 項目外包管理1） 經(jīng)總工程師、項目經(jīng)理批準如需外包的項目，技術負責人負責完成招標文件起草工作。2） 技術負責人負責完成項目外包的成本估算工作。3） 技術負責人負責征集、選擇投標商。4） 項目經(jīng)理負責組建招標小組；負責主持議標、評標活動；負責確定開發(fā)商及商務合同談判。5） 項目經(jīng)理負責組織有關人員對分包合同進行評審，并將評審后的合同交總經(jīng)理批準。評審至少明確如下內容：l 合同內容：合同的范圍、技術目標和對象，對顧客和最終用戶的識別，實施的標準，雙

10、方的權利和義務，版權的歸屬，成本和進度的控制，該項目和其他項目組之間的關系，資源的限制，其他相關的約束和目標；l 對待開發(fā)產(chǎn)品的需求；l 公司和分包方的依賴、溝通和協(xié)調關系；l 交付給公司的合同產(chǎn)品內容，如各種技術文檔、源程序及執(zhí)行代碼等；l 對合同及分包方提交的產(chǎn)品進行修訂的條件；l 對合同產(chǎn)品進行評價所用的驗收標準和規(guī)程；l 公司用來監(jiān)控和評價分包方開發(fā)能力的標準和規(guī)程。6） 技術負責人負責與分包方日常事務溝通，協(xié)調雙方關系。7） 技術負責人負責制定項目驗收標準；負責組織對項目產(chǎn)品的驗收評審。8） 驗收通過后，技術負責人負責將分包方提交下述文檔及資料：系統(tǒng)設計報告、開發(fā)計劃、測試文檔、驗收

11、報告、用戶手冊、安裝程序、源程序等收集整理交給項目經(jīng)理。4.2.4 需求變更管理1） 項目經(jīng)理、業(yè)務需求分析員應及時了解客戶對項目產(chǎn)品的需求變化情況，及時反饋給項目經(jīng)理。2） 項目經(jīng)理組織項目組成員（必要時請總工程師參加）召開需求變化會議，討論決定是否需要對技術開發(fā)工作進行調整。3） 如果需要，相關人員提交業(yè)務需求變更單，經(jīng)技術負責人、項目經(jīng)理審核，總工程師批準后交技術部門執(zhí)行。4） 業(yè)務需求變更單批準后，技術負責人調整相關技術文檔及開發(fā)進程。技術負責人將業(yè)務需求變更單作為用戶需求分析說明書附件進行存檔。4.2.5 測試管理1） 項目經(jīng)理將用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書、概要設計說明書

12、、安裝配置指南以及可執(zhí)行系統(tǒng)文件交給測試組負責人。測試組負責產(chǎn)品測試工作。2） 測試負責人負責組織編寫測試計劃報告、測試用例。3） 測試負責人負責組織對產(chǎn)品進行功能測試和性能測試。4） 功能測試l 測試人員對測試環(huán)境準備與確認。l 測試人員以測試計劃、測試用例以及相應的用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書、概要設計說明書為依據(jù)對產(chǎn)品進行功能測試，測試人員依據(jù)實際測試結果，記錄測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題。l 開發(fā)人員根據(jù)測試問題記錄對軟件進行修改。測試人員對修改的情況進一步進行測試。l 功能測試通過準則是全部設計功能均已實現(xiàn)。6） 性能測試l 測試人員對測試環(huán)境準備與確認。l 測試人員以測試計劃、測

13、試用例以及相應的用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書、概要設計說明書為依據(jù)，進行性能測試，并在測試過程中及時報告發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)問題，并對上一測試版本中發(fā)現(xiàn)問題的修改情況進行確認。l 測試通過準則是滿足用戶需求分析說明書、用戶需求規(guī)格說明書、概要設計說明書全部要求，軟件整體性能達95%及以上。7） 內部測試通過后，測試負責人負責組織測試版本的發(fā)布，組織用戶對測試版本軟件產(chǎn)品的試用。8） 測試負責人負責將用戶試用情況和建議反饋給開發(fā)人員。測試負責人負責組織編寫測試總結報告。9） 測試負責人負責組織編寫產(chǎn)品說明書、用戶使用手冊。10） 測試負責人將測試計劃報告、測試用例以及測試總結報告產(chǎn)品說明書、用戶

14、使用手冊交給項目經(jīng)理，結束測試工作。4.2.6 相關文件立項報告用戶需求分析說明書用戶需求規(guī)格說明書概要設計說明書詳細設計說明書數(shù)據(jù)庫設計說明書技術評審報告開發(fā)進度計劃表*業(yè)務需求變更單外包開發(fā)合同*安裝配置指南*測試計劃報告測試用例測試總結報告產(chǎn)品說明書*用戶使用手冊*其他技術實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的文檔*4.3 項目驗收管理4.3.1 定義項目經(jīng)理將產(chǎn)品提交給用戶進行安裝與測試，完成用戶驗收報告；或者將產(chǎn)品提交給公司，完成產(chǎn)品投產(chǎn)通知書。對公司市場營銷、客戶服務以及平臺維護等相關人員的培訓，完成產(chǎn)品投產(chǎn)、文檔轉移等工作。4.3.2 項目驗收流程1） 項目經(jīng)理收到測試總結報告后，組織項目產(chǎn)品的驗收工

15、作。2） 與客戶簽訂合同的項目l 項目經(jīng)理依據(jù)合同，將產(chǎn)品提交給客戶安裝與試用。l 項目經(jīng)理及時將客戶的試運行情況反饋給技術部。l 試用結束后，技術負責人協(xié)助項目經(jīng)理完成客戶驗收報告。l 項目經(jīng)理組織對客戶的培訓工作，填寫培訓記錄表。3）移交給市場推廣部門的產(chǎn)品化項目l 項目經(jīng)理填寫產(chǎn)品投產(chǎn)通知單，報總經(jīng)理批準。4） 項目經(jīng)理組織對公司客服人員、平臺維護人員、市場推廣人員的相關知識培訓，完成培訓記錄表。5） 項目經(jīng)理將客戶以及項目的有關資料（客戶信息、產(chǎn)品信息）移交給客戶服務部門、平臺維護部存檔。4.3.3 相關文件用戶驗收報告產(chǎn)品投產(chǎn)通知單培訓記錄表4.4 項目終結管理4.4.1 定義項目投產(chǎn)，項目總結，完成結案報告。4.4.2 項目終結流程1） 項目經(jīng)理依據(jù)項目的貢獻情況評定項目貢獻人。2） 技術負責人將項目后續(xù)技術支持工作移交給相關技術人員。3） 項目經(jīng)理負責組織編寫結案報告,交總經(jīng)理審批。4） 項目組成員結束在該項目的工作，返回原工作崗位。5） 結案報告批準后，項目經(jīng)理負責整理項目各階段產(chǎn)生的文檔、可執(zhí)行系統(tǒng)文件、源代碼，隨結案報告交到綜合辦公室存檔。4.4.3 相關文件結案報告5. 特殊情況處理1） 如果項目在啟動時已經(jīng)得到政府部門的授權或者已與客戶簽訂合同的、董事會/總經(jīng)理決定的項目