咨詢項目運作規(guī)范文件

1、管理咨詢公司項目運作規(guī)范文件項目前期準備工作規(guī)范 3項目工作計劃規(guī)范 7項目期間會議工作規(guī)范 9資料收集及管理規(guī)范 12項目訪談工作規(guī)范 14項目合作工作規(guī)范 18過程文件管理規(guī)范 22咨詢報告 word 版本撰寫規(guī)范23項目總結(jié)規(guī)范 27項目前期準備工作規(guī)范一、目的規(guī)范項目前期準備工作中客戶簡介、 項目團隊組建、公司和客戶聯(lián)系方式、公司項目組和客戶需準備用品、項目組考勤、咨詢師背景介紹、項目輔助，為項目順利進行做好充分準備。二、適用范圍咨詢公司項目組、營銷部和綜合管理部。三、規(guī)范內(nèi)容3.1 客戶簡介（見附錄1）1. 客戶簡介由營銷部門相關(guān)人員編寫。2. 客戶簡介經(jīng)營銷副總審批后，轉(zhuǎn)交該項目經(jīng)

2、理，由項目經(jīng)理進行保管、傳閱。3. 客戶簡介為保密內(nèi)容，嚴禁非相關(guān)人員傳閱。4. 客戶簡介內(nèi)容包括咨詢客戶公司性質(zhì)、隸屬關(guān)系、主要財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營范圍（主要經(jīng)營產(chǎn)品） 、企業(yè)發(fā)展歷程以及公司主要特點。5. 客戶簡介內(nèi)容包括客戶關(guān)鍵問題介紹。6. 客戶關(guān)鍵問題為客戶在咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所面臨關(guān)鍵問題簡介； 客戶關(guān)鍵問 題解決思路與解決步驟建議。3.2 項目團隊組建1. 合同簽訂之日起3 日內(nèi)完成項目組組建工作。2. 高級項目經(jīng)理人選由運作副總經(jīng)理根據(jù)工作量、 專業(yè)方向、 地域分布等綜 合考慮確定人選，報總經(jīng)理審批。3. 項目經(jīng)理人選由高級項目經(jīng)理提議，根據(jù)營銷副總經(jīng)理建議， 報運作副總經(jīng)理審批。4.

3、項目成員人數(shù)一般以項目建議書和合同約定為準，如因工作量情況需超出，報總經(jīng)理審批。5. 項目組人員在5 人（含 5 人）以下，項目經(jīng)理提議，經(jīng)運作副總經(jīng)理批準后可以不設(shè)項目助理，由項目經(jīng)理或其指定咨詢顧問完成項目助理工作。6. 咨詢顧問與項目助理由運作助理提供備選人員資料， 依據(jù)雙向選擇、 先民主后集中的原則， 由高級項目經(jīng)理和項目經(jīng)理共同提議， 報運作副總經(jīng)理審批。7. 項目組組建完成后， 應(yīng)由運作助理備案， 運作副總經(jīng)理以及項目組全體簽字認定。3.3 咨詢師背景介紹（見附錄2）1. 咨詢師背景介紹中不得出現(xiàn)以往咨詢客戶具體名稱， 可以用行業(yè)或企業(yè)性質(zhì)代替。2. 咨詢師背景介紹由咨詢師本人負責(zé)

4、編寫，采用背景介紹模板（見附錄） 。3. 咨詢師背景介紹內(nèi)容包含：咨詢師姓名、 性別、 教育背景、 本人最高學(xué)歷、工作經(jīng)歷、咨詢經(jīng)驗。4. 工作經(jīng)歷包括工作所在行業(yè)、企業(yè)名稱、所擔(dān)任最高職務(wù)以及工作成果。咨詢經(jīng)驗包括所做的項目以及所負責(zé)的內(nèi)容。3.4 公司和客戶聯(lián)系方式（見附錄 3、 4）1. 公司、 客戶聯(lián)系方式內(nèi)容由項目助理進行收集整理， 經(jīng)項目經(jīng)理審批后使 用。2. 公司、客戶聯(lián)系方式由項目助理負責(zé)保管，并根據(jù)內(nèi)容變更進行調(diào)整。3. 公司、客戶聯(lián)系方式為保密內(nèi)容，嚴禁非相關(guān)人員傳閱。4. 公司人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、在公司中擔(dān)任職務(wù)、所屬部門、手機號碼、e mail 。5. 客戶

5、人員聯(lián)系方式內(nèi)容包括聯(lián)系人姓名、 在客戶公司中擔(dān)任職務(wù)、 所屬部 門、在協(xié)調(diào)小組中擔(dān)任的職務(wù)、聯(lián)系方式。6. 客戶聯(lián)系人范圍包括客戶公司中重要管理人員（一般為公司高層管理人 員） 、協(xié)調(diào)小組全部人員。7. 客戶人員聯(lián)系方式包括手機號碼、辦公室電話、呼機、e mail 。8. 在與客戶人員聯(lián)系的方式選擇上，首先使用辦公室電話。9. e mail 不能作為與客戶方溝通確認的通訊方式，可以作為聯(lián)系的輔助方式。10. 當(dāng)使用手機與客戶方人員聯(lián)系時， 如電話接通無人應(yīng)答， 嚴禁不間斷連續(xù)撥打。11. 當(dāng)電話接通時，首先要自我介紹，并注意打電話時的禮貌用語。12. 使用電話與客戶溝通時要簡明扼要， 嚴禁與

6、客戶在電話中談?wù)撆c工作無關(guān)的話題。3.5 公司項目組和客戶需準備用品3.5.1 公司項目組和客戶需準備用品管理1. 公司項目組、 客戶用品清單由項目助理根據(jù)公司規(guī)定進行編寫， 經(jīng)項目經(jīng)理審批后使用。2. 公司項目組準備物品由項目助理準備， 項目經(jīng)理檢查監(jiān)督。 物品經(jīng)檢查齊 備、合格后方可進駐。3. 客戶需準備物品由項目經(jīng)理進行協(xié)調(diào)，項目助理負責(zé)落實。3.5.2 公司項目組需準備用品清單1. 筆記本電腦（配齊必需零配件并保持無損）、hub調(diào)制解調(diào)器、相關(guān)系統(tǒng) 軟件、驅(qū)動程序、殺毒軟件等。2. 筆記本、筆、軟盤、文件夾等文具。3. 項目成員名片、電話卡、公司內(nèi)部電話表。4. 前期費用借支。5. 其

7、它需用物品。3.5.3 客戶需準備用品清單1. 獨立辦公室 2 間、辦公桌椅一人一套、電話線兩條（可上網(wǎng)、可打長途）開水或純凈水供應(yīng)、白板一張，黑、紅、藍白板筆若干、以及筆、紙、釘書機等其他辦公用品。2. 臺式機兩臺、打印機一臺、打印紙若干。3.6 項目組考勤1. 公司總部考勤由綜合管理部統(tǒng)一負責(zé)； 項目組考勤由項目助理負責(zé)日常記 錄以及月末考勤的匯總與上報。2. 項目組考勤經(jīng)項目經(jīng)理、項目助理共同簽字后方可上報公司。3. 項目組考勤表的上報可以采用e mail 形式。4. 考勤表的項目包括：北京出勤、北京調(diào)研、北京公休、北京調(diào)休、北京出差、外地出差、外地公休、外地調(diào)休、病假、事假、年假、曠工

8、。3.7 項目輔助1. 項目輔助包括當(dāng)?shù)厣钪敢土熊嚒w機時刻表 （見附錄 5） 。2. 項目輔助由項目助理負責(zé)編寫。3. 列車、飛機時刻表包含內(nèi)容有：車次/航班名稱、出發(fā)站、出發(fā)時間、到達站、到達時間。4. 當(dāng)?shù)厣钪敢椖克诘氐尼t(yī)保定點醫(yī)院、氣候、生活習(xí)慣、習(xí)俗、當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情、項目組成員居住環(huán)境和居住條件。主要購物區(qū)域、體育鍛煉場館。項目工作計劃規(guī)范一、目的1. 保障咨詢工作有序進行。2. 便于公司對項目進行管理。3. 使項目相關(guān)成員了解項目進行情況4. 計劃表是項目經(jīng)理對咨詢?nèi)藛T進行考核的參照依據(jù)。二、適用范圍北大縱橫公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容3.1 計劃時間安排 項目計劃的時間安

9、排要嚴格按照項目建議書進行。3.2 工作分工工作分工要綜合考慮咨詢師咨詢經(jīng)驗和行業(yè)背景等因素進行分工。3.3 項目總體工作計劃1. 項目工作計劃由項目經(jīng)理負責(zé)制定，某些部分需要與營銷部門與管理 部門共同參與制作。2. 總體工作計劃需提交高級項目經(jīng)理審核，在運做部備案。以便公司對 項目運做進行管理和監(jiān)督。3.4 項目階段工作計劃1. 項目階段工作計劃需由項目經(jīng)理與項目小組成員共同討論完成，意見 發(fā)生分歧，項目小組成員應(yīng)服從項目經(jīng)理意見。2. 項目小組成員應(yīng)人手一份項目計劃書，以使項目小組成員能合理安排 自己的工作。保證工作按時優(yōu)質(zhì)完成。3.5 周工作計劃1. 項目經(jīng)理應(yīng)不能忽視周工作計劃的制定。

10、2. 周工作計劃內(nèi)容包括本周工作注意事項。作為項目經(jīng)理對上周的工作總結(jié)和本周工作應(yīng)該注意問題的提醒，是過程控制的重要文件。3.6 其他1. 階段工作計劃與周工作計劃由項目助理或項目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式發(fā)放給各項目成員。2. 各個計劃表的規(guī)范化文檔見附錄 6、 7、 8。項目期間會議工作規(guī)范一、目的規(guī)范項目期間會議內(nèi)容、會議程序及行為規(guī)范，提高會議質(zhì)量。二、適用范圍公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容3.1 注意事項1. 會議按照規(guī)定必須參加的人員必須準時到達會場。 除非有特殊原因， 否 則不得請假。2. 帶好參加會議必備的筆、本或筆記本電腦。3. 有客戶方參與的會議，男士必須穿襯衫打領(lǐng)帶，女士必須化淡

11、妝。所有 會議一律著正裝。4. 會議開始前一個小時布置會場，并檢查所用儀器設(shè)備和其他必備物品。5. 回答客戶提出問題時， 注意要統(tǒng)一口徑， 不得出現(xiàn)項目組內(nèi)自相矛盾等 現(xiàn)象。3.2 各類會議3.2.1 內(nèi)部啟動會1. 會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后， 正式進場之前。會議時間 1-2 個 小時。2. 會議地點：北大縱橫管理咨詢公司3. 參會人員： 公司高層領(lǐng)導(dǎo)、 營銷人員、 項目經(jīng)理、 咨詢顧問、 項目助理、4. 會議準備物品：投影儀，插線板、每人自帶筆、本、電腦等。5. 會議主持人：項目經(jīng)理6. 會議程序：（ 1）自我介紹參會人員每人準備大約 2 分鐘的發(fā)言。 發(fā)言目的是便于項目組

12、成員彼此熟悉。發(fā)言內(nèi)容主要包括：從本科開始的教育和工作經(jīng)歷、個人特長、籍貫等。（ 2）項目簡介有營銷人員和項目經(jīng)理共同介紹。介紹內(nèi)容包括：客戶簡介、項目內(nèi)容簡介、客戶主要問題介紹、行業(yè)介紹、項目持續(xù)時間、項目要求等。（ 3）項目運做流程培訓(xùn)介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：項目運做流程簡介、關(guān)鍵環(huán)節(jié)介紹。（ 4）咨詢工作技巧培訓(xùn)介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：包括咨詢工作基本技巧， ppt制作技 巧，訪談技巧等。（ 5）咨詢工作規(guī)章制度培訓(xùn)介紹人：項目經(jīng)理。介紹內(nèi)容：包括咨詢工作期間待遇、請假、時間安排等。3.2.2客戶啟動會1. 會議時間：項目合同簽定后，項目團隊組建以后，正式進場之前。會議時間大約在

13、1-2 個小時。2. 會議地點：具體地點與客戶共同商量決定。3. 參會人員：雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、雙方項目經(jīng)理、營銷人員、雙方項目組成員、客戶方部門經(jīng)理、客戶方其他與項目相關(guān)人員。4. 會議準備物品：投影儀，插線板、白板、筆記本電腦。5. 會議主持人：客戶方項目經(jīng)理6. 會議程序：（ 1）會議內(nèi)容介紹 主持人介紹本次會議內(nèi)容和程序（ 2）客戶方主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（ 3）北大縱橫主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（ 4）項目簡介發(fā)言人：客戶方或者縱橫方項目經(jīng)理介紹本次項目概況（ 5）項目要求發(fā)言人： 雙方項目經(jīng)理提出本次咨詢工作對雙方相關(guān)人員的配合要求和希望。（ 6）雙方項目參與人員介紹北大縱橫項目組成員介紹、 客戶方項目組成員介

14、紹、 其他主要領(lǐng)導(dǎo)介紹。（ 7）客戶核心高管人員向項目組全體人員介紹企業(yè)情況和項目需求。3.2.3 階段和結(jié)束匯報會1. 會議時間：每個階段末尾時間。每個匯報人時長在一個小時以內(nèi)。匯報人匯報時間大于 20 分鐘的應(yīng)安排中間休息。2. 會議地點：具體地點與客戶共同商量決定3. 參會人員：雙方高層領(lǐng)導(dǎo)、雙方項目經(jīng)理、項目組成員、客戶方相關(guān)審核人員。4. 會議準備物品：投影儀，投影屏幕、插線板、筆記本電腦、激光筆、 客戶評價表。5. 會議主持人：項目經(jīng)理6. 會議程序：7. 1）介紹 項目經(jīng)理介紹會議程序以及本階段或者總體工作概況8. 2）匯報人發(fā)言 匯報人匯報工作內(nèi)容。9. 3）客戶方提問 客戶方

15、就匯報人匯報的內(nèi)容以及相關(guān)問題進行提問。10. 4）回答問題 匯報人或者項目經(jīng)理就客戶提出的問題進行解答。11. 5）填寫客戶評價表 由客戶填寫項目評價表，進行打分。12. 6）雙方公司高層總結(jié) 雙方公司領(lǐng)導(dǎo)對本階段或本項目工作進行總結(jié)。資料收集及管理規(guī)范1、 目 的規(guī)范項目運作期間項目小組資料的收集、共享及保管工作，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。2、 適 用范圍北大縱橫公司項目組3、 規(guī) 范內(nèi)容4.1 資料來源項目期間資料主要來源以下幾個方面：1. 統(tǒng)計年鑒2. 專業(yè)報刊雜志3. 各類相關(guān)專業(yè)書籍4. internet5. 咨詢顧問研究分析6. 客戶內(nèi)部統(tǒng)計資料7. 內(nèi)外部訪談

16、（如競爭對手、專家、政府官員、用戶、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、客戶各級人員訪談等）8. 市場調(diào)查4.2 資料收集要求1. 進行客戶內(nèi)部資料收集時，必須編寫資料收集清單，經(jīng)項目經(jīng)理審核后提交給客戶，項目成員不得擅自向客戶要資料。2. 由項目經(jīng)理根據(jù)資料清單內(nèi)容及工作分工安排項目成員分別負責(zé)資料收集。3. 屬于客戶同一部門的資料盡量由專人收集，不得重復(fù)向客戶要資料。4. 搜集的資料要力求真實可信，如經(jīng)初步分析后認為該資料有不翔實之處，一定要核實。5. 項目成員在提交所搜集的資料時（尤其是電子版本） ，必須注明資料來源。6. 所有搜集的資料須及時交至項目組資料管理員，資料搜集的數(shù)量和質(zhì)量將作為小組成員的考核依

17、據(jù)之一。4.3 資料的保管1. 項目組須安排專人負責(zé)統(tǒng)一管理項目期間搜集的所有資料。9) 。2. 資料管理員應(yīng)及時將所有資料分類登記，并編制資料目錄(見附錄3. 資料管理員負責(zé)辦理項目組資料的借閱手續(xù)。4. 項目組成員須保管好各自所借閱的資料，并有責(zé)任促進所有資料在小組 內(nèi)充分共享。5. 項目組成員不得私自向客戶報送資料，如需向客戶報送代表公司意見或 觀點的資料、報告時，必須經(jīng)項目經(jīng)理審核同意后方可。4.4 資料的保密1. 不得隨便復(fù)印客戶資料，必須經(jīng)客戶方同意后方可復(fù)印。2. 不得隨意放置客戶資料，以免泄露資料內(nèi)容。3. 不得隨意向項目組以外的人透露相關(guān)資料。4.5 資料的處理1. 項目結(jié)束

18、時所有客戶內(nèi)部資料需根據(jù)其來源由專人送還客戶相關(guān)部門。2. 書籍雜志等歸還給收集人，由其本人負責(zé)到公司辦理相關(guān)歸還手續(xù)。3. 其它電子或書面資料由資料保管員交至公司知識管理部。 項目期間產(chǎn)生的過程文本文件離場前必須銷毀。項目訪談工作規(guī)范一、目的規(guī)范項目訪談提綱準備、行為規(guī)范，提高訪談質(zhì)量，為項目運作正常進行 奠定基礎(chǔ)，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍北大縱橫項目組三、規(guī)范內(nèi)容3.1 訪談辦公用品準備1. 使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包） 。2. 帶名片，遞名片時要雙手，將名片倒拿 正面朝上遞給對方。要主動遞名片，不論對方是何等級別人員。3.2 訪談提綱（見附錄 10）1. 訪談前一定要寫提綱。

19、2. 提綱要分開放式問題和封閉式問題,封閉式問題要用表式問卷,逐條記錄 ,不可遺漏問題。3. 提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項，提綱要細致。4. 要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時據(jù)以提問；一份是細致提綱，用于內(nèi)部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。5. 提綱未必全面或準確，訪談過程中根據(jù)情況要靈活變通。6. 訪談提綱要在項目組內(nèi)充分討論。7. 訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，了解盡量多的背景資料，并溝通所有概念。8. 提綱作為重要過程文件，要注意存檔。3.3 訪談日程安排（見附錄 11、 12、 13）1. 訪談前要至少提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被訪談人的訪談時間、訪談主要內(nèi)容等；必

20、要時，要將訪談提綱提交給被訪談人，使被訪談人可以就有些問題做充分的準備，以保證訪談工作的質(zhì)量。2. 日程安排表內(nèi)容包括訪談人、 被訪談人、 訪談起止時間、 主要訪談內(nèi)容。3. 對同一人訪談盡量安排在連續(xù)時間段內(nèi)。4. 盡量不進行重復(fù)訪談。3.4 訪談過程1. 訪談一般安排兩人進行。在訪談過程中兩人注意協(xié)調(diào)，補充。2. 訪談過程中由一人主要負責(zé)提問，另外一人主要負責(zé)記錄，但是在訪談過程中也可以根據(jù)實際情況靈活做調(diào)整。3. 提問人要注意控制時間、節(jié)奏、內(nèi)容。4. 記錄人要注意配合提問人，適當(dāng)參與提問，不可隨意打斷提問人思路。5. 訪談中要注意細致、準確，涉及名稱、數(shù)據(jù)、過程要精確地記錄，并得到確認

21、和核實。6. 訪談時可根據(jù)對象情況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有問題。7. 提綱未必包括所有問題內(nèi)容，如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重要內(nèi)容，可追問，并加入提綱中。8. 由于工作安排需要，有可能訪談人員安排與咨詢工作分配有沖突。3.5 訪談記錄1. 要盡量記錄下對方所有觀點，建議使用電腦記錄。2. 記錄人不能加入個人觀點和看法。3. 對方發(fā)表觀點的背景要注意，沒有前提的觀點等于沒有觀點。4. 要注意分析訪談對象的真實意思表示。5. 記錄中要注意將重點標(biāo)注出來。6. 記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。7. 提問人要盡可能記下所有問題的主要觀點。8. 訪談總結(jié)要按照訪談總結(jié)模板進行。3.6 訪

22、談記錄整理1. 訪談記錄要按照訪談記錄模板進行整理。2. 訪談記錄要及時加以整理（盡可能當(dāng)天整理） 。3. 訪談記錄作為重要文件要予以存檔。4. 訪談記錄整理要全面，不可簡單列一兩條。5. 訪談記錄輸入電腦是值得鼓勵的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是可接受的。3.7 訪談總結(jié)（見附錄 14）1. 訪談結(jié)束后要注意及時總結(jié)。2. 每一訪談對象結(jié)束后，記錄人與提問人可對照彼此感覺。3. 每一時間段訪談結(jié)束后（一上午或一天）要進行項目組訪談總結(jié)會，每個人都針對當(dāng)天訪談所得到的信息談自己的認識。4. 總結(jié)會上不要復(fù)述訪談記錄，要闡述自己的認識，簡明扼要。5. 總結(jié)前認真看筆記，總結(jié)時不要看筆記，否則你在

23、犧牲大家和你自己 的休息時間。6. 專人記錄每天的訪談總結(jié)會發(fā)言。7. 每個人要注意記錄與自己負責(zé)內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。8. 對他人發(fā)言有疑問要及時提出。9. 對有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實和補充。10. 根據(jù)訪談總結(jié)，要適當(dāng)調(diào)整訪談提綱。3.8 訪談技巧1. 正式開始前要有一個開場白，主動遞上名片，介紹自己和訪談目的。2. 簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛圍。3. 要注意控制訪談時間，一般不超過或少于原定訪談時間的四分之一。4. 要注意控制對方話題，防止對方漫無邊際地泛談，可在對方稍微停頓時用總結(jié)對方觀點的方法打斷對方，并將話題拉回來。5. 對某些典型事例要深入了

24、解，弄清人名、地名、時間、具體內(nèi)容、準 確的相關(guān)數(shù)據(jù)。6. 不要生硬地否定對方觀點，也不要隨口附和對方觀點，對明顯荒唐的 觀點可以委婉質(zhì)疑。7. 對重要問題可階段性間隔后重復(fù)提問，以驗證對方觀點。8. 結(jié)束時如有必要，可留下對方的聯(lián)系方式。1. 客戶的直覺往往都是對的。2. 客戶的觀點往往都是片面的。3. 訪談對象的觀點很重要,論據(jù)更重要,尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準確、細致。3.10保密原則1. 訪談開始時要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對象疑慮。2. 談話中不得泄露其他訪談對象觀點，防止串話或誤導(dǎo)。3. 總結(jié)中不要過于強調(diào)訪談?wù)咝彰?. 不得向客戶方任何人泄露訪談對象個人觀點。5. 平時玩笑時

25、不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。6. 筆記本妥善保存，不要隨便放置，防止丟失或泄密。項目合作工作規(guī)范1、 目的規(guī)范項目運作期間項目小組成員行為、項目組日常運作，保證公司項目運 作順利進行，特制定本工作規(guī)范。2、 適用范圍北大縱橫公司項目組3、 規(guī)范內(nèi)容3.1 項目組各崗位工作職責(zé)3.1.1 高級項目經(jīng)理工作職責(zé)1. 負責(zé)客戶需求的確認。2. 負責(zé)公司方法論的積累、完善與研究。3. 負責(zé)項目運作過程中組織項目組進行方法論的選擇。4. 負責(zé)項目工作各類計劃的審批，并監(jiān)督、控制計劃的實施。5. 負責(zé)項目經(jīng)理的培養(yǎng)。3.1.2 項目經(jīng)理工作職責(zé)1. 負責(zé)項目總體工作計劃、階段工作計劃、每周工作計劃的制

26、定，并組織 計劃的實施。2. 負責(zé)項目組成員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各成員工作進度，審 核工作成果。3. 負責(zé)對項目成員的工作績效進行考評。4. 負責(zé)對項目期間發(fā)生的項目費用進行審核、控制。5. 負責(zé)協(xié)調(diào)項目成員之間的關(guān)系，營造合諧的工作氛圍。6. 負責(zé)項目組的管理，對咨詢顧問進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。7. 負責(zé)代表公司與客戶進行聯(lián)絡(luò)，并負責(zé)各次客戶溝通會議的組織、準備 及協(xié)調(diào)工作。8. 負責(zé)建立良好的客情關(guān)系，確保項目款項按時、按量回籠。3.1.3 咨詢顧問工作職責(zé)1. 負責(zé)項目報告的撰寫。2. 負責(zé)項目各類相關(guān)資料的搜集。3. 負責(zé)訪談提綱、市場調(diào)查提綱的編制。4. 負責(zé)訪談實施，并編制訪談總結(jié)

27、。5. 負責(zé)市場調(diào)查計劃的編制及實施，并出具市場調(diào)查報告。6. 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。3.1.4 項目助理工作職責(zé)1. 負責(zé)項目組各類資料的分類匯總、登記及保管, 確保資料完整、查找快捷。2. 按要求向公司項目運作助理和知識管理部上報所需材料。3. 負責(zé)辦理項目組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。4. 負責(zé)項目期間各類會議的會議記錄，整理會議紀要。5. 協(xié)助項目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。6. 負責(zé)項目組文具的采購、領(lǐng)用及保管。7. 負責(zé)項目各類咨詢輔助工作。8. 負責(zé)管理項目組內(nèi)部費用， 并負責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)， 辦理項目組費用 的借支及報銷手續(xù)。9. 負責(zé)項目

28、組的考勤等其它后勤事務(wù)性工作。10. 完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。4.2 行為規(guī)范3.2.1 禮儀規(guī)范1. 項目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士著套裝、套 裙等，不得穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。2. 舉止得體，言談文明。與客戶見面時要主動遞上自己的名片，介紹自己 時既要自信，又不刻意夸大。3. 遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業(yè)文化和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、習(xí)慣。4. 維護公司形象，不得接受客戶方的任何個人私下饋贈的貴重物品。3.2.2 語言規(guī)范項目組內(nèi)各成員應(yīng)注意交流、溝通的語言使用，盡量避免出現(xiàn)攻擊性、不禮貌語言。禁語及常用語示范如下：禁語：“你說的不對”、“你聽我的”、“你根本就不懂

29、”、“你連這都不懂”等；常用語：“我不贊同你的觀點，我的觀點是”、“我們討論的前提“我有不同看法”、“我們先溝通一下概念”等。3.3 工作紀律1. 項目組成員應(yīng)服從項目經(jīng)理的工作安排，項目經(jīng)理應(yīng)注意與成員進行充分溝通后再進行相關(guān)事宜安排。2. 加班時間工作要求同上班時間要求，不得無休止上網(wǎng)，大聲說笑，影響他人工作。3. 開會、討論等集體活動要準時出席，以體現(xiàn)對其他成員的尊重。4. 除訪談、外出調(diào)研等需要獨立活動的工作外，其它工作實行集體辦公，以利于討論和項目進度的控制。5. 小組成員有事外出或單獨活動，需提前向項目經(jīng)理請示， 并保持通信聯(lián)絡(luò)。6. 在客戶面前，項目組成員的觀點必須統(tǒng)一，不得發(fā)生

30、矛盾與爭吵。7. 在公開場合或有其他人在場時（如就餐、乘車、外出等），不得談?wù)摴ぷ鳌?. 除有特殊情況外， 不得隨意更改向客戶報送的代表公司意見或觀點的資料、報告。3.4 項目期間作息時間1. 作息時間由項目經(jīng)理根據(jù)項目當(dāng)?shù)靥攸c及客戶作息時間制定, 全體成員應(yīng)嚴格執(zhí)行。2. 原則上每天工作到晚上10 點， 10 點以后，項目經(jīng)理若根據(jù)工作要求還需安排加班，應(yīng)征得項目組成員同意。3. 項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目進展情況適當(dāng)安排周末休息時間。4. 項目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項目期間的考勤工作，并按公司要求及時上 報。3.5 項目研討會工作要求1. 研討會應(yīng)集中、緊密入座，注意營造會議氛圍。2. 項目經(jīng)理負責(zé)安

31、排討論議題，并提前通知項目成員做好會議準備。3. 所有項目成員應(yīng)在會前做好充分準備，并以認真、嚴肅、積極的態(tài)度參 加研討會。4. 討論要暢所欲言，但是必須針對與項目有關(guān)的內(nèi)容。5. 每個人必須充分尊重項目組其他成員， 不得進行人身攻擊， 也不得對某問題無休止地爭論6. 會議發(fā)言時應(yīng)面對大家， 不要面對某一個人， 尤其是發(fā)言中不要與某一個人討論。7. 研討會中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言， 并積極參與討論， 不得走神、 開小會。8. 項目經(jīng)理負責(zé)控制會議時間， 避免出現(xiàn)無休止的討論和無關(guān)大局問題的長時間討論。9. 任何人的觀點都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點都應(yīng)受到鼓勵。10. 所有項目成員必須做好會議筆記

32、，尤其是對重要問題的討論。11. 項目經(jīng)理需安排專人整理研討會會議記要，以備高層管理委員會審查。3.6 與客戶交往注意事項1. 與客戶的交往不能太過隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。2. 盡量參加客戶安排的各類活動，這是工作的一部分，而非私下交往。3. 在生活安排方面可向客戶提出合理的需要, 但不得提出過分的超過客戶生活水平、觀念的要求。4. 對客戶安排的奢侈性活動應(yīng)盡量推辭。5. 客戶中每一個人的觀點都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，要 考慮客戶提出每個觀點或問題的背景和目的。3.7 項目保密要求所有參與項目的成員必須遵守公司的保密協(xié)議 ，并做到以下幾點：1. 保守公司的商業(yè)秘密，不得向客

33、戶透露。2. 保守客戶的商業(yè)秘密，不得對外透露。3. 訪談內(nèi)容不得隨意向項目組以外的人透露。4. 項目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。過程文件管理規(guī)范一、目的為規(guī)范項目運作期間過程文件的管理，提高過程文件管理水平，保證公司項目運作順利進行，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍北大縱橫公司項目組三、規(guī)范內(nèi)容3.1 項目過程文件管理1. 項目成員在項目進行中過程文件文件名統(tǒng)一為：xx項目xx （職能文件）xx月xx日一成員。例如：xx項目職位說明書xx部0303 cj,表示“xx項目咨詢顧問cj在3月3日保存的xx部門職位說明書”文件。2. 項目過程文件每天在規(guī)定時間內(nèi)交到項目經(jīng)理處。3. 項目

34、過程文件由項目助理統(tǒng)一管理。3.2 項目共享文件夾設(shè)置1. 共享文件夾一級目錄按照內(nèi)容分類， 二級及以下目錄根據(jù)實際情況由項目 經(jīng)理進行編制。2. 共享文件夾目錄層級一般不宜超過三級。咨詢報告word版本撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報告 word文本格式統(tǒng)一、規(guī)范，體現(xiàn)公司正規(guī)、專 業(yè)，特針對咨詢報告 word文本在書寫規(guī)定、打印要求等方面提出相關(guān)規(guī)范化 要求。一、書寫規(guī)定1.1 封面封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“北大縱橫管理咨詢公司 （換行）xxxx年xx月xx日”。日期用中文小寫，如“二 oo二年十二月八1.2 目錄包括報告中全部章節(jié)的標(biāo)題及頁碼。1.3 報告正文1.3.1 章

35、節(jié)及各章標(biāo)題報告正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁。各章標(biāo)題要突出重點、簡明扼要 字數(shù)一般在15字以內(nèi)，不得使用標(biāo)點符號。1.3.2 層次層次以少為宜，根據(jù)實際需要選擇。層次要求統(tǒng)一，但若節(jié)下內(nèi)容無需列 條的，可直接到款、項。正文層次的編排建議用以下格式：表1層次代號及說明早第口章 口1章編號用中文數(shù)字頂格，x為章編號，用阿拉伯?dāng)?shù)字不接排節(jié)x.1x.1.1接排接排接排版心左邊線條 x.1.1.1款 1.項 （1） 版心左邊線各層次題序及標(biāo)題不得置于頁面的最后一行 （孤行）。1.4 插表每個表均應(yīng)有表題（由表序及表名組成）。表序一般按章編排，如第一章第 一個插表的序號為“表1-1”等。表序與表名之間

36、空一格，表名中不允許使用標(biāo) 點符號，表名后不加標(biāo)點。表題置于表上，居中排寫。表頭設(shè)計應(yīng)簡單明了。全表如用同一單位，將單位符號移至表頭右上角，加圓括號。表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加“-”字線（占2個數(shù)字），不允許用“ ”、“同上” 之類的寫法。表內(nèi)文字說明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、旬末不加標(biāo)點。1.5 插圖1.5.1 圖題及圖中說明每個圖均應(yīng)有圖題（由圖號及圖名組成）。圖號按章編排，如第一章第一圖 的圖號為“圖1-1”等。圖題置于圖下，居中排寫。有圖注或其他說明時應(yīng)置于 圖題之上。圖名在圖號之后空一格排寫。引用圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角加 引用文獻號。圖中若有分圖時，分圖號用 a）、b）等置于分圖之下。1

37、.5.2 插圖編排插圖與其圖題為一個整體，不得拆開排寫于兩頁。插圖處的該頁空白不夠 排寫該圖整體時，可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁最前面。1.6 公式原則上居中書寫。公式序號按章編排，如第一章第一個公式序號為“公式 （1-1）” 文中引用公式時，一般用“見式（1-1）”或“由公式（1-1）”。1.7 附錄對需要收錄于報告中且又不適合書寫于正文中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容, 可做為附錄排寫，序號采用“附錄1”、“附錄2”等。二、打印要求2.1 用紙及打印規(guī)格報告紙張規(guī)格為a4 （210x297）,版心大小為146m240 （即a4紙，上下頁邊 距為28.5mm,左右頁邊距為32mm）,每頁34

38、行，每行34字。2.2 字體、字號及間距要求2.2.1 封面客戶全稱：宋體小二號，加粗，居中；主標(biāo)題：黑體一號，不加粗，居中；落款：北大縱橫管理咨詢公司（換行）xxxx年xx月xx日”，宋體小二號，加粗，居中。（見附錄）2.2.2 目錄“目錄”二字：黑體小二號目錄中各章題序及標(biāo)題用黑體小 4號，其余用宋體小4號各章題序及標(biāo)題各節(jié)的一級題序及標(biāo)題 各節(jié)的二級題序及標(biāo)題 各節(jié)的三級題序及標(biāo)題 款、項2.2.3 報告正文黑體小二號18pt ;黑體小三號15pt ;黑體四號 14pt ;黑體小四號12pt ;均采用黑體小四號12pt ;正文宋體小四號12pt ;表題與圖題宋體，加粗11pt 。2.2.

39、4 頁眉與頁碼除封面外各頁均加頁眉與頁碼，要求如下：頁眉：宋體五號，10.5pt,在版心上邊線之上。左邊放置客戶企標(biāo)，后接報 告標(biāo)題，右邊放置北大縱橫企標(biāo)；頁碼：times new roman小五號，10 pt,在版心下邊線之下隔行居中放置。 目錄、摘要等正文前部分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉伯?dāng)?shù) 字編排。2.2.5 段落及行間距要求1 .封面行間距一律取1.8lines。2 .正文段落和標(biāo)題一律取“固定行間距 20pt”。3 .按照標(biāo)題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。 （見表2）表2段前、段后間距說明標(biāo)題級別段前間距段后間距各章標(biāo)題1824pt3036pt各節(jié)一級標(biāo)題0p

40、t1824pt各節(jié)二級標(biāo)題0pt1255pt各節(jié)三級標(biāo)題0pt69pt表題69pt注：在上述范圍內(nèi)調(diào)節(jié)標(biāo)題的段后行距，以利于控制正文合適的換頁位置。4 .圖、表、公式等與正文之間要有一行的間距項目總結(jié)規(guī)范一、目的為總結(jié)積累項目案例和項目管理經(jīng)驗，提高項目管理水平和咨詢質(zhì)量，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍高層管理委員會、知識管理部、運作部、高級項目經(jīng)理、項目經(jīng)理三、規(guī)范要求1. 項目結(jié)束后兩周內(nèi)由項目經(jīng)理負責(zé)撰寫項目案例總結(jié)及項目經(jīng)驗總結(jié)，并交高級項目經(jīng)理審核。2. 高級項目經(jīng)理審核后交知識管理部部長審核，由部長助理負責(zé)保存。3. 項目案例總結(jié)及項目經(jīng)驗總結(jié)撰寫提綱見附錄 15、 16。附錄 2

41、：客戶簡介xx公司是xx所屬的、以國際貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作為主，集貿(mào)易、倉儲、實業(yè)、工程承包于一體的綜合性外貿(mào)公司。它成立于 1993 年，自創(chuàng)建以來，發(fā)展迅速，銷售額每年持續(xù)穩(wěn)定增長。 1998 年度進出口額近5000 萬元，工程承包的總標(biāo)的額達2.3 億元人民幣。公司經(jīng)營的出口商品有水泵、軸承、電動工具、電機、燈具、旅游用品、紡織品、水產(chǎn)品，還有成套設(shè)備出口項目。公司以品牌為先導(dǎo)，以質(zhì)量為生命。自 1996 年起，公司開始投資商品的品牌建設(shè)，目前已擁有xx水泵、xx系列、xx化妝棉，品牌商品占總出口量的50%左右。公司在建設(shè)品牌的同時，積極提高出口商品的檔次和質(zhì)量，正在建立出口商品品質(zhì)管理控

42、制中心和研究發(fā)展中心。公司經(jīng)營的部分產(chǎn)品已通過了 tuv、ce、iso9000 的認證。咨詢師背景介紹xxx ，男，清華大學(xué) mba ，曾在政府某部門擔(dān)任管理職務(wù)，理論功底扎實。有兩年的管理咨詢經(jīng)驗，曾主持或參與多個大型公司和研究機構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)重組、人力資源診斷和設(shè)計等咨詢項目，在發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計和人力資源方面具有豐富經(jīng)驗。附錄6:公司人員通訊錄姓名公司職務(wù)所屬部門手機號碼e mail備注公司總機：010 82667711客戶聯(lián)系人名單項目名稱：姓名公司職務(wù)所屬部門協(xié)調(diào)小組職務(wù)聯(lián)系方式備注常用列車、飛機時刻表項目名稱：車次/航班出發(fā)站出發(fā)時間到達站到達時間項目總體工作計劃表1.

43、基本信息項目名稱簽定日期備注項目內(nèi)容簽定人項目進行時間個工作日開始日期結(jié)束日期2.時間表序 號階段一階段二階段三起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日12345小計小計小計3.項目參與人員職位姓名手機email執(zhí)行副總高級項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目助理咨詢師總計4.項目組聯(lián)系方式辦公電話郵政編碼地址住宿電話郵政編碼地址5.客戶主要聯(lián)系方式序號部門職位姓名性別電話手機email1234567891011126.項目組成員分工序號所屬期數(shù)工作日開始時間結(jié)束時間工作內(nèi)容參與人員負責(zé)人123456789101112附錄8:項目階段工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階段備注項目內(nèi)容開始日期項目進行時間個工作日結(jié)束日期主要參與人員2.工作安排表序號工作日開始時間結(jié)束時間工作內(nèi)容參與人員負責(zé)人1234567891011123.客戶主要聯(lián)系方式序號部門職位姓名性別電話手機email123456789101112項目周工作計劃表1.基本信息項目名稱所屬階