中國汽車零部件市場發(fā)展概況

1、中國汽車零部件市場發(fā)展概況中國汽車零部件市場發(fā)展概況1 市場規(guī)模汽車市場可以分為前市場和后市場。所謂前市場，主要是指汽車制造業(yè)和汽車的整車銷售業(yè)；而后市場，則主要是指汽車的維修保養(yǎng)、配件供應、美容養(yǎng)護和汽車改裝等服務。這兩個市場對汽車零部件的需求量均十分龐大。(1)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，到 2006 年底，中國共有4657 家汽車零部件制造企業(yè)， 工業(yè)總產(chǎn)值達4717 億元人民幣，較 2005 年上升 33 。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，到 2010 年全國零部件市場規(guī)模將擴大到14000 億元。(2)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會資料， 2006 年我國汽車產(chǎn)銷雙雙超過 720 萬輛，分別達到 728 萬輛和

2、722 萬輛，同比分別增長 27 和 25 。汽車市場良好的產(chǎn)銷狀況無疑推動了零部件市場的發(fā)展。(3)2006 年中國民用汽車保有量約為 3900 萬輛， 2010 年有望達到 7700 萬輛。 2006 年全國二手車交易量達190 59萬輛，同比增長31 5 。二手車市場對零部件市場的需求旺盛，其持續(xù)繁榮有力帶動了零部件市場的進一步壯大。(4)根據(jù)相關統(tǒng)計， 成熟汽車市場中， 整車的銷售利潤約占整個汽車業(yè)利潤的 20 ，零部件供應商約占 20 ，剩下 60 的利潤在服務市場中產(chǎn)生。隨著整車銷售市場的不斷擴大，從其中分得一杯羹的零部件產(chǎn)業(yè)獲利也必將隨之增長。(5)零部件行業(yè)在汽車工業(yè)中的重要性

3、也在逐步提高， 我國零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)中約占 35 的比重，相比于國際60 %70 %水準仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。(6)2003 年，我國零部件行業(yè)毛利率為 19 87 ，之后有所回落， 2005 年降至 14 99 ， 2006 年零部件行業(yè)毛利率為14 64 ，其行業(yè)收入、利潤增速比整車分別高出 7 85 、2 62 個百分點。(7) 中國本土的零部件企業(yè)主要生產(chǎn)機械件， 塑膠和電子件很大部分需要依賴進口。 2006 年， 我國汽車零部件進口 130 9億美元，同比增長30 8 。(8)進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱， 主要進口國家是美國、德國、日本和韓國。(9

4、) 中國內(nèi)地已經(jīng)成為香港地區(qū)汽車零部件最大的出口市場。2006 年香港汽車汽車整車及配件營銷零部件有四分之一都是出口到內(nèi)地，出口金額達15 6 億美元。2 銷售渠道(1) 目前內(nèi)地汽配經(jīng)營模式大體有幾種： 一種是進入汽配市場扎堆經(jīng)營，一種是傳統(tǒng)的 三位一體、四位一體 的經(jīng)營模式，一種是代理制經(jīng)營。此外，也有加盟連鎖的經(jīng)營方式，還有做營銷體系經(jīng)營的。(2)汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售渠道。 據(jù)了解， 汽車維修用零部件60 來自汽車配件城。 目前內(nèi)地有大大小小的汽配城300 多家， 其中已形成規(guī)模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車配件城等。(3)近年來，各地汽配

5、市場(城)從傳統(tǒng)的招商方式，轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)市場經(jīng)營品種是否配套，有側(cè)重地引進名優(yōu)廠商到市場設點經(jīng)營； 利用品牌店、 專賣店等形式， 逐步淘汰原有雜貨店 式的商戶。例如實施品牌戰(zhàn)略較早的上海東方汽配城， 現(xiàn)已成為內(nèi)地較有影響力的知名汽配市場。 目前，已有幾十家國內(nèi)外著名汽配名牌生產(chǎn)企業(yè)入駐上海東方汽配城的 名牌產(chǎn)品展銷中心 。(4) 由全國汽配市場聯(lián)合會的主要理事單位共同出資組建的中聯(lián)汽配，使內(nèi)地首次引發(fā)了進口汽配行業(yè)的深刻變革：摒棄傳統(tǒng)的批發(fā)分銷方式，率先在汽配界實行特許經(jīng)銷專賣體制。(5) 目前， 內(nèi)地已呈現(xiàn)出新的汽車配件服務模式， 以汽修連鎖、配件大賣場為代表的售后服務市場正在興起，將成為以整

6、車廠為主導的 4s 店模式的強有力競爭者和補充。(6)近年來， 各大品牌汽車開始有意識地建立銷售和售后服務站， 不但展示品種齊全的汽車， 還提供整車銷售、 配件供應、售后服務和信息咨詢等一體化服務，成為零部件銷售的另一個主要渠道。3 競爭形勢(1)據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會與國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布的資訊， 2004年列入統(tǒng)計范疇的汽車零部件企業(yè)共有 4171 家，實現(xiàn)銷售收入 3300 億元。銷售額前100 家企業(yè) 2004 年共實現(xiàn)銷售 收入 1966 億元，占零部件行業(yè)收入的 59 6 。其中，銷售收入超過100 億元的有 5 家，依次為：萬向集團公司、湘火炬汽車集團股份有限公司、廣西玉柴機器集團有限

7、公司、濰坊柴油機廠、 東風本田發(fā)動機有限公司。 從企業(yè)性質(zhì)分析，100 家企業(yè)中內(nèi)資企業(yè)占 60 家， 中外合資企業(yè)(包括港、 澳、臺地區(qū)投資企業(yè)) 占 40 家，內(nèi)資 60 家企業(yè)中私營與集體企業(yè)有 13 家。從企業(yè)所屬地域來看， 100 家企業(yè)中東部企業(yè)占 78 家，企業(yè)按數(shù)量排序依次集中在長三角、環(huán)渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區(qū)域，由此也反映出當前內(nèi)地汽車零部件企業(yè)的總體布局。(2) 內(nèi)地汽車零部件企業(yè)大多數(shù)依賴整車生產(chǎn)廠，處于被動、服務的地位，自主研2 汽車市場分析發(fā)能力弱，雖然在某些中低附加值產(chǎn)品方面具有相當?shù)拈_發(fā)能力，但在關鍵零部件方面的開發(fā)能力基本空白，主要依賴進口。(3)

8、目前， 內(nèi)地汽車零部件經(jīng)銷商已開始積極與國際合作， 通過優(yōu)勢互補提高自身在國內(nèi)及國際市場上的競爭力。例如大豐集團， 利用其全國龐大的經(jīng)營網(wǎng)絡相繼與德爾福、 薩克斯、法雷奧、伊頓、輝門等國際著名的汽車零部件廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。大豐集團在全國已有 13 家加盟連鎖店和 23 家直營快修連鎖店。內(nèi)地經(jīng)營比較成功的汽車零部件經(jīng)銷商還有中聯(lián)汽配、上海亞旺機械實業(yè)有限公司、大唐汽 配公司等。(4) 隨著內(nèi)地市場的逐步開放， 外資已經(jīng)開始對中國汽車后市場展開激烈的爭奪，國際上著名的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛進駐內(nèi)地市場。 目前在中國投資的零部件企業(yè)已接近500 家，世界排名前20 位的著名汽車零部件公司多數(shù)已通過合資或獨資的形式進入中國市場，例如米其林公司、博世公司、美國普利司通公司等。全球著名汽車零部件制造商，美國博格華納公司也于 2004 年 12 月在上海正式運營。 此外， 世界最大的汽車零部件供應商之一，德爾福汽車系統(tǒng)