行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的初始化和快速應(yīng)用操作手冊

1、行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的初始化和快速應(yīng)用行健動力客戶關(guān)系管理軟件采用直觀、悅目的使用界面，無需專業(yè)培訓(xùn)即可操作自如， 安裝和維護(hù)升級簡便。本系統(tǒng)安裝完成后，在第一次運(yùn)行該系統(tǒng)的正式版時，需要對系統(tǒng)進(jìn)行初始化，所以我們之前有必要講講系統(tǒng)管理員的身份。2.2.1 登陸第一步：首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，系統(tǒng)管理員的默認(rèn)密碼均為空（為系統(tǒng)安全考慮，管理員在安裝結(jié)束后應(yīng)立即自行修改）。密碼為空，直接按【確定】就可以了。 圖2.2.1-1登陸本系統(tǒng)后，請先進(jìn)行密碼修改！ 圖2.2.1-2第二步：進(jìn)入密碼修改窗口，進(jìn)行密碼修改，如下圖： 圖2.2.1-3在此框中輸入管理員新密碼，并請記??！第三步：進(jìn)入系統(tǒng)

2、后，我們將會看到系統(tǒng)的界面，如下圖： 圖2.2.1-42.2.2 系統(tǒng)選項(xiàng)和個性化管理根據(jù)使用者的需要，軟件中可以設(shè)定一些個性化操作方式，用戶可到“系統(tǒng)選項(xiàng)”中進(jìn)行設(shè)定，如圖： 圖2.2.2-12.2.2.1設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng)根據(jù)使用者的需要，軟件中可以設(shè)定一些個性化操作方式，用戶可在【導(dǎo)航欄】中點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】，然后點(diǎn)擊【系統(tǒng)選項(xiàng)】。這時系統(tǒng)會出現(xiàn)系統(tǒng)選項(xiàng)的窗口，在這里，您可以對系統(tǒng)的各種開關(guān)進(jìn)行配置。如圖：圖2.2.2-21. 編號前綴設(shè)置各種編號前綴，例如客戶編號前綴?？梢灾付蛻艟幪柕那熬Y，系統(tǒng)自動產(chǎn)生編號時會自動加上該前綴到編號中?？蛻艟幪栭L度，指的是流水號。比如客戶編號是kh000152

3、，其中kh是前綴，000152是流水號，長度為6。其余的以此類推。自動生成：如果“自動生成”打勾，即表示該項(xiàng)編號自動生成。如果“自動生成”不打勾，即表示該項(xiàng)編號可以手工輸入或修改。2客戶策略圖2.2.2-31）新建客戶時自動查找相似客戶。打勾后，在新建客戶的窗口中將自動顯示相似的客戶信息，以防止錄入重復(fù)的客戶資料。忽略常用詞，打勾后，進(jìn)行查找相似客戶時，忽略常用詞，例如：有限公司、中國、廣東省、廣州市等。2）允許批量刪除客戶資料。打勾則可以在檢索中心中批量刪除選中的客戶資料。不打勾則表示每次只能刪除一個客戶資料。3）允許修改客戶登記日期和最后聯(lián)系日期。如果不打勾的話，則可以防止業(yè)務(wù)員意外的修改

4、這兩項(xiàng)資料。4）選擇客戶時的可見數(shù)量?？梢栽O(shè)置查找客戶/渠道/供應(yīng)商窗口中返回多少條數(shù)據(jù)。5）設(shè)置一個回收客戶的周期，如果啟用，則符合條件的客戶資料會自動轉(zhuǎn)到公用賬戶，管理人員可以對這些客戶資源進(jìn)行重新再分配。3雜項(xiàng)圖2.2.2-41）允許復(fù)制資料外部。如果不打勾的話，軟件里的內(nèi)容將無法復(fù)制到外部程序，如無法復(fù)制到word，excel等等。2）允許直接在表格中編輯。打勾則表示可以直接在客戶資料及相關(guān)的表格中直接編輯數(shù)據(jù)，不打勾則表示必須打開相應(yīng)的窗口來編輯相關(guān)的資料。3）將活動記錄顯示在日程安排中。打勾后，所有與客戶的溝通記錄都將以日程安排的形式出現(xiàn)在日程安排界面中。4）啟用國家-省份-城市之

5、間的關(guān)聯(lián)。打勾表示啟用，則在客戶管理中客戶的國家-省份-城市之間管理，例如：廣州，則是中國-廣東-廣州；不打勾則表示“國家”“省份”“城市”3個項(xiàng)為獨(dú)立，沒有關(guān)聯(lián)。5）管理員統(tǒng)一設(shè)置字段顯示順序。打勾表示系統(tǒng)以系統(tǒng)管理員設(shè)置的顯示隱藏列及字段順序?yàn)闇?zhǔn)，所有用戶登陸軟件后均顯示該順序；不打勾表示系統(tǒng)以每個用戶在本機(jī)中設(shè)置的顯示隱藏列及字段順序?yàn)闇?zhǔn)，不同用戶登陸軟件后可能出現(xiàn)不同的字段順序。6）記錄系統(tǒng)操作日志（需重啟服務(wù)器）。打勾表示啟動系統(tǒng)日志功能；不打勾表示不啟動系統(tǒng)日志功能。修改該項(xiàng)選項(xiàng)，需要重啟系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器才能生效。7）自動錄音。打勾表示強(qiáng)制錄音；不打勾表示當(dāng)客戶來電時可以選擇是否進(jìn)

6、行錄音。8）錄音文件保存在服務(wù)器。打勾表示錄音文件保存在服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫里面，不打勾表示保存在客戶端的電腦上。9）是否即時接收公告信息。打勾則表示系統(tǒng)可以立即接收最新發(fā)布的公告。不打勾則表示必須打開公告欄窗口才能看到最新的公告。10）啟用多貨幣。打勾后，銷售單等的單據(jù)將支持多種貨幣。點(diǎn)擊幣種設(shè)置，可以看到，系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置了常用的各種貨幣。不打勾，則默認(rèn)使用人民幣這個貨幣。 圖2.2.2-511）貨幣小數(shù)位數(shù)。設(shè)置軟件里面的貨幣字段顯示多少位小數(shù)。12）啟用積分功能。當(dāng)新建銷售單并審核后系統(tǒng)自動根據(jù)積分規(guī)則，給對應(yīng)的客戶加上積分。點(diǎn)擊積分設(shè)置，則可以進(jìn)入積分設(shè)置的窗口，在該窗口中，可以添加若干個積分

7、規(guī)則，并且可以指定其中一個作為默認(rèn)的積分設(shè)置。點(diǎn)擊積分清零按鈕，則將整個系統(tǒng)里所有的客戶的積分都全部清空。13）使用加權(quán)平均成本價。打勾，表示商品管理中商品的成本單價根據(jù)采購及銷售的情況進(jìn)行自動計算成本單價。不打勾，表示商品管理中的商品單價已用戶手工輸入為準(zhǔn)，進(jìn)行統(tǒng)計。14）審核時即時更改庫存。打勾，表示單據(jù)審核后，使用庫存的商品馬上自動修改庫存數(shù)量。不打勾，表示單據(jù)審核后，需要再進(jìn)行“更改庫存”的操作，才能修改使用庫存的商品的庫存數(shù)量。4版本模式。如果是免費(fèi)版或者是試用版，則可以選擇使用的模式。企業(yè)版擁有全部的功能，專業(yè)版主要減少了進(jìn)銷存的功能，精簡版則主要用于管理客戶資料。版本切換對數(shù)據(jù)和

8、系統(tǒng)設(shè)置等不會造成影響的。5啟動系統(tǒng)時顯示用戶名。打勾表示在登陸窗口可以選擇部門和用戶名，不打勾表示只能在登陸窗口輸入用戶名。2.2.2.2 個性化設(shè)置不同的用戶，根據(jù)個人的需要，設(shè)置個性化設(shè)置的窗口，在這里，您做的修改將僅僅影響自己的電腦，不會對其他人造成影響。在【菜單欄】中點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】，然后點(diǎn)擊【個性化設(shè)置】。如圖： 圖2.2.2-6 圖2.2.2-71）在客戶管理窗口中隱藏客戶列表。對于分辨率比較低的顯示器，我們建議對這個選項(xiàng)打勾，這樣在客戶管理窗口中將可以看到更多的客戶信息。2）點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕時最小化到托盤。這里打勾后，點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，軟件將不會真正關(guān)閉，而是最小化到托盤那里，這樣需要

9、的時候，可以重新繼續(xù)剛才的工作。3）啟動來電顯示功能。這里打勾后，如果機(jī)器連接上來電顯示設(shè)備，系統(tǒng)中“客戶管理來電處理”功能即可以使用。但打勾后，機(jī)器上沒有匹配的來電顯示設(shè)備，在登陸軟件是會彈出“沒有注冊類別”或相關(guān)的提示，表示無該設(shè)備。4）啟用工作臺。工作臺的功能是對需要審核的單據(jù)、合同等信息進(jìn)行匯總。打勾后，登陸軟件時會打開工作臺窗口。5）顯示行健動力論壇。設(shè)置是否在導(dǎo)航欄中顯示“行健動力論壇”。6）顯示導(dǎo)航欄。設(shè)置是否在軟件界面中顯示“導(dǎo)航欄”。7）“0”分鐘沒動作就鎖定軟件，0則表示從不鎖定。設(shè)置是否鎖定軟件。默認(rèn)為“0”，不啟用該功能，如果輸入數(shù)字，則啟用鎖定功能。 8）系統(tǒng)字體大小

10、。在這里您可以選擇適合您閱讀習(xí)慣的字體大小。2.2.3 自定義設(shè)置用戶可以對系統(tǒng)的絕大部分字段的名稱進(jìn)行自定義，比如客戶管理，聯(lián)系人，機(jī)會，項(xiàng)目，后期維護(hù)等等。在系統(tǒng)設(shè)置中的“自定義設(shè)置”功能選項(xiàng)中，先進(jìn)行系統(tǒng)初始化工作，在這里，我們可以進(jìn)行重新命名您不滿意的列表項(xiàng)的名稱以及一些自定義的字段名稱的值進(jìn)行設(shè)置。第一步：進(jìn)入自定義設(shè)置點(diǎn)擊在菜單欄或?qū)Ш綑谥械摹鞠到y(tǒng)設(shè)置】【自定義設(shè)置】，進(jìn)入自定義設(shè)置窗口；圖2.2.3-1第二步：找到相應(yīng)的字段在自定義字段管理窗口中，左邊的是自定義模塊的樹枝圖，幫助用戶快速找到字段大概位置，接著，在右表中找到具體的字段名稱；第三步：重新定義字段在這里您可以在“當(dāng)前值

11、”輸入您想要的該字段的名稱，如下圖：圖2.2.3-2然后，點(diǎn)擊【應(yīng)用】或者【確定】按鈕，系統(tǒng)將會按照修改后的名稱進(jìn)行顯示。一般不需要重新登錄就可以看到修改過之后的信息。如果想恢復(fù)成默認(rèn)值的字段名稱，可以先選擇需要恢復(fù)的模塊，圖2.2.3-3然后點(diǎn)擊【恢復(fù)默認(rèn)值】按鈕，即可恢復(fù)最初的顯示狀態(tài)。一般不需要重新登錄就可以看到修改過之后的信息。2.2.4 用戶管理【關(guān)聯(lián)】用戶管理中新建的用戶一般可以用于新建記錄或單據(jù)時選擇業(yè)務(wù)員或跟進(jìn)人員的。但是只是在此處新建的用戶還不能登陸系統(tǒng)，需要到權(quán)限管理中新建為操作員，才能登陸本系統(tǒng)。用戶可以設(shè)定以多個用戶來使用這個軟件，也可以利用用戶管理來管理您的職員的資料

12、。點(diǎn)擊在菜單中【系統(tǒng)設(shè)置】【用戶管理】，如圖所示. 這時系統(tǒng)會出現(xiàn)用戶管理的窗口，在這里，您可以管理系統(tǒng)用戶。圖2.2.4-11、部門管理在窗口的左邊，是部門列表。右鍵點(diǎn)擊該列表，然后選擇【新建部門信息】，彈出窗口，如圖： 圖2.2.4-2系統(tǒng)會彈出新建部門信息的窗口，如圖： 圖2.2.4-3在該窗口中輸入部門名稱，點(diǎn)擊確定，即可新增一個部門。同樣的，您也可以通過右鍵菜單編輯和刪除部門。2、用戶管理在部門列表中選擇其中的部門名稱，窗口的右邊即出現(xiàn)該部門的所有用戶。右鍵點(diǎn)擊該用戶列表空白處，彈出菜單，選擇【新建用戶】菜單項(xiàng)，如圖： 圖2.2.4-4即可出現(xiàn)新建用戶的窗口，圖2.2.4-4輸入相應(yīng)

13、的信息后，點(diǎn)擊【確定】，即可完成用戶信息的新建工作。同樣的，也可以通過右鍵菜單完成用戶信息的編輯和刪除。2.2.5 權(quán)限設(shè)置【關(guān)聯(lián)】權(quán)限設(shè)置的操作員，是根據(jù)用戶管理中新建的部門和用戶名來選擇設(shè)置的。權(quán)限組是限制不同的用戶具有不同的權(quán)限的。同樣權(quán)限的用戶可以使用同一個權(quán)限組。查詢權(quán)限組，是設(shè)置該權(quán)限組可以查詢哪些系統(tǒng)用戶下的客戶資料的?？偨?jīng)理權(quán)限組是系統(tǒng)默認(rèn)有所有權(quán)限的，是不能修改的。用戶增加完畢后，我們進(jìn)入到【系統(tǒng)設(shè)置】【權(quán)限設(shè)置】中，開放用戶的權(quán)限（不開放權(quán)限的話，用戶就無法登陸軟件了），針對系統(tǒng)用戶進(jìn)行用戶權(quán)限的分級添加。這部分共三個窗口：操作員管理啟用或停用操作用戶，賦予用戶不同的權(quán)限組

14、，系統(tǒng)管理員管理用戶的密碼。操作權(quán)限組編輯不同的權(quán)限組的操作權(quán)限。查詢權(quán)限組編輯查詢其他用戶的權(quán)限。1 操作員管理進(jìn)入權(quán)限設(shè)置后，顯示的是：操作員管理窗口，如下圖：圖2.2.5-12添加操作員在“操作員設(shè)置”的窗口空白處右鍵點(diǎn)擊引出菜單，選擇【新建操作員】，彈出窗口，如下圖： 圖2.2.5-2在窗口中選擇操作員的部門、用戶名和權(quán)限組，點(diǎn)擊【確定】，即可完成操作員添加工作。如果權(quán)限組還沒有設(shè)置好，可以先選擇“總經(jīng)理”權(quán)限組，以后再做修改。同樣的，也可以通過右鍵菜單完成操作員信息的編輯和刪除。3. 權(quán)限組設(shè)置權(quán)限分為：操作權(quán)和查詢權(quán)。操作權(quán)限，表示該組人員可以使用系統(tǒng)中哪些功能模塊和操作。查詢權(quán)限

15、，表示該組人員可以查看除了自己以外的哪些用戶的客戶資料。以下我們以“行政人員”為例，看看如何新建新的權(quán)限組：）操作權(quán)限組在“權(quán)限設(shè)置”中點(diǎn)擊“操作權(quán)限組”，進(jìn)入操作權(quán)限組的窗口，如圖：圖2.2.5-3首先，我們先添加一個名為“行政人員”的新權(quán)限組，操作方法如下：在左編輯列表中點(diǎn)擊右鍵，選擇“新增權(quán)限組”，系統(tǒng)將彈出如下窗口： 圖2.2.5-4在輸入框中輸入權(quán)限組的名稱 ，接著，我們【確定】提交，就可以增加一個新的操作權(quán)限組，見下圖： 圖2.2.5-5這是我們剛才新增的操作權(quán)限組。之后，我們就可以在“行政人員”這個組別下，進(jìn)行權(quán)限組的設(shè)定。在操作權(quán)限組這個功能下，又分為“資料編輯”、和“日常維護(hù)

16、及其它”等兩個大類別權(quán)限，“資料編輯”中各個模塊都劃分成小模塊，例如“客戶資料”中劃分為：客戶資料窗口、基本信息、詳細(xì)信息、財務(wù)信息、需求信息、自定義信息。如下圖： 圖對比權(quán)限管理這些劃分都是針對系統(tǒng)中客戶資料模塊中的劃分進(jìn)行劃分的，我們可以對照客戶管理窗口中編輯客戶信息窗口中的劃分來選擇對不同的子頁進(jìn)行權(quán)限的設(shè)置。圖對比編輯客戶信息窗口在“資料編輯”中，同一個功能模版劃分為：讀取、新增、編輯和刪除4種權(quán)限。同一個模塊，要有新增、編輯或刪除的權(quán)限，都必須要先選擇“讀取”權(quán)。否則，該用戶上查看不到該功能模塊。如圖：圖2.2.5-6我們只需要按照我們權(quán)限的需要在這些子模塊前打勾，選擇該模塊的相應(yīng)的

17、“讀取”“新增”“編輯”和“刪除”等權(quán)限，即可。例如：假設(shè)我們需要“行政人員”擁有“資料編輯”項(xiàng)下“新增權(quán)限”的所有權(quán)限，那么我們只需要把“新增權(quán)限”中的所有項(xiàng)目前面都打勾即可。我們把需要的權(quán)限都在前面打勾即表示擁有該功能的相關(guān)操作權(quán)限。 圖2.2.5-7日常維護(hù)及其它，包括某些功能模塊和特殊的功能操作的權(quán)限設(shè)置。其中對模塊的權(quán)限劃分分為種，即打勾可以使用（包括讀取、新增、編輯和刪除）；不打勾不可以使用（不使用的模塊，登陸后不顯示）。如圖所示：圖2.2.5-8跟“資料編輯”相同地，我們在“日常維護(hù)及其它”這些項(xiàng)中，打勾選擇模塊的權(quán)限。我們設(shè)置“行政人員”擁有“日常維護(hù)及其它”的操作權(quán)限，我們進(jìn)

18、入“日常維護(hù)及其它”功能項(xiàng)中進(jìn)行操作權(quán)限的設(shè)定。我們這樣就設(shè)定好“行政人員”具有“日常維護(hù)及其它”的所有操作權(quán)限了。備注：我的辦公室：查看他人日程可以查看在查詢范圍內(nèi)的用戶的日程安排中的資料；通訊中心：查看他人郵件可以查看在查詢范圍內(nèi)的用戶的郵箱管理中的資料；系統(tǒng)設(shè)置：基本資料可以對選項(xiàng)類型的字段的選項(xiàng)進(jìn)行新建編輯刪除操作；進(jìn)銷存：查看商品對商品管理窗口的讀取權(quán)限（除商品信息中的“成本單價”項(xiàng)外）進(jìn)銷存：查看商品成本對商品的“成本單價”項(xiàng)，有讀取的權(quán)限（需要同時選擇“查看商品”項(xiàng)，才能使用）；進(jìn)銷存：庫存報警對商品庫存數(shù)量超出“庫存上限”和“庫存下限”的設(shè)置的做出彈屏提示的功能使用； 進(jìn)出庫：

19、銷售出庫可以對銷售單“更改庫存”進(jìn)行操作； 進(jìn)出庫：銷售退貨入庫可以對銷售退貨單“更改庫存”進(jìn)行操作； 進(jìn)出庫：采購入庫可以對采購單“更改庫存”進(jìn)行操作； 進(jìn)出庫：采購?fù)素洺鰩炜梢詫Σ少復(fù)素泦巍案膸齑妗边M(jìn)行操作； 進(jìn)出庫：調(diào)撥可以對調(diào)撥單“更改庫存”進(jìn)行操作； 進(jìn)出庫：拆卸/組合可以對拆卸/組合單“更改庫存”進(jìn)行操作。）查詢權(quán)限組進(jìn)行完用戶權(quán)限設(shè)置，我們接著進(jìn)行“查詢權(quán)限組設(shè)置”。 查詢權(quán)限，表示該組人員可以查看除了自己以外的哪些用戶的客戶資料。 圖2.2.5-9如上圖，“總經(jīng)理”權(quán)限組有查看右邊個用戶上的資料的查詢權(quán)限。圖2.2.5-10如上圖，“銷售部”權(quán)限組除了查看自己的資料外，不能查看其他人的資料。下面以“行政人員”權(quán)限組為例，設(shè)置查詢權(quán)限組：進(jìn)入“查詢權(quán)限組”窗口，在左邊的列表中點(diǎn)擊“行政人員”項(xiàng)，在此右邊窗口中，右鍵點(diǎn)擊引出菜單，點(diǎn)擊【編輯查詢權(quán)限組】，如圖：圖2.2.5-11系統(tǒng)彈出“編輯查詢權(quán)限組”窗口，如圖： 圖2.2.5-12我們在這里通過【】按鈕把所需要進(jìn)行設(shè)置的用戶添加到右邊這個編輯窗口中。如果有多個用戶需要添加，那么我們可以用【】批量添加按鈕，更加快捷。而【】和【】按鈕是我們需要在撤銷某個用戶的時候使用，即取消該（群）用戶的查詢權(quán)限。 圖2.2.5-13接著，我