證券事務(wù)代表工作總結(jié)

1、證券事務(wù)代表工作總結(jié)篇一：證券事務(wù)專員個(gè)人工作總結(jié) 上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃本人自今年3月有幸成為公司一員之后，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助及指點(diǎn)下，以及在同事的配合下，不斷地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，在日常工作能力、行政處事能力等方面都有很大的提升?，F(xiàn)就這幾個(gè)月的工作匯報(bào)如下：公司上市在即，很多上市協(xié)助工作需要處理，我應(yīng)聘了證券事務(wù)專員這個(gè)職位。加入公司之后，我滿懷激情的投入到這份工作中來。一開始，我通過整理上市資料來熟悉工作環(huán)境，由于是第一次接觸到上市的具體事宜，期間遇到過很多困難，但是經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)撥之后順利完成任務(wù)。在行政事務(wù)處理方面，通過跟領(lǐng)導(dǎo)的學(xué)習(xí)，也從一開始的生澀不熟練，漸漸地能獨(dú)立處理。接下來我還整理了

2、合同訂單檔案，檔案室文件借閱存檔記錄，做到有跡可循。這幾個(gè)月，我除了協(xié)助提供上市資料以外，還做了公司組織機(jī)構(gòu)代碼證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證的年檢、公司版權(quán)申請事宜。這些工作都是第一次接觸，感覺很迷茫。在領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下，我通過網(wǎng)絡(luò)查詢，最后也順利完成了。日常工作方面，公司三會(huì)資料的制作，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，從一開始的零基礎(chǔ)到現(xiàn)在做出一份完整的資料。通過這些工作，我認(rèn)識(shí)到了，做的很多工作盡管事無巨細(xì)，但都是必不可少，都很有意義、很有價(jià)值。有些工作也開始找到規(guī)律，做起來也得心應(yīng)手。在2012年接下來的半年里，我的工作計(jì)劃如下：1、努力提升自己的行政事務(wù)處事能力，我現(xiàn)在的水平還有待提高，各方面都需要更加全面，要有

3、自己的判斷力。2、提升自己的學(xué)習(xí)能力，特別是在法律、財(cái)務(wù)方面。對(duì)證券法、公司法要了如指掌。3、上市的整理要更加細(xì)致，包括檔案室資料的整理，所有資料都需做分類索引。4、發(fā)揚(yáng)自身優(yōu)勢，修正缺點(diǎn)和不足，嚴(yán)格要求自我，向身邊優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)，誠懇為人，扎實(shí)做事。對(duì)工作充滿激情，對(duì)事業(yè)充滿信心，積極配合領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手。篇二：證券事務(wù)助理試用期總結(jié) 證券事務(wù)助理試用期總結(jié) 作為一名剛參加工作不久的畢業(yè)生，初來到公司，在領(lǐng)導(dǎo)和導(dǎo)師的指導(dǎo)與包容下，通過自身的不懈努力，已經(jīng)逐漸適應(yīng)了周圍的生活與工作環(huán)境，對(duì)證券事務(wù)助理的工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。寬松融洽的工作氛圍，讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。 證券

4、事務(wù)部是公司的信息中樞，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用。對(duì)外主要面對(duì)證監(jiān)局、交易所以及社會(huì)公眾，對(duì)內(nèi)主要聯(lián)絡(luò)各部門準(zhǔn)備信息披露資料，向董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。 在本部門的工作中，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真及時(shí)做好導(dǎo)師布置的每一項(xiàng)任務(wù)，專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向?qū)熣埥虒W(xué)習(xí)，不斷提高并充實(shí)自己。在工作上建立信息保密意識(shí)、提高自身專業(yè)水平、增強(qiáng)處事靈活性是做好證券事務(wù)工作的前提。積極向領(lǐng)導(dǎo)和導(dǎo)師學(xué)習(xí)，使自己的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷完善，爭取早日將知識(shí)轉(zhuǎn)化為能力，獨(dú)立履行各項(xiàng)工作職責(zé)。雖然逐漸掌握了職責(zé)之內(nèi)的工作，但在實(shí)際操作中也存在著不少問題。在撰寫文件資料時(shí)，語句用詞不夠成熟、欠缺恰當(dāng)；核對(duì)報(bào)告中各項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)，還應(yīng)

5、提高細(xì)心程度；理順各類工作的相關(guān)性，增強(qiáng)對(duì)工作的敏感度；以及難免出現(xiàn)的其他一些差錯(cuò)，仍需要導(dǎo)師給予提醒和指引。但前事之鑒、后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時(shí)考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。 同時(shí)，希望延續(xù)團(tuán)隊(duì)中嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，分享工作經(jīng)驗(yàn)，在以后類似的事務(wù)處理中更加全面、謹(jǐn)慎；完善部門檔案管理制度；積極維護(hù)公司的公眾形象，引導(dǎo)各類媒體對(duì)公司的正面報(bào)道；做好證券市值管理工作。 這段時(shí)間以來，我看到了公司在行業(yè)內(nèi)的實(shí)力，更看到了自己的變化與有待提高之處。在此，真心希望自己能夠早日成為一名正式的員工，在以后的工作中，我會(huì)帶著更加積極和熱情的態(tài)度做好自己的本職工作，通過努力與勤奮為公

6、司做出更多的貢獻(xiàn)的同時(shí)，也逐步實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)和人生價(jià)值，與理邦一起成長，共同走向美好的未來。篇三：證券月度工作總結(jié) 證券公司個(gè)人月度工作總結(jié)四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望，畢竟，大盤這幾個(gè)月的走勢有些太熊了。 行情似冰，可我卻沒有停下手上的工作，我開始帶起了自己的團(tuán)隊(duì)，也開始找到了不一樣的 酸甜與苦辣。 年后的兩個(gè)月，我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些，一方面因?yàn)槭袌龅某掷m(xù)冷淡。我 了解大家的心情，雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒，但是收效甚微，好多人 都是抱著xx年持股才能掙錢的心態(tài)堅(jiān)守到了現(xiàn)在，換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價(jià)。另 一方面，我一直在有條不紊的進(jìn)行著營銷團(tuán)隊(duì)的

7、管理工作。 首先，從xx年的2月18日開始的有獎(jiǎng)開戶活動(dòng)告一段落，這一次的活動(dòng)依然是公司統(tǒng) 一在全國范圍內(nèi)開展的，而且營業(yè)部還制定了對(duì)營銷團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案，對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn) 銀行員工介紹客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動(dòng)中，截止到 5月1日，所有營銷代表8名開戶數(shù)共計(jì)199戶，其中有效戶100戶，入金量472，7829元， 在統(tǒng)計(jì)完每一個(gè)營銷代表所開發(fā)客戶的情況后，與經(jīng)理核對(duì)，我又將銀行員工介紹的客戶挑 選出來，按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。其中，獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。因?yàn)榭蛻?經(jīng)理的離職，我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里，我也深深的體會(huì)到了一名營銷代表的內(nèi)心 感受。

8、其實(shí)營銷就是一種溝通，溝通的方式，溝通的時(shí)宜都需要自己去把握。盡量將客戶對(duì) 自己的反感程度降至最低，這樣才能把握機(jī)會(huì)，讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通 上或許表現(xiàn)的并不是很到位，有自尊心方面的原因，有性格上面的局限，有節(jié)奏上把握的不 準(zhǔn)，所以很多人并沒有去有效的溝通，可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這 次的經(jīng)歷，再有自己的思索，因而也在后來交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。 服務(wù)部新入一名營銷代表，培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對(duì)她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢， 我想，我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對(duì)工作的態(tài)度。在每一次接聽 咨詢電話，在每一次接待客戶的工作當(dāng)中，讓她正真意義

9、上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來，我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和 她分享我工作上的一些心得：什么樣的客戶有潛力，什么樣的客戶不值得去發(fā)掘，什么樣的 年齡層客戶我們需要等等，在這些時(shí)間里，除了傳授，我也通過了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí) 際的方法。 應(yīng)全營業(yè)部號(hào)召，我們將盡量的安排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開始時(shí)，只是采取閉 市后教學(xué)的方式，很多人都是隔夜就忘，工作進(jìn)展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后， 根據(jù)現(xiàn)有的條件，我們將現(xiàn)在的大戶室單獨(dú)辟出一間，起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”，選在每天 開市時(shí)間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn)，充分的調(diào)動(dòng)了客戶的積極性。目前，所有的培訓(xùn)工作仍然在 繼續(xù)，我手上的數(shù)據(jù)中也抓到

10、了一些想回家的客戶的信息。因此，六月份我將工作的重點(diǎn)放 在了和這些客戶的溝通上，讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。 寫工作總結(jié)的時(shí)候，正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，而且美國市場在油價(jià) 飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌，心情真的很沉重。但不管怎樣，工作還是要繼續(xù)，路還是要 走下去。篇二：5月工作總結(jié) 5月份工作總結(jié) 5月份，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我的工作已開始逐步進(jìn)入正軌。具體工作情況如下。 一、工作內(nèi)容 1、制度方面 1.1學(xué)習(xí)制度 按部門有計(jì)劃的逐個(gè)學(xué)習(xí)技術(shù)中心、生產(chǎn)部、采購部和質(zhì)量部已下發(fā)的20個(gè)制度，并對(duì) 跨部門，但相關(guān)性大的制度進(jìn)行對(duì)比學(xué)習(xí)，以便更好地理解制度之間的相關(guān)性。并就

11、制度中 存在不完善的地方填寫制度不符合項(xiàng)檢查表，形成記錄。1.2審核制度 1.2.1第二批制度的修改根據(jù)各部門提供的制度不符合項(xiàng)檢查表的修改意見，結(jié)合制度的實(shí)際內(nèi)容，對(duì)第二 批已下發(fā)的制度不恰當(dāng)之處進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，收集制度涉及的相關(guān)三級(jí)表 單，從而使制度不斷趨于完善。目前，除生產(chǎn)部訂單交期關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度相關(guān)的四 個(gè)表單需要待所有制度基本完成之后才能提交外，其他制度均已修改完成。 1.2.2第五批制度審核與修改根據(jù)制度討論會(huì)議的修改要求，對(duì)行政部和鋁合金事業(yè)部提交的第五批制度進(jìn)行審核、 修改，并與上述部門進(jìn)行溝通，收集制度涉及的相關(guān)三級(jí)表單，使制度符合要求。目前，第 五批制度

12、均已修改完成，并提交。 1.3出具第四期制度考試題庫與試題根據(jù)各部門對(duì)制度的掌握要求，出具第四期制度考試的題庫，供各部門參考人員備考， 并出具第四期考試試題，檢驗(yàn)參考人員對(duì)制度的掌握情況。 1.4批改第三批制度考試卷根據(jù)試題答案，對(duì)第三批制度考試卷進(jìn)行批改，并統(tǒng)計(jì)參考人員的分?jǐn)?shù)，反饋給部門負(fù) 責(zé)人。 2、合同方面 2.1采購合同方面 根據(jù)公司合同模板和相關(guān)法律法規(guī)要求，審核公司采購部4月份簽訂的部分合同。具體 包括：1、采購合作協(xié)議書(輔料采購)17份；2、合作協(xié)議書3份；3、模架加工合作協(xié)議書1 份；4、模具鋼采購合作協(xié)議書10份；5、氣體安全合作協(xié)議書2份；6、運(yùn)輸合作協(xié)議書6 份；7、鑄

13、件采購合作協(xié)議書3份。共計(jì)42份合同。并與采購部進(jìn)行溝通，收集相關(guān)供應(yīng)商 的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼及其他必要的相關(guān)證書，并對(duì)證件進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí) 進(jìn)行整理歸檔。就合同存在的問題與采購部進(jìn)行溝通，并形成采購合同審核報(bào)告初稿。目前， 除三份新提交的合同三證未上交，三份合同組織機(jī)構(gòu)代碼過期未更新，兩份運(yùn)輸合同無保險(xiǎn) 證明和道路運(yùn)輸許可證外，其他合同的資料均已收集完整。 2.2商務(wù)部合同方面 與商務(wù)部助理溝通，獲取商務(wù)部近三年（2013、2014和2015）簽訂的典型的商務(wù)合同， 并提交部門負(fù)責(zé)人，作為后期出具商務(wù)合同模板的參考資料。 3、質(zhì)量管理體系方面與質(zhì)量部經(jīng)理進(jìn)行溝通，了解質(zhì)量管理體

14、系方面的工作，并獲取有關(guān)“環(huán)境”和“職業(yè) 健康”方面的法律法規(guī)，根據(jù)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)應(yīng)表和職業(yè)健康安全法律法 規(guī)及其他要求對(duì)應(yīng)表的要求，對(duì)不適用的條款進(jìn)行更新。目前，已經(jīng)將相關(guān)法律法規(guī)的超 鏈接做好，并對(duì)部分法律條款進(jìn)行查詢，針對(duì)有變動(dòng)的條款進(jìn)行了更新。 4、證券事務(wù)代表方面搜集有關(guān)證券事務(wù)代表的崗位介紹、崗位職責(zé)和所需的知識(shí)技能等方面的資料，并形成 電子文檔。使自己清楚證券事務(wù)代表的工作內(nèi)容及所需的知識(shí)技能，并就不足的方面進(jìn)行學(xué) 習(xí)和改進(jìn)，使自己能夠勝證券事務(wù)代表的工作。 5、學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律方面的知識(shí)根據(jù)工作的需要和注會(huì)考試的要求，學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、合同法、公司法等相關(guān)知

15、識(shí)， 并通過一定的練習(xí)使自己加深對(duì)相關(guān)知識(shí)的理解。努力使自己能夠勝任本職工作。 二、存在問題 1、合同審核方面 雖然自己已經(jīng)學(xué)習(xí)了合同法相關(guān)的知識(shí)，但在具體合同審核事務(wù)中，還是缺乏經(jīng)驗(yàn)。并且理論知識(shí)的學(xué)習(xí)與實(shí)際工作需要的側(cè)重點(diǎn)之間存在一定的不同。在5月份 合同審核的工作中，就發(fā)現(xiàn)自己還是缺乏合同審核方面的經(jīng)驗(yàn)。 2、證券事務(wù)代表方面證券事務(wù)代表是一個(gè)全新的工作，查閱了相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)自己在金融證券知識(shí)方面還是 空白，對(duì)公司的業(yè)務(wù)情況了解還不深。這都會(huì)影響證券事務(wù)工作。 3、寫作技能方面 本職位的工作需要較強(qiáng)的寫作功底，并且對(duì)各種文書寫作方法都要有一定的了解。在文 書寫作方面自己還不夠?qū)I(yè)，對(duì)各種

16、文書的格式和寫法也不清楚。這都會(huì)影響自己的工作效 果。 三、工作方向 1、公司制度相關(guān) 1.1學(xué)習(xí)公司制度：按部門有計(jì)劃的逐個(gè)學(xué)習(xí)公司已下發(fā)的制度，并注重對(duì)關(guān)連性大的 制度進(jìn)行對(duì)比學(xué)習(xí)，便于更好的理解制度之間的相關(guān)性，使自己更好的理解公司的制度。 1.2修改、完善公司制度：根據(jù)制度討論會(huì)議以及制度不符合項(xiàng)檢查表的記錄，對(duì)制度 的內(nèi)容和格式進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?、更新和完善?1.3出具公司制度考試的題庫和試卷，供參考人員學(xué)習(xí)、記憶，以利于公司制度的落實(shí)。 批發(fā)考試試卷，并統(tǒng)計(jì)考試分?jǐn)?shù)，以檢驗(yàn)參考人員對(duì)制度的掌握情況。 2、合同審核工作 2.1通過審核公司采購部的合同，結(jié)合合同法及其相關(guān)的司法解釋的規(guī)定

17、，積累合同審 核方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。使自己對(duì)合同的各個(gè)關(guān)鍵條款和注意事項(xiàng)都能夠熟練掌握，形成自己 的合同審核思路和體系并逐步完善合同審核注意事項(xiàng)指導(dǎo)書。 2.2建立采購合同臺(tái)賬：根據(jù)公司簽訂的采購合同、合作協(xié)議書等，在采購部的配合下， 收集相關(guān)合作公司的基本資質(zhì)證件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、許可證、保險(xiǎn) 證明、質(zhì)量體系認(rèn)證等資料）的復(fù)印件進(jìn)行存檔。并建立合同臺(tái)賬，做好相關(guān)合作公司的資 料更新。 2.3與采購部相關(guān)工作人員進(jìn)行溝通，使他們了解簽訂合同時(shí)，對(duì)方需要提 供相關(guān)資料的原因及必要性，以便于部門間的工作配合更加融洽。 3、證券事務(wù)代表工作搜集證券事務(wù)工作相關(guān)的資料，使自己對(duì)本職工

18、作有一定的了解。結(jié)合注會(huì)方面，學(xué)習(xí) 證券法方面的知識(shí)，使自己對(duì)公司的上市、證券的發(fā)行、證券的交易、信息的披露、證券交 易所等證券相關(guān)的知識(shí)有一定的了解。同時(shí)，與券商和相關(guān)部門進(jìn)行溝通，了解公司上市的 基本流程、公司的基本情況以及所需提供的相關(guān)資料，并配合券商準(zhǔn)備公司上市所需提供的 材料，努力促成公司成功上市。 4、質(zhì)量管理體系法律法規(guī)更新工作根據(jù)質(zhì)量管理體系中環(huán)境法律法規(guī)及其他要求對(duì)應(yīng)表和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及 其他要求對(duì)應(yīng)表的要求，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行按計(jì)劃逐一進(jìn)行查詢，對(duì)發(fā)生變化法律法規(guī) 及時(shí)進(jìn)行更新。使相關(guān)法律法規(guī)處于最新狀態(tài)。 5、文書寫作技能 購買相關(guān)文書寫作的書籍，學(xué)習(xí)常見的文書寫作

19、的格式要求和寫作技巧，并結(jié)合工作需 要，多練習(xí)和培養(yǎng)自身的寫作技能。努力提高自己的寫作水平，使自己能夠勝任本職工作。在5月份的工作中，自己已逐步適應(yīng)了本職工作，對(duì)自己下一步的工作安排也比較清晰 明確。接下來將根據(jù)自己的計(jì)劃和公司的安排努力工作，為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。篇三：證 券公司2013年第一季度工作總結(jié)證券公司2013年第一季度工作總結(jié)我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作，并參與中支總經(jīng)理室 做出的所有重大決策?，F(xiàn)在就所做的以下六個(gè)方面的工作做簡單匯報(bào)： 一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種題 1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會(huì)議和培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，會(huì)后傳達(dá)落實(shí)

20、到市縣兩 級(jí)機(jī)構(gòu)。 2、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)縣級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。如出席縣級(jí)機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談 話、聽取匯報(bào)，指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時(shí)支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。 3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護(hù)代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險(xiǎn)，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)很好，賠付 率低。我中支同*代理、*代理保持了良好的合作關(guān)系，使代理業(yè)務(wù)成為2013年新的增長 點(diǎn)。 4、協(xié)助總經(jīng)理開展*車友俱樂部的合作，簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個(gè)步 驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個(gè)星期五交通電臺(tái)都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢，卻使 得都邦保險(xiǎn)在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好，*車輛的統(tǒng)保正在洽談中。 二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負(fù)責(zé)人，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展

21、： 1、制定全年銷售計(jì)劃，做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。 2、完成省公司營銷管理部組織的各項(xiàng)活動(dòng)。提供各種報(bào)表。做好上傳下達(dá)，落實(shí)省公司 營銷管理政策，制定銷售推動(dòng)方案。做好任務(wù)分解。 3、完成對(duì)市縣兩級(jí)營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動(dòng)合同的人目前正在組織簽訂新的代 理合同。4月份再組織參加代理人考試，在用工方面一定做到規(guī)。 4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月 報(bào)表。審核全市手續(xù)費(fèi)發(fā)放。對(duì)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。 三、作為外勤團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)任務(wù)： 1、組建和管理外勤團(tuán)隊(duì)。2013年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊(duì)保費(fèi)任務(wù)400萬。一共8人，

22、預(yù)計(jì)人均 保費(fèi)達(dá)到50萬。外勤團(tuán)隊(duì)完成情況：其中一月份218186元，二月份176205元，三月份461876 元。目前外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)856267萬。 2、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費(fèi)領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費(fèi)發(fā)放表，張貼代理人資格證 書，審核業(yè)務(wù)員報(bào)銷。 四、作為班子成員完成個(gè)人保費(fèi)任務(wù)： 1、去年半年個(gè)人完成年55萬，以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計(jì)劃完成100萬。 保證不低60萬，完成對(duì)班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。 2、做客戶服務(wù)，盡量自己客戶出現(xiàn)場，解答客戶疑。缺點(diǎn)和不足是由于沒時(shí)間聯(lián)系業(yè)務(wù)， 續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對(duì)客戶的服務(wù)回沒有時(shí)間做。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn)，但是

23、個(gè)人目標(biāo)沒有達(dá) 到。 五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理：做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作，但是只要公司需要，總經(jīng)理安排 我都抽時(shí)間，哪怕是利用晚上或者休息時(shí)間都盡心盡力去做好。 1、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才*。但是人才的引進(jìn)還是非常的困難， 正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘，已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠 員以滿足車友俱樂部的合作要求。 2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會(huì)，并做好會(huì)議紀(jì)要的記錄、打印和 保管。周例會(huì)是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多題在會(huì)上溝通、解決、各部門之間達(dá)成共識(shí)， 消除矛盾，團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證公司正常的經(jīng)營管理。 3

24、、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種稿，做秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、省公司的匯報(bào)、心 得、體會(huì)、聲明、方案、總結(jié)、計(jì)劃年終報(bào)告、三年發(fā)展規(guī)劃、會(huì)議發(fā)言稿?為了白天能做些業(yè)務(wù)，目前改在晚上里收發(fā)郵件，構(gòu)思，寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢 中? 4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間 衛(wèi)生一直較差，尤其衛(wèi)生間造成整個(gè)樓層氣味難聞。這樣社會(huì)各界怎能信任都邦能夠成為“中 國服務(wù)最好的保險(xiǎn)公司”？我不僅指揮還第一個(gè)刷洗便池，又用酸燒去尿堿，在我的帶領(lǐng)下 公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境，可以讓客戶信任都邦；為人才提供 良好的工作環(huán)境，便于引進(jìn)人

25、才。其他雜事：暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫 忙、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管? 六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設(shè)： 1、我公司對(duì)內(nèi)對(duì)外，對(duì)上對(duì)下稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫、提交。還負(fù)責(zé)企業(yè) 化和品牌建設(shè)。如為電臺(tái)提供宣傳稿件、現(xiàn)場勘查車使用方案。生命線學(xué)習(xí)體會(huì)，在緊 急情況時(shí)候，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送?在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公 司總經(jīng)理表揚(yáng)。 2、書寫生日祝詞在同事生日聚會(huì)上朗誦。后經(jīng)過整理的都邦保險(xiǎn)溫暖的一在總公司 刊物都邦保險(xiǎn)第十期發(fā)表，并獲得省公司通報(bào)表揚(yáng)。 3、大到設(shè)計(jì)樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績榜設(shè)計(jì)制作、職場布置，小到宣傳卡包括名片印 刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如：熟練使用軟件對(duì)宣傳用的照片進(jìn)行裁減、 調(diào)光、修理。常常忙