投資協(xié)議樣本(全)

1、0 / 33 文檔可自由編輯打印 2009 年 9 月 24 日第 1 稿 XXXXX 有限公司有限公司 XXXXXX 投資管理有限公司投資管理有限公司 關(guān)于關(guān)于 XXXXX 有限公司的有限公司的 增資擴(kuò)股協(xié)議增資擴(kuò)股協(xié)議 二二九年九年【 】月月 1 / 33 文檔可自由編輯打印 目目 錄錄 第一條第一條 定義和解釋定義和解釋.2 第二條第二條 關(guān)于關(guān)于 XX 公司公司.5 第三條第三條 本次本次增增資擴(kuò)股資擴(kuò)股.6 第四條第四條 業(yè)業(yè)績績承承諾和現(xiàn)金諾和現(xiàn)金補(bǔ)補(bǔ)償償.8 第五條第五條 出資出資的的先決條件和交割先決條件和交割.11 第六條第六條 本次增資的其它相關(guān)約定本次增資的其它相關(guān)約定.

2、12 第七條第七條 陳述、保證和承陳述、保證和承諾諾.21 第八條第八條 公司治理公司治理.27 第九條第九條 保密和不可抗力保密和不可抗力.27 第十條第十條 違約責(zé)任和賠償違約責(zé)任和賠償.28 第十一條第十一條 協(xié)議的解除協(xié)議的解除.29 第十二條第十二條 爭議解決爭議解決.29 第十三條第十三條 協(xié)議生效及其它協(xié)議生效及其它.30 2 / 33 文檔可自由編輯打印 本協(xié)議于 2009 年【 】月【 】日由以下各方在中國【】市簽署： 甲方：甲方：XXXX 水處理工程有限公司(簡稱“XXXX”或“公司”)，系一家根據(jù)中 國法律注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限公司，住所為【 】 ，法定代表人為 【XX

3、XX】 ； 乙方：乙方：XXXX 投資管理有限公司(簡稱“XXXX”)，系一家根據(jù)中國法律注冊(cè)成 立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，住所為 ，法定代表人為 ； 丙方丙方：XXXX，中國公民，現(xiàn)任 XXXX【】，身份證號(hào)碼為【】，為公司實(shí)際 控制人、控股股東。 以上各方單獨(dú)稱為“一方” ，合稱為“各方” 。 鑒于：鑒于： 1. 甲方是一家專業(yè)從事【 】有限公司，甲方擬引入乙方為戰(zhàn)略投資方，并最 終實(shí)現(xiàn)境內(nèi)上市； 2. 乙方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以增資的方式對(duì)甲方進(jìn)行投資； 3. 丙方為甲方的控股股東及實(shí)際控制人，持有甲方 87.84%的股份。 為此，上述各方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)

4、的規(guī)定，特訂立本 協(xié)議如下條款，以供各方共同遵守。 第一條第一條 定義定義和解釋和解釋 1.1定義定義 3 / 33 文檔可自由編輯打印 除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義： 甲方、XXXX、目標(biāo) 公司或公司 指XXXX 水處理工程有限公司 乙方指XXXX 投資管理有限公司 丙方指甲方的控股股東、實(shí)際控制人 各方、協(xié)議各方指甲方、乙方、丙方 本次增資、本次增資 擴(kuò)股或本次交易 指乙方本次擬認(rèn)購 XXXX 新增發(fā)行的【】萬 股人民幣普通股(每股面值為人民幣 1.00 元) 的行為 增資價(jià)格指各方約定的本次增資的價(jià)格，為每股元人 民幣 增資價(jià)款指指乙方擬出資認(rèn)購 XXXX 本次新增發(fā)行的

5、 全部股份而應(yīng)支付的全部價(jià)款，為人民幣 【1,050 萬】元 投資完成指指乙方按照本協(xié)議第 3.2.3 條的約定完成 【1,050】萬元的出資義務(wù) 年度保證凈利潤指丙方保證 XXXX2009 年、2010 年和 2011 年 度可以實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有 者的凈利潤的標(biāo)準(zhǔn)，具體含義如本協(xié)議第 4.1.1 條所述 年度實(shí)際凈利潤指XXXX 最終實(shí)際完成的 2009 年、2010 年和 2011 年度的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有 者的凈利潤 承諾期指丙方保證 XXXX 年度凈利潤的期間，即 2009 年、2010 年和 2011 年 先決條件指乙方支付增資價(jià)款的先決條件，具體含義如 本協(xié)

6、議第 5.1 條所述 協(xié)議生效日指指本協(xié)議正式生效的起始時(shí)間，以協(xié)議正式 4 / 33 文檔可自由編輯打印 簽定日為準(zhǔn) 交割日指乙方將本次增資的增資價(jià)款支付至 XXXX 驗(yàn)資專戶之日 登記日指本次增資完成工商變更登記之日 上市、公開發(fā)行股票 并上市 指XXXX 擬在境內(nèi)公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)并在境內(nèi)證券交易所(含創(chuàng)業(yè)板)上市或借 殼上市的行為，不包括任何直接或間接的境 外上市 關(guān)聯(lián)方指一方控制、共同控制另一方或?qū)α硪环绞┘?重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控 制、共同控制或重大影響?！翱刂啤敝妇湍?一法人而言，指一人(或一致行動(dòng)的多人)直 接或間接控制，包括：(i)該法人 50%以

7、上有 表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通常可在該法人的 股東會(huì)上行使；(ii)該法人的董事會(huì)會(huì)議或 類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上 50%以上的表決權(quán)；或 (iii)該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的 任免；且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋 下屬子公司指XXXX 的全資和控股子公司，包括【】，以 及 XXXX 其后不時(shí)新設(shè)立的全資或控股子 公司 中國指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括 香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地 區(qū) 中國法律指就任何人士而言，指適用于該人士的中國政 府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法 律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、 條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議 而言，不包括香港特別行政

8、區(qū)、澳門特別行 5 / 33 文檔可自由編輯打印 政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例 中國證監(jiān)會(huì)指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 工商局指xxx 市工商行政管理局 人民幣指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本 報(bào)告涉及的金額均指人民幣 工作日指除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何 一個(gè)日期 1.2其它解釋其它解釋 1.2.1本協(xié)議中使用的“協(xié)議中”、“協(xié)議下”等語句及類似引用語，其所指 應(yīng)為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特殊條款； 1.2.2本協(xié)議的附件為協(xié)議的合法組成部分。除非本協(xié)議上下文另有規(guī)定，對(duì) 本協(xié)議章節(jié)、段落、條款和附件的引述應(yīng)視同為對(duì)本協(xié)議該部分內(nèi)容的 全部引述； 1.2.3本協(xié)議中，

9、凡就任何事件、權(quán)利、義務(wù)、違約或未履行使用“實(shí)質(zhì)性” 或“重大”一詞時(shí)，指對(duì) XXXX 及其下屬子公司和/或受影響方可能造 成合計(jì)人民幣 300 萬元以上損失或受益的情形；或者受影響方在考慮一 切情形之后，認(rèn)為前述各項(xiàng)對(duì) XXXX 及其下屬子公司和/或該方有或可 能有顯著不利影響的情形； 1.2.4本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。 第二條第二條 關(guān)于關(guān)于 XXXX 2.1 XXXX 的基本情況的基本情況 (1) 名稱：XXXX 水處理工程有限公司 6 / 33 文檔可自由編輯打印 (2) 成立日期：【】年【】月【】日 (3) 營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：【】 (4) 企業(yè)類型：

10、有限公司 (5) 經(jīng)營范圍：【】 (6) 住所：xxx 市【】 (7) 法定代表人：【XXXX】 (8) 注冊(cè)資本：人民幣【】萬元 (9) 實(shí)收資本：人民幣【】萬元 2.2 XXXX 目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)目前的股權(quán)結(jié)構(gòu) XXXX 現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號(hào)序號(hào)股東姓名股東姓名/名稱名稱 實(shí)繳出資額實(shí)繳出資額 (人民幣萬元人民幣萬元) 股份比例股份比例 1XXXX 【】【87.84】% 2 【】【】【】% 合計(jì)合計(jì) 【】 100% 第三條第三條 本次本次增資擴(kuò)股增資擴(kuò)股 3.1 增資方式增資方式 在符合本協(xié)議規(guī)定的相關(guān)條款和條件的前提下，甲方向乙方定向新增發(fā)行【】 萬股人民幣普通股，每股面值為人民幣 1

11、.00 元；乙方同意以人民幣現(xiàn)金全額認(rèn) 購上述甲方新增發(fā)行的股份。 丙方同意放棄優(yōu)先認(rèn)繳本次新增注冊(cè)資本的權(quán)利，不認(rèn)繳本次新增注冊(cè)資本； 丙方同時(shí)承諾，保證甲方其他股東放棄優(yōu)先認(rèn)繳本次新增注冊(cè)資本的權(quán)利，不 認(rèn)繳本次新增注冊(cè)資本，相關(guān)股東會(huì)決議見附件二。 7 / 33 文檔可自由編輯打印 3.2 增資價(jià)格與增資價(jià)款增資價(jià)格與增資價(jià)款 3.2.1 投資估值投資估值 各方一致同意，本次投資對(duì)目標(biāo)公司的估值按照公司 2009 年度預(yù)測的凈利潤 (須扣除非經(jīng)常性損益(非經(jīng)常性損益按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定確定，下同)和 少數(shù)股東權(quán)益(指根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定：子公司所有者權(quán)益中不屬于并表母公司 即目標(biāo)公司的

12、份額，應(yīng)優(yōu)先當(dāng)作為少數(shù)股東權(quán)益)人民幣【2,500】萬元為基礎(chǔ)， 按【8.5】倍市盈率(P/E 值)，計(jì)算為人民幣【1.75】億元。 3.2.2 增資價(jià)格增資價(jià)格 按照前述估值結(jié)果，乙方本次擬認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份的價(jià)格(即本次增資價(jià)格)為 每股人民幣【】元(RMB【】)。 3.2.3 增資價(jià)款增資價(jià)款 (1) 按照前述增資價(jià)格，乙方本次擬認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份的總價(jià)款(即本次 增資價(jià)款)為人民幣【壹仟零伍拾萬】元(RMB【1,050 萬】元)，其中， 人民幣【】萬元作為 XXXX 新增注冊(cè)資本，占 XXXX 增資后注冊(cè)資本 的【6%】，其余人民幣【】萬元進(jìn)入 XXXX 的資本公積金。 (2) 最

13、終乙方支付的增資價(jià)款中用于認(rèn)購 XXXX 注冊(cè)資本和進(jìn)入 XXXX 資 本公積金的金額以會(huì)計(jì)師出具的驗(yàn)資報(bào)告為準(zhǔn)。 3.2.4 增資價(jià)款的用途增資價(jià)款的用途 XXXX 應(yīng)將本次增資的增資價(jià)款主要用于與其主營業(yè)務(wù)相關(guān)的用途，即【新建 廠房、購置相應(yīng)設(shè)備、補(bǔ)充流動(dòng)資金，并按照乙方書面同意的預(yù)算計(jì)劃使用資 金】。 Comment z1: 要求和報(bào)證監(jiān)會(huì)的 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一直。 8 / 33 文檔可自由編輯打印 3.3 增資擴(kuò)股完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu)增資擴(kuò)股完成后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資完成后，XXXX 的注冊(cè)資本由現(xiàn)有的人民幣【】萬元增加至【】萬元， 總股本為【】萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

14、如下： 序序 號(hào)號(hào) 股東姓名股東姓名/名稱名稱 實(shí)繳出資額實(shí)繳出資額 (人民幣萬元人民幣萬元) 股份比例股份比例 （%） 1XXXX 【】【】 2 【】【】【】 3 【】【】【】 4XXXX 【】【6】 合計(jì)合計(jì) 【】 100% 第四條第四條 業(yè)績承諾和現(xiàn)金補(bǔ)償業(yè)績承諾和現(xiàn)金補(bǔ)償 4.1 業(yè)績承諾業(yè)績承諾 4.1.1 【丙方】向乙方保證： (1) 本次增資擴(kuò)股完成后，XXXX 未來三年的年度保證凈利潤應(yīng)至少達(dá)到以 下指標(biāo)： a) 2009 年度的稅后凈利潤不低于人民幣 2,500 萬元； b) 2010 年度的稅后凈利潤不低于人民幣 2,800 萬元； c) 2011 年度的稅后凈利潤不低于人

15、民幣 3,100 萬元。 (2) 上述年度保證凈利潤應(yīng)當(dāng)扣除非經(jīng)常性損益(非經(jīng)常性損益按照中國證監(jiān) 會(huì)的有關(guān)規(guī)定確定，下同)和少數(shù)股東權(quán)益(指根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定：子公 司所有者權(quán)益中不屬于并表母公司即目標(biāo)公司的份額，應(yīng)當(dāng)作為少數(shù)股 9 / 33 文檔可自由編輯打印 東權(quán)益)；XXXX 屆時(shí)實(shí)現(xiàn)的年度實(shí)際凈利潤及營業(yè)收入的數(shù)字，以經(jīng)乙 方認(rèn)可的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的結(jié)果為準(zhǔn)。 4.2 現(xiàn)金補(bǔ)償現(xiàn)金補(bǔ)償 4.2.1 基于上述業(yè)績承諾，【丙方】同時(shí)向乙方作出以下承諾： (1) 若經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， XXXX2009、2010 或 2011 任何一個(gè)會(huì)

16、計(jì)年度的年度實(shí)際凈利潤未達(dá)至前 述第 4.1.1 條承諾的年度保證凈利潤，則公司須以相關(guān)年度經(jīng)審計(jì)的實(shí)際 凈利潤為基礎(chǔ)，由丙方在相關(guān)年度審計(jì)報(bào)告出具的第 10 個(gè)工作日后 30 天內(nèi)按照以下公式以現(xiàn)金形式給予乙方及時(shí)、充分、有效地補(bǔ)償。 (2) 上述現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)挠?jì)算標(biāo)準(zhǔn)如下： 【每年現(xiàn)金補(bǔ)償額=投資額（1考核當(dāng)年的實(shí)際實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤/考核 當(dāng)年承諾實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤）】 如果公司合格上市，自公司上市之日起，將解除丙方對(duì)乙方的現(xiàn)金補(bǔ)償 義務(wù)。 4.2.2 各方同意，如發(fā)生本協(xié)議第 4.2.1 條所述情形，乙方應(yīng)在 XXXX 承諾期 內(nèi)的相關(guān)年度審計(jì)報(bào)告出具之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)按第 4.2.1 條

17、約定向 丙方提出書面通知，丙方應(yīng)在收到該等書面通知之日起三十(30)日內(nèi)按 第 4.2.1 條約定的方式向乙方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。 4.2.3 如果屆時(shí)丙方未在上述期限內(nèi)向乙方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或未全額進(jìn)行補(bǔ)償， 則每超過一天，丙方未補(bǔ)償予乙方的金額部分按照【15%】的年利率換 算成日利率后計(jì)算復(fù)利，累加計(jì)算丙方應(yīng)當(dāng)最終補(bǔ)償予乙方的金額。 10 / 33 文檔可自由編輯打印 4.2.4 丙方進(jìn)一步承諾：如 XXXX 未能完成前述承諾的年度保證凈利潤指標(biāo)、 且丙方無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)予以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)?，則在乙方仍然持有公司 股份的情況下，丙方作為公司的實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)使公司的股東大會(huì)通過 在法律允許的范圍內(nèi)盡量分

18、紅的決議，以保障丙方當(dāng)年度從公司實(shí)際分 得的利潤不低于應(yīng)向乙方補(bǔ)償?shù)慕痤~，并無條件同意由公司將該部分利 潤中相當(dāng)于補(bǔ)償金額的部分直接支付給乙方用于補(bǔ)償。 4.3 增資價(jià)格調(diào)整增資價(jià)格調(diào)整 4.3.1 各方一致同意，在完成本次增資擴(kuò)股后，如果 XXXX 之后新增發(fā)行股票 的價(jià)格低于本次增資價(jià)格，則乙方本次增資的價(jià)格需按照加權(quán)平均法作 出相應(yīng)調(diào)整(加權(quán)平均法定義為：乙方增資價(jià)款的總金額與公司新增發(fā)行 股份總金額之和除以乙方認(rèn)購股數(shù)與新增發(fā)行股數(shù)之和，所求得的平均 股票價(jià)格)。遇有此種情況，則丙方應(yīng)以本協(xié)議第 4.2.2、4.2.3 和 4.2.4 條 規(guī)定的方式向乙方支付增資價(jià)格調(diào)整后的差額部分。

19、 4.3.2 前條規(guī)定不適用于 XXXX 可能發(fā)生的下述增資擴(kuò)股的情形： a) 向公司管理層增資發(fā)行股票； b) 公司公開發(fā)行股票并上市。 第五條第五條 出資的先決條件和交割出資的先決條件和交割 5.1 先決條件先決條件 只有在下述先決條件均得到滿足(或由乙方書面放棄)的前提下，乙方才有義務(wù) 支付本協(xié)議項(xiàng)下的增資價(jià)款： 5.1.1 XXXX 董事會(huì)及股東會(huì)已通過本次增資的決議； 11 / 33 文檔可自由編輯打印 5.1.2 XXXX 已取得本次增資所需的全部政府部門批準(zhǔn)和第三方同意和/或豁 免(如有)； 5.1.3 本協(xié)議已經(jīng)各方正式簽署，且本次增資后 XXXX 修訂的公司章程已由 XXXX

20、 現(xiàn)有股東和丙方正式簽署； 5.1.4 XXXX 股東大會(huì)已批準(zhǔn)本次增資后 XXXX 修訂后的公司章程； 5.1.5 XXXX 聘請(qǐng)的中國律師已向乙方出具了格式及內(nèi)容均令乙方滿意的法 律盡職調(diào)查報(bào)告；XXXX 已向乙方提供了其聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師出具的關(guān)于 XXXX 近二年又一期(截至 2009 年【8】月份)財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告，且 該審計(jì)報(bào)告無保留意見； 5.1.6 在公司擔(dān)任職務(wù)的公司股東及附件一所列管理人員及核心人員已經(jīng)與 公司簽署了令乙方滿意的競業(yè)禁止及保密協(xié)議； 5.1.7 附件一所列管理人員及核心人員已經(jīng)與公司簽訂了勞動(dòng)合同； 5.1.8 截至交割日，XXXX 和丙方在本協(xié)議中所做出的每一

21、項(xiàng)陳述和保證均 為真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的； 5.1.9 截至交割日，沒有發(fā)生或可能發(fā)生對(duì) XXXX 及其下屬子公司的財(cái)務(wù)狀 況、經(jīng)營成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大不利影響的事件； 5.1.10 截至交割日，公司不存在任何阻礙其在中國境內(nèi)上市的重大法律或者 財(cái)務(wù)障礙； 5.1.11 截至交割日，不存在任何政府機(jī)關(guān)限制、禁止、延遲或者以其它方式 阻止或者尋求阻止本次增資完成的行為或程序。 5.2 交割交割 12 / 33 文檔可自由編輯打印 5.2.1 交割應(yīng)在本協(xié)議簽署后且本協(xié)議第 5.1 條所述全部先決條件均得到滿足 (或由乙方書面放棄)后的五(5)個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施(即“交割日”)。 5.2.2 在 XX

22、XX 和丙方根據(jù)本協(xié)議第 5.1.1 至第 5.1.7 條的規(guī)定將有關(guān)書面文 件提交予乙方且滿足本協(xié)議第 5.1.8 條至第 5.1.11 條先決條件的前提下， 乙方應(yīng)在交割日將全部增資價(jià)款匯入 XXXX 指定的驗(yàn)資專戶。 5.2.3 XXXX 應(yīng)在交割日后五(5)個(gè)工作日內(nèi)，聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的中國會(huì) 計(jì)師事務(wù)所對(duì)增資價(jià)款進(jìn)行驗(yàn)資，并于交割日后三十(30)個(gè)工作日內(nèi)將 驗(yàn)資報(bào)告及本協(xié)議第 5.1.1、第 5.1.3 和第 5.1.4 條所述文件向工商局辦 理本次增資的工商變更登記，并完成本次增資的工商變更登記手續(xù)。 5.3 交易費(fèi)用的支付交易費(fèi)用的支付 5.3.1 各方一致同意，本次合作過程

23、中所發(fā)生的公司律師費(fèi)用和會(huì)計(jì)師費(fèi)用 由公司承擔(dān)。投資者律師費(fèi)用由投資者分擔(dān)，但若本次投資完成，投 資者律師費(fèi)最終由公司承擔(dān)，該項(xiàng)費(fèi)用總額不超過 15 萬元。 第六條第六條 本次增資的其它相關(guān)約定本次增資的其它相關(guān)約定 6.1 利潤分配利潤分配 6.1.1 各方一致同意，自本次交易完成日起，XXXX 的資本公積金、盈余公 積金和未分配利潤(包括累積未分配利潤)由增資完成后的所有在冊(cè)股東 按各自的股份比例共同享有，在本次交易完成日之前 XXXX 不得以任 何方式進(jìn)行以前年度的利潤分配。 6.1.2 各方一致同意： 13 / 33 文檔可自由編輯打印 (1) 在目標(biāo)上市日期（即 2011 年 12

24、月 31 日）后公司未能上市情況下，公司 應(yīng)每年至少以可分配利潤的【20】%用于現(xiàn)金分紅，控股股東承諾在董 事會(huì)支持該項(xiàng)議案。 6.2 反攤薄反攤薄 6.2.1 在完成本次增資擴(kuò)股后，在 XXXX 上市前，除非獲得乙方書面同意， XXXX 不得新增發(fā)行其他權(quán)利優(yōu)先于或等同于本次增資的新股； XXXX 如果新發(fā)行的股權(quán)的價(jià)格低于乙方受讓股權(quán)價(jià)格，乙方股價(jià)需 按平攤加權(quán)平均法做相應(yīng)調(diào)整；乙方股權(quán)在公司拆股、股票分紅、并 股、或以低于轉(zhuǎn)換價(jià)格增發(fā)新股，以及其它資產(chǎn)重組的情況下也應(yīng)按 比例獲得調(diào)整。 6.2.2 各方一致同意，本次增資完成后，在 XXXX 上市前，如果公司進(jìn)行增資 或新發(fā)行的任何證券，

25、在同樣的價(jià)格和條件下乙方享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)， 以維持其在新一輪增資或發(fā)行之前的股份比例。 6.2.3 除本協(xié)議有特別約定外，除非經(jīng)乙方書面同意，XXXX 原則上不得以低于 本次增資的價(jià)格發(fā)行新的權(quán)益類證券，包括但不限于普通股、優(yōu)先股、 可轉(zhuǎn)換債券等。 6.2.4 【6.2 條的規(guī)定不適用于公司為員工的持股計(jì)劃及期權(quán)計(jì)劃進(jìn)行增資的情 形?！?6.3 股份轉(zhuǎn)讓和出售股份轉(zhuǎn)讓和出售 6.3.1 優(yōu)先受讓權(quán) (1) 在 XXXX 上市前或在乙方的股份被全部回購之前，未經(jīng)乙方的書面同意， 丙方不得向公司其他股東或任何第三方出售、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其 14 / 33 文檔可自由編輯打印 所持有的任何股份，或

26、對(duì)其在公司的全部或任何部分的股份設(shè)定抵押、 質(zhì)押、擔(dān)保或以其它方式設(shè)置第三方權(quán)利或債務(wù)負(fù)擔(dān)。 (2) 在 XXXX 上市前，如【丙方】擬向其他股東或任何第三方出售或轉(zhuǎn)讓其 持有的 XXXX 部分或全部股份，應(yīng)提前十五(15)天通知乙方。在此情況 下，在同等價(jià)格和條件下，乙方或其指定第三方享有優(yōu)先受讓權(quán)。如果 公司在交易完成后進(jìn)行增資或發(fā)行任何新股，乙方有權(quán)按照持股比例優(yōu) 先認(rèn)購新增股份。 (3) 【丙方出售或轉(zhuǎn)讓股份的價(jià)格不能低于乙方本次對(duì)公司的增資價(jià)格】。 (4) 如果【丙方】基于管理層持股之目的而向公司管理層轉(zhuǎn)讓其在全資子公 司【】的股權(quán)，則乙方對(duì)該部分股權(quán)不享有上述優(yōu)先受讓權(quán)，且轉(zhuǎn)讓股

27、份的價(jià)格也不受上述第(3)款之限制。 6.3.2 隨售權(quán) (1) 在 XXXX 上市前，如【丙方】擬向任何第三方(“受讓方”)出售或轉(zhuǎn)讓 其持有的 XXXX 部分或全部股份，應(yīng)提前十五(15)天通知乙方。在此情 況下，乙方有權(quán)選擇是否按相同的價(jià)格及條件與【丙方】同時(shí)向第三方 出售其持有的 XXXX 全部或部分股份，且【丙方】應(yīng)該保證收購方按受 讓【丙方】股份的價(jià)格優(yōu)先受讓乙方擬出讓的股份，只有在乙方擬出售 的全部或部分股份轉(zhuǎn)讓后，【丙方】可根據(jù)收購方擬受讓的股份總數(shù)減 去乙方出售的股份數(shù)，再向其轉(zhuǎn)讓相應(yīng)的股份。 (2) 【丙方】出售或轉(zhuǎn)讓股份的價(jià)格不能低于乙方本次對(duì)公司的增資價(jià)格。 6.4 公

28、司上市公司上市 15 / 33 文檔可自由編輯打印 6.4.1本協(xié)議簽署后，各方將促使公司盡快啟動(dòng)在境內(nèi)公開發(fā)行股票并在證券 交易所(含創(chuàng)業(yè)板)上市或借殼等工作，力爭在 2011 年 12 月 31 日(“目 標(biāo)上市日期”)之前完成上市目標(biāo)。 6.5 股份回購股份回購 6.5.1 乙方的股份回購權(quán) 如遇有以下情形，乙方在不違反中國法律法規(guī)的前提下，有權(quán)要求公司或其控 股股東、實(shí)際控制人回購其持有的 XXXX 的全部或部分股份，回購方式包括： i) 公司回購股份；ii) 控股股東、實(shí)際控制人受讓股份。乙方有權(quán)在知曉下述任 一情形發(fā)生后立即提出回購要求，公司和控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)予以配合執(zhí) 行：

29、 (1) 如果 XXXX 在目標(biāo)上市日期之前未能成功上市； (2) 公司 2009 年、2010 年和 2011 年度任一年度實(shí)際凈利潤未能達(dá)到年度保 證凈利潤的 80%； (3) 控股股東、實(shí)際控制人出現(xiàn)重大個(gè)人誠信問題，尤其是公司出現(xiàn)乙方不 知情的帳外現(xiàn)金銷售收入時(shí)； (4) 控股股東、實(shí)際控制人所持有的股份(包括直接和間接持有)降至【51%】 以下； (5) 公司管理層發(fā)生重大變化(但基于正常經(jīng)營發(fā)展需要而進(jìn)行的計(jì)劃內(nèi)人事 變動(dòng)不在此列)； (6) 公司的核心業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化； (7) 公司與其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行有損于乙方的交易或擔(dān)保行為； Comment z2: 定義：合格上市條 件為上市市

30、值不低于 10 億元。 16 / 33 文檔可自由編輯打印 (8) 若公司滿足乙方認(rèn)可的證券交易所的發(fā)行上市條件，而公司的控股股東、 實(shí)際控制人不同意進(jìn)行首次公開發(fā)行，控股股東、實(shí)際控制人的回購價(jià) 格以乙方累計(jì)支付的增資價(jià)款加上【30%】的年復(fù)合收益率計(jì)算； (9) 公司股東大會(huì)決議甲方在境外上市而乙方就此決議持反對(duì)意見的； (10) 公司或丙方實(shí)質(zhì)性地違反其于本協(xié)議中作出的陳述與保證，或違反其在 本協(xié)議下的主要義務(wù)； (11) 公司未能按照本協(xié)議支付紅利或履行本協(xié)議規(guī)定的其他義務(wù)； (12) 公司被托管或進(jìn)入破產(chǎn)程序。 除上述第(8)款另有規(guī)定外，股份回購價(jià)格應(yīng)為乙方按年復(fù)合投資回報(bào)率 15

31、%計(jì) 算的投資本金和收益之和（包括已到期但尚未支付給乙方的稅后股利）。股份 回購之前公司已向乙方分配的紅利，將從上述回購價(jià)格中扣除；股份回購之時(shí) 應(yīng)分配但未分配給乙方的紅利，將不在上述回購價(jià)格之外另行給予分配。具體 計(jì)算公式如下： a) 第(8)款情形之外的回購價(jià)款計(jì)算公式： 回購或受讓總價(jià)款=投資人出資數(shù)額(1+15%)n - 公司歷年累計(jì)向投資人 實(shí)際支付的股息、紅利 其中：n = 投資年數(shù)，投資年數(shù)按照實(shí)際投資天數(shù)除以 365 計(jì)算 b) 第(8)款情形下的回購價(jià)款計(jì)算公式： 回購或受讓總價(jià)款=乙方出資數(shù)額(1+30%)n - 公司歷年累計(jì)向乙方實(shí)際 支付的股息、紅利 Comment z

32、3: ？ 17 / 33 文檔可自由編輯打印 其中：n = 投資年數(shù)，投資年數(shù)按照實(shí)際投資天數(shù)除以 365 計(jì)算 6.5.2 乙方應(yīng)在相關(guān)方書面通知發(fā)生上述情形之日起 90 日內(nèi)，以書面方式向公 司明示是否據(jù)此行使回購權(quán)。乙方明示放棄基于該情形的回購權(quán)的或未 在收到相關(guān)方上述書面通知之日起 90 日內(nèi)明示基于此情形行使回購權(quán)的， 乙方即不得再以該情形為由在任何時(shí)點(diǎn)要求據(jù)此行使回購權(quán)。 6.5.3 控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)在收到“股份回購”的書面通知當(dāng)日起六個(gè)月 內(nèi)付清全部回購價(jià)款。超過上述期限不予回購或未付清回購價(jià)款的，每 超過一天應(yīng)將其應(yīng)予支付的回購價(jià)款按照【15】%的年利率換算成日利 率后計(jì)

33、算復(fù)利。 6.5.4 公司和控股股東、實(shí)際控制人之間對(duì)乙方實(shí)現(xiàn)本協(xié)議中約定的所有回購 情形下的所有權(quán)益互相承擔(dān)連帶責(zé)任。 6.5.5 在不違反中國法律法規(guī)的前提下，乙方有權(quán)選擇： (1) 如果本協(xié)議中約定的回購情形發(fā)生且公司或控股股東、實(shí)際控制人逾期 不予回購的，則各方一致同意，XXXX 應(yīng)于有關(guān)回購期限屆滿之日起三 十(30)日內(nèi)通過股東大會(huì)決議，進(jìn)行滾存利潤分配，將應(yīng)支付給控股股東、 實(shí)際控制人的滾存利潤中相當(dāng)于乙方實(shí)現(xiàn)其回購情形下的所有權(quán)益之金 額直接支付給乙方； (2) 若屆時(shí)無滾存利潤或乙方雖已采取了上述措施但滾存利潤分配金額不足 以實(shí)現(xiàn)乙方在回購情形下的所有權(quán)益的，則 XXXX 股

34、東大會(huì)應(yīng)于有關(guān)回 購期限屆滿之日起三十(30)日內(nèi)通過減少注冊(cè)資本或清算決議，用于實(shí)現(xiàn) 乙方回購情形下的所有權(quán)益或尚未實(shí)現(xiàn)的權(quán)益； (3) 若乙方根據(jù)測算認(rèn)為減少注冊(cè)資本或清算不足于實(shí)現(xiàn)乙方在回購情形下 的所有權(quán)益或尚未實(shí)現(xiàn)的權(quán)益，則乙方有權(quán)選擇要求控股股東、實(shí)際控 制人將其在 XXXX 董事會(huì)及股東大會(huì)中的投票表決權(quán)委托給乙方行使； 18 / 33 文檔可自由編輯打印 (4) 控股股東、實(shí)際控制人承諾，屆時(shí)將贊成上述相關(guān)所有決議并促使股東 大會(huì)通過上述決議，同時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人承諾，若乙方采取上 述措施后其回購情形下的所有權(quán)益仍未能全部實(shí)現(xiàn)，則不足部分由控股 股東、實(shí)際控制人繼續(xù)履行回

35、購義務(wù)。 6.6 知情權(quán)知情權(quán) 丙方應(yīng)確保 XXXX 按照下列要求向乙方及時(shí)提供公司的相關(guān)資料(公司上市后 除外)： 6.6.1 上一月結(jié)束后十五(15)天內(nèi)提供該月度的合并、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、損 益表； 6.6.2 上一季結(jié)束后三十(30)天內(nèi)提供該季度的合并、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、損 益表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)狀況說明書及其它附表等財(cái)務(wù)報(bào)表； 6.6.3 上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十(90)天內(nèi)提供該會(huì)計(jì)年度的合并、母公司財(cái)務(wù) 報(bào)表，并在自每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四(4)個(gè)月內(nèi)提供經(jīng)乙方認(rèn)可的會(huì)計(jì)師 事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告、經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注； 6.6.4 上一年度結(jié)束后二(2)個(gè)月內(nèi)，提交本會(huì)計(jì)年度的年

36、度預(yù)算(草案)及公司 運(yùn)營計(jì)劃；以及 6.6.5 在不對(duì)公司正常運(yùn)營造成過分干擾的前提下，公司應(yīng)當(dāng)提供 i) 乙方希望 知道的、與乙方利益相關(guān)的；ii) 為乙方自身審計(jì)目的而需要的；或 iii) 為完成或符合有權(quán)的政府機(jī)關(guān)的要求，乙方要求公司提供的其他一切有 關(guān)公司運(yùn)營及財(cái)務(wù)方面的信息。本款項(xiàng)下的信息應(yīng)于乙方提出書面要求 之日起一(1)個(gè)月內(nèi)提供。 6.7 清算優(yōu)先清算優(yōu)先 Comment z4: 是否改為紅利？ Comment z5: 請(qǐng)和 6.7.1 的股息統(tǒng) 一。 19 / 33 文檔可自由編輯打印 6.7.1如發(fā)生公司整體出售、清算或關(guān)閉，應(yīng)優(yōu)先支付乙方初始投資款及應(yīng)付 而未付的股息。

37、如分配給乙方的財(cái)產(chǎn)價(jià)值低于乙方增資價(jià)款及應(yīng)付而未 付的股息時(shí)，丙方的任何可分配清算財(cái)產(chǎn)應(yīng)用于向乙方返還其增資價(jià)款 及應(yīng)付而未付的股息，并且可直接支付給乙方直至乙方收回其增資價(jià)款 及應(yīng)付而未付的股息。 6.7.2丙方保證，若乙方分配所得的剩余財(cái)產(chǎn)價(jià)值低于其對(duì)公司的增資額加上 未付紅利的，丙方同意按乙方對(duì)公司的累計(jì)增資額的【120%】的補(bǔ)償加 上應(yīng)付未付的紅利計(jì)算出的收益的總和額度減去乙方在清算中分配所得 的剩余財(cái)產(chǎn)價(jià)值間的差額對(duì)乙方進(jìn)行補(bǔ)償。 6.8 其他特別約定其他特別約定 6.8.1 各方一致同意，在 XXXX 上市前做出以下特別約定： (1) 本次增資完成后，在 XXXX 上市前，除非乙方

38、事先書面同意，控股股東、 實(shí)際控制人丙方在 XXXX 的持股比例不得低于【51%】； (2) 本次增資完成后,在 XXXX 上市之前，除非乙方事先書面同意，控股股東、 實(shí)際控制人丙方不得將其所直接或間接持有的 XXXX 及其下屬子公司的 股權(quán)質(zhì)押給第三方； (3) 本次增資完成后，在 XXXX 上市前，除非乙方事先書面同意，XXXX 不 得向 XXXX 及其下屬子公司之外的第三方轉(zhuǎn)讓目前持有的下屬子公司的 股權(quán)。 6.8.2 鑒于本次增資完成后，甲方將盡快啟動(dòng)在境內(nèi)公開發(fā)行股票并在證券交 易所(含創(chuàng)業(yè)板)上市的工作，為符合有關(guān)境內(nèi)上市的審核要求，各方一 致同意，本協(xié)議第四條、第 6.1 條、第

39、 6.2 條、第 6.3 條、第 6.5 條及第 6.7 條的有關(guān)約定自公司向中國證監(jiān)會(huì)遞交正式申報(bào)材料時(shí)自動(dòng)失效；若 20 / 33 文檔可自由編輯打印 公司上市申請(qǐng)被否決或公司上市申報(bào)材料被撤回，則自否決之日或撤回 之日起該等條款的效力即自行恢復(fù)，且對(duì)失效期間的乙方的相關(guān)權(quán)益具 有追溯權(quán)；有關(guān)期間自動(dòng)順延。 第七條第七條 陳述、保證和承諾陳述、保證和承諾 7.1 XXXX 及丙方的陳述和保證及丙方的陳述和保證 XXXX 及丙方個(gè)別及共同地向乙方作出以下陳述和保證： 7.1.1 主體資格和業(yè)務(wù)經(jīng)營 (1) XXXX 是根據(jù)中國法律合法組建并有效存續(xù)的有限公司，有權(quán)根據(jù)其營 業(yè)執(zhí)照、章程或有關(guān)

40、批準(zhǔn)文件經(jīng)營其業(yè)務(wù)，并履行其作為本協(xié)議一方的 每一項(xiàng)承諾下的所有義務(wù)； (2) 迄今為止，XXXX 開展的業(yè)務(wù)行為在所有實(shí)質(zhì)方面均符合中國法律及其 章程的規(guī)定； (3) 除本協(xié)議另有規(guī)定外，XXXX 及其丙方已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授 權(quán)，并具有完全法律權(quán)利、能力和所有必需的公司授權(quán)和批準(zhǔn)以達(dá)成、 簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。 7.1.2 不違反法律或無利益沖突 本協(xié)議的簽署和履行將不違反 XXXX 的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與 之相沖突，亦將不違反對(duì) XXXX 具有約束力的任何法律、法規(guī)和合同性文件的 規(guī)定，或者與之有任何利益沖突。 7.1.3 充分披露 21

41、/ 33 文檔可自由編輯打印 (1) 就 XXXX 及其丙方合理所知，不存在任何與 XXXX 資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的 可能對(duì) XXXX 資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且 XXXX 及其丙方未向 乙方披露的任何事實(shí)； (2) 就 XXXX 及其丙方合理所知，XXXX 及其丙方在本協(xié)議中的任何聲明或 保證，或根據(jù)本協(xié)議所進(jìn)行的交易而向乙方提供的任何陳述、保證或說 明，均不存在任何對(duì)重大事實(shí)的虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大隱瞞。 7.1.4 自本協(xié)議簽署日至交割日，上述陳述與保證均是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的。 7.2 XXXX 及其控股股東、實(shí)際控制人及其控股股東、實(shí)際控制人的承諾的承諾 XXXX 和/或控股股東、實(shí)際控

42、制人丙方個(gè)別及共同地向乙方做出如下承諾： 7.2.1 XXXX 向乙方承諾，本協(xié)議簽署后，XXXX 將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及信息披露體系，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保予以規(guī)范。如存 在任何關(guān)聯(lián)擔(dān)保，XXXX 向乙方承諾在【2009 年 12 月 31 日前】解除所 有關(guān)聯(lián)擔(dān)保，控股股東、實(shí)際控制人同時(shí)承諾，若屆時(shí) XXXX 需承擔(dān)任 何擔(dān)保責(zé)任，則控股股東、實(shí)際控制人將補(bǔ)償乙方因此所遭受之損失； 7.2.2 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人承諾，除已在公司律師出具的盡職調(diào)查 報(bào)告中披露的情況外，XXXX 目前不存在其房產(chǎn)、土地使用權(quán)、商標(biāo)、 專利或其他重要資產(chǎn)被設(shè)定抵押、擔(dān)?；虼嬖谄渌?/p>

43、權(quán)利負(fù)擔(dān)的情況；如 果本協(xié)議簽署后發(fā)現(xiàn)有未披露的房產(chǎn)、土地使用權(quán)設(shè)定抵押、擔(dān)?；蚱?它權(quán)利負(fù)擔(dān)的，乙方有權(quán)要求解除本協(xié)議或要求控股股東、實(shí)際控制人 代為清償債務(wù)以免除 XXXX 的相應(yīng)債務(wù)； 7.2.3 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人承諾，截至本協(xié)議簽署日，XXXX 不存 在任何未披露的因違反法律法規(guī)而遭受任何行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為； 如果本次增資完成后發(fā)現(xiàn)本協(xié)議簽署之前 XXXX 及其下屬子公司已存在 22 / 33 文檔可自由編輯打印 任何違規(guī)經(jīng)營而使 XXXX 及其下屬子公司可能遭致行政處罰，則應(yīng)由控 股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)全部責(zé)任； 7.2.4 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人承諾

44、，XXXX 及其下屬子公司與第三方 的協(xié)議、合同均已或?qū)⒛艿玫胶戏?、完整的履行，如果由于本次增資登 記日前 XXXX 及其下屬子公司的任何已發(fā)生的行為而需要向任何第三方 承擔(dān)重大賠償責(zé)任，且該等情形未向乙方披露的，則該等責(zé)任將全部由 控股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)； 7.2.5 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人承諾，本協(xié)議簽署后，如 XXXX 及其下 屬子公司需要根據(jù)適用的中國法律為其聘用的員工補(bǔ)繳任何在本次增資 完成日前應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，則該等補(bǔ)繳義務(wù)將全部由 控股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)； 7.2.6 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人承諾，本協(xié)議簽署后，如 XXXX 及其下 屬子公司需

45、要根據(jù)適用的中國稅收法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定補(bǔ)繳 任何在本次增資完成日前應(yīng)繳納的稅項(xiàng)(包括但不限于企業(yè)所得稅、營業(yè) 稅、增值稅等)，則該等補(bǔ)繳義務(wù)將全部由控股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)， 但因根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所預(yù)提之稅款少于實(shí)際應(yīng)繳納稅款數(shù)額的除外； 7.2.7 控股股東、實(shí)際控制人向乙方承諾，控股股東、實(shí)際控制人及其任何關(guān) 聯(lián)方現(xiàn)在及將來均不得從事任何與 XXXX 及其下屬子公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 直接或間接競爭的任何活動(dòng)，或在與 XXXX 及其下屬子公司構(gòu)成競爭的 任何實(shí)體中擁有任何形式的權(quán)益。若控股股東、實(shí)際控制人或其任何關(guān) 聯(lián)方從事任何與 XXXX 及其下屬子公司的非主營業(yè)務(wù)，則不得對(duì) XXX

46、X 及其下屬子公司構(gòu)成重大影響； 7.2.8 控股股東、實(shí)際控制人向乙方承諾，自本次交易完成日起，控股股東、 實(shí)際控制人從公司每年可分配利潤分得的現(xiàn)金分紅不予提取，留存在控 23 / 33 文檔可自由編輯打印 股股東、實(shí)際控制人和乙方共同開立的共管帳戶中，作為未完成業(yè)績承 諾而需對(duì)乙方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)膿?dān)保。 7.2.9 各方一致同意，在 XXXX 上市過程中，若中國證監(jiān)會(huì)要求 XXXX 股東 就 XXXX 在本次增資完成日前因歷史原因造成的資產(chǎn)不實(shí)、稅項(xiàng)補(bǔ)繳等 事項(xiàng)作出任何股東承諾，則乙方有權(quán)不承擔(dān)該等任何責(zé)任，也無義務(wù)作 出任何承諾，該等責(zé)任由控股股東、實(shí)際控制人承擔(dān)(中國證監(jiān)會(huì)有明確 要求的

47、除外)。 7.3 登記日前的承諾登記日前的承諾 于本協(xié)議簽署日，XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人個(gè)別及共同地向乙方做出如 下承諾： 7.3.1 控股股東、實(shí)際控制人及 XXXX 及其下屬子公司自本協(xié)議簽署日至登記 日期間以與以往慣例一致的方式進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)； 7.3.2 自本協(xié)議簽署日至登記日期間，XXXX 及其下屬子公司應(yīng)允許乙方對(duì)其 業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)等狀況進(jìn)行調(diào)查和訪談，并應(yīng)根據(jù)乙方的合理要求向 乙方提供該等調(diào)查所需的各項(xiàng)資料和信息； 7.3.3 自本協(xié)議簽署日至登記日期間，除本協(xié)議另有約定或乙方事先書面同意 外，控股股東、實(shí)際控制人及 XXXX 不得進(jìn)行以下行為： (1) 轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押 XX

48、XX 或其下屬子公司的股權(quán)，或新增注冊(cè)資本(本協(xié)議簽 署前已達(dá)成增資協(xié)議的除外)； (2) 向 XXXX 及其下屬子公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓 XXXX 或其下屬子公司的 重大資產(chǎn)； 24 / 33 文檔可自由編輯打印 (3) XXXX 收購其他企業(yè)，或與其他個(gè)人、企業(yè)或其他實(shí)體合資設(shè)立新的企 業(yè)(本條限制對(duì)控股股東、實(shí)際控制人不構(gòu)成約束)； (4) XXXX 為除 XXXX 或其下屬子公司以外的任何個(gè)人、企業(yè)或其他實(shí)體提 供擔(dān)保(本條限制對(duì)控股股東、實(shí)際控制人不構(gòu)成約束)； (5) 與債權(quán)人簽訂任何可能涉及 XXXX 權(quán)益的債務(wù)清償或和解協(xié)議或其它安 排(正常經(jīng)營需要除外)； (6) 宣告或進(jìn)行任

49、何利潤分配； (7) 對(duì)稅項(xiàng)或會(huì)計(jì)政策作出重大變更，但是基于中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或適用法律變 更的要求除外； (8) 主動(dòng)申請(qǐng)破產(chǎn)或解散公司； (9) 就上述任何一項(xiàng)簽訂合同或做出承諾。 7.3.4 XXXX 和控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)盡其最大努力促使所有的承諾和成交 條件得到滿足。 7.4 乙方的陳述、保證和承諾乙方的陳述、保證和承諾 乙方向 XXXX 及其控股股東、實(shí)際控制人作出以下陳述和保證： 7.4.1 主體資格 乙方是根據(jù)中國法律合法組建并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，能夠履行其作為本 協(xié)議一方的每一項(xiàng)承諾下的所有義務(wù)；除本協(xié)議另有規(guī)定外，乙方具有完全法 律權(quán)利、能力和所有必需的批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞

50、交本協(xié)議并完全履行其在本 協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。 25 / 33 文檔可自由編輯打印 7.4.2 不違反法律或無利益沖突 乙方簽署本協(xié)議并履行其項(xiàng)下的所有義務(wù)，均不會(huì)： (1) 違反乙方作為簽約方的文件或協(xié)議，或?qū)σ曳交蚱滟Y產(chǎn)具有約束力的任 何文件或協(xié)議；或 (2) 違反適用于乙方的任何法律規(guī)定或與之有沖突。 7.4.3 資金安排 (1) 乙方向 XXXX 及其控股股東、實(shí)際控制人保證并承諾，其已經(jīng)為本次增 資準(zhǔn)備了足夠的資金或做了充分的資金安排，在本協(xié)議所述先決條件得 到滿足的前提下，乙方將按照本協(xié)議的約定及時(shí)繳納出資； (2) 乙方擬用于本次增資的資金，為乙方擁有的合法資金； 7.4.4 乙方的

51、其他義務(wù)： (1) 乙方應(yīng)積極協(xié)助 XXXX 的上市工作，對(duì)公司上市所需的各項(xiàng)相關(guān)事務(wù)及 上市服務(wù)中介機(jī)構(gòu)的合理要求予以積極配合； (2) 乙方應(yīng)調(diào)動(dòng)最大資源，積極有效地為公司上市進(jìn)行協(xié)調(diào)、協(xié)助工作； (3) 在公司獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行上市的批文或否決意見之前，不得轉(zhuǎn)讓 或委托他人管理其所持有的全部或部分股份，或在其所持有的全部或部 分股份上設(shè)定權(quán)利限制，以及不得從事任何可能給公司上市造成不利影 響的行為。 26 / 33 文檔可自由編輯打印 7.4.5 自本協(xié)議簽署日至交割日，乙方的上述陳述與保證均是真實(shí)、完整和準(zhǔn) 確的。 第八條第八條 公司治理公司治理 8.1 原則原則 8.1.1 各方

52、一致同意，本次增資完成后，乙方將任命 1 名觀察員，列席 XXXX 的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議。XXXX 以非現(xiàn)場會(huì)議方式召開董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議決議形成之次日將會(huì)議資料向觀察員提交。 8.1.2 XXXX 應(yīng)在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開通知之日同時(shí)通知觀察員。通知以電子 郵件、傳真或郵政快件方式向乙方指定的收件方發(fā)出。通知發(fā)出之后， 觀察員是否列席會(huì)議，均不影響會(huì)議的召開及表決。 8.2 XXXX 對(duì)乙方任命的觀察員不支付任何報(bào)酬及費(fèi)用承擔(dān)。 第九條第九條 保密和不可抗力保密和不可抗力 9.1 保密保密 各方一致同意，自本協(xié)議簽訂之日起三(3)年內(nèi)，除有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定或有管 轄權(quán)的政府有關(guān)機(jī)構(gòu)要求外，未經(jīng)本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其 雇員、顧問、中介機(jī)構(gòu)或代理應(yīng)對(duì)其已獲得但尚未公布或以其他形式公開的、 與本次增資相關(guān)的所有資料和文件(無論是財(cái)務(wù)、技術(shù)或其它方面的資料和文件)予 以保密，亦不得向第三方(不包括本協(xié)議各方聘請(qǐng)的專業(yè)顧問和中介機(jī)構(gòu)和/或各 方的母公司、關(guān)聯(lián)公司及乙方)和公眾透露任何與本次增資有關(guān)的信息。 9.2 不可抗力不可抗力 27 / 33 文檔可自由編輯打印 9.2.1 如果本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影響一方不能 合理控制的、無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本 協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本協(xié)議全部或部