用友培訓(xùn)課件：U8 V12_1產(chǎn)品培訓(xùn)—基礎(chǔ)檔案

1、yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,LtdU8+產(chǎn)品培訓(xùn)基礎(chǔ)檔案yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.產(chǎn)品框架二詳細(xì)介紹1.存貨2.客戶3.供應(yīng)商4.維護(hù)申請(qǐng)5.自定義項(xiàng)/自由項(xiàng)6.對(duì)照表7.其它檔案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information

2、 technology Co.,Ltd1.1產(chǎn)品綜述一、企業(yè)科學(xué)決策的依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的核心是決策，決策恰恰又是建立在企業(yè)龐大、完整、可靠的信息流基礎(chǔ)上 。企業(yè)通過(guò)這些信息資料，能夠積累、掌握、判斷企業(yè)內(nèi)部、外部情況 ，進(jìn)行綜合分析，然后對(duì)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展做出科學(xué)的判斷 。二、企業(yè)效益的體現(xiàn)企業(yè)檔案是企業(yè)各項(xiàng)管理工作綜合效益的反映，它廣泛滲透和直接間接作用于企業(yè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，無(wú)論是從領(lǐng)導(dǎo)決策、規(guī)劃制訂、方案論證，還是從設(shè)備引進(jìn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)改造以及市場(chǎng)信息反饋等等，其效益日益鮮明地顯示出來(lái)。三、企業(yè)的重要資源基礎(chǔ)檔案是企業(yè)信息中最主要、最基本的信息。它在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中包含著企業(yè)方針，規(guī)定

3、等方面的政策信息;產(chǎn)品、設(shè)備、基建等改造方面的技術(shù)信息;以及有關(guān)人才培養(yǎng)和人才信息等 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能業(yè)務(wù)人員 使用檔案提供的信息查看檔案內(nèi)勤人員 檔案的維護(hù)錄入增加檔案系統(tǒng)管理員 分配檔案權(quán)限權(quán)限設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.3產(chǎn)品框架機(jī)構(gòu)人員部門檔案人員檔案人員類別職務(wù)檔案

4、崗位檔案客商信息客商信息行業(yè)分類行業(yè)分類客戶分類客戶分類客戶檔案客戶檔案供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案存貨存貨分類計(jì)量單位存貨檔案對(duì)照表對(duì)照表倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照存貨貨位對(duì)照存貨貨位對(duì)照客戶存貨對(duì)照客戶存貨對(duì)照供應(yīng)商存貨對(duì)供應(yīng)商存貨對(duì)照照業(yè)務(wù)檔案yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.產(chǎn)品框架二詳細(xì)介紹1.存貨2.客戶3.供應(yīng)商4.維護(hù)申請(qǐng)5.自定義項(xiàng)/自由項(xiàng)6.對(duì)照表7.其它檔案概述yonyouup informati

5、on technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.產(chǎn)品框架二詳細(xì)介紹1.存貨2.客戶3.供應(yīng)商4.維護(hù)申請(qǐng)5.自定義項(xiàng)/自由項(xiàng)6.對(duì)照表7.其它檔案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案應(yīng)用：存貨檔案主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用到的各種存貨信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。 yonyouup informat

6、ion technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案是否記憶上一次選中節(jié)點(diǎn)分類展開(kāi)級(jí)次是否按分類權(quán)限控制檔案編輯 啟用“新增存貨申請(qǐng)”允許存貨檔案上增加存貨 啟用“變更存貨申請(qǐng) 允許存貨檔案上修改存貨 存貨代碼根據(jù)存貨名稱漢字首字母自動(dòng)生成 銷項(xiàng)稅率默認(rèn)值存貨復(fù)制時(shí)是否包含以下內(nèi)容 存貨檔案-選項(xiàng)設(shè)置yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案計(jì)量單位組無(wú)換算計(jì)量單位組：在該組下的所有計(jì)

7、量單位都以單獨(dú)形式存在，各計(jì)量單位之間不需要輸入換算率，系統(tǒng)默認(rèn)為主計(jì)量單位。浮動(dòng)換算計(jì)量單位組：設(shè)置為浮動(dòng)換算率時(shí)，可以選擇的計(jì)量單位組中只能包含兩個(gè)計(jì)量單位。此時(shí)需要將該計(jì)量單位組中的主計(jì)量單位、輔計(jì)量單位顯示在存貨卡片界面上。固定換算計(jì)量單位組：設(shè)置為固定換算率時(shí)，可以選擇的計(jì)量單位組中才可以包含兩個(gè)（不包括兩個(gè)）以上的計(jì)量單位，且每一個(gè)輔計(jì)量單位對(duì)主計(jì)量單位的換算率不為空。此時(shí)需要將該計(jì)量單位組中的主計(jì)量單位顯示在存貨卡片界面上。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2

8、.1存貨檔案計(jì)量單位換算率：錄入輔計(jì)量單位和主計(jì)量單位之間的換算比，如一箱啤酒為24聽(tīng)，則24就是輔計(jì)量單位箱和主計(jì)量單位聽(tīng)之間的換算比。 主計(jì)量單位的換算率自動(dòng)置為1。 無(wú)換算計(jì)量單位組中不可輸入換算率。 固定換算的計(jì)量單位組，輔單位的換算率必須錄入。 浮動(dòng)換算的計(jì)量單位組，可以錄入，可以為空。 數(shù)量（按主計(jì)量單位計(jì)量）件數(shù)（按輔計(jì)量單位計(jì)量）*換算率。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-基本頁(yè)yonyouup information technology

9、Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-基本頁(yè)存貨編碼：必輸，最多可輸入60位數(shù)字或字符。存貨名稱：必填項(xiàng)，最多可輸入255個(gè)漢字或字符。規(guī)格型號(hào)：輸入產(chǎn)品的規(guī)格編號(hào)，最多可輸入255個(gè)漢字或字符。助記碼：根據(jù)存貨名稱自動(dòng)生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以錄入助記碼快速找到存貨。計(jì)量單位組：可參照選擇錄入。計(jì)量單位組分無(wú)換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類別 主計(jì)量單位：根據(jù)已選的計(jì)量單位組，顯示或選擇不同的計(jì)量單位。存貨屬性：系統(tǒng)為存貨設(shè)置了多種屬性。同一存貨可以設(shè)置多個(gè)屬性 。內(nèi)銷：具有該屬性的存貨可用于銷售。發(fā)貨單、發(fā)

10、票、銷售出庫(kù)單等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有銷售屬性的存貨。 外購(gòu)：具有該屬性的存貨可用于采購(gòu)。到貨單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單等與采購(gòu)有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購(gòu)屬性的存貨。 生產(chǎn)耗用：具有該屬性的存貨可用于生產(chǎn)耗用。 PTO：使用標(biāo)準(zhǔn)BOM，可選擇BOM版本，可選擇模擬BOM，直接將標(biāo)準(zhǔn)BOM展開(kāi)到單據(jù)表體。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-基本頁(yè)【計(jì)劃品】屬性與存貨所有屬性互斥【選項(xiàng)類】屬性與存貨所有屬性互斥【PTO】屬性與存貨所

11、有屬性互斥【ATO模型】除與【自制】、【銷售】、【生產(chǎn)耗用】、【備件】屬性外，與存貨其他屬性均互斥！由于選擇【ATO】屬性，則系統(tǒng)自動(dòng)選擇【自制】屬性屬性為【ATO】+【模型】，則【供需政策】自動(dòng)選擇LP【模型】不能單獨(dú)勾選，必須與【ATO】或者【PTO】配套使用?！痉?wù)項(xiàng)目】除與【內(nèi)銷】、【外銷】、【應(yīng)稅勞務(wù)】屬性外，與存貨其他屬性均互斥。【應(yīng)稅勞務(wù)】屬性與【生產(chǎn)耗用】屬性互斥。【應(yīng)稅勞務(wù)】屬性與【在制】屬性互斥?！菊劭邸繉傩耘c【生產(chǎn)耗用】屬性互斥；【折扣】屬性與【自制】屬性互斥。【折扣】屬性與【在制】屬性互斥。屬性互斥規(guī)則yonyouup information technology Co

12、.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-成本頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-成本頁(yè) 計(jì)價(jià)方式：當(dāng)用戶的存貨成本核算方式為“按存貨核算”時(shí),該屬性必須設(shè)置且嚴(yán)格起控制作用,核算過(guò)程中將嚴(yán)格按照用戶設(shè)置的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行成本的確認(rèn)。 包括計(jì)劃價(jià)法，全月平均法，移動(dòng)平均法，先進(jìn)先出法等 。 計(jì)劃單價(jià)/售價(jià)：該屬性對(duì)于計(jì)劃價(jià)法核算的賬套必須設(shè)置,因?yàn)樵趩螕?jù)記賬等處理中必須使用該單價(jià);計(jì)算差異和差異率也以

13、該價(jià)格為基礎(chǔ)，工業(yè)企業(yè)使用計(jì)劃價(jià)對(duì)存貨進(jìn)行核算，商業(yè)企業(yè)使用售價(jià)對(duì)存貨進(jìn)行核算，根據(jù)核算方式的不同,分別通過(guò)按照倉(cāng)庫(kù)、部門、存貨設(shè)置計(jì)劃價(jià)/售價(jià)核算 。 最高進(jìn)價(jià)：指進(jìn)貨時(shí)用戶參考的最高進(jìn)價(jià)，為采購(gòu)進(jìn)行進(jìn)價(jià)控制 。 參考成本：該成本指非計(jì)劃價(jià)或售價(jià)核算的存貨填制出入庫(kù)成本時(shí)的參考成本。 默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)：存貨默認(rèn)的存放地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù) 。 本階標(biāo)準(zhǔn)人工費(fèi)用、本階標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)制造費(fèi)用、本階標(biāo)準(zhǔn)固定制造費(fèi)用、本階標(biāo)準(zhǔn)委外加工費(fèi)：用于存貨在物料清單子件產(chǎn)出類型為聯(lián)產(chǎn)品或副產(chǎn)品時(shí)，計(jì)算單位標(biāo)準(zhǔn)成本及標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí)引用此數(shù)據(jù)作為計(jì)算本階主、副、聯(lián)產(chǎn)品的權(quán)重。 yonyouup information technology Co

14、.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-控制頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-控制頁(yè)最高庫(kù)存：存貨在倉(cāng)庫(kù)中所能儲(chǔ)存的最大數(shù)量，超過(guò)此數(shù)量就有可能形成存貨的積壓。用戶在填制出入庫(kù)單時(shí)，如果某存貨的目前結(jié)存量高于最高庫(kù)存，系統(tǒng)將予以報(bào)警。 最低庫(kù)存：存貨在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn)。如果某存貨當(dāng)前可用量小于此值，在庫(kù)存管理系統(tǒng)填制出入庫(kù)單及登錄產(chǎn)品時(shí)系統(tǒng)將予以

15、報(bào)警。 請(qǐng)購(gòu)超額上限：設(shè)置根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單時(shí)，可以超過(guò)來(lái)源請(qǐng)購(gòu)單訂貨的上限范圍。 是否批次管理：指存貨是否需要批次管理。只有在庫(kù)存選項(xiàng)設(shè)置為“有批次管理”時(shí)，此項(xiàng)才可選擇。如果存貨是批次管理，錄入出、入庫(kù)單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將要求用戶輸入出、入庫(kù)批號(hào)。是否保質(zhì)期管理：指存貨是否要進(jìn)行保質(zhì)期管理。如果某存貨是保質(zhì)期管理 ，錄入入庫(kù)單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將要求用戶輸入該批存貨的失效日期。 有效期推算：指計(jì)算單據(jù)中的有效期至的推算方法，只有保質(zhì)期管理的存貨才能設(shè)置。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.

16、,Ltd2.1存貨檔案-其它頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-其它頁(yè)重量計(jì)量組：指重量單位所屬的計(jì)量單位組，可以與基本頁(yè)上的主計(jì)量單位組不同，用來(lái)限制待選重量單位，可為空。 體積計(jì)量組：指體積單位所屬的計(jì)量單位組，可以與基本頁(yè)上的主計(jì)量單位組不同，可為空。 啟用日期：系統(tǒng)根據(jù)增加存貨的當(dāng)前日期自動(dòng)填寫，不可修改。停用日期：停用日期單據(jù)日期的存貨為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據(jù) 建檔人：在增加存貨記錄時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人變

17、更人 ：系統(tǒng)自動(dòng)記錄最后修改該條記錄的操作員，不可修改。變更日期 ：系統(tǒng)自動(dòng)記錄修改該條信息的最后日期。建檔日期 ：系統(tǒng)自動(dòng)記錄創(chuàng)建該條信心的日期，不可修改。變更申請(qǐng)編號(hào)：記錄經(jīng)過(guò)存貨維護(hù)申請(qǐng)變更的存貨的變更申請(qǐng)單號(hào)。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-計(jì)劃頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-計(jì)劃頁(yè)ROP件：設(shè)置為外購(gòu)屬性R

18、OP的存貨，在庫(kù)存系統(tǒng)中可以參與ROP運(yùn)算，生成ROP采購(gòu)計(jì)劃。再訂貨點(diǎn)方法：設(shè)置為ROP件時(shí)，可以選擇手工或自動(dòng)，必選其一。如果選擇自動(dòng)，則由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算再訂貨點(diǎn)，不可手工修改，可錄入日均耗量。再訂貨點(diǎn)=日均耗量*固定提前期+安全庫(kù)存。保證供應(yīng)天數(shù)：ROP批量規(guī)則選擇歷史消耗量時(shí)，根據(jù)此值計(jì)算計(jì)劃訂貨量。計(jì)劃訂貨量日均耗量*保證供應(yīng)天數(shù)。 日均耗量：在庫(kù)存系統(tǒng)進(jìn)行日均耗量與再訂貨點(diǎn)維護(hù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)填寫該項(xiàng)，日均耗量歷史耗量/計(jì)算日均耗量的歷史天數(shù)，可修改。固定提前期：指從訂貨到貨物入庫(kù)的周期。再訂貨點(diǎn)方法選擇自動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)此值計(jì)算再訂貨點(diǎn)。yonyouup information tech

19、nology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-質(zhì)量頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-質(zhì)量頁(yè) 是否質(zhì)檢：指存貨是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)退貨檢驗(yàn)、來(lái)料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、在庫(kù)檢驗(yàn)等。需要啟用“質(zhì)量管理” 此項(xiàng)才可選擇。只有要求質(zhì)檢的存貨才能設(shè)置是否周期檢驗(yàn)。 是否周期檢驗(yàn)：指定存貨是否要進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)。用于庫(kù)存管理在庫(kù)品待檢表查詢需周期檢驗(yàn)的存貨。只有設(shè)置為需要周期檢驗(yàn)的存貨才可以在

20、庫(kù)存管理的在庫(kù)品待檢表中執(zhí)行檢驗(yàn)類型為“周期檢驗(yàn)”的報(bào)檢。 檢驗(yàn)方式：選擇內(nèi)容為全檢、免檢、破壞性抽檢、非破壞性抽檢。 抽檢規(guī)則：選擇內(nèi)容為按比例抽檢、定量抽檢、按國(guó)標(biāo)抽檢、按自定義規(guī)則抽檢。如果抽檢規(guī)則選擇“按自定義抽檢規(guī)則抽檢”，AQL值可編輯，可以參照AQL檔案錄入AQL值，也可不錄入；如果檢驗(yàn)規(guī)則選擇“按國(guó)標(biāo)抽檢”，AQL值必輸。 抽檢規(guī)則設(shè)置為按比例抽檢時(shí)，還需要設(shè)置抽檢率，抽檢率%：即對(duì)于報(bào)檢批量需要抽檢的比率。在檢驗(yàn)時(shí)，抽檢量=報(bào)檢量*抽檢率%抽檢規(guī)則設(shè)置為按定量抽檢時(shí)，需要設(shè)置抽檢量，抽檢量：即對(duì)于報(bào)檢批量需要抽檢的數(shù)量。當(dāng)選擇抽檢方案為定量抽檢時(shí)，無(wú)論報(bào)檢批量有多大，都是按當(dāng)

21、前錄入的抽檢量進(jìn)行抽檢。抽檢方案設(shè)置為按國(guó)標(biāo)抽檢，還需要設(shè)置檢驗(yàn)水平、檢驗(yàn)嚴(yán)格度、AQL，質(zhì)量系統(tǒng)中的按國(guó)標(biāo)抽檢支持的是GB/T 2828.1計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)的規(guī)則。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-MPS/MRP頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-MPS/MRP頁(yè) 成本相關(guān)：表示該物料是否包含在物料清單中其母件的成本累計(jì)中。

22、在存貨檔案中該欄位值，成為物料清單維護(hù)中子件設(shè)定為是否成本累計(jì)的默認(rèn)值。 是否令單合并：當(dāng)供需政策為L(zhǎng)P時(shí)，可選擇同一銷售訂單或同一銷售訂單行號(hào)或同一需求分類號(hào)（視需求跟蹤方式設(shè)定）的凈需求是否予以合并。 銷售跟單：如果供需政策為，可選擇銷售跟單選項(xiàng)。銷售跟單選項(xiàng)需要配合需求跟蹤方式使用以確定計(jì)劃訂單帶入的跟蹤號(hào)是“訂單號(hào)/訂單行號(hào)/需求分類代號(hào)”之一。物料的銷售跟單只是將跟蹤號(hào)帶入計(jì)劃訂單中顯示，其作用僅僅表示計(jì)劃訂單最初是根據(jù)哪一個(gè)需求跟蹤號(hào)產(chǎn)生的，再次計(jì)劃時(shí)并不按照需求跟蹤號(hào)來(lái)進(jìn)行供需平衡。 ATP規(guī)則：可參照輸入自定義的ATP規(guī)則，資料來(lái)源于ATP規(guī)則檔案，可不輸入，支持批改。ATP

23、規(guī)則可以定義供應(yīng)和需求來(lái)源、時(shí)間欄參數(shù)等。執(zhí)行生產(chǎn)訂單/委外訂單子件ATP數(shù)量查詢時(shí)，如果子件“檢查ATP”設(shè)置為“檢查物料”，則讀此處輸入的ATP規(guī)則，若未輸入則以生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定中的ATP規(guī)則為準(zhǔn)。 領(lǐng)料方式：可以選擇“直接領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料”兩者之一，直接領(lǐng)料表示生產(chǎn)時(shí)按照生產(chǎn)訂單進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)，申請(qǐng)領(lǐng)料表示生產(chǎn)時(shí)需要預(yù)先按照生產(chǎn)訂單申請(qǐng)領(lǐng)料，在進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自定義項(xiàng)啟用：存貨檔案自定義項(xiàng)在基礎(chǔ)設(shè)置中的自定義項(xiàng)中設(shè)置，只有定義

24、了存貨自定義項(xiàng)才能顯示此頁(yè)簽。應(yīng)用：存貨檔案自定義項(xiàng)指存貨的一個(gè)附加屬性。例如：對(duì)工業(yè)企業(yè)可將原材料的產(chǎn)地作為存貨的自定義項(xiàng)。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)存貨檔案自由項(xiàng)：是指存貨目錄中，同一編號(hào)的存貨有不同的屬性，在固定屬性中不能描述，在實(shí)際應(yīng)用中要靈活輸入的項(xiàng)，一個(gè)存貨可以有多個(gè)自由項(xiàng)。 自由項(xiàng)取值范圍：可設(shè)置某自由項(xiàng)是否控制取值范圍(啟用自由項(xiàng)后可用)，需要錄入存貨自由項(xiàng)時(shí)，可參照和錄入的內(nèi)容就只有取值范圍以內(nèi)的項(xiàng)值，可以縮小過(guò)濾的范圍，提高

25、操作的方便性。設(shè)置后單據(jù)上該存貨只能參照出取值范圍內(nèi)的自由項(xiàng)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)按服裝品種設(shè)置存貨檔案，將服裝的顏色和尺寸作為自由項(xiàng)時(shí)，存貨檔案的設(shè)置方法如下存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào)0101 男式襯衣 真絲自由項(xiàng)： 顏色：藍(lán)色、白色、黃色自由項(xiàng)： 尺寸：39、40、41、420201 女式襯衣 麻紗自由項(xiàng)： 顏色：紅色、綠色、白色自由項(xiàng)： 尺寸：S、M、L、XL如果用戶需要還可將貨位或供貨單位設(shè)置在自由項(xiàng)中。 按服裝品種+顏色+尺寸設(shè)

26、置的存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 0101 男式襯衣（藍(lán)色、39號(hào)） 真絲 0102 男式襯衣（藍(lán)色、40號(hào)） 真絲 0103 男式襯衣（白色、40號(hào)） 真絲 0201 女式襯衣（紅色、S號(hào)） 麻紗 0202 女式襯衣（綠色、M號(hào)） 麻紗 0203 女式襯衣（白色、L號(hào)） 麻紗例如：解決方案：yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)：如果用戶設(shè)置了自由項(xiàng)，并將此自由項(xiàng)設(shè)置為結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則可按存貨+結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)建立物料檔案。注意 存貨

27、發(fā)生了業(yè)務(wù)后，是否結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)不可再修改。 存貨存在一個(gè)或一個(gè)以上的結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)，則必須建立物料檔案。 如果物料發(fā)生了業(yè)務(wù)，則不可刪除所用記錄，不能修改自由項(xiàng)值，其他值可修改 物料中的自由項(xiàng)的組合值不允許重復(fù)。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)如果用戶設(shè)置了自由項(xiàng)，并將此自由項(xiàng)設(shè)置為核算自由項(xiàng)，則可按存貨+核算自由項(xiàng)核算企業(yè)的入庫(kù)成本、出庫(kù)成本、結(jié)余成本只有在存貨核算期初記賬之前，用戶才可改變核算自由項(xiàng)。如果存貨無(wú)核算自由項(xiàng)，則計(jì)劃價(jià)/售價(jià)仍在存貨檔案

28、的計(jì)劃價(jià)/售價(jià)中設(shè)置，設(shè)置規(guī)則不變；如果存貨有核算自由項(xiàng)，則原存貨檔案的計(jì)劃價(jià)/售價(jià)由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不可修改。維護(hù)規(guī)則：此存貨所有核算自由項(xiàng)的計(jì)劃價(jià)/售價(jià)之和除以已設(shè)置的此存貨的計(jì)劃價(jià)/售價(jià)的行數(shù)。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)A、自由項(xiàng)檔案值支持停用：l 存貨自由項(xiàng)檔案值增加停用功能，對(duì)于不使用的自由項(xiàng)值，可以將其停用，停用后可恢復(fù)啟用，包括結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)和非結(jié)構(gòu)性自由項(xiàng)yonyouup information technology Co.,

29、Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)B、存貨自由項(xiàng)取值范圍支持停用：默認(rèn)無(wú)法參照到已停用自由項(xiàng)值選擇“包含停用數(shù)據(jù)”時(shí)，可查看到已停用自由項(xiàng)值，可參照錄入，帶出停用標(biāo)識(shí)為“是”停用的自由項(xiàng)值在自由項(xiàng)取值范圍中存在時(shí)，取值范圍中對(duì)應(yīng)值聯(lián)動(dòng)停用；恢復(fù)啟用時(shí)，可聯(lián)動(dòng)恢復(fù)啟用。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)C、物料子檔、核算子檔支持停用：u 停用的自由項(xiàng)值在物料子檔/核算子檔中存在時(shí)，物

30、料子檔/核算子檔中聯(lián)動(dòng)停用；如果有自由項(xiàng)組合，只要有一個(gè)自由項(xiàng)值停用，則該物料子檔/核算子檔行停用標(biāo)識(shí)為是；一個(gè)以上自由項(xiàng)值停用，停用標(biāo)識(shí)仍為是；u 停用的自由項(xiàng)值恢復(fù)啟用時(shí)，可聯(lián)動(dòng)恢復(fù)啟用；如果有自由項(xiàng)組合，所有已停用自由項(xiàng)值均啟用時(shí)，才變更停用標(biāo)識(shí)為否；支持手工錄入已停用的自由項(xiàng)值yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-自由項(xiàng)D、新增存貨及變更存貨維護(hù)申請(qǐng)支持停用：u 新增存貨及變更存貨維護(hù)申請(qǐng)的自由項(xiàng)停用/啟用規(guī)則同物料子檔；u 存貨檔案保存及存貨維護(hù)申請(qǐng)審

31、核時(shí)，刷新自由項(xiàng)值的最新停用狀態(tài)及進(jìn) 行停用/啟用控制；u 新增業(yè)務(wù)單據(jù)的自由項(xiàng)參照或物料參照同存貨檔案；已發(fā)生的業(yè)務(wù)可繼續(xù) 處理完畢，列表、報(bào)表可正常顯示已停用自由項(xiàng)值及對(duì)應(yīng)物料記錄。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-批次屬性啟用流程1.用戶先在自定義項(xiàng)設(shè)置中啟用批次屬性；2.然后在庫(kù)存管理-初始設(shè)置-選項(xiàng)中啟用批次管理，3.最后在存貨檔案控制頁(yè)選擇批次管理時(shí)，才能顯示批次屬性頁(yè)簽。建立批次檔案：針對(duì)批次管理的存貨，用于在存貨檔案中設(shè)置是否建立批次檔案(記

32、錄各批次的最新屬性信息)，并設(shè)置建立批次檔案的存貨使用的批次屬性，如果勾選屬性，則在業(yè)務(wù)上會(huì)把該屬性帶到單據(jù)上，具體使用哪些批次屬性，用戶可根據(jù)企業(yè)的需要確定 。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-圖片頁(yè)支持將圖片拉伸顯示支持將圖片復(fù)原顯示支持不超過(guò)100k的圖片支持圖片類型：jpg，bmp，gifyonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存

33、貨檔案-附件頁(yè)附件大小：不超過(guò)16M需要配置文件服務(wù)器yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1存貨檔案-批改選擇批改項(xiàng)目輸入批改內(nèi)容編輯批改條件支持多條件，可以設(shè)置邏輯關(guān)系“并且”，“或者”流程存貨檔案-批改功能yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.產(chǎn)品框架二詳細(xì)介紹1.存貨2.客戶3.供應(yīng)商4.維護(hù)申請(qǐng)5.自定

34、義項(xiàng)/自由項(xiàng)6.對(duì)照表7.其它檔案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案應(yīng)用：本功能主要用于設(shè)置往來(lái)客戶的檔案信息，以便于對(duì)客戶資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析。如果您在建立賬套時(shí)選擇了客戶分類，則必須在設(shè)置完成客戶分類檔案的情況下才能編輯客戶檔案.yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案選項(xiàng)是否記憶上一次選中節(jié)點(diǎn)：勾選，則退出

35、客戶檔案后再進(jìn)入，焦點(diǎn)定位在上一次所選擇的節(jié)點(diǎn)分類展開(kāi)級(jí)次：分為不展開(kāi)、展開(kāi)到一級(jí)、 展開(kāi)到末級(jí)。如選擇不展開(kāi)，則退出客戶檔案再進(jìn)入，客戶分類樹(shù)收縮成一個(gè)根節(jié)點(diǎn)；如選擇展開(kāi)到一級(jí)；則退出客戶檔案再進(jìn)入，客戶分類樹(shù)展開(kāi)到一個(gè)根節(jié)點(diǎn)；如選擇展開(kāi)到末級(jí)，則退出客戶檔案再進(jìn)入，客戶分類樹(shù)全部展開(kāi)?？蛻裘Q不可重復(fù)：如果勾選該選項(xiàng)，新增、修改客戶檔案，控制客戶名稱不可重復(fù)，反之，新增、修改客戶檔案，客戶名稱可重復(fù)。允許客戶檔案上增加客戶：當(dāng)啟用了新增客戶申請(qǐng)時(shí)，可以選擇是否還能在客戶檔案上直接增加新客戶，如果不勾選則只能通過(guò)新增客戶申請(qǐng)來(lái)增加客戶檔案；如果不啟用新增客戶申請(qǐng)，則此項(xiàng)自動(dòng)勾選。啟用新增客戶

36、申請(qǐng)：勾選此項(xiàng)才能看到和使用客戶維護(hù)申請(qǐng)中的新增客戶和新增客戶申請(qǐng)查詢功能。允許客戶檔案上修改客戶：當(dāng)啟用了變更客戶申請(qǐng)時(shí)，可以選擇是否還能在客戶檔案上直接修改客戶信息，如果不勾選則只能通過(guò)變更客戶申請(qǐng)來(lái)修改客戶檔案；如果不啟用變更客戶申請(qǐng)，則此項(xiàng)自動(dòng)勾選。啟用變更客戶申請(qǐng)：勾選此項(xiàng)才能看到和使用客戶維護(hù)申請(qǐng)中的變更客戶和變更客戶申請(qǐng)查詢功能?？蛻糁洿a根據(jù)客戶名稱漢子首字母自動(dòng)生成：如果勾選該選項(xiàng)，則添加或修改檔案名稱時(shí)，助記碼也自動(dòng)生成yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd

37、2.2客戶檔案-基本頁(yè) 客戶編碼：客戶編碼必須唯一；客戶編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。 客戶名稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫49個(gè)漢字或98個(gè)字符。客戶名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來(lái)的銷售發(fā)票的銷售客戶欄目顯示的內(nèi)容為銷售客戶的客戶名稱。 客戶簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，客戶名稱最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符。客戶簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，例如：屏幕顯示的銷售發(fā)貨單的客戶欄目中顯示的內(nèi)容為客戶簡(jiǎn)稱。 助記碼：根據(jù)客戶名稱自動(dòng)生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以錄入助記碼快速找到客戶。 所屬分類：點(diǎn)擊參照按鈕選擇客戶所屬分類，或者直接輸入分類

38、編碼。 所屬行業(yè)：輸入客戶所歸屬的行業(yè)，可輸入漢字。 客戶級(jí)別：指客戶的等級(jí)分類，參照客戶級(jí)別檔案輸入。 客戶屬性：分為國(guó)內(nèi)、國(guó)外、服務(wù)，標(biāo)記為服務(wù)屬性的記錄為售后服務(wù)業(yè)務(wù)使用。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-聯(lián)系頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-聯(lián)系頁(yè) 分管部門：該客戶歸屬分管的銷售部門。 專營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該客戶由哪

39、個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。 聯(lián)系人：可參照聯(lián)系人檔案進(jìn)行錄入，可參照范圍是該客戶的所有聯(lián)系人；也可錄入檔案中不存在的聯(lián)系人。 發(fā)運(yùn)方式：可用于銷售發(fā)貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)， 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱。 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：可用于銷售單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱。 結(jié)算方式：在收付款單據(jù)錄入時(shí)可以根據(jù)選擇的客戶帶出結(jié)算方式進(jìn)而帶出結(jié)算科目。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-信用頁(yè)yonyouup informat

40、ion technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-信用頁(yè) 應(yīng)收余額：應(yīng)收余額指客戶當(dāng)前的應(yīng)收賬款的余額，由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊客戶檔案主界面上的信用按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)收款管理系統(tǒng)中客戶當(dāng)前應(yīng)收款余額。 價(jià)格級(jí)別：根據(jù)可選擇的價(jià)格級(jí)別，選擇對(duì)該客戶銷售產(chǎn)品（商品）時(shí)使用的價(jià)格級(jí)別。 扣率：顯示客戶在一般情況下可以享受的購(gòu)貨折扣率，可用于銷售單據(jù)中折扣的缺省取值。 信用等級(jí)：按照用戶自行設(shè)定的信用等級(jí)分級(jí)方法，依據(jù)客戶在應(yīng)收款項(xiàng)方面的表現(xiàn)，輸入客戶的信用等級(jí)。 是否控制信用期限：勾選該選

41、項(xiàng)，同時(shí)在銷售管理-【銷售選項(xiàng)-信用控制】設(shè)置中選擇“按照客戶控制信用期限”，表示對(duì)該名客戶制要實(shí)行信用期限控制。 是否控制信用額度：勾選該選項(xiàng)，同時(shí)在銷售管理-【銷售選項(xiàng)-信用控制】設(shè)置中選擇“按照客戶控制信用額度”，表示對(duì)該名客戶要實(shí)行信用額度控制。 付款條件：可用于銷售單據(jù)中付款條件的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換成付款條件表示。 銷售默認(rèn)收付款協(xié)議：參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票的收付款協(xié)議，作為當(dāng)前客戶的默認(rèn)值帶入銷售單據(jù)，可修改。銷售管理未啟用時(shí)，只能參照立賬依據(jù)為銷售發(fā)票的收付款協(xié)議。yonyouup information technology Co.,Ltdy

42、onyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-其它頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-其它頁(yè)發(fā)展日期：該客戶是何時(shí)建立供貨關(guān)系的。停用日期：輸入因信用等原因和用戶停止業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶被停止使用的日期。停用日期欄內(nèi)容不為空的客戶，在任何業(yè)務(wù)單據(jù)開(kāi)具時(shí)都不能使用，但可進(jìn)行查詢。如果要使被停用的客戶恢復(fù)使用，將停用日期欄的內(nèi)容清空即可。備注：如果還有有關(guān)該客戶的其他信息要錄入說(shuō)明的，可以在備注欄錄入長(zhǎng)度為1000個(gè)漢字（

43、或字符）的內(nèi)容，該字段非必輸，可隨時(shí)修改備注內(nèi)容。直營(yíng)專柜結(jié)算扣率：作為門店屬性客戶的基準(zhǔn)扣率，委托結(jié)算時(shí)帶入，主要用于處理零售管理的直營(yíng)專柜的零售數(shù)據(jù)零售：選項(xiàng)為?非零售?的客戶檔案不下發(fā)給零售系統(tǒng)；選項(xiàng)為?門店?的下發(fā)到零售系統(tǒng)作為門店檔案的對(duì)應(yīng)客戶；選項(xiàng)為?賒銷客戶?的下發(fā)到零售系統(tǒng)作為直營(yíng)店的賒銷客戶。門店收款：零售選項(xiàng)為賒銷客戶時(shí)可編輯。門店收款為是時(shí)，零售日?qǐng)?bào)不能做后續(xù)的業(yè)務(wù)處理，包括核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌、壞賬等，只能在零售門店做銷售和收款。若存在未核銷完畢的零售日?qǐng)?bào)，不能由否改成是。定金比例：對(duì)于進(jìn)行定金管理的客戶，如果固定按訂貨金額的一定比例收取定金，可事先在客戶檔案中設(shè)置其定金比

44、例，產(chǎn)生銷售訂單時(shí)會(huì)將此比例帶入到訂單上，但用戶仍可修改，最終以訂單上確定的定金比例為準(zhǔn)。需要簽回：根據(jù)客戶設(shè)置銷售發(fā)貨后是否需要簽回，生成銷售發(fā)貨單是將此設(shè)置帶到發(fā)貨單上。稅率：錄入當(dāng)前客戶適用的稅率；應(yīng)用于銷售單據(jù)中，銷售單據(jù)錄入或修改客戶時(shí)，表頭稅率默認(rèn)取客戶檔案的稅率 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-其它頁(yè)以下幾項(xiàng)只能查看不能修改：建檔人：在增加客戶記錄時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該操作員編碼存入該記錄中作為建檔人，以后不管是誰(shuí)修改這條記錄均不能修改這一欄目，且

45、系統(tǒng)也不能自動(dòng)進(jìn)行修改。所屬的權(quán)限組：該項(xiàng)目不允許編輯，只能查看；該項(xiàng)目在數(shù)據(jù)分配權(quán)限中進(jìn)行定義。變更人：新增客戶記錄時(shí)變更人欄目存放的操作員與建檔人內(nèi)容相同，以后修改該條記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將該記錄的變更人修改為當(dāng)前操作員編碼，該欄目不允許手工修改。變更日期：新增客戶記錄時(shí)變更日期存放當(dāng)時(shí)的系統(tǒng)日期，以后修改該記錄時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將修改時(shí)的系統(tǒng)日期替換原來(lái)的信息，該欄目不允許手工修改。變更申請(qǐng)編號(hào)：記錄經(jīng)過(guò)客戶維護(hù)申請(qǐng)變更的客戶的變更申請(qǐng)單號(hào)。是否成交：默認(rèn)為否，用戶不能編輯；當(dāng)用戶發(fā)生第一筆訂單以后，客戶狀態(tài)由否改為是。建檔日期：自動(dòng)記錄該客戶檔案建立日期（數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的日期），建立后不可修改。（如果

46、以客戶維護(hù)申請(qǐng)方式加入的客戶，取該客戶錄入客戶檔案的時(shí)間）。定位經(jīng)緯度：該項(xiàng)目不可手工修改，記錄通過(guò)移動(dòng)終端對(duì)客戶進(jìn)行定位的信息。轉(zhuǎn)換人員：該項(xiàng)目不可手工修改，CRM子系統(tǒng)的潛在客戶轉(zhuǎn)換成正式客戶后，自動(dòng)記錄轉(zhuǎn)換操作人。轉(zhuǎn)換時(shí)間：該項(xiàng)目不可手工修改，CRM子系統(tǒng)的潛在客戶轉(zhuǎn)換成正式客戶后，自動(dòng)記錄轉(zhuǎn)換的時(shí)間。（取服務(wù)器時(shí)間）潛在客戶編碼：該項(xiàng)目不可手工修改，CRM子系統(tǒng)的潛在客戶轉(zhuǎn)換成正式客戶后，自動(dòng)記錄源潛在客戶的編碼。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-

47、出口頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-出口頁(yè)只有在“系統(tǒng)啟用”中啟用“出口管理系統(tǒng)”才能顯示出口頁(yè)簽。國(guó)家：指客戶所在的國(guó)家名稱，參照國(guó)家檔案；目的港：銷售貨物給客戶所需要到達(dá)的默認(rèn)港口名稱；主要承運(yùn)商：輸入缺省時(shí)所用的運(yùn)輸商；傭金比率：中間商收取的運(yùn)輸費(fèi)用與總貨值的比率；國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)：客戶在中國(guó)國(guó)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)的名稱；yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology

48、 Co.,Ltd2.2客戶檔案-客戶地址檔案應(yīng)用：客戶通常有多個(gè)存儲(chǔ)商品的地方，如倉(cāng)庫(kù)、柜臺(tái)、制造車間、分銷處、分公司、租賃的場(chǎng)地等，給客戶發(fā)貨時(shí)，需要發(fā)送到不同的地方，支持用戶多倉(cāng)庫(kù)、多地點(diǎn)收貨的業(yè)務(wù)模式。在錄入單據(jù)或查詢報(bào)表中，提供客戶發(fā)貨地址的參照，可對(duì)同一客戶選擇需要的發(fā)貨地址。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-客戶地址字段與相關(guān)收貨地址數(shù)據(jù)協(xié)同l客戶主檔上填寫“地址”信息，保存客戶時(shí)自動(dòng)添加到子檔地址（相關(guān)收貨地址）中。 l客戶主檔“地址”信息更

49、新后同步更新相應(yīng)的收貨地址信息。 l自動(dòng)添加的收貨地址信息更新后同步更新客戶主檔“地址”信息。l客戶主檔上“地址”增加參照功能，既可錄入又可參照相關(guān)收貨地址?？蛻舯４婧蟮刂沸畔⒆詣?dòng)同步至相關(guān)收貨地址中，地址信息/相應(yīng)收貨地址更新后互相同步。地址字段可參照該客戶的相關(guān)收貨地址yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-客戶手機(jī)和默認(rèn)聯(lián)系人移動(dòng)電話數(shù)據(jù)協(xié)同l 增加客戶時(shí)，錄入了客戶的“聯(lián)系人”“手機(jī)”字段后，自動(dòng)創(chuàng)建該客戶的默認(rèn)聯(lián)系人檔案時(shí)把手機(jī)信息帶入到該聯(lián)系人的“移動(dòng)

50、電話”中。l 修改、刪除客戶的手機(jī)信息，同步更新該客戶默認(rèn)聯(lián)系人上的移動(dòng)電話信息。l 修改、刪除默認(rèn)聯(lián)系人的移動(dòng)電話信息，同步更新所屬客戶的手機(jī)信息。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-聯(lián)系人檔案應(yīng)用：聯(lián)系人是指與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)或者私人關(guān)系的其他單位或者組織的人。聯(lián)系人是銷售過(guò)程中的一個(gè)重要角色，企業(yè)和客戶之間的關(guān)系是通過(guò)聯(lián)系人來(lái)建立并保持的，他是企業(yè)與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對(duì)聯(lián)系人的維護(hù)和管理是銷售過(guò)程中一項(xiàng)非常重要的工作。本功能主要為銷售人員或者銷售

51、經(jīng)理提供客戶聯(lián)系人管理工具，包括聯(lián)系人基本信息的維護(hù)、聯(lián)系人之間組織關(guān)系的維護(hù)以及與聯(lián)系人相關(guān)的業(yè)務(wù)查詢。聯(lián)系人管理為企業(yè)提供與聯(lián)系人接觸的工作平臺(tái)，包括向聯(lián)系人發(fā)送電子郵件和發(fā)送短信。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-客戶聯(lián)系人支持批改l客戶聯(lián)系人增加批改功能，支持“按所選記錄批量修改”、“按所選條件批量修改”。 l按所選記錄批量修改：根據(jù)所選的客戶聯(lián)系人記錄做字段信息的批改。l按所選條件批量修改：根據(jù)設(shè)置的過(guò)濾條件，對(duì)過(guò)濾條件范圍內(nèi)的的客戶聯(lián)系人做字段信

52、息的批改。增加“批改”功能支持“按所選記錄批量修改”、“按所選條件批量修改”根據(jù)所選的客戶聯(lián)系人記錄做字段信息的批改設(shè)置過(guò)濾條件過(guò)濾出條件范圍內(nèi)的記錄，多個(gè)條件的支持設(shè)置各條件間的邏輯關(guān)系。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-銀行檔案應(yīng)用：支持客戶的多銀行支付業(yè)務(wù)，在客戶檔案中可以增加多個(gè)客戶銀行，有一個(gè)作為默認(rèn)銀行，其余銀行可在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中選擇應(yīng)用。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup infor

53、mation technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-客戶開(kāi)票單位應(yīng)用：支持客戶的多開(kāi)票單位業(yè)務(wù)，在客戶檔案中可以增加多個(gè)客戶開(kāi)票單位，有一個(gè)作為默認(rèn)開(kāi)票單位，其余開(kāi)票單位可在業(yè)務(wù)處理過(guò)程中選擇應(yīng)用。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.2客戶檔案-并戶應(yīng)用：在設(shè)置、管理客戶檔案時(shí)，要注意保持每個(gè)客戶的唯一性，例如在客戶名稱中有用友公司和用友（軟件集團(tuán)）公司，而實(shí)際上這是同一個(gè)客戶，象這樣只能保持一個(gè)用戶名稱，此時(shí)可以使用系統(tǒng)提供的并戶功能 。結(jié)果：并戶后只保留

54、目標(biāo)客戶,被合并客戶的檔案資料將被刪除 。比如,將A客戶合并至B客戶，合并效果是將A客戶已發(fā)生的記錄全部改為B客戶（例：A的應(yīng)收余額加到B中去），同時(shí)刪除A客戶的檔案資料（客戶檔案中將不再存在A客戶，A 客戶無(wú)法再使用），并且在銷售管理、庫(kù)存管理等系統(tǒng)中，被并戶的客戶的所有相關(guān)單據(jù)全部變?yōu)椴艉蟮目蛻?。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd課程提綱一產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述2.應(yīng)用角色3.產(chǎn)品框架二詳細(xì)介紹1.存貨2.客戶3.供應(yīng)商4.維護(hù)申請(qǐng)5.自定義項(xiàng)/自由項(xiàng)6.對(duì)照表7.其它

55、檔案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案應(yīng)用：本功能主要用于設(shè)置往來(lái)供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)供應(yīng)商資料管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析。建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、應(yīng)付賬管理服務(wù)的。在填制采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)。在輸入單據(jù)時(shí)，如果單據(jù)上的供貨單位不在供應(yīng)商檔案中，則必須在此建立該供應(yīng)商的檔案。yonyouup informat

56、ion technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案-基本頁(yè)供應(yīng)商編碼：供應(yīng)商編碼必須唯一；供應(yīng)商編碼可以用數(shù)字或字符表示，最多可輸入20位數(shù)字或字符。供應(yīng)商名稱：可以是漢字或英文字母，供應(yīng)商名稱最多可寫49個(gè)漢字或98個(gè)字符。供應(yīng)商名稱用于銷售發(fā)票的打印，即打印出來(lái)的銷售發(fā)票的銷售供應(yīng)商欄目顯示的內(nèi)容為銷售供應(yīng)商的供應(yīng)商名稱。供應(yīng)商簡(jiǎn)稱：可以是漢字或英文字母，供應(yīng)商名稱最多可寫30個(gè)漢字或60個(gè)字符。供應(yīng)商簡(jiǎn)稱用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，助記碼：根據(jù)供應(yīng)商名稱自動(dòng)生成助記碼，用戶也可手工修改；在單據(jù)上可以

57、錄入助記碼快速找到供應(yīng)商?？偣揪幋a：參照供應(yīng)商檔案選擇供應(yīng)商總公司。供應(yīng)商總公司指當(dāng)前供應(yīng)商所隸屬的最高一級(jí)的公司，該公司必須是已經(jīng)通過(guò)供應(yīng)商檔案設(shè)置功能設(shè)定的另一個(gè)供應(yīng)商。在供應(yīng)商開(kāi)票結(jié)算處理時(shí)，具有同一個(gè)供應(yīng)商總公司的不同供應(yīng)商的發(fā)貨業(yè)務(wù)，可以匯總在一張發(fā)票中統(tǒng)一開(kāi)票結(jié)算。供應(yīng)商屬性：可以選擇“貨物”、“委外”、“服務(wù)”三種屬性中選擇一種或多種貨物屬性的供應(yīng)商用于采購(gòu)貨物時(shí)可選的供應(yīng)商；委外屬性的供應(yīng)商用于委外業(yè)務(wù)時(shí)可選的供應(yīng)商；服務(wù)屬性的供應(yīng)商用于費(fèi)用或服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)可選的供應(yīng)商；如果此供應(yīng)商已被使用，則供應(yīng)商屬性不能刪除修改，可增選其他項(xiàng)。yonyouup information tec

58、hnology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案-基本頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案-聯(lián)系頁(yè)分管部門：該供應(yīng)商歸屬分管的采購(gòu)部門。專營(yíng)業(yè)務(wù)員：指該供應(yīng)商由哪個(gè)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)。地址：可用于采購(gòu)到貨單的供應(yīng)商地址欄內(nèi)容的屏幕顯示和打印輸出，最多可輸入127個(gè)漢字和255個(gè)字符。如果供應(yīng)商的地址有多個(gè)，在此處輸入該企業(yè)同用戶之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)最常用的地址。到貨地址：可用于采購(gòu)到貨單

59、中到貨地址欄的缺省取值，它可以與供應(yīng)商地址相同，也可以不同。在很多情況下，到貨地址是供應(yīng)商主要倉(cāng)庫(kù)的地址。到貨方式：可用于采購(gòu)到貨單中發(fā)運(yùn)方式欄的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí), 自動(dòng)轉(zhuǎn)換成發(fā)運(yùn)方式名稱。我們建議輸代碼。也可以用參照輸入法，即在輸入發(fā)運(yùn)方式碼時(shí)用鼠標(biāo)按參照鍵顯示所有發(fā)運(yùn)方式供選擇, 用戶用鼠標(biāo)雙擊選定行或當(dāng)光標(biāo)位于選定行時(shí)用鼠標(biāo)單擊確認(rèn)按鈕即可。到貨倉(cāng)庫(kù)：可用于采購(gòu)單據(jù)中倉(cāng)庫(kù)的缺省取值，輸入系統(tǒng)中已存在代碼時(shí),自動(dòng)轉(zhuǎn)換成倉(cāng)庫(kù)名稱。結(jié)算方式：在收付款單據(jù)錄入時(shí)可以根據(jù)選擇的供應(yīng)商帶出結(jié)算方式進(jìn)而帶出結(jié)算科目。yonyouup information technology Co.

60、,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案-信用頁(yè)yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.3供應(yīng)商檔案-信用頁(yè)賬期管理：如果用戶選中，則表示要對(duì)當(dāng)前供應(yīng)商進(jìn)行賬期的管理。賬期管理是，則必須要選擇立賬依據(jù)。應(yīng)付余額 ：應(yīng)付余額指供應(yīng)商當(dāng)前的應(yīng)付賬款的余額。由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)，用戶不能修改該欄目的內(nèi)容。點(diǎn)擊供應(yīng)商檔案主界面上的信用按鈕，計(jì)算并顯示應(yīng)付款管理系統(tǒng)中供應(yīng)商當(dāng)前應(yīng)付款余額。ABC等級(jí) ：用戶可根據(jù)該供應(yīng)商的表現(xiàn)選擇