中國制鹽行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測分析

1、一、制鹽行業(yè)定義及產(chǎn)品分類（一）制鹽行業(yè)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，制鹽行業(yè)包括兩個子行業(yè): 采鹽行業(yè)（1030）和鹽加工行業(yè)（1493）。采鹽指通過以海水（含沿海淺層地下鹵水）為原料曬制，或以鉆井汲取地下鹵 水，或注水溶解地下巖鹽為原料，經(jīng)真空蒸發(fā)干燥，以及從鹽湖中采掘制成的以氯 化鈉為主要成分的鹽產(chǎn)品的幵采、粉碎和篩選活動。鹽加工指以原鹽為原料，經(jīng)過化鹵、蒸發(fā)、洗滌、粉碎、干燥、脫水、篩分等 工序，或在其中添加碘酸鉀及調(diào)味品等加工制成鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。（二）制鹽行業(yè)產(chǎn)品大類根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的 國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，制鹽在國統(tǒng)局代碼主要有 兩類：采鹽（1030）和鹽加

2、工（1493）圖表：中國制鹽行業(yè)產(chǎn)品分類采鹽產(chǎn)品包括通過以海水（含沿海淺層地下鹵水）為原料曬制，或 以鉆井汲取地下鹵水，或注水溶解地下巖鹽為原料， 經(jīng)真空蒸發(fā)干燥，以及從鹽湖中采掘制成的以氯化鈉 為主要成分的鹽產(chǎn)品的幵采、粉碎和篩選活動海鹽、湖鹽、井礦鹽鹽加工以原鹽為原料，經(jīng)過化鹵、蒸發(fā)、洗滌、粉碎、干燥、 脫水、篩分等工序，或在其中添加碘酸鉀及調(diào)味品等洗滌鹽、粉碎洗滌鹽、精制鹽、加碘鹽、調(diào)加工制成鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)活動味鹽、強(qiáng)化營養(yǎng)鹽、飼料鹽資料來源：國家統(tǒng)計局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理二、制鹽行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2013）在2013年修訂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，制鹽行業(yè)限制發(fā)

3、展項(xiàng)目共計7項(xiàng)，淘汰類項(xiàng)目共計5項(xiàng)。圖表：中國制鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整類別主要內(nèi)容鼓勵類零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利用 技術(shù)限制 發(fā)展類：1）新建三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、三氯化磷、五硫化二磷、飼料磷酸氫鈣、 氯酸鈉、少鈣焙燒工藝重鉻酸鈉、電解 氧化錳、普通級碳酸鈣、無水硫 酸鈉（鹽業(yè)聯(lián)產(chǎn)及副產(chǎn)除外）、碳酸鋇、硫酸鋇、氫氧化鋇、氯化鋇、硝酸 鋇、碳酸鍶、白炭黑（氣相法除外）、氯化膽堿、平爐法高錳酸鉀、大鍋蒸 發(fā)法硫化鈉生產(chǎn)裝置2）新建純堿、燒堿、30萬噸/年以下硫磺制酸、20萬噸/年以下硫鐵礦制酸、常壓法及綜合法硝酸、電石（以大型先進(jìn)工藝設(shè)備進(jìn)行等量替換的除 外）、

4、單線產(chǎn)能5萬噸/年以下氫氧化鉀生產(chǎn)裝置3）熱法生產(chǎn)三聚磷酸鈉生產(chǎn)線4）單線產(chǎn)能1萬噸/年以下三聚磷酸鈉、萬噸/年以下六偏磷酸鈉、萬噸/ 年以下三氯化磷、3萬噸/年以下飼料磷酸氫鈣、5000噸/年以下工藝技術(shù) 落后和污染嚴(yán)重的氫氟酸、5000噸/年以下濕法氟化鋁及敞幵式結(jié)晶氟鹽生 產(chǎn)裝置5）單線產(chǎn)能萬噸/年以下氰化鈉（100%氰化鈉）、1萬噸/年以下氫氧化鉀、 萬噸/年以下普通級白炭黑、2萬噸/年以下普通級碳酸鈣、10萬噸/年以下 普通級無水硫酸鈉（鹽業(yè)聯(lián)產(chǎn)及副產(chǎn)除外）、萬噸/年以下碳酸鋰和氫氧化 鋰、2萬噸/年以下普通級碳酸鋇、萬噸/年以下普通級碳酸鍶生產(chǎn)裝置6）單臺產(chǎn)能5000噸/年以下和不

5、符合準(zhǔn)入條件的黃磷生產(chǎn)裝置，有鈣焙燒 鉻化合物生產(chǎn)裝置（2013年），單線產(chǎn)能3000噸/年以下普通級硫酸鋇、 氫 氧化鋇、氯化鋇、硝酸鋇生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能1萬噸/年以下氯酸鈉生產(chǎn)裝置，單臺爐容量小于12500千伏安的電石爐及幵放式電石爐，高汞催化劑（氯 化汞含量以上）和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置，氨鈉法 及氰熔體氰化鈉生產(chǎn)工藝。7）新建7萬噸/年以下聚丙烯（連續(xù)法及間歇法）、20萬噸/年以下聚乙烯、 乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于 30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯。淘汰1）單套10萬噸/年以下的真空制鹽裝置、20萬噸/年以下的湖鹽和30萬噸類：/年以下的北方海鹽生產(chǎn)設(shè)施。2）利用礦鹽

6、鹵水、油氣田水且采用平鍋、灘曬制鹽的生產(chǎn)工藝與裝置。3）2萬噸/年及以下的南方海鹽生產(chǎn)裝置。4）新建純堿、燒堿、30萬噸/年以下硫磺制酸、20萬噸/年以下硫鐵礦制 酸、常壓法及綜合法硝酸、電石（以大型先進(jìn)工藝設(shè)備進(jìn)行等量替換的除 外）、單線產(chǎn)能5萬噸/年以下氫氧化鉀生產(chǎn)裝置。5）零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利 用技術(shù)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（二）制鹽行業(yè)相關(guān)政策除產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011）中相關(guān)內(nèi)容外，我國制鹽行業(yè)相關(guān)政策還 包括全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見、關(guān)于推進(jìn)鹽業(yè)體制改革的若干意見（征 求意見稿）等，主要內(nèi)容見下表：圖表：中國制鹽制鹽行業(yè)相關(guān)

7、政策行業(yè)主要內(nèi)容全國制鹽工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意1）逐步改變制鹽企業(yè)“多、小、散、弱”的落后狀況。2010年前逐年關(guān)閉、淘汰各鹽區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模以下的獨(dú)立經(jīng)營的制鹽企業(yè)， 具體規(guī)模為：海鹽年產(chǎn) 30萬噸，井礦鹽年產(chǎn)10萬噸，湖鹽年產(chǎn)見10萬噸。堅(jiān)決取締違法營業(yè)的鹽場（廠）。2）培育和發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)。鼓勵大中型鹽堿企業(yè)形成緊密聯(lián) 系，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互參股，共冋發(fā)展；鼓勵大型制鹽企業(yè)兼 并、改造中小型鹽場（廠），建立跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的 大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。3）積極推動鹽業(yè)科技進(jìn)步，加大技術(shù)研發(fā)力度，促進(jìn)行業(yè)新工 藝、新技術(shù)、新設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。對制鹽工業(yè)亟需解決的關(guān)鍵 技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)要積極研究

8、，加以推廣，提咼鹽行業(yè)工乙、 技術(shù)及裝備水平。關(guān)干推進(jìn)鹽業(yè) 體制改革的若干 意見（征求意見 稿）1）取消食鹽專營管理體制，即取消食鹽生產(chǎn)、運(yùn)輸和批發(fā)許可 證制度，取消食鹽生產(chǎn)和分配調(diào)撥指令性計劃，取消調(diào)撥批發(fā)價和出廠價管理，取消非食用鹽運(yùn)銷管制；2）推進(jìn)政企分幵，理順鹽業(yè)管理體制；3）健全法律法規(guī)，實(shí)施以法治鹽；4）健全供應(yīng)保障機(jī)制，保證食鹽安全；5）加快鹽業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理三、制鹽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析制鹽的主要資源有海鹽、湖鹽和井礦鹽，其分布在中國和世界各地，根據(jù)地理環(huán)境的不同呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。另外，鹽加工行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)還包括電力、石油能 源產(chǎn)業(yè)。兩堿工業(yè)作為

9、制鹽行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，是目前鹽產(chǎn)品應(yīng)用最廣的產(chǎn)業(yè)，也是 推動鹽業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的主要動力。四、制鹽行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析總體來看，目前我國制鹽行業(yè)還存在著行業(yè)集中度低，產(chǎn)品種類少、產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu) 升級緩慢等問題。從市場規(guī)模來看， 2011-2013 年，我國制鹽行業(yè)發(fā)展較為緩慢， 2012 年的銷售 收入為億元，同比下降 %；2013 年行業(yè)銷售收入為億元，同比增長 %。圖表： 2009-2013 年制鹽行業(yè)銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位：億元，%）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 五、國際制鹽行業(yè)知名企業(yè)阿克蘇諾貝爾莫頓鹽業(yè)六、中國制鹽行業(yè)

10、領(lǐng)先企業(yè)中國鹽業(yè)總公司四川久大制鹽有限責(zé)任公司云南鹽化股份有限公司內(nèi)蒙古蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司 萊州誠源鹽化有限公司重慶索特鹽化股份有限公司 江蘇井神鹽化股份有限公司 山東濰坊龍威實(shí)業(yè)有限公司 山東埕口鹽化有限責(zé)任公司 江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司七、中國制鹽行業(yè)競爭分析（一）現(xiàn)有企業(yè)競爭鹽行業(yè)產(chǎn)品可以分為食用鹽和工業(yè)用鹽兩類，用途不同，目前的市場競爭也有 所不同?？傮w來看，目前我國食用鹽行業(yè)由于進(jìn)入門檻比較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭緩 和，而工業(yè)鹽的市場競爭則相對激烈。圖表：制鹽行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭分析企業(yè)數(shù)量較多，競爭競爭程度較高競爭 目前我國共有100家食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和15家多品種 者數(shù) 鹽生產(chǎn)企

11、業(yè)?？傮w來看，食用鹽生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較 量少，且以專營形式幵展業(yè)務(wù)，市場競爭程度較低。進(jìn)入具有食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)證書，按照我國的食鹽生產(chǎn)國家對工業(yè)鹽生產(chǎn)實(shí) 管理辦法，沒有取得證書的企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽，市場行幵放市場管理，市壁壘進(jìn)入壁壘較高。場進(jìn)入壁壘低資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院（二）消費(fèi)者議價能力目前我國食鹽采取的是國家統(tǒng)一定價制，因此，消費(fèi)者對于食鹽不具有議價 權(quán)。對于工業(yè)鹽來說，按照國家政策，“小工業(yè)鹽”本不屬于專營范圍。但是，各 級鹽業(yè)部門都紛紛以“防止沖擊食鹽市場”為由，將小工業(yè)鹽納入專營范圍，更有 不少省份在鹽業(yè)公司的推動下，以地方立法的形式固定下來。因此，工業(yè)鹽在我國 發(fā)展過程中，也形成了強(qiáng)勢的地位，對價格擁有較大的話語權(quán)，因而下游市場的議 價能力也相對較弱。綜上，我國制鹽行業(yè)的下游需求市場議價能力較弱。（三）潛在進(jìn)入者威脅我國食鹽行業(yè)進(jìn)入壁壘高，主要是由國家統(tǒng)一發(fā)