承包工程市場國別報告(馬來西亞)

1、承包工程市場國別報告(馬來西亞) 一、馬來西亞工程承包市場的基本情況 （一）外國在馬來西亞注冊公司的規(guī)定 對從事工程承包市場的公司而言，最重要的法律是1965年公司法、勞工法、建筑法。尤其要指出的是：1、根據馬來西亞政府規(guī)定，外國公司的部分股權（30%）在一般情況下要由當地土著（指馬來人和土著人，不含華人、印度人和外來移民）擁有，當地土著可不參加公司的日常經營活動，只參與公司分紅，而對公司經營情況不負任何責任；2、外國公司在馬來西亞經商活動的限制；3、外國人來馬來西亞的簽證和工作準證的取得等。 （二）建筑公司的成立 在馬來西亞成立一家建筑公司需要得到馬來西亞建筑發(fā)展局的批準，同時還要獲得建筑承

2、包等級證書。外國獨資公司不能取得A級執(zhí)照。而沒有A級執(zhí)照的建筑公司，不能作為主包商參加1000萬馬幣以上的政府招標項目，只能從當地公司中獲得分包。私人項目則不受此限制。 外國公司要成為A級公司，必須與當地公司合作。而當地公司多半以其信譽或A級資質作為參股條件，并不出資。他們與外方合作的目的是利用外國公司的資金或專業(yè)技術。當合資公司遇到困難時，當地公司往往撤身而退。因此要慎選合作伙伴。 馬來西亞經過十幾年的經濟快速增長，當地許多公司已經具備了較成熟的工程承包技術和隊伍，尤其在一般的土建項目上，已形成了自己的風格和優(yōu)勢。外國公司必須具備一定的優(yōu)勢，如在某些領域具備專業(yè)技術或資金雄厚，才能和當地公司

3、開展競爭。否則，如果一無資金，二無技術優(yōu)勢，在馬來西亞進行工程承包，公司經營困難重重。 （三）馬工程項目的資金來源和管理體系分類 1、由世界銀行、亞洲開發(fā)銀行和其他外來資金參與的按國際標準公開招標的項目。此類項目的競爭較公正，資審較嚴，項目的付款有保障。項目的管理多由專業(yè)化的國際咨詢公司擔任招標、監(jiān)理進度、質量和成本控制。這種項目在馬來西亞較少，即使有，也是專業(yè)化或外國承包商競爭少的項目；或是當地公司無力承擔的項目。 2、政府財政撥款的項目。這類項目通常是一些基礎設施項目，馬來西亞工程部下屬管理機構JKR制定有標準的采購合同和規(guī)范文本。馬政府項目的標準合同參照國家通用條款并做了部分修改，使其成

4、為傾向保護業(yè)主性質的不平等合同。通常情況下，這種項目是授予當地A級公司作為承包商。 3、政府私營化項目。一般情況下，這些項目具有規(guī)模比較大，資金投入多，實施時間長，成本回收時間長等特點。項目資金來源主要由政府作為擔保向銀行、金融公司或外國機構的借款。這類項目的私營化業(yè)主幾乎都有政治背景，或為政府要員、或是企業(yè)集團，且主要是馬來人控股的公司。馬政府大力推行私有化，以減輕政府的負擔，許多基礎設施項目交給私人經營。從實際情況看，許多這種控股公司經營不善，但卻享有政府政策的保護，不會輕易破產。經濟危機對私人業(yè)主的打擊雖然很大，但由于他們向銀行的貸款是由政府擔保的，政府負擔很重。對于這些公司，政府并未采

5、取懲罰性措施，而是積極鼓勵進行資產重組。因此，如果外國公司與這類馬來人控股的公司合作，事先最好要取得政府的擔保。 4、私人機構的發(fā)展項目。這類項目純粹是由私人開發(fā)的項目。前幾年馬來西亞經濟增長較快時，許多人購置產業(yè)不是為了滿足需求，而是抱著炒賣的投機心理。危機爆發(fā)后，許多產業(yè)大量過剩，發(fā)展商遇到了資金回收困難的情況，銀行的借貸審查進一步嚴格，加上貨幣管制，外來投資減弱，公眾購買力下降，導致開發(fā)商的地產大量擱置，無力支付承包商的工程款。我在馬搞一般土建和參與房地產開發(fā)的承包公司承攬的大多為私人的發(fā)展項目，在金融危機發(fā)生時均損失慘重。此類項目的最大風險是支付保障問題，要慎選有實力有信譽的業(yè)主。 （

6、四）馬來西亞工程承包市場的競爭 馬來西亞的工程承包市場是相對開放的，即允許任何人來參與競爭。這種機制為馬來西亞承包市場的逐漸完善提供了基礎。 外國公司進入馬來西亞市場時，在進行項目可行性研究時，對利潤的預測要留有充分的余地。利潤低的項目最好不要拿。因為外國公司一旦中標，實施項目的施工隊伍主要還是靠當地公司。對中國公司而言更是如此，因為工作準證困難，從國內大量派勞務來馬施工的可能性很小。根據馬來西亞情況，即使外國公司作為主承包商中標，具體實施時也是逐項分塊包給當地的承包商。當地的承包商在商談分包合同時，往往在心理上就覺得外國公司的價格應該高一些，因而在報價時常常會在正常報價的基礎上增加一定的比例

7、。與當地獲得主包地位的公司相比，兩者之間的成本運作必須慎重考慮。 從實踐經驗來看，外國公司參與馬來西亞工程承包競爭，最好是與當地公司合作，充分利用其優(yōu)勢。另外，馬來西亞畢竟是一發(fā)展中國家，在項目的實施過程中會遇到許多認為因素的干擾，這就需要對當地情況、習慣做法熟悉的人去做公關工作，疏通各方面的渠道。 （五）工程咨詢建立的運作體制 除專業(yè)性較強的工程和個別私人的小項目外，馬來西亞絕大部分項目采用公開招標。在投標截止日期不公開投標者的標價，許多做法與國際慣例并不接軌。對工程實施的咨詢監(jiān)理體制大體上和國際咨詢工程協會頒布的標準相同。 （六）承包商的項目資源管理 工程承包的資源管理包括資金、設備、技術

8、和人員的全方位的監(jiān)督控制。馬許多項目均有預付款，通常為項目合同金額的10%，政府項目一般為15%，但最多不超過500萬馬幣。業(yè)主往往會要求承包商提供相應數額的預付款保函及合同額5%的履約保函。如果承包商提供了這兩個保函，則必須要求業(yè)主不在工程進度款中扣除保留金，因為在馬來西亞有的項目即要求提供保函，又要扣保留金，這種要求對承包商很不公平。 目前，馬來西亞的工程設備租賃公司很多，常用的機械設備均可租用，沒有任何限制。 馬來西亞的工程承包領域普遍缺少專業(yè)管理人員和勞務人員，勞務主要依靠印尼和孟加拉人。馬來西亞對中國普通勞務市場沒有開放，即使是中國的專業(yè)管理人員進入馬來西亞也十分困難。承包商要解決這

9、些外勞的工作準證十分困難。有時一個項目會由于工地上的外勞被警察調查而停工。這種情況在馬來西亞經常發(fā)生。 二、馬來西亞第七個五年計劃（1996-2000年）主要基礎設施完成情況和第8個五年計劃（2001-2005年）有關工程建設內容 1、公路設施 七五計劃期間，馬來西亞政府投資公路項目123億馬幣，私人領域投資79億馬幣，增加公路里程4500公里。馬來西亞整個國家的公路里程從1995年61380公里增加到2000年的65880公里；與此同時修建輕快鐵56公里，單軌鐵路8.6公里,完成了機場快鐵的建設。 八五期間，馬來西亞政府擬投資51億馬幣修建新公路，89億馬幣改造和提升現有公路設施。私人領域將

10、完成100公里的高速公路建設。 2、鐵路建設 七五期間，馬來西亞的主要鐵路建設是萬饒到怡保180公里電氣化雙軌鐵路改造。整個工程投資金額約10億美元。同時1999年8月完成了泛亞鐵路的可行性研究報告。 八五期間，馬來西亞的鐵路建設主要是北部從萬饒到巴東勿砂232公里和南部芙蓉至新山287公里電氣化雙軌鐵路改造，總投資約25億美元。 3、港口設施 馬來西亞的港口吞吐量從1995年1.74億噸增長到2000年的3.44億噸；集裝箱吞吐量由1995年的210萬個標準箱增加到2000年的530萬個；停靠船只由1995年的70098艘增加到2000年89462艘，注冊運輸船只從95年的2132艘增加到2

11、000年的3200艘。 八五期間，馬來西亞將繼續(xù)增強港口建設，增建集裝箱碼頭和倉儲設施，港口吞吐量計劃每年增長9.5%，到2005年達5.41億噸；2005年注冊運輸船只增加到3800艘。 4、通信設施 1996年馬來西亞發(fā)射了兩顆衛(wèi)星，既東亞衛(wèi)星1號和東亞衛(wèi)星2號。馬來西亞的固定電話線每百人擁有率從1995年的16.6%增長到2000年的21%；移動電話用戶從95年的87.2萬增加到2000年的510萬。1996至2000年間，電訊業(yè)基建開銷為200億馬幣左右，主要用于光纖網絡、轉換配件、數碼傳輸配件和單元式科技。 八五期間，馬來西亞將繼續(xù)加強電信投資，為達到每百人固定電話擁有率27%的目標

12、，馬來西亞將新增電話線423800線，增加公用電話88760個。移動電話用戶擁有率到2005年將達到38%目標。與此同時，政府將繼續(xù)投資電訊業(yè)的基礎設施和技術提高，至2020年投資金額將達625億。 5、水供項目 七五期間，馬來西亞共投資24億馬幣于供水項目。增建了4座水壩，目前馬來西亞供有69座水庫，儲水能力299億立方米；水處理能力從1995年每天94.8億升提高到2000年118.6億升；原來1680公里的石棉水泥輸水管道更換為鋼管或聚乙烯管道。 八五期間，馬來西亞將繼續(xù)增加水壩建設，提高水處理能力。其中最重要的項目是從彭亨州輸水到雪蘭莪州的州際供水工程，總投資約240億馬幣。 6、電力

13、設施 七五期間，馬來西亞共投資411億馬幣于電力基礎設施。其中發(fā)電235.1億馬幣，占57.2%；輸電82.7億馬幣，占20.1%；配電93.2億馬幣，占22.7%。 八五期間，馬來西亞擬投資252億馬幣興建發(fā)電站，其中3座燃煤發(fā)電廠，發(fā)電510萬千瓦；5座天然氣發(fā)電廠，發(fā)電380萬千瓦；巴貢水電站，240萬千瓦；投資68億馬幣提升輸電設備；投資96億馬幣用于改進配電設備。 7、房地產開發(fā) 七五期間，馬來西亞計劃興建80萬套住房，到2000年實際完成107.4%,達859，480套。其中私人計劃興建57萬套，實際完成129.4%，達737，856套，其中中高檔住房實際完成291.8%，達554

14、，458套。無論是政府還是私人領域，廉價房都沒有完成計劃目標，廉價房興建了190，597套，完成計劃的95.3%。私人領域的盲目發(fā)展造成了房地產嚴重供過于求，截止99年6月，共有93，600套中高檔住房滯銷。盡管政府采取免交印花稅、提供折扣和相對較低的房屋貸款利率，放寬政府房屋貸款申請條件，但由于在金融危機前集中建設的商業(yè)及民用物業(yè)大量過剩，目前房屋滯銷情況仍然嚴重。 八五期間，由于人口增長、新建家庭以及消費需求增長，馬來西亞計劃興建房屋78萬套，投資42億馬幣。其中22億馬幣用于興建廉價屋。 三、中國公司進入馬來西亞工程承包市場概況 目前，我在馬來西亞開展承包工程的公司有30多家，除港灣、路

15、橋、中水電等幾個有一定的專業(yè)優(yōu)勢外，其余均為在馬進行一般的土建工程公司。亞洲金融危機爆發(fā)前，大部分公司經營基本盈利，但也有個別公司進入馬來西亞市場不久即陷入虧損境地。金融危機爆發(fā)后，因前幾年經濟快速增長而空前繁榮的建筑業(yè)，成為受創(chuàng)最重的產業(yè)部門。1998年，建筑業(yè)產值急劇萎縮23%。房地產嚴重供過于求，高檔公寓、商業(yè)樓房價格、成交量劇跌47.6%及32.3%，酒店入住率由1997年的58%降至49.9%。當年約有總值656億馬幣的國內基建工程被迫停工或展延。盡管政府基建開支增加，但建筑業(yè)發(fā)展緩慢，成為在這次金融危機中復蘇最慢的領域，許多業(yè)主資金缺乏，無法繼續(xù)支付甚至長期拖欠工程款，使我公司經營

16、困難重重，尤其是在馬來西亞從事房地產開發(fā)的承包公司損失較大。與此同時，一些具備專業(yè)技術優(yōu)勢、擁有良好管理經驗的中國公司，卻取得了良好的經濟效益，如中國路橋、中國港灣、中國水利水電工程總公司、中國機械設備進出口總公司、西安電力、南昌國際。它們不僅頂住了亞洲金融危機的影響，而且不斷地擴大業(yè)務。 （一）中國公司在馬來西亞承包工程的困難 1、中國公司在馬來西亞普遍存在辦理工作準證難的問題。由于政治和歷史的原因，相對于其他國家和地區(qū)來說，申請中國人的工作準證要難得多。不僅費力，而且費時費錢，管理和技術人員的準證一般要3個多月的時間才能獲得批準。另外，馬來西亞對外國勞務的輸入限制十分嚴格，對中國普通勞務沒

17、有開放市場。因此，我在馬公司大多雇傭印尼或孟加拉勞工。 2、馬來西亞建筑市場的操作很不規(guī)范，政府也沒有一個行之有效的監(jiān)督、檢察體系，只拿錢不干事或干了事不給錢的現象比較普遍，經常需要采用所謂的“臺底費”等方式來解決問題。中國公司往往對市場情況了解不深，對當地的一些做法不熟悉，易上當受騙。 3、受自身經濟條件所限，中國公司基本都是以短、平、快或小而精的做法進入馬來西亞市場，很少中國公司能獲得當地銀行的支持，而自帶資金又相當有限。由于馬來西亞長期受西方影響，對中國的產品和技術有偏見，不太信任中國公司的技術水平，因此，中國公司參與大型工程項目的建設有一定阻力。 4、西方一些大承包商進入馬來西亞市場較

18、早，其先進的施工技術和科學的管理經驗在馬廣泛使用，他們深諳馬當地的許多做法，對市場情況了如指掌，而中國公司和他們相比綜合實力存在相當差距，加上90年代才開始進入馬來西亞市場，對市場了解也不如他們透徹。從道理上講，中國公司應比其他外國公司有更多的有利條件來適應馬來西亞市場，因為馬來西亞華人較多，溝通比較容易，但往往優(yōu)勢變成劣勢：中國公司只與華人打交道，忽略了馬來人這個主流社會，許多大項目拿不到。而西方及日、韓等國家的公司則使出渾身解數與馬上層溝通，以達到他們的商業(yè)目的。 5、馬政府工程項目很多是通過某種途徑，交給有勢力的當地馬來人公司或馬來人占大股的公司運做，這些公司往往是賺一筆相當可觀的費用后

19、，再將項目轉手。真正施工的公司可能是二包、三包，甚至是四包，使得承包形式變得復雜，付款雖然沒有問題，但利潤微薄。另外，馬許多建筑公司要求承包商帶資承包，承攬項目經常要帶入大量的資金，這種辦法風險較高。而中國公司資金有限，影響了項目的承攬。 （二）中國公司在馬來西亞承包工程應注意的幾個問題 1、關于合作伙伴 中國公司在馬來西亞進行工程承包，基本上都采取與當地公司合作的方式，單方面靠正規(guī)渠道投標拿項目的機會很小。一是對當地情況和一些做法不熟悉，渠道不通；二是業(yè)主對中國公司不了解。如獨立實施項目，中國公司經常遇到許多難以克服和控制的問題，因此，采用合作方式進入一個新市場或新領域，是一條較為可行之路。

20、選擇信譽好、有一定實力的合作伙伴則往往成為中國公司在馬經營成功與否的關鍵。從馬市場的實際情況來看，除了一些專業(yè)性較強的大項目外，中國公司在馬承攬一般土建項目優(yōu)勢不強。因此，此類項目技術上不復雜，當地公司完全有能力承擔，不需與外資公司合作。如需與我合作，基本上都是需要我們出錢，甚至有些公司別有用心，在合作過程中采取欺詐手段，騙取我公司錢財。我已有部分公司被當地“合作伙伴”所騙，給國家造成了逾千萬美元的巨大損失。 2、關于分包商 按工種、工序層層分包是馬當地工程項目實施的特點，而當地分包商又普遍存在著資金少、技術水平較低、手下工人多為外勞等問題。能夠找到好的分包商，并進行嚴格管理是項目實施成功的保

21、證。中國公司許多是由于找的分包商不好，加上對其管理跟不上，面對緊張的工期要求又不能輕易和頻繁地更換分包商，結果嚴重影響了項目的實施。 3、現場施工管理 由于受工作準證問題的影響，中國公司往往缺乏工程技術人員管理現場。只有選擇當地良好的施工管理人員，才能進一步提高工效，尤其是對當地施工的一些習慣做法、外勞的管理、與馬來人和當地政府部門關系的處理等方面，本地管理人員有優(yōu)勢，中國公司對此應高度重視。 4、關于預付款、流動資金和利潤水平 當地政府項目一般提供合同價15%的工程預付款，但又規(guī)定一般預付款最多不超過500萬馬幣，私人項目通常沒有預付款。但是，當地建材供貨商往往會給承包商一至兩個月的付款期，

22、如業(yè)主能按時付款，承包商所負擔的流動資金會大大降低。正常情況下，承包商合理的年利潤率應為投入流動資金的20%左右，或約合同總額的2%以上。對于在馬承建普通住房項目，利潤率較難達到這種水平。實踐證明，中國公司在馬進行普通土木工程的承包沒有優(yōu)勢，來馬搞此類項目應極為慎重。 5、關于合同與業(yè)主付款 馬來西亞承包市場競爭非常激烈，政府項目的合同基本按照國際通用條款制定，付款也很及時。對于私人開發(fā)商的項目，則承包商都會面對苛刻的合同條款，使承包商完全處于被控制狀態(tài)，與國際承包市場的慣例明顯相悖，這是馬市場激烈競爭的結果，也是馬市場法制規(guī)則不健全的表現。承包商面對的是不可商量的合同條款，且很難在合同和法律上