可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股協(xié)議

1、編號(hào)： _可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴(kuò)股協(xié)議甲方： _乙方： _丙方： _簽訂日期： _年_月_日第1頁(yè)共9頁(yè)融資方（甲方）：身份證號(hào)碼：地址：投資方（乙方）：身份證號(hào)碼：地址：擔(dān)保方（丙方）：身份證號(hào)碼：鑒于：1、甲方為公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的股東，持有公司%的股份，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)擁有的支配決策權(quán)；2、乙方有意對(duì)公司進(jìn)行投資，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)形式投資公司。甲方愿意對(duì)公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，為保障乙方收益權(quán)益，接受乙方以可轉(zhuǎn)股債權(quán)形式對(duì)公司進(jìn)行投資。以下協(xié)議各方經(jīng)充分協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及其他有關(guān)法律、法規(guī)，就公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）增資擴(kuò)股事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條公

2、司的名稱(chēng)、地址和注冊(cè)資本公司名稱(chēng)：公司地址：注冊(cè)資本為：萬(wàn)元第二條公司的估值、可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資方式及時(shí)間期限第2頁(yè)共9頁(yè)為促進(jìn)公司發(fā)展， 同時(shí)保障乙方的投資安全，甲方同意接受乙方作為可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資人對(duì)公司以現(xiàn)金方式投資萬(wàn)元，對(duì)公司進(jìn)行增資?？赊D(zhuǎn)股債權(quán)定義： 乙方有權(quán)自本合同簽訂日起內(nèi)，將全部所投資金額由債權(quán)置換為%的公司股權(quán)，獲取公司股份。在行使或放棄置換權(quán)的同時(shí)，獲得債權(quán)期的利息回報(bào)，即投資額的10%（或更低些，可轉(zhuǎn)股債權(quán)應(yīng)比普通債權(quán)利率低）年利率利息，按年結(jié)算，并在置換時(shí)全部結(jié)清。乙方可根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況提前行使置換權(quán)。公司估值及增資投資額股權(quán)比例：公司估值取決于公司的盈利能力，按制造業(yè)常規(guī)市

3、場(chǎng)PE 投資，保守平均應(yīng)為預(yù)期年盈利的 10 倍，即 10 倍的市盈率。乙方可占股權(quán)比例=乙方投資金額 /(公司估值 +增資額 -公司債務(wù) )= 乙方投資金額 / （公司預(yù)期年盈利 *10+ 增資額 - 公司債務(wù)）（表格為制造業(yè)盈利預(yù)算范例）預(yù)期年產(chǎn)量150 套/ 月*11200 套/ 月*11300 套/ 月*11500 套 /*11平均每套利潤(rùn)總利潤(rùn)其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用：費(fèi)用明細(xì) 1費(fèi)用明細(xì) 2凈盈利公司估值公司估值暫先按保守較少，每年有效生產(chǎn)工期計(jì)算，由此得出公司估值為，乙方投資金額可轉(zhuǎn)換為股權(quán)比例為%；因盈利預(yù)算可能存在偏差，為最大化保障乙方投資者權(quán)益，若實(shí)際年盈利及相應(yīng)實(shí)際公司估值高于本估值

4、標(biāo)準(zhǔn)，乙方可轉(zhuǎn)換股權(quán)比例仍可按本協(xié)議進(jìn)行，不予降低；若實(shí)際年盈利及相應(yīng)實(shí)際公司估值低于本估值標(biāo)準(zhǔn)，則乙方可轉(zhuǎn)換股權(quán)比例在行權(quán)時(shí)按實(shí)際盈利狀況第3頁(yè)共9頁(yè)對(duì)公司進(jìn)行重新估值，等于乙方投資金額/( 公司重新估值 +增資額 - 公司債務(wù) ) ，相應(yīng)調(diào)整提高本預(yù)設(shè)的股權(quán)比例，即本協(xié)議保障乙方獲得于兩年內(nèi)將投資金額置換為至少不低于%的公司股權(quán)及相應(yīng)的利息收益！乙方應(yīng)于本協(xié)議書(shū)生效之日起日內(nèi)以銀行轉(zhuǎn)帳（或現(xiàn)金支付）的方式分次（或一次）將上述款項(xiàng)支付給甲方。（分批次的應(yīng)將每批次的日期與金額界定好；為使乙方獲得足夠滿(mǎn)意的股權(quán)比例，乙方所需支付的投資金額可能超過(guò)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)所需的融資金額，在這種情況下，經(jīng)與甲方

5、協(xié)商同意，乙方可將剩余資金待到行使股份置換權(quán)時(shí)再給予注入公司，并按股東權(quán)益進(jìn)行分配）第三條聲明、保證和承諾各方在此作出下列聲明、保證和承諾，并依據(jù)這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：1、甲、乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)各方構(gòu)成具有法律約束力的文件；2、甲、乙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會(huì)與各方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。第四條甲乙雙方享有的基本權(quán)利與義務(wù)責(zé)任1. 雙方法律地位平等；2. 行使股權(quán)置換后， 乙方享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利， 包括但不限于資產(chǎn)受益、重大決策、選擇管理者的權(quán)利。對(duì)于 10 萬(wàn)元以上較大投資決策、選擇

6、核心管理者（副總經(jīng)理）、重大經(jīng)營(yíng)范圍或經(jīng)營(yíng)方式變動(dòng)享有一票否決權(quán)。3. 乙方不參與公司日常經(jīng)營(yíng)， 甲方應(yīng)全職擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)直至公司年盈利達(dá)到以上，可以指定職業(yè)經(jīng)理人等代理人負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)公司。4. 乙方行使股權(quán)置換后，將承擔(dān)與公司其他股東一致的股東義務(wù)。第4頁(yè)共9頁(yè)第五條特別承諾新股東承諾不會(huì)利用公司股東的地位做出有損于公司利益的行為。第六條協(xié)議的終止在按本協(xié)議的規(guī)定，合法地進(jìn)行股東變更前的任何時(shí)間：1、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則乙方有權(quán)在通知甲方后終止本協(xié)議，并收回本協(xié)議項(xiàng)下的增資：（ 1）如果出現(xiàn)了對(duì)于其發(fā)生無(wú)法預(yù)料也無(wú)法避免，對(duì)于其后果又無(wú)法克服的事件，導(dǎo)致本次增資擴(kuò)股事實(shí)

7、上的不可能性。（ 2）如果甲方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（ 3）如果出現(xiàn)了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。2、如果出現(xiàn)了下列情況之一，則甲方有權(quán)在通知乙方后終止本協(xié)議。（ 1）如果乙方違反了本協(xié)議的任何條款，并且該違約行為使本協(xié)議的目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)；（ 2）如果出現(xiàn)了任何使乙方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況。3、在任何一方根據(jù)本條1、2 的規(guī)定終止本合同后，除本合同第七、八、九條以及終止之前因本協(xié)議已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，也不再承擔(dān)本協(xié)議的義務(wù)。4、發(fā)生下列情形時(shí)，經(jīng)各方書(shū)面同意后可解除本

8、協(xié)議。本協(xié)議簽署后至股東登記手續(xù)辦理完成前，適用的法律、法規(guī)出現(xiàn)新的規(guī)定或變化，從而使本協(xié)議的內(nèi)容與法律、法規(guī)不符，并且各方無(wú)法根據(jù)新的法律、法規(guī)就本協(xié)議的修改達(dá)成一致意見(jiàn)。第七條保密第5頁(yè)共9頁(yè)1、各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密 （包括對(duì)于公司的前股東、其他潛在投資人等）。（ 1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款；（ 2）有關(guān)本協(xié)議的談判；（ 3）本協(xié)議的標(biāo)的；（ 4）各方的商業(yè)秘密。但是，按本條第 2 款可以披露的除外。2、僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露本條第1 款所述信息。（ 1）法律的要求；（ 2）任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求；（ 3）向該方的專(zhuān)

9、業(yè)顧問(wèn)或律師披露（如有）；（ 4）非因該方過(guò)錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；（ 5）各方事先給予書(shū)面同意。3、本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制。第八條：免責(zé)補(bǔ)償由于一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)它方或它的董事、職員、代理人的起訴、索賠或權(quán)利請(qǐng)求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產(chǎn)生的一切責(zé)任和費(fèi)用提供合理補(bǔ)償（補(bǔ)償額為投資總金額的%），但是由于它方的故意或過(guò)失而引起之責(zé)任或造成的損失除外。第九條：不可抗力1、任何一方由于不可抗力且自身無(wú)過(guò)錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約， 但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，以減少因不可抗力造

10、成的第6頁(yè)共9頁(yè)損失。2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書(shū)面形式通知其他各方，并在事件發(fā)生后十五日內(nèi)， 向其他各方提交不能履行或部分不能履行本協(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。3、不可抗力指任何一方無(wú)法預(yù)見(jiàn)的，且不可避免的，其中包括但不限于以下方面：4、宣布或未宣布的戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、封鎖、禁運(yùn)、政府法令或總動(dòng)員，直接影響本次增資擴(kuò)股的；5、直接影響本次增資擴(kuò)股的國(guó)內(nèi)騷亂；6、直接影響本次增資擴(kuò)股的火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、颶風(fēng)、海嘯、滑坡、地震、爆炸、瘟疫或流行病以及其它自然因素所致的事情；7、以及雙方同意的其他直接影響本次增資擴(kuò)股的不可抗力事件。第十條違約責(zé)任本協(xié)議一經(jīng)簽訂，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)由此造成的守約方的損失。補(bǔ)償額至少為投資總金額的%第十一條爭(zhēng)議解決本協(xié)議適用的法律為中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)。各方在協(xié)議期間發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)提交城市仲裁委員會(huì)按該會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁是終局的，對(duì)各方均有約束力。第十二條本協(xié)議的解釋權(quán)本協(xié)議的解釋權(quán)屬于所有協(xié)議方。第7頁(yè)共9頁(yè)第十三條未盡事宜本協(xié)議為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內(nèi)容，其中涉及的各具體事項(xiàng)及未盡事宜，可由各方在不違反本協(xié)議規(guī)定的前提下訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。第十四條擔(dān)保聲明丙方知悉擔(dān)保人的法律責(zé)任，愿意為甲方進(jìn)行債務(wù)擔(dān)保，承諾乙方，若