產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的概念和實(shí)踐形式

1、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的概念和實(shí)踐形式（作者 :單位: 郵碼 : ）內(nèi)容摘要： 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是市場經(jīng)濟(jì)中的企業(yè)間組織， 為解決 特定的產(chǎn)業(yè)共性問題而設(shè)立。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐形式分為研發(fā)合作產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、 產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、 市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、 社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟五種類型。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自上世紀(jì) 60 年代開始興 起，其背后原因是經(jīng)濟(jì)全球化的深入和技術(shù)進(jìn)步的加快， 以及政府政 策的相應(yīng)調(diào)整。關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，企業(yè)間組織，實(shí)踐形式由于技術(shù)進(jìn)步的加快和全球競爭的加劇， 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自上世 紀(jì) 60 年代開始興起。日本、美國和歐洲國家是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的先行者， 早期的實(shí)踐形式主要表現(xiàn)為企業(yè)在研發(fā)環(huán)節(jié)的合作， 80 年

2、代之后企 業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)節(jié)的合作開始大量涌現(xiàn)。 發(fā)展中國家也在學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國 家發(fā)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的經(jīng)驗(yàn)， 并在實(shí)踐形式上表現(xiàn)出新的特點(diǎn)。 發(fā)展中國 家的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟更加重視共同學(xué)習(xí)境外的先進(jìn)技術(shù)， 更多在市場環(huán)節(jié)進(jìn) 行合作，如中國臺灣地區(qū)自 80 年代開始發(fā)展的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和中國大陸 地區(qū)近期興起的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家在實(shí)踐形式上的差 異有深刻的原因，二者的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不同，國家法律環(huán)境也不同。國外學(xué)術(shù)界對在研發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)行合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （ 國外稱為研發(fā) 聯(lián)盟，即 RD Consortium） 進(jìn)行了大量研究 （如 Vinod Kumar Sunder Margun，1995；Hagedoorn B

3、FBNarula ，1996；Chatterji ，1996； Dutta Weiss ，1997； Sakakibara ，1997，Odagiriet al，1997等等） ，這與發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐特點(diǎn)有密切關(guān)系。個別學(xué)者對 發(fā)展中國家 （地區(qū)）的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了研究 （如 John A Mathews， 2001），研究的視角也是技術(shù)研發(fā)合作。最近幾年，信息產(chǎn)業(yè)的快速 發(fā)展催生了大量的在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)節(jié)進(jìn)行合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟， 國外對此類 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （ 國外稱為 Standard Consortium ，或 Standard-Setting Organization） 的研究也大量出現(xiàn) （如

4、Carl Shapiro ，2000，2001； Mark A Lemley ，2002； Andrew Updegrove，2006 等等） 。國內(nèi)一 些學(xué)者介紹了國外研發(fā)聯(lián)盟的理論 （ 如李東紅， 2002；鐘書華， 2004 等） ，但是未見到對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟實(shí)踐的調(diào)查研究報告。本課題組對中關(guān)村二十余家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了調(diào)查研究， 同時收 集了部分國外的典型案例。本報告在綜合國內(nèi)外實(shí)踐形式的基礎(chǔ)上， 對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的內(nèi)涵進(jìn)行了界定，并歸納出產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的五類實(shí)踐形式。一、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的概念、特征和理論（一） 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的概念根據(jù)國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐， 我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是市場經(jīng)濟(jì)中 的企業(yè)間組織， 為解決特定

5、的產(chǎn)業(yè)共性問題而設(shè)立。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟具有四 個基本特征：產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)間組織。 在產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中，企業(yè)仍然保持獨(dú)立性， 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是在獨(dú)立企業(yè)之上的組織形式。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以吸收學(xué)校和研 究機(jī)構(gòu)參與， 政府也可以發(fā)揮重要作用， 但是企業(yè)應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的 主體。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟具有正式的法律形式。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的法律形式可以是書 面的合作協(xié)議，也可以是正式或非正式的社會組織，如公司、各類非 盈利組織。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟有特定的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)， 為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件或環(huán)境。 產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟是為特定產(chǎn)業(yè)目標(biāo)設(shè)立的組織。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的目標(biāo)通常是解決具 體的產(chǎn)業(yè)共性問題，如研究某些共性技術(shù)，設(shè)立某項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，打造 某一創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈等。 產(chǎn)業(yè)共性問

6、題可以是某一區(qū)域或國家內(nèi)產(chǎn) 業(yè)共性問題，也可是全球產(chǎn)業(yè)共性問題。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟具有明確的存續(xù)時間。由于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的目標(biāo)是特定 的，一旦設(shè)定的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)完成，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟就要解散或轉(zhuǎn)型。（二） 相關(guān)組織比較產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與行業(yè)協(xié)會是兩類不同的組織。 首先，二者的目標(biāo)不 同。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為特定目標(biāo)而設(shè)立，如共同研發(fā)某項(xiàng)技術(shù)。行業(yè)協(xié)會成 立時一般不設(shè)特定目標(biāo)，只設(shè)定 ?促進(jìn)行業(yè)發(fā)展 ?等一般性目標(biāo)。第 二，成員組成不同。行業(yè)協(xié)會受到地域的限制，一個地域?qū)蛹壍囊粋€ 行業(yè)設(shè)立一個協(xié)會。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不受地域限制， 成員可以跨地區(qū)甚至跨 國，同一地區(qū)的同一行業(yè)也可能產(chǎn)生多個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 多數(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟需 要挑選成員。第三，法律形式和治理

7、方式不同。行業(yè)協(xié)會一般為正式 注冊的非盈利社團(tuán)組織， 治理機(jī)制明確規(guī)范。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的法律形式多 種多樣，如合資企業(yè)、正式或非正式的非盈利組織等，且各類組織的 治理機(jī)制差異很大。第四， 存續(xù)時間不同。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在完成特定的目 標(biāo)后就要解散或轉(zhuǎn)型，行業(yè)協(xié)會則長期存在。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與企業(yè)聯(lián)盟 (或企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟 ) 有聯(lián)系也有區(qū)別。 法國 學(xué)者皮埃爾 ? 杜尚哲 (Pierre Dussauge) 和貝爾納 ? 加雷特 (Bernard Garrette) 提出了獲得廣泛認(rèn)同的關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義 (戰(zhàn)略聯(lián) 盟(Cooperative Strategy)，皮埃爾？杜尚哲(Pierre Dussauge)、

8、貝爾納？加雷特(Bernard Garrette)、李東紅著，中國人民大學(xué)出版 社， 2006年。 ) ：企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟是獨(dú)立企業(yè)間建立的長期合作關(guān)系， 聯(lián)盟以共享資源和能力為基礎(chǔ)， 以共同實(shí)施項(xiàng)目或活動為表征。 企業(yè) 戰(zhàn)略聯(lián)盟不包括企業(yè)單方面實(shí)施的項(xiàng)目或活動、 單獨(dú)承擔(dān)風(fēng)險和收益 的活動，如許可生產(chǎn)等。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以看作是企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的一種特 殊類型，其特殊之處主要體現(xiàn)在兩個方面： 一是以解決特定的產(chǎn)業(yè)共 性問題為目標(biāo)。 企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的目標(biāo)既可能針對產(chǎn)業(yè)共性問題， 也可 能正對企業(yè)問題， 但實(shí)踐中絕大多數(shù)是針對企業(yè)問題。 二是成員數(shù)量 較多，常常由產(chǎn)業(yè)中眾多企業(yè)組成。 企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟多數(shù)是兩家

9、企業(yè) 間的合作，少數(shù)是企業(yè)間的多邊合作。( 三 ) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的理論分析在市場經(jīng)濟(jì)中， 企業(yè)和市場是兩種協(xié)調(diào)生產(chǎn)的主要資源配置方 式。在企業(yè)內(nèi)部，生產(chǎn)依靠行政管理來協(xié)調(diào)。在企業(yè)外部，市場價格 調(diào)節(jié)生產(chǎn)，生產(chǎn)的協(xié)調(diào)通過市場交易完成。實(shí)踐中，市場上存在大量 的企業(yè)間組織， 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是其中的一個重要類型。 市場上為什么會出 現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟這種組織形式而不是通過企業(yè)或市場來解決問題呢？一 些理論從不同角度分析了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形成的原因。外部性理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)共性問題內(nèi)部化的組織。 市場 上存在大量的產(chǎn)業(yè)共性問題，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是外部性內(nèi)部化的一種方式。 在單個企業(yè)看來， 產(chǎn)業(yè)共性問題是外部問題。 隨著企業(yè)對產(chǎn)業(yè)共

10、性問 題的重視， 企業(yè)自覺建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟， 產(chǎn)業(yè)共性問題就成為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的 內(nèi)部問題。當(dāng)前一個重要的發(fā)展趨勢是政府政策與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的結(jié)合。 外部性問題是政府政策的重要目標(biāo)， 政府通過制定支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的政 策解決產(chǎn)業(yè)共性問題常?？梢匀〉幂^好效果。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)主導(dǎo)、 市場導(dǎo)向組織， 政府通過支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來解決外部性問題往往比直接 干預(yù)生產(chǎn)活動更加有效。交易費(fèi)用理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在一定條件下可以節(jié)省成本。 科斯 (Ronald H Coase)認(rèn)為，企業(yè)和市場是兩種可以互相替代的資源配 置方式， 兩種方式的運(yùn)行都是有成本的， 市場方式需要支付市場交易 費(fèi)用，企業(yè)方式需要支付企業(yè)組織費(fèi)用。合理的企業(yè)邊界處于

11、 ?邊際 組織費(fèi)用=邊際交易費(fèi)用 ?的均衡點(diǎn)。威廉姆森認(rèn)為交易費(fèi)用主要由 交易過程的不確定性、資產(chǎn)的專用性、交易的經(jīng)常性三個因素形成。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是介于企業(yè)和市場之間的一種資源配置手段。在某些情況 下，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以減少市場的交易費(fèi)用，也可以節(jié)省企業(yè)組織費(fèi)用。 例如，產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以減少市場交易中專用性資產(chǎn)的不確定 性，同時企業(yè)專業(yè)化分工可以避免公司內(nèi)部投資帶來的組織費(fèi)用過大問題。資源基礎(chǔ)理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)獲取外部資源的重要手段。 企業(yè)本質(zhì)上是資源的集合體，企業(yè)的資源具有 ?異質(zhì)性 ?和?非完全 流動性 ?兩個重要特性，因而企業(yè)擁有稀有、獨(dú)特、難以模仿的資源 和能力，這是企業(yè)持續(xù)競爭優(yōu)勢

12、的來源。 當(dāng)企業(yè)遇到行業(yè)共性問題時， 單個企業(yè)往往不具備解決問題的足夠資源， 包括：技術(shù)、市場、資本、 知識產(chǎn)權(quán)、品牌、 公共關(guān)系等等。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)共同投入資源解決 產(chǎn)業(yè)共性問題的有效工具。規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟有助于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 和范圍經(jīng)濟(jì)。 企業(yè)在有些情況下特別是在成長過程中， 難以單獨(dú)依靠 自身力量達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以幫助聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)共 同實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)，如聯(lián)盟成員通過聯(lián)合采購、聯(lián)合銷售、 聯(lián)合開發(fā)或者共同投資基礎(chǔ)設(shè)備等達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟形成的規(guī) 模經(jīng)濟(jì)或范圍經(jīng)濟(jì)還具有一些特殊優(yōu)勢：企業(yè)可以集中在核心業(yè)務(wù) 上，可以避免規(guī)模擴(kuò)張帶來的大企業(yè)病，

13、可以保持多方面的靈活性等。組織學(xué)習(xí)理論認(rèn)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是企業(yè)共同學(xué)習(xí)的平臺。 由于企業(yè) 外部環(huán)境的不確定性越來越高， 企業(yè)必須不斷學(xué)習(xí)， 才能獲得生存和 發(fā)展的機(jī)會。 企業(yè)通過學(xué)習(xí)掌握新的知識和技能以謀求競爭優(yōu)勢。 在 全球化背景下， 國際競爭日益激烈。 一國之內(nèi)的企業(yè)在外部壓力下開 始尋求合作以提高競爭力。 企業(yè)參加產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的一個重要動因就是學(xué) 習(xí)，包括聯(lián)盟企業(yè)間的互相學(xué)習(xí)和聯(lián)盟企業(yè)共同學(xué)習(xí)國外先進(jìn)技術(shù)。二、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐形式 根據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)間合作的環(huán)節(jié)， 可以將產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的實(shí)踐形 式分為五類：研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟、市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。（

14、 一 ） 研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （簡稱研發(fā)聯(lián)盟 ） 是以合作研發(fā)產(chǎn)業(yè)共性技 術(shù)為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 由于技術(shù)進(jìn)步的加快和全球競爭的加劇， 各國 企業(yè)和政府日益重視聯(lián)合研發(fā)產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)。 企業(yè)共同投入資源組建 研發(fā)聯(lián)盟， 政府對研發(fā)重要技術(shù)的聯(lián)盟常常給予資金支持。 研發(fā)聯(lián)盟 有利于集中研發(fā)資源、實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)和分擔(dān)研發(fā)投入的風(fēng)險。國內(nèi)外存在大量的研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的案例， 其中一個典型的 案例是日本和美國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭中采用的研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （ 范 寶群: ?在戰(zhàn)略高科技產(chǎn)業(yè)建議加快建立同行業(yè)企業(yè)競爭前研發(fā) 聯(lián)盟?，國務(wù)院發(fā)展研究中心 調(diào)查研究報告，2006年。） 。19761979

15、年，日本政府出資支持富士通、日立、三菱機(jī)電、日本電氣和東芝 5 家主要的日本半導(dǎo)體公司組成超大規(guī)模集成電路技術(shù)研發(fā)合作產(chǎn)業(yè) 聯(lián)盟（VLSI co nsortium），合作研發(fā)超大規(guī)模集成電路的生產(chǎn)技術(shù)， 幫助日本企業(yè)在 20 世紀(jì) 80 年代成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趕超。 1987 年，美國 政府出資支持 IBM、TI 、Lucent（ATT） 、Digital Semiconductor 、Intel 、 Motorola 、 AMD、 LSI Logic 、National Semiconductor 、 Harris Semico nductor、Rockwell、Micro n Tech no l

16、ogy 和 HP 等 13 個主要 半導(dǎo)體公司組建半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （SEMATECH）合作研發(fā) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)制造技術(shù)， 幫助美國半導(dǎo)體企業(yè)重新回到了世界第 一的競爭地位。（ 二） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （簡稱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟 ） 是以制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)傳統(tǒng)上是由政府或政府認(rèn)可的權(quán)威機(jī) 構(gòu)來制定。 由于技術(shù)進(jìn)步的速度越來越快， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)競爭的重 要性越來越強(qiáng)，傳統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)制難以滿足市場競爭的需要， 由產(chǎn)業(yè)界主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大量涌現(xiàn)， 成為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定的重 要力量。發(fā)達(dá)國家對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟采取了積極的鼓勵態(tài)度， 如美 國的有

17、關(guān)法律要求政府積極采用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1997 年，國際上主要的電子制造巨頭和美國內(nèi)容提供商共同發(fā)起成立了 DVD技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟，核心成員包括日立、松下、三菱、 先鋒、飛利浦、索尼、湯姆遜、時代華納、東芝、 JVC等10家國際 巨頭，共同制定 DVD勺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（DVD Forum網(wǎng)站。）。（三） 產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （簡稱產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟 ） 是以完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作 為目標(biāo)勺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 產(chǎn)業(yè)鏈合作聯(lián)盟以產(chǎn)業(yè)企業(yè)縱向合作為主線， 也 不排除部分環(huán)節(jié)上競爭性企業(yè)勺共同參與。 產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟勺目 標(biāo)是要形成有競爭力勺產(chǎn)業(yè)鏈， 以與采用不同技術(shù)或不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)勺 產(chǎn)業(yè)鏈開展競爭。中國的

18、TD-SCDMAT業(yè)聯(lián)盟是典型的產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2001年3月中國提出的TD-SCDM成為第三代移動通信3個國際標(biāo)準(zhǔn)之一，但是起步較晚的TD-SCDM技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)業(yè)化上遇到巨大挑戰(zhàn)：未建立成熟的產(chǎn)業(yè)鏈前，運(yùn)營商和消費(fèi)者不愿采用。 2002年10月， 在政府有關(guān)部門的推動下， 大唐電信、南方高科、華立、華為、聯(lián)想、 中興、中國普天等8家電子通信企業(yè)共同成立了 TD-SCDM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。目前會員增至 38家，覆蓋了系統(tǒng)、終端、 芯片、測試儀表、軟件等產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié) （TD-SCDM網(wǎng)站。）。（ 四） 市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （簡稱市場聯(lián)盟 ）是以共同開發(fā)利用市場

19、為 目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟以產(chǎn)業(yè)中企業(yè)橫向合作為特征， 以共同開發(fā)利用產(chǎn)業(yè)上下游資源和市場為目標(biāo)。 市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟包 括競爭性企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和網(wǎng)絡(luò)性企業(yè)間的互補(bǔ)合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。我國臺灣地區(qū)從 20世紀(jì) 80年代開始在信息產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了大量的 由中小企業(yè)組成的市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟， 共同學(xué)習(xí)境外的新技術(shù)， 聯(lián)合 與上下游企業(yè)談判， 共同商定產(chǎn)品接口規(guī)范等。 臺灣中小企業(yè)組成的 市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對島內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)集群的形成發(fā)揮了重要作用 （John A Mathews, T he Origins and Dynamics of Taiwans RD Consortia2000。 ）。（ 五）

20、 社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 （簡稱社會規(guī)則聯(lián)盟 ）是以改變或建立 社會規(guī)則為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。 新興產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中常常面臨社會規(guī) 則問題，如有些社會規(guī)則制約了創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 有些社會規(guī)則的改 變可能帶來巨大的市場機(jī)遇。 產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)聯(lián)合起來共同推動社 會規(guī)則的改變，形成社會規(guī)則合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。1988 年，美國蘋果電腦、戴爾、微軟、惠普、思科、 IBM、 英特爾、 Adobe 等信息產(chǎn)業(yè)巨頭發(fā)起成立了商業(yè)軟件聯(lián)盟 （Business Software Allianee , BSA）該聯(lián)盟為非盈利組織，目標(biāo)是促進(jìn)全球 的軟件版權(quán)保護(hù)和正版軟件的自由貿(mào)易。該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與美國政府合

21、 作，直接或間接介入一些國家的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策和貿(mào)易政策 （BSA 網(wǎng)站。 ）。三、全球產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟興起的原因 從上世紀(jì)中期開始， 全球產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟呈快速發(fā)展趨勢。 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 快速發(fā)展有深刻的社會經(jīng)濟(jì)背景。（ 一） 技術(shù)進(jìn)步和全球化推動全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化 技術(shù)進(jìn)步和全球化是推動全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化的兩大引擎。 全球 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化表現(xiàn)出如下趨勢特點(diǎn)：市場層面的變化趨勢。 隨著全球化的深入和信息技術(shù)的發(fā) 展，市場競爭出現(xiàn)兩個重要特點(diǎn)。一是本地市場競爭的全球化，即本 地市場上本土企業(yè)要和全球跨國公司直接競爭。 二是企業(yè)市場的全球 化，即原來只在本土市場生存的企業(yè)越來越重視國際化經(jīng)營， 以利用 國內(nèi)國外兩種資源和兩

22、個市場，提高企業(yè)競爭力。產(chǎn)業(yè)層面的變化趨勢。 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象日益突出， 推動了產(chǎn) 業(yè)的全球分工布局；產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，產(chǎn)業(yè)分工越來越細(xì)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部 的合作越來越緊密；許多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出技術(shù)和資本密集的特 點(diǎn)，創(chuàng)新的投入大、風(fēng)險高；技術(shù)的融合推動產(chǎn)業(yè)間的融合，即產(chǎn)業(yè) 間出現(xiàn)技術(shù)共用、業(yè)務(wù)交叉、產(chǎn)品融合的趨勢；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展 和企業(yè)競爭的影響越來越大。企業(yè)層面的變化趨勢。企業(yè)為應(yīng)對全球化和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化， 在戰(zhàn)略上越來越專注于核心競爭力， 在業(yè)務(wù)上不斷重組以提高公司的 效率；企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展趨勢使得企業(yè)日益依賴整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán) 境，企業(yè)在戰(zhàn)略上表現(xiàn)出越來越強(qiáng)的外部化特征。科技創(chuàng)新層面的變化趨

23、勢。 基礎(chǔ)研究、 應(yīng)用研究和產(chǎn)品研究之間的關(guān)系越來越密切，而且相互之間的轉(zhuǎn)換周期越來越短，產(chǎn)、學(xué)、 研之間的合作日益重要；發(fā)達(dá)國家推動建立全球知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度， 知識產(chǎn)權(quán)的競爭成為企業(yè)競爭乃至國家競爭的重要內(nèi)容。（二） 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)共性問題日益突出全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)共性問題日益突出， 即單個企業(yè) 的發(fā)展越來越依賴整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境。 產(chǎn)業(yè)共性 問題主要表現(xiàn)在五個方面：共性技術(shù)的研發(fā)。 全球化促使企業(yè)和政府重視聯(lián)合研發(fā)共性技 術(shù)。市場開放前，國內(nèi)企業(yè)在共性技術(shù)上的競爭有利于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步。 市場開放后，國內(nèi)企業(yè)在共性技術(shù)上的重復(fù)投入可能降低產(chǎn)業(yè)的國際 競爭力， 國際

24、競爭促使各國開始重視聯(lián)合研發(fā)共性技術(shù)。 一些國家將 共性技術(shù)研發(fā)作為產(chǎn)業(yè)政策 （技術(shù)政策 ）的重要內(nèi)容。另外，技術(shù)進(jìn)步 的加快也促使企業(yè)重視聯(lián)合研發(fā)共性技術(shù)以降低創(chuàng)新不確定性帶來 的風(fēng)險。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。根據(jù)國際化標(biāo)準(zhǔn) (ISO) 的定義，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指 ?一種或一系列具有強(qiáng)制性要求或指導(dǎo)性功能， 內(nèi)容含有細(xì)節(jié)性技術(shù) 要求和有關(guān)技術(shù)方案的文件， 其目的是讓相關(guān)的產(chǎn)品或者服務(wù)達(dá)到一 定的安全標(biāo)準(zhǔn)或者進(jìn)入市場的要求。 ?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本身是公共產(chǎn)品，但 是部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)特別是信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包含了大量知識產(chǎn)權(quán)， 成 為產(chǎn)業(yè)競爭的重要武器。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)涉及到復(fù)雜的利益關(guān)系， 其形成過 程中需要經(jīng)過利益相關(guān)者的充

25、分協(xié)商 ( 依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)化組織與國際電 工委員會 (IEC) 在 1991 年聯(lián)合發(fā)布的第二號指南 (ISO/IEC Guide 2 1991) 之標(biāo)準(zhǔn)化和有關(guān)領(lǐng)域的通用術(shù)語及其定義 ：?標(biāo)準(zhǔn)是為了所 有有關(guān)方面的利益， 特別是為了實(shí)現(xiàn)最佳的經(jīng)濟(jì)性， 并適當(dāng)考慮產(chǎn)品 的使用條件與安全要求， 在所有有關(guān)方面的協(xié)作下， 進(jìn)行有秩序的活 動所制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的過程? 。 ) 。產(chǎn)業(yè)鏈配套。產(chǎn)業(yè)鏈配套指產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)通過產(chǎn)品上下游合作共 同為用戶提供產(chǎn)品或服務(wù)。 由于產(chǎn)業(yè)分工越來越細(xì)， 專業(yè)技術(shù)越來越 深，技術(shù)投資越來越大，單個企業(yè)沒有力量完成整個產(chǎn)業(yè)鏈投資。產(chǎn) 業(yè)鏈配套是發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)追趕過程中的常見問題

26、， 因?yàn)榘l(fā)達(dá)國家已 經(jīng)主導(dǎo)了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展， 發(fā)展中國家企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品必須與發(fā)達(dá)國家 的成熟技術(shù)競爭，產(chǎn)品鏈相關(guān)企業(yè)投資的信心常常不足。中小企業(yè)的市場門檻。 中小企業(yè)的市場門檻指中小企業(yè)參與市 場競爭獲得生存的基本條件， 包括企業(yè)是否達(dá)到必要的經(jīng)濟(jì)規(guī)模以完 成規(guī)模采購或?qū)崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)或服務(wù)， 企業(yè)是否具有必要的市場 能力等等。本地市場競爭的全球化壓縮了本地中小企業(yè)的生存空間， 境外市場的潛力也為本土中小企業(yè)的發(fā)展提供了巨大機(jī)遇。 應(yīng)對挑戰(zhàn) 和機(jī)遇的關(guān)鍵是中小企業(yè)是否能跨越起碼的市場門檻。新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的社會規(guī)則。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會規(guī)則指新技術(shù)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展相關(guān)的社會規(guī)則，包括法律、法規(guī)和政府政策等

27、。這些社會規(guī) 則阻礙或促進(jìn)產(chǎn)品的市場需求， 是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)條件。 如一國只有 制定了環(huán)境保護(hù)方面的法規(guī)或政策， 社會組織和個人才會增加環(huán)境保 護(hù)方面的投資，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)才能夠發(fā)展起來。產(chǎn)業(yè)共性問題對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)生了客觀需求。 由于單個企業(yè)缺乏 解決產(chǎn)業(yè)共性問題的積極性或能力， 產(chǎn)業(yè)共性問題只能由政府出面解 決，或者由企業(yè)組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來解決。 政府政策與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相結(jié)合是 重要發(fā)展趨勢， 即政府通過支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。 產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟是市場導(dǎo)向的組織，其效率比政府直接干預(yù)要高。（三） 政府政策的調(diào)整促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的興起 在全球化背景下，許多國家政府對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)生了新的認(rèn)識： 一方面，經(jīng)濟(jì)

28、全球化弱化了政府對市場壟斷的擔(dān)憂。 由于全球產(chǎn)業(yè)競 爭的加劇，政府開始重新認(rèn)定市場壟斷中 ?相關(guān)市場 ?的范圍，市場 范圍的擴(kuò)大促使政府放松了對合作創(chuàng)新的壟斷管制， 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)展 限制條件大幅減少。 另一方面， 經(jīng)濟(jì)全球化促使政府更加關(guān)注本國產(chǎn) 業(yè)的國際競爭力。 政府從提高本國產(chǎn)業(yè)競爭力的角度出發(fā)重視支持產(chǎn) 業(yè)聯(lián)盟，以解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共性問題， 特別是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的共性問題。以美國為例。 美國存在嚴(yán)格的反壟斷法律體系， 對產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟存 在很大的限制作用。 由于全球化的深入和國際競爭的加劇， 美國認(rèn)識 到企業(yè)合作創(chuàng)新對提高美國經(jīng)濟(jì)國際競爭力的重要性， 并開始借鑒日 本合作研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)。美國于 1984

29、 年通過了國家合作研究法 （NCRA）， 允許企業(yè)進(jìn)行競爭前技術(shù)的合作研發(fā)。 1993 年又通過了國家合作 研究和生產(chǎn)法案 （NCRPA，） 實(shí)際是對前面法律進(jìn)行修正并將范圍擴(kuò) 展到生產(chǎn)領(lǐng)域。美國于 2004 年又增補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織促進(jìn)法 （SDOAA，） 放松了對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定組織的反托拉斯限制。與此同時， 美國政府對部分研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行了大力支持。 如美國政府對半 導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（SEMATEC給予了大量資助，并將該合作 模式作為政府資助合作研發(fā)的模板。參考文獻(xiàn) 1 Howard E Aldrich and Toshihiro Sasaki ， R Dconsortia in

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