企業(yè)并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議(律師修訂版).doc

1、企業(yè)并購財(cái)務(wù)顧問協(xié)議甲方：法定地址：郵政編碼：法定代表人 :乙方：法定地址：郵政編碼：負(fù)責(zé)人：合同編號(hào)：簽訂時(shí)間：簽訂地點(diǎn)：甲乙雙方本著“平等自愿、誠實(shí)守信、 互惠互利、長期合作”的原則，根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。第一條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)背景鑒于：甲方擬通過并購擴(kuò)大公司規(guī)模、 加強(qiáng)競爭能力、 提高公司價(jià)值、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的目的。1甲乙雙方愿在甲方擬開展的并購活動(dòng)中建立全面業(yè)務(wù)合作關(guān)系，甲方?jīng)Q定聘請乙方擔(dān)任其總體財(cái)務(wù)顧問， 提供本協(xié)議約定下的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。第二條乙方的工作范圍乙方為甲方提供的總體財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容為：1. 乙方根據(jù)項(xiàng)目需要決定是否引入其他中介機(jī)構(gòu)，并向

2、甲方推薦并協(xié)助甲方選擇本次并購的其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；2乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，協(xié)助甲方制定并實(shí)施總體并購方案；3乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工作，根據(jù)工作需要組織召開由項(xiàng)目各參與方參加的聯(lián)席會(huì)議， 對并購有關(guān)事宜進(jìn)行溝通、 討論；4以下服務(wù)中第（請選擇服務(wù)項(xiàng)目序號(hào)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）項(xiàng)由乙方獨(dú)立或與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)合作向甲方提供：（1）前期準(zhǔn)備階段協(xié)助企業(yè)制訂發(fā)展戰(zhàn)略與并購戰(zhàn)略；協(xié)助甲方搜尋、調(diào)查與篩選目標(biāo)企業(yè)；分析評估并購目標(biāo)企業(yè)的可行性，提供初步盡職調(diào)查報(bào)告；（2）方案設(shè)計(jì)階段協(xié)助設(shè)計(jì)并購方式和交易結(jié)構(gòu)，制定總體并購方案及并購時(shí)間表；2協(xié)助完成并購企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值的評估協(xié)助確定

3、目標(biāo)企業(yè)的公平價(jià)格或合理價(jià)格定價(jià)，擬定可接受的最高出價(jià)與支付方式；協(xié)助制訂與安排融資方式；協(xié)助完成并購稅務(wù)籌劃與安排；協(xié)助選定并購會(huì)計(jì)處理方法；協(xié)助并購法律事務(wù)的處理與安排；（3）談判簽約階段協(xié)助甲方與目標(biāo)企業(yè)就并購事宜進(jìn)行談判；協(xié)助準(zhǔn)備報(bào)批資料，獲得審批機(jī)構(gòu)的審查批準(zhǔn)；協(xié)助完成簽約以及信息披露事宜。（4）接管與整合階段協(xié)助辦理工商登記變更手續(xù)；在并購過程中及并購?fù)瓿珊螅?就接管后的企業(yè)整組、 一體化和經(jīng)營發(fā)展等問題提出咨詢意見，幫助甲方最終實(shí)現(xiàn)并購目標(biāo)；5乙方協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)與甲方建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，并根據(jù)甲方后續(xù)經(jīng)營活動(dòng)中的實(shí)際情況和客觀需要，為其提供綜合金融支持， 以推動(dòng)建立銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系

4、。第三條甲乙雙方的工作方式1.甲乙雙方各自成立并購項(xiàng)目小組， 與其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)共同組成并購項(xiàng)目工作組。 甲乙雙方確定各自的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)對重大事3宜進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)和決策， 各指派一位業(yè)務(wù)熟練且熟悉企業(yè)情況的人員出任甲乙方的代表， 代表各自與對方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常的聯(lián)絡(luò)；2甲方和乙方及其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)作為并購項(xiàng)目的參與方共同參與并購項(xiàng)目，同時(shí)，各方根據(jù)各自的職責(zé)和特點(diǎn)在項(xiàng)目中分工負(fù)責(zé)；3.甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。 為切實(shí)有效地落實(shí)本協(xié)議， 甲乙雙方商定不定期召開聯(lián)席會(huì)議， 由甲乙雙方項(xiàng)目小組成員參加，商議并購相關(guān)事宜，推進(jìn)并購工作。第四條甲方的權(quán)利及義務(wù)1.

5、甲方的權(quán)利（1）甲方對乙方提供的顧問服務(wù)建議有審議、修改和最終決策權(quán)。（2）甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)資料予以保密。2.甲方的義務(wù)（1）甲方有配合乙方工作、為乙方提供乙方所需的必要文件、資料的義務(wù)，協(xié)助乙方為完成并購所做的盡職調(diào)查。 甲方應(yīng)保證其提供給乙方的文件和資料是真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和有效的；（2 ）甲方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定向乙方支付有關(guān)費(fèi)用和報(bào)酬的義務(wù)。（3）甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）乙方提交給甲方的任何材料、文4件、和乙方網(wǎng)站所提供的資料，及其上述材料、文件、資料所包含的任何信息。（4）甲方在并購及本協(xié)議履行過程中應(yīng)遵

6、守相關(guān)法律、法規(guī)，不得有損壞乙方名譽(yù)及利益的行為發(fā)生。（5）乙方提供給甲方的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)僅作為甲方的參考意見，甲方應(yīng)對乙方提供的顧問服務(wù)建議進(jìn)行獨(dú)立判斷， 獨(dú)立決策，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第五條乙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）乙方有要求甲方配合，了解甲方的財(cái)務(wù)、債務(wù)、股權(quán)、生產(chǎn)、銷售、投資、規(guī)劃、重大經(jīng)營決策等經(jīng)營管理情況的權(quán)利。（2）乙方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，收取財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用的權(quán)利。2.乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)按本協(xié)議書的約定履行本協(xié)議。（2）乙方應(yīng)在我國現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠實(shí)、勤勉的原則，為甲方提供高質(zhì)量財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。（3）乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第

7、三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過其他渠道無法獲得且尚未進(jìn)入公共信息領(lǐng)域的材料與文件。但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、有權(quán)機(jī)關(guān)或監(jiān)管部門的要求進(jìn)行披露，也有權(quán)向中國建設(shè)銀行股份有限公司總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。5第六條費(fèi)用的支付與收取1甲方聘請乙方作為其并購的總體財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)向乙方支付財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用，具體數(shù)額按照并購標(biāo)的價(jià)格的%收取。2.費(fèi)用支付方式：（1）在本協(xié)議簽署后個(gè)工作日內(nèi)，甲方將萬元人民幣支付給乙方指定的賬戶；（2）在乙方協(xié)助制定的并購方案完成,即（請說明并購成功的條件）后個(gè)工作日內(nèi)，甲方將剩余價(jià)款支付給乙方指定的賬戶，支付額為：萬元。乙方指定賬戶信息如下 :賬號(hào)：開戶行：戶名

8、：3. 即使本次并購事宜未按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)， 甲方也不應(yīng)遲延或拒絕按本協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用，也無權(quán)要求乙方返還已收取的費(fèi)用。第七條服務(wù)期限甲方聘請乙方作為財(cái)務(wù)顧問的期限為自本協(xié)議生效之日起，至本次并購方案完成 ,即（請說明并購成功的條件） 完成之日止，但乙方提供服務(wù)的期限最長不超過本協(xié)議生效之日起個(gè)月6止。第八條協(xié)議的效力與變更1.本協(xié)議生效后，除甲乙雙方商定或本協(xié)議另有約定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。2 本協(xié)議項(xiàng)下所涉及的并購事宜涉及多方主體參與及共同配合，并需取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)， 如上述任一因素導(dǎo)致并購方案的全部或部分變更，則乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的服務(wù)范圍內(nèi)相應(yīng)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；如

9、上述任一因素導(dǎo)致并購方案不能實(shí)施或本次并購活動(dòng)整體終止，則本協(xié)議同時(shí)終止；因上述事由造成本協(xié)議變更或終止時(shí)，雙方應(yīng)就有關(guān)財(cái)務(wù)顧問事宜商議調(diào)整，但乙方已收取的費(fèi)用不再返還。若乙方協(xié)助的此次并購方案未能實(shí)施，甲方或甲方聘請的其他機(jī)構(gòu)提出新的并購方案并按新方案進(jìn)行并購， 甲方有意聘請乙方擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的，由雙方另行協(xié)商確定。3.本協(xié)議未盡事宜及需要調(diào)整事項(xiàng)， 由甲乙雙方另行協(xié)商并達(dá)成一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是對本協(xié)議的有效組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定與本協(xié)議不一致的，則以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第九條爭議處理雙方在履行本協(xié)議的過程中若發(fā)生糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，

10、按以下第種方式解決：71、向乙方住所地人民法院起訴。2 、提交仲裁委員會(huì)（仲裁地點(diǎn)為）,按照申請仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的， 對雙方均有約束力。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍須履行。第十條違約及法律責(zé)任1. 甲方未按期支付顧問費(fèi)的，乙方有權(quán)中止服務(wù)，直至甲方全額支付顧問費(fèi)和逾期支付期間的違約金。 服務(wù)中止期間， 乙方暫停對甲方服務(wù)，甲方應(yīng)對由此產(chǎn)生的損失自行承擔(dān)責(zé)任。 甲方應(yīng)對逾期支付金額按每日萬分之的比例支付違約金，但是甲方逾期支付超過30 天的，乙方有權(quán)提前解除本協(xié)議，終止服務(wù)。2.乙方未按甲方要求提供合同約定項(xiàng)下義務(wù)的， 甲方有權(quán)立即解除本協(xié)議，乙方應(yīng)全額退回甲方已付費(fèi)用， 由此造成的損失概由乙方全部承擔(dān)。第十一條聲明條款甲乙雙方已閱讀本協(xié)議書所有條款，并對本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。甲乙雙方均認(rèn)識(shí)并理解 ,本次并購受內(nèi)外部諸多因素影響 ,因而存在重大不確定性 ,乙方按本協(xié)議提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)并不代表乙方保8證并購成功 ,乙方也不承諾或保證本次并購成功。乙方提供的任何建議 （包括但不限于有關(guān)法律、 會(huì)計(jì)或其他的具體建議）是乙方基于誠實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長期財(cái)務(wù)顧問經(jīng)驗(yàn)做出的，但是，甲方理解并同意：乙方所提供的意見、建議、觀點(diǎn)、信息或提供的文件、資料等均僅供甲方參考，在相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作過程中，甲方均需依