倉儲行業(yè)風(fēng)險分析報告

1、2008年倉儲行業(yè)風(fēng)險分析報告摘 要一、2007年倉儲行業(yè)總體運(yùn)行概述2007年我國的倉儲業(yè)在國家實(shí)施宏觀調(diào)控政策的推動下，提升了其運(yùn)作效率和管理水平，凸顯了其發(fā)展的良好勢頭。從物流業(yè)總費(fèi)用的構(gòu)成看，倉儲業(yè)保管費(fèi)用增長最快，占總費(fèi)用的比重有所上升。2007年，保管費(fèi)用為14943億元，同比增長21.2%，增幅比2006年提高5.2個百分點(diǎn)，占社會物流總費(fèi)用的32.9%，其中倉儲費(fèi)用為3876億元，同比增長19.9%，增幅比2006年提高4.8個百分點(diǎn)，占保管費(fèi)用的25.9%倉儲業(yè)的固定資產(chǎn)投資額持續(xù)增長。國家加大了對倉儲業(yè)固定資產(chǎn)的投資力度，各項指標(biāo)增幅基本都達(dá)到了10%以上。2008年一季度

2、倉儲行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為109.9億元，同比上年增長35.8%，投資總額繼續(xù)保持快速增長，但增幅明顯下降。2007年前三季度倉儲行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為487.7億元，同比上年增長62.7%，倉儲行業(yè)投資總額繼續(xù)飛速增長，是倉儲行業(yè)大發(fā)展時期。固定資產(chǎn)投資數(shù)額明細(xì)年份2001200220032004200520062007前三季91.4115.5161.5343.0363470488資料來源：物流年鑒二、行業(yè)供需分析及預(yù)測（一）倉儲業(yè)需求不斷增長持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長是倉儲行業(yè)需求增加的基礎(chǔ)，同時物流行業(yè)的全面發(fā)展帶動了倉儲行業(yè)需求的增加；另外商品流通的發(fā)展要求，和交通運(yùn)輸基礎(chǔ)項目的建設(shè)是倉儲行業(yè)發(fā)展

3、的直接動力。2007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)為246619億元，比上年增長11.4%，加快0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)5年增速達(dá)到或超過10%。全國社會物流總額為752283億元，同比增長26.2%，增幅比2006年提高2.2個百分點(diǎn)。2007年，保管費(fèi)用為14943億元，同比增長21.2%，增幅比2006年提高5.2個百分點(diǎn)，占社會物流總費(fèi)用的32.9%。我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為倉儲業(yè)的投資發(fā)展提供了發(fā)展動力，促進(jìn)倉儲行業(yè)需求的增加。我國物流貨物總額增長及增長速度示意圖2008年我國倉儲行業(yè)需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但受到宏觀環(huán)境的影響，倉儲行業(yè)的發(fā)展速度將降低，但是倉儲行業(yè)的發(fā)展正向深度發(fā)展，其中倉儲服

4、務(wù)業(yè)和新型倉儲運(yùn)輸相結(jié)合的物流園區(qū)將會有巨大的發(fā)展空間。（二）供給規(guī)模擴(kuò)大，發(fā)展仍顯不足2007年，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，倉儲業(yè)建設(shè)增加，倉儲行業(yè)供給擴(kuò)大。在倉儲設(shè)施方面，除運(yùn)輸部門的貨運(yùn)樞紐和場站等倉儲設(shè)施外，我國商業(yè)、物資、外貿(mào)、糧食、軍隊等行業(yè)中的倉儲設(shè)施相對集中。倉儲設(shè)施近年來發(fā)展迅速，年投資規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，1995年我國倉儲業(yè)基本建設(shè)投資規(guī)模僅為28.7億元，2002年為115.5億元，比1995年增長3倍多；新增固定資產(chǎn)達(dá)103.9億元。根據(jù)“2006中國倉儲業(yè)大會”報道，我國公共倉儲企業(yè)總數(shù)已達(dá)10177家，倉儲企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)2578億元，44%的物流園區(qū)集中在東南沿海地區(qū)其

5、中，有26在東部沿海地區(qū)，18在南部沿海地區(qū)。全國總投資在1億到10億元之間物流園區(qū)占50，總投資在30億元以上的物流園區(qū)僅占7。在入住物流園區(qū)的企業(yè)和實(shí)體中，商貿(mào)流通企業(yè)、貨代公司和物流公司占84.1%。雖然近年來物流園區(qū)開發(fā)炒得比較熱，但目前已經(jīng)運(yùn)營的物流園區(qū)比例仍比較低。根據(jù)“2006中國倉儲業(yè)大會”報道，在國家發(fā)改委對全國205家物流園區(qū)的調(diào)查中，已經(jīng)運(yùn)營（含部分建成，投入使用）的只有49個，在建65個，有91個物流園區(qū)尚在規(guī)劃中。資料來源：中國物流發(fā)展報告?zhèn)}儲建設(shè)項目類型統(tǒng)計三、行業(yè)效益分析與預(yù)測2007年，我國倉儲業(yè)與物流行業(yè)其他領(lǐng)域一樣，經(jīng)歷了許多考驗(yàn)，也取得了較快的發(fā)展。中國物

6、資儲運(yùn)協(xié)會對全國27個省、自治區(qū)、直轄市的63個大型倉儲企業(yè)的經(jīng)營情況進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查表明，樣本企業(yè)2007年保持了良好的發(fā)展態(tài)勢：主營業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)166億元，比上年增長64%，其中經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入149.5億元，比上年增長86.8%；物流業(yè)務(wù)收入16.5億元，比上年增長17.5%；實(shí)現(xiàn)利潤總額2.78億元，比上年增長39%。四、區(qū)域和子行業(yè)分析預(yù)測倉儲行業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡，西部地區(qū)企業(yè)的發(fā)展明顯落后于東部地區(qū)，東部外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)首先帶動了東部地區(qū)倉儲業(yè)的發(fā)展，珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈首先形成產(chǎn)業(yè)集群，物流業(yè)、倉儲業(yè)發(fā)展迅速。目前我國倉儲設(shè)施大部分集中在三個主要地區(qū)：長江三角洲、珠江

7、三角洲和環(huán)渤海地區(qū)，占總量的85%。且從未來兩年計劃來看，物流業(yè)務(wù)仍將集中在這三個主要地區(qū)，保持在85%，但會有一定的物流業(yè)務(wù)從上海和長江三角洲地區(qū)流向珠江三角洲(35%)，尤其是廣州(19%)和深圳(15%)，該地區(qū)目前已大量投資于道路、鐵路和港口基礎(chǔ)設(shè)施。天津和成都也成為企業(yè)擴(kuò)展規(guī)劃的重點(diǎn)。物流園區(qū)分布統(tǒng)計地區(qū)中東部沿海南部沿海北部沿海東北經(jīng)濟(jì)區(qū)比例26%17%14%10%地區(qū)黃河中游西南經(jīng)濟(jì)區(qū)長江中游西北地區(qū)比例10%9%8%6%資料來源：全國物流園區(qū)調(diào)查報告五、行業(yè)授信提示根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，通貨膨脹等因素，結(jié)合當(dāng)前倉儲行業(yè)的經(jīng)營狀況和經(jīng)營環(huán)境，我們認(rèn)為商業(yè)銀行對倉儲行業(yè)的授信投

8、放，原則上以不超過本行授信投放平均增長幅度為宜。區(qū)域授信策略：1、中東部沿海地區(qū)，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的北京、上海，長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心，同時也面臨著土地、貨幣政策和通貨膨脹、國際貿(mào)易影響，授信方面要集合經(jīng)濟(jì)形勢密切關(guān)注變化。適當(dāng)?shù)慕档褪谛潘健?、中西部地區(qū)仍然不適宜大面積的增加授信額度，但是仍然存在著機(jī)會，例如依托邊境貿(mào)易的倉儲企業(yè)，以及政策支持的倉儲企業(yè)可以適當(dāng)?shù)脑黾邮谛蓬~度。3、新興物流城市的授信需要謹(jǐn)慎，雖然有政策支持但是要結(jié)合地區(qū)特點(diǎn)，倉儲市場已經(jīng)成熟并且受地緣作用大，對于確實(shí)有條件的城市企業(yè)可以增加授信額度。企業(yè)授信策略：對于主要業(yè)務(wù)是倉儲，尤其是單一經(jīng)營的倉儲企

9、業(yè)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的發(fā)展規(guī)模、在行業(yè)中所占據(jù)的地位和潛力進(jìn)行授信。同時也可以考慮授信投向中小型、發(fā)展活力較好的倉儲企業(yè)。嚴(yán)格控制規(guī)模大反而不好管理，經(jīng)濟(jì)效益低企業(yè)的授信力度。目 錄第一章 倉儲行業(yè)市場供需分析及發(fā)展預(yù)測1第一節(jié) 倉儲行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化1第二節(jié) 倉儲行業(yè)需求分析及發(fā)展預(yù)測2一、我國倉儲行業(yè)需求狀況分析2二、2008年倉儲行業(yè)需求預(yù)測4第三節(jié) 倉儲行業(yè)供給分析及發(fā)展預(yù)測8一、我國倉儲行業(yè)供給狀況分析8二、倉儲行業(yè)在建項目分析9三、2008年倉儲行業(yè)供給預(yù)測12第四節(jié) 倉儲行業(yè)供需平衡及價格預(yù)測14一、行業(yè)供需平衡分析14二、2008年倉儲行業(yè)價格預(yù)測15第二章 倉儲行業(yè)競爭分析

10、及預(yù)測17第一節(jié) 倉儲行業(yè)競爭態(tài)勢分析17一、服務(wù)質(zhì)量的競爭17二、全面服務(wù)的競爭17三、價格競爭17四、品牌競爭17五、人才競爭17第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測19一、購買者分析及預(yù)測19二、產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭者分析及預(yù)測22第三節(jié) 行業(yè)市場競爭綜合評價25一、倉儲行業(yè)急競爭力低，行業(yè)發(fā)展不平衡25二、倉儲業(yè)市場競爭發(fā)展趨勢27第三章 倉儲行業(yè)投資與效益分析30第一節(jié) 倉儲行業(yè)投資狀況分析30一、固定資產(chǎn)投資指標(biāo)統(tǒng)計30二、倉儲行業(yè)固定資產(chǎn)投資分析預(yù)測31三、外資投資狀況33第二節(jié) 行業(yè)效益分析36一、2007年行業(yè)運(yùn)行效益運(yùn)行態(tài)勢36二、行業(yè)運(yùn)行效益分析與預(yù)測37三、倉儲企業(yè)提高效益發(fā)展方向40

11、第四章 倉儲行業(yè)子行業(yè)分析42第一節(jié) 倉儲子行業(yè)總體狀況42一、倉儲子行業(yè)分類42二、倉儲子行業(yè)分析評價42第二節(jié) 倉儲服務(wù)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析44一、倉儲服務(wù)的基本內(nèi)容44二、傳統(tǒng)倉儲業(yè)向現(xiàn)代倉儲服務(wù)意識的轉(zhuǎn)變45三、優(yōu)勢倉儲服務(wù)技術(shù)分析46第三節(jié) 倉儲地產(chǎn)業(yè)發(fā)展47一、倉儲地產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況47二、外資參與競爭47三、倉儲地產(chǎn)發(fā)展的問題48四、倉儲地產(chǎn)發(fā)展方向48五、倉儲地產(chǎn)發(fā)展前景49第五章 倉儲行業(yè)區(qū)域分析50第一節(jié) 倉儲行業(yè)區(qū)域發(fā)展總體態(tài)勢50一、我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡50二、倉儲行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析51第二節(jié) 東部沿海地區(qū)倉儲業(yè)發(fā)展?fàn)顩r52一、東部沿海地區(qū)物流倉儲需求發(fā)展?fàn)顩r52二、東部沿海地區(qū)

12、物流倉儲市場供給狀況52三、東部沿海地區(qū)倉儲業(yè)發(fā)展存在的問題及展望52第三節(jié) 東北地區(qū)倉儲業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測54第四節(jié) 中部倉儲業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測55一、中部地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)情況55二、中部地區(qū)物流增加值55三、中部地區(qū)物流需求55第五節(jié) 西部地區(qū)物流倉儲業(yè)發(fā)展?fàn)顩r56一、地區(qū)物流倉儲業(yè)需求發(fā)展?fàn)顩r56二、西部地區(qū)物流市場供給狀況56三、西部地區(qū)物流行業(yè)的發(fā)展56第六章 倉儲行業(yè)企業(yè)分析58第一節(jié) 倉儲企業(yè)運(yùn)行狀況分析58一、倉儲行業(yè)收入大幅度增加58二、企業(yè)加大倉儲建設(shè)投資58三、倉儲服務(wù)也不斷發(fā)展58四、企業(yè)經(jīng)營水平提高59五、外資企業(yè)深入?yún)⑴c競爭59六、企業(yè)競爭多樣化59第二節(jié) 2008年倉儲企

13、業(yè)發(fā)展趨勢60一、倉儲企業(yè)向精耕細(xì)作方向發(fā)展60二、倉儲企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢地位60三、倉儲企業(yè)業(yè)務(wù)更加綜合，服務(wù)更加專業(yè)60四、儲備功能企業(yè)受到重視61五、外資競爭發(fā)揮優(yōu)勢61第三節(jié) 典型企業(yè)分析62一、中國物資儲運(yùn)總公司62二、中國外運(yùn)集團(tuán)64三、廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司66第七章 倉儲行業(yè)授信風(fēng)險分析及提示68第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險分析68一、宏觀經(jīng)濟(jì)波動68二、國際市場變動69第二節(jié) 行業(yè)市場風(fēng)險分析70一、投資控制風(fēng)險70二、經(jīng)營管理風(fēng)險71三、行業(yè)競爭風(fēng)險71四、成本價格風(fēng)險71五、政策性風(fēng)險71第八章 倉儲行業(yè)授信機(jī)會及信貸建議73第一節(jié) 2008年行業(yè)總體特點(diǎn)及總量控制建議73一、

14、2008年行業(yè)總體發(fā)展特點(diǎn)與授信額度建議73二、2008年行業(yè)資金需求特點(diǎn)授信期限建議73三、2008年行業(yè)競爭特點(diǎn)及客戶結(jié)構(gòu)授信建議73第二節(jié) 細(xì)分子行業(yè)授信建議75第三節(jié) 地區(qū)發(fā)展特點(diǎn)及授信建議76第四節(jié) 企業(yè)授信建議77附 表表12001-2007我國物流貨物總額及增長率2表2最常見的第三方物流服務(wù)內(nèi)容7表3交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和就業(yè)人員26表4交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益26表5交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額27表62008年一季度固定資產(chǎn)投資30表7固定資產(chǎn)投資數(shù)額明細(xì)31表82007年前三季度倉儲行業(yè)投資31表9

15、物流園區(qū)分布統(tǒng)計39表10內(nèi)資企業(yè)與本土企業(yè)競爭態(tài)勢40表11行業(yè)指標(biāo)代碼42表122005年東北地區(qū)貨運(yùn)量和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量54表132004年中部地區(qū)物流增加值的相關(guān)數(shù)據(jù)55表14中部地區(qū)物流需求和物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模55表15中儲公司規(guī)模裝備63表16中儲財務(wù)分析63表17中國外運(yùn)擁有倉庫情況65表18中國外運(yùn)集裝箱堆場情況65表19中國外運(yùn)散雜貨堆場情況66表202008年2月我國宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù)68附 圖圖12006倉儲業(yè)增加值占物流業(yè)增加值比重1圖2我國物流貨物總額增長及增長速度示意圖3圖3運(yùn)輸、倉儲、郵政gdp比重5圖4國內(nèi)第三方物流需求比例圖6圖5倉儲建設(shè)項目類型統(tǒng)計9圖6企業(yè)原材料庫存周期

16、19圖7生產(chǎn)制造企業(yè)成品庫存周期20圖8商業(yè)企業(yè)商品庫存周期20圖9工業(yè)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容21圖10商貿(mào)企業(yè)希望物流服務(wù)商提供的服務(wù)內(nèi)容22圖1119912006年倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額（億元）32圖1219922006年倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資額的增長情況32圖13物流業(yè)固定資產(chǎn)投資總額及倉儲業(yè)所占的構(gòu)成比例33圖1419962007年社會物流總費(fèi)用、保管費(fèi)用及其所占百分比37圖152005年東北地區(qū)社會物流總額及增長情況54國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報社 77 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 倉儲行業(yè)市場供需分析及發(fā)展預(yù)測第一節(jié) 倉儲行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化2007年我國的倉儲業(yè)

17、在國家實(shí)施宏觀調(diào)控政策的推動下，提升了其運(yùn)作效率和管理水平，凸顯了其發(fā)展的良好勢頭。從物流業(yè)總費(fèi)用的構(gòu)成看，倉儲業(yè)保管費(fèi)用增長最快，占總費(fèi)用的比重有所上升；2007年，保管費(fèi)用為14943億元，同比增長21.2%，增幅比2006年提高5.2個百分點(diǎn)，占社會物流總費(fèi)用的32.9%，其中倉儲費(fèi)用為3876億元，同比增長19.9%，增幅比2006年提高4.8個百分點(diǎn)，占保管費(fèi)用的25.9%。倉儲行業(yè)總產(chǎn)值占gdp的比重上升，倉儲行業(yè)在整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的地位高。資料來源：物流發(fā)展報告圖1 2006倉儲業(yè)增加值占物流業(yè)增加值比重第二節(jié) 倉儲行業(yè)需求分析及發(fā)展預(yù)測一、我國倉儲行業(yè)需求狀況分析（一）持續(xù)經(jīng)濟(jì)增

18、長為倉儲業(yè)增長提供需求基礎(chǔ)我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年的高速增長是倉儲業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，2007年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)為246619億元，比上年增長11.4%，加快0.3個百分點(diǎn)，連續(xù)5年增速達(dá)到或超過10%。 2007年四個季度gdp分別增長11.1%、11.9%、11.5%和11.2%。第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長3.7% ；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長13.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長11.4%。 倉儲行業(yè)屬于服務(wù)業(yè)，依賴于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開倉儲行業(yè)的支持，尤其是糧食倉儲，2007年我國糧食產(chǎn)量增加，國家糧食安全格外受到重視，糧食緊急物流進(jìn)一步

19、發(fā)展，加大了對倉儲行業(yè)的需求。2007年，保管費(fèi)用為14943億元，同比增長21.2%，增幅比2006年提高5.2個百分點(diǎn)，占社會物流總費(fèi)用的32.9%。我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為倉儲業(yè)的投資發(fā)展提供了發(fā)展動力，促進(jìn)倉儲行業(yè)需求的增加。（二）物流業(yè)全面發(fā)展帶動倉儲需求的增加據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計，2007年全國社會物流總額為752283億元，同比增長26.2%，增幅比2006年提高2.2個百分點(diǎn)。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，我國物流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢，物流行業(yè)需求繼續(xù)擴(kuò)大。表1 2001-2007我國物流貨物總額及增長率2001200220032004200520062007 總額（億元）194514

20、232583296000384000481000590000752283增長率（%）14.0419.5727.0429.925.222.6626.2資料來源：中國物流統(tǒng)計年鑒，國家發(fā)改委圖2 我國物流貨物總額增長及增長速度示意圖（三）商品流通及相關(guān)行業(yè)發(fā)展客觀上需要倉儲業(yè)配套發(fā)展商品流通，交通運(yùn)輸業(yè)項目擴(kuò)大客觀上需要倉儲的發(fā)展，倉儲行業(yè)一方面帶動配合作用，伴隨著基礎(chǔ)運(yùn)輸設(shè)施的建設(shè)，一批倉儲中心建立，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)依托“道路”迅速的發(fā)展。另一方面運(yùn)輸業(yè)發(fā)展促進(jìn)商品流通，客觀上加大了對倉儲業(yè)的需求從根本上搞活了經(jīng)濟(jì)，為倉儲的發(fā)展提供了動力。在于倉儲行業(yè)密切相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)方面，中國鐵路建設(shè)完成投資155

21、3億元，同比增長76%，完成新線鋪軌1040公里、復(fù)線鋪軌997公里，投產(chǎn)新線1605公里、復(fù)線705公里、電氣化鐵路3960公里。中國鐵路營業(yè)總里程已達(dá)7.66萬公里。鐵路第六次大面積提速準(zhǔn)備工作基本完成。全國全年新改建公路里程34萬公里，其中高速公路4460公里。到2007年，全國公路通車總里程達(dá)348萬公里(包括從本年納入統(tǒng)計的155萬公里村道)，高速公路達(dá)4.54萬公里。全年新改建農(nóng)村公路26萬公里，建成了4.3萬公里全國“綠色通道”網(wǎng)絡(luò)。沿海港口新擴(kuò)建泊位252個，其中萬噸級深水泊位144個，新增吞吐能力4.95億噸。內(nèi)河港口新增吞吐能力6720萬噸，改善內(nèi)河航道里程521公里。民航

22、全行業(yè)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模為260億元，其中北京首都機(jī)場擴(kuò)建工程以及保障2008年奧運(yùn)會相關(guān)項目是建設(shè)的重點(diǎn)。另外還有一些因素影響倉儲需求的擴(kuò)大，例如物流的信息化，統(tǒng)籌能力提高，貨物直接運(yùn)輸不需要倉儲。運(yùn)輸能力提高，減少倉儲等，但這些都是局部細(xì)小的改變，不能影響大局。二、2008年倉儲行業(yè)需求預(yù)測（一）倉儲業(yè)的需求規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大2007年，中國經(jīng)濟(jì)增長率11.4%繼續(xù)保持高速增長，我國倉儲業(yè)與物流行業(yè)其他領(lǐng)域一樣，經(jīng)歷了許多考驗(yàn)，也取得了較快的發(fā)展。中國經(jīng)濟(jì)已逐漸融入世界經(jīng)濟(jì)，成為全球的加工基地，對倉儲業(yè)的需求增加。我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持增長，為倉儲業(yè)提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。2008年，倉儲業(yè)仍將保持快

23、速增長的勢頭，由于物價升高，通貨膨脹因素倉儲行業(yè)增幅估計仍在15%左右。主要原因在于我國正處在工業(yè)化、城市化的發(fā)展階段，消費(fèi)需求拉動，進(jìn)出口總額的快速增長，特別是2008年人民幣匯率上升將刺激進(jìn)口，預(yù)計進(jìn)口額會大幅度提高；加工工業(yè)的發(fā)展，推動國內(nèi)生產(chǎn)總值快速增長，而倉儲業(yè)務(wù)增長一般要高于其三四個百分點(diǎn)。加上能源供應(yīng)繼續(xù)緊張，運(yùn)輸瓶頸依然無明顯好轉(zhuǎn)。但也應(yīng)看到，倉儲業(yè)的競爭也更加激烈，保持增長需要付出更多的努力。2007年倉儲業(yè)發(fā)展水平逐漸提高，倉儲服務(wù)更加完善，滿足客戶的需求，在眾多的客戶企業(yè)通過物流外包等方式提高物流專業(yè)化水平、倉儲企業(yè)軟硬件設(shè)施逐步改善的環(huán)境下，整個物流系統(tǒng)包括倉儲環(huán)節(jié)的效

24、率明顯提高，一定程度上緩解了客戶企業(yè)在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸多環(huán)節(jié)中，原材料、半成品和產(chǎn)成品的資金占用情況。2008年市場加大對倉儲業(yè)需求的同時，由于客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈意識的提高，促進(jìn)了倉儲業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化。以降低成本、提高效率為宗旨的各種增值服務(wù)在業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)中所占比例不斷擴(kuò)大，收入增長較快。此外，奧運(yùn)物流、奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)會對倉儲業(yè)提供一個較好的發(fā)展空間。（二）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行阻力因素使倉儲業(yè)增幅將放緩2007年，gdp增長速度達(dá)到11.4%，為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2008年國家明確表示將采取宏觀調(diào)控措施，抑制經(jīng)濟(jì)過熱，預(yù)計經(jīng)濟(jì)增長率會在5%左右，倉儲行業(yè)面臨著一個變革環(huán)境。2007年中國經(jīng)

25、濟(jì)雖然發(fā)展迅速但是遭遇了一定的危機(jī)，通貨膨脹增加，抑制商品流通不利于倉儲行業(yè)的發(fā)展。2008年整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度放緩，國家通貨膨脹率進(jìn)一步加劇，不利于倉儲行業(yè)的發(fā)展。資料來源：2006統(tǒng)計年鑒圖3 運(yùn)輸、倉儲、郵政gdp比重人民幣升值，人民幣對美元的匯率“破七”，雖然有利于商品的進(jìn)口，但中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有限，進(jìn)口拉動作用相對于出口的阻礙抵消度不夠。中國最為制造業(yè)大國，匯率上升不利于中國產(chǎn)品的出口，制造業(yè)是倉儲行業(yè)賴以生存的重要支柱，對制造業(yè)的打擊對倉儲行業(yè)最直接的影響是倉庫的使用率降低，而且在深層次上，整個制造產(chǎn)業(yè)的打擊，倉儲行業(yè)失去了發(fā)展的根基。預(yù)計2008年倉儲行業(yè)雖然繼續(xù)發(fā)展，但是速度將會

26、放緩，需求將減少，投資額也會方面，進(jìn)而影響供給。（三）倉儲需求向更廣更深層次發(fā)展一方面?zhèn)}儲需求將向綜合化、專業(yè)化方向發(fā)展，物流園區(qū)將成為倉儲、運(yùn)輸企業(yè)的聚集地，物流園區(qū)正在國際化。在已經(jīng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營的300多個規(guī)模化物流園區(qū)內(nèi)，聚集著一流的物流企業(yè)，其中北京空港物流園、上海洋山臨港物流園、天津?yàn)I海新區(qū)的多個物流園等都吸引了大批國內(nèi)國際物流企業(yè)進(jìn)駐，國內(nèi)的大型物流樞紐城市，一般都規(guī)劃了3-5個物流園區(qū)。其中天津規(guī)劃了9個物流園區(qū)、成都市規(guī)劃了3個物流園區(qū)、深圳規(guī)劃了6個，南昌規(guī)劃了5個，廣西規(guī)劃了8個特色園區(qū)。值得注意的是，境外企業(yè)進(jìn)入中國的“扎堆”現(xiàn)象，更是吸引了與之相關(guān)的物流企業(yè)“扎堆”

27、進(jìn)入該物流園區(qū)。如太倉市的德企、昆山的臺企、山東的韓企、天津的意大利企業(yè)、大連的日企都在相應(yīng)的工業(yè)物流園區(qū)聚集。同時，一些專業(yè)的物流園也將得到進(jìn)一步的發(fā)展，如汽車物流園、塑料物流園、工業(yè)品物流園、農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)資物流園、貨運(yùn)中轉(zhuǎn)中心等，把商貿(mào)、交易信息與物流緊密聯(lián)系在一起。另一方面?zhèn)}儲服務(wù)的需求增大，用戶不僅需要倉儲，更需相關(guān)的多方面服務(wù)。根據(jù)2007年全國重點(diǎn)企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查，物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本快速上升，從企業(yè)類型構(gòu)成看，綜合型企業(yè)物流成本增長快于倉儲型、運(yùn)輸型企業(yè)。調(diào)查的綜合型企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本上升41.4%，主要是流通加工成本、包裝成本、配送成本、裝卸搬運(yùn)成本增加導(dǎo)致，這些成本分別增加了378

28、.8%、150.9%、115.5%、113.5%?；趥}儲功能的增值服務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。（四）第三方倉儲物流服務(wù)繼續(xù)推動增長倉儲物流業(yè)這個流通環(huán)節(jié)有利于社會節(jié)約，有利于生產(chǎn)和流通。通過流程先進(jìn)和組織物流程度優(yōu)化取得經(jīng)濟(jì)效益提高的做法，不是商品流通實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營的關(guān)鍵，也就是說在流通領(lǐng)域中，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長方式由外延擴(kuò)大后內(nèi)涵擴(kuò)大的集約化經(jīng)營。倉儲物流業(yè)本身就是不可多得的重要組織形式。推進(jìn)改革和發(fā)展國有倉儲物流業(yè)是實(shí)現(xiàn)商品流通現(xiàn)代化經(jīng)營的必經(jīng)途徑和有效手段。第三方物流的出現(xiàn)源于企業(yè)核心競爭力概念的植入、企業(yè)物流職能的外包。第三方物流是社會化專業(yè)分工的產(chǎn)物，也是現(xiàn)代物流的一種發(fā)展趨勢。倉儲物流業(yè)是第三方

29、物流的一個重要組成部分，目前我國第三方物流市場需求很大一部分仍停留在倉儲方面。根據(jù)中國倉儲委員會的調(diào)查顯示，我國生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對第三方物流的需求主要集中在對基本常規(guī)項目的需求上。盡管生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)對于第三方物流服務(wù)需求的側(cè)重點(diǎn)不同，但是無論是哪種類型的企業(yè)對于倉儲的需求仍然是位于前列的，單純倉儲服務(wù)位于生產(chǎn)企業(yè)服務(wù)需求的第三位，位于商業(yè)企業(yè)服務(wù)需求的第二位。圖所示為國內(nèi)第三方物流需求的比例分析，反映了這一狀況。資料來源：物流與采購圖4 國內(nèi)第三方物流需求比例圖根據(jù)對物流提供商的調(diào)查顯示，目前，第三方物流企業(yè)提供的主要服務(wù)還停留在傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲兩大塊業(yè)務(wù)上，倉儲在第三方物流提供的最常見

30、服務(wù)中還占據(jù)著比較重要的地位（見表10），81.1%被調(diào)查的第三方物流提供商中均提供此類服務(wù)。表2 最常見的第三方物流服務(wù)內(nèi)容序號服務(wù)項目服務(wù)提供者的百分比1開發(fā)物流策略系統(tǒng)973%2電子數(shù)據(jù)交換能力919%3管理表現(xiàn)匯報892%4商品集運(yùn)865%5擇承運(yùn)人、貨代、海關(guān)代理865%6信息管理811%7倉儲811%8咨詢784%9運(yùn)費(fèi)支付757%10運(yùn)費(fèi)談判757%資料來源：倉儲企業(yè)物流發(fā)展展望（五）倉儲的儲備功能將繼續(xù)增強(qiáng)，上升到國家安全在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和資源緊缺雙重因素的作用下，倉儲已經(jīng)被提高到國家安全的高度。2007年的太湖污染事件，幾乎使一個城市癱瘓；國際石油價格的上升，糧食、豬肉等食品的

31、價格快速上升，都會使我們感到倉儲業(yè)儲存和儲備功能并重是必然趨勢。對于一個13億人口的大國，國家建設(shè)一定數(shù)量的直屬儲備庫是必要的，但不能忽視社會倉庫的儲備作用。過去國家實(shí)行的代儲倉庫的做法是有效的，曾經(jīng)出現(xiàn)的一些問題和事件，主要是因?yàn)楣芾聿坏轿辉斐傻?。因此，研究建立儲存和儲備相結(jié)合的儲備體系是當(dāng)務(wù)之急。隨著物流的迅速發(fā)展和社會需求的變化，我國倉儲業(yè)務(wù)量不斷增大，貨物吞吐量、平均庫存量、貨物周轉(zhuǎn)次數(shù)等指標(biāo)都有明顯的提高。儲運(yùn)業(yè)務(wù)收入的增長速度很快 倉儲保管收入、運(yùn)輸配送收入、流通加工收入等的年增幅基本將達(dá)到了10%以上。第三節(jié) 倉儲行業(yè)供給分析及發(fā)展預(yù)測一、我國倉儲行業(yè)供給狀況分析（一）倉儲產(chǎn)業(yè)規(guī)

32、模擴(kuò)大，經(jīng)營多元化2007年，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，倉儲業(yè)建設(shè)增加，倉儲行業(yè)供給擴(kuò)大。經(jīng)濟(jì)增長帶動了消費(fèi)需求，投資規(guī)模也不斷擴(kuò)大，這些都影響著倉儲行業(yè)的發(fā)展。促進(jìn)了市場的繁榮。倉儲設(shè)施作為物流節(jié)點(diǎn)的作用越來越重要。主要表現(xiàn)為：一些大型的生產(chǎn)和流通企業(yè)，紛紛選擇租用或自建區(qū)域配送中心，作為自己貨物的集散地；大型運(yùn)輸企業(yè)投資貨運(yùn)場站，貨物分揀中心支撐著零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展；眾多國際企業(yè)在保稅區(qū)自建和租用大型倉儲設(shè)施，作為貨物分撥的物流平臺。隨著倉儲功能的完善和現(xiàn)代化，倉儲企業(yè)逐漸增強(qiáng)服務(wù)功能，倉儲中心，物流園區(qū)的建立，提供全方位的發(fā)問，服務(wù)功能增加，向多元化方向發(fā)展。（二）倉儲設(shè)施建設(shè)受各方重視在

33、合理規(guī)劃的基礎(chǔ)上，許多省、市、縣都規(guī)劃了自己的物流園區(qū)。在土地嚴(yán)控的形勢下，一些地方政府注重改造原有倉儲設(shè)施和轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)的廠房、土地，相對增加了倉儲能力；一些新規(guī)劃的園區(qū)在企業(yè)準(zhǔn)入方面做了限制，只準(zhǔn)許物流企業(yè)入園；一些民營的物流園區(qū)，則增加了倉儲、貨運(yùn)中心、現(xiàn)貨市場的功能。同時，由于大城市土地價格高且土地緊缺，倉儲企業(yè)開始在大城市周邊地區(qū)建設(shè)物流中心。其次是沿海和內(nèi)河港口物流中心有較大發(fā)展。2007年交通部發(fā)布了沿海港口規(guī)劃，內(nèi)河運(yùn)輸規(guī)劃和道路運(yùn)輸樞紐建設(shè)規(guī)劃，對港口物流園區(qū)建設(shè)有較大的推動作用。由于水路運(yùn)輸便宜較多，港口碼頭建設(shè)成為投資的重點(diǎn)領(lǐng)域，大量貨物從碼頭集散，造就了港口物流中心的興起，

34、由此也推動了沿海、沿江經(jīng)濟(jì)帶的形成。（三）外資企業(yè)投資建造物流中心的項目增速普洛斯的工業(yè)地產(chǎn)項目繼續(xù)擴(kuò)張，其中沈陽物流園占地31萬平方米，建筑面積將達(dá)19萬平方米；dhl在各主要機(jī)場建設(shè)貨運(yùn)中心；法國的fm公司在太倉和燕郊建設(shè)兩個物流中心；沃爾瑪在天津、深圳、昆山、嘉興建四個物流基地；青島灣港建設(shè)5.5萬噸冷藏倉庫；新加坡泰山石化在南沙建設(shè)成品油基地等等。（四）倉儲設(shè)施發(fā)展仍顯不足在倉儲設(shè)施方面，除運(yùn)輸部門的貨運(yùn)樞紐和場站等倉儲設(shè)施外，我國商業(yè)、物資、外貿(mào)、糧食、軍隊等行業(yè)中的倉儲設(shè)施相對集中。倉儲設(shè)施近年來發(fā)展迅速，年投資規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，1995年我國倉儲業(yè)基本建設(shè)投資規(guī)模僅為28.7

35、億元，2002年為115.5億元，比1995年增長3倍多；新增固定資產(chǎn)達(dá)103.9億元。根據(jù)“2006中國倉儲業(yè)大會”報道，我國公共倉儲企業(yè)總數(shù)已達(dá)10177家，倉儲企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)2578億元，44%的物流園區(qū)集中在東南沿海地區(qū)其中，有26在東部沿海地區(qū)，18在南部沿海地區(qū)。全國總投資在1億到10億元之間物流園區(qū)占50，總投資在30億元以上的物流園區(qū)僅占7。在入住物流園區(qū)的企業(yè)和實(shí)體中，商貿(mào)流通企業(yè)、貨代公司和物流公司占84.1%。雖然近年來物流園區(qū)開發(fā)炒得比較熱，但目前已經(jīng)運(yùn)營的物流園區(qū)比例仍比較低。根據(jù)“2006中國倉儲業(yè)大會”報道，在國家發(fā)改委對全國205家物流園區(qū)的調(diào)查中，已經(jīng)運(yùn)營（含

36、部分建成，投入使用）的只有49個，在建65個，有91個物流園區(qū)尚在規(guī)劃中。資料來源：中國物流發(fā)展報告圖5 倉儲建設(shè)項目類型統(tǒng)計二、倉儲行業(yè)在建項目分析倉儲業(yè)建設(shè)項目投資規(guī)模小，進(jìn)入門檻低，各地紛紛投資建設(shè)眾多的倉儲項目，主要是港口的建設(shè)，另外還有很多原有倉庫的改造項目，建設(shè)物流園區(qū)。倉儲行業(yè)的在建項目規(guī)模、性質(zhì)、層次各有不同，2007年開始至2008年上半年已經(jīng)啟動的在建項目典型的有：1、河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)新建航空物流園區(qū)項目項目內(nèi)容：2008年，依托河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)專業(yè)化物流管理和石家莊機(jī)場貨運(yùn)功能，建設(shè)連通河北省中南部與國內(nèi)及國外的航空物流園區(qū)。園區(qū)占地總面積約2000畝,包括物流作業(yè)區(qū)

37、、倉儲保稅區(qū)、國際商業(yè)區(qū)、配套服務(wù)區(qū)和辦公區(qū)域。建成后國內(nèi)航空貨物處理能力50萬噸,國際航空貨物處理能力20萬噸。投資估算及資金來源：項目總投資2億美元，其中征用土地4000萬美元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14000萬美元，物流設(shè)備和信息化系統(tǒng)2000萬美元。中方擬出資1.2億美元，擬利用外資8000萬美元。2、中航油集團(tuán)油品倉儲物流項目2008年3月，中國航油集團(tuán)物流有限公司油品倉儲物流項目簽約儀式在市政府會議中心舉行，該項目的落戶標(biāo)志著獨(dú)山港區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展又添生力軍。平湖市領(lǐng)導(dǎo)孫賢龍、何大利、石云良、馮美仙以及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等參加了項目簽約儀式。中國航油集團(tuán)物流有限公司油品倉儲物流項目由中國航油集團(tuán)物

38、流有限公司投資設(shè)立。中國航油集團(tuán)公司直屬國務(wù)院國資委，是國內(nèi)最大的集航空油品采購、儲運(yùn)、銷售、加注為一體的國有大型航空服務(wù)保障企業(yè)，2007年銷售收入在央企排名列38位，總資產(chǎn)185億元。該項目總投資5億元，分期進(jìn)行，一期投資約2億元，注冊資本5000萬元。該項目的落戶，對進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化獨(dú)山港區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大經(jīng)濟(jì)總量，提升綜合實(shí)力，起到積極的促進(jìn)作用。是近年來隨著市場需要和各地物流 園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)而逐步發(fā)展起來的，但物流“園區(qū)”本身不是倉儲地產(chǎn)，只有購置土地、并以倉庫建設(shè)與租賃為主業(yè)定位的企業(yè)才屬于倉儲地產(chǎn)業(yè) ；說 “倉儲地產(chǎn)業(yè)”已經(jīng)成為現(xiàn)代倉儲業(yè)的基本業(yè)態(tài)之一，是因?yàn)楫a(chǎn)生了一批專門建設(shè)倉庫

39、、出租倉庫、而不做倉儲服務(wù)的企業(yè)。外資以“普洛斯”為代表，國有企業(yè)以上海寶灣國際物流公司、武漢交通投資公司等企業(yè)為代表?！捌章逅埂?2003年進(jìn)人中國，計劃在 2009年之前投資 15億美元在中國建設(shè)500萬平方米的倉儲網(wǎng)絡(luò)，目前已建成、正在建設(shè)以及已簽約建設(shè)的倉庫面積已達(dá) 366萬平方米，分布全國12個城市；“寶灣公司”在上海投資5億元建設(shè)了近2o萬平方米的倉庫，目前還在昆山等地規(guī)劃建設(shè)倉庫區(qū)；“武漢交投”計劃在武漢建設(shè)4個物流園區(qū)，目前 1個園區(qū)6萬平方米倉庫已投產(chǎn)并全部出租，正在建設(shè)其它園區(qū)。3、佛山物流中心2007年4月珠三角配套設(shè)施最完善的物流市場佛山易運(yùn)物流市場在佛山禪城啟用，投入

40、使用的首期工程已實(shí)現(xiàn)百分百招商；正在規(guī)劃中的二期工程建成后，有望成為珠三角最大物流市場。首期工程占地面積180畝，200多間商鋪已全部被120多家物流公司入駐。作為珠三角配套設(shè)施最完善的物流市場，易運(yùn)物流市場實(shí)現(xiàn)了三位一體，即物流企業(yè)的“辦公、居住和貨倉一體”，所有貨運(yùn)車輛進(jìn)出不收任何入場費(fèi)用。易運(yùn)物流市場周邊交通便利，貨運(yùn)企業(yè)往來可便捷通往廣佛高速路、佛山市火車站、佛山市“一環(huán)”、白云機(jī)場等，“預(yù)計每日貨運(yùn)流量將達(dá)到上萬車次”。該物流市場規(guī)劃中的二期工程約占地200畝，預(yù)計二期建成后，易運(yùn)物流市場將成為珠三角規(guī)模最大、設(shè)施最齊全的物流市場。4、深圳物流園工程深圳前海物流園填海工程計劃總投資6

41、0億元，是深圳六大物流園區(qū)之一，被列入深圳市重大建設(shè)項目，擬開發(fā)土地面積13.78平方公里，其中由市建筑工務(wù)署開發(fā)的建設(shè)范圍為7.7平方公里，包括海堤建筑、填海、軟基處理和16條市政道路建設(shè)，整個工程計劃2011年完工。該工程主要分三期進(jìn)行：一期為陸海堤填筑工程，投資額約為4億元左右，計劃工期為18個月；二期為場區(qū)軟基處理工程；三期為市政道路工程，建設(shè)16條總長29.5公里的市政道路。5、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸江蘇集裝箱碼頭中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司（以下簡稱“中遠(yuǎn)集團(tuán)”）與江蘇省政府簽訂戰(zhàn)略合作框架通訊協(xié)定（以下簡稱“協(xié)定”），雙方考慮在連云港共同開發(fā)11個集裝箱碼頭，項目總投資將達(dá)到10億美元。協(xié)定

42、顯示，雙方將在航運(yùn)、物流、修造船、碼頭及其他相關(guān)領(lǐng)域開展全面戰(zhàn)略合作。江蘇有意與中遠(yuǎn)集團(tuán)合作早已為業(yè)內(nèi)所知。據(jù)悉，11個集裝箱碼頭項目完工后，總吞吐能力將達(dá)到600萬teu。到2008年連云港的碼頭吞吐能力將從目前的200萬teu增加至400萬teu。加上中遠(yuǎn)的合資項目，則該港的總吞吐能力將達(dá)到1000萬teu。但雙方并未對上述合作意向作出證實(shí)。此前，中遠(yuǎn)集團(tuán)已在江蘇省投資100多億元，參與了該省多個港口的開發(fā)與建設(shè)。實(shí)際上，此次協(xié)定的簽訂正是雙方合作有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的證明。業(yè)內(nèi)人士表示，作為國內(nèi)最大的航運(yùn)企業(yè)，中遠(yuǎn)集團(tuán)正不斷地利用手中的航運(yùn)資源，向港口碼頭產(chǎn)業(yè)拓展。對此，江蘇省高層直言“希望中

43、遠(yuǎn)集團(tuán)在船隊發(fā)展、班輪航線開辟等方面加大支援江蘇航運(yùn)業(yè)發(fā)展的力度”?！澳壳昂竭\(yùn)市場火爆，帶動了船舶制造、港口碼頭等上下游產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展”，天津港、青島港、營口港等多位港口產(chǎn)業(yè)人士表示，都已經(jīng)或有意與國內(nèi)幾大航運(yùn)集團(tuán)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。這恰恰給中遠(yuǎn)集團(tuán)等國內(nèi)航運(yùn)“大亨”延伸產(chǎn)業(yè)鏈提供了機(jī)會。就在不久前，中遠(yuǎn)集團(tuán)與廈門簽訂了合力打造海滄港區(qū)的通訊協(xié)定，與唐山簽訂了造船、港口碼頭產(chǎn)業(yè)合作框架通訊協(xié)定，還與大連簽訂合作建設(shè)大連造船項目。6、港中基建40億建陽邏航運(yùn)中心香港（中國）基建集團(tuán)，再次投資40億元在陽邏開發(fā)區(qū)興建國際商貿(mào)物流基地，并配合正在陽邏開發(fā)區(qū)建設(shè)的德國西門子和法國阿?，m重型輸變電設(shè)備

44、生產(chǎn)基地建設(shè)重件碼頭，大手筆將陽邏港建設(shè)成為武漢長江航運(yùn)中心。作為通江達(dá)海的港口物流企業(yè)，陽邏港已經(jīng)在中國中部地區(qū)聲名鵲起，這也是促成該集團(tuán)再簽港口物流大單的動因。重件碼頭建設(shè)即將動工，2009年6月底以前投入使用。三、2008年倉儲行業(yè)供給預(yù)測（一）物流產(chǎn)業(yè)變革給倉儲發(fā)展帶來新契機(jī)物流產(chǎn)業(yè)信息化、專業(yè)化、綜合化升高，產(chǎn)業(yè)迎來升級變革。物流外包增加、專業(yè)化程度提高，第三方物流進(jìn)一步發(fā)展；物流業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)較快增長，物流業(yè)基礎(chǔ)條件進(jìn)一步改善，物流行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力得到增強(qiáng)，這一切為倉儲行業(yè)發(fā)展提供了一個良好的發(fā)展環(huán)境。倉儲行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，倉儲供給繼續(xù)擴(kuò)大。隨著物流行業(yè)與整個中國經(jīng)

45、濟(jì)良好的運(yùn)行狀況，2008年倉儲行業(yè)增加值將繼續(xù)增長。2007年，全國物流業(yè)增加值為16981億元，同比增長20.3%，增幅比2006年提高5.2個百分點(diǎn)，占全國服務(wù)業(yè)增加值的17.6 %反映出物流業(yè)發(fā)展對服務(wù)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步增大。 倉儲行業(yè)是物流服務(wù)的重要方面將繼續(xù)增長。（二）資源、政策約束將影響倉儲供給首先是土地資源的約束。由于實(shí)施了嚴(yán)格的土地政策，土地的供應(yīng)相應(yīng)減少，倉儲用地很難得到滿足：一是地方政府提高投資強(qiáng)度要求，倉儲投資強(qiáng)度低于工業(yè)，倉儲用地難以獲得批準(zhǔn)；二是土地取得成本提高幅度大。按每畝地取得成本25萬元計算，每年的土地攤銷費(fèi)用為每畝0.5萬元，每平方米為7.5元；如果計

46、算購地資金利息，每平方米要承擔(dān)26.3元這樣每平方米庫房投入每年要在150元以上才能基本持平，而一般庫房很難達(dá)到這樣的收入水平，倉儲業(yè)貸款更難取得。其次是資金約束，央行六次加息，10次上調(diào)準(zhǔn)備金，貸款規(guī)模從緊，國際市場油價突破每桶100美元，給中國敲響了資源警鐘，柴油短缺，道路貨運(yùn)大受影響，由此也顯示了資源狀況的脆弱性。（三）成本升高，倉儲企業(yè)發(fā)展阻力加大，影響供給我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一些因素會直接影響倉儲業(yè)。主要表現(xiàn)在三個方面：一是從緊貨幣政策使倉儲業(yè)的經(jīng)銷業(yè)務(wù)和質(zhì)押融資業(yè)務(wù)受到影響；二是通貨膨脹和新勞動合同法的實(shí)施，使得倉儲業(yè)的人工成本、財務(wù)成本和管理成本加大，從而影響企業(yè)的盈利能力；三是

47、嚴(yán)格的土地政策和土地使用稅的提高，倉儲行業(yè)用地成本進(jìn)一步上升。預(yù)計2008年倉儲企業(yè)的生存出現(xiàn)危機(jī)，隨著倉儲成本增加，企業(yè)的利潤減少，倉儲企業(yè)會采取緊縮政策，減少擴(kuò)展和支出。在上述因素下2008年倉儲資源將出現(xiàn)緊缺。為了消化不斷上升的成本，倉儲價格將有所上升；倉儲設(shè)施的集約化運(yùn)營將進(jìn)一步提高，單位面積產(chǎn)出會有所提高；此外，由于城市的擴(kuò)張與土地價格的上升，一部分倉儲企業(yè)在被迫搬遷后會經(jīng)歷較長的虧損期，最后不得不選擇退出這個行業(yè)。倉儲行業(yè)的工具出現(xiàn)緊張。（四）外資企業(yè)投資建造物流中心的項目增速，增加供給我國物流市場逐漸對外開放，20世紀(jì)90年代中后期，跨國物流企業(yè)紛紛進(jìn)入中國并陸續(xù)通過新建、收購、

48、合資、改建等方式擁有了龐大的倉儲設(shè)施資產(chǎn)，包括大型的物流中心、配送中心、連鎖超市、港口設(shè)施、物流園區(qū)設(shè)施等。例如：普洛斯的工業(yè)地產(chǎn)項目繼續(xù)擴(kuò)張，其中沈陽物流園占地31萬平方米，建筑面積將達(dá)19萬平方米；dhl在各主要機(jī)場建設(shè)貨運(yùn)中心；法國的fm公司在太倉和燕郊建設(shè)兩個物流中心；沃爾瑪在天津、深圳、昆山、嘉興建四個物流基地；青島灣港建設(shè)5.5萬噸冷藏倉庫；新加坡泰山石化在南沙建設(shè)成品油基地等等。第四節(jié) 倉儲行業(yè)供需平衡及價格預(yù)測一、行業(yè)供需平衡分析2007年我國物流業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，物流需求規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，物流業(yè)增加值較快增長，社會物流總費(fèi)用增速加快，與gdp比率略有上升。1首先需求和供給逐年持續(xù)

49、增長伴隨著需求的增加，我國倉儲設(shè)施近年來發(fā)展迅速，年投資規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。隨著連續(xù)5年度“物流熱”，各地紛紛建設(shè)物流園區(qū)，重復(fù)建設(shè)增多，目前的狀況是倉儲業(yè)整體上供需穩(wěn)定。2倉儲行業(yè)的供需地區(qū)發(fā)展不平衡東部地區(qū)，供大于需，但是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)需求空間比較大，中部地區(qū)不斷的發(fā)展，西部地區(qū)需求大于供給，有一定的市場空間。3中國物流產(chǎn)業(yè)形成的標(biāo)志性特征已經(jīng)完全具備現(xiàn)代物流是經(jīng)濟(jì)、社會和技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。其核心是突出系統(tǒng)整合、優(yōu)化的理念，對分散的運(yùn)輸、儲存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能，運(yùn)用信息技術(shù)和供應(yīng)鏈管理手段實(shí)施一體化運(yùn)作，以達(dá)到降低成本、提高效率、優(yōu)化服務(wù)的目

50、的。它不僅是一項先進(jìn)的組織管理技術(shù)，蘊(yùn)含在生產(chǎn)、流通企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)；而且作為一門復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的推動力和衡量一個國家現(xiàn)代化水平與綜合國力的重要標(biāo)志。4倉儲部門適應(yīng)各行業(yè)發(fā)展對于具體行業(yè)內(nèi)的倉儲，我國倉儲業(yè)根據(jù)不同行業(yè)的發(fā)展有所不同，總體上基本適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)各部門個行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，并且不斷發(fā)展。例如鋼鐵行業(yè)內(nèi)倉儲，中國目前已成為全球第四大貿(mào)易國，鋼、鐵、銅全球消費(fèi)量第一，原油進(jìn)口量全球第二，是許多世界制造業(yè)產(chǎn)品、整機(jī)、零配件的最大生產(chǎn)基地，物流倉儲業(yè)在國際物流中占有重要位置，如果加上國內(nèi)體量，在世界上數(shù)一數(shù)二。鋼鐵倉儲物流業(yè)伴隨其發(fā)展，雖然存在一定問題但正通過市場和政策兩套

51、調(diào)節(jié)手段豐富和完善。5外資、民營企業(yè)活躍了市場內(nèi)資制造業(yè)的擴(kuò)張，跨國公司也紛紛把其制造業(yè)部分移向中國，我國制造業(yè)產(chǎn)出的增長位居世界前列，21世紀(jì)我國成為世界制造業(yè)的基地是完全有可能的。但我國的交易成本很高，這使得我國企業(yè)的總成本并不低。這就需要中介服務(wù)特別是物流服務(wù)來幫助降低交易成本。物流業(yè)越發(fā)達(dá)，物流成本就越低，物流總成本在gdp中的比例就會越低，這個國家的制造業(yè)就會顯著地降低成本并提高客戶的滿意程度。因此為了保持自己的競爭力，中國必須集中精力建立高效、快速的現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理體系，否則中國的制造業(yè)將喪失自己的顧客和原本光明的未來。二、2008年倉儲行業(yè)價格預(yù)測（一）倉儲行業(yè)價格必然上升，但并不

52、劇烈1、供需狀況影響倉儲市場價格近年來，制造業(yè)的快速發(fā)展和貨物運(yùn)輸量的高速增長，使企業(yè)對工業(yè)土地和倉儲物流設(shè)施需求大增。2007年物價上漲，倉儲新建項目受到政策和資金的影響，造成倉儲行業(yè)的供給量增幅相對較少，所以供不應(yīng)求必然導(dǎo)致倉儲行業(yè)價格提高?？鐕圃炱髽I(yè)對物流設(shè)施需求快速增長，成為上年倉儲物流類工業(yè)園區(qū)租金穩(wěn)步上升的主要原因。例如，2007年初，上海張江的多層廠房或倉庫租金最高，達(dá)1.18元/平方米/天，其次是外高橋保稅區(qū)的國際級保稅倉庫，達(dá)1.08元/平方米/天。而租金最低的為松江工業(yè)區(qū)多層廠房或倉庫，0.49元/平方米/天。高力國際預(yù)計，上海主要工業(yè)園區(qū)的平均租金在今后一年內(nèi)將上升5-

53、6%，同時預(yù)計售價將上漲3-4%，而由于工業(yè)用地在2007年將全部通過招、拍、掛等方式出讓，預(yù)計土地出讓價格將大幅上升約50%左右。2、通貨膨脹，物價上漲因素通貨膨脹和物價上漲，直接影響倉儲業(yè)的發(fā)展，倉儲成本升高，經(jīng)營者只有提高價格。國際市場原油價格一度達(dá)到100美元。3、倉儲行業(yè)成本上升新勞動合同法的實(shí)施，使得倉儲業(yè)的人工成本、財務(wù)成本和管理成本加大，從而影響企業(yè)的盈利能力。宏觀調(diào)控政策和房地產(chǎn)政策，倉儲企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高，支付大量的金融成本，對倉儲企業(yè)的運(yùn)營帶來一定的影響。（二）東部沿海地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)一線城市倉儲用地租金升溫對我國來說，區(qū)域差距一直存在著，即使在改革開放之前實(shí)行“均衡發(fā)展戰(zhàn)略

54、”時期也不例外。資料表明，新中國建立以來，東部沿海地區(qū)一直是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平最高的地區(qū)，特別是東部沿海地區(qū)，東部地區(qū)消費(fèi)水平和需求量大大眾地租升高，倉儲價格高。（三）整體倉儲物流租金上升但新興物流城市租金水平較低新興物流城市土地價格相對較低，新興物流城市的倉儲物業(yè)租金水平明顯較低，比如，寧波物流倉儲物業(yè)土地價格僅是上海的一半，同級別的倉儲物業(yè)租金水平也比上海低25%-30%。而上海地區(qū)倉儲物業(yè)的平均年租金水平約為50美元平方米，位居全國首位的深圳達(dá)到55美元平方米。調(diào)查還顯示，大型物流服務(wù)提供商只占國內(nèi)市場份額的2%左右，并且公路等資源由各地方政府分散管理，這使得我國目前整體物流效率還很低。從

55、2007年到2009年，我國物流市場將以每年27%-30%的速度增長，在此帶動下未來我國將涌現(xiàn)10個新興物流城市。在全國范圍內(nèi)，目前物流倉儲物業(yè)平均租金水平最高的是深圳，上海排在第二位。（四）奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)影響倉儲業(yè)價格2008年北京奧運(yùn)會帶動了北京物流地產(chǎn)投資，除普洛斯過去兩年中在京取得土地并進(jìn)行開發(fā)外，包括amb、楓樹投資、財富控股等外資大型工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商和投資商也在積極尋找投資機(jī)會。2007年下半年，楓樹投資成功在空港工業(yè)區(qū)取得土地，并正在建設(shè)物流設(shè)施，北京物流地產(chǎn)對外資極具吸引力。另外奧運(yùn)對地產(chǎn)業(yè)影響巨大，同時商品流通，各方面的建設(shè)增加，影響供求，深層次的影響到倉儲行業(yè)價格，奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)也是促使

56、倉儲行業(yè)價格上升到因素。第二章 倉儲行業(yè)競爭分析及預(yù)測第一節(jié) 倉儲行業(yè)競爭態(tài)勢分析2007年我國倉儲企業(yè)幾項主要指標(biāo)的增長速度超過17。同時，在經(jīng)營效益、信息化建設(shè)等企業(yè)內(nèi)部管理以及政府宏觀調(diào)控方面都存在明顯的問題，它們制約著我國現(xiàn)代倉儲業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。企業(yè)競爭日趨激烈，引進(jìn)新技術(shù)和設(shè)備，進(jìn)行創(chuàng)新管理，謀求現(xiàn)代倉儲業(yè)才能平穩(wěn)、可持續(xù)地發(fā)展。倉儲業(yè)競爭的手段多種多樣。其中最主要的五種競爭依次是服務(wù)質(zhì)量和全面服務(wù)的競爭、價格的競爭、品牌的競爭、人才競爭。一、服務(wù)質(zhì)量的競爭安全、準(zhǔn)確、及時、24小時服務(wù)、熱情是服務(wù)競爭的具體表現(xiàn)。二、全面服務(wù)的競爭按重要程度依次是配送、信息查詢、咨詢、客戶鏈服務(wù)、加工等。三、價格競爭價格競爭本來在傳統(tǒng)的倉儲業(yè)競爭中是排在第一位，現(xiàn)在降為第三位。主要是因?yàn)榭蛻羧阂呀?jīng)分化，高端客戶漸多，客戶接受了優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的理念。四、品牌競爭品牌的經(jīng)營是一場無所不在的激烈競賽，也是一條永遠(yuǎn)止境的改善之道。服務(wù)行業(yè)