英國鄉(xiāng)村加油站的行業(yè)現(xiàn)狀-中國石油流通協(xié)會.doc

1、英國鄉(xiāng)村加油站的行業(yè)現(xiàn)狀中國石油流通協(xié)會尹強提要：* 英國燃油零售業(yè)是一項競爭非常激烈的業(yè)務，因為其稅前零售價格一向都比歐洲其它地區(qū)的油價要低。* 鄉(xiāng)村地區(qū)加油站的銷量往往較低，因此，需要有較高的利潤以支付油站的營運成本。* 近年來，英國平均每年都要關(guān)閉 420 家加油站，尤其是小型站。關(guān)閉的原因有很多，包括燃油零售商之間的激烈競爭以及為了符合環(huán)保規(guī)定而日益增長的成本。* 鄉(xiāng)村加油站面臨的壓力，也反映了其它鄉(xiāng)村服務業(yè)（如商店和郵局）面臨的壓力。背景過去的 20年里，英國的加油站數(shù)量急劇下降，從1995年的 17000多家下降到了2014年底的8591 家。近年，平均每年關(guān)閉的加油加數(shù)量達到 4

2、20家左右（圖 1）。盡管鄉(xiāng)村加油站面臨的壓力也反映了其它鄉(xiāng)村服務業(yè) （如商店和郵局） 所面臨的壓力， 但是，也具有一些燃油流通行業(yè)的特點。城市、主要干道和鄉(xiāng)村加油站， 無論是大石油公司所擁有的加油站還是獨立經(jīng)營加油站，都受到了零售商之間激烈競爭以及為了符合環(huán)保規(guī)定而日益增加的成本的影響。圖 1： 1994-2014 年英國的加油站總量1英國的燃油零售業(yè)在英國，燃油零售業(yè)是一種大交易量、低利潤的業(yè)務，其特點是競爭激烈。這些市場因素加快了規(guī)模較小、位置較差的加油站的關(guān)閉速度，因為零售商的注意力都集中在交易量較大的、能夠從低利潤環(huán)境生存下來的加油站上。一個加油站的生存能力，主要受區(qū)位市場/ 燃油銷

3、量 / 零售價格以及供應成本等因素的影響。這一點有利于單升銷售費用較低的大型加油站生存，而許多小型加油站，尤其是人口密度較低地區(qū)的小型加油站，已經(jīng)面臨著越來越多的挑戰(zhàn)（或者已經(jīng)在經(jīng)濟上不能獨立生存）。近年來， 盡管石油公司和獨立零售商所擁有的加油站的數(shù)量下降了，但是，超市加油站的數(shù)量卻增加了（圖2）。圖 2：1992-2014 年零售加油站的減少情況雖然零售燃料市場的總量幾乎沒有增長，但是超市加油站的份額卻從 1992年的 11%上升到了 2014年的約 43（圖 3）。圖 3： 2014年英國加油站的數(shù)量與市場占有情況超市加油站市場份額的增長，與大型鄉(xiāng)村商店的快速擴張相吻合。與超市所關(guān)聯(lián)的加

4、油站能夠售出大量燃油（平均每年超過1200 萬升），主要購買者是那些每周都去超市購物的消費者，而且消費者往往還能通過在超市累積消費的金額得到一定的燃油購買折扣。相比之下，位于主要干道上的加油站的年平均銷售量可能只有400萬升左右，而一家典型的鄉(xiāng)村加油站的年銷售量也許還不到100-200 萬升（圖 4）。2圖 4：平均每家加油站的年銷售量，1995-2014 年因此，低利潤的激烈競爭已經(jīng)不可避免地成為了規(guī)模較小或位置較差加油站關(guān)閉的主要原因之一，尤其是在人口密度較低的地區(qū)。終端零售價格的影響英國石油工業(yè)協(xié)會簡報 理解零售價格 解釋了影響零售價格的市場因素。 英國的稅前燃油零售價格在歐洲總的來說相

5、當較低， 但是很明顯， 各加油站的終端零售價格也不盡相同，因為加油站的位置和規(guī)模對于終端零售價格也有著重要影響。無鉛汽油平均價格柴油平均價格13/08/0913/08/09英國104.1104.6蘇格蘭地區(qū)103.8104.7格拉斯哥103.0103.4愛丁堡102.8102.5鄉(xiāng)村地區(qū)（蘇格蘭高地）106.8107.6威爾士地區(qū)104.4105.0加的夫103.3104.4紐波特103.2103.3鄉(xiāng)村地區(qū)（格溫內(nèi)思郡）106.6106.8表 1：英國蘇格蘭和威爾士地區(qū)城鄉(xiāng)價格比較人口密集地區(qū)與鄉(xiāng)村地區(qū)的油品價格差異的部分原因在于偏僻地區(qū)加油站的運輸成本較高。偏遠鄉(xiāng)村地區(qū)的加油站的銷量肯定很

6、低，距離煉油廠和主要中轉(zhuǎn)油庫的距離也較遠，3運輸成本較高， 并且銷量低的加油站比銷量高的加油站在接收油料的要求往往是批量小，空駛率高。這些更高的成本，加上其它間接成本，如人工成本、租金、地方稅、取暖費、照明費、水費、保養(yǎng)維修費等，都勢必造成了鄉(xiāng)村地區(qū)燃油的零售價更高。不過并非只是鄉(xiāng)村加油站才會面臨這些狀況。整個英國所有銷量不能使庫存周轉(zhuǎn)率達到一定程度的加油站，都存在著關(guān)門的可能性。顯然，加油站銷量越高，分攤到消費者的成本就越低。下面（圖5）顯示了一個在典型的加油站開支水平下，不同的燃油銷量下保持收支平衡的毛利（便士/ 每升）的關(guān)系圖。圖 5：大型超市加油站可以平衡較低的燃油利潤圖中： Fuel

7、 margin in ppl燃料利潤（便士/ 每升）Fuel sales in million litres/year燃料銷量（百萬升/ 年）從圖 5加油站的利潤平衡曲率可以看出，銷量較低的加油站要求單升燃油的利潤率則更高。過去的 20年里，燃油的零售價與出廠價之間的價差平均每升為3-7 便士（圖 6），但是這并不是零售商的最終利潤，這只是燃油在公開市場上的批發(fā)價格與在加油站的銷售價格的差額。這個價差中還必須包含燃料儲存和運輸成本、經(jīng)營加油站的成本、燃料供應商與零售商的利潤。圖 6： 1995年至 2014年零售 / 出廠價差（升/ 便士）4其它挑戰(zhàn)需要承擔英國與歐盟在環(huán)境立法方面日益增加的成

8、本，也是小型加油站或鄉(xiāng)村加油站所面臨的一個挑戰(zhàn)。事實上，很多加油站不能承擔基礎(chǔ)設施（油罐、油管和油泵）的相關(guān)升級和改造。 同時對較大的零售商和超市而言，比較容易進行資本支出核算，因為它們有足夠的銷量，而許多小零售商則很難基于預期營業(yè)額和盈利水平平衡其資本支出。產(chǎn)品成本， 加上流動資金， 也是小型加油站以及鄉(xiāng)村燃油零售商所面臨的一大挑戰(zhàn)。零售價格的波動對銷量較小的零售商影響更大。例如，在一個不太景氣的市場上，規(guī)模較小的零售商往往還保有在前一段時間高價買進的產(chǎn)品。盡管銷量較大的零售商也可能以較低的價格出售燃料，但是，規(guī)模較小的零售商就會更易面臨虧損，或者必須保持較高的市場售價，但是銷量卻很低。另一

9、方面，價格較高時，小零售商的流動資金會更加困難，融資成本也更高。多年來， 有不少研究分析關(guān)閉鄉(xiāng)村加加油站所產(chǎn)生的影響包括經(jīng)濟、社會和環(huán)境等各個方面，致力于想減緩小型加加油站的衰落速度。其中一些經(jīng)過驗證確實有效的辦法包括：實行燃油稅和增值稅差別化，地面油罐/ 移動加加油站的組合、自助加油站等等。2012年 3月 1日，農(nóng)村燃料退稅試點計劃在外赫布里底群島北部/ 克萊德和錫利群島等島嶼進行。島上燃油零售商可以為其汽油和柴油的業(yè)務申請5便士一升的退稅，全部的退稅必須在 60天內(nèi)傳遞給客戶。2014年1月 , 英國政府宣布向歐盟委員會提交了申請，報請對英國大陸的17個農(nóng)村地區(qū)執(zhí)行5便士每升 (ppl)

10、 燃料稅的退稅。申請于 2015年 1月 15日被歐盟委員會 , 2015 年 3月 5日被歐盟理事會批準。計劃從 2015年5月 31日后對 4月 1日前注冊的零售商執(zhí)行退稅政策。當前，某些鄉(xiāng)村商店和鄉(xiāng)村加油站實施了費率減免，同時對年銷量不足300萬升的現(xiàn)有加油站進行免費油氣回收改造作為減損措施。從 1998年開始， 蘇格蘭事務部還引入了鄉(xiāng)村加油站資助計劃（基本建設工程援助）。結(jié)論燃油零售市場受許多重要因素所影響，如競爭、 產(chǎn)品成本和流動資金，還有因為需要遵循環(huán)保立法而日益增加的成本，這些因素特別影響人口密度較低地區(qū)的小型和鄉(xiāng)村加油站。這些因素最終將反映在終端零售價上，由于增加的相關(guān)成本較高，這將不可避免地導致人口稠密地區(qū)和鄉(xiāng)村地區(qū)的終端零售價出現(xiàn)較大差異。很明顯， 單靠銷售汽油的經(jīng)營模式還不足以確保養(yǎng)活鄉(xiāng)村加油站，加油站除了要進一步地為偏遠鄉(xiāng)村地區(qū)提供汽油零售服務，還必須考慮為該地區(qū)提供公共服務，例如銀行服務、雜貨、公共交通、郵政服務等。此外，即使不考慮關(guān)閉