阿維菌素市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、阿維菌素市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、概述1、主要用途阿維菌素是由日本北里大學(xué)大村智等和美國(guó)merck公司首先開(kāi)發(fā)的一類(lèi)具有殺蟲(chóng)、殺螨、殺線蟲(chóng)活性的十六元大環(huán)內(nèi)酯化合物，由鏈霉菌中灰色鏈霉菌streptomyces avermitilis發(fā)酵產(chǎn)生。天然阿維菌素中含有8個(gè)組分，主要有4種即a1a、a2a、b1a和b2a，其總含量80%；對(duì)應(yīng)的4個(gè)比例較小的同系物是a1b、a2b、b1b和b2b，其總含量20%。目前市售阿維菌素農(nóng)藥是以abamectin為主要?dú)⑾x(chóng)成分(avermectin b1a+b1b，其中b1a不低于90%、b1b不超過(guò) 5%)，以b1a的含量來(lái)標(biāo)定。自從1991年害極滅(abamecti

2、n)進(jìn)入我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)以后，阿維菌素農(nóng)藥在我國(guó)的害蟲(chóng)防治體系中占有較重要地位。阿維菌素在我國(guó)目前有10余家企業(yè)生產(chǎn)，目前市售的阿維菌素系列農(nóng)藥有阿維菌素、伊維菌素和甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽。我國(guó)20世紀(jì)80年代末由上海市農(nóng)藥研究所開(kāi)發(fā)的從廣東揭陽(yáng)土壤中分離篩選得到7051菌株，后經(jīng)鑒定證明該菌株與 s.avermitilis ma-8460相似，與阿維菌素的化學(xué)結(jié)構(gòu)相同。1993年北京農(nóng)業(yè)大學(xué)新技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司立項(xiàng)研究并生產(chǎn)開(kāi)發(fā)此藥。阿維菌素是一種新型抗生素類(lèi)，具有結(jié)構(gòu)新穎、農(nóng)畜兩用的特點(diǎn)。隨著人們生活水平的提高以及對(duì)綠色食品的呼喚，生物農(nóng)藥在當(dāng)前農(nóng)藥市場(chǎng)中倍受青睞，權(quán)威人士預(yù)測(cè)21世紀(jì)將是生物農(nóng)藥

3、的世紀(jì)。據(jù)報(bào)道歐洲生物農(nóng)藥將從1997年1億美元的銷(xiāo)售額上升到2004年1.69億美元。阿維菌素是當(dāng)前生物農(nóng)藥市場(chǎng)中最受歡迎和具激烈競(jìng)爭(zhēng)性的新產(chǎn)品。2、作用特點(diǎn)阿維菌素對(duì)螨類(lèi)和昆蟲(chóng)具有胃毒和觸殺作用，不能殺卵。作用機(jī)制與一般殺蟲(chóng)劑不同的是干擾神經(jīng)生理活動(dòng)，刺激釋放-氨基丁酸，而氨基丁酸對(duì)節(jié)肢動(dòng)物的神經(jīng)傳導(dǎo)有抑制作用。螨類(lèi)成蟲(chóng)、若蟲(chóng)和昆蟲(chóng)幼蟲(chóng)與阿維菌素接觸后即出現(xiàn)麻痹癥狀，不活動(dòng)、不取食，24天后死亡。因不引起昆蟲(chóng)迅速脫水，所以阿維菌素致死作用較緩慢。阿維菌素對(duì)捕食性昆蟲(chóng)和寄生天敵雖有直接觸殺作用，但因植物表面殘留少，因此對(duì)益蟲(chóng)的損傷很小。阿維菌素在土內(nèi)被土壤吸附不會(huì)移動(dòng)，并且被微生物分解，因而

4、在環(huán)境中無(wú)累積作用，可以作為綜合防治的一個(gè)組成部分。調(diào)制容易，將制劑倒人水中稍加攪拌即可使用，對(duì)作物亦較安全。3、殺蟲(chóng)劑全球市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 人口增長(zhǎng)與耕地的有限性，農(nóng)作物單位面積產(chǎn)量的增長(zhǎng)壓力，各國(guó)農(nóng)藥使用量均有不同程度增長(zhǎng)。北美占據(jù)大份額殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2010年就已經(jīng)占據(jù)了45%的市場(chǎng)份額，歐洲市場(chǎng)新增登記嚴(yán)格，在銷(xiāo)量上也居北美和亞太市場(chǎng)之后。同時(shí)拉美市場(chǎng)和亞太市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，發(fā)展迅速，據(jù)英國(guó)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)agranova /cropnosis公司統(tǒng)計(jì)，2011年，拉美市場(chǎng)殺蟲(chóng)劑增長(zhǎng)了19%，亞太地區(qū)增長(zhǎng)18%，歐洲15%，北美5%。 近年我國(guó)鄰邦印度和日本農(nóng)藥用量也分別上升，印度經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)分析

5、預(yù)計(jì)，2012年印度農(nóng)化市場(chǎng)將增至17億美元，增長(zhǎng)率達(dá)7.5%。據(jù)日本作物保護(hù)協(xié)會(huì)（jcpa）統(tǒng)計(jì)，2011年10月1日起至2012年5月31日，日本在這八個(gè)月間的農(nóng)藥銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3，殺蟲(chóng)劑占銷(xiāo)售額的超過(guò)1/4，增長(zhǎng)5.3。歐洲國(guó)家相對(duì)增幅較小，如據(jù)德國(guó)農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會(huì)（iva）統(tǒng)計(jì)，2011年德國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)（批發(fā)水平）交易額增長(zhǎng)2.9%，殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)2.9%，達(dá)1.42億歐元。全球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)量排名前十的產(chǎn)品分別為：吡蟲(chóng)啉,噻蟲(chóng)嗪,氟蟲(chóng)腈,毒死蜱,氯蟲(chóng)苯甲酰胺,高效氯氟氰菊酯,阿維菌素,溴氰菊酯,乙酰甲胺磷和氯氰菊酯。阿維菌素近幾年雖然抗藥性不斷加強(qiáng)，但仍是殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品中的主力軍。3、國(guó)內(nèi)殺蟲(chóng)劑方

6、面情況農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，殺蟲(chóng)劑產(chǎn)品比重不斷下降,已從2005 年的41.8%，降低到2010 年的31.9，2011年后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本合理，殺蟲(chóng)劑各月產(chǎn)量基本穩(wěn)定在農(nóng)藥總產(chǎn)量的31%左右。國(guó)內(nèi)殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)穩(wěn)定，水稻殺蟲(chóng)劑市場(chǎng)前景廣闊。二、阿維菌素行業(yè)狀況1、阿維菌素產(chǎn)品總體產(chǎn)、銷(xiāo)情況據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的18家企業(yè)，2011-2012年，原藥企業(yè)總產(chǎn)能為3285噸。2011年產(chǎn)量約為3000噸。其中石家莊市興柏生物工程有限公司產(chǎn)能為較高，為600噸，并且在2011年基本滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。在阿維菌素原藥產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)飽和的情況下，齊魯制藥（內(nèi)蒙古）有限公司于2011年3月30日通過(guò)核準(zhǔn)，其阿維菌素原藥年產(chǎn)

7、能達(dá)到1200噸,登記證起始日期：2011-6-20，截止日期2016-6-20，對(duì)阿維菌素原藥生產(chǎn)企業(yè)原有市場(chǎng)份額造成很大沖擊。2012年第一季度產(chǎn)量為830.35噸，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售為526.546噸，第一季度出廠價(jià)格變化幅度不大。5月份，根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局重要案件督辦通知（質(zhì)檢執(zhí)督【2012】18號(hào)）的要求，各省安排了執(zhí)法人員對(duì)部分阿維菌素原藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了執(zhí)法檢查，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)阿維菌素精粉需求增加，阿維菌素原藥價(jià)格后市將有波動(dòng)。6月農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司也發(fā)函，進(jìn)一步規(guī)范阿維菌素制劑的生產(chǎn)行為，原藥產(chǎn)量持續(xù)降低，第二季度總產(chǎn)量?jī)H598.629噸。2、我國(guó)主要阿維菌素生產(chǎn)企業(yè)情況1、河北威遠(yuǎn)生物化工股份

8、有限公司：原有農(nóng)藥產(chǎn)品受阿維菌素產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈、國(guó)內(nèi)制劑產(chǎn)品受氣候和蟲(chóng)情影響市場(chǎng)需求降低以及原材料價(jià)格上漲擠壓利潤(rùn)空間等因素影響，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率降低5.49 個(gè)百分點(diǎn)。2011年度，公司根據(jù)自身發(fā)展以及開(kāi)拓新市場(chǎng)的需求，策劃推出了一系列新的制劑產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)跨國(guó)公司在南方水稻市場(chǎng)對(duì)我公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額的沖擊，大幅遏制了阿維菌素類(lèi)制劑產(chǎn)品的銷(xiāo)量下滑趨勢(shì)。公司農(nóng)藥類(lèi)主導(dǎo)產(chǎn)品阿維菌素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也降低了公司盈利水平。內(nèi)蒙古新威遠(yuǎn)生物化工有限公司系本公司控股子公司，成立于 2004 年9 月，主要從事阿維菌素等發(fā)酵品種的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，注冊(cè)資本4000 萬(wàn)人民幣，本公司持有其75%的股份。截至報(bào)告期末，公司總

9、資產(chǎn)21312.64萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8110.96 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-799.96 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-375.13 萬(wàn)元。2、浙江升華拜克生物股份有限公司：其中公司的阿維菌素清潔生產(chǎn)新工藝及廢水、廢渣低排放技術(shù)開(kāi)發(fā)獲科技部863 重點(diǎn)項(xiàng)目。阿維菌素同樣因產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，價(jià)格大幅下滑；農(nóng)藥制劑業(yè)務(wù)處于成長(zhǎng)過(guò)程中，費(fèi)用投入加大；農(nóng)藥貿(mào)易受市場(chǎng)及人民幣升值影響，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降。內(nèi)蒙古拜克生物有限公司受原材料漲價(jià)、人力成本上升、市場(chǎng)因素影響，制造成本上升，同時(shí)主導(dǎo)產(chǎn)品阿維菌素價(jià)格大幅下滑，致使2011 年凈利潤(rùn)大幅下滑。3、石家莊市興柏生物工程有限公司：興柏生物是一家以科研開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

10、農(nóng)藥原料藥及其制劑的現(xiàn)代化生物農(nóng)藥企業(yè)，主要產(chǎn)品包括阿維菌素原藥、阿維菌素制劑以及阿維菌素衍生品的原藥及制劑。私募基金英飛尼迪投資集團(tuán)，于2011年2月完成了對(duì)石家莊市興柏生物工程有限公司（下稱(chēng)“興柏生物”）的股權(quán)投資。2011 年 2 月，天以基金參與了石家莊石以投資中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“石以基金”）、華億基金、常以基金及其他英飛尼迪投資集團(tuán)旗下基金及合作基金聯(lián)合投資石家莊市興柏生物工程有限公司，總金額為 1.2 億元，天以基金投資 900 萬(wàn)元。投入資金將用于支持興柏生物的新型農(nóng)藥產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)能建設(shè)。4、山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司是1987年由齊魯制藥有限公司投資興建的抗生素發(fā)酵生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)抗生

11、素原料藥及預(yù)混劑，年生產(chǎn)各種抗生素折純 8000 多噸,工廠通過(guò)美國(guó)fda、歐洲edqm及澳洲apvma認(rèn)證，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)到北美、南美、歐洲、中東及東南亞等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。5、寧夏大地豐之源生物藥業(yè),投資1.52億元建設(shè)的一座西北地區(qū)最大的現(xiàn)代化生物農(nóng)藥高科技企業(yè)。占地12165畝，年產(chǎn)160噸阿維菌素。企業(yè)從業(yè)人員有220名，其中大專(zhuān)以上學(xué)歷占33%以上，具有高級(jí)職稱(chēng)10名，執(zhí)業(yè)藥師5名，中級(jí)職稱(chēng)15名，崗位一線的員工均來(lái)自對(duì)口院校，公司將發(fā)展成為良好綠色環(huán)境和人為環(huán)境的園林式現(xiàn)代化生物農(nóng)藥企業(yè)。 三、市場(chǎng)容量現(xiàn)狀國(guó)外阿維菌素原藥主要生產(chǎn)廠家默克公司早已經(jīng)停產(chǎn)，全球阿維菌素原藥產(chǎn)能主要集中在

12、中國(guó)。2012年，國(guó)內(nèi)共有阿維菌素原藥企業(yè)19家，原藥企業(yè)總產(chǎn)能為4285噸。2011年產(chǎn)量約為3000噸。其中石家莊市興柏生物工程有限公司產(chǎn)能為較高，為600噸，并且基本滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。齊魯制藥（內(nèi)蒙古）有限公司于 2011年3月30日通過(guò)核準(zhǔn)，其阿維菌素原藥年產(chǎn)能達(dá)到 1200噸。國(guó)內(nèi)阿維菌素行業(yè)產(chǎn)能及地區(qū)分布情況省份企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)能(噸)內(nèi)蒙古齊魯制藥（內(nèi)蒙古）有限公司1200河北石家莊市興柏生物工程有限公司600山東山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司500寧夏寧夏啟元藥業(yè)有限公司300河北河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司300山東山東志誠(chéng)化工有限公司300黑龍江大慶志飛生物化工有限公司220內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古新威遠(yuǎn)生

13、物化工有限公司200寧夏寧夏大地豐之源生物藥業(yè)有限公司160河北華北制藥集團(tuán)愛(ài)諾有限公司120浙江浙江升華拜克生物股份有限公司120內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古拜克生物有限公司120浙江浙江海正化工股份有限公司80浙江浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司80江蘇江蘇豐源生物工程有限公司80河北石家莊華曙制藥集團(tuán)有限公司40山東山東勝利生物工程有限公司40山東青島瀚生生物科技股份有限公司20湖北武漢天惠生物工程有限公司5備注：寧夏啟元藥業(yè)有限公司已經(jīng)停產(chǎn)，青島瀚生生物科技股份有限公司臨時(shí)登記證已經(jīng)過(guò)期。四、價(jià)格現(xiàn)狀分析阿維菌素在經(jīng)歷了2007年、2008年井噴式的增長(zhǎng)后，2009-2011年市場(chǎng)疲軟，生產(chǎn)廠家普遍開(kāi)工不

14、足或者停工。2012年二季度市場(chǎng)開(kāi)始回暖，價(jià)格大幅回升，至2012年6月份漲幅已達(dá)40%以上。特別是油膏禁用后，由于企業(yè)阿維菌素精粉庫(kù)存不足，市場(chǎng)需求量不斷加大，價(jià)格迅猛增漲。甲維鹽價(jià)格也一路攀高，且時(shí)而有價(jià)無(wú)貨。目前市售的阿維菌素系列農(nóng)藥有阿維菌素、伊維菌素和甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽，目前阿維菌素原藥的市場(chǎng)價(jià)格維持在600-800元/千克左右。五、供應(yīng)量及需求量預(yù)測(cè)生物農(nóng)藥是21世紀(jì)及未來(lái)農(nóng)藥發(fā)展的必然趨勢(shì),是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)基本保證。我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥的生產(chǎn)和應(yīng)用占世界第二位,我國(guó)生物農(nóng)藥的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的落后局面亟待改變。隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),一批高毒、高殘留的農(nóng)藥逐漸被淘汰,高效、低毒、低殘留的農(nóng)藥受到人們的青睞；隨著我國(guó)對(duì)生態(tài)環(huán)境的日益重視,完全可以相信,生物農(nóng)藥的迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用一定會(huì)很快到來(lái)。由于阿維菌素是微生物的代謝產(chǎn)物,屬于生物農(nóng)藥,在自然條件下容易降解,對(duì)人畜安全,對(duì)天敵影響小,而且防治效果優(yōu)異,所以具有廣闊的發(fā)展前途。但因價(jià)格貴、農(nóng)民使用成本高、殺蟲(chóng)譜相對(duì)較窄及抗藥性(目前已發(fā)現(xiàn)家蠅、馬鈴薯甲蟲(chóng)、二斑時(shí)螨、德國(guó)蜚蠊等對(duì)阿維菌素產(chǎn)生了一定的抗性)等問(wèn)題。其發(fā)展亦受到一定的限制。不過(guò)通過(guò)現(xiàn)代生物技術(shù)手段,提高菌種的產(chǎn)素能力,并通過(guò)生產(chǎn)工藝和制劑技術(shù)