私人銀行專屬服務流程簡介(20120503)

1、Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 12011年4月11日招商信諾Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized

2、 personnel. 2011 CIGNA&CMC 私人銀行產(chǎn)品專屬服務-目錄2Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 3 品質(zhì) 高效 私密 私密保障私密保障品牌形象品牌形象 專屬通道專屬通道尊貴體驗尊貴體驗專人服務專人服務私人銀行私人銀行 客戶客戶Confidential unpublished property of C

3、IGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 4新增服務1. 資深專業(yè)的客戶經(jīng)理2. 專家團隊咨詢3. 專屬銷售資料及保險合同4. 專用資料袋傳遞,確保私密安全性5. 如需體檢, 專人陪同至VIP體檢中心6. 分公司銀保經(jīng)理親送保險合同7. 特定回訪流程8. 增設私人銀行客戶專線,專人熱線服務9. 保單流程各環(huán)節(jié)享有最高優(yōu)先級處理10.由各部門經(jīng)理組成私人銀行項目委員會Confidential unpubl

4、ished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 5新單資料 精美設計專屬投保資料 保單號碼為精選幸運號碼新單簽署 專家團隊咨詢支持 銀行客戶經(jīng)理在投保單填寫手機號碼 銀保通使用脫機流程 完成核保審核后,請客戶至銀行進行保費扣款操作。新單收件 專用文件夾封裝資料 客戶經(jīng)理即時親自送回公司新單審核 VIP最優(yōu)先級別專人處理 如有照會,將由核保員直接與私人銀行客戶經(jīng)理和我司客戶

5、經(jīng)理聯(lián)系并解釋照會內(nèi)容,加速理解 高端VIP體檢中心,客戶經(jīng)理陪同合同發(fā)放 精美特制合同冊、發(fā)票及封套 我司分公司銀保經(jīng)理、我司客戶經(jīng)理和私人銀行客戶經(jīng)理一同親送合同給客戶Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 61. 保單流程所有環(huán)節(jié)享有最高優(yōu)先級處理2.除特別規(guī)定以外,溝通窗口統(tǒng)一為招商銀行私人銀行客戶經(jīng)理 在投保單辦理人

6、員處增加私人銀行客戶經(jīng)理手機一欄； 招商信諾如須直接聯(lián)系客戶本人之前，先聯(lián)絡私人銀行客戶經(jīng)理告知將發(fā)生這個動作Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 7 分公司銀保經(jīng)理、客戶經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理親送合同予客戶時，當場告知客戶將有回訪及回訪的內(nèi)容，確定后致電招商信諾私人銀行專線告知可馬上回訪； 招商信諾私人銀行客服專員隨即致電客戶

7、本人，進行錄音電話回訪（外撥電話為客戶在保單上記錄的號碼）。 設置專線僅開放于私人銀行客戶及私人銀行客戶經(jīng)理回訪和咨詢 如客戶來電,第一層即可直接進入人工服務,無須客戶操作 專屬接待人員僅接聽私人銀行客戶及銀行經(jīng)理,不接聽其他客戶群咨詢Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not duplicate or distribute. Use and distribution limited solely to authorized personnel. 2011 CIGNA&CMC 8Confidential unpublished property of CIGNA&CMC. Do not