中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)分析

1、中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)分析楊東群、李先德摘要：本文就19962006年中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總體結(jié)構(gòu)，以及出口產(chǎn)品構(gòu)成進(jìn)行了詳細(xì)分析。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)中國(guó)海關(guān)8位碼的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，研究了目前中國(guó)對(duì)波蘭出口的主要農(nóng)產(chǎn)品及其變化。在概括中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品在波蘭市場(chǎng)具有的優(yōu)勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn)后，對(duì)出口企業(yè)提出了擴(kuò)大出口的建議。近年來(lái)，波蘭一直是中國(guó)在中東歐地區(qū)最大的貿(mào)易伙伴之一。2004年6月中國(guó)和波蘭政府簽署了中華人民共和國(guó)政府和波蘭共和國(guó)政府經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定，使中波貿(mào)易發(fā)展增長(zhǎng)更加迅猛。2005年中波貿(mào)易額高達(dá)31.53億美元，是2000年雙邊貿(mào)易額的3倍多。波蘭是歐洲正在變化的巨大食品市場(chǎng)。波蘭經(jīng)濟(jì)自 1989年

2、轉(zhuǎn)軌以來(lái)，總體上得到了較快發(fā)展。據(jù)中國(guó)駐波蘭經(jīng)商參贊處的資料，經(jīng)波蘭統(tǒng)計(jì)局最新修正，2006年波蘭經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高達(dá)6.1%。在19892001年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中，食品消費(fèi)額增長(zhǎng)了25%。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部有關(guān)報(bào)告，目前特別是在大城市中約有56%的家庭有兩份或更多份工作，收入較高。波蘭人的食品消費(fèi)模式也在發(fā)生變化，對(duì)牛奶、動(dòng)物脂肪、糖和馬鈴薯的消費(fèi)逐漸減少，而對(duì)水果、蔬菜、加工畜肉、禽肉、魚、奶酪、酸奶和精加工食品的消費(fèi)增長(zhǎng)很快。目前波蘭的進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品有大部分來(lái)自歐盟，2005年從歐盟進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品占波蘭農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的63.2%。中國(guó)的很多農(nóng)產(chǎn)品如腸衣、冷凍魚等在波蘭市場(chǎng)占有重要的地位，而且波蘭食品市場(chǎng)

3、規(guī)模、需求結(jié)構(gòu)等的變化，為中國(guó)更多具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品向波蘭出口創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。一、中國(guó)對(duì)波蘭的農(nóng)產(chǎn)品出口總額變化19962003年中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額，除2000年外，總的來(lái)說(shuō)呈增加狀態(tài)，年增長(zhǎng)率為33%。2003年出口總額達(dá)到歷史最高1.84億美元。2004年和2005年出口額逐年減少，分別為1.64億美元和1.61億美元。但2006年出口額又有了明顯增加，出口總額達(dá)到1.8億美元，比2005年增長(zhǎng)了12.2%。10年間中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口的年均增長(zhǎng)率為23.1%。2004年波蘭加入歐盟，使波蘭農(nóng)產(chǎn)品及食品貿(mào)易與歐盟的依存關(guān)系進(jìn)一步加強(qiáng)，這是20042005年中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口減少

4、的原因之一。二、中國(guó)對(duì)波蘭出口農(nóng)產(chǎn)品的種類及結(jié)構(gòu)分析1.出口農(nóng)產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)表1列出了20042006年中國(guó)出口波蘭農(nóng)產(chǎn)品的種類和結(jié)構(gòu)。(1)其他動(dòng)物產(chǎn)品類和水、海產(chǎn)品類是中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口中最大的兩類農(nóng)產(chǎn)品。其中其他動(dòng)物產(chǎn)品類出口以腸衣為主，水、海產(chǎn)品類出口以冷凍魚為主。2006年兩類農(nóng)產(chǎn)品的出口額占中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的71%。20042005年這兩類農(nóng)產(chǎn)品所占的份額更大，2004年最高達(dá)到78%。從出口額上看，2006年其他動(dòng)物產(chǎn)品類出口額為7597.6萬(wàn)美元，水、海產(chǎn)品類出口額為5343.7萬(wàn)美元，兩類農(nóng)產(chǎn)品出口額均比上年有所增加。表1 中國(guó)對(duì)波蘭出口的農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:萬(wàn)美元,%

5、)2004年2005年2006年出 口 額各類農(nóng)產(chǎn)品在出口總額中所占比重出 口 額各類農(nóng)產(chǎn)品在出口總額中所占比重出 口 額各類農(nóng)產(chǎn)品在出口總額中所占比重活動(dòng)物0.000.000.000.000.000.00畜肉及雜碎0.000.000.000.000.000.00禽肉及雜碎0.000.000.000.000.000.00水、海產(chǎn)品3 207.8919.505 340.7833.125 343.6829.54乳品、蛋白、蜂蜜及其他食用動(dòng)物產(chǎn)品23.850.1114.680.0910.520.22其他動(dòng)物產(chǎn)品9 169.1057.576 788.8942.107 597.6142.00活植物及花卉

6、1.790.014.950.0321.670.12食用蔬菜365.582.22482.872.991 139.616.30食用水果及堅(jiān)果20.600.1331.920.20204.731.13咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料677.624.12458.032.84339.661.88谷物8.970.050.000.008.230.05制粉工業(yè)產(chǎn)品0.830.010.000.0043.030.24油料、工業(yè)用或藥用植物、稻草、桔桿及飼料869.505.291 079.176.691 168.436.29植物液、汁18.270.2937.330.2351.020.28編織用植物材料22.020.1326

7、.360.1623.180.13動(dòng)植物油脂及其分解產(chǎn)品9.360.069.780.0621.690.12肉類制品0.000.000.000.000.000.00水產(chǎn)品制品21.520.15306.111.90329.981.82糖及糖食13.990.0935.990.2262.290.34可可及其制品75.770.464.610.038.990.05谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點(diǎn)9.060.0621.970.1410.520.06蔬菜、水果、堅(jiān)果等制品1 062.866.46985.785.931 093.526.05雜項(xiàng)食品66.850.4144.780.2856.640.31飲料、酒及醋0.

8、860.013.880.020.210.00食品工業(yè)的殘?jiān)?、廢料、配制的動(dòng)物飼料27.830.173.550.0262.960.35煙草及其制品0.000.0089.200.5562.690.35其他農(nóng)產(chǎn)品440.362.68383.962.38426.632.36出口總額6 447.15100.0016 124.30100.0018 087.51100.00來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)。(2)除上述兩大類農(nóng)產(chǎn)品外，食用蔬菜類，油料、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料類，蔬菜、水果、堅(jiān)果等制品類也是中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口中重要的三類農(nóng)產(chǎn)品。2006年這三大類農(nóng)產(chǎn)品出口額占中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的比重分別

9、為6.3%、6.29%和6.05%。其中食用蔬菜類的比例比2004年和2005年都有明顯增長(zhǎng)。油料、工業(yè)用或藥用植物、稻草、秸稈及飼料類的比例比2005年有所下降，蔬菜、水果、堅(jiān)果等制品類的比例比2005年比例有所增加，但低于2004年的比例。從出口額上看，三類農(nóng)產(chǎn)品出口額分別為1139.6萬(wàn)美元、1138.4萬(wàn)美元和1093.5萬(wàn)美元，均比2004年和2005年有所增長(zhǎng)。特別是食用蔬菜類增長(zhǎng)率高達(dá)136.2%。以上五大類農(nóng)產(chǎn)品的出口占2006年中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的90.19%。(3)出口額占中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額比重在1%以上的農(nóng)產(chǎn)品大類還有：其他農(nóng)產(chǎn)品類，咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料

10、類，水產(chǎn)制品類和食用水果及堅(jiān)果類。2006年這四類農(nóng)產(chǎn)品的出口額在200萬(wàn)美元以上。其中，食用水果及堅(jiān)果類增長(zhǎng)最快，2006年增長(zhǎng)率541.4%?？Х?、茶、馬黛茶及調(diào)味香料類則為負(fù)增長(zhǎng)。(4)2006年有五類農(nóng)產(chǎn)品出口額比上年減少，它們分別是飲料、酒及醋類，谷物、糧食粉、淀粉制品、糕點(diǎn)類，煙草及其制品類，咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料類和編結(jié)用植物材料類，分別比2005年減少了94.6%、52.1%、29.7%、25.8%和12%。并且咖啡、茶、馬黛茶及調(diào)味香料類的出口自2004年一直在減少。(5)20042006年中國(guó)對(duì)波蘭出口的傳統(tǒng)兩大類農(nóng)產(chǎn)品份額雖然有所下降，但是水果和蔬菜及其制品類，動(dòng)物飼

11、料類，可可及其制品類和糖及糖食類等的出口份額卻有所增加。這一變化符合波蘭農(nóng)產(chǎn)品的需求變化動(dòng)向，更說(shuō)明中國(guó)出口農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在逐漸升級(jí)，加工產(chǎn)品出口能力日漸增強(qiáng)。這幾類農(nóng)產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)有利于促進(jìn)中國(guó)出口波蘭的農(nóng)產(chǎn)品朝多樣化方向發(fā)展。2.蔬菜、水果、堅(jiān)果等制品的出口構(gòu)成(1)在蔬菜、水果、堅(jiān)果等制品中，以蔬菜制品出口額最多，2006年占該種制品份額的72.7%。20042006年出口一直持續(xù)增長(zhǎng)，2006年比2005年出口增長(zhǎng)73.3%，是該類農(nóng)產(chǎn)品中出口增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。2006年出口額達(dá)到了749.8萬(wàn)美元。但是水果制品在2006年出口減少，比2005年減少了67.3%，出口額為127.5萬(wàn)美元。

12、(2)蔬菜制品中，番茄醬罐頭出口最多，2006年占蔬菜制品出口額的63.8%，比上年增長(zhǎng)了46.8%，出口額為506.9萬(wàn)美元。小白蘑菇(洋蘑菇)罐頭次之，2006年出口額為123.2萬(wàn)美元，占蔬菜制品出口額的15.5%，比2005年增長(zhǎng)了583.6%，增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，是蔬菜制品中新的主導(dǎo)出口產(chǎn)品。此外，出口較多的還有竹筍罐頭和蘆筍罐頭等，2006年出口額分別為10.2萬(wàn)美元和7.3萬(wàn)美元。(3)堅(jiān)果制品中70.1%是烘焙花生等花生制品，2006年出口額120萬(wàn)美元，比2005年增加了19.9%。(4)水果制品中以蘋果汁和柑橘罐頭出口額為主，2006年分別占水果制品出口的37.7%和25.3%，

13、出口額分別為48.1萬(wàn)和32.3萬(wàn)。柑橘罐頭出口額比上年增加了98.1%，但是蘋果汁出口額比2005年減少了79.1%。此外，其他制作或保藏的草莓和梨罐頭的出口也比較多，2006年出口額分別為9.2萬(wàn)和8.7萬(wàn)美元，草莓出口額比2005年增加，梨罐頭出口比2005年有所減少。三、中國(guó)對(duì)波蘭出口的主要農(nóng)產(chǎn)品根據(jù)中國(guó)海關(guān)的8位碼統(tǒng)計(jì)，2006年中國(guó)對(duì)波蘭出口的農(nóng)產(chǎn)品共有156種。主要農(nóng)產(chǎn)品出口情況如下：(1)腸衣是中國(guó)對(duì)波蘭出口金額最大的農(nóng)產(chǎn)品，也是動(dòng)物類產(chǎn)品中最主要的出口產(chǎn)品，2006年出口額高達(dá)7028.9萬(wàn)美元，占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的38.9%，占其所屬的其他動(dòng)物產(chǎn)品類出口總額的92.5%

14、。腸衣出口中有91.1%為豬腸衣。20042006年豬腸衣出口呈先減后增狀態(tài)，2005年比2004年出口減少9.6%，2006年又比2005年出口增加16.5%，2006年的出口已經(jīng)超過了2004年的水平。(2)出口額居第二位的農(nóng)產(chǎn)品是冷凍魚。2006年出口額為5177.4萬(wàn)美元，占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的29.5%，占其所屬的水、海產(chǎn)品類出口總額的99.8%。冷凍魚出口中有96.9%為凍魚片。凍魚片出口2005年增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率為66.3%。2006年凍魚片出口也有所增加，增長(zhǎng)率為1.3%。(3)番茄醬罐頭的出口居第三位。2006年出口額占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的2.8%。20042006年番茄

15、醬罐頭的出口呈先減后增狀態(tài)。2005年比2004年出口減少26.2%，2006年又比2005年出口增加46.8%。2006年的出口超過了2004年出口水平。(4)帶皮花生的出口居第四位。2006年出口額為440.6萬(wàn)美元，占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的2.44%，占花生及其制品類出口總額的74.4%。20042006年帶皮花生的出口呈不斷增長(zhǎng)狀態(tài)。2005年比2004年出口增長(zhǎng)了84.6%，2006年又比2005年出口增加了33.8%。(5)大蒜的出口居第五位。2006年出口額為424.2萬(wàn)美元，占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的2.35%，占蔬菜出口額的37.2%。在大蒜出口額中，有64.2%是干大蒜，20

16、06年出口額為272.2萬(wàn)美元。此外，在蔬菜出口中，干蕓豆出口額也較大，占蔬菜出口額的22.4%，出口額為255.3萬(wàn)美元。大蒜和干蕓豆兩種蔬菜占了蔬菜出口額的一半以上。而且大蒜和干蕓豆的出口增長(zhǎng)非?？?，20042006年干大蒜和干蕓豆出口增長(zhǎng)迅猛，干大蒜出口年均增長(zhǎng)率達(dá)85%，干蕓豆出口年均增長(zhǎng)率達(dá)155.3%。此外，其他未列名干蔬菜及什錦蔬菜(編碼07129090)的出口增長(zhǎng)也異常迅速，20042006年年均增長(zhǎng)率高達(dá)193.2%。(6)豬鬃的出口居第六位。2006年出口額為419.3萬(wàn)美元，占對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口總額的2.32%，占動(dòng)物皮毛出口額的96.4%。20042006年豬鬃的出口呈先

17、減后增狀態(tài)。2005年比2004年出口減少8.8%，2006年又比2005年出口增加45.4%。2006年豬鬃出口額超過了2004年出口額的32.6%。(7)除以上按出口額大小列出的6種農(nóng)產(chǎn)品外，還有幾種出口額較大，在其所屬農(nóng)產(chǎn)品類別中占有重要地位的農(nóng)產(chǎn)品。具體出口變化情況如下：茶也是中國(guó)對(duì)波蘭出口的重要農(nóng)產(chǎn)品之一，2006年出口額占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的1.8%。茶的出口以紅茶為主，2006年出口額329.4萬(wàn)美元，占茶葉出口總額的48.1%。除紅茶外，出口較多的是普洱茶和綠茶，2006年出口額分別為61.8萬(wàn)美元和22.5萬(wàn)美元，占茶葉出口總額的18.8%和6.8%。總的來(lái)看，20042006年

18、，除花茶外，各種茶葉的出口額都逐年減少。例如2004年紅茶所占份額曾高達(dá)59.7%，但2006年花茶出口所占份額僅占2.2%，出口規(guī)模非常有限。羅非魚制品是水產(chǎn)品制品類出口中出口額最大的農(nóng)產(chǎn)品。2006年出口額為168.8萬(wàn)美元，占水產(chǎn)品制品類出口額的一半以上。并且2006年出口額是2005年的10倍多，出口增長(zhǎng)非常迅速。葡萄干是食用水果及堅(jiān)果類出口中的一枝獨(dú)秀。2004年出口額只有4.9萬(wàn)美元，2005年為零出口，但2006年出口陡升至161.3萬(wàn)美元，占該類產(chǎn)品出口總額的78.2%。在此之前，其他未列名冷凍水果及堅(jiān)果(編碼08119090)的出口一直占有重要地位，2004年出口額占該類產(chǎn)品

19、出口總額的72.9%。20042006年其出口額雖然一直在增加，2006年出口額達(dá)到40.3萬(wàn)美元，但是其地位已退居葡萄干之后，在食用水果及堅(jiān)果類出口中的份額已降低到19.7%。四、中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品在波蘭市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)1.中國(guó)對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口的有利條件波蘭是中歐人口最多的國(guó)家，有著巨大的消費(fèi)潛力。波蘭正在成為日益開放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，位居戰(zhàn)略性的地理位置，具有向主要國(guó)際市場(chǎng)再出口的能力。波蘭國(guó)民受教育程度較高，而又富有年輕的勞動(dòng)力，因此在尋找貿(mào)易合作伙伴方面具有較大可能性。波蘭經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)狀態(tài)，波蘭個(gè)人收入的增長(zhǎng)以及人們對(duì)食品消費(fèi)的變化，有利于波蘭人食品消費(fèi)朝著多樣化方向發(fā)展，因此也有利于擴(kuò)大消費(fèi)中

20、國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品。2.中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品在波蘭市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)波蘭加入歐盟，歐盟25成員國(guó)之間在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易方面采取零關(guān)稅政策，有利于波蘭進(jìn)口更多歐盟各國(guó)生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，使得中國(guó)同類農(nóng)產(chǎn)品的出口受到一定程度的限制。波蘭采取與歐盟各國(guó)類似的復(fù)雜的產(chǎn)品注冊(cè)制度，在某種情況下容易延長(zhǎng)甚至阻止了中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入波蘭市場(chǎng)。中國(guó)距波蘭遙遠(yuǎn)，農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本高，運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，出口農(nóng)產(chǎn)品品種受到限制，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的要求也高。波蘭食品產(chǎn)業(yè)主要使用波蘭產(chǎn)的材料和半成品，限制了進(jìn)口包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)外農(nóng)產(chǎn)品的需求。五、擴(kuò)大對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品出口的建議1.了解波蘭人的消費(fèi)習(xí)慣和市場(chǎng)情況，準(zhǔn)確確定出口農(nóng)產(chǎn)品品種波蘭人喜歡營(yíng)養(yǎng)、健康、新鮮的食品，除腸衣外

21、，海產(chǎn)品、蔬菜、水果、堅(jiān)果及其制品的出口都很受歡迎。特別是有機(jī)蔬菜等的需求潛力更大。另外，隨著波蘭人收入的提高，方便食品、小包裝食品需求也在逐漸增多。2.積極參加波蘭國(guó)際食品展會(huì)，宣傳自己的產(chǎn)品，了解市場(chǎng)行情中國(guó)對(duì)波蘭的農(nóng)產(chǎn)品出口由于受到波蘭加入歐盟的影響，無(wú)論在出口品種、出口數(shù)量和出口額上都不太穩(wěn)定，面臨著與歐盟成員國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)。因此，這就要求我們必須加深對(duì)波蘭農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的了解，選定有競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)產(chǎn)品，并加大宣傳力度。波蘭每年舉辦大量各類農(nóng)業(yè)及食品專業(yè)展會(huì)、交易會(huì)。其中規(guī)模比較大的有波蘭國(guó)際食品展(Polagra Food)、波蘭國(guó)際農(nóng)業(yè)展(Polagra-Farm)和國(guó)際農(nóng)業(yè)技術(shù)展(AGROTECH)。從2007年開始，波蘭國(guó)際農(nóng)業(yè)展將分成春、秋兩屆在波茲南舉辦，具體更名為波蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械化展(AGRO-PRE-MIERY)和國(guó)際畜牧、園藝及農(nóng)村發(fā)展展(Farma)。詳見http:/www.polagra-farm.pl。出口企