2021年不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀41.1不銹鋼行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2不銹鋼市場規(guī)模分析52.不銹鋼行業(yè)存在的問題72.1成本較高72.2產(chǎn)能過剩72.3不銹鋼產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題82.4供應鏈整合度低82.5基礎工作薄弱92.6產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢93.不銹鋼行業(yè)前景趨勢103.1不銹鋼供需兩方面預計均有增長103.2超低排放改造，綠色發(fā)展成為趨勢103.3行業(yè)技術水平提高113.4不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢113.5不銹鋼行業(yè)兼并重組趨勢113.6不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級趨勢123.7不銹鋼行業(yè)全球化趨勢123.8呈現(xiàn)集群化分布123.9需求開拓134.不銹鋼

2、行業(yè)政策環(huán)境分析134.1不銹鋼行業(yè)政策環(huán)境分析134.2不銹鋼行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3不銹鋼行業(yè)社會環(huán)境分析144.4不銹鋼行業(yè)技術環(huán)境分析155.不銹鋼行業(yè)競爭分析165.1不銹鋼行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國不銹鋼行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國不銹鋼行業(yè)競爭強度分析186.不銹鋼產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國不銹鋼技術投資趨勢分析196.2中國不銹鋼行業(yè)投資風險196.3中國不銹鋼行業(yè)投資收益201. 不銹鋼行業(yè)現(xiàn)狀1.1 不銹鋼行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析由于不銹鋼是一種

3、典型的高合金，鎳、鉻、錳等成本的含量都相對較高，這些合金成分的成本占行業(yè)的生產(chǎn)成本比重較高。從行業(yè)價格變化特點來看，不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關，鎳價格對不銹鋼價格具有驅動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長顯著，此外動力電池中三元材料的發(fā)展也是鎳需求量增長較為穩(wěn)定，這些都促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也使得鎳價逐漸穩(wěn)定。不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質中具有一定化學穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，但耐磨性較弱，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領域得到了廣泛的使用，是良好的結構和功

4、能材料。不銹鋼不銹耐酸鋼的簡稱，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質或具有不銹性的鋼種稱為不銹鋼;而將耐化學腐蝕介質(酸、堿、鹽等化學浸蝕)腐蝕的鋼種稱為耐酸鋼。我國不銹鋼行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國不銹鋼行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎上，為了特定需求與目的，又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。按照不銹

5、鋼成分不同，不銹鋼可以分為Cr系（400系列）、CrNi系（300系列）、CrMnNi（200系列）、耐熱鉻合金鋼（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前國內不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個系列為主。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)其他合金鎳鉻鐵廢鋼鐵礦石其他型材不銹鋼棒材不銹鋼長材不銹鋼板材汽車工業(yè)建筑裝潢交通運輸廚具餐飲醫(yī)療器械1.2 不銹鋼市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，不銹鋼行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動不銹鋼產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的不銹鋼行業(yè)發(fā)展尚處

6、于起步階段。隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國不銹鋼產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢，2019年產(chǎn)量為2940萬噸，表觀消費量為2405.3萬噸。2019年中國人均不銹鋼表觀消費量17.18千克，較發(fā)達國家仍有增長空間。我國不銹鋼進出口量總體呈波動增長態(tài)勢，2019年進出口量分別為111.9萬噸、367.2萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國不銹鋼行業(yè)前十占比高達81.08%，行業(yè)集中度較高，總體競爭較為激烈。我國不銹鋼產(chǎn)能占全球產(chǎn)能50%以上，行業(yè)集中度較高，截至2019年底，不銹鋼行業(yè)前十占比高達81.08%，總體競爭較為激烈，且隨著未來新增煉鋼產(chǎn)能的集中釋放，中國不銹鋼行業(yè)集中度也將進一步提高。2. 不銹鋼行業(yè)存在的問

7、題 2.1 成本較高不銹鋼是一種典型的高合金，鎳、鉻、錳等成本的含量都相對較高，這些合金成分的成本占行業(yè)的生產(chǎn)成本比重較高。從行業(yè)價格變化特點來看，不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關，鎳價格對不銹鋼價格具有驅動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長顯著，此外動力電池中三元材料的發(fā)展也是鎳需求量增長較為穩(wěn)定，這些都促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也使得鎳價逐漸穩(wěn)定。2.2 產(chǎn)能過剩我國不銹鋼行業(yè)取得顯著成效，品種多樣性和質量穩(wěn)定性大幅提高，為建筑業(yè)、高端裝備制造、日用五金行業(yè)等升級發(fā)展提供了有效支撐。但受到下游用鋼行業(yè)增速放緩影響，以及不銹鋼產(chǎn)能

8、持續(xù)擴張，整個行業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩等問題。2.3 不銹鋼產(chǎn)業(yè)面臨的突出問題產(chǎn)能將嚴重過剩。目前，我國已形成不銹鋼產(chǎn)能1000多萬噸，在建和擬建的不銹鋼產(chǎn)能據(jù)測算也在1000多萬噸。未來幾年，不銹鋼實際產(chǎn)能大于市場需求的矛盾將日益突出。按產(chǎn)能計算，這兩大不銹鋼企業(yè)所占的比例則更低。而歐洲和韓國的這一比例都在34以上。假冒偽劣產(chǎn)品嚴重危害產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。近年來，“假冒偽劣200系”嚴重泛濫，浪費鎳、錳等貴重、稀缺資源，擾亂了正常秩序，侵害消費者利益，污染不銹鋼廢鋼資源，嚴重危害著不銹鋼產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。2.4 供應鏈整合度低 不銹鋼行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。

9、 不銹鋼行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。2.5 基礎工作薄弱不銹鋼標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，不銹鋼管理能力還不能適應工作需要。2.6 產(chǎn)業(yè)結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于不銹鋼的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對不銹鋼主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠

10、。這種稅制安排不僅造成了內外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的不銹鋼行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。3. 不銹鋼行業(yè)前景趨勢不銹鋼產(chǎn)品憑借其耐腐蝕、耐熱、清潔等特性，大量用于制造燃氣灶具、暖氣設備、配管及儲水箱、櫥柜產(chǎn)品、食用器皿等日用品。餐廚具行業(yè)作為日用制品領域不銹鋼消耗最大的子領域，在我國發(fā)展迅速。3.1 不銹鋼供需兩方面預計均有增長供給方面，2019年不銹鋼產(chǎn)能產(chǎn)量繼續(xù)增長，不銹鋼產(chǎn)能擴張迅速，但產(chǎn)出依然需要時間；進口窗口將越來越大，但出口將繼續(xù)受到的一定的阻力及擠壓；鋼廠廠內庫存及社會庫存均處高位。需求方面，不銹鋼供應增

11、加同時，表觀消費也在穩(wěn)步增長；家電、汽車等下游行業(yè)需求平穩(wěn)增長；民用領域及普碳鋼材可替代方面仍有較大潛力。而不銹鋼行業(yè)同時也承受著來自不同方面的壓力。無論是國內、印尼產(chǎn)能的持續(xù)擴張，還是國內房產(chǎn)經(jīng)濟的不理想，沖擊家電市場及全國經(jīng)濟，亦或是貨幣政策的持續(xù)偏緊，對不銹鋼行業(yè)來說，都是無可避免的挑戰(zhàn)。3.2 超低排放改造，綠色發(fā)展成為趨勢未來，不銹鋼行業(yè)將繼續(xù)保持綠色高質量發(fā)展。一方面，在做好大氣、水污染治理滿足國家排放標準的基礎上，應更加注重廢渣、廢酸的治理。另一方面，當前或今后一段時間，進一步加大研發(fā)投入，加大治理力度，著力實現(xiàn)廢渣資源化、廢酸減量化和回收，切實推進不銹鋼產(chǎn)業(yè)的綠色制造。3.3

12、行業(yè)技術水平提高我國不銹鋼行業(yè)雖然發(fā)展歷程較短，但是技術進步較快，目前我國不銹鋼行業(yè)龍頭企業(yè)裝備水平已達到國際先進水平，但在部分高端產(chǎn)品領域仍與國外先進企業(yè)存在差距。依據(jù)相關部門數(shù)據(jù)，近幾年我國不銹鋼進口量逐年攀升，由幾十萬噸增長至約200萬噸；3.4 不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢鎳和不銹鋼的關系與鐵礦石和普鋼的關系有一定程度的類似,目前普鋼企業(yè)力爭上游,完善產(chǎn)業(yè)鏈結構,減少盈利波動,前瞻認為不銹鋼企業(yè)控制上游的鎳和鉻也將是未來的發(fā)展趨勢。3.5 不銹鋼行業(yè)兼并重組趨勢歐洲不銹鋼企業(yè)大概率在未來繼續(xù)重組,以期進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度,合在全球市場范圍內的有效競爭力。在這樣的大背景下,產(chǎn)業(yè)集中度偏低的中

13、國不銹鋼行業(yè)破冰重組也是大勢所趨,年產(chǎn)十五萬噸以上的不銹鋼企業(yè)之間兼并重組的可能性較大,行業(yè)集中度將進一步提高。3.6 不銹鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)結構升級趨勢產(chǎn)業(yè)結構升級和技術進步是目前中國各行業(yè)的當務之急,就不銹鋼行業(yè)而言,提升技術水平,擴大400系以及雙相不銹鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費份額是中國不銹鋼企業(yè)的發(fā)展趨勢,事實上,目前全球領先的不銹鋼企業(yè)都在重點做這方面的投入和研發(fā)。3.7 不銹鋼行業(yè)全球化趨勢我國目前已經(jīng)是世界不銹鋼大國,但還不是強國,在走向世界不銹鋼強國的過程中,也將會逐步到海外設立(并購)不銹鋼生產(chǎn)基地,這一方面可以規(guī)避貿易保護主義帶來的出口風險,另一方面更有利于及時了解當?shù)厥袌鲂枨?增強在當

14、地市場的競爭力。3.8 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推不銹鋼項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌牟讳P鋼項目。隨著各地不銹鋼建設，中國不銹鋼建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國不銹鋼建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級不銹鋼項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國不銹鋼建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展

15、勢頭，大力開展不銹鋼建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊不銹鋼建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)不銹鋼建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的不銹鋼水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的不銹鋼相對來說會更加成熟一些。但目前中西部不銹鋼打造勢頭也十分強勁。3.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在不銹鋼行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 不銹鋼行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 不銹鋼行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對不銹鋼行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視

16、，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 不銹鋼行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的不銹鋼產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證不銹鋼行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了不銹鋼行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3

17、 不銹鋼行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，不銹鋼業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的不銹鋼行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對不銹鋼產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 不銹鋼行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的

18、基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為不銹鋼行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 不銹鋼行業(yè)競爭分析青山控股集團公司是目前全球不銹鋼龍頭企業(yè)，產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的20%。太鋼不銹是國內老牌的不銹鋼企業(yè)，位居行業(yè)領軍位置，產(chǎn)品多為高端不銹鋼產(chǎn)品，但青山控股依托自身掌控的資源優(yōu)勢和一體化低成本冶煉方式，規(guī)模不斷擴張，大有追趕之勢。未來，不銹鋼行業(yè)龍頭之爭將大概率在這兩家企業(yè)之間展開。目前，我國不銹鋼領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局不銹鋼相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的不銹鋼產(chǎn)品。不銹鋼行業(yè)的良性競爭很好的促

19、進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。5.1 不銹鋼行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析不銹鋼作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，不銹鋼企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析不銹鋼行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游

20、企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。不銹鋼企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析不銹鋼行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。不銹鋼行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是不銹鋼行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有

21、效資本量；二是不銹鋼行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是不銹鋼行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析不銹鋼行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國不銹鋼行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國不銹鋼行業(yè)競爭強度分析（1）中國不銹鋼行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，不銹鋼行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國不銹鋼行業(yè)上游議價能力分析不銹

22、鋼行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、不銹鋼材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，不銹鋼行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國不銹鋼行業(yè)下游議價能力分析不銹鋼行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，不銹鋼行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國不銹鋼行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國不銹鋼行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)