2021年柴油行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

1、2021年柴油行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告 目錄1.柴油行業(yè)現(xiàn)狀41.1柴油行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2柴油市場規(guī)模分析52.柴油行業(yè)存在的問題72.1行業(yè)服務(wù)無序化72.2供應(yīng)鏈整合度低72.3產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢72.4供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低83.柴油行業(yè)前景趨勢93.1清潔型柴油將成市場發(fā)展趨勢93.2延伸產(chǎn)業(yè)鏈93.3行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢93.4生態(tài)化建設(shè)進一步開放93.5呈現(xiàn)集群化分布103.6需求開拓113.7行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸114.柴油行業(yè)政策環(huán)境分析134.1柴油行業(yè)政策環(huán)境分析134.2柴油行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析134.3柴油行業(yè)社會環(huán)境分析134.4柴油行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析145.

2、柴油行業(yè)競爭分析155.1柴油行業(yè)競爭分析155.1.1對上游議價能力分析155.1.2對下游議價能力分析155.1.3潛在進入者分析165.1.4替代品或替代服務(wù)分析165.2中國柴油行業(yè)品牌競爭格局分析165.3中國柴油行業(yè)競爭強度分析176.柴油產(chǎn)業(yè)投資分析176.1中國柴油技術(shù)投資趨勢分析186.2中國柴油行業(yè)投資風(fēng)險186.3中國柴油行業(yè)投資收益191. 柴油行業(yè)現(xiàn)狀1.1 柴油行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析柴油是輕質(zhì)石油產(chǎn)品，復(fù)雜烴類(碳原子數(shù)約1022)混合物。為柴油機燃料。主要由原油蒸餾、催化裂化、熱裂化、加氫裂化、石油焦化等過程生產(chǎn)的柴油餾分調(diào)配而成；也可由頁巖油加工和煤液化制取。分為

3、輕柴油（沸點范圍約180370）和重柴油（沸點范圍約350410）兩大類。廣泛用于大型車輛、鐵路機車、船艦。柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。與汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。柴油行業(yè)是指從事柴油相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知柴油行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)柴油行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國柴油行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國柴油行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、

4、消費多元化等新趨勢。中國柴油產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。按照常用的分類方法，車用柴油機可以分為單缸柴油機、雙缸柴油機、六缸柴油機等。由于柴油發(fā)動機熱效率和經(jīng)濟型較好，因此廣泛用于大型、專業(yè)的商用車上。環(huán)保問題日益受到人們的關(guān)注，綠色、節(jié)能的產(chǎn)品越來越受到大家青睞。傳統(tǒng)的柴油機因排放大、尾氣污染等原因漸漸淘汰。未來，車用柴油機的燃油配置系統(tǒng)、排放系統(tǒng)、精確控制系統(tǒng)等方面的技術(shù)將提高，行業(yè)標準更完善，大功率、低排放的環(huán)保型柴油機將成為主流。柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。與汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。

5、根據(jù)密度的不同，對石油及其加工產(chǎn)品，習(xí)慣上對沸點或沸點范圍低的稱為輕，相反成為重。一般分為輕柴油和重柴油。1.2 柴油市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，柴油行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動柴油產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的柴油行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。柴油最重要用途是用于車輛、船舶的柴油發(fā)動機。與汽油相比，柴油能量密度高，燃油消耗率低。柴油具有低能耗，所以一些小型汽車甚至高性能汽車也改用柴油。根據(jù)密度的不同，對石油及其加工產(chǎn)品，習(xí)慣上對沸點或沸點范圍低的稱為輕，相反成為重。一般分為

6、輕柴油和重柴油。2019年，該指標雖然有所下降，但仍處于供過于求的狀態(tài)，產(chǎn)量為16638.3萬噸，需求量為14618.4萬噸。2019年，我國柴油的進口量為119.2萬噸，出口量為2139.1萬噸；進口金額為69363萬美元，出口金額1225561萬美元。2. 柴油行業(yè)存在的問題2.1 行業(yè)服務(wù)無序化 柴油行業(yè)標準不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。 柴油行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.2 供應(yīng)鏈整合度低 柴油行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 柴油行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，

7、導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。2.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于柴油的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對柴油主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的柴油行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.4 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、

8、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致柴油行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 柴油行業(yè)前景趨勢3.1 清潔型柴油將成市場發(fā)展趨勢 近年來我國柴油需求增長速度平緩。目前我國已經(jīng)全面供應(yīng)國五標準車用汽柴油，普通柴油亦達到國五標準，未來清潔型柴油將成為市場發(fā)展趨勢。3.2 延伸產(chǎn)業(yè)鏈柴油行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)

9、業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。3.3 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 柴油行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.4 生態(tài)化建設(shè)進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當柴油行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，柴油需要打造一個服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識，進而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)柴油行業(yè)服務(wù)

10、平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.5 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推柴油項目建設(shè)，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌牟裼晚椖?。隨著各地柴油建設(shè)，中國柴油建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國柴油建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級柴油項

11、目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國柴油建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展柴油建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊柴油建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)柴油建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的柴油水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的柴油相對來說會更加成熟一些。但目前中西部柴油打造勢頭也十分強勁。3.6 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在柴油行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需

12、求將是行業(yè)立根之本。3.7 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸柴油發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對柴油的要求越來越高，對服務(wù)要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此柴油需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。4. 柴油行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 柴油行

13、業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對柴油行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 柴油行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的柴油產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證柴油行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求

14、原則以及明顯的弱周期性特點決定了柴油行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 柴油行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，柴油業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的柴油行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對柴油產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 柴油行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署

15、，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為柴油行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 柴油行業(yè)競爭分析目前，我國柴油領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局柴油相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的柴油產(chǎn)品。柴油行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 柴油行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析柴油作為產(chǎn)業(yè)的增量

16、市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，柴油企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析柴油行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。柴油企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題

17、。5.1.3 潛在進入者分析柴油行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強烈程度。柴油行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是柴油行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是柴油行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是柴油行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析柴油行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要

18、考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國柴油行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國柴油行業(yè)競爭強度分析（1）中國柴油行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，柴油行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國柴油行業(yè)上游議價能力分析柴油行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、柴油材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，柴油行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國柴油行業(yè)下游議價能力分析柴油行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，柴油行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國柴油行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國柴油行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 柴油產(chǎn)業(yè)投資分析6.1 中國柴油技術(shù)投資趨勢分析結(jié)合近幾年我國柴油技術(shù)商業(yè)化進程及投資現(xiàn)狀，2019年柴油技術(shù)的商業(yè)化程度將進一步提升，