商業(yè)銀行展趨勢課件

1、 2007年，按一級資本排名，世界前年，按一級資本排名，世界前十大銀行為：美洲銀行（十大銀行為：美洲銀行（910.6億美元）、億美元）、花旗集團(tuán)、匯豐控股、法國農(nóng)業(yè)信貸銀花旗集團(tuán)、匯豐控股、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、摩根大通銀行、東京三菱日聯(lián)銀行、行、摩根大通銀行、東京三菱日聯(lián)銀行、中國工商銀行、英國蘇格蘭皇家銀行、中國工商銀行、英國蘇格蘭皇家銀行、中國銀行、西班牙國家銀行。中國銀行、西班牙國家銀行。 十大銀行平均資本充足率為十大銀行平均資本充足率為12%，利潤平均增長率超過利潤平均增長率超過10%。 2007年，按一級資本排序，進(jìn)入世年，按一級資本排序，進(jìn)入世界前界前15家的中資銀行有：中國工商銀家

2、的中資銀行有：中國工商銀行（行（591.6億美元）排第億美元）排第7位，中國銀位，中國銀行（行（525.2億美元）排第億美元）排第9位，中國建位，中國建設(shè)銀行（設(shè)銀行（422.8億美元）排第億美元）排第14位。位。 中國銀行業(yè)的市場份額：中國銀行業(yè)的市場份額： 國有商業(yè)銀行占比國有商業(yè)銀行占比53.7%； 股份制商業(yè)銀行占比股份制商業(yè)銀行占比13.7%； 政策性銀行占比政策性銀行占比8.1%； 城市商業(yè)銀行占比城市商業(yè)銀行占比6.5%； 外資銀行占比外資銀行占比2.4%。 2009年初，花旗從美國財政部年初，花旗從美國財政部7000億美億美元救市計劃名下獲得元救市計劃名下獲得200億美元資金注

3、入。億美元資金注入。美國聯(lián)邦政府還同意為該行賬面上的美國聯(lián)邦政府還同意為該行賬面上的3060億美元不良資產(chǎn)提供擔(dān)保。這份計劃表明，億美元不良資產(chǎn)提供擔(dān)保。這份計劃表明，一旦這些資產(chǎn)給花旗帶來的損失超過一旦這些資產(chǎn)給花旗帶來的損失超過370億億400億美元，政府將為其億美元，政府將為其“埋單埋單”。 銀行銀行是經(jīng)濟活動中最重要的金融機是經(jīng)濟活動中最重要的金融機構(gòu)，是為無數(shù)家庭、企業(yè)和政府提供構(gòu)，是為無數(shù)家庭、企業(yè)和政府提供信貸的主要來源。信貸的主要來源。 美國銀行的資產(chǎn)占美國全部資產(chǎn)美國銀行的資產(chǎn)占美國全部資產(chǎn)的的1/3，其收益為美國金融機構(gòu)收益的，其收益為美國金融機構(gòu)收益的1/3；我國商業(yè)銀行

4、的資產(chǎn)占全部金融；我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)占全部金融機構(gòu)的機構(gòu)的75%。 20世紀(jì)世紀(jì)80年代，根據(jù)美國法律，年代，根據(jù)美國法律，商業(yè)銀行是指提供活期存款以及提供商業(yè)銀行是指提供活期存款以及提供貸款的機構(gòu)貸款的機構(gòu)。 20世紀(jì)世紀(jì)90年代，美國法律定義的年代，美國法律定義的商業(yè)銀行為商業(yè)銀行為聯(lián)邦存款保險機構(gòu)的成員。聯(lián)邦存款保險機構(gòu)的成員。 我國對我國對商業(yè)銀行商業(yè)銀行的定義：以存放款的定義：以存放款為主要業(yè)務(wù)，以盈利性、流動性和安為主要業(yè)務(wù)，以盈利性、流動性和安全性為經(jīng)營目標(biāo)的金融企業(yè)。全性為經(jīng)營目標(biāo)的金融企業(yè)。 商業(yè)銀行商業(yè)銀行 提供包括儲蓄、提供包括儲蓄、信貸、支付服務(wù)在內(nèi)的最廣泛金融信貸、支

5、付服務(wù)在內(nèi)的最廣泛金融服務(wù)和在經(jīng)濟中發(fā)揮最廣泛金融服服務(wù)和在經(jīng)濟中發(fā)揮最廣泛金融服務(wù)功能的金融機構(gòu)。務(wù)功能的金融機構(gòu)。 銀行的成功取決于：銀行的成功取決于： 銀行滿足公眾對金融服務(wù)需求的能力、銀行滿足公眾對金融服務(wù)需求的能力、快捷有效地服務(wù)能力以及競爭性價格出售快捷有效地服務(wù)能力以及競爭性價格出售這些服務(wù)的能力。這些服務(wù)的能力。 兌換貨幣；兌換貨幣； 向企業(yè)貸款；向企業(yè)貸款； 吸收存款；吸收存款； 保管貴重物品；保管貴重物品； 向消費者貸款；向消費者貸款； 以信用支持政府活動；以信用支持政府活動； 提供信托服務(wù)；提供信托服務(wù)； 現(xiàn)金管理；現(xiàn)金管理； 理財規(guī)劃；理財規(guī)劃； 保險；保險； 證券投資

6、業(yè)務(wù)；證券投資業(yè)務(wù)； 對投資基金的管理。對投資基金的管理。 現(xiàn)代商業(yè)銀行已發(fā)展為現(xiàn)代商業(yè)銀行已發(fā)展為金融超級市場金融超級市場，成為典型的成為典型的“全能銀行全能銀行”。 1、銀行的存在緣于金融體系的不完善；、銀行的存在緣于金融體系的不完善； 銀行與金融市場相互補充，相互依存銀行與金融市場相互補充，相互依存 2、銀行能滿足客戶對流動性的強烈需求；、銀行能滿足客戶對流動性的強烈需求； 3、銀行具有高效的監(jiān)控能力。、銀行具有高效的監(jiān)控能力。 委托監(jiān)控理論認(rèn)為，銀行作為存款者委托監(jiān)控理論認(rèn)為，銀行作為存款者的代理人，監(jiān)控借款者的財務(wù)狀況，使儲的代理人，監(jiān)控借款者的財務(wù)狀況，使儲戶的資金更為安全。戶的資

7、金更為安全。 “求大、求全、求廣、求新、求快求大、求全、求廣、求新、求快” 一、發(fā)展趨勢之一：求大一、發(fā)展趨勢之一：求大 1、“大銀行大銀行”的劃分標(biāo)準(zhǔn)的劃分標(biāo)準(zhǔn) 在中國，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到在中國，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到“萬億元萬億元”以上的銀行屬于以上的銀行屬于“大銀行大銀行”，只有工，只有工行、農(nóng)行、中國銀行、建設(shè)銀行、交行、農(nóng)行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行；通銀行和招商銀行； 國際金融界如何劃分大小銀行？國際金融界如何劃分大小銀行？ 英國英國銀行家銀行家雜志對銀行規(guī)模的分類雜志對銀行規(guī)模的分類： 900億 4000億機構(gòu)數(shù)目機構(gòu)數(shù)目焦點焦點死谷死谷航空母艦航空母艦資產(chǎn)規(guī)模資產(chǎn)規(guī)模（1）在規(guī)模

8、上內(nèi)涵式擴大）在規(guī)模上內(nèi)涵式擴大 的途徑的途徑 第一、通過創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品吸引更多第一、通過創(chuàng)新性的金融產(chǎn)品吸引更多客戶；客戶； 第二、通過上市，充實資本實力；第二、通過上市，充實資本實力； 第三、擴張機構(gòu)網(wǎng)點。第三、擴張機構(gòu)網(wǎng)點。（2）在規(guī)模上外延式擴大的途徑）在規(guī)模上外延式擴大的途徑 銀行間的并購（銀行間的并購（Merger and Acquisition）（）（M & A） 1998年年4月月6日，花旗銀行與旅行日，花旗銀行與旅行者集團(tuán)合并，新公司定名為者集團(tuán)合并，新公司定名為“花旗集花旗集團(tuán)團(tuán)”，總資產(chǎn)為，總資產(chǎn)為7100億美元，僅次于億美元，僅次于德意志銀行；德意志銀行； 1998年

9、年4月月13日，日，美洲銀行美洲銀行同國民同國民銀行合并，成為美國第三大銀行；銀行合并，成為美國第三大銀行； 2005年年2月，日本三菱東京銀行與月，日本三菱東京銀行與日聯(lián)銀行合并，總資產(chǎn)達(dá)到日聯(lián)銀行合并，總資產(chǎn)達(dá)到1.8萬億美萬億美元，成為世界上最大的銀行。元，成為世界上最大的銀行。 商業(yè)銀行的商業(yè)銀行的“合理規(guī)模合理規(guī)模”在哪里？在哪里？ 銀行所提供的每單位金融服務(wù)的成本銀行所提供的每單位金融服務(wù)的成本最低，而所得利潤最大。最低，而所得利潤最大。 商業(yè)銀行求商業(yè)銀行求“大大”的結(jié)果：股權(quán)分散的結(jié)果：股權(quán)分散化化 匯豐銀行匯豐銀行 最大股東持股數(shù)最大股東持股數(shù)10% 德意志銀行德意志銀行 最

10、大股東持股數(shù)最大股東持股數(shù)3% 美聯(lián)銀行美聯(lián)銀行 最大股東持股數(shù)最大股東持股數(shù)3% “無所不能為，無所不去為無所不能為，無所不去為” 西方人習(xí)慣說西方人習(xí)慣說“到金融超市去作一站到金融超市去作一站式消費式消費”（one stop shopping）；）； 商業(yè)銀行商業(yè)銀行“求全求全”的局限：兩件事不的局限：兩件事不能做。能做。 德國模式德國模式 歐洲推廣歐洲推廣美洲效法美洲效法亞洲行動亞洲行動中國借鑒中國借鑒 銀行業(yè)務(wù)全能化的順序：銀行業(yè)務(wù)全能化的順序： 第一步：簡單的貨幣兌換業(yè)務(wù)第一步：簡單的貨幣兌換業(yè)務(wù) 第二步：貨幣兌換第二步：貨幣兌換+ 存、放、匯等業(yè)務(wù)存、放、匯等業(yè)務(wù)= 傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)傳

11、統(tǒng)銀行業(yè)務(wù) 第三步：傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)第三步：傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)+ 各種形式的金融創(chuàng)各種形式的金融創(chuàng) 新新 第四步：全面的銀行業(yè)務(wù)第四步：全面的銀行業(yè)務(wù)+ 各種非銀行各種非銀行 金融業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)=全面的金融業(yè)務(wù)全面的金融業(yè)務(wù) 2、商業(yè)銀行為什么會選擇業(yè)務(wù)全能化？、商業(yè)銀行為什么會選擇業(yè)務(wù)全能化？ 金融金融“脫媒脫媒” （disitermediation）危）危機出現(xiàn)，即存款持續(xù)流失，貸款需求逐步下機出現(xiàn)，即存款持續(xù)流失，貸款需求逐步下降。降。 （1） 從存款角度看，存款來源減少。從存款角度看，存款來源減少。 原因在于：一是銀行存款利率受到管制，原因在于：一是銀行存款利率受到管制，而金融市場利率隨著物價上漲

12、而上升；二是而金融市場利率隨著物價上漲而上升；二是貨幣市場基金的出現(xiàn)。貨幣市場基金的出現(xiàn)。 （2）從貸款角度看，債券市場債券品種增）從貸款角度看，債券市場債券品種增加，垃圾債券的出現(xiàn)，使商業(yè)銀行的融資功加，垃圾債券的出現(xiàn)，使商業(yè)銀行的融資功能減弱。能減弱。 （1）分散經(jīng)營風(fēng)險，減少風(fēng)險總量；）分散經(jīng)營風(fēng)險，減少風(fēng)險總量； （2）多渠道獲取利潤；）多渠道獲取利潤； （3）為社會提供全方位的金融服務(wù)；）為社會提供全方位的金融服務(wù)； （4）金融市場的運作要求內(nèi)在統(tǒng)一性。）金融市場的運作要求內(nèi)在統(tǒng)一性。 德意志銀行的兩個德意志銀行的兩個“不承認(rèn)不承認(rèn)” “德意志銀行既不是德國的銀行，德意志銀行既不是德

13、國的銀行，更不是法蘭克福的銀行，而是一家全更不是法蘭克福的銀行，而是一家全球性的銀行，是全世界的銀行。球性的銀行，是全世界的銀行?！?股東全球化；股東全球化； 德意志銀行在德意志銀行在10個國家上市個國家上市 機構(gòu)全球化；機構(gòu)全球化； 客戶全球化；客戶全球化； 業(yè)務(wù)全球化；業(yè)務(wù)全球化； 利潤來源全球化；利潤來源全球化； 渣打銀行的海外收入占全部收入的渣打銀行的海外收入占全部收入的90%； 雇員全球化；雇員全球化； 管理模式全球化。管理模式全球化。 2、全球化的經(jīng)營模式、全球化的經(jīng)營模式 美國模式美國模式：商業(yè)銀行在向全球化發(fā)展時，：商業(yè)銀行在向全球化發(fā)展時，以追求利潤最大化為主，輔之以市場占有

14、率以追求利潤最大化為主，輔之以市場占有率的提高。的提高。 日本模式日本模式：強調(diào)占領(lǐng)市場，海外機構(gòu)可：強調(diào)占領(lǐng)市場，海外機構(gòu)可以虧損、虧損期可以較長。以虧損、虧損期可以較長。 現(xiàn)象一現(xiàn)象一：美國有眾多的跨國銀行，卻沒：美國有眾多的跨國銀行，卻沒有一家全國性的商業(yè)銀行；有一家全國性的商業(yè)銀行； 現(xiàn)象二現(xiàn)象二： 紐約和倫敦是全世界規(guī)模最大紐約和倫敦是全世界規(guī)模最大的國際金融中心，但是，在倫敦的美國銀的國際金融中心，但是，在倫敦的美國銀行比在紐約的美國銀行多；行比在紐約的美國銀行多； 現(xiàn)象三現(xiàn)象三：限制外國銀行進(jìn)入美國市場。：限制外國銀行進(jìn)入美國市場。 禁止外國銀行加入美國聯(lián)邦存款保險機禁止外國銀行

15、加入美國聯(lián)邦存款保險機構(gòu)；不支持外國銀行控股美國銀行。構(gòu)；不支持外國銀行控股美國銀行。 “發(fā)展發(fā)展 管制管制 創(chuàng)新創(chuàng)新 再管制再管制 再創(chuàng)新再創(chuàng)新” 1、負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新從商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的創(chuàng)新從存款存款開始。開始。 進(jìn)行存款創(chuàng)新的基本出發(fā)點：如何能進(jìn)行存款創(chuàng)新的基本出發(fā)點：如何能夠吸引更多的存款客戶？夠吸引更多的存款客戶？ （1）讓活期存款在保持方便的同時享受到）讓活期存款在保持方便的同時享受到高息收入高息收入 可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 NOW （Negotiable Ordered Withdraw） 自動轉(zhuǎn)帳帳戶自動轉(zhuǎn)帳帳戶 ATS （A

16、utomatic Transfer Service） 支票存款帳戶支票存款帳戶 儲蓄存款帳戶儲蓄存款帳戶 （2）讓定期存款在保持高息的同時享）讓定期存款在保持高息的同時享有靈活和流動的便利有靈活和流動的便利 1961年，花旗銀行創(chuàng)立年，花旗銀行創(chuàng)立“可轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)讓定期存單定期存單”（Certificate of Deposit CDs） 1、貸款形式的創(chuàng)新、貸款形式的創(chuàng)新 工商企業(yè)貸款工商企業(yè)貸款 消費者貸款消費者貸款 20世紀(jì)世紀(jì)70年代，出現(xiàn)年代，出現(xiàn)“浮動利率貸浮動利率貸款款”，貸款利率釘住，貸款利率釘住 LIBOR。 2、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)證券化 以貸款為抵押，發(fā)行以貸款為抵押，發(fā)行“資產(chǎn)

17、擔(dān)保證資產(chǎn)擔(dān)保證券券”和和“抵押擔(dān)保證券抵押擔(dān)保證券”。 金融業(yè)的新經(jīng)濟金融業(yè)的新經(jīng)濟“ 網(wǎng)絡(luò)銀行網(wǎng)絡(luò)銀行” 1、網(wǎng)絡(luò)銀行的優(yōu)勢：、網(wǎng)絡(luò)銀行的優(yōu)勢： （1）速度快）速度快。付款方到收款方的轉(zhuǎn)帳在一。付款方到收款方的轉(zhuǎn)帳在一分鐘內(nèi)就可完成；分鐘內(nèi)就可完成； （2）成本低。）成本低。建立一個網(wǎng)絡(luò)銀行只需建立一個網(wǎng)絡(luò)銀行只需5萬萬美元，而設(shè)立分支機構(gòu)平均成本為美元，而設(shè)立分支機構(gòu)平均成本為200萬美萬美元；元； （3）方便。）方便。 西方網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)主要有：西方網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)主要有： 第一、網(wǎng)上基本理財服務(wù)：存款、轉(zhuǎn)第一、網(wǎng)上基本理財服務(wù)：存款、轉(zhuǎn)帳、貸款等；帳、貸款等； 第二、網(wǎng)上資訊服務(wù)；第二、網(wǎng)上資訊服務(wù)； 第三、網(wǎng)上投資：買賣股票、投資基第三、網(wǎng)上投資：買賣股票、投資基金、保險等。金、保險等。 第四、網(wǎng)上購物。第四、網(wǎng)上購物。 我國