2004年中國鞋業(yè)分析報告

1、11鞋類行業(yè)研究報告 【專家點評】中國鞋出口需自立品牌，提高“身價”憑借在資源、勞動力、價格等方面的先天性優(yōu)勢，我國已成為全球最大的鞋類生產(chǎn)和出口國。目前鞋類產(chǎn)量占世界總量的53%，出口占世界總和的60%以上。但我國鞋業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩、質(zhì)量、技術(shù)相對落后、缺少自主品牌、出口盈利水平低等嚴峻問題。專家建議，在當前國際化分工日益明晰的條件下，我國在鞏固低檔鞋市場，保證低端產(chǎn)品信譽和品質(zhì)的同時，必須強化行業(yè)自律，從競相壓價的惡性循環(huán)中走出來。集中精力推廣中檔以上的鞋類產(chǎn)品，讓外國消費者逐步了解中國的品牌， 創(chuàng)出中國的中高檔鞋品牌；并逐步改變只是外國采購商來中國買鞋的現(xiàn)狀，中國企業(yè)應(yīng)更主動到國外市場

2、賣鞋，逐步樹立中國高檔鞋的聲望。政府應(yīng)加強對制鞋業(yè)的宏觀調(diào)控，創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，進行必要的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，避免生產(chǎn)領(lǐng)域的重復(fù)建設(shè)和供求關(guān)系的進一步失衡，扶持企業(yè)提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。對于出口型企業(yè)而言，提高海外市場的競爭力與利潤率已是當務(wù)之急。企業(yè)有必要根據(jù)不同時期的市場需求，調(diào)整鞋類的出口品種，積極開發(fā)高科技、高附加值的產(chǎn)品，增加高檔次鞋類產(chǎn)品出口，從而提高中國鞋的“身價 ”和整體形象。（以上分析系詮釋中國輕工產(chǎn)品進出口商會專家的相關(guān)觀點）【行業(yè)出口狀況分析】一、 出口量、值持續(xù)并行增長據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1-8月，我國鞋類產(chǎn)品（含零件）出口繼續(xù)大幅上揚。出口量近40億雙，金額95.6億美元；03年全

3、年的出口量突破50億雙，金額129.6億美元，為歷年最高水平。下圖反映了本世紀初以來我國鞋類產(chǎn)品出口的增長態(tài)勢。 二、鞋類產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)分析（一）皮鞋、塑膠鞋成鞋類產(chǎn)品出口主力軍。03年我國鞋類出口近130億（129.6億）美元，其中皮鞋所占比重超過四成（41.34），塑膠鞋占36.98，其他鞋占整個行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會（二）粵、閩、浙三省成為拉動鞋類出口的“三架馬車”。我國制鞋產(chǎn)業(yè)主要集中于“三州(洲)一都” ，即以廣東珠江三角洲為中心的制鞋基地，以福建泉州為中心的晉江、石獅、莆田生產(chǎn)基地，以及浙江溫州和以生產(chǎn)女鞋著稱的成都制鞋基地。今年1-8月，廣

4、東鞋類出口突破40億美元，占出口總額的42.1，居全國首位。排名二、三位的分別是福建和浙江，所占份額分別為19.3、13.1。此外山東、江蘇、上海也是鞋類產(chǎn)品出口的重點省市。數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會 廣東鞋業(yè)挾“地利人和”稱雄全國。廣東堪稱全球鞋業(yè)最活躍最具潛力的地區(qū)，除了享有得天獨厚的地理優(yōu)勢外，良好的投資環(huán)境為鞋業(yè)的發(fā)展壯大提供了有力保障。90年以來，廣東鞋業(yè)開始大踏步向前發(fā)展，出口額從當年的區(qū)區(qū)4.8億美元增長到03年的51.8億美元，短短13年，增長了近11倍。 在廣東省出口的鞋類中，仍以中低檔鞋為主，外底及鞋面均以橡膠或塑料制的鞋占大多數(shù)。就出口市場分布而言，美國仍是廣東口

5、岸鞋類出口的第一大戶。04年上半年廣東口岸鞋類出口美國17.1億美元，占廣東口岸鞋類出口額的59.2；對香港、歐盟的出口均在3億美元左右。 福建鞋業(yè)日趨整合欲集體突圍。福建是國內(nèi)僅次于廣東的第二大制鞋基地。今年1-8月出口額達18.5億美元，約全國出口總額的1/5。福建制鞋業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已在一定程度上獲得了規(guī)模、品牌與結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢。相對于其他省市，福建鞋業(yè)擁有一大批如富貴鳥、安踏、鴻星爾克、別克等龍頭企業(yè)和知名品牌；而在產(chǎn)業(yè)布局的合理性方面，福建鞋業(yè)也是略勝一籌：晉江地區(qū)主要以生產(chǎn)運動鞋為主，市場定位內(nèi)外銷兼顧；石獅主要以生產(chǎn)皮鞋、休閑鞋為主，內(nèi)銷為主；莆田主要生產(chǎn)運動鞋、旅游鞋、外銷

6、為主；福州以生產(chǎn)運動鞋為主；一些周邊區(qū)縣以生產(chǎn)出口沙灘拖鞋、塑料鞋為主。福建鞋的主要外銷市場依然是美國與歐盟，其中美國占44.5的份額，歐盟所占比重亦超過二成。數(shù)據(jù)來源：中國服裝網(wǎng)三、鞋類產(chǎn)品主要出口市場及分布狀況 （一）北美市場位居榜首，歐亞市場旗鼓相當。目前，我國些類產(chǎn)品最主要的出口市場仍然是北美，占出口總額的比重達43.6。歐亞市場基本上勢均力敵，分別占有23.9、23.6的出口份額；非洲、拉美、澳洲仍然是中國鞋相對薄弱的外銷市場。數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會（二）美、日、港、歐盟是我國鞋類產(chǎn)品的主要出口市場。今年1-8月，我國鞋類出口中有41.8進入美國市場；排名第二位的歐盟所占

7、出口份額只有15.6。此外日本、香港、俄羅斯也是中國鞋的傳統(tǒng)外銷市場。五個地區(qū)合計占出口份額的75.2。 出口市場出口份額 美國41.8 歐盟15.6 日本6.9 香港6.0 俄羅斯4.9 其他24.8合計100數(shù)據(jù)來源：中國對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計學(xué)會 四、海外重點市場鞋類進口狀況及需求分析我國鞋類出口遍及全球五大洲的190多個國家（地區(qū)），除了美、歐、日三大傳統(tǒng)市場外，俄羅斯、中東市場對中國產(chǎn)品的興趣越來越濃，有望成為新的出口增長點。 （一）主要發(fā)達國家鞋類產(chǎn)品的人均消費量國別鞋類消費總量 (百萬雙)人口 ( 百萬人)人均鞋類消費量 (雙)美國19402906.68日本5851274.60歐盟16

8、673804.38加拿大122323.80澳洲72203.65(二) “中國鞋”風(fēng)靡美利堅。據(jù)北美貿(mào)促網(wǎng)消息，美國90以上的鞋需要進口，02年鞋類進口量即達17.5億雙，其中中國鞋占3/4以上。今年以來，中國鞋再次發(fā)力，占美進口比重提升到83.5。目前，美國鞋的主要進口來源分別是中國、越南、香港、巴西、印尼、意大利、泰國、墨西哥等國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：北美貿(mào)促網(wǎng)盡管中國的鞋類產(chǎn)品在美國進口市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，但在高檔次高價位的皮面鞋靴層面，中國產(chǎn)品的市場占有率依舊較低；另外中國產(chǎn)品價格也是美國五大供應(yīng)國中最低的，均價不到意大利鞋子的1/4，中國輸美鞋類產(chǎn)品急需提高“身價”。 （二）歐盟市場群雄

9、逐鹿，中國鞋繼續(xù)領(lǐng)跑。歐盟是我國鞋類出口的第二大傳統(tǒng)市場。據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示， 02年，歐盟鞋類產(chǎn)品主要供應(yīng)國為：中國、越南、羅馬尼亞、印尼、印度、突尼斯、匈牙利、斯洛文尼亞、泰國、巴西等，其中，中國占歐盟鞋類產(chǎn)品進口總額的20.04。由于配額制度與反傾銷的制約，03年前，我國對歐盟的鞋類產(chǎn)品出口基本上維持在4億雙、10億美元的出口規(guī)模，但進入04年后對歐出口再次提速，前8個月即達14.9億美元，實現(xiàn)了一個大的飛躍。德國鞋類市場。由于制造成本居高不下，加之亞洲國家鞋類產(chǎn)品的大量涌入，德國本土制鞋工業(yè)趨于衰退。但德國的鞋類進口依舊保持平穩(wěn)增長。03年，德國的鞋進口量提高了10.6%，達到3.

10、793億歐元，其中向中國進口9000萬雙，同比增長58.2，從而使中國首次超過最大競爭對手越南而躍居首位。當年越南鞋對德出口7800萬雙。中國和越南在德國進口鞋類市場的地位變化年份排名供應(yīng)國對德出口量（萬雙）20021越南64002中國569020031中國90002越南7800（三）日本鞋類市場中國產(chǎn)品一支獨秀，但局限于數(shù)量優(yōu)勢。日本鞋類市場進口狀況。日本是我國鞋類的第三大出口市場。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，02年，在日本鞋類產(chǎn)品進口國中，進口金額排名在前10位的國家和地區(qū)為：中國、意大利、印尼、越南、韓國、柬埔寨、泰國、西班牙、臺灣地區(qū)、英國，其中，中國占日本鞋類產(chǎn)品進口總額的67.43；據(jù)

11、日本鞋類產(chǎn)品郵報發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2003年我國出口到日本的鞋類產(chǎn)品占日本鞋類產(chǎn)品占進口總量的90.1。雖然出口到日本的鞋類產(chǎn)品幾乎涵蓋所有種類，但其中50是廉價的拖鞋，品牌和質(zhì)量成了進一步開拓日本市場的最大 “瓶頸”。日本鞋類市場消費習(xí)性。在目前的日本市場，購買廉價鞋的多半是老年人。對于皮鞋消費，日本消費者，尤其是女性消費者，大多更看重鞋類產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)重視日本鞋類市場的最新動向，實地參觀鞋市，了解當?shù)氐拇┐髁?xí)慣和民俗風(fēng)情；另外，可借鑒日本有關(guān)鞋業(yè)市場的信息媒體，了解當?shù)厥袌龅牧餍汹厔莺托枨笞呦?。對日出口商?wù)小竅門。日商在商談或決策過程中通常需要花費相當長的時間，但一旦建立信任，

12、一般能維持長期穩(wěn)定的商業(yè)合作關(guān)系。需要特別留意的是，日商相當忌諱延期交貨或?qū)嶋H進口商品品質(zhì)與樣品品質(zhì)不一，所以如期如約交貨非常重要；另外外國皮鞋能否順利進入日本鞋類市場還需跨過一個“門檻”，即是否擁有掌握皮鞋進口配額的日本商社。中國制鞋業(yè)必須與這些掌握進口配額的日本商社建立良好的合作關(guān)系。【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢分析】一、鞋類行業(yè)會員數(shù)量及結(jié)構(gòu)阿里巴巴英文網(wǎng)站鞋類行業(yè)目前共有會員60000多名，其中買家48000多名，占會員總數(shù)的80以上；目前整個鞋類行業(yè)“中國供應(yīng)商”會員63家。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約為592：1，即每個供應(yīng)商平均擁有592位以上的潛在買家。中國供應(yīng)商:買家1 : 59248543名6

13、3家數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站會員數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日二、鞋類行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 目前，阿里巴巴英文站鞋類行業(yè)買家達48000余名，主要分布于北美和亞洲地區(qū)，二者所占比例分別為41.1、37.2，其次是歐洲（東歐除外），比例11.0。買家數(shù)量排名前10位的國家（地區(qū)）分別為，美國、中國、印度、英國、加拿大、香港、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、新加坡，其中來自美國的買家數(shù)量達16000余名。數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫抽取分析，時間截至2004年7月30日三、鞋類行業(yè)買家查詢情況分析（一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年9月為例）查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵

14、字月查詢次數(shù)查詢關(guān)鍵字月查詢次數(shù)shoes18946shoe21130footwear(s)8884sport shoe(s)3092basketball shoe(s)1640ladies footwear447nike shoes2163women shoes476ladies shoes1579mes shoes463（二）查詢總量持續(xù)攀升。鞋類是我國的大宗出口商品，也是阿里巴巴供應(yīng)商會員反饋最具優(yōu)勢的行業(yè)之一。今年1到6月，買家查詢增長了62。隨著配額制度的取消，鞋類業(yè)出口又將迎來新的高峰，阿里巴巴中國供應(yīng)商會員預(yù)計會收獲更多的買家詢盤。62 （注：上圖僅反映買家查詢量的增長趨勢，非具

15、體查詢量數(shù)值）（三）買家查詢主要來自于亞洲、北美與歐洲。目前，亞洲、北美、西歐是我國鞋類產(chǎn)品的主要外銷市場，占出口總量的九成以上。而阿里巴巴鞋類供應(yīng)商接獲的買家詢盤中約80來自以上地區(qū)。 阿里巴巴中國供應(yīng)商【網(wǎng)上貿(mào)易成功案例分享】 阿里巴巴助信達贏得長期合作客戶鄭志偉先生是信達集團旗下一員外貿(mào)“猛將”，2002年底他選擇阿里巴巴“中國供應(yīng)商”作為產(chǎn)品推廣的主要渠道，在大多數(shù)外貿(mào)人員還在為海外訂單四處奔走的時候，鄭志偉先生已經(jīng)搭上了電子商務(wù)快車，在網(wǎng)上直接面對國外客商了?！拔矣X得阿里巴巴網(wǎng)站（英文站）就像是一個琳瑯滿目的超級市場，人們在里面自由自在地選購自己需要的物品。我覺得這種方式非常好，為供

16、應(yīng)商和買家創(chuàng)造了良好的交易機會?！苯?jīng)過一年半時間的耕耘，鄭先生已經(jīng)通過互聯(lián)網(wǎng)開拓出一片新天地：“目前保持長期合作的有兩家客戶：一位美國的客商所要求購的是低檔鞋子，價格低廉、利潤空間不大，但是我們沒有放棄合作，依然按照自己的待客原則盡可能地滿足他的要求，結(jié)果這位買家連續(xù)下了三筆訂單，總計金額120多萬美金，成為我們一個穩(wěn)定的大客戶；還有一位英國的買家，第一封和第二封詢盤之間隔了三個多月，買家接觸了眾多鞋類生產(chǎn)企業(yè)之后，最終還是選擇了我們，這說明我們的產(chǎn)品是具有吸引力的。為了達到買家對價格的要求，我先后去了兩三家工廠，在質(zhì)量、價格方面與工廠達成共識。和英國客戶合作的經(jīng)歷也很愉快，第一筆訂單就達20多萬美金?！?電子商務(wù)助“飛禽”加速起飛中國飛禽鞋業(yè)有限公司是溫州創(chuàng)辦中國鞋都產(chǎn)業(yè)園區(qū)的重點企業(yè)之一，公司外貿(mào)部經(jīng)理曹江先生介紹說，飛禽公司的宣傳戰(zhàn)略是“廣泛撒網(wǎng)”，即鋪天蓋地、充分整合各種領(lǐng)域的營銷方式。而電子商務(wù)就是飛禽公司宣傳策略的重要組成部分，2002年7月公司成為阿里巴巴“中國供應(yīng)商”會員。2003年初的一天，曹先生接到一個陌生人的電話，對方是一位國外買家，他表示將于某月某日抵達溫州。不久，曹先生在機場見到了這位買家，原來這是飛禽公司通過阿里巴巴