2021年單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、2021年單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀41.1單晶硅行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2單晶硅市場規(guī)模分析62.單晶硅行業(yè)存在的問題72.1行業(yè)服務無序化72.2供應鏈整合度低82.3基礎(chǔ)工作薄弱82.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢82.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低93.單晶硅行業(yè)前景趨勢103.1同等條件下單晶組件發(fā)電量更高103.2單晶組件長期使用過程中功率衰減更少103.3單晶組件弱光響應更強103.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈113.5行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢113.6生態(tài)化建設(shè)進一步開放113.7呈現(xiàn)集群化分布123.8需求開拓134.單晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析134.1單晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析134

2、.2單晶硅行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析144.3單晶硅行業(yè)社會環(huán)境分析144.4單晶硅行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析155.單晶硅行業(yè)競爭分析165.1單晶硅行業(yè)競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國單晶硅行業(yè)品牌競爭格局分析185.3中國單晶硅行業(yè)競爭強度分析186.單晶硅產(chǎn)業(yè)投資分析196.1中國單晶硅技術(shù)投資趨勢分析196.2中國單晶硅行業(yè)投資風險196.3中國單晶硅行業(yè)投資收益201. 單晶硅行業(yè)現(xiàn)狀1.1 單晶硅行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析單晶硅是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在凝固時硅原子以金剛石晶格排列成

3、許多晶核，如果這些晶核長成晶面取向相同的晶粒，則這些晶粒平行結(jié)合起來便結(jié)晶成單晶硅。單晶硅是一種良好的半導材料。純度要求達到99.9999%，甚至達到99.9999999%以上。用于制造半導體器件、太陽能電池、芯片等。用高純度的多晶硅在單晶爐內(nèi)拉制而成。是人類已得到最純的物質(zhì)。在單晶硅中摻入微量的第IIIA族元素，形成P型半導體，摻入微量的第VA族元素，形成N型，N型和P型半導體結(jié)合在一起，就可做成太陽能電池，將輻射能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?。單晶硅可以用于二極管級、整流器件級、電路級以及太陽能電池級單晶產(chǎn)品的生產(chǎn)和深加工制造，其后續(xù)產(chǎn)品集成電路和半導體分離器件已廣泛應用于各個領(lǐng)域，在軍事電子設(shè)備中也占有重

4、要地位。單晶硅行業(yè)是指從事單晶硅相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知單晶硅行業(yè)定義，對預測并引導單晶硅行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國單晶硅行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國單晶硅行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國單晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。多晶硅材料是以工業(yè)硅為原料經(jīng)一系列的物理化學反應提純后達到一定純度的電子材料，是硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中的一個極為重要的中間產(chǎn)品，是制造硅拋光片、太陽能電池及高純硅制品

5、的主要原料，是信息產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)最基礎(chǔ)的原材料。由于半導體技術(shù)不斷向高集成度，高性能，低成本和系統(tǒng)化方向發(fā)展，半導體在國民經(jīng)濟各領(lǐng)域中的應用更加廣泛。單晶硅片按使用性質(zhì)可分為兩大類：生產(chǎn)用硅片;測試用硅片。硅材料市場前景廣闊，中國硅單晶的產(chǎn)量、銷售收入近幾年遞增較快，以中小尺寸為主的硅片生產(chǎn)已成為國際公認的事實，為世界和中國集成電路、半導體分立器件和光伏太陽能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了較大的貢獻。1.2 單晶硅市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，單晶硅行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動單晶硅

6、產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的單晶硅行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。單晶硅是一種比較活潑的非金屬元素，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。其主要用途是用作半導體材料和利用太陽能光伏發(fā)電、供熱等。由于太陽能具有清潔、環(huán)保、方便等諸多優(yōu)勢，近三十年來，太陽能利用技術(shù)在研究開發(fā)、商業(yè)化生產(chǎn)、市場開拓方面都獲得了長足發(fā)展，成為世界快速、穩(wěn)定發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)之一。單晶由于內(nèi)部原子排列有序，因此制成電池/組件后光電轉(zhuǎn)換效率較多晶更高。2018-2019年單晶Perc電池的轉(zhuǎn)換效率約為21.8-22.1%，多晶Perc電池的轉(zhuǎn)換效率約為20.3-20.5%，效率差值約為1.5-1.6%。在實際生產(chǎn)中，

7、在2018-2019年階段，由于多晶Perc電池制造的性價比不如單晶Perc電池，制造商多仍生產(chǎn)常規(guī)多晶BSF電池，效率范圍19.2-19.4%，較單晶Perc電池效率差異較大；至2019-2020年，多晶廠商推出的準單晶或?qū)⑻娲Ｒ?guī)多晶，準單晶Perc電池的轉(zhuǎn)換效率預計約為21.8%，僅略低于單晶Perc電池。2. 單晶硅行業(yè)存在的問題 2.1 行業(yè)服務無序化 單晶硅行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復制。 單晶硅行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.2 供應鏈整合度低 單晶硅行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)

8、難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 單晶硅行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。2.3 基礎(chǔ)工作薄弱單晶硅標準不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，單晶硅管理能力還不能適應工作需要。2.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于單晶硅的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對單晶硅主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),

9、而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的單晶硅行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.5 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致單晶硅行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 單晶硅行業(yè)前景趨勢3.1 同等條件下單晶組件發(fā)電量更高多晶硅在單晶爐內(nèi)形成具有單一晶

10、向、無晶界、位錯缺陷和雜質(zhì)密度低的單晶硅棒，而通過簡單鑄錠的形成的多晶硅棒是由眾多小單晶顆粒組成，顆粒間的晶界會影響降低電池的發(fā)電能力。單晶材料結(jié)構(gòu)單一，晶體結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定，使得單晶材料相比多晶材料具有強弱光響應、低光致衰減、低工作溫度和低線損的優(yōu)勢，帶來的結(jié)果是同等條件下較多晶更多的發(fā)電量。3.2 單晶組件長期使用過程中功率衰減更少光致衰減現(xiàn)象是指在光照下，電池組件發(fā)電功率發(fā)生衰退，是影響單晶組件和多晶組件穩(wěn)定性和發(fā)電量的重要因素。單晶組件的初始光衰在光照2-3個月之后達到頂峰3%左右，在繼續(xù)接受光照3-4個月之后，輸出功率會恢復到接近初始水平，隨后以較低的穩(wěn)定水平緩慢下降;多晶組件幾乎不存在初

11、始光衰，組件功率在投入使用后持續(xù)衰退。從第二年起，單晶組件平均每年輸出功率衰減不超過0.55%，多晶組件平均每年衰減0.71%-0.73%。到使用年限25年時，單晶組件的衰減后功率比多晶高出將近4個百分點。3.3 單晶組件弱光響應更強弱光響應是電池組件在光照有限的條件下發(fā)電能力的重要參考因素，弱光響應越強，說明組件光敏感性越強，電池發(fā)電量更穩(wěn)定。在輻照高時單、多晶相差不大，但在輻照低時，單晶電池的弱光響應明顯高于多晶，造成單晶組件相比多晶組件全年的發(fā)電量更高。3.4 延伸產(chǎn)業(yè)鏈單晶硅行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)

12、節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。3.5 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 單晶硅行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.6 生態(tài)化建設(shè)進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當單晶硅行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，單晶硅需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開

13、放平臺，共建生態(tài)單晶硅行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.7 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推單晶硅項目建設(shè)，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項目基礎(chǔ)，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌膯尉Ч桧椖?。隨著各地單晶硅建設(shè)，中國單晶硅建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國單晶硅建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地

14、區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級單晶硅項目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國單晶硅建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展單晶硅建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊單晶硅建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地區(qū)單晶硅建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的單晶硅水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的單晶硅相對來說會更加成熟一些。但目前中西部單晶硅打造勢頭也十分強勁。3.8 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在單晶硅行業(yè)，越來越多的

15、用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 單晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 單晶硅行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對單晶硅行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 單晶硅行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。

16、作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的單晶硅產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證單晶硅行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了單晶硅行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。4.3 單晶硅行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，單晶硅業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的單晶硅行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對單晶硅產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 單晶硅行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技

17、發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為單晶硅行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。5. 單晶硅行業(yè)競爭分析目前，我國單晶硅領(lǐng)域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局單晶硅相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的單晶硅產(chǎn)品。單晶硅行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展

18、，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。5.1 單晶硅行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析單晶硅作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，單晶硅企業(yè)對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析單晶硅行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響

19、力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。單晶硅企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析單晶硅行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。單晶硅行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是單晶硅行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是單晶硅行業(yè)會因潛在進入

20、者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是單晶硅行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析單晶硅行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國單晶硅行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國單晶硅行業(yè)競爭強度分析（1）中國單晶硅行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，單晶硅行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國單晶硅行業(yè)上游議價能力分析單晶硅行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線

21、材、電腦配件、單晶硅材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，單晶硅行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國單晶硅行業(yè)下游議價能力分析單晶硅行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構(gòu)，應用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，單晶硅行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國單晶硅行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國單晶硅行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為。6. 單晶硅產(chǎn)業(yè)投資分析6.1 中國單晶硅技術(shù)投