XX公司戰(zhàn)略診斷報告A

1、xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 1 -盾安戰(zhàn)略診斷報告盾安戰(zhàn)略診斷報告目目 錄錄盾安戰(zhàn)略診斷報告盾安戰(zhàn)略診斷報告目錄目錄1 1、空調(diào)（冷配）行業(yè)診斷、空調(diào)（冷配）行業(yè)診斷.3 31.1 空調(diào)冷配行業(yè)界定.31.2 空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析.31.2.1 產(chǎn)品分類.31.2.2 冷配產(chǎn)品特性.61.3 空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析.81.3.1 空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景分析.81.3.2 市場需求量預(yù)測分析.101.3.3 產(chǎn)品盈利趨勢分析.141.3.4 競爭趨勢分析.141.3.5 技術(shù)/工藝變革趨勢分析.201.3.6 產(chǎn)品標準化趨勢分析.211.3.7 中國空調(diào)冷配行業(yè)的趨勢總結(jié).221.4 空調(diào)冷配行

2、業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵要素分析.232 2、盾安盾安 xxxx 精工精工 xxxx 內(nèi)部實力診斷內(nèi)部實力診斷.27272.1 資源條件分析.272.1.1 產(chǎn)品資源.272.1.2 設(shè)備資源與生產(chǎn)能力.282.1.3 市場資源與品牌資源.282.1.4 技術(shù)資源.312.1.5 財務(wù)與資金資源.322.1.6 人力資源.332.1.7 治理結(jié)構(gòu).342.2 經(jīng)營能力分析.362.2.1企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢與不足分析.362.2.2經(jīng)營能力匹配分析.372.3 盾安 xx 精工 xx 實力總體評價.403 3、診斷總結(jié)與建議、診斷總結(jié)與建議.40401 1、空調(diào)冷配行業(yè)診斷、空調(diào)冷配行業(yè)診斷.3 33 33 33

3、34 43 31.1 空調(diào)冷配行業(yè)界定 .3333431.2 空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析 .3334431.2.1 產(chǎn)品分類.3334431.2.2 冷配產(chǎn)品特性.666676xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 2 -1.3 空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析 .8888981.3.1 行業(yè)發(fā)展前景分析.8888981.3.2 市場需求量預(yù)測分析.10101091091.3.3 產(chǎn)品盈利趨勢分析.1413131112111.3.4 競爭趨勢分析.141414121.3.5 技術(shù)/工藝變革趨勢分析.2019191515141.3.6 產(chǎn)品標準化趨勢分析.222020161.3.7 中國空調(diào)冷配行業(yè)的趨勢總結(jié).222

4、1211718161.4 空調(diào)冷配行業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵要素分析 .2322221819172 2、盾安精工內(nèi)部實力診斷、盾安精工內(nèi)部實力診斷.2828262626262222232321212.1 資源條件分析 .2826262223212.1.1 產(chǎn)品資源.2826262223212.1.2 設(shè)備資源與生產(chǎn)能力.2927272324222.1.3 市場資源與品牌資源.2927272425232.1.4 技術(shù)資源.3129292526242.1.5 財務(wù)與資金資源.3230302627252.1.6 人力資源.3230302728262.2 經(jīng)營能力分析 .3832322829272.2.1 企業(yè)經(jīng)營

5、優(yōu)勢與不足分析.3832322829272.2.2 經(jīng)營能力匹配分析.3733333031292.3 盾安精工實力總體評價 .4236363233313 3、診斷總結(jié)與建議、診斷總結(jié)與建議.434336363636333334343232xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 3 -1 1、空調(diào)冷配行業(yè)診斷、空調(diào)冷配行業(yè)診斷.3 31.1 空調(diào)冷配行業(yè)界定31.2 空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析31.3 空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析 71.3.1需求趨勢分析71.3.2供給趨勢分析111.3.3采購趨勢分析121.3.4技術(shù)/工藝變革趨勢分析141.3.5產(chǎn)品標準化趨勢分析161.3.6中國空調(diào)冷配行業(yè)的趨勢總結(jié)1

6、71.4 空調(diào)冷配行業(yè)經(jīng)營關(guān)鍵要素分析182 2、盾安精工內(nèi)部實力診斷、盾安精工內(nèi)部實力診斷.21212.1 資源條件分析212.1.1產(chǎn)品資源212.1.2設(shè)備資源與生產(chǎn)能力222.1.3市場資源與品牌資源232.1.4技術(shù)資源242.1.5財務(wù)與資金資源252.1.6人力資源252.2 經(jīng)營能力匹配分析282.2.1企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢與不足分析282.2.2經(jīng)營能力匹配分析303 3、診斷總結(jié)與建議、診斷總結(jié)與建議.3232盾安戰(zhàn)略診斷報告盾安戰(zhàn)略診斷報告xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 4 -為了明確盾安精工的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，研究影響其發(fā)展的宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境，評價企業(yè)戰(zhàn)略能力，為下一步的戰(zhàn)略設(shè)計和規(guī)劃

7、工作做好準備，受盾安精工委托，浙江眾成企業(yè)管理咨詢公司組織實施了本次戰(zhàn)略診斷活動。本次診斷調(diào)查主要采用以下主要包括三種方式個方面：一是通過問卷的形式進行企業(yè)戰(zhàn)略能力綜合調(diào)查。二是通過與行業(yè)專家、盾安精工中高層管理者和骨干員工面對面?zhèn)€別訪談的形式進行深入調(diào)查。三是對企業(yè)現(xiàn)有的一些資料進行了了解、分析，并通過其他途徑收集了行業(yè)和相關(guān)廠商的情況。本次診斷一共發(fā)放調(diào)查問卷 467 份，回收 454 份，其中客戶 9 份，企業(yè)內(nèi)部人員 36 份；分二個小組訪談 249 人次，其中行業(yè)專家和客戶 5 人次，企業(yè)各層面人員 24 人次；分析了企業(yè)提供的一些已有的管理制度、企業(yè)運營數(shù)據(jù)、行業(yè)分析等資料，收集了

8、有關(guān)行業(yè)發(fā)展的各方面資料。根據(jù)整個診斷活動所獲得的信息資料，經(jīng)過系統(tǒng)的匯總、整理和分析，基于專業(yè)的獨立判斷，形成該管理診斷報告，供企業(yè)決策層參考。xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 5 -1 1、空調(diào)、空調(diào)（冷配冷配）行業(yè)診斷行業(yè)診斷1.11.1 空調(diào)冷配行業(yè)界定空調(diào)冷配行業(yè)界定 空調(diào)器是一種向封閉空間提供經(jīng)處理的空氣的調(diào)節(jié)設(shè)備，它為人們在炎熱的夏季或者嚴寒的冬季創(chuàng)造一個較為舒適的生活和工作環(huán)境。盡管目前空調(diào)器的形式有許多樣，但是其主要組成、工作原理基本相同，都由箱體、制冷系統(tǒng)、箱體、制冷系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)和電器控制系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)和一些一些附件附件 5 個部分組成。因此，空調(diào)冷配行業(yè)應(yīng)該是空調(diào)

9、配件行業(yè)的一個子行業(yè)，行業(yè)中的產(chǎn)品是空調(diào)制冷系統(tǒng)中的零部件，由于空調(diào)制冷系統(tǒng)中大部分零部件的原材料主要是以銅質(zhì)材料（銅管與銅棒）為主，所以，根據(jù)本項目的需要，本文對空調(diào)冷配行業(yè)嚴格的界定為：空調(diào)冷配行業(yè)空調(diào)冷配行業(yè)是以銅質(zhì)材料為主要原材料是以銅質(zhì)材料為主要原材料的的，主要為家用空調(diào)制冷系統(tǒng)，主要為家用空調(diào)制冷系統(tǒng)提供零部件提供零部件的的，以實現(xiàn)空調(diào)制冷功能，以實現(xiàn)空調(diào)制冷功能要求要求的行業(yè)。的行業(yè)。從供應(yīng)鏈的角度看，其行業(yè)位置如下圖所示：圖 1 空調(diào)冷配行業(yè)在空調(diào)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的位置銅質(zhì)材行業(yè)電氣控制行業(yè)空空調(diào)調(diào)冷配冷配行行業(yè)業(yè)通風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)壓縮機行業(yè)空調(diào)行業(yè)終端市場圖 1 空調(diào)冷配行業(yè)在空調(diào)產(chǎn)業(yè)

10、供應(yīng)鏈中的位置xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 6 -圖 1 空調(diào)冷配行業(yè)在空調(diào)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的位置1.21.2 空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析空調(diào)冷配行業(yè)產(chǎn)品分析.1 產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)分類分類圖 122 家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要（銅制）零部件構(gòu)成家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要零部件按其功能主要由兩大部分構(gòu)成：（1）基本零部件基本零部件，是指實現(xiàn)制冷功能的部件，包括三個部分：壓縮機、節(jié)流機構(gòu)、熱交換機構(gòu)，其主要銅質(zhì)零部件有：消音器、平衡塊、毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥、分：盾安盾安 xx 在在做做產(chǎn)品產(chǎn)品消音器消音器平衡塊平衡塊分液器分液器毛細管毛細管電子膨脹閥電子膨脹閥冷凝器冷凝器器蒸發(fā)器蒸發(fā)器過濾器過濾器

11、單向閥單向閥四通換向閥四通換向閥儲液器儲液器高低壓截止高低壓截止閥閥制冷系統(tǒng)制冷系統(tǒng)空調(diào)器通風(fēng)系統(tǒng)系統(tǒng)電器控制系統(tǒng)壓縮機活塞式轉(zhuǎn)子式渦旋式節(jié)流機構(gòu)熱力膨脹閥熱交換機構(gòu)其他輔助部件視液鏡冷凝壓力調(diào)節(jié)閥水量調(diào)節(jié)閥氣門嘴電磁閥電磁閥低壓控制閥管組件管組件螺母與接頭螺母與接頭此部此部分部分部件確件確?？毡？照{(diào)制調(diào)制冷的冷的基本基本功能功能此部此部分部分部件確件確保制保制冷系冷系統(tǒng)安統(tǒng)安全、全、節(jié)能、節(jié)能、穩(wěn)定、穩(wěn)定、高效高效的運的運行行：盾安盾安 xx 儲儲備備產(chǎn)產(chǎn)品品制冷系統(tǒng)制冷系統(tǒng)此部此部分部分部件確件確?？毡？照{(diào)制調(diào)制冷的冷的基本基本功能功能此部此部分部分部件確件確保制保制冷系冷系統(tǒng)安統(tǒng)安全、全

12、、節(jié)能、節(jié)能、穩(wěn)定、穩(wěn)定、高效高效的運的運行行xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 7 -氣液分離器氣液分離器圖 2 家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要（銅制）零部件構(gòu)成xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 8 -圖 2 家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要（銅制）零部件構(gòu)成家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要零部件產(chǎn)品種類繁多產(chǎn)品種類繁多， ，按其功能分主要由兩個基本兩個基本大類大類 2020 多種產(chǎn)品多種產(chǎn)品構(gòu)成（見表 1）： 表 1 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品特點一覽表（1 1）基本零部件）基本零部件，是指實現(xiàn)制冷功能的部件，包括三個部分：壓縮機、節(jié)流機構(gòu)、熱交換機構(gòu)，其主要銅質(zhì)零部件有：消音器、平衡塊、毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥、分液器、冷凝器、蒸發(fā)器。 （2

13、 2）輔助零部件）輔助零部件，是指確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、 由圖 2 可知，家用空調(diào)制冷系統(tǒng)主要零部件按其功能主要由兩大部分構(gòu)成：（1）基本零部基本零部件件，是指實現(xiàn)制冷功能的部件，包括三個部分：壓縮機、節(jié)流機構(gòu)、熱交換機構(gòu)，其主要銅質(zhì)零部件有：消音器、平衡塊、毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥、分液器、冷凝器、蒸發(fā)器。 （2）輔助零部件輔助零部件，是指確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、高效運行的部件，其主要銅質(zhì)零部件有：高低截至閥截止閥、低壓控制閥、過濾器、視液鏡、單向閥、四通電磁換向閥、氣液分離器（儲液器） 、冷凝壓力調(diào)節(jié)閥、水量調(diào)節(jié)閥、氣門嘴、電磁閥、管組件、螺母與管接頭。 由產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖可

14、以得出：空調(diào)冷配行業(yè)是一個產(chǎn)品種類繁多，以銅質(zhì)材為主要原料空調(diào)冷配行業(yè)是一個產(chǎn)品種類繁多，以銅質(zhì)材為主要原料的制造業(yè)，包括兩個基本大類的制造業(yè)，包括兩個基本大類 2020 多種產(chǎn)品。多種產(chǎn)品。表 1 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品特點一覽表主要零部件主要零部件主要功能主要功能結(jié)構(gòu)特點結(jié)構(gòu)特點主要技術(shù)主要技術(shù)/ /工藝工藝適用范圍適用范圍毛細管減壓節(jié)流單件金加工小型空調(diào)機熱力膨脹閥減壓節(jié)流復(fù)雜組件金加工、傳感技術(shù)、焊接中大型空調(diào)機電子膨脹閥減壓節(jié)流復(fù)雜組件金加工、焊接、微電子技術(shù)變頻空調(diào)機分液器向盤管中均勻分配制冷劑單件金加工中大型空調(diào)機xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 9 -冷凝器將制冷劑冷凝，放出熱量，進行液化復(fù)

15、雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機蒸發(fā)器利用制冷劑蒸發(fā)吸熱，產(chǎn)生制冷作用復(fù)雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機消音器消除壓縮機噪聲單件金加工各類壓縮機平衡塊保證壓縮機主軸的同心度單件金加工渦旋壓縮機四通換向閥切換制冷劑流向復(fù)雜組件金加工、電磁技術(shù)、焊接有制冷、制熱功能的空調(diào)機中高低壓截止閥將制冷劑注入室外機組中；便于用戶安裝和以后修理復(fù)雜組件金加工、焊接分體式空調(diào)氣液分離器防止制冷液體沖擊壓縮機；消音簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)器過濾器用濾網(wǎng)收集制冷系統(tǒng)中的固體雜質(zhì)，確保系統(tǒng)正常運行簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)機單向閥限制制冷劑流向簡單組件金加工、焊接以熱力膨脹閥為節(jié)流元件的熱泵空調(diào)機中；采用空氣冷凝器的分

16、體式空調(diào)機中電磁閥遙控截止閥、雙位調(diào)節(jié)機關(guān)或者安全保護設(shè)備復(fù)雜組件金加工、焊接、電磁技術(shù)制冷、制熱功能的空調(diào)機低壓控制閥保證壓縮機吸氣壓力高于一定的數(shù)值，使壓縮機吸入制冷劑的過熱蒸氣簡單組件金加工、焊接某些壓縮機冷凝壓力調(diào)節(jié)閥保持恒定的冷凝壓力，維持壓縮機穩(wěn)定運行簡單組件金加工、焊接制冷量為 20000千 kw 以上的、冬季需要運行的空調(diào)機氣門嘴便于空調(diào)器檢修簡單組件金加工、焊接制冷能力稍大的空調(diào)機視液鏡檢查制冷劑的流動狀態(tài)單件金加工、焊接某些空調(diào)器管組件單件金加工各類空調(diào)機螺母與接頭單件金加工各類空調(diào)機（1 1）基本零部件）基本零部件，是指實現(xiàn)制冷功能的部件，包括三個部分：壓縮機、節(jié)流機構(gòu)、

17、熱交換機構(gòu)，其主要銅質(zhì)零部件有：消音器、平衡塊、毛細管、熱力膨脹閥、電子膨脹閥、分液器、冷凝器、蒸發(fā)器。 。（2 2）輔助零部件）輔助零部件，是指確保制冷系統(tǒng)安全、節(jié)能、穩(wěn)定、高效運行的部件，其主要銅質(zhì)零部件有：高低截止閥、低壓控制閥、過濾器、視液鏡、單向閥、四通電磁換向閥、氣液分離器（儲液器）、冷凝壓力調(diào)節(jié)閥、水量調(diào)節(jié)閥、氣門嘴、電磁閥、管組件、螺母與管接頭。 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品特性一覽表xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 10 -主要零主要零部件部件主要功能主要功能結(jié)結(jié)構(gòu)特點構(gòu)特點主要技主要技術(shù)術(shù)/工工藝藝適用范適用范圍圍毛細管減壓節(jié)流單件金加工小型空調(diào)機熱力膨脹閥減壓節(jié)流復(fù)雜組件金加工、傳感技術(shù)、焊

18、接中大型空調(diào)機電子膨脹閥減壓節(jié)流復(fù)雜組件金加工、焊接、微電子技術(shù)變頻空調(diào)機分液器向盤管中均勻分配制冷劑單件金加工中大型空調(diào)機冷凝器將制冷劑冷凝，放出熱量，進行液化復(fù)雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機蒸發(fā)器利用制冷劑蒸發(fā)吸熱，產(chǎn)生制冷作用復(fù)雜組件金加工、焊接各類空調(diào)機消音器消除壓縮機噪聲單件金加工各類壓縮機平衡塊保證壓縮機主軸的同心度單件金加工渦旋壓縮機四通換向閥切換制冷劑流向復(fù)雜組件金加工、電磁技術(shù)、焊接有制冷、制熱功能的空調(diào)機中高低壓截止閥將制冷劑注入室外機組中；便于用戶安裝和以后修理復(fù)雜組件金加工、焊接分體式空調(diào)氣液分離器防止制冷液體沖擊壓縮機；消音簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)器過濾器用濾網(wǎng)收集

19、制冷系統(tǒng)中的固體雜質(zhì)，確保系統(tǒng)正常運行簡單組件金加工、焊接各類空調(diào)機單向閥限制制冷劑流向簡單組件金加工、焊接以熱力膨脹閥為節(jié)流元件的熱泵空調(diào)機中；采用空氣冷凝器的分體式空調(diào)機中電磁閥遙控截止閥、雙位調(diào)節(jié)機關(guān)或者安全保護設(shè)備復(fù)雜組件金加工、焊接、電磁技術(shù)制冷、制熱功能的空調(diào)機低壓控制閥保證壓縮機吸氣壓力高于一定的數(shù)值，使壓縮機吸入制冷劑的過熱蒸氣簡單組件金加工、焊接某些壓縮機冷凝壓力調(diào)節(jié)閥保持恒定的冷凝壓力，維持壓縮機穩(wěn)定運行簡單組件金加工、焊接制冷量為20000kw 以上的、冬季需要運行的空調(diào)機氣門嘴便于空調(diào)器檢修簡單組件金加工、焊接制冷能力稍大的空調(diào)機視液鏡檢查制冷劑的流動狀態(tài)單件金加工、焊

20、接某些空調(diào)器管組件單件金加工各類空調(diào)機螺母與接頭單件金加工各類空調(diào)機xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 11 -由此可見，空調(diào)冷配行業(yè)是一個產(chǎn)品種類繁多，以銅質(zhì)材為主要原料的制造業(yè)，由此可見，空調(diào)冷配行業(yè)是一個產(chǎn)品種類繁多，以銅質(zhì)材為主要原料的制造業(yè)，包括兩個基本大類包括兩個基本大類 2020 多種產(chǎn)品。多種產(chǎn)品。上表中通過上表中通過“主要功能、結(jié)構(gòu)特點、主要工藝、標準化程度以及適用范圍主要功能、結(jié)構(gòu)特點、主要工藝、標準化程度以及適用范圍”五五個方面描述了空調(diào)冷配主要銅質(zhì)零部件產(chǎn)品的基本特點，通過產(chǎn)品基本特點的個方面描述了空調(diào)冷配主要銅質(zhì)零部件產(chǎn)品的基本特點，通過產(chǎn)品基本特點的分析，可以得出以下結(jié)論：分

21、析，可以得出以下結(jié)論：.2 冷配產(chǎn)品特性冷配產(chǎn)品特性產(chǎn)品需求是派生需求產(chǎn)品需求是派生需求行業(yè)客戶大部分是空調(diào)整機廠商，其他客戶主要是指壓縮機廠商，維修配件的量非常少，這說明：其行業(yè)需求量以及需求結(jié)構(gòu)在基本很大程度上受制于空調(diào)整機終端市場與壓縮機市場需求的變化。產(chǎn)品需求具有一定的季節(jié)性產(chǎn)品需求具有一定的季節(jié)性空調(diào)銷售的季節(jié)性尤較為明顯，每年 4 月至 8 月是旺季，尤以 6、7 兩月最旺，通常 7 月銷量占全年總量 40%左右；9 月至來年 3 月是淡季，其間在 10 月初、11 月底和 3 月中旬還會有三次小高峰。但是隨著房地產(chǎn)市場的發(fā)展，新住宅的空調(diào)需求的增加使季節(jié)性趨緩。圖

22、 3 空調(diào)內(nèi)銷與出口的季節(jié)性xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 12 -圖 3 空調(diào)內(nèi)銷與出口的季節(jié)性由于空調(diào)器銷售的季節(jié)性決定了空調(diào)器生產(chǎn)市場需求也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性(如圖 4 所示)，所以空調(diào)器的派生需求冷配產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，只是這種季節(jié)性由于空調(diào)器廠商的產(chǎn)品庫存而表現(xiàn)出一定的滯后性。 圖 4 空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性 資料來源：中華空調(diào)商務(wù)網(wǎng)（http:/ 4 空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性家家用用空空調(diào)調(diào)行行業(yè)業(yè)生生產(chǎn)產(chǎn)季季節(jié)節(jié)特特征征( (單單位位: :萬萬臺臺) )01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年2002年2001年2000

23、年家家用用空空調(diào)調(diào)行行業(yè)業(yè)生生產(chǎn)產(chǎn)季季節(jié)節(jié)特特征征( (單單位位: :萬萬臺臺) )01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年2002年2001年2000年家家用用空空調(diào)調(diào)行行業(yè)業(yè)生生產(chǎn)產(chǎn)季季節(jié)節(jié)特特征征( (單單位位: :萬萬臺臺) )01002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年2002年2001年2000年xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 13 - 另外還需要反映這種季節(jié)性趨勢是加強、還是變得不明顯，還是基本沒有變化，為什么產(chǎn)品需求具有一定的季節(jié)性產(chǎn)品需求具有一定的季節(jié)性 由于冷配

24、行業(yè)的需求是空調(diào)器的派生需求，而空調(diào)器的市場需求呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性(如圖 13 所示)，所以空調(diào)器的派生需求冷配產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性，只是這種季節(jié)性由于空調(diào)器廠商的產(chǎn)品庫存而表現(xiàn)出一定的滯后性。產(chǎn)品主要技術(shù)含量比較低且穩(wěn)定，但也含有某些特定的“高技術(shù)”對勞動力的依賴性較強由上表可以得出，大部分冷配產(chǎn)品的主要生產(chǎn)技術(shù)是金加工和焊接技術(shù),，而這兩種技術(shù)經(jīng)過幾十年發(fā)展已有幾十年了，相對比較成熟和穩(wěn)定，而且相對于電子、it 等高技術(shù)而言，技術(shù)含量相對比較低，因此，總體而言目前空調(diào)冷配行業(yè)基本上還是屬于技術(shù)含量比較低的勞動密集型行業(yè)，對熟煉練勞動力的依賴性較高，發(fā)展中國家有較大相對競爭優(yōu)勢。 ；

25、另外但由于這幾年空調(diào)器技術(shù)有比較大的發(fā)展，出現(xiàn)了健康空調(diào)，節(jié)能空調(diào)、智能空調(diào)等，導(dǎo)致某些空調(diào)零部件技術(shù)也會含有一些特定的“高技術(shù)”，如環(huán)保材料、電磁技術(shù)、微電腦技術(shù)等，而這些“高技術(shù)”主要是為了實現(xiàn)空調(diào)器的某些特定功能， ，如“通過電子膨脹閥的變頻技術(shù)實現(xiàn)了空調(diào)器的節(jié)能功能”，但是?？偟膱D 13 空調(diào)行業(yè)的生產(chǎn)季節(jié)性xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 14 -來說目前空調(diào)冷配行業(yè)基本上還是屬于技術(shù)含量比較低的勞動密集型行業(yè)。產(chǎn)品生產(chǎn)方式基本上是產(chǎn)品生產(chǎn)方式基本上是“模塊化模塊化”生產(chǎn)生產(chǎn)由上表可以得出，冷配行業(yè)大部分產(chǎn)品是以“組件”的形式向客戶提供的， “組件”主要是由一些銅質(zhì)小單件以及一些輔助件，包括

26、：銅管、銅棒、銅皮、如：彈簧、密封圈、墊圈、磁鐵、線圈、螺釘（母）等組合而成，這說明：因此，冷配產(chǎn)品的生產(chǎn)方式基本上是“模塊化”生產(chǎn)，因此存在產(chǎn)品外包和更精細的專業(yè)化分工的基礎(chǔ)。不同產(chǎn)品的市場需求量是不同的不同產(chǎn)品的市場需求量是不同的（這個特點需要強調(diào)指出嗎？）（這個特點需要強調(diào)指出嗎？）由于由上表可知：盡管空調(diào)冷配產(chǎn)品和技術(shù)的多樣化，對有 20 多種冷配產(chǎn)品的需求量是不同的， 。但是不同的產(chǎn)品的適用范圍是不同的，有些產(chǎn)品具有通用性，即可以為所有種類的壓縮機和空調(diào)器廠商配套的，如蒸發(fā)器和冷凝器，而有的產(chǎn)品僅僅是為某類壓縮機和空調(diào)器配套的，如四通換向閥是為制冷制熱型空調(diào)配套的，電子膨脹閥是為變頻

27、壓縮機配套的，但是加上不同種類和系列的壓縮機和空調(diào)器的市場需求量由于消費者的需求偏好差異是不同的，所以，相應(yīng)的不同空調(diào)冷配產(chǎn)品的市場需求量也會是不同有所不同的。原材料是原材料是產(chǎn)品成本產(chǎn)品成本的的結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析主要組成部分主要組成部分表 2 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)是原材料成本表 2 空調(diào)冷配主要產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)資料來源：盾安 xx 精工 xx2003 年四大產(chǎn)品系列成本數(shù)據(jù)從盾安精工 2003 年度四大產(chǎn)品系列成本結(jié)構(gòu)分析來看，表 2從上表可以看出發(fā)現(xiàn)，冷配產(chǎn)品的材料成本占了產(chǎn)品總成本的 75左右，而成本成本結(jié)結(jié)構(gòu)（）構(gòu)（）主要零部件主要零部件原材料成本原材料成本制造制造費費用用人工成本人工成

28、本平衡塊85.966.557.49四通換向閥73.4313.8912.68高低壓截止閥71.6410.0718.29氣液分離器75.3711.8212.81xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 15 -在采購的材料中，銅材（包括銅棒、銅管、銅皮）的采購金額又占采購總金額的73。這說明冷配產(chǎn)品成本的 55%在于采購的銅材上，盡管空調(diào)配件的原材料種類很多，但是銅材的價格直接決定了冷配產(chǎn)品的成本高低。因此，企業(yè)內(nèi)部壓縮產(chǎn)品成本的空間比較有限，如果原材料價格持續(xù)的上漲，極有可能導(dǎo)致新的替代材料的出現(xiàn)，以控制整體成本的快速增加。1.31.3 空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢及影響分析空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)

29、展趨勢的分析的目的是：為了辨明行業(yè)未來幾年的發(fā)展方向，空調(diào)冷配行業(yè)發(fā)展趨勢的分析的目的是：為了辨明行業(yè)未來幾年的發(fā)展方向，主要包括需求、供給、產(chǎn)品標準化、采購、技術(shù)與工藝變革這主要包括需求、供給、產(chǎn)品標準化、采購、技術(shù)與工藝變革這 5 5 個方面展開分個方面展開分析；行業(yè)發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)的影響分析的目的是：為了辨明未來幾年的這些析；行業(yè)發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)的影響分析的目的是：為了辨明未來幾年的這些發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)是意味著機會還是威脅。發(fā)展趨勢對冷配企業(yè)是意味著機會還是威脅。.1 空調(diào)空調(diào)行業(yè)發(fā)展前景行業(yè)發(fā)展前景需求趨勢需求趨勢分析分析 經(jīng)濟的發(fā)展和經(jīng)濟的發(fā)展和居民居民人均人均

30、收入的增加，將進一步促進空調(diào)行業(yè)的發(fā)展收入的增加，將進一步促進空調(diào)行業(yè)的發(fā)展（ （1） ）產(chǎn)產(chǎn)品品總總體需求體需求趨勢趨勢經(jīng)濟經(jīng)濟的的發(fā)發(fā)展和居民收入的增加，市展和居民收入的增加，市場場需求量將會越來越大需求量將會越來越大空調(diào)器的主要功能是為人們在炎熱的夏季或者嚴寒的冬季創(chuàng)造一個較為舒適的生活和工作環(huán)境，是一種提高人們生活質(zhì)量的家用電器設(shè)備。隨著改革開放及城市居民的消費水平的不斷提高，人們也將追求更高的生活質(zhì)量，城市居民仍乃至農(nóng)村居民對空調(diào)器的消費需求也將隨之發(fā)生變化。可以肯定的說，在未來510 年內(nèi)，空調(diào)器將成為繼電視機、電冰箱、洗衣機全面進入家庭之后的主要“后續(xù)大件”，空調(diào)的消費逐漸成為人

31、們普遍的消費行為，甚至有的城市家庭的空調(diào)消費正向著多數(shù)量購買發(fā)展。xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 16 -圖 5 家電普及與收入相關(guān)性據(jù)統(tǒng)計，2002 年國內(nèi)空調(diào)器銷售量為 1600 萬臺左右，比上一年增長約 6%。20022004 年間，按日本制冷協(xié)會的預(yù)測，亞洲（不包括日本和中東）的年增長率為 8.8%，正常情況下，中國的增長速度應(yīng)不低于此數(shù)。我國城鎮(zhèn)低收入家庭還很多，在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，空調(diào)器擁有率仍然較低，而農(nóng)村市場尚處于導(dǎo)入階段。2002 年全國城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶擁有量為 51.1 臺，高于全國平均水平的省有 10 個，低于全國平均水平的省有 20 個，氣候炎熱的湖南、江西、四川、廣西、海南百

32、戶空調(diào)擁有量不足 50 臺；占了人口大多數(shù)的廣大農(nóng)村地區(qū)，百戶空調(diào)擁有量僅為 2.29 臺。與日本等發(fā)達國家相比，中國空調(diào)器擁有率還有差距，2001 年日本百戶空調(diào)擁有量為 217.4 臺，這表明中國空調(diào)市場還是有巨大的增長潛力。此外， “十五”期間每年應(yīng)還有 200 萬臺的更新需求（比較保守）。因此，隨著經(jīng)濟的發(fā)展與居民收入的增加，這部分巨大的潛在市場需求將逐漸轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實需求，空調(diào)產(chǎn)品的發(fā)展空間還是非常大的。 （估算一下到成熟期，更新需求的量有多少） 地理環(huán)境以及氣候的變化，也將刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展地理環(huán)境以及氣候的變化，也將刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展 空調(diào)作為自然環(huán)境的人工調(diào)節(jié)設(shè)備，其需求量和需求類

33、型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關(guān)。自然環(huán)境變化越復(fù)雜，對人工環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對空調(diào)產(chǎn)品的需求也就越大。我國地域遼闊，氣溫范圍廣，19902002年城市、農(nóng)村居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量0.348.0924.4830.835.851.11.321.72.290102030405060199019951999200020012002年份（年）（臺）城市農(nóng)村圖 3 1 19902002 年城市、居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 17 -存在較大的氣候跨度，形成了各種溫度條件齊備的復(fù)雜自然環(huán)境，從而為我國空調(diào)產(chǎn)品生存、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件，同時

34、也對我國空調(diào)產(chǎn)品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應(yīng)、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，也將引致全球空調(diào)器需求（包括原來比較崇尚自然調(diào)節(jié)的歐洲市場需求量）的增長。電力電力相關(guān)行（相關(guān)行（工工）業(yè)的發(fā)展，將業(yè)的發(fā)展，將大大改善空調(diào)的使用成本和使用環(huán)境大大改善空調(diào)的使用成本和使用環(huán)境進進一步帶動空調(diào)行業(yè)的發(fā)展一步帶動空調(diào)行業(yè)的發(fā)展 家用空調(diào)是一種依靠電力驅(qū)動的家用電器，因此電力工業(yè)的發(fā)展趨勢直接影響空調(diào)器的使用成本和使用環(huán)境，從而影響空調(diào)器的市場需求量。首先，自我國 1994 年電力工業(yè)改革以來，中國電力業(yè)一直保持著高速增長，盡管在短期內(nèi)，隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，電力還有所不足，但是隨著西電東送、三峽

35、水電站、農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程等一批重點工程項目相繼開工和運行；電力工業(yè)管理體制的市場化改革，引入競爭機制，實行廠網(wǎng)分開，競價上網(wǎng)，長遠而言，將促使電價水平的整體下調(diào)，供電可靠率整體提高電力價格將呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。 ，停電、限電越來越少，再加上全國城市電網(wǎng)配套設(shè)施進一步完善，上述趨勢必然降低消費者對空調(diào)器的使用成本，改善空調(diào)器入戶條件以及使用環(huán)境。另外，近5 年來，我國城鄉(xiāng)建設(shè)速度加快，每年建房總量都在 12.13 億平方米左右。所有這些都將進一步帶動空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。所有這一切發(fā)展，都大大改善了空調(diào)器的使用環(huán)境，降低使用成本，因此電力工業(yè)的發(fā)展將極大的刺激家用空調(diào)的需求，成為繼彩電、冰箱之后

36、的又一日用消費品。 中國將成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心中國將成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 18 -由于中國加入 wto、國內(nèi)制造成本相對較低以及國內(nèi)吸引外資相關(guān)優(yōu)惠政策開放，中國將日益成為全球空調(diào)器制造商的零部件采購中心，這種趨勢通過三種途徑拉動國內(nèi)的空調(diào)零部件市場的需求：，一是零部件直接通過出口給國外的空調(diào)制造商；二是通過國內(nèi)空調(diào)整機制造商的出口；三是通過將零部件銷售給來國內(nèi)投資設(shè)廠的國外空調(diào)器制造商。 冷配市場將形成相對壟斷格局，生產(chǎn)集中度將進一步提高冷配市場將形成相對壟斷格局，生產(chǎn)集中度將進一步提高首先，空調(diào)企業(yè)由于競爭的需要必將把降低成本的壓力傳

37、遞到冷配行業(yè)；其次，銅材價格又在不斷上漲（見以下競爭分析），這樣就進一步壓縮了冷配行業(yè)的利潤空間，誰能比對手更好的控制成本，誰就能生存下來，這兩方面的力量必然導(dǎo)致空調(diào)冷配行業(yè)的競爭將進一步加劇，在這個過程中，行業(yè)中的一部分二線品牌以及三線品牌由于自身的經(jīng)營實力和資金實力不足，在巨大的競爭壓力下選擇退出冷配行業(yè)，因此，行業(yè)集中度將進一步提高，而最終的結(jié)果必然是形成相行業(yè)集中度將進一步提高，而最終的結(jié)果必然是形成相對壟斷格局。對壟斷格局。另外，我們也可以從目前空調(diào)冷配行業(yè)的營銷渠道體系來說明這一點，目前空調(diào)冷配行業(yè)中的企業(yè)大致可以三類：一線企業(yè)產(chǎn)品線基本能覆蓋所有空調(diào)配件產(chǎn)品，市場占有率較高，如三

38、花、恒基、xx，這些企業(yè)的客戶主要是空調(diào)器行業(yè)的一些知名品牌如：海爾、格力、美的等；二線企業(yè)能生產(chǎn)部分配件產(chǎn)品，如截止閥等，如百達等，這部分企業(yè)的客戶一部分是空調(diào)器的知名品牌，但主要是空調(diào)器的地方品牌如奧克斯；三線企業(yè)主要為空調(diào)零部件一線企業(yè)提供貼牌生產(chǎn)的外協(xié)單位，以上關(guān)系如圖 67 所示。根據(jù)資料分析表明：隨著空調(diào)行業(yè)的發(fā)展，空調(diào)行業(yè)的集中度將進一步提高，也就是說，空調(diào)行業(yè)中的地方品牌和三線品牌將通過被兼并、重組以及直接退出市場而使得企業(yè)的數(shù)量大大減少，這意味著冷配行業(yè)中二線品牌和外協(xié)廠將很難從市場上拿到訂單，這也間接地說明空調(diào)器行業(yè)集中度的提高勢必導(dǎo)致冷配這也間接地說明空調(diào)器行業(yè)集中度的提

39、高勢必導(dǎo)致冷配行業(yè)集中度的行業(yè)集中度的提高冷配行業(yè)的集中度將進一步的提高冷配行業(yè)的集中度將進一步的提高。提高。終終端端市市場場圖 67 空調(diào)器行業(yè)集中度的提高必將導(dǎo)致與冷配行業(yè)集中度的提高關(guān)系空調(diào)冷配行空調(diào)冷配行業(yè)業(yè)空調(diào)器行業(yè)空調(diào)器行業(yè)一線品牌二線品牌外協(xié)廠一線品牌地方品牌三線品牌：主要的營銷渠道主要的營銷渠道：次要的營銷渠道次要的營銷渠道：空調(diào)器行業(yè)集中度的提高將導(dǎo)致冷配行業(yè)集中度的提高空調(diào)器行業(yè)集中度的提高將導(dǎo)致冷配行業(yè)集中度的提高xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 19 -由于目前空調(diào)廠家集中度還不高，導(dǎo)致冷配生產(chǎn)領(lǐng)域還存在著各種各樣的企業(yè)，隨著終端市場競爭的進一步加劇，相信今天空調(diào)市場會進一步“

40、洗牌”，最終形成寡頭壟斷局面。相應(yīng)的，冷配產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域也會進行相應(yīng)的重組，生產(chǎn)集中度會進一步提高。通過這三種途徑拉動的市場需求增長量主要來自北美和日本地區(qū)（如圖 4 所示），因為這兩個地區(qū)空調(diào)器的市場需求量為 22.7和 22。地理環(huán)境以及地理環(huán)境以及氣溫氣溫氣候氣候的變化，也將的變化，也將影響影響促進促進刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展刺激空調(diào)行業(yè)的發(fā)展空調(diào)器空調(diào)器的需求量的需求量和需求類型和需求類型 空調(diào)作為自然環(huán)境的人工調(diào)節(jié)設(shè)備，其需求量和需求類型與自然環(huán)境及氣溫的變化密切相關(guān)。自然環(huán)境變化越復(fù)雜，對人工環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備功能要求也就越高；氣溫變化越大，對空調(diào)產(chǎn)品的需求也就越大。我國地域遼闊，氣溫范圍廣，存

41、在較大的氣候跨度， 。我國處于北緯 3 度至 53 度之間，從南到北由熱帶、亞熱帶、溫帶到寒帶，形成了各種溫度條件齊備的復(fù)雜自然環(huán)境，從而為我國空調(diào)產(chǎn)品生存、發(fā)展奠定了基礎(chǔ)條件，同時也對我國空調(diào)產(chǎn)品的功能提出了更加高的要求。而溫室效應(yīng)、厄爾尼諾現(xiàn)象使得全球氣溫上升，從而也引致全球空調(diào)器需求的增長。.2 市場需求量預(yù)測分析市場需求量預(yù)測分析（2 2）主要產(chǎn)品的需求規(guī)模趨勢分析）主要產(chǎn)品的需求規(guī)模趨勢分析（1 1）國內(nèi)市場需求量預(yù)測）國內(nèi)市場需求量預(yù)測xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 20 -我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近十年來迅速擴大，目前總產(chǎn)銷量已經(jīng)超過了美國和日本而躍居世界首位，2003 年全

42、球空調(diào)總銷量約 1.05 億臺，中國銷售量就達3165 萬臺，其中內(nèi)銷 1750 萬臺，出口 1415 萬臺，庫存曾一度超過 900 萬臺，創(chuàng)歷史新高。首先，據(jù)統(tǒng)計，2002 年國內(nèi)空調(diào)器銷售量為 1600 萬臺左右，比上一年增長約 6%。20022004 年間，按日本制冷協(xié)會的預(yù)測，亞洲（不包括日本和中東）的年增長率為 8.8%，正常情況下，中國的增長速度應(yīng)不低于此數(shù)。 圖 5 空調(diào)歷年銷量變化趨勢圖 75 空調(diào)歷年銷量變化趨勢我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在近十年來迅速擴大，目前總產(chǎn)銷量已經(jīng)超過了美國和日本而躍居世界首位，2003 年全球空調(diào)總銷量約 01.705 億臺，中國銷售量就達3165 萬臺，其

43、中內(nèi)銷 1750 萬臺，出口 1415 萬臺。xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 21 -從圖 75 中可以看到，空調(diào)銷量近年來增長迅速。作為對比,我們將空調(diào)與電冰箱近再來的銷售情況進行比較，可以看到：一下相對比較成熟的冰箱產(chǎn)業(yè)，從如圖 86，中可以看出，冰箱已進入成熟期，而空調(diào)則還處于成長期。的產(chǎn)量增幅較為平緩。圖 8 空調(diào)與冰箱歷年產(chǎn)量從空調(diào)市場的發(fā)展前景來看，目前其次，我國城鎮(zhèn)低收入家庭還很多，在經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，空調(diào)器擁有率仍然較低，而農(nóng)村市場尚處于導(dǎo)入階段。2002 年全國城鎮(zhèn)家庭空調(diào)百戶擁有量為 51.1 臺，高于全國平均水平的省有 10 個，低于全國平均水平的省有 20 個，氣候炎熱的湖南、

44、江西、四川、廣西、海南百戶空調(diào)擁有量不足 50 臺；占了人口大多數(shù)的廣大農(nóng)村地區(qū)，百戶空調(diào)擁有量僅為 2.29 xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 22 -臺。下圖表明了與日本等發(fā)達國家相比（，中國空調(diào)器擁有率還有差距，2001 年日本百戶空調(diào)擁有量為 217.4 臺），因此，與日本的空調(diào)器消費水平相比較，我國空調(diào)市場需求的增長空間還很是大的。圖 7 19902002 年城市、居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量圖 97 19902002 年我國城市、居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量我們可以簡單地估算一下我國未來空調(diào)市場的需求量：再次，根據(jù)國家統(tǒng)計局 2003 年的數(shù)據(jù)，2003 年我國總?cè)丝跀?shù)為 12

45、9227 萬人，其中城鎮(zhèn)人口占 40.53，如果按照每戶家庭 4 口人算，我國目前有 32306.75萬戶家庭， 。另外，具有關(guān)資料（http:/）表明，目前日本的空調(diào)家庭普及率已達到 90，我國家用空調(diào)保有量為 3500 萬臺，城鎮(zhèn)家庭空調(diào)普及城鎮(zhèn)家庭空調(diào)普及率率在 50%50%左右，如果按照日本目前的空調(diào)消費水平，那么我國城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)家庭家庭家庭家庭空調(diào)器的潛在需求增長量為潛在需求增長量為：63103631035237.575237.57 萬臺萬臺， ，其具體計算如下：（普及率和百（普及率和百戶戶家庭空家庭空調(diào)擁調(diào)擁有量是二個概念，有量是二個概念，還還要考要考慮單慮單位用位用戶戶空空調(diào)調(diào)的需求

46、的需求量，通量，通過過幾種不同假幾種不同假設(shè)設(shè)，悲，悲觀觀、客、客觀觀、 、樂觀樂觀等情況分等情況分別預(yù)測別預(yù)測，而且要采用多種方法），而且要采用多種方法）假設(shè)中國需要 1015 年的時間達到日本的空調(diào)消費水平，那么每年的空調(diào)器市場就可以達到 40006000 萬臺的需求規(guī)模。當(dāng)然以上估計是非常保守的，主要是因為沒有考慮以下幾個主要因素：（1）19902002年城市、農(nóng)村居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量0.348.0924.4830.835.851.11.321.72.290102030405060199019951999200020012002年份（年）（臺）城市農(nóng)村資料來源：2003 年

47、度中國統(tǒng)計年鑒圖 3 4 19902002 年城市、居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量1292274217.4-（40.5351.1+59.47%2.29） 100（9050）6，,3103，,90485237.57 萬萬臺臺19902002年城市、農(nóng)村居民家庭平均每百戶年底空調(diào)器擁有量0.348.0924.4830.835.851.11.321.72.290102030405060199019951999200020012002年份（年）（臺）城市農(nóng)村xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 23 -有些家庭的空調(diào)擁有量將不止一臺；（2）中國人口將會增長（2003 年中國人口的自然增長率為 6.01）；（3

48、2）沒有考慮農(nóng)村市場國際市場的潛在需求；（43）沒有考慮空調(diào)市場的二次消費（這部分分析見下）。最后，一般來說，空調(diào)的使用壽命為 5610 年，最長不超過 105 年，由此看來，盡管空調(diào)市場二次消費的大規(guī)模出現(xiàn)仍需時日（從圖 5 中可以看到，按十年更換計，從 2010 年開始，我國將會有每年 2000 萬臺以上的更換量），但是如果能有外部因素例如因價格競爭而使價格大幅度的下降、技術(shù)革新對消費者產(chǎn)生刺激以及經(jīng)濟大幅度的增長而使得消費者需求彈性的下降等，對已有空調(diào)的更新速度都將會大大加速。 ，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測， “十五”期間中國每年應(yīng)還就有 200 萬臺的更新需求。綜合以上四個不同角度對未來空調(diào)市場需

49、求量的預(yù)測的分析，我們我們可以有可以有信心的得出信心的得出認為認為：空調(diào)在中國還處于成長期，在空調(diào)在中國還處于成長期，在未來未來 10 幾幾年年甚至更長的時間內(nèi)甚至更長的時間內(nèi)，中國國內(nèi)中國國內(nèi)中國國內(nèi)的中國國內(nèi)的空調(diào)器（空調(diào)器（包括包括零零部部配配件）總的市場需求潛力是很件）總的市場需求潛力是很龐龐大的大的，預(yù)計每年總計仍將有預(yù)計每年總計仍將有 5000 萬臺以上的萬臺以上的需求需求量量。（2 2）國外市場需求量預(yù)測）國外市場需求量預(yù)測 根據(jù) xxxx 提供的數(shù)據(jù)，今后 4 年國外與國內(nèi)國外與國內(nèi)空調(diào)器（部分零部件）市場需求的預(yù)測數(shù)如下表所示：（我們認為這一預(yù)測不夠全面且過于保守） 表 3

50、國外市場預(yù)測 單位：萬臺（套，只）表 3 國外市場預(yù)測 單位：萬臺（套，只）資料來源：盾安 xx 精工 xx 內(nèi)部資料，其中空調(diào)器指家用空調(diào)器，不包括家用中央空調(diào)。 表 4 國內(nèi)市場預(yù)測 表 4 國內(nèi)市場預(yù)測 單位：萬臺（套，只）2002 年2003 年2004 年2005 年2006 年空調(diào)器22503250360038004000截止閥1998.002965.633400.923618.743831.202002 年2003 年2004 年2005 年2006 年空調(diào)器17501650160016001400截止閥15541505.621511.521523.681532.48四通閥108

51、7.81053.941058.071066.571072.64儲液器17501650160016001600xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 24 -四通閥1398.602075.942380.642533.122681.94儲液器22503250360038004000資料來源：盾安 xx 精工 xx 內(nèi)部資料由表 3 可知：今后 4 年國外國外空調(diào)器（部分零部件）市場需求容量已基本穩(wěn)定，除了四通閥略有增長外，空調(diào)器、截止閥以及儲液器的市場需求容量都在下降，這說明國外國外發(fā)達國家發(fā)達國家空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢步入成熟期，市場需求已經(jīng)趨于平緩，空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)慢慢步入成熟期，市場需求已經(jīng)趨于平緩，其增長潛力已經(jīng)

52、不大其增長潛力已經(jīng)不大，但是東南亞、印度和非州國家的經(jīng)濟發(fā)展將可能成為新，但是東南亞、印度和非州國家的經(jīng)濟發(fā)展將可能成為新的需求增長點的需求增長點。另外對比表 3 與表 4 可知：從空調(diào)器（零部件）市場需求的絕對量和市場需從空調(diào)器（零部件）市場需求的絕對量和市場需求變動的趨勢求變動的趨勢這這兩個方面看，未來國內(nèi)市場兩個方面看，未來國內(nèi)市場還還將將是是逐漸成為逐漸成為冷配行業(yè)的市場需冷配行業(yè)的市場需求重點。求重點。（3 3）空調(diào)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)）空調(diào)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)空調(diào)按款式可分為窗式、分體式、柜式和中央空調(diào)。近年住房建筑面積的擴大使大功率空調(diào)需求增長顯著，2003 年國內(nèi)窗式空調(diào)需求比重降至 2%，分

53、體式空調(diào)比重增至 76%，柜式空調(diào)比重為 22%。若按功率則可分為1hp、1.5hp、2hp、2.5hp、3hp，去年 1hp 至 1.5hp 機型的銷售量占到總銷量的 80%左右，分體式空調(diào)中的 1.5hp 機型占總銷量比重提高到 32%，柜式空調(diào)中的 2hp 機型比重增至 8%。圖 8 國內(nèi)空調(diào)需求結(jié)構(gòu)xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 25 -以下三個圖表明了未來三年內(nèi)，世界以及中國市場對截至閥截止閥、儲液器以及四通換向閥需求量的預(yù)測：以上表格以及圖示表明：未來三年內(nèi)，世界全球以及中國市場對截至閥截止閥、四通換向閥、儲液器的需求量增長速度每一年盡管有下降的趨勢，但總量基本上還是呈平穩(wěn)增加的趨勢。2

54、003 年2004 年2005 年2006 年世界市場增長率25.88%9.87%4.68%4.30%截至閥截止閥中國市場增長率48.43%14.68%6.40%5.87%世界市場增長率25.88%9.87%4.68%4.30%四通換向閥中國市場增長率48.43%14.68%6.40%5.87%世界市場增長率22.50%6.12%3.85%3.70%儲液器中國市場增長率44.44%10.77%5.56%5.26%截至閥需求量預(yù)測（萬套）35524471.254912.445142.425363.685363.6819982965.633400.923618.743831.23831.20100

55、0200030004000500060002002年2003年2004年2005年2006年2007年世界需求中國需求四通換向閥需求量預(yù)測（萬只）2486.43129.883438.713599.693754.583754.581398.62075.942380.642533.122681.842681.84050010001500200025003000350040002002年2003年2004年2005年2006年2007年世界需求中國需求儲液器需求量預(yù)測（萬只）400049005200540056005600225032503600380040004000010002000300040

56、00500060002002年2003年2004年2005年2006年2007年世界需求中國需求資料：xxxx資料：xxxxxx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 26 -.3 產(chǎn)品盈利趨勢分析產(chǎn)品盈利趨勢分析（3 3）各產(chǎn)品的利潤率預(yù)測）各產(chǎn)品的利潤率預(yù)測表 5 xxxx 主要產(chǎn)品成本價格利潤率預(yù)測2004 年預(yù)測2005 年預(yù)測產(chǎn)品價格成本毛利潤率價格成本毛利利潤率截止閥6.975.4627.66%6.625.1927.55%儲液器6.154.8726.28%5.844.6326.13%汽分器14.1411.3724.36%13.4310.824.35%四通閥30.0227.389.64

57、%30.0225.7816.45%平衡塊1.951.714.71%1.851.6114.91%單向閥2.551.9928.14%2.421.8928.04%資料來源：盾安 xx 精工 xx 內(nèi)部資料表 6 xxxx 主要產(chǎn)品成本價格利潤率變動情況產(chǎn)品價格變動率成本變動率利潤變動率截止閥-5.02%-4.95%-0.11%儲液器-5.04%-4.93%-0.15%汽分器-5.02%-5.01%-0.01%四通閥0.00%-5.84%6.81%平衡塊-5.13%-5.29%0.20%單向閥-5.10%-5.03%-0.10%資料來源：盾安 xx 精工 xx 內(nèi)部資料以上兩張表是 xxxx20042

58、005 年主要產(chǎn)品價格成本利潤率的變動情況預(yù)測?？梢钥吹秸f明以下幾點：（1）xxxx 主要產(chǎn)品的毛利利潤率在 25左右，如果以此數(shù)據(jù)來推測整個冷配行業(yè)的平均利潤率，那么與傳統(tǒng)制造業(yè)相比較而言，其空調(diào)冷配行業(yè)的毛利潤率還處于較高水平；（2）從 04 年與 05 年這兩年變動的情況看，大部分冷配產(chǎn)品的毛利利潤率有下降趨勢，盡管但利潤率下降的幅度不是很大，但（這是成本控制的結(jié)果），按照目前的價格下降的幅度，如果不考慮成本的變動，冷配行業(yè)的毛利利潤率將以 5的以后的下降幅度將趨緩下降；（3）規(guī)模經(jīng)濟效益明顯。成熟產(chǎn)品基本可以通過量的增加來消化產(chǎn)品降價壓力，而新產(chǎn)品則可以通過量的增加來改善效益。如果即使

59、利潤率每年以平均 5的速度下降，則也需要經(jīng)過 15 年左右的時間，空調(diào)冷配行業(yè)的利潤率才會下降到10另外奧克斯在武漢投 2 億元的巨資建立冷配基地， ，從這一點而言另一方面說明，空調(diào)配件的利潤空間比整機和一般機械加工要大。結(jié)論：在較長時間內(nèi)，空調(diào)冷配產(chǎn)品的利潤率盡管會不斷下降，但與其他機械加工業(yè)相比，其利潤率仍是較高的，有進一步投資做大的價值。；（4）四通閥產(chǎn)品的利潤率還略有上漲的趨勢。 （需要多幾年數(shù)據(jù)）（最好把近xx 公司戰(zhàn)略診斷報告- 27 -幾年價格與成本變化資料也補充上去，說服力會更強）從盾安精工 20042005年主要產(chǎn)品利潤率分析數(shù)據(jù)來看，主要產(chǎn)品的利潤率基本在 20以上，從上表

60、可以看出，與一般的制造業(yè)相比較而言，目前空調(diào)冷配行業(yè)的其利潤率還是比處于較高水平的， 。其利潤率在 20以上，從 2004 年與 2005 年的利潤率預(yù)測比較看，隨著市場競爭的進一步加劇，大部分冷配產(chǎn)品的利潤率有下降趨勢，但是下降幅度不大，可以預(yù)測，按照目前的利潤率水平，即使利潤率每年以平均 35的速度下降，則需要經(jīng)過 5 年左右的時間才會下降 10的利潤率水平。值得注意的是，四通閥的利潤率還有大幅度增長趨勢（？），這是因為四通閥是變頻空調(diào)器的重要制冷配件，而在今后幾年，變頻空調(diào)器因其節(jié)能效率而逐漸成為終端市場的主流產(chǎn)品的緣故。.2 24 4 競爭趨勢分析競爭趨勢分析供供給趨勢給