中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)分析

1、 2009-2010年中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)分析商業(yè)智能是什么?商業(yè)智能英文名稱(chēng)businessintelligence，簡(jiǎn)稱(chēng)bi，通常被理解為將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策的工具。目前，商業(yè)智能(bi)領(lǐng)域大致可劃分為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、olap和報(bào)表展示、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)挖掘和針對(duì)行業(yè)的解決方案等。1、概述從全球范圍來(lái)看，商業(yè)智能(bi)領(lǐng)域并購(gòu)不斷，商業(yè)智能市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)erp和crm成為最具增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，商業(yè)智能(bi)已經(jīng)被電信、金融、零售、保險(xiǎn)、制造等行業(yè)越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，操作型bi逐步在大企業(yè)普及，也就是說(shuō)商業(yè)智能(bi)不僅限于高層管理者的決策之用，也日

2、益成為普通員工日常操作的工具。據(jù)chinabi調(diào)查2009年中國(guó)大陸地區(qū)的商業(yè)智能市場(chǎng)份額約為26億元人民幣，比2008年增長(zhǎng)18%，約占企業(yè)管理軟件的市場(chǎng)份額的8%。由于金融危機(jī)的影響，2009年部分企業(yè)的商業(yè)智能投資受到抑制，隨著2010年全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，在未來(lái)幾年內(nèi)商業(yè)智能市場(chǎng)需求旺盛，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。2、bi廠(chǎng)商簡(jiǎn)介目前進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的bi廠(chǎng)商實(shí)際數(shù)量并不多，下表列出了截止到2009年中國(guó)大陸地區(qū)的主要bi廠(chǎng)商。外資企業(yè)中ibm公司、oracle公司和microsoft公司產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋了全部bi領(lǐng)域。其中ibm和oracle的產(chǎn)品性能優(yōu)異，適合大中型企業(yè)；microsoft的sqls

3、erver產(chǎn)品適合中小企業(yè)，性?xún)r(jià)比高。informatica在數(shù)據(jù)集成領(lǐng)域保持領(lǐng)先，市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異。sap以erp為基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大businessobjects市場(chǎng)分額。sybase和teradata專(zhuān)注于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，市場(chǎng)開(kāi)拓有待加強(qiáng)。sas軟件在數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域領(lǐng)先，銷(xiāo)售多以系統(tǒng)集成為主。國(guó)內(nèi)企業(yè)中珠海奧威智動(dòng)緊密結(jié)合中小型企業(yè)erp，受眾范圍廣，渠道拓展力度大，公司旗下的power-bi產(chǎn)品更是榮獲”2009年中國(guó)商業(yè)智能優(yōu)秀產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)。潤(rùn)乾軟件技術(shù)領(lǐng)先，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，發(fā)展?jié)摿薮?。尚南公司?zhuān)注olap產(chǎn)品，十年堅(jiān)持終獲價(jià)值體現(xiàn)(已被用友華表收購(gòu))。探智公司的trinity產(chǎn)品是

4、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)集成領(lǐng)域的生力軍，發(fā)展勢(shì)頭良好。上述bi廠(chǎng)商除擁有自主產(chǎn)品外，大部分公司還有系統(tǒng)集成服務(wù)。另外國(guó)內(nèi)還有大量的系統(tǒng)集成公司為電信、金融、零售、保險(xiǎn)、制造等行業(yè)提供bi解決方案，本文不再一一說(shuō)明。3、行業(yè)應(yīng)用金融、電信行業(yè)是bi應(yīng)用最集中的行業(yè)，約占40%的市場(chǎng)分額，保險(xiǎn)、能源、煙草、政務(wù)行業(yè)約占30%的市場(chǎng)份額，制造、零售行業(yè)約占30%的市場(chǎng)份額，是bi應(yīng)用最具潛力的行業(yè)。金融：隨著國(guó)內(nèi)五大商業(yè)銀行的信息化不斷發(fā)展，在bi領(lǐng)域投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，每年均有大量的bi需求，其中bi已經(jīng)不僅局限于高層管理者的決策，操作型bi應(yīng)用越來(lái)越廣泛，尤其是信貸評(píng)審領(lǐng)域。中小型銀行bi需求也不斷涌現(xiàn)，未來(lái)將是金

5、融行業(yè)bi市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。在未來(lái)5年時(shí)間里，bi應(yīng)用在金融行業(yè)仍將高速發(fā)展。電信：電信行業(yè)信息化程度很高，對(duì)信息化依賴(lài)很強(qiáng)，積累了大量的數(shù)據(jù)，具有實(shí)施商業(yè)智能項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件和資金實(shí)力。電信行業(yè)對(duì)于bi深入應(yīng)用是最渴望的，在話(huà)費(fèi)套餐設(shè)置、客戶(hù)潛力分析等都需要數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來(lái)提供決策依據(jù)。在這些行業(yè)，實(shí)力雄厚的bi廠(chǎng)商已占據(jù)有利的地位。保險(xiǎn)：大型保險(xiǎn)公司中基本已經(jīng)建立商業(yè)智能相關(guān)系統(tǒng)，并發(fā)揮了一定的作用。但是隨著新業(yè)務(wù)的推出，系統(tǒng)地后期開(kāi)發(fā)和維護(hù)仍然需要大量的投資。據(jù)chinabi了解，中小型保險(xiǎn)公司也還有待加強(qiáng)商業(yè)智能系統(tǒng)的建設(shè)。能源：石油和電力等能源行業(yè)的企業(yè)，均是國(guó)有大型企業(yè)，基本上已經(jīng)實(shí)施

6、了商業(yè)智能系統(tǒng)，但是還有待深入挖掘商業(yè)智能的價(jià)值。這些企業(yè)的省市分公司，將會(huì)不斷有新的需求涌現(xiàn)，發(fā)展?jié)摿^大。煙草：各地?zé)煵萜髽I(yè)已經(jīng)建立很多商業(yè)智能系統(tǒng)，但是還有更大的空白市場(chǎng)。煙草公司項(xiàng)目建設(shè)難度低、利潤(rùn)大，應(yīng)用前景不錯(cuò)。政務(wù)：商業(yè)智能在電子政務(wù)中的應(yīng)用，更多的涉及到報(bào)表填制、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，需要報(bào)表系統(tǒng)能很好的滿(mǎn)足中國(guó)特色報(bào)表的要求。一般采用自上而下的市場(chǎng)推廣手段會(huì)前景廣闊。制造：制造業(yè)的企業(yè)信息化水平參差不齊，有些大中型企業(yè)已經(jīng)成功使用商業(yè)智能技術(shù)，但是大部分企業(yè)基礎(chǔ)信息化水平仍未達(dá)到，隨著這些企業(yè)的信息化水平逐步提高，建設(shè)商業(yè)智能系統(tǒng)的需求也會(huì)隨之而來(lái)。隨著金融危機(jī)的度過(guò)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，制

7、造業(yè)將是未來(lái)商業(yè)智能新的增長(zhǎng)點(diǎn)。零售：一些大型的超市、百貨、電器、手機(jī)等銷(xiāo)售企業(yè)，絕大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了連鎖，基礎(chǔ)信息化建設(shè)程度高，商業(yè)智能技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用較廣泛，未來(lái)還有進(jìn)一步的應(yīng)用空間。因?yàn)榻鹑谖C(jī)的影響，2008年下半年和2009年上半年抑制了企業(yè)信息化的投入。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，據(jù)chinabi預(yù)測(cè)，未來(lái)商業(yè)智能在各行業(yè)均穩(wěn)定發(fā)展，新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中于金融和制造業(yè)。4、用戶(hù)選型隨著中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)逐步走向成熟，用戶(hù)需求日趨明確和理性，用戶(hù)在商業(yè)智能選型時(shí)比以往更加慎重，選型時(shí)考慮的因素不再僅僅是廠(chǎng)商品牌、產(chǎn)品價(jià)格、功能模塊是否全面等表象的因素，而是會(huì)更加關(guān)注商業(yè)智能的

8、業(yè)務(wù)模型是否符合企業(yè)自身狀況，商業(yè)智能解決方案是否真正適合企業(yè)業(yè)務(wù)和發(fā)展，是否真正能夠滿(mǎn)足企業(yè)現(xiàn)階段和未來(lái)的潛在需求，提高企業(yè)決策的準(zhǔn)確性和高效率。用戶(hù)對(duì)于bi廠(chǎng)商的關(guān)注程度，可以在一定程度上說(shuō)明該產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀和前景，下圖是chinabi對(duì)主要bi廠(chǎng)商的調(diào)查結(jié)果。由于商業(yè)智能在中小企業(yè)中的推廣普及，微軟的受關(guān)注程度迅速上升，但是市場(chǎng)份額仍然較低。國(guó)內(nèi)大型企業(yè)仍然以ibm(cognos、spss)、oracle(hyperion)、sap(businessobjects)三家的產(chǎn)品為主，三家產(chǎn)品中以cognos受關(guān)注程度最高。5、人力資源商業(yè)智能的開(kāi)發(fā)和實(shí)施人員的待遇相比erp、crm等領(lǐng)域較

9、高，即使是國(guó)內(nèi)企業(yè)也有較好的待遇，目前已有越來(lái)越多的人想投身這個(gè)領(lǐng)域。目前國(guó)內(nèi)從事商業(yè)智能的企業(yè)大概有數(shù)百家，bi市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?，但是缺乏相?yīng)的人力資源。目前國(guó)內(nèi)開(kāi)設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和商業(yè)智能專(zhuān)業(yè)的多數(shù)是重點(diǎn)高校，培養(yǎng)人數(shù)有限，有部分高校的軟件學(xué)院紛紛開(kāi)設(shè)商業(yè)智能的課程，因此具有專(zhuān)業(yè)背景的人士每年增加約上千名。近兩年來(lái)，商業(yè)智能廠(chǎng)商與各種培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以及大中專(zhuān)院校合作培養(yǎng)的一批批人才，也逐年加入到商業(yè)智能軟件的研發(fā)、咨詢(xún)、實(shí)施隊(duì)伍中來(lái)。近年來(lái)商業(yè)智能領(lǐng)域的平均薪資水平呈下降趨勢(shì)，但是具有多年工作經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景的高端商業(yè)智能人才非常缺乏，高薪需要有與之相匹配的業(yè)務(wù)和技術(shù)能力。目前bi廠(chǎng)商及其分支機(jī)構(gòu)以珠

10、三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三地居多，覆蓋了華南、華東、華北三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域，上述三地的從業(yè)人員占據(jù)所有bi人員的76%。實(shí)施bi項(xiàng)目的企業(yè)多集中在以上三個(gè)區(qū)域，中西部地區(qū)受經(jīng)濟(jì)和文化發(fā)展水平較低，對(duì)于前瞻性的bi接受程度較低，僅在成都、重慶、西安等大城市有部分從業(yè)人員。 6、發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)（1）企業(yè)并購(gòu)和重組仍將繼續(xù)2009年全球商業(yè)智能市場(chǎng)的并購(gòu)活動(dòng)越演越烈，9月ibm宣布以12億美元現(xiàn)金收購(gòu)spss，是本年度商業(yè)智能領(lǐng)域最大的并購(gòu)活動(dòng)。在這一年里面軟件巨頭ibm、oracle、informatica紛紛并購(gòu)了多家軟件公司，大部分是主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)集成、實(shí)時(shí)分析相關(guān)的軟件廠(chǎng)商。并購(gòu)不只有對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

11、的吞并，還可以在產(chǎn)業(yè)縱向整合上有所作為，國(guó)內(nèi)的并購(gòu)活動(dòng)就是如此。2009年，用友、金蝶、中華網(wǎng)軟件等國(guó)內(nèi)大型軟件公司紛紛進(jìn)行大量的收購(gòu)和投資活動(dòng)，尤其是關(guān)注商業(yè)智能領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2010年，并購(gòu)活動(dòng)仍將持續(xù)，并購(gòu)、融合、發(fā)展、新生是國(guó)內(nèi)商業(yè)智能發(fā)展的大趨勢(shì)。（2）mdm將在大型企業(yè)中逐步應(yīng)用近幾年，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)在大型企業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，但同時(shí)也暴露出相當(dāng)大的問(wèn)題，那就是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一致性的問(wèn)題。大型企業(yè)中往往有幾十個(gè)甚至幾百個(gè)信息系統(tǒng)，這些系統(tǒng)在各種業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)字典的定義上多種多樣，有的甚至沒(méi)有專(zhuān)人管理導(dǎo)致完全失控，由此造成了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中數(shù)據(jù)不規(guī)范，影響到?jīng)Q策分析。為了解決這些問(wèn)題，需要采用主數(shù)據(jù)管理（

12、mdm）技術(shù)，保證數(shù)據(jù)共享的一致性、完整性、可控性。近兩年，mdm在國(guó)外發(fā)展迅速，該領(lǐng)域的企業(yè)并購(gòu)也非常多，chinabi預(yù)計(jì)2010年mdm將在國(guó)內(nèi)大型企業(yè)中逐步應(yīng)用。（3）操作型bi應(yīng)用得到發(fā)展目前商業(yè)智能技術(shù)不僅僅應(yīng)用于企業(yè)高層管理者的決策分析，越來(lái)越多的商業(yè)智能分析結(jié)果正被用于普通員工的日常工作流程中，直接推動(dòng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行。商業(yè)智能系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換更加緊密，操作型bi在銀行、證券、電信、零售、電子商務(wù)等多個(gè)行業(yè)將得到越來(lái)越重要的應(yīng)用（例如：在家樂(lè)福購(gòu)物時(shí)，收銀員已經(jīng)可以根據(jù)顧客的購(gòu)物籃進(jìn)行產(chǎn)品推薦）。（4）數(shù)據(jù)分析從簡(jiǎn)單走向深入隨著業(yè)務(wù)需求的不斷深入，國(guó)內(nèi)的商業(yè)智能應(yīng)用中簡(jiǎn)單報(bào)表

13、和自定義報(bào)表已經(jīng)普遍應(yīng)用，更深層次的olap應(yīng)用越來(lái)越得到用戶(hù)的親睞。前幾年國(guó)內(nèi)報(bào)表廠(chǎng)商的產(chǎn)品多為單純的報(bào)表產(chǎn)品，隨著商業(yè)智能應(yīng)用的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的廠(chǎng)商將擴(kuò)展olap分析功能。目前大部分的報(bào)表廠(chǎng)商進(jìn)入了bi市場(chǎng)，對(duì)于bi應(yīng)用的普及做出重要貢獻(xiàn)。（5）數(shù)據(jù)集成應(yīng)用得到重視在一些大型企業(yè)中往往有幾十個(gè)甚至幾百個(gè)信息系統(tǒng)，將這些數(shù)據(jù)整合到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中，一般采取etl工具抽取多個(gè)廠(chǎng)商數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，有些甚至還包含非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),例如xml、excel、文本等。這些數(shù)據(jù)往往需要加工和整理放入ods，最后以規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的格式存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。在這個(gè)數(shù)據(jù)集成的過(guò)程中，要做到系統(tǒng)兼容性好、開(kāi)發(fā)效率高、處理性能好，而

14、且能夠捕捉數(shù)據(jù)的變化處理增量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集成是建立實(shí)用的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的關(guān)鍵，而且數(shù)據(jù)集成的過(guò)程占商業(yè)智能應(yīng)用中一半以上的工作量，因此越是大型企業(yè)越是重視數(shù)據(jù)集成。（6）中小企業(yè)bi應(yīng)用逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額 從中小企業(yè)的情況來(lái)看，盡管中小企業(yè)信息化管理起步較晚，但中小企業(yè)越來(lái)越注重自身的發(fā)展，越來(lái)越多的中小企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到信息化的重要性和迫切性。因此，中國(guó)中小企業(yè)逐漸呈現(xiàn)對(duì)管理軟件旺盛的需求態(tài)勢(shì)，很多廠(chǎng)商發(fā)布了專(zhuān)門(mén)針對(duì)中小企業(yè)的bi套件，例如cognos express等，而且很多國(guó)內(nèi)的bi廠(chǎng)商推出了廉價(jià)的bi產(chǎn)品，中小企業(yè)在實(shí)施erp、crm產(chǎn)品后，必將應(yīng)用商業(yè)智能，中小企業(yè)市場(chǎng)是bi應(yīng)用非常重要的組成部

15、分。 （7）bi企業(yè)將在壟斷中不斷新生中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)兩極競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)日益加劇。在高端市場(chǎng)，隨著進(jìn)入者的增多，由國(guó)際廠(chǎng)商壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的局面是2010年的主流，其中ibm、oracle、sap、microsoft擁有完整的bi產(chǎn)品線(xiàn)，將占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額。剩余的30%市場(chǎng)將由其他外資企業(yè)和國(guó)內(nèi)企業(yè)分享。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的成長(zhǎng)與并購(gòu)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的實(shí)力不斷壯大，但是主要集中于中低端市場(chǎng)，在2010年優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)bi產(chǎn)品將開(kāi)始不斷向四大國(guó)際廠(chǎng)商發(fā)起挑戰(zhàn)，但是競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程將是極其漫長(zhǎng)的。（8）saas bi將得到快速發(fā)展saas是基于互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務(wù)的軟件應(yīng)用模式，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需要，從saas提供商租賃軟件服務(wù)

16、。saas模式在crm領(lǐng)域獲得了成功，不論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)具有成熟的產(chǎn)品，并取得了不錯(cuò)的收益。saas在bi領(lǐng)域的應(yīng)用具有天然的局限性，即應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)上的saas軟件無(wú)法處理bi所需的海量數(shù)據(jù)，但是saas bi在中小企業(yè)中會(huì)有可能成功，或者與現(xiàn)有的saas crm等成熟軟件結(jié)合起來(lái)，或者是在電子商務(wù)領(lǐng)域。據(jù) chinabi 預(yù)計(jì)saas bi將在2010年得到快速發(fā)展。7、對(duì)新進(jìn)入bi領(lǐng)域廠(chǎng)商的建議（1）加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力提供通用產(chǎn)品對(duì)廠(chǎng)商而言，要獲得快速發(fā)展，加快產(chǎn)品化步伐是最重要的。大量的二次開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目型的運(yùn)作模式在成本控制能力上具有不確定性。唯有做通用產(chǎn)品提供商，才可能實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。通用產(chǎn)品提

17、供商又可以分為兩個(gè)層次，一是擴(kuò)大和完善產(chǎn)品線(xiàn)，盡可能的涵蓋目標(biāo)客戶(hù)所有業(yè)務(wù)需求，做綜合型通用產(chǎn)品廠(chǎng)商；二是結(jié)合主打產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，深入行業(yè)，開(kāi)發(fā)成熟的商業(yè)智能業(yè)務(wù)模型，做某一細(xì)分行業(yè)的通用解決方案廠(chǎng)商。（2）通過(guò)市場(chǎng)公關(guān)提高產(chǎn)品知名度未來(lái)幾年，中國(guó)商業(yè)智能市場(chǎng)將會(huì)在各行業(yè)普及。為適應(yīng)行業(yè)差別過(guò)大的特點(diǎn)，商業(yè)智能廠(chǎng)商應(yīng)該注重在自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)市場(chǎng)中推出針對(duì)特定行業(yè)需求的應(yīng)用解決方案。一般成長(zhǎng)性商業(yè)智能軟件廠(chǎng)商的品牌知名度偏低，應(yīng)通過(guò)相關(guān)媒體向用戶(hù)宣傳行業(yè)典型的成功案例，提升品牌知名度和美譽(yù)度，例如媒體廣告、贊助研討會(huì)、新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等。（3）開(kāi)辟“藍(lán)?！笔袌?chǎng)商業(yè)智能用戶(hù)不斷增長(zhǎng)的個(gè)性化需求在持續(xù)推動(dòng)著商業(yè)智能廠(chǎng)商的技術(shù)創(chuàng)新，而技術(shù)創(chuàng)新反過(guò)來(lái)又可以推動(dòng)企業(yè)用戶(hù)決策水平的進(jìn)步。商業(yè)智能廠(chǎng)商只有在挖掘用戶(hù)需求方面走在前面，并以此為基礎(chǔ)提供創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)，才能在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。隨著傳統(tǒng)bi市場(chǎng)逐漸走向充分競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)智能產(chǎn)品的整體價(jià)格也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。為了在價(jià)格下滑的形式下保持盈利能力，廠(chǎng)商要加強(qiáng)創(chuàng)新，開(kāi)辟“藍(lán)海”市場(chǎng)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。（