股權(quán)投資合作框架協(xié)議范本

1、編號(hào)： 股權(quán)投資合作框架協(xié)議甲 方： 乙 方： 簽訂日期： 年 月日日在簽訂:本協(xié)議由下列雙方于年月甲方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方：營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)地址：法定代表人:聯(lián)系方式：鑒于：1、甲乙雙方均為依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法設(shè)立并有效存續(xù)的公司。2、 甲方為一家在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的 企業(yè)，在法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)章批準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事 目關(guān)業(yè)務(wù)，擁有豐富的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的客戶資源，且具有投融資策劃、新三板掛牌、上市重組、兼并收購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)等資本運(yùn)作事項(xiàng)的需求。3、乙方是一家專業(yè)的金融投資管理公司，依法經(jīng)營(yíng)投資管理及投資咨詢等業(yè)務(wù)，乙方已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金登

2、記備案，備案號(hào)為。雙方約定：乙方擬以方式投資購(gòu)買甲方部分股權(quán)，同時(shí)甲方愿意向乙方岀讓部分股權(quán)。乙方或乙方指定主體作為甲方唯一的財(cái)務(wù)顧問,負(fù)責(zé)公司改制、公司新三板掛牌、市值管理以及第6頁(yè)共9頁(yè)后續(xù)事宜甲乙雙方約定，雙方在資本運(yùn)作合作過(guò)程中,在適當(dāng)時(shí)機(jī)，共同發(fā)起并購(gòu)基金。 乙方或甲乙雙方作為該并購(gòu)基金管理人， 如因客觀條件限制,甲方選擇基金管理人須與乙方協(xié)商更改基金管理人。為進(jìn)一步明確雙方在合作各環(huán)節(jié)的權(quán)利和義務(wù),過(guò)友好協(xié)商，簽訂本協(xié)議，以茲信守。甲乙雙方本著自愿、 平等和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)第一部分、財(cái)務(wù)顧問合作框架第一條、財(cái)務(wù)顧問服務(wù)內(nèi)容一、包括但不限于以下內(nèi)容：1、甲方聘用乙方作為資本運(yùn)作事宜

3、的財(cái)務(wù)顧問。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé) 的為甲方資本運(yùn)營(yíng)事宜提供策劃、咨詢、談判等相關(guān)服務(wù)，協(xié)助甲方擬定相關(guān)的資本運(yùn)作方案, 并就其中出現(xiàn)的問題提供咨詢意見、提交相關(guān)建議書。2、合作過(guò)程中，甲方掛牌新三板后，由乙方協(xié)助甲方進(jìn)行市值管理、信息披露等相關(guān)工作。3、甲方授權(quán)乙方作為財(cái)務(wù)顧問，幫助甲方尋找并推薦符合條件的目標(biāo)公司或目標(biāo)業(yè)務(wù)。在具體操作相關(guān)項(xiàng)目時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方尋找并推薦證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所等對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，最終由甲方綜合評(píng)估確定。同時(shí)，乙方作為財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)協(xié)助甲方有效完成對(duì)標(biāo)的公司的盡職調(diào)查、并購(gòu)方案和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判、融資方案等核心

4、工作， 并指導(dǎo)協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)完成相應(yīng)的證監(jiān)會(huì)報(bào)備審批流程。4、乙方根據(jù)資本市場(chǎng)的變化，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，與甲方成立并購(gòu)基金，協(xié)助甲方管理并購(gòu)基金。5、排他性：乙方在合作協(xié)議有效期內(nèi)，排他性作為甲方資本運(yùn)作的財(cái)務(wù)顧問。、合作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)如下:時(shí)間內(nèi)容完成輪融資萬(wàn)左右完成股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整完成新三板掛牌確認(rèn)上市公司并購(gòu)意向報(bào)會(huì)通過(guò)第二條、服務(wù)報(bào)酬、費(fèi)用及支付1、 乙方為本協(xié)議第一條向甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付總額為人民幣（大寫）元（小寫 元）的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)，支付方式為：本協(xié)議簽署生效后五日內(nèi)，甲方以轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定的賬戶。2、乙方為履行本協(xié)議發(fā)生的差旅費(fèi)等一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)。3、乙方指定收款賬戶為：開戶

5、名稱：帳號(hào)：開戶行：第三條、甲方和乙方的權(quán)利與義務(wù)一、甲方承諾：1、向乙方明確說(shuō)明對(duì)掛牌新三板、市值管理、信息披露或者資本運(yùn)作及交易相關(guān)條件的基本要求；2、配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件；2、向乙方提供為起草有關(guān)合作事項(xiàng)的材料、文件所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整之文件、資料；3、 對(duì)乙方所提岀的建議書或其他相關(guān)材料的內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)允許不得泄露給任何他方, 但對(duì)工作監(jiān)管職能部門除外；4、未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將乙方按本協(xié)議約定工作內(nèi)容提供的方案、計(jì)劃、建議或意見提供給任何第三方以作為第三方進(jìn)行投資決策的判斷依據(jù)。否則，由此引起的任何法律責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。5、相關(guān)交

6、易的洽談以及是否最終成交，均由甲方自主進(jìn)行決策。6、按本協(xié)議約定向乙方支付報(bào)酬。二、乙方承諾：1、向甲方提供新三板掛牌、市值管理、信息披露、投融資、并購(gòu)基金等方案或建議。2、在甲方愿意就乙方提供的交易標(biāo)的進(jìn)行洽談的情況下，安排甲方或其指定代表人，與交易目標(biāo)的實(shí)際控制人（即有達(dá)成交易能力的人）進(jìn)行洽談。3、根據(jù)甲方要求，參與甲方對(duì)目標(biāo)公司盡職調(diào)查。4、為甲方談判提供相關(guān)信息或建議。5、協(xié)調(diào)雙方的交易談判過(guò)程。6、乙方保證在履行其義務(wù)時(shí)以本行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和勤勉盡責(zé)的職業(yè)道德為甲方提供優(yōu)良、 高效和及時(shí)的服務(wù)。第二部分、股權(quán)投資框架一、交易概述乙方擬在甲方新三板掛牌之前或新三板掛牌增發(fā)時(shí)，以雙方

7、約定價(jià)格受讓甲方有完整處分權(quán)利并已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的該部分股權(quán)。乙方同意以 RMB萬(wàn)元受讓甲方 %殳權(quán)，最終交易價(jià)款由雙方協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式由雙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易協(xié)議中另行約定。預(yù)計(jì)交割日為 年月日（以下將實(shí)際完成時(shí)間簡(jiǎn)稱為“交割日”）交割日，指即經(jīng)過(guò)工商機(jī)關(guān)登記，成為目標(biāo)公司股東之日期。為了實(shí)現(xiàn)股權(quán)投資的順利交接與最終完成，雙方一致同意依照以下時(shí)間表逐步推進(jìn)各環(huán)節(jié)事項(xiàng)。序號(hào)工作環(huán)節(jié)時(shí)間簽署股權(quán)投資框架協(xié)議本協(xié)議簽署日盡職調(diào)查本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)具體事項(xiàng)協(xié)商談判本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)簽署正式股權(quán)投資協(xié)議排他期內(nèi)資金投入正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)變更登記正式協(xié)議簽署后工作日內(nèi)、交易安排 盡職調(diào)查在

8、本協(xié)議簽署后 工作日內(nèi)，乙方有權(quán)自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)配合乙方的盡職調(diào)查，并提供乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但乙方保證對(duì)于甲方提供的資料與文件予以保密。在上述約定期限內(nèi)， 如果需要甲方同時(shí)享有對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利，乙方同時(shí)應(yīng)履行配合之義務(wù)。交易細(xì)節(jié)磋商并爭(zhēng)取在排他期（定義在本協(xié)議簽署后， 各方應(yīng)當(dāng)立即就本協(xié)議項(xiàng)下的交易具體細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商, 見下文）內(nèi)達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：乙方入股的具體時(shí)間： ；對(duì)乙方投資安全的保障措施：增資權(quán)，股息分配權(quán)，清算權(quán)，贖回權(quán)，反稀釋條款，新股優(yōu)先認(rèn) 購(gòu)權(quán)，首先拒絕權(quán)和共同岀售

9、權(quán)等，一票否決權(quán)，信息權(quán)； 乙方入股后甲方的公司治理、利潤(rùn)分配等事宜；甲方在完成乙方入股后，掛牌前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜;各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。正式交易文件在甲方完成盡職調(diào)查并滿意調(diào)查結(jié)果，且雙方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以約定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)具體事宜。三、雙方承諾1、資金用途甲方承諾融資所獲資金將被用于：2、新三板掛牌甲方承諾在交割日之后的 年內(nèi)盡全部努力實(shí)現(xiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。3、債權(quán)債務(wù)甲方承諾并保證， 除已向乙方披露之外， 甲方未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性文件，亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。甲乙雙方股權(quán)交割日之前甲方所有債

10、務(wù)，由甲方全權(quán)承擔(dān)，甲方實(shí)際控制人對(duì)其承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。4、公司治理及一票否決權(quán)（1 ）乙方履行出資后，甲方承諾乙方推舉 人進(jìn)駐目標(biāo)公司董事會(huì)。（2）乙方在以下事項(xiàng)方面享有“一票否決權(quán)”：1）修改公司章程及章程性文件2）增加或減少公司注冊(cè)資本；3）公司的解散、清算、分立、收購(gòu)、兼并及重組或變更公司形式；4）公司變更經(jīng)營(yíng)范圍；5）公司進(jìn)行任何超過(guò)萬(wàn)元的境內(nèi)外投資；6）向股東進(jìn)行股息分配、利潤(rùn)分配；7）股權(quán)轉(zhuǎn)讓；8） 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過(guò)萬(wàn)元人民幣或每季度累計(jì)超過(guò) 萬(wàn)元人 民幣的支岀合同簽署；9）公司增加或減少董事會(huì)成員的數(shù)量，變更董事會(huì)的職權(quán)；10）公司為第三方提供任何保證

11、或擔(dān)保，以及其它可能產(chǎn)生或有負(fù)債的行為。5、業(yè)績(jī)承諾甲方承諾，乙方履行出資義務(wù)后，年銷售額 及年銷售增長(zhǎng)率 。6、投資退出（1）乙方岀售給甲乙雙方均確認(rèn)第三方，如第三方有特殊股權(quán)比例要求，甲方實(shí)際控制人同意 同時(shí)售岀第三方要求的剩余股權(quán)。（2）如約定期限內(nèi)，甲方相關(guān)銷售指標(biāo)未達(dá)承諾，乙方有權(quán)要求甲方回購(gòu)乙方所持股權(quán)，并有權(quán)要求甲方補(bǔ)償乙方年化 的固定收益。（3）乙方有權(quán)售岀或者要求甲方及實(shí)際控制、股東回購(gòu)其持有股權(quán)，退岀投資。8、投資期限甲乙雙方約定，股權(quán)投資期限為兩年，如有特殊情況，雙方可協(xié)商延期年。第三部分、并購(gòu)基金雙方在適當(dāng)時(shí)機(jī)， 共同發(fā)起設(shè)立契約型并購(gòu)基金，乙方或甲乙雙方作為并購(gòu)基金管

12、理人，并購(gòu)基金主要用于。甲乙雙方均在并購(gòu)基金中認(rèn)購(gòu)相應(yīng)份額，其中甲方認(rèn)購(gòu)萬(wàn)元份額，乙方認(rèn)購(gòu) 萬(wàn)份額。第四部分、通用條款一、排他性及鎖定在本協(xié)議簽署之日起至 年月日之前（“排他期”），乙方享有與 甲方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。 在排他期內(nèi)， 甲方不得與除乙方之外的任何 投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜， 除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易， 或者乙方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意的。二、保密1、保密責(zé)任（1）“保密信息”是指甲乙雙方或其關(guān)聯(lián)公司所擁有的，因資本運(yùn)作策劃事宜以口頭、書面、數(shù) 碼、傳真、電子郵件、或其它形式向?qū)Ψ教峁┗蛲嘎兜模?不為公眾所知又能為甲乙雙方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)

13、 效益的，所有與甲乙雙方產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、客戶、市場(chǎng)等有關(guān)的商業(yè)信息、財(cái)務(wù)信息、技 術(shù)信息、內(nèi)部管理信息。包括但不限于：公司或產(chǎn)品的商標(biāo)，軟件及相關(guān)程序、資料的著作權(quán)、 專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、 專有技術(shù)、 發(fā)明創(chuàng)造； 公司的發(fā)展計(jì)劃、 資金項(xiàng)目、 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、 工藝、 流程、 制造方法、研發(fā)成果；客戶名單及相關(guān)資料、合同、價(jià)格、成本、市場(chǎng)調(diào)查等研究報(bào)告、財(cái)務(wù)等 各類報(bào)表、商業(yè)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)策略、交易模式、報(bào)價(jià)方案、采購(gòu)及銷售渠道；公司組織架構(gòu)、股東 資料、投資背景資料、公司決議、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；商業(yè)洽談?dòng)涗浕騾f(xié)議、開戶銀行資料等文 件資料；（2）甲乙雙方向?qū)Ψ教峁┑谋Ｃ苄畔?，僅供雙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

14、中作為盡職調(diào)查和出具有關(guān)方 案、建議等工作之用；（3）甲乙雙方不可撤銷地同意對(duì)上述保密信息承擔(dān)保密責(zé)任，建立內(nèi)部“防火墻”制度，妥善 保管上述甲乙雙方保密信息資料，不得遺失、被盜。保證除項(xiàng)目組工作人員、 主管負(fù)責(zé)人及內(nèi)部 審核人員外， 其他人員無(wú)法知悉甲乙雙方上述保密信息。 任何一方未經(jīng)對(duì)方許可， 不得向任何第 三方泄露甲乙雙方的保密信息，也不能將甲乙雙方的保密信息挪作非該項(xiàng)目工作之用；（4）甲乙雙方在資本運(yùn)作策劃服務(wù)工作中遇到的問題以及雙方研究的解決意見、建議、設(shè)想和 解決方案、雙方所訂立的所有協(xié)議及補(bǔ)充修改協(xié)議（含通知、電子郵件、電話記錄、信函等）的 內(nèi)容， 除甲方、 乙方參加相關(guān)工作的工

15、作人員和甲乙雙方參與本項(xiàng)目的內(nèi)部審核人員以外，不得向其他任何無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人泄露，并應(yīng)妥善保存，不得遺失、被盜；（5）在甲乙雙方策劃的資本運(yùn)作事宜公開披露之前，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意 的情況下， 甲乙雙方均不得以新聞發(fā)布、 散發(fā)或其他形式向公眾披露任何有可能影響本次上市工 作的信息，包括但不限于工作準(zhǔn)備情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。2、保密期限除本條第 3 款外，本協(xié)議項(xiàng)下保密期限自本協(xié)議簽署生效之日起至甲乙雙方及涉及相關(guān)公司資本 運(yùn)作方案經(jīng)董事會(huì)、股東會(huì)或股東大會(huì)及有關(guān)政府部門批準(zhǔn)之日止。3、保密例外僅在下列情況下，甲乙雙方才可披露本協(xié)議第一條所述的信息：（1）依法律、法規(guī)的規(guī)定；（2）依任

16、何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；（3）在收到對(duì)方提供的保密信息之時(shí)或之前已知悉該信息，且該信息已經(jīng)公開的；（4）各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露，（5）非因任何一方過(guò)錯(cuò)，而使信息已經(jīng)公開；（6）協(xié)議雙方事先達(dá)成書面認(rèn)可。三、費(fèi)用除非另有約定， 雙方各自承擔(dān)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。 按照慣例， 甲方將支 付盡職調(diào)查的費(fèi)用、為完成所有文件而產(chǎn)生的聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、 評(píng)估師、 翻譯等專業(yè)人士而產(chǎn) 生的費(fèi)用。稅費(fèi)：各自負(fù)擔(dān)四、協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日， 各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成一致并簽訂正式的交易文件， 除非屆時(shí) 另有約定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。五、未盡事宜若有未盡事宜， 由各方協(xié)商解決， 并在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以約定， 補(bǔ)充協(xié)議與本 協(xié)議具有同等法律效力。六、指定聯(lián)系人甲方指定聯(lián)系人： , 電話, 電子郵箱 ；乙方指定聯(lián)系人： ,