中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

1、20082010年中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告20082010年中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告 前 言目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無(wú)機(jī)氟）總量約 250wt（包括無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品），銷售額逾 210 億美元。近五年年平均增長(zhǎng)率達(dá) 3.5。無(wú)機(jī)氟化物產(chǎn)品有近百種，總量約 100wt，銷售額約 20 億美元（電子化學(xué)品、光學(xué)材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細(xì)化學(xué)品有數(shù)千種，銷售額約 150 億美元，約占氟化工產(chǎn)品的 70。 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展， gdp 以近 10% 的速度增長(zhǎng)，氟化物的需求年增長(zhǎng)率達(dá)到 12% 以上。特別是汽車、電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場(chǎng)空間

2、。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，中國(guó)對(duì)氟的需求增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國(guó)氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)原料的需求日益高漲，因此對(duì)儲(chǔ)量大、品位高、品質(zhì)好、開(kāi)采成本低的螢石礦必將實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)性開(kāi)采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。 中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國(guó)內(nèi)需求。目前， hf 、 alf3 、 f22 、 tfe 單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模， ods 替代品的開(kāi)發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步。近十年來(lái)，中國(guó)氟化工已形成了

3、一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛(ài)富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約 155 億元。目前中國(guó)無(wú)水氟化氫產(chǎn)能已達(dá)到年產(chǎn) 80 萬(wàn)噸、 tfe 達(dá)到 7.4 萬(wàn)噸、 ptfe 為 3.3 萬(wàn)噸， ptfe 需求量?jī)H次于美國(guó)、歐洲和日本而居世界前列，氟橡膠 2010 年需求量將達(dá) 7000 噸，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。 目前已在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資的跨國(guó)公司有美國(guó) dupont、法國(guó) atofina、日本 daikin、比利時(shí)蘇威等。國(guó)內(nèi)發(fā)展氟化工具有原料資源豐富、投資低、勞動(dòng)力便宜等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)日益成為國(guó)際氟化工生產(chǎn)和出口基地

4、。跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)氟化工帶來(lái)了技術(shù)，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分激烈，跨國(guó)公司的重點(diǎn)主要在于控制高端市場(chǎng)，同時(shí)獲取國(guó)內(nèi)的氟資源。對(duì)于國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更有效地吸收和利用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，加大研發(fā)力度， 但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)。 本報(bào)告分 10章詳細(xì)分析整個(gè)國(guó)內(nèi)外氟化工 行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、供求、進(jìn)出口、價(jià)格與生產(chǎn)技術(shù)趨勢(shì)以及代表性企業(yè)等各個(gè)方面，在綜合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了合理的預(yù)測(cè)，并提出了有關(guān)投資建議。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)外權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、以及行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，具有論證

5、嚴(yán)整、數(shù)據(jù)權(quán)威、分析方法科學(xué)而全面、結(jié)論客觀等特點(diǎn)。是企業(yè)、公司全面深入了解、分析研究、投資 氟化工 行業(yè)的重要參考資料，同時(shí)對(duì)相關(guān)院校與研究人員也具有很大的學(xué)術(shù)參考價(jià)值。 本報(bào)告由北京智多興業(yè)投資咨詢有限公司組織數(shù)位行業(yè)專家撰寫(xiě)而成，數(shù)據(jù)翔實(shí)，內(nèi)容權(quán)威。 正文目錄第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境1第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述1一、產(chǎn)品分析1二、產(chǎn)業(yè)鏈分析2第二節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展概述2第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境4一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧4二、2009年預(yù)測(cè)7第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策8一、關(guān)于禁止全氯氟烴8二、關(guān)于淘汰氫氯氟烴9三、cdm補(bǔ)貼機(jī)制10第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策10第二章 氟化

6、工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析12第一節(jié) 螢石行業(yè)分析12一、螢石資源分析12二、螢石價(jià)格分析12第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析13一、2008年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況13二、全國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量測(cè)算17第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析18第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析19第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析19一、總體分析19二、氟碳化合物19三、含氟高分子行業(yè)20第二節(jié) 世界主要國(guó)家氟化工發(fā)展分析21一、日本21二、美國(guó)22第三節(jié) 世界氟化工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)分析24一、氟碳化合物24二、含氟高分子行業(yè)25第四節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析25第五節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析26一、盈利狀況分析26二、發(fā)展分析26第四章 氟化

7、工行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)分析28第一節(jié) 巨化股份公司28一、經(jīng)營(yíng)狀況分析28二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析28三、發(fā)展戰(zhàn)略分析29第二節(jié) 三愛(ài)富公司30一、經(jīng)營(yíng)狀況分析30二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析30三、發(fā)展戰(zhàn)略分析31第三節(jié) 山東東岳化工公司32一、經(jīng)營(yíng)狀況分析32二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析32三、發(fā)展戰(zhàn)略分析34第四節(jié) 江蘇梅蘭公司35一、經(jīng)營(yíng)狀況分析35二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析35三、發(fā)展戰(zhàn)略分析36第五節(jié) 四川晨光公司37一、經(jīng)營(yíng)狀況分析37二、主導(dǎo)產(chǎn)品分析37三、發(fā)展戰(zhàn)略分析38第五章 氟化工行業(yè)細(xì)分子產(chǎn)業(yè)分析41第一節(jié) 氫氟酸行業(yè)分析41一、生產(chǎn)分析41二、消費(fèi)分析43第二節(jié) 氟氯烷烴行業(yè)分析44一、生產(chǎn)分析44二、消費(fèi)分析46第

8、三節(jié)ods替代品47一、生產(chǎn)分析47二、消費(fèi)分析48第四節(jié) 氟樹(shù)脂（ ptfe ）行業(yè)分析49一、生產(chǎn)分析49二、消費(fèi)分析50第五節(jié) 氟橡膠行業(yè)分析51一、生產(chǎn)分析51二、消費(fèi)分析52第六節(jié) 氟涂料53一、生產(chǎn)分析53二、消費(fèi)分析53第六章 氟化工行業(yè)進(jìn)出口分析55第一節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)出口地區(qū)分布55第二節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)口分析56第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)出口分析58第四節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)進(jìn)出口影響因素分析60第七章 氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)分析61第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)專利情況分析61第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)趨勢(shì)61第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)分析62一、氯（溴）氟烴及其替代品技術(shù)現(xiàn)狀

9、62二、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀63三、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀63四、氟涂料技術(shù)現(xiàn)狀64五、含氟精細(xì)化學(xué)品技術(shù)現(xiàn)狀65六、無(wú)機(jī)氟化物技術(shù)現(xiàn)狀65第四節(jié) 中國(guó)與世界生產(chǎn)技術(shù)比較66第八章 氟化工行業(yè)價(jià)格分析69第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)價(jià)格分析69第二節(jié) 影響世界氟化工行業(yè)價(jià)格因素分析70第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)價(jià)格分析70第四節(jié) 影響中國(guó)氟化工行業(yè)價(jià)格因素分析72第九章 氟化工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)74第一節(jié) 需求預(yù)測(cè)74第二節(jié) 供給預(yù)測(cè)74第三節(jié) 價(jià)格預(yù)測(cè)75第四節(jié) 進(jìn)出口預(yù)測(cè)76第五節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)預(yù)測(cè)77第六節(jié) 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析77第七節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景78一、發(fā)展速度78二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)79三

10、、合理利用資源79第十章 氟化工行業(yè)投資狀況與投資建議81第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資狀況分析81第二節(jié) 世界氟化工行業(yè)投資熱點(diǎn)分析81第三節(jié) 中國(guó)氟化工行業(yè)投資狀況分析81第四節(jié) 中國(guó)在建和擬建項(xiàng)目分析82第五節(jié) 氟化工行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析84一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析84二、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析84三、市場(chǎng)分析85第六節(jié) 氟化工行業(yè)投資建議86一、目前氟化工發(fā)展中的問(wèn)題86二、氟化工行業(yè)投資建議86表格目錄表格 1 2008年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度6表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（cfcs）物質(zhì)名錄9表格 3 主要國(guó)家或者地區(qū)hcfc-22替代時(shí)間表10表格 4 世界氟資源情況表12表格 5 2008年度

11、全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（一）17表格 6 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（二）17表格 7 2008年中國(guó)和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能19表格 8 2006年世界主要國(guó)家聚四氟乙烯產(chǎn)能級(jí)產(chǎn)量分析 單位 千噸21表格 9 2006年世界主要國(guó)家和地區(qū)聚四氟乙烯產(chǎn)品消費(fèi)狀況（千噸）25表格 10 國(guó)內(nèi)主要氟產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量以及出口情況（截止2008年10月）25表格 11 2008年氟化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 單位 萬(wàn)元26表格 12 2008年氟化工行業(yè)上市公司成長(zhǎng)性分析 （萬(wàn)元）26表格 13 2008年巨化股份主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況 （萬(wàn)元）29表格 14 2008年三愛(ài)富主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況 （元）3

12、1表格 15 2008年山東東岳主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)狀況 （千元）33表格 16 2008-2009年我國(guó)氫氟酸在建項(xiàng)目分析42表格 17 中國(guó)制冷劑134a生產(chǎn)能力 單位（噸）43表格 18 截止2008年我國(guó)干法氟化鋁生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)44表格 19 2005年以來(lái)我國(guó)甲烷氯化物生產(chǎn)消費(fèi)狀況（萬(wàn)噸）46表格 20 2008年我國(guó)hcfc-22產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)47表格 21 2008年我國(guó)hfc-134a產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)47表格 22 氟化工產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)分布情況表55表格 23 氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布情況表56表格 24 2008年我國(guó)氫氟酸的進(jìn)口情況分析57表格 25 2008年我國(guó)含氫氯氟烴(hcfcs)的進(jìn)口情況分

13、析57表格 26 2008年我國(guó)以氟樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆的進(jìn)口情況分析57表格 27 2008年我國(guó)初級(jí)形狀的聚四氟乙烯的進(jìn)口情況分析58表格 28 2008年我國(guó)氫氟酸的出口情況分析58表格 29 2008年我國(guó)含氫氯氟烴(hcfcs)的出口情況分析59表格 30 2008年我國(guó)以氟樹(shù)脂為基本成分的油漆及清漆的出口情況分析59表格 31 2008年我國(guó)初級(jí)形狀的聚四氟乙烯的出口情況分析60表格 32 氟化工領(lǐng)域中國(guó)發(fā)明專利的年度分布情況67表格 33 聚四氟乙烯近幾年平均價(jià)格69表格 34 氫氟酸近幾年平均價(jià)格69表格 35 氟化鈣近幾年平均價(jià)格69表格 36 目前我國(guó)部分氟化工擬在建

14、項(xiàng)目82圖表目錄圖表 1 20042008年國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 單位 億元4圖表 2 20042008年我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格直屬變化情況5圖表 3 20042008年我國(guó)工業(yè)增加值及其變化速度5圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析20圖表 5 2006年按主要地區(qū)及市場(chǎng)劃分的 hcfc-22消耗量（噸）24圖表 6 2006年按主要地區(qū)及市場(chǎng)劃分的 hfc-134a消耗量（噸）25圖表 7 2005-2008年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)量變化 （萬(wàn)噸）41圖表 8 2008年我國(guó)氫氟酸產(chǎn)能地域分布42圖表 9 2008年國(guó)內(nèi)hcfc-22消耗量的分析48圖表 10 2008年 hfc-134a 消

15、耗的分析49圖表 11 2004-2008年我國(guó)ptfe產(chǎn)能變化情況 單位 萬(wàn)噸/年50圖表 12 2004-2008年我國(guó)氟橡膠產(chǎn)能變化 單位：噸52圖表 13 2008年我國(guó)氟化工產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)分布圖55圖表 14 2008年我國(guó)氟化工產(chǎn)品出口地區(qū)分布圖56圖表 15 2006年-2008年間聚四氟乙烯價(jià)格趨勢(shì)圖70圖表 16 2006年-2008年間氫氟酸價(jià)格趨勢(shì)圖71圖表 17 2006年-2008年間氟化鈣含量97%的螢石價(jià)格趨勢(shì)圖71圖表 18 2006年-2008年間氟化鈣含量97%的螢石價(jià)格走勢(shì)圖72圖表 19 聚四氟乙烯的價(jià)格預(yù)測(cè)75圖表 20 氫氟酸的價(jià)格預(yù)測(cè)7690第一章

16、氟化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境第一節(jié) 氟化工行業(yè)產(chǎn)品概述一、產(chǎn)品分析氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì)30 年代，是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著技術(shù)進(jìn)步和需求的增長(zhǎng)，氟產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹(shù)脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無(wú)機(jī)氟化物等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速。氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無(wú)機(jī)氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。有機(jī)氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔?，?/p>

17、要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹(shù)脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長(zhǎng)階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。 從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來(lái)看，從螢石開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游。例如：螢石的價(jià)格只有數(shù)百元，無(wú)水氫氟酸的價(jià)格為數(shù)千元，f22 的價(jià)格在萬(wàn)元左右，聚四氟乙烯的價(jià)格為數(shù)萬(wàn)元，而氟橡膠的價(jià)格則要十

18、幾萬(wàn)，含氟精細(xì)化工產(chǎn)品的價(jià)格可以達(dá)到百萬(wàn)元。 我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率超過(guò)15。但是，目前我國(guó)在氟化工領(lǐng)域，除全氯氟代烷（cfc）、氯氟代烷（hcfc）、和聚四氟乙烯（ptfe）的生產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn)仍處于試驗(yàn)、試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精細(xì)化工產(chǎn)品需要進(jìn)口。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了通過(guò)技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得

19、較大的發(fā)展。 我國(guó)氟化工的生產(chǎn)企業(yè)集中在浙江、江蘇、上海、遼寧4 省市，這些地區(qū)的產(chǎn)值約占全國(guó)產(chǎn)值的80%以上。我國(guó)氟化工的消費(fèi)分布較廣，但原料型氟化工產(chǎn)品的消費(fèi)也主要集中于上述4 個(gè)地區(qū)。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析該行業(yè)價(jià)值鏈包括三個(gè)主要范疇：原料提取原料及加工螢石：螢石是最重要的上游原材料。通過(guò)加工螢石可獲得生產(chǎn)氟化合物的原料氟。中游產(chǎn)品氟碳化合物：氟碳化合物為氟的化合物，主要用于冷凍設(shè)備及空調(diào)行業(yè)，亦用作生產(chǎn)高分子的原材料。下游產(chǎn)品含氟物高分子材料：氟碳化合物產(chǎn)生的化合物，廣泛用于眾多行業(yè)，如管道工程、機(jī)器零件、建筑涂層、汽車零件、電工絕緣以及光電零件。第二節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展概述氟化工行業(yè)是化工行業(yè)

20、中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。我國(guó)擁有豐富的螢石資源，發(fā)展氟化工有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)際氟化工業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率超過(guò)15。氟化工產(chǎn)業(yè)是一門(mén)新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委已將有機(jī)氟產(chǎn)品生產(chǎn)列入當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，國(guó)家科技部也將氟材料列入國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄，作為重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)領(lǐng)域之一。目前，氟化工行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)展最快的行業(yè)之一。各類氟產(chǎn)品的前景來(lái)看，氟氯烷進(jìn)入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場(chǎng)；氟樹(shù)脂進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競(jìng)爭(zhēng)加??；氟橡膠進(jìn)入增長(zhǎng)期，隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的

21、增長(zhǎng)而增長(zhǎng)；而含氟精細(xì)化學(xué)品的發(fā)展空間最為廣闊。 目前，國(guó)內(nèi)全氯氟代烷（cfc）替代品及cfc產(chǎn)品的毛利率基本維持在20以上的水平，而對(duì)于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場(chǎng)需求較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)較弱，仍將在未來(lái)3年內(nèi)維持30以上的較高毛利水平。螢石（caf2）是氟化工行業(yè)的源頭，擁有豐富的螢石資源是我國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)所在。我國(guó)已經(jīng)探明的保有螢石儲(chǔ)量達(dá)1.3億噸，占世界儲(chǔ)量的2/3，居世界首位。螢石屬于不可再生資源，從1999年起，國(guó)家將螢石作為戰(zhàn)略資源進(jìn)行保護(hù)，國(guó)家對(duì)螢石的保護(hù)使得國(guó)外企業(yè)氟化工產(chǎn)品的產(chǎn)能被迫向我國(guó)轉(zhuǎn)移。外資的加速進(jìn)入，在加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也拉動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速

22、發(fā)展。同時(shí)也給國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)合作和技術(shù)引進(jìn)提供了提高技術(shù)水平的契機(jī)，并推動(dòng)了國(guó)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。那些能夠把握外資進(jìn)入帶來(lái)的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)機(jī)會(huì)，通過(guò)消化引進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)、變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。上市公司中的氟化工生產(chǎn)企業(yè)主要有三愛(ài)富和巨化股份。三愛(ài)富的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)領(lǐng)先。巨化股份的優(yōu)勢(shì)則在于資源。第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧初步核算，

23、全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長(zhǎng)9.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長(zhǎng)5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長(zhǎng)9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長(zhǎng)9.5%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.3%，比上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為48.6%，上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.1%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。15987818321721192425730630067010.10%10.40%11.60%13%9%0500001000001500002000002500003000003500002004年2005年2006年2

24、007年2008年0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)圖表 1 20042008年國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 單位 億元居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲5.9%，其中食品價(jià)格上漲14.3%。固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲8.9%。工業(yè)品出廠價(jià)格上漲6.9%，其中生產(chǎn)資料價(jià)格上漲7.7%，生活資料價(jià)格上漲4.1%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲10.5%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格上漲14.1%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格上漲20.3%。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格上漲6.5%，其中新建住宅價(jià)格上漲7.1%，二手住宅價(jià)格上漲6.2%；房屋租賃價(jià)格上漲1.4%。圖表 2 20

25、042008年我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格直屬變化情況全年全部工業(yè)增加值129112億元，比上年增長(zhǎng)9.5%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)12.9%，其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)9.1%；集體企業(yè)增長(zhǎng)8.1%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)15.0%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)9.9%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)20.4%。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增長(zhǎng)12.3%，重工業(yè)增長(zhǎng)13.2%。圖表 3 20042008年我國(guó)工業(yè)增加值及其變化速度 全年規(guī)模以上工業(yè)中，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)19.1%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)6.1%，文教體育用品制造業(yè)增長(zhǎng)18.2%，燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)26.8%，農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)15.0%，通用設(shè)備

26、制造業(yè)增長(zhǎng)16.9%，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)15.2%，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.0%，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增長(zhǎng)18.1%，化學(xué)纖維制造業(yè)增長(zhǎng)2.2%。6大高耗能行業(yè)比上年增長(zhǎng)10.0%，其中，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)16.9%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng)8.2%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)10.0%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng)12.3%，電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8.6%，石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)增長(zhǎng)4.3%。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)14.0%。表格 1 2008年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度產(chǎn)品名稱單 位產(chǎn) 量比上年增長(zhǎng)%紗萬(wàn)噸2148.93.9布億米710.0

27、5.1化學(xué)纖維萬(wàn)噸2415.00.1成品糖萬(wàn)噸1449.514.0卷 煙億支22198.83.5彩色電視機(jī)萬(wàn)臺(tái)9033.16.5家用電冰箱萬(wàn)臺(tái)4756.98.2房間空氣調(diào)節(jié)器萬(wàn)臺(tái)8230.92.7一次能源生產(chǎn)總量?jī)|噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.05.2原 煤億噸27.934.1原 油億噸1.902.2天然氣億立方米760.89.9發(fā)電量?jī)|千瓦小時(shí)34668.85.6其中：火電億千瓦小時(shí)27900.82.5水電億千瓦小時(shí)5851.920.6粗 鋼萬(wàn)噸50091.52.4鋼 材萬(wàn)噸58488.13.4十種有色金屬萬(wàn)噸2520.35.9其中：精煉銅（銅）萬(wàn)噸378.910.1電解鋁萬(wàn)噸1317.66.8氧化鋁萬(wàn)噸2

28、278.217.0水 泥億噸14.02.9硫 酸萬(wàn)噸5132.7-5.2純 堿萬(wàn)噸1881.36.6燒 堿萬(wàn)噸1852.15.3乙 烯萬(wàn)噸998.3-2.9化 肥（折100%）萬(wàn)噸6012.73.2發(fā)電設(shè)備萬(wàn)千瓦13319.42.5汽 車萬(wàn)輛934.555.1其中：轎車萬(wàn)輛503.75.0大中型拖拉機(jī)萬(wàn)臺(tái)21.76.9集成電路億塊417.11.3程控交換機(jī)萬(wàn)線4584.0-14.9移動(dòng)通信手持機(jī)萬(wàn)臺(tái)55964.02.0微型電子計(jì)算機(jī)萬(wàn)臺(tái)13666.613.21-11月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24066億元，比上年同期增長(zhǎng)4.9%。二、2009年預(yù)測(cè)（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與物價(jià)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)受外需增長(zhǎng)

29、繼續(xù)低迷、內(nèi)需增長(zhǎng)調(diào)整力度加大的影響，2009年gdp增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù)回落。2008年10月出臺(tái)的十大擴(kuò)大內(nèi)需措施及顯著放松的貨幣金融政策，將對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑趨勢(shì)形成較強(qiáng)的抑制，從而保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍處于8%以上。預(yù)計(jì)2009年gdp達(dá)到33萬(wàn)億元，實(shí)際增長(zhǎng)8.3%左右。2008年下半年以來(lái)物價(jià)增長(zhǎng)走勢(shì)與我們先期的預(yù)測(cè)一致，cpi增長(zhǎng)和ppi增長(zhǎng)雙雙先后出現(xiàn)“拐點(diǎn)性變化”，通貨膨脹壓力減退；可以肯定地說(shuō)，源于食品和石油價(jià)格暴漲的供給沖擊結(jié)束。特別是中間品價(jià)格由前期的大漲轉(zhuǎn)為大落，將對(duì)企業(yè)效益及市場(chǎng)信心產(chǎn)生巨大的打擊。未來(lái)幾年中國(guó)物價(jià)將重回低增長(zhǎng)狀態(tài)，并將面臨較明顯的通貨緊縮壓力。需求放慢、生產(chǎn)過(guò)剩是導(dǎo)致

30、物價(jià)回落的主要原因。預(yù)計(jì)2009年cpi增長(zhǎng)1%-2%。（2）三大需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2009年投資增長(zhǎng)將會(huì)明顯回落。一是外需增長(zhǎng)繼續(xù)低迷，將帶動(dòng)工業(yè)投資增長(zhǎng)明顯回落；二是預(yù)計(jì)房地產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)11年來(lái)首次出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整將導(dǎo)致整體投資需求增長(zhǎng)的顯著放慢；三是因效益滑坡和市場(chǎng)需求萎縮，企業(yè)投資能力和信心將出現(xiàn)明顯不足。擴(kuò)大公共投資規(guī)模在一定程度上會(huì)減緩?fù)顿Y向下調(diào)整的壓力，但投資增長(zhǎng)周期性放慢的趨勢(shì)難以改變。預(yù)計(jì)2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率將回落至15%左右，實(shí)際增長(zhǎng)12%左右。消費(fèi)增長(zhǎng)將顯著放慢。在收入增長(zhǎng)放慢、就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻、預(yù)期不佳等的影響下，消費(fèi)增長(zhǎng)將出現(xiàn)較大程度的回落在所難免。預(yù)計(jì)2009

31、年社會(huì)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)11%左右，實(shí)際增長(zhǎng)9.5%。出口可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)，2009年出口下降3%，進(jìn)口下降8%，貿(mào)易順差2567.6億美元，增長(zhǎng)1.9%。（3）工業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)受出口形勢(shì)持續(xù)惡化及國(guó)內(nèi)消費(fèi)放慢等因素的影響，2009年工業(yè)增長(zhǎng)將會(huì)首次降至10%以下。預(yù)計(jì)規(guī)模以上工業(yè)增加值(不變價(jià))增長(zhǎng)9.5%，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率繼續(xù)下滑，企業(yè)虧損面將明顯擴(kuò)大，企業(yè)應(yīng)收帳款和產(chǎn)成品資金占用的增長(zhǎng)率均會(huì)明顯上升。第四節(jié) 氟化工產(chǎn)業(yè)政策一、關(guān)于禁止全氯氟烴2007年國(guó)家環(huán)保頒布了關(guān)于禁止全氯氟烴（cfcs）物質(zhì)生產(chǎn)的公告，公告全文如下：為履行保護(hù)臭氧層維也納公約和關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)(倫

32、敦修正案)，保護(hù)環(huán)境，根據(jù)中華人民共和國(guó)大氣污染防治法和中國(guó)消耗臭氧層物質(zhì)逐步淘汰國(guó)家方案(修訂稿)的有關(guān)規(guī)定，按照我國(guó)政府與聯(lián)合國(guó)多邊基金執(zhí)委會(huì)簽署的中國(guó)化工行業(yè)全氯氟烴生產(chǎn)整體淘汰計(jì)劃和中國(guó)全氯氟烴和哈龍加速淘汰計(jì)劃的有關(guān)要求，現(xiàn)就全氯氟烴物質(zhì)（cfcs）生產(chǎn)的淘汰管理工作公告如下：一、自2007年7月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)除藥用吸入式氣霧劑用途、原料和豁免用途以外的全氯氟烴（cfcs）物質(zhì)，禁止生產(chǎn)的全氯氟烴物質(zhì)名錄見(jiàn)附件。各相關(guān)企業(yè)應(yīng)于2007年8月15日前拆除附件所列全氯氟烴物質(zhì)的生產(chǎn)裝置。二、凡生產(chǎn)藥用吸入式氣霧劑用途、原料和豁免用途的全氯氟烴（cfcs）物質(zhì)的，生產(chǎn)企業(yè)必須向國(guó)

33、家環(huán)?？偩稚暾?qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能生產(chǎn)。三、各有關(guān)部門(mén)要積極督促和協(xié)助企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，切實(shí)做好全氯氟烴物質(zhì)的淘汰工作。對(duì)違反上述規(guī)定的企業(yè)，由地方環(huán)保行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法處罰。 表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（cfcs）物質(zhì)名錄類別物質(zhì)代碼化學(xué)式化學(xué)名稱消耗臭氧潛能值（odp值）第一類 全氯氟烴（又稱氯氟化碳，英文縮寫(xiě)cfcs）cfc-11cfcl3三氯一氟甲烷1cfc-12cf2cl2二氯二氟甲烷1cfc-13cf3cl一氯三氟甲烷1cfc-113c2f3cl3三氯三氟乙烷0.8cfc-114c2f4cl2二氯四氟乙烷1cfc-115c2f5cl一氯五氟乙烷0.6cfc-11

34、1c2fcl5五氯一氟乙烷1cfc-112c2f2cl4四氯二氟乙烷1cfc-211c3fcl7七氯一氟丙烷1cfc-212c3f2cl6六氯二氟丙烷1cfc-213c3f3cl5五氯三氟丙烷1cfc-214c3f4cl4四氯四氟丙烷1cfc-215c3f5cl3三氯五氟丙烷1cfc-216c3f6cl2二氯六氟丙烷1cfc-217c3f7cl一氯七氟丙烷1二、關(guān)于淘汰氫氯氟烴中國(guó)2008年11月開(kāi)始啟動(dòng)氫氯氟烴淘汰程序，hcfc141b首當(dāng)其沖（用量大，07年為8萬(wàn)噸）。包括hcfc22、142b等。即到2013年，把國(guó)內(nèi)氫氯氟烴消耗量?jī)鼋Y(jié)在2009年和2010年的平均水平；到2030年，我

35、國(guó)將全面停止氫氯氟烴的生產(chǎn)和消費(fèi)。 要特別注意自然制冷劑的替代進(jìn)程（如co2）對(duì)氟制冷劑的影響！表格 3 主要國(guó)家或者地區(qū)hcfc-22替代時(shí)間表時(shí)間地區(qū)或國(guó)家替代進(jìn)程2000歐盟禁止在新設(shè)備上使用hcfc-222010歐盟在維修時(shí)不能使用hcfc-22美國(guó)禁止在新設(shè)備上使用hcfc-222015歐盟徹底淘汰2020美國(guó)徹底淘汰三、cdm補(bǔ)貼機(jī)制2009年4月1日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)關(guān)于中國(guó)清潔發(fā)展機(jī)制基金及清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知。與原政策相比，cdm(清潔發(fā)展機(jī)制，clean development mechanism)裝置收入上交國(guó)家65%和留存企業(yè)

36、35%的比例沒(méi)有變化，但企業(yè)收入部分的所得稅獲得了減免。總體而言，最新政策并不能改變目前氟化工行業(yè)的困難局面。在需求低迷的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)仍呈現(xiàn)低端產(chǎn)品惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。雖然行業(yè)內(nèi)只有7-8家主要企業(yè)，但是卻長(zhǎng)期不能獲得合理的毛利率，短期內(nèi)氟化工行業(yè)仍將處于低谷。第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)最近下達(dá)關(guān)于調(diào)整出口關(guān)稅的通知，通知稱：根據(jù)國(guó)務(wù)院決定，自2008 年12 月1 日起，調(diào)整征收出口關(guān)稅（包括暫定關(guān)稅和特別關(guān)稅）的產(chǎn)品范圍和稅率，實(shí)施期為2008 年12 月1 日至2009 年12 月31 日，其中，凡2008 年12 月1 日以前征收出口關(guān)稅的產(chǎn)品，征稅所涵蓋的貿(mào)易方式范圍

37、維持不變。通知中涉及的氟化工產(chǎn)品有：稅則號(hào)為25292100 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)97%的螢石暫定稅率為15%； 稅則號(hào)為25292200 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)97% 的螢石暫定稅率為15% ； 稅則號(hào)為28111100 的氫氟酸（氟化氫）暫定稅率為15%；對(duì)稅則號(hào)為28261200 的氟化鋁、稅則號(hào)為28261910 的銨的氟化物、稅則號(hào)為28261920 的鈉的氟化物、稅則號(hào)為28261990 的其他氟化物加征關(guān)稅，暫定稅率都為15%。第二章 氟化工行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)分析 第一節(jié) 螢石行業(yè)分析 一、螢石資源分析中國(guó)不缺氟資源，但高品位螢石礦氟資源比例小，共生礦多，特別需要保護(hù)； &#

38、216;      磷礦中有大量氟資源，大大超過(guò)螢石礦氟資源，需要大力回收利用；Ø      高品位螢石礦資源消耗太快，國(guó)家對(duì)螢石礦資源及下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及氟資源的利用政策力度不夠是目前存在的最大問(wèn)題。螢石資源：世界儲(chǔ)量約6億噸，我國(guó)擁有占54%左右；磷礦中的氟資源：世界磷礦石儲(chǔ)量約600億噸，我國(guó)占87%。表格 4 世界氟資源情況表來(lái)源儲(chǔ)量/億t平均含氟量/%中國(guó)氟資源量/億t世界中國(guó)螢石礦63.24501.62磷礦600522315.66合計(jì)17.28二、螢石價(jià)格分析我國(guó)螢石資源儲(chǔ)量

39、和產(chǎn)量居世界首位， 有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)全球螢石價(jià)格有較大的話語(yǔ)權(quán)。業(yè)內(nèi)專家指出，長(zhǎng)期來(lái)看螢石市場(chǎng)顯然供不應(yīng)求，價(jià)格長(zhǎng)期走高是必然趨勢(shì)。20002007 年， 我國(guó)氟化學(xué)工業(yè)的銷售額從85 億元增長(zhǎng)到約280 億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到15% 以上；重要產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率都達(dá)到20% 以上，有的甚至超過(guò)40% 。氟化工的發(fā)展需要大量的螢石資源，此間國(guó)內(nèi)螢石需求量的年均增幅大約在12% 左右。螢石長(zhǎng)期以來(lái)的需求增長(zhǎng)和供應(yīng)緊張，決定了其價(jià)格不斷上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20012007 年，全球螢石粉價(jià)格由135 美元 t 增長(zhǎng)到270 美元 t， 年均增速大約為19.4% ；國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格由320 元/t 增

40、長(zhǎng)到900 元/t，年均增速約為21.9% 。今年上半年，螢石粉的價(jià)格上漲更是創(chuàng)下歷史記錄，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高達(dá)450 美元/t，國(guó)內(nèi)也達(dá)到1 250元/t。氟化工產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展對(duì)螢石產(chǎn)生了巨大的需求量，而根據(jù)目前的資源狀況，今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)螢石產(chǎn)量將不會(huì)增長(zhǎng)，甚至可能大幅下降。螢石的一個(gè)傳統(tǒng)用途是冷媒，由于氟利昂對(duì)臭氧層的破壞，其應(yīng)用將逐步禁止，但到目前為止主要的替代產(chǎn)品都離不開(kāi)氟，有些產(chǎn)品的含氟比例還要高于傳統(tǒng)的制冷劑。最為明顯的是hfc-134a，1 個(gè)分子中含有4 個(gè)氟原子，相對(duì)于氫氟酸來(lái)說(shuō)耗用量反而更大，進(jìn)而對(duì)螢石的需求也相應(yīng)增大。供應(yīng)與需求之間存在的巨大缺口，將拉動(dòng)螢石價(jià)格的增長(zhǎng)。從長(zhǎng)

41、遠(yuǎn)看，螢石價(jià)格將在短時(shí)回調(diào)后，在中長(zhǎng)期呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)專家初步判斷，目前國(guó)內(nèi)螢石市場(chǎng)1 000 元/t 左右的價(jià)格，基本已算回調(diào)到位。2009 年初的價(jià)格將基本保持這個(gè)水平， 此后將恢復(fù)正常增長(zhǎng)， 價(jià)格區(qū)間在1 1001 300元/t。第二節(jié) 橡膠行業(yè)分析 2008年是全球金融危機(jī)肆虐的一年，橡膠行業(yè)同其他行業(yè)一樣，經(jīng)歷了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)346家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008年共完成工業(yè)總產(chǎn)值1737億元，比去年同期增長(zhǎng)11.9%；出口交貨值79.26億元，同比下降1.2%；完成工業(yè)增加值131.53億元，同比增長(zhǎng)0.02%；共完成銷售收入1920.76億元，同比增長(zhǎng)23.6

42、%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.38億元，同比下降43.3%；利稅86.19億元，同比下降20.2%。橡膠業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)繼續(xù)拉動(dòng)生膠消耗量增長(zhǎng)，2008年生膠消耗總量約為327.4萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)13%，耗膠量增幅比上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。一、2008年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況1.輪胎輪胎分會(huì)45家會(huì)員企業(yè)，2008 年綜合外胎產(chǎn)量2.4億條，同比增長(zhǎng) 0.3 %；比上年增幅回落23個(gè)百分點(diǎn)；其中子午胎產(chǎn)量1.9億條，同比增長(zhǎng)7.8%；增幅回落26個(gè)百分點(diǎn)；由于輪胎業(yè)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，輪胎子午化率已達(dá)到80%，比上年提高6個(gè)百分點(diǎn)，子午化率為歷史最高；全鋼子午胎產(chǎn)量5038.74萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)14.6%，增

43、幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。輪胎共完成銷售收入1314.97億元，同比增長(zhǎng)14.1%，增幅回落12個(gè)百分點(diǎn)；其中子午胎銷售收入達(dá)1009.54億元，同比增長(zhǎng)18.6%；增幅回落16個(gè)百分點(diǎn)；輪胎行業(yè)生產(chǎn)集中度較上年持續(xù)提高，重點(diǎn)企業(yè)輪胎產(chǎn)量占全國(guó)總量的65%以上。輪胎出口交貨量達(dá)到1.06億條，同比降低1%；其中子午胎出口交貨量9193.56萬(wàn)套；比去年增長(zhǎng)2.9%；增幅回落39個(gè)百分點(diǎn)；43家輪胎成員企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)到15.8億元，比上年下降61.6%；實(shí)現(xiàn)利稅總額48.16億元，同比降低30.4%；45家會(huì)員企業(yè)輪胎產(chǎn)成品存貨104.27億元，同比增長(zhǎng)31.3%。在42家輪胎成員企業(yè)中虧損企業(yè)1

44、4家，虧損金額13.18億元，虧損面達(dá)33.33%。2.力車胎根據(jù)力車胎分會(huì)21家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2008年力車胎行業(yè)產(chǎn)銷都有小幅增長(zhǎng)，增速明顯放緩，摩托車外胎產(chǎn)量1.06億條，同比增長(zhǎng)7.2%；比上年增幅回落14個(gè)百分點(diǎn)；摩托車內(nèi)胎產(chǎn)量1.12億條，同比增長(zhǎng)16.7%；增幅回落30個(gè)百分點(diǎn)；手推車外胎生產(chǎn)量1065.2萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.7%；自行車外胎產(chǎn)量2.32億條，同比減少2.3%，自行車內(nèi)胎產(chǎn)量3.52億條，同比增長(zhǎng)20.5%；生產(chǎn)各種丁基內(nèi)胎2.49億條，同比增長(zhǎng)34.1%，內(nèi)胎丁基化率已達(dá)到51.63%，丁基內(nèi)胎產(chǎn)量首次超過(guò)天然膠內(nèi)胎產(chǎn)量，說(shuō)明力車胎產(chǎn)品科技含量檔次不斷提升。力車胎

45、2008年完成銷售收入99.4億元，同比增長(zhǎng)14.9%；出口產(chǎn)品交貨值持續(xù)增長(zhǎng)，出口交貨值 18.88 億元，同比增長(zhǎng)10.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5.78億元，同比下降8.3%；上繳稅金5.24億元，同比增長(zhǎng)0.3%。3.膠管膠帶據(jù)膠管膠帶分會(huì)83家會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)顯示，2008年主導(dǎo)產(chǎn)品輸送帶總產(chǎn)量完成1.99億m2,同比增長(zhǎng)23.9%,增幅比上年回落19個(gè)百分點(diǎn)；其中強(qiáng)力輸送帶產(chǎn)量1.6億m2，同比增長(zhǎng)23%。汽車專用v帶產(chǎn)量3237.47萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)75.53%；膠管產(chǎn)量1.2億bm，同比增長(zhǎng)7.97%，增幅比上年回落14個(gè)百分點(diǎn)；汽車專用膠管產(chǎn)量7494.24萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)28.26%。2008

46、年膠帶行業(yè)出口依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年出口交貨值達(dá)18.75億元，同比增長(zhǎng)3.88%，輸送帶出口產(chǎn)量3496萬(wàn)m2，同比增長(zhǎng)18.54%；出口膠管產(chǎn)量1596萬(wàn)bm, 同比增長(zhǎng)5.16%；出口v帶產(chǎn)量1.64億am，同比減少13.78 %。管帶實(shí)現(xiàn)銷售收入92.5億元，同比增長(zhǎng)15.68%，增幅回落27個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.75億元，同比下降了13.3%；利稅13.91億元,同比下降3.5%。4.膠鞋據(jù)膠鞋分會(huì)34家企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料分析，2008年膠鞋企業(yè)9月開(kāi)始產(chǎn)、銷、利一路下滑，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)緩慢，部分呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。全年共完成膠鞋產(chǎn)值49.93億元，同比下降3.36%；膠鞋總產(chǎn)量3.72億雙

47、，同比下降4.8%；實(shí)現(xiàn)銷售收入51.77億元，同比下降1.1%。經(jīng)濟(jì)效益方面，實(shí)現(xiàn)膠鞋利潤(rùn)總額7186萬(wàn)元，同比下降38.1%；實(shí)現(xiàn)利稅2.56億元,同比下降12.1%；產(chǎn)成品庫(kù)存16.1億元,同比增加37.96%。2008年出口膠鞋產(chǎn)量4941萬(wàn)雙，同比降低4.15%。34家膠鞋單位中有4家企業(yè)虧損,虧損額592萬(wàn)元,虧損面達(dá)11.76%。5.乳膠乳膠行業(yè)來(lái)自28家分會(huì)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2008年產(chǎn)銷利和出口都呈下降趨勢(shì)。主導(dǎo)產(chǎn)品安全套產(chǎn)量34.52億只,同比下降19%；醫(yī)用手套產(chǎn)量4.21億副，同比增長(zhǎng) 9.7 %。檢查手套及家用手套的產(chǎn)量分別是：9.02億只和1.55億副，同比分別下

48、降：11.8%與12.6%。乳膠行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2403萬(wàn)元，同比下降56.5%；利稅6331萬(wàn)元，同比下降31%。完成出口交貨值9.17億元，同比下降6.55%。乳膠28家企業(yè)中，虧損8家，虧損額1666.9萬(wàn)元；虧損面達(dá)28.57%。6.炭黑根據(jù)炭黑分會(huì)對(duì)38家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008年炭黑行業(yè)產(chǎn)銷量同去年同期持平，利潤(rùn)呈下滑趨勢(shì)。炭黑共完成總產(chǎn)量176.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了2.7%，其中濕法造粒炭黑產(chǎn)量166.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.62%；濕法造粒炭黑已占總量的94%。全年銷售炭黑172.24萬(wàn)噸，同比下降了0.9%；全年實(shí)現(xiàn)銷售收入113.8億元，比上年同期增長(zhǎng)了16.43%，增幅回落

49、了5個(gè)百分點(diǎn)。2008年炭黑行業(yè)共完成利潤(rùn)總額2.38億元，同比下降53%；實(shí)現(xiàn)利稅5.64億元，同比下降33%；38家會(huì)員企業(yè)共出口炭黑9.27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了6.93%；增幅回落了25個(gè)百分點(diǎn)。38家炭黑企業(yè)有13家虧損單位,虧損額為5936.4萬(wàn)元,虧損面達(dá)34%.7.橡膠制品橡膠制品分會(huì)來(lái)自37家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定，且小幅增長(zhǎng)，但增幅呈下滑態(tài)勢(shì)。制品共完成產(chǎn)值45.49億元，同比增長(zhǎng)20.18%；增幅回落了31個(gè)百分點(diǎn)；共實(shí)現(xiàn)銷售收入63.14億元，同比增長(zhǎng)16.02%，增幅回落了28個(gè)百分點(diǎn)。主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量：汽車減振制品、骨架油封、復(fù)合密封條、工業(yè)膠布、橡皮舟、橋梁

50、支座、橡膠水壩、膠輥、防腐襯里、橡膠護(hù)舷等分別增長(zhǎng)：19.77%、92.2%、14.29、88.18%、44.44%、109.61%、3.9%、2.97%、90.57%、16.19%；純膠密封條、礦用導(dǎo)風(fēng)筒膠布、制動(dòng)皮碗皮膜等產(chǎn)品產(chǎn)量都有不同程度下降，分別下降14.67%、41.68%、24.73%。2008年橡膠制品出口交貨值完成13.31億元，同比增長(zhǎng)32.68%,增幅回落了29個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.59億元，同比下降3.62%；完成利稅6.71億元，同比下降3.21%。37家制品企中虧損單位有7家,虧損額2955萬(wàn)元,虧損面達(dá)18.91%.8.輪胎模具根據(jù)模具分會(huì)15家成員企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，

51、生產(chǎn)形勢(shì)較去年同期持平，略有增長(zhǎng)。2008年完成工業(yè)產(chǎn)值17.14億元，同比增長(zhǎng)2.3%；主要子午胎活絡(luò)模具產(chǎn)量1.47萬(wàn)套，比去年同期增長(zhǎng)2.7%；完成銷售收入15.56億元，同比增長(zhǎng)5.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.13億元，同比下降3.3%。9.廢橡膠綜合利用據(jù)45家廢橡膠成員單位統(tǒng)計(jì)，2008年再生膠總產(chǎn)量64.38萬(wàn)噸（其中膠粉8.2萬(wàn)噸，特級(jí)再生膠7.99萬(wàn)噸，特種再生膠4.77萬(wàn)噸），同比下降了3.6%；實(shí)現(xiàn)銷售收入33.66億元，同比增長(zhǎng)7.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.59億元，同比下降10.68%；利稅總額3.33億元，同比增長(zhǎng)1.7%。據(jù)45家廢橡膠成員單位中,有12家虧損,虧損額528萬(wàn)元,虧

52、損面達(dá)26.7%。10.骨架材料、橡膠助劑橡膠助劑行業(yè)2008年度統(tǒng)計(jì)，全年助劑產(chǎn)量51.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%；其中防老劑16.79萬(wàn)噸；同比增長(zhǎng)24%；促進(jìn)劑21.33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%；不溶性硫磺1.92萬(wàn)噸；特種功能性助劑4.08萬(wàn)噸；加工助劑6.1萬(wàn)噸。橡膠助劑出口產(chǎn)量14.2萬(wàn)噸，總銷售額119.5億元，同比增長(zhǎng)13%。骨架行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，骨架材料總產(chǎn)量為：155.13萬(wàn)噸，其中鋼絲簾線產(chǎn)量69.54萬(wàn)噸，纖維簾布31.54萬(wàn)噸；增長(zhǎng)量為：鋼簾線同比下降4%；胎圈鋼絲同比增長(zhǎng)37%；錦綸簾布下降10%；滌綸簾布下降5%。二、全國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量測(cè)算依據(jù)協(xié)會(huì)成功的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們對(duì)全國(guó)數(shù)

53、據(jù)進(jìn)行推測(cè)，結(jié)果如下：表格 5 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（一）產(chǎn)品名稱輪胎子午胎力車胎輸送帶v帶膠管計(jì)量單位萬(wàn)條萬(wàn)條萬(wàn)條萬(wàn)平米萬(wàn)a米萬(wàn)標(biāo)米2007年產(chǎn)量3300023000520001700099000550002008年產(chǎn)量3500026365609762449013888988889表格 6 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（二）產(chǎn)品名稱膠鞋炭黑助劑纖維簾子布鋼簾線再生膠膠粉計(jì)量單位萬(wàn)雙萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸2007年產(chǎn)量2171762304734.7372.472452008年產(chǎn)量2128332456034.977.3270第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2008

54、年11月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度表顯示，2008年11月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量為248.30萬(wàn)臺(tái)，同比減少4.9%；2008年1至11月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)4,251.98萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.0%。據(jù)此前國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年10月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)267.49萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%；2008年1至10月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)4,001.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%。2008年全年，我國(guó)電冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8，冰柜（汗冷凍箱、冷藏箱、展示柜）同比下降。 第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析一、總體分析我國(guó)氟化工工業(yè)和市場(chǎng)在總體上正以15%-20%的速度增長(zhǎng)，與美國(guó)、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)。表格 7 2008年中國(guó)和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能（萬(wàn)噸）（供參考）名稱國(guó)際中國(guó)占有份額 % 螢石（產(chǎn)量） 280 300 51.7 氫氟酸 104 70 40.2 f22 20 50 71.4 替代品 65 50 43.5 氟樹(shù)脂 16 5.5 25.6氟橡膠 1.7 1