某置業(yè)項目運營管理內訓成果分析報告

1、1柏莊置業(yè)項目運營管理內訓成果分析報告報告人：報告人： 柏莊置業(yè)明源項目組柏莊置業(yè)明源項目組時時 間：間：2012-08-102012-08-10說明n本【報告】旨在分析問題，不針對任何部門和個人。n本【報告】所涉及內容為柏莊置業(yè)項目管理現狀分析及相關優(yōu)化建議的初步設想，其主要為明源通過管理層訪談、內訓問卷調查、公司管理資料分析所獲取的信息。值得注意的是，每個部門、人員由于所處位置不同，看問題的角度可能會有所差異，結論也必有所不同。我們所得出的初步判斷，乃是基于我們的經驗和對企業(yè)整體的認知。n所有的初步建議是望能給柏莊置業(yè)后續(xù)工作的帶來分析及借鑒作用。在后續(xù)工作過程中，建議柏莊置業(yè)不斷修正這些

2、思路，最終形成切實可行、更為具體的解決方案，以提升柏莊置業(yè)的核心運營能力。n本【報告】所有建議并非最終的結論。二一三目錄一柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的背景項目運營管理是柏莊置業(yè)發(fā)展戰(zhàn)目標的“儀表盤“加速資產周轉率需求加速資產周轉率需求多項目運作需求多項目運作需求規(guī)范化規(guī)范化/ /標準化管理需求標準化管理需求 房地產企業(yè)的凈資產回報率，主要取決于銷售利潤率、資產周轉率和財務杠桿，而資產周轉率主要取決于項目開發(fā)進度（項目計劃有效管控） 好的項目計劃管理和執(zhí)行是保證較高資產周轉率的主要手段 多項目同時運作，需要有效的項目計劃體系為主要監(jiān)控手段支持 項目計劃管理體系是房地產企業(yè)整合、調動、高效利用資源的

3、保證 房地產項目開發(fā)中的并行、專業(yè)配合、內外接口多等特點，需要項目計劃來實現有效的組織和協同 隨著規(guī)模的擴大，高層決策、協調和監(jiān)控，主要通過項目計劃管理實現 從人盯人的個人行為，向基于計劃的目標管理轉變柏莊置業(yè)迫切需要高效運作的項目計劃管理體系現實中常見的問題（柏莊問題匯總） 體現企業(yè)核心的戰(zhàn)略要求和項目運作思路 協調各專業(yè)和各維度，實現項目績效最優(yōu) 準確反映項目實際運行情況 過程預警功能 考核激勵的主要依據 僅有關注進度，與資金計劃、財務預算銜接不緊密 各自為政，可執(zhí)行性差，難以考核 缺乏分級管理原則，操作復雜，無效計劃多 缺乏預警計劃 過程監(jiān)控和評估不嚴格 柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴

4、求柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求集團城市公司項目部項目運營指導書（全周期計劃）項目年度經營開發(fā)計劃關鍵節(jié)點監(jiān)控報告項目季度經營開發(fā)計劃項目月度經營開發(fā)計劃主項計劃監(jiān)控報告項目月度經營開發(fā)計劃編制、調整月度計劃 編制、調整專項計劃WHY 評估風險、項目整體規(guī)劃（運營指導書） 重點監(jiān)控，保證公司整體的財務表現、現金流WHAT編制全周期、審批年度計劃HOW 主項計劃主導、年度計劃審批、過程計劃督促WHY 保證完成對集團的承諾 重點監(jiān)控，并解決項目部權限外的審批、調整WHAT 編制年度計劃、審批月度計劃HOW 主項計劃審核、年度計劃主導、過程計劃審批/監(jiān)控WHY 保證完成對公司的承諾 形成具體的作

5、業(yè)計劃，指導實際工作WHAT 參與細化年度計劃、編制月度/周計劃HOW 年度計劃參與、過程計劃編制/動態(tài)調整”集團城市公司項目部項目月度計劃項目月度計劃項目年度計劃項目年度計劃編制（至各分期關鍵節(jié)點）參與參與控制意見（確定關鍵節(jié)點）組織編制主項計劃參與主項計劃編制,細化到專項計劃審批專項計劃（上報主項計劃）審批項目主項計劃動態(tài)調整專項計劃，滾動編制月度計劃（審批專項計劃，上報主項計劃執(zhí)行報告）月度計劃備案（考核主項計劃）專項/月度計劃、備案抓一級主導 控一級審批看一級知情/原因分析柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求柏莊置業(yè)啟動項目運營管理的管理訴求即時生成“項目月度資金計劃”柏莊置業(yè)啟動項目運

6、營管理的管理訴求深一層的理解深一層的理解：l計劃管理的背后是管理合同l項目計劃管理的背后是管理項目的現金流項目開發(fā)計劃項目開發(fā)計劃項目資金計劃項目資金計劃項目經營計劃項目經營計劃開工地下結構完工達預售條件（開盤）封頂集中入住可售資源及推出時間銷售收入資金支出計劃融資計劃結轉收入/成本經營計劃（財務指標）分期開發(fā)規(guī)劃項目技術指標項目目標成本/動態(tài)成本1項目經營目標23項目基礎信息項目成本實質是：以項目節(jié)點計劃為核心進行項目運營的過程管控項目進度管理項目資金管理項目目標經營性現金流年度資金預算月度資金計劃關鍵節(jié)點主項計劃專項計劃經營類指標銷售類指標現金類指標財務類指標經營計劃管控現金流管控項目利潤

7、管控二一三目錄二內訓成果分析報告對本次內訓您最大的收益： 計劃運營的感念及框架結構計劃運營的感念及框架結構 19% 計劃運營的分級管控計劃運營的分級管控 51% 金科案例：部門月度計劃和項目計劃的承接金科案例：部門月度計劃和項目計劃的承接 36% 龍湖案例：項目會議管理龍湖案例：項目會議管理 22% 復選復選 28% 總結：計劃運營的分級管控，對柏莊置業(yè)計劃業(yè)務的實施帶來總結：計劃運營的分級管控，對柏莊置業(yè)計劃業(yè)務的實施帶來了較大的啟發(fā)！（參會人員受益度比例高達了較大的啟發(fā)?。▍藛T受益度比例高達50%）內訓成果分析報告還希望在近期深入參與同行業(yè)哪些方面的業(yè)務交流 標桿企業(yè)的成本管控實踐標桿

8、企業(yè)的成本管控實踐 23% 企業(yè)經營計劃與全面預算管控企業(yè)經營計劃與全面預算管控 62% 標桿企業(yè)的采購管理實踐標桿企業(yè)的采購管理實踐 14% 補充問題補充問題 1% 營銷體系管控，營銷專項計劃營銷體系管控，營銷專項計劃 總結：總結：基于柏莊置業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標及績效的牽引，公司對運營與管理戰(zhàn)略的基于柏莊置業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標及績效的牽引，公司對運營與管理戰(zhàn)略的承接有很好的意識，在同行中相對出色！承接有很好的意識，在同行中相對出色！目前的難點在于公司對實施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方目前的難點在于公司對實施的思路仍在摸索中，缺乏一套成熟的管理方法及實踐思路！法及實踐思路！計劃運營管理方面所

9、面臨的困惑？ 意識類意識類內訓成果分析報告計劃運營管理方面所面臨的困惑？ 執(zhí)行類執(zhí)行類內訓成果分析報告計劃運營管理方面所面臨的困惑？編制類編制類內訓成果分析報告計劃運營管理方面所面臨的困惑？權責類權責類內訓成果分析報告計劃運營的概念以及框架結構，直接適用于我的工作！ 企業(yè)經營計劃和全面預算管理，推動經營計劃、現金流、動態(tài)利潤的可控！走進標桿企業(yè)類的交流活動和戰(zhàn)略規(guī)劃相關培訓！4、希望明源能給予幫助的：希望明源能給予幫助的：與公司進行深入交流，借助明源的行業(yè)經驗協助柏莊置業(yè)進行經營計劃與全面預算管理能力提升！內訓成果分析報告（根據高管實名制問卷，抽取部分高管）計劃運營的分級管控模式，直接適用于我

10、的工作！ 企業(yè)經營計劃和全面預算管理！走進標桿企業(yè)類的交流活動！4、希望明源能給予幫助的：希望明源能給予幫助的：房地產行業(yè)運營管理解決方案及實施方法！內訓成果分析報告（）內訓成果分析報告（根據高管實名制問卷，抽取部分高管）計劃運營的分級管控模式及框架結構，直接適用于我的工作！ 企業(yè)經營計劃和全面預算管理！走進標桿企業(yè)類的交流活動！4、希望明源能給予幫助的：希望明源能給予幫助的：房地產行業(yè)運營管理解決方案及實施方法！內訓成果分析報告（）內訓成果分析報告（據高管實名制問卷，抽取部分高管）二一三目錄三柏莊項目運營管理提升建議柏莊項目運營管理提升建議柏莊項目運營管理提升建議目標目標體系體系報告報告模型

11、模型組織組織流程流程企業(yè)運營管理目標是什么決策效率和質量決策效率和質量縱向、橫向工作縱向、橫向工作界面及質量界面及質量業(yè)務協同與工作業(yè)務協同與工作效率效率信息傳遞的質量信息傳遞的質量構建管理平臺構建管理平臺會議規(guī)劃及會議會議規(guī)劃及會議卡片工具卡片工具計劃模板及分級計劃模板及分級計劃計劃PDCA專項計劃與部門專項計劃與部門計劃計劃 多級計劃反饋核多級計劃反饋核實及運營報告實及運營報告組織構建及人才組織構建及人才的培養(yǎng)機制的培養(yǎng)機制柏莊項目運營管理提升建議企業(yè)發(fā)展所處階段在哪里 多區(qū)域多項目多區(qū)域多項目 關鍵點操作型關鍵點操作型目標目標體系體系模型模型組織組織流程流程 全國穩(wěn)定發(fā)展全國穩(wěn)定發(fā)展 運

12、營監(jiān)控型運營監(jiān)控型報告報告柏莊項目運營管理提升建議流程制度是否具有可行性目標目標體系體系報告報告模型模型組織組織流程流程不要過多干預項目公司工作不要過多干預項目公司工作明確規(guī)定時間、明確規(guī)定時間、責任人責任人 前置且不可調整前置且不可調整專項計劃專項計劃“專員專員”不管不管“口頭口頭”效率效率 評估評估柏莊項目運營管理提升建議明確計劃分段明確計劃分段地區(qū)公司操作指引地區(qū)公司操作指引運營管理檢查表運營管理檢查表建立調整機制建立調整機制變懲罰為獎勵變懲罰為獎勵前段（集團）、后段（地區(qū)）前段（集團）、后段（地區(qū)）劃分考核版、執(zhí)行版劃分考核版、執(zhí)行版 計劃自上而下調整計劃自上而下調整 計劃自下而上調整計劃自下而上調整運營獎實施細則運營獎實施細則 每周例行每周例行 每月例行每月例行 非例行非例行運營管理檢查表運營管理檢查表柏莊項目運營管理提升建議目標目標體系體系報告報告模型模型組織組織流程流程目標明確：目標明確：“協同、效率協同、效率” 體系完善，但是對企業(yè)非常關體系完善，但是對企業(yè)非常關注注“階段性成果管理階段性成果管