煙酒市場價(jià)格狀況報(bào)告

1、 煙酒市場價(jià)格狀況報(bào)告DMWORLD MARKETING ESEARCH國貿(mào)四班廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司小組成員：曾睿 蘇昱宇 徐佳 周立鵬 楊艷 曾宇遙 蔣為 課程名稱： 國際市場營銷題目： 煙酒市場調(diào)查報(bào)告系部： 經(jīng)管系專業(yè)年級： 2011級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易指導(dǎo)老師： 葉小虎班級： 國貿(mào)四班一、調(diào)查背景1.1.中國煙草現(xiàn)狀（1）中國是世界煙草第一大國?，F(xiàn)階段常年吸煙人口約占世界總吸煙人口的25,約3.4億人,卷煙產(chǎn)銷量約占世界總量的30。（2）煙草行業(yè)實(shí)行國家管理專賣體制。 1982年中國煙草總公司成立后，實(shí)行國家專賣和對煙草行業(yè)實(shí)行集中管理體制，煙草企業(yè)的銷售對象主要是煙草系統(tǒng)內(nèi)的商

2、業(yè)公司。廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司（3）煙草業(yè)的生產(chǎn)量。（以1982年中國煙草總公司成立為標(biāo)志）從19821995年，中國卷煙生產(chǎn)量從1885萬箱上升到3481萬箱，年均增長4.8。但自1995年開始，中國煙草開始出現(xiàn)總量緊縮的勢頭。19951999年，卷煙生產(chǎn)總量年均下降1.4。（4）高稅產(chǎn)業(yè) 1999年，中國煙草業(yè)共實(shí)現(xiàn)工商利稅989億元，相當(dāng)于國家財(cái)政總收入的10，煙草行業(yè)向國家提供的稅收總額已連續(xù)13年高居國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)之首。廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司（5）優(yōu)勢企業(yè) 煙草行業(yè)已經(jīng)形成了相對龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和較為完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有玉溪卷煙廠、上海卷煙廠、長沙卷煙廠等一批技術(shù)裝備達(dá)

3、國際先進(jìn)水平、產(chǎn)品也有一定市場競爭力的優(yōu)勢大企業(yè)。（6）中國煙草外貿(mào) 由于對煙草進(jìn)出口長期實(shí)行較為嚴(yán)格的限制，所以中國煙草的外貿(mào)依存度一直偏低,中國煙草的發(fā)展基本上是依靠國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)的。 (在國際煙草出口市場上，中國卷煙出口總量只占世界出口總量的1.8)廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司(7)中國香煙市場的隱患1.中國煙草制品的市場容量已基本飽和，市場擴(kuò)張的空間已十分有限。中國現(xiàn)有煙葉種植農(nóng)戶近570萬戶，全行業(yè)共有工業(yè)企業(yè)185家，商業(yè)企業(yè)2000多家，生產(chǎn)與經(jīng)營十分分散。2.市場集中度低致使系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)不能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 以煙草加工國際通行的衡量市場集中度，中國的“四廠商指數(shù)”計(jì)算僅為16。（最

4、大的四家企業(yè)的生產(chǎn)量占全行業(yè)生產(chǎn)總量的比重）。廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司3.資源浪費(fèi)和競爭無序。 主要表現(xiàn)在久關(guān)不閉的小煙廠和假煙、走私煙、非法煙廠生產(chǎn)的煙和超計(jì)劃生產(chǎn)的煙這“四種煙”久禁不絕。4.計(jì)劃指標(biāo)的剛性分配。國家計(jì)劃和規(guī)定煙廠的生產(chǎn)量,使得生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與布局難以優(yōu)化調(diào)整5.地方保護(hù)和市場封鎖。地方為保護(hù)煙廠，限制外地品牌進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觯斐少Y源的內(nèi)耗性損失。廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司(8)國內(nèi)香煙消費(fèi)情況1.中國市場與媒體研究CMMS數(shù)據(jù)顯示，目前中國煙民日吸煙量人均達(dá)13.91支，煙民每月要用收入15.1%來買煙。2.另外，日吸煙量在10支至19支的煙民占到了37.9。有關(guān)專家估

5、計(jì)，我國香煙消費(fèi)量已占全球消費(fèi)量的三分之一。3.與此同時(shí)，也有資料顯示，我國香煙年均消費(fèi)量已從50年代早期的1000億支增加到1980年的5000億支，目前每年消費(fèi)量已達(dá)到.萬億支。廣州市達(dá)聞通用市場研究有限公司中國酒類現(xiàn)狀（1）競爭狀況分析行業(yè)競爭點(diǎn)由單點(diǎn)到板塊 區(qū)域競爭升級高檔白酒市場寡頭品牌壟斷 政務(wù)酒占優(yōu)中檔酒市場無霸主 群雄磨刀霍霍低檔白酒市場區(qū)域品牌是競爭主力國際資本頻繁入駐白酒企業(yè) 競爭國際化白酒(2)行業(yè)驅(qū)動(dòng)要素及發(fā)展趨勢強(qiáng)大的市場需求是為白酒消費(fèi)的最大推手總體來看，白酒行業(yè)沒有什么創(chuàng)新，無論是產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷模式還是并購，強(qiáng)大的市場需求還是白酒消費(fèi)最有力的推手，也是成就行業(yè)增長

6、的重要因素(3) 金融市場對白酒產(chǎn)業(yè)的影響白酒企業(yè)上市由于對基礎(chǔ)建設(shè)以及國家投資比例過高的擔(dān)憂，宏觀經(jīng)濟(jì)政策加大私企、中小企業(yè)、非基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)IPO的力度，從而使投資結(jié)構(gòu)更加合理。白酒行業(yè)中較多企業(yè)符合這一系列標(biāo)準(zhǔn)，整個(gè)白酒行業(yè)受到明顯的正面影響，白酒企業(yè)的并購或財(cái)務(wù)投資成為投資人們夢寐以求的項(xiàng)目金融市場監(jiān)督下的白酒行業(yè)即在金融市場監(jiān)督下的白酒企業(yè)，一方面通過社會監(jiān)督而實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展，一方面也因受到社會監(jiān)督而被迫放棄相對低成本的灰色發(fā)展路線。一場投資者與經(jīng)營者的博弈，正反映了白酒這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)在現(xiàn)代化管理制度中蛻變的歷程?；蛟S這也是白酒行業(yè)蛻變?yōu)楝F(xiàn)代行業(yè)的一場必須的陣痛（5）白酒產(chǎn)業(yè)

7、綜合發(fā)展趨勢高端白酒內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化消費(fèi)結(jié)構(gòu)中高檔化白酒行業(yè)集中度的進(jìn)一步提高二 調(diào)查目的運(yùn)用科學(xué)的方法，系統(tǒng)地搜集、記錄、整理和分析有關(guān)市場的信息資料，從而了解市場變化的現(xiàn)狀和趨勢，為市場預(yù)測和經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)的過程1、深刻洞察卷煙消費(fèi)者的消費(fèi)心理和購買行為、深刻洞察卷煙消費(fèi)者的消費(fèi)心理和購買行為2、全面把握區(qū)域市場卷煙銷售環(huán)境、全面把握區(qū)域市場卷煙銷售環(huán)境3、深入了解零售戶的服務(wù)需求、深入了解零售戶的服務(wù)需求4、動(dòng)態(tài)把握具體品牌的市場表現(xiàn)、動(dòng)態(tài)把握具體品牌的市場表現(xiàn)5、準(zhǔn)確預(yù)測各品類各品牌卷煙的真實(shí)需求、準(zhǔn)確預(yù)測各品類各品牌卷煙的真實(shí)需求6、為提升服務(wù)和管理質(zhì)量提供決策依據(jù)、為提升服務(wù)和管

8、理質(zhì)量提供決策依據(jù)三 調(diào)查對象1湖北中煙恩施卷煙廠2廣州華潤萬家四 調(diào)查方法1.文案調(diào)查法文案調(diào)研法是指利用企業(yè)內(nèi)部和外部現(xiàn)有的各種信息、情報(bào)資料，對調(diào)研內(nèi)容進(jìn)行研究的一種營銷調(diào)研法。2. 實(shí)地法主要是已實(shí)地考察為準(zhǔn)3總結(jié)歸納法通過大量的數(shù)據(jù)和信息歸納的方法注：我們這組是通過這些方法的結(jié)合起來做報(bào)告五. .調(diào)查的程序及時(shí)間安排調(diào)研方法調(diào)研方法接觸方法接觸方法調(diào)研工具調(diào)研工具小組分工1 資料來源： 蘇昱宇 楊艷 蔣為 曾宇遙 周利鵬 徐佳2 信息的篩選： 周利鵬 徐佳3 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)計(jì)算與整理： 周利鵬 徐佳4 調(diào)查方法： 蘇昱宇 楊艷 曾睿 徐佳 周利鵬 楊艷 曾宇遙 蔣為 5調(diào)研工具

9、： 徐佳 周利鵬6抽樣計(jì)劃 ： 曾睿 徐佳 周利鵬7 接觸方法 ： 蘇昱宇 楊艷 蔣為8 后期制作（書寫調(diào)研報(bào)告 小組調(diào)研總結(jié) 制作成果匯報(bào)PPT）曾宇遙 曾睿 徐佳 周利鵬 市場營銷調(diào)查步驟 制定調(diào)研計(jì)劃資料來源文案法 湖北中煙恩施卷煙 廠 蘇昱宇 煙實(shí)地考察法 廣州華潤萬家 曾睿 徐佳 周立鵬 楊艷 曾宇遙 蔣為 煙酒市場營銷調(diào)查步驟 制定調(diào)研計(jì)劃調(diào)研方法市場營銷調(diào)查步驟 制定調(diào)研計(jì)劃調(diào)研工具市場營銷調(diào)查步驟 制定調(diào)研計(jì)劃抽樣計(jì)劃市場營銷調(diào)查步驟 制定調(diào)研計(jì)劃接觸方法六 調(diào)查預(yù)算序號項(xiàng)目 價(jià)格（元/RMB） 備注 ：火車（交通費(fèi)） 旅館住宿費(fèi)1 資料費(fèi) 502 設(shè)備費(fèi)1003 打印費(fèi)504

10、 餐飲費(fèi)8005 交通費(fèi)15006 住宿費(fèi)7007 耗材費(fèi)508 勞務(wù)費(fèi)300 總計(jì) 3550七 調(diào)查報(bào)告 見wordword文檔八 調(diào)查結(jié)論及預(yù)測建議一 是認(rèn)真做好合理定量工作按照不同業(yè)態(tài)、不同區(qū)域和誠信等級細(xì)分客戶，依據(jù)客戶實(shí)際銷售能力定量供，達(dá)到控制違規(guī)大戶、培育適度規(guī)模的零售戶的目的，實(shí)現(xiàn)以行政手段為主的限量供應(yīng)向以市場需求為基礎(chǔ)的合理定量轉(zhuǎn)變，使貨源供應(yīng)與客戶真正的銷售能力協(xié)調(diào)一致。切實(shí)做好零售戶的動(dòng)態(tài)升級管理。目前，特別是那些不以卷煙帶動(dòng)食雜批發(fā)的對象，予以適當(dāng)提高等級供貨；對那些多次反映等級低、貨源少而無不良記錄的零售戶，進(jìn)行等級的重新定位，或者及時(shí)予以動(dòng)態(tài)管理二 是優(yōu)化合理布局

11、 對全縣的網(wǎng)絡(luò)戶進(jìn)行清理，要找到所有的入網(wǎng)戶，對片區(qū)的入網(wǎng)客戶進(jìn)行地毯式清理，對月銷量10條以下的戶子；被代送戶、委托收貨、約定取貨戶；一戶多證、無固定經(jīng)營場所訂貨戶這些對象中不符合條件的清除出網(wǎng)；對許可證到期的嚴(yán)格年審，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)辦理新證，全面推行責(zé)任追究制度，杜絕辦糊涂證和人情證，遵照合理布局的要求對全縣辦證戶實(shí)施瘦身工程，不斷提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。三 是進(jìn)一步做好卷煙網(wǎng)上訂貨的基礎(chǔ)工作和規(guī)范管理 切實(shí)建立監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)卷煙網(wǎng)上訂貨的動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四 是抓緊做好商品陳列重點(diǎn)做好城關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)墟場、公路沿線的客戶的商品陳列，對于難度較大的客戶，為其幫助設(shè)計(jì)、制作卷煙品牌展示板。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、模式幫助搞好

12、卷煙陳列，從而推動(dòng)改觀整個(gè)市場基礎(chǔ)工作，不斷增強(qiáng)規(guī)范經(jīng)營意識和市場管理水平五 是建立信息溝通渠道對客戶反映的問題要高度重視，必須想辦法盡量幫助解決。設(shè)立客服熱線電話，辦好內(nèi)部QQ群和地址郵箱，構(gòu)筑信息溝通平臺，切實(shí)加大宣傳力度，及時(shí)傳遞訪銷貨源及行業(yè)政策等相關(guān)信息，將信息通道建成與零售戶之間的橋梁和紐帶。讓零售戶話有地方說遇到問題有地方反映，困難能及時(shí)解決。六 是加強(qiáng)市場日常監(jiān)管專賣部門進(jìn)一步加大對釘子戶的打擊力度。重點(diǎn)整治賣假冒煙、非法渠道煙等違法行為實(shí)現(xiàn)由管理型向人性化服務(wù)轉(zhuǎn)變。充分認(rèn)識到卷煙打假打私打非工作具有長期性、復(fù)雜性，抓住主要矛盾，提出階段性目標(biāo)，通過解決階段性的突出問題，不斷把

13、卷煙打假打私打非工作推向深入。預(yù)測 煙類1 理性把握市場，科學(xué)合理投放，適當(dāng)放緩高價(jià)位卷煙的投放節(jié)奏，進(jìn)一步消化中高檔卷煙社會庫存，為下半年市場的平穩(wěn)運(yùn)行奠定更加扎實(shí)的市場基礎(chǔ)2 加強(qiáng)零售終端信息監(jiān)測工作，更好的適應(yīng)市場發(fā)展變化，滿足消費(fèi)需求，在提升卷煙結(jié)構(gòu)的同時(shí)有效保障中低檔卷煙的市場供應(yīng)。3 按照市局確定的原則和要求，有效滿足市場貨源需求，確保下半年市場供應(yīng)。預(yù)測 酒類1.隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展人們的生活追求和生活享受以及時(shí)尚的主導(dǎo)都在發(fā)生著不小的變化。健康與時(shí)尚正在逐漸成為人們生活的主流2白酒對年輕人的吸引力在逐漸消失，對年輕人的市場在逐漸減少。歷史文化是白酒的優(yōu)勢，同樣白酒也具有健康生活的功能，但是將來的生活是趨于年輕化的，相對來說白酒的時(shí)尚感不夠強(qiáng)烈。葡萄酒同樣具備白酒的優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)也是一種時(shí)尚的代表3. 葡萄酒的品牌繁多，并且