保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié)

1、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié) 1半年來(lái)，xx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司 業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，下面結(jié)合我的具體分管工作，總結(jié) 上半年的成績(jī)與不足。一、工作思想積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與 時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊 緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一 中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保 險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼 搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā) 展，做生了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努

2、力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水 平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的 重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。 因此，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意 用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹(shù)立強(qiáng)烈 的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。上半年來(lái)， 我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重 要內(nèi)容來(lái)抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加 強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。二、業(yè)務(wù)管理“沒(méi)有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，必 須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)

3、生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有 不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才 能由成績(jī)、見(jiàn)效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的上半年銷售任務(wù)，制定各 個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事 求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個(gè)部 室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事 落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái) 確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán) 隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教 育。上半年來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討

4、會(huì)，開(kāi)展 業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素 質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且 強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司 基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效桂鉤的薪酬制度改革。今 年上半年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效 化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。 初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能由，能夠充分激發(fā)員工積 極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。三、部室負(fù)責(zé)工作除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷一部的經(jīng)理。營(yíng)銷 一部營(yíng)銷員只有一名，我的業(yè)

5、務(wù)主要是面向大客戶。我的大 客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在 原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開(kāi)辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨 車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開(kāi)辦既為客戶提供了安全保障又增加 了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。四、工作中的不足由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中 由錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由現(xiàn)偏差等。有時(shí)工 作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度 和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手?？傊?，上半年來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶 頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī) 范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng) 信

6、為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳 意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。在下半年，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù) 保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突 破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。 下半年我將以飽滿的激情、 百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我 相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在全體員工的共同努力下， 上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定 能夠創(chuàng)造由更加輝煌的業(yè)績(jī)。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié) 2今年的時(shí)間感覺(jué)過(guò)得真快，不知不覺(jué)問(wèn)上半年就在銷售的工作當(dāng)中過(guò)去了，作為保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)的銷售，這半年來(lái)我較好的完成了銷售的任務(wù)，

7、同時(shí)自身 也是得到了一些成長(zhǎng)，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有更多的一些了解，對(duì)于 銷售的經(jīng)驗(yàn)也更加的多了，現(xiàn)在我就上半年的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作做如下總結(jié)：一、學(xué)習(xí)提升我在做保險(xiǎn)銷售的工作當(dāng)中，明白想要做好工作是必須 了解我們的產(chǎn)品，明確我們的目標(biāo)人群，以及一些銷售的技 巧的，我做保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的時(shí)間不長(zhǎng)，到現(xiàn)在為止也就是半年多 一些的時(shí)間，可以說(shuō)我上半年剛開(kāi)始工作的時(shí)候是還有特別 多不懂的地方的，雖然經(jīng)過(guò)了一次培訓(xùn)，但是其實(shí)要學(xué)的方 面還有很多，對(duì)于保險(xiǎn)種類的學(xué)習(xí)也是我做銷售必須要學(xué)的，不然也無(wú)法很好的去給客戶做好介紹。上半年公司也是開(kāi)設(shè)了一些新的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于我來(lái)說(shuō)， 這些是基本的學(xué)習(xí)，不然就無(wú)法和客戶溝通了，在了解了保

8、險(xiǎn)之后，我也是多去了解銷售的一些技巧，我明白我對(duì)這個(gè) 行業(yè)，這個(gè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不是那么的熟悉，那么我就必須要多學(xué),同時(shí)要用一些銷售的技巧來(lái)補(bǔ)足，不然也是無(wú)法做好保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)的。二、工作收獲提升個(gè)人能力的同時(shí)，我也是努力的去工作，積極的完 成我的銷售任務(wù)，做保險(xiǎn)的銷售，有些時(shí)候會(huì)被人誤認(rèn)為是 騙子，覺(jué)得我們是騙人的，其實(shí)這些也是由于很多人對(duì)于保 險(xiǎn)的不了解導(dǎo)致的，但真正懂得保險(xiǎn)的，卻是非常樂(lè)意我們 的推薦，他們也是能從各種保險(xiǎn)中找到合適自己的，然后購(gòu) 買(mǎi)，工作中很辛苦，但是每次我賣由一個(gè)保單，給客戶帶去 安全感，我都覺(jué)得是值得的，再苦再累，但我做的是正確的 事情，同時(shí)也是完成了銷售的任務(wù)，我覺(jué)得特別的開(kāi)

9、心，同 時(shí)在銷售的過(guò)程中，我也是結(jié)識(shí)了各行各業(yè)不同的人，讓我 的見(jiàn)識(shí)更加寬廣，也讓我和客戶的溝通能找到更多的話題， 和客戶做朋友，也更好的促進(jìn)了我的銷售工作。三、工作不足上半年的工作下來(lái)，我進(jìn)步很大，但同時(shí)我也有一些不 足還需要在下半年繼續(xù)改進(jìn)，有時(shí)候我業(yè)績(jī)不好，我會(huì)比較急躁，或者和客戶的成交如果遲遲不能下定，我也是感覺(jué)焦 急，這些也是要慢慢的工作去改變的，不能急躁，作為銷售，同樣也是要有耐心，把業(yè)務(wù)給去做好，我也期盼著下半年的 業(yè)務(wù)能做得更加的好。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié) 3一轉(zhuǎn)眼上半年已經(jīng)結(jié)束了 ,回想自己半年所走過(guò)的路， 所經(jīng)歷的事情，沒(méi)有太多的感慨, 沒(méi)有太多的驚喜，只是多了一份鎮(zhèn)定，

10、從容的心態(tài)。以下是 我上半年的工作總結(jié)。一、工作內(nèi)容投保單的初審、登記、交單。保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記。 報(bào)表，包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、各渠 道（各片區(qū)經(jīng)理）本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每周各推展 內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報(bào)表、每日數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，次月做上 月的月度匯總報(bào)表。庫(kù)存管理，主要是產(chǎn)品單證它的一個(gè)入 庫(kù)和領(lǐng)取的登記。二、個(gè)人成果第一個(gè)方面就是初審工作，經(jīng)過(guò)對(duì)投保單的認(rèn)真仔細(xì)的 審查之后，確保無(wú)誤再交到運(yùn)營(yíng)進(jìn)行掃描錄入，減少后續(xù)問(wèn) 題的發(fā)生，（減少問(wèn)題件）以便提高承保速度。第二個(gè)方面 是報(bào)表，每天對(duì)總公司下發(fā)的報(bào)表做進(jìn)一步的處理，統(tǒng)計(jì)， 以便于各家代理公司及時(shí)的了解自己的業(yè)務(wù)量，

11、對(duì)于各位老 師來(lái)說(shuō)就是能夠及時(shí)的了解自己的任務(wù)進(jìn)度，做到心里有數(shù), 通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計(jì)劃。就我個(gè)人 而言，我覺(jué)得工作成果對(duì)我來(lái)說(shuō)就是工作收獲，那的收獲就 是學(xué)到了很多的知識(shí)，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。三、工作不足對(duì)于初審工作，說(shuō)實(shí)話開(kāi)始的時(shí)候我覺(jué)得它很簡(jiǎn)單。但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的工作之后， 由現(xiàn)的一些問(wèn)題，比如證件號(hào)、 銀行卡號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤，郵編錯(cuò)誤等等，讓我深刻的意識(shí)到，這 不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作，因?yàn)橥绞怯X(jué)得容易的工作就越容 易馬虎，而初審這項(xiàng)工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細(xì)。單子多的 時(shí)候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點(diǎn)是需要改 正的。另外一點(diǎn)就是還欠缺業(yè)務(wù)知識(shí)，業(yè)務(wù)水平還有待提高

12、。四、下半年工作計(jì)劃繼續(xù)做好先前的工作，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)的安排。努力做好自己 的本職工作，做好后援服務(wù)，為公司搭建一個(gè)更好的平臺(tái)。 繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平。過(guò)去的一 切都只屬于過(guò)去，在下半年里，我要努力彌補(bǔ)做得還不夠的 地方，繼續(xù)為公司創(chuàng)造由更大的收益！保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員上半年工作總結(jié) 4 這半年，是我司面臨壓力 攻艱克難的半年，是面對(duì)新變化、落實(shí)新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定 的半年。我司在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力 拼搏下，取得了一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。以下是我公司上半年的工 作總結(jié)。一、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)年初，我司經(jīng)理室就針對(duì) xx地區(qū)保險(xiǎn)市場(chǎng)變化及保費(fèi) 收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級(jí)公司下達(dá)

13、我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn) 行層層分解，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃，月月盤(pán)點(diǎn)、月月落實(shí)， 有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。在制 定上半年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn) 一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù) 據(jù)。二、搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)，加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，拓展新車市場(chǎng)和新工 程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上， 堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回 籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門(mén)按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室 督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦由現(xiàn)脫報(bào)，馬上在全 司公布，其他人員可以參與競(jìng)爭(zhēng)，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)

14、，大 大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額占有率。已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對(duì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰， 并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把展業(yè)過(guò)程中流失的業(yè)務(wù)列由明細(xì)，并分解 到相關(guān)部門(mén)，要求加大公關(guān)力度，我由脫保原因，確屬停產(chǎn) 企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競(jìng)爭(zhēng)流 失的，我們決不消極退生，而是主動(dòng)進(jìn)攻，上門(mén)聽(tīng)取意見(jiàn)和 建議，改善服務(wù)手段，逐個(gè)突破，全面爭(zhēng)取回流。大小齊抓, 能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保 險(xiǎn)形成了較大的沖擊，加之競(jìng)爭(zhēng)等因素，使的展業(yè)難度和展 業(yè)成本大大增加。針對(duì)這些情況，我們充分動(dòng)員，統(tǒng)一思想, 上下形成合力，迎難而上。三、在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，在競(jìng)爭(zhēng)中促發(fā)展深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員， 并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè) 務(wù)，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí) 行劃塊包干，進(jìn)行了多