我國零售市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、我國零售市場我國零售市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)中國商業(yè)聯(lián)合會(huì) 中華全國商業(yè)信息中心主要內(nèi)容 一、2008年消費(fèi)品市場分析 二、2008年大型零售企業(yè)分析 三、2008年主要商品銷售 四、2009年消費(fèi)、物價(jià)預(yù)測 五、零售業(yè)發(fā)展關(guān)注的新趨勢 六、零售企業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)六大措施1、我國主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長速度明顯減緩，消費(fèi)品市場成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最突出的亮點(diǎn)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到108488億元，增長21.6%,增速加快4.8個(gè)百分點(diǎn)，市場消費(fèi)規(guī)模突破10萬億元，標(biāo)志我國消費(fèi)品市場進(jìn)入一個(gè)更大的發(fā)展平臺(tái)。 2、實(shí)際增長速度快于gdp增長速度，創(chuàng)1978年以來最高水平 從社會(huì)消費(fèi)品零

2、售總額實(shí)際增長速度看，2008年增長14.8%,快于gdp增長速度(可比價(jià)格計(jì)算)5.8個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)1978年以來快于gdp增長速度的最高水平,14.8%的實(shí)際增長速度也創(chuàng)下1986年以來社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長速度最高水平。 3、農(nóng)村市場表現(xiàn)十分突出 2008年，我國農(nóng)村市場消費(fèi)品零售額增長20.7%，城市市場消費(fèi)品零售額增長22.1%，農(nóng)村消費(fèi)品零售額增長速度僅落后于城市1.4個(gè)百分點(diǎn)，是1995年以來的最小差距，創(chuàng)1995年以來的最高水平。 4、餐飲業(yè)零售額增長速度大幅加快，創(chuàng)1997年以來最高增長速度 2008年，住宿和餐飲業(yè)零售額增長24.7%，比2007年加快5.3個(gè)百分點(diǎn)。增長

3、速度創(chuàng)1997年以來最高水平，也是改革開放以來增連續(xù)30年快于批發(fā)零售業(yè)的增長速度。2008年住宿和餐飲業(yè)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，各月增長速度均保持在22%以上。5、小型和個(gè)體商業(yè)表現(xiàn)突出 由于農(nóng)村市場的快速增長和高物價(jià)及金融危機(jī)造成的消費(fèi)下移等原因，2008年，限額以下批發(fā)零售業(yè)（小型和個(gè)體商業(yè)）的名義增長達(dá)到了20%，比2007年加快8.1個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)際增長速度更是高達(dá)13.3%，比2007年加快5.5個(gè)百分點(diǎn)。 6、大型批零企業(yè)銷售增長受金融危機(jī)影響較大、大型批零企業(yè)銷售增長受金融危機(jī)影響較大 2008年限額以上批發(fā)零售企業(yè)零售額實(shí)際增長17.2%，低于2007年4.4個(gè)百分點(diǎn)，其中第四季度實(shí)

4、際增長12.4%，低于2007年7.8個(gè)百分點(diǎn)。 中華全國商業(yè)信息中心對全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測結(jié)果，也顯示相同的運(yùn)行態(tài)勢。2008年第四季度大型零售企業(yè)零售額增長速度大幅減慢，第四季度僅增長9.8%，低于前三季度13.5個(gè)百分點(diǎn)，低于2007年同期17.6個(gè)百分點(diǎn)。7、物價(jià)前高后低，推動(dòng)消費(fèi)實(shí)際增長持續(xù)加快、物價(jià)前高后低，推動(dòng)消費(fèi)實(shí)際增長持續(xù)加快 2008年，物價(jià)走勢前高后低，上半年零售價(jià)格上漲7.5%，漲幅高于2007年5.1個(gè)百分點(diǎn)，但高物價(jià)并沒有影響到消費(fèi)實(shí)際增長速度的進(jìn)一步加快，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長12.9%，同比加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。下半年零售價(jià)格漲幅逐月回落，對消

5、費(fèi)者產(chǎn)生了積極的影響，進(jìn)一步推動(dòng)消費(fèi)增長速度持續(xù)加快，11月份實(shí)際增長高達(dá)17.6%，高于2007年同期5.5個(gè)百分點(diǎn)。 1、銷售增長速度相比2007年呈現(xiàn)明顯下滑 2008年，全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額增長速度相比2007年下降了4.8個(gè)百分點(diǎn)，并且增長速度自2000年以來首次低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長速度。 2、利潤增長速度相比2007年下滑5.6個(gè)百分點(diǎn) 指標(biāo)指標(biāo)20082008年同比增長年同比增長% %增長幅度增長幅度% %銷售利潤15.5-5.6平均毛利率160.5商品銷售成本17-0.73、耐用消費(fèi)品和奢侈品下滑幅度較大 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2008年全國重點(diǎn)大型零售企

6、業(yè)中多數(shù)商品銷售增速也明顯不及2007年，其中食品、服裝、化妝品、洗滌用品、金銀珠寶和家電等主要商品銷售增速的下滑幅度均在4個(gè)百分點(diǎn)以上，分別是4.62、4.96、5.12、5.22、7.41和4.7個(gè)百分點(diǎn)。 4、網(wǎng)上銷售受消費(fèi)者青睞 在金融危機(jī)的影響下，網(wǎng)絡(luò)銷售成為消費(fèi)者最為青睞的廉價(jià)購物渠道。服裝、化妝品、洗滌用品，家電等商品網(wǎng)絡(luò)銷售在2008年得到了快速的發(fā)展。其中服裝和家電類商品是消費(fèi)者網(wǎng)上購物的主體。 5、 外資零售企業(yè)發(fā)展速度有所減慢 2009年前2個(gè)月，全國實(shí)際使用外資金額133.74億美元，同比下降26.23%，自2008年10月以來全國實(shí)際使用外資連續(xù)5個(gè)月同比負(fù)增長。 家

7、居商品零售商百安居雖然家居商品零售商百安居雖然2008年新開了年新開了4家門店，但也關(guān)閉了家門店，但也關(guān)閉了3家店（到家店（到2009年年3月已關(guān)閉月已關(guān)閉了了4家）。家）。食品類零售額同比增長27.47%，比去年同期下降4.62個(gè)百分點(diǎn)。 2004-2008年我國限額以上食品市場商品零售額同比增速（年我國限額以上食品市場商品零售額同比增速（%）2008年各月食品消費(fèi)價(jià)格水平漲幅（年各月食品消費(fèi)價(jià)格水平漲幅（%） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局月度數(shù)據(jù)2001-2007年城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)變化年城鎮(zhèn)居民食品消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)變化 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2008年服裝類商品零售額同比增長18.29%，比上年

8、同期下降4.96個(gè)百分點(diǎn)；零售量同比增長10.28%，比上年同期下降1.78個(gè)百分點(diǎn)。限額以上企業(yè)服裝類商品零售額及同比增長速度（限額以上企業(yè)服裝類商品零售額及同比增長速度（2005-2008）全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額及同比增速（全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額及同比增速（2004-2008）2007-2008年主要服裝商品零售量同比增長速度對比年主要服裝商品零售量同比增長速度對比 2000-2008我國商品零售價(jià)格指數(shù)變化（上年為我國商品零售價(jià)格指數(shù)變化（上年為100）少女裝品牌的市場地位迅速提升占有率排名順序占有率排名順序20042004年年20052005年年200620

9、06年年20072007年年20082008年年1艾格艾格艾格艾格艾格2espritespritonlyonlyonly3onlysepritveromodaveromode4veromodaespritesprit5衣戀歐時(shí)力6艾格周末休閑、牛仔、街頭風(fēng)格成為流行時(shí)尚20072007年年20082008年年名次占有率名次占有率t恤121.2142.61牛仔服151.472.85茄克衫41.7342.12皮革131.1931.9例如：杰克瓊斯品牌的市場份額在2008年有明顯提升（6）、服裝銷售具有周期性規(guī)律家用電器類商品零售額同比增長14.32%，比上年同期下降2.14個(gè)百分點(diǎn)。 2004-2

10、008限額以上零售企業(yè)家用電器和音像器材類商品零售額增長率（限額以上零售企業(yè)家用電器和音像器材類商品零售額增長率（%）2003-2008年家用電器及音像器材零售價(jià)格水平變動(dòng)情況（年家用電器及音像器材零售價(jià)格水平變動(dòng)情況（%）化妝品類零售額同比增長19.08%，比上年同期下降5.12個(gè)百分點(diǎn)。 男士化妝品的市場細(xì)分也開始加大，除了須后水和香水外，還增加了面霜、眼霜等多種皮膚護(hù)理產(chǎn)品。（5）、中草藥化妝品市場需求持續(xù)升溫 品牌品牌市場綜合占有率排名市場綜合占有率排名佰草集2005年70位2008年6位霸王2005年34為2008年4位希思黎2007年85位2008年36位人們對中草藥天然護(hù)膚關(guān)注度

11、越來越高。今后，隨著越來越多本土中草藥日化企業(yè)的崛起，中草藥化妝品在整個(gè)化妝品市場中將會(huì)取得更為重要的地位。 2、商品品牌銷售特點(diǎn) （1）、品牌集中度變化情況多數(shù)食品類商品的品牌集中度下降。2007-2008食品市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（食品市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（%） 2007-2008服裝市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（服裝市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（%） 多數(shù)服裝品牌集中度都有所提升。2007-2008大家電市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（大家電市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（%）2007-2008小家電市場前十位品牌市場綜合占有率合計(jì)（小家電市場前十位品牌

12、市場綜合占有率合計(jì)（%）大家電市場品牌集中度略有下降小家電市場品牌集中度多數(shù)有所提升化妝品市場競爭激烈程度加劇，除香水市場集中度有所上升外，護(hù)膚品和彩妝的市場集中度都有明顯下滑。 （2）、中外品牌對比情況在多數(shù)服裝類別中，外資比重有所增加。家電市場中外資所占比重略有下降。（3）、市場中具有一批優(yōu)勢品牌食品市場服裝市場家電市場化妝品市場四、四、2009年消費(fèi)、物價(jià)預(yù)測年消費(fèi)、物價(jià)預(yù)測 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 與與 困難困難1、國際市場需求進(jìn)一步萎縮，外貿(mào)出口形勢更加嚴(yán)峻、國際市場需求進(jìn)一步萎縮，外貿(mào)出口形勢更加嚴(yán)峻 2、經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)下滑，就業(yè)增長、居民增收壓力增大、經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)下滑，就業(yè)增長、居民增收壓力增大

13、3、通貨緊縮趨勢明顯，影響居民即期消費(fèi)、通貨緊縮趨勢明顯，影響居民即期消費(fèi)4、財(cái)政減收增支因素增多，影響社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)增長、財(cái)政減收增支因素增多，影響社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)增長 5、房地產(chǎn)市場難以轉(zhuǎn)為景氣，影響對消費(fèi)增長的拉動(dòng)、房地產(chǎn)市場難以轉(zhuǎn)為景氣，影響對消費(fèi)增長的拉動(dòng) 機(jī)遇機(jī)遇 與與 希望希望1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面是好的，經(jīng)濟(jì)軀體的、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面是好的，經(jīng)濟(jì)軀體的“心心”“”“肺肺”是健康的是健康的 2、大規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)政策，將對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、大規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)政策，將對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長起到積極的作用增長起到積極的作用3、社會(huì)保障、民生改善力度進(jìn)一步加大，增強(qiáng)居、社會(huì)保障、民生改善力度進(jìn)一步加大，

14、增強(qiáng)居民的消費(fèi)信心民的消費(fèi)信心 4、支持、支持“三農(nóng)三農(nóng)”力度繼續(xù)加大，有助于農(nóng)民收入力度繼續(xù)加大，有助于農(nóng)民收入增長的穩(wěn)定增長的穩(wěn)定 5、鼓勵(lì)消費(fèi)政策效力進(jìn)一步顯現(xiàn)，支撐消費(fèi)增長、鼓勵(lì)消費(fèi)政策效力進(jìn)一步顯現(xiàn)，支撐消費(fèi)增長 2008年cpi前高后低，年末快速下滑，同時(shí)根據(jù)2009年的經(jīng)濟(jì)形勢，2009年我國會(huì)面臨一定程度的通縮壓力，cpi預(yù)計(jì)上漲2%左右，零售物價(jià)上漲到1%左右。綜合考慮各種因素，預(yù)測綜合考慮各種因素，預(yù)測2009年我國的社會(huì)消費(fèi)年我國的社會(huì)消費(fèi)品零售總額的名義增長速度在品零售總額的名義增長速度在13%左右，實(shí)際增左右，實(shí)際增長長12%左右。左右。 五、中國零售業(yè)發(fā)展關(guān)注的五、

15、中國零售業(yè)發(fā)展關(guān)注的新趨勢新趨勢 1、消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)加速 2008年第四季以來中央出臺(tái)了以擴(kuò)大消費(fèi)為核心、為目標(biāo)的大規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)政策，規(guī)模和力度都是空前的。大規(guī)模的刺激經(jīng)濟(jì)政策，將推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長方式進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折期，消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)將持續(xù)加速，將對零售業(yè)開拓、創(chuàng)造更大空間，將促使中國零售業(yè)產(chǎn)生新的變化。 2、網(wǎng)上購物進(jìn)入高速增長期 從目前經(jīng)濟(jì)形勢和未來發(fā)展看,我國網(wǎng)上銷售進(jìn)入高速增長期,其原因：一是就業(yè)壓力促使網(wǎng)上開店人數(shù)快速增長；二是80后、90后這一網(wǎng)上最大購物群體的購買力得到進(jìn)一步增強(qiáng)；三是3g服務(wù)的提供使網(wǎng)上開店、網(wǎng)上購物更加便捷。網(wǎng)上購物的高速增長，將有力地帶動(dòng)零售業(yè)、物

16、流、金融、it等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 3、新能源、3g、農(nóng)村家電等成為新一輪消費(fèi)增長熱點(diǎn) 從我國發(fā)展現(xiàn)狀看，經(jīng)歷這次全球金融風(fēng)暴后，新能源、3g、農(nóng)村家電等將帶動(dòng)我國新一輪經(jīng)濟(jì)增長。能源需求快速增長，推動(dòng)新能源技術(shù)快速發(fā)展；3g牌照正式發(fā)放，電信、移動(dòng)、聯(lián)通3家企業(yè)3年各自3g用戶計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)均達(dá)到5000萬戶左右；家電下鄉(xiāng)政策持續(xù)實(shí)施，中央對“三農(nóng)”支持力度的持續(xù)加大，將推動(dòng)農(nóng)村家電增長速度加快。 4、金融危機(jī)引發(fā)行業(yè)整合 隨著金融危機(jī)的持續(xù)蔓延，將引發(fā)全球零售業(yè)震蕩，促使零售業(yè)整合規(guī)模加大。 表現(xiàn) （1）、破產(chǎn)企業(yè)增多，推動(dòng)收購重組 （2）、引發(fā)人力資源整合，人才流動(dòng)規(guī)模增大 （3）、關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)

17、管理，促使供應(yīng)鏈加快整合 （4）、渠道多樣性，網(wǎng)上店、專賣店快速發(fā) 展 。5、低端市場規(guī)模加大 危機(jī)期間失業(yè)增長、就業(yè)壓力加大，自我創(chuàng)業(yè)小商店的數(shù)量也會(huì)快速增長。居民消費(fèi)的下移，小型或個(gè)體零售店的增多，推動(dòng)消費(fèi)品低端市場規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)一些新模式零售業(yè)態(tài)也會(huì)走上市場。 六、零售企業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)六六、零售企業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)六大措施大措施 1、降低成本 降低成本不僅是當(dāng)前應(yīng)對金融危機(jī)的當(dāng)務(wù)之急，也是企業(yè)發(fā)展，提高競爭力的長期核心策略。 包括兩個(gè)方面： 一是調(diào)整完善管理制度，優(yōu)化管理流程，提高管理效率，降低管理成本； 二是整合供應(yīng)鏈，縮短供應(yīng)鏈條，提高流通速度，加速資金周轉(zhuǎn)，降低流通成本和資金成本。 2、拓展銷售渠道 充分利用自己的品牌信譽(yù)優(yōu)勢，實(shí)體店的便利優(yōu)勢，拓展網(wǎng)上銷售渠道，在擴(kuò)大國內(nèi)市場銷售的同時(shí)開展外銷業(yè)務(wù)。 同時(shí)也應(yīng)積極參與新興社區(qū)建設(shè) ，利用國家社區(qū)建設(shè)的相關(guān)政策，實(shí)施品牌零售商進(jìn)社區(qū)戰(zhàn)略。 3、調(diào)整商品經(jīng)營結(jié)構(gòu) 消費(fèi)下移是經(jīng)濟(jì)危機(jī)中一個(gè)顯明的變化，零售企業(yè)應(yīng)根據(jù)這種變化，改變經(jīng)營思路，適時(shí)、靈活地調(diào)整商品經(jīng)營結(jié)構(gòu)，引進(jìn)新的品類。 （1）、增加品牌形象好、價(jià)格低的副牌商品 （2）、引進(jìn)價(jià)格合理、款式新穎的進(jìn)口商品 （3）、加強(qiáng)商場品牌信譽(yù)和食品安全