黑臭水體、污水廠提標(biāo)改造、土壤修復(fù)

1、黑臭水體、污水廠提標(biāo)改造、土壤修復(fù)GIVE TO LEARN, LEARN TO GIVE!2016/4/23SPRIG“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加快改善生態(tài)環(huán)境，并圍繞這一目標(biāo)在環(huán)境綜合治理、生態(tài)安全保障機制、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面進行了總體部署。 “十三五” ，環(huán)境管理將從污染物總量控制單一目標(biāo)向環(huán)境改善與總量控制雙重目標(biāo)轉(zhuǎn)變，這既體現(xiàn)了國家持續(xù)強化污染治理、加快實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善的堅定決心，同時也將為環(huán)保行業(yè)發(fā)展帶來更廣闊的空間。2016 年兩會中央政府工作報告進一步明確，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，將其培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。 “十三五”期間，環(huán)保行業(yè)有望在政策的持續(xù)加碼扶植下，延

2、續(xù)高景氣度。同時，環(huán)保行業(yè)在發(fā)展速度上，則將取決于政策、環(huán)境管理體制改革、監(jiān)管執(zhí)法、PPP 等創(chuàng)新模式的整體推進力度?！笆濉睂⒓涌旄纳粕鷳B(tài)環(huán)境十三五”規(guī)劃中，環(huán)保地位空前提升，帶來投資需求大幅增長。環(huán)保綠色美麗中國被納入 “十三五” 6個重要目標(biāo)任務(wù)、 5大發(fā)展理念和2016年8大重點工作之中，100個重大工程及項目中環(huán)保占到16個，環(huán)保在“十三五”期間被提到前所未有的高度，隨著“水十條”、“大氣十條”的細(xì)化落實及“土十條”的預(yù)期出臺，“十三五”期間環(huán)保領(lǐng)域投資將大幅增長。環(huán)保重要度空前提升智研咨詢發(fā)布的2016-2022年中國環(huán)保市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告中顯示： 2014年全國環(huán)境

3、污染治理投資為9576億元，同比增長6%，“十二五”期間全國環(huán)境污染治理投資有望達到5萬億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測算，“十三五”全社會環(huán)保投資將達到17萬億元，是“十二五”的3倍以上；環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動經(jīng)濟增長重要支柱。其中，部分資金來自于中央財政。自2007年以來中央財政節(jié)能環(huán)保支出呈增長趨勢，2015年1-11月中央財政節(jié)能環(huán)保支出達到3,692億元，同比增加35%。2006-2014年全國環(huán)境污染治理投資額及增速一、黑臭水體形勢嚴(yán)峻，加大整治勢在必行根據(jù)住建部和環(huán)保部聯(lián)合公布的第一輪全國黑臭水體摸底排查結(jié)果，截至 2016年 2 月 16 日，在全國 295 座地級及以上城市中，有超過七成的

4、城市排查出黑臭水體，已認(rèn)定的黑臭水體總數(shù) 1,861 個。在排查上報的全部黑臭水體中，河流數(shù)量占比最高，達 85.7%；而重度污染水體數(shù)量占比則達到 33.5%。從黑臭水體地域分布情況看，經(jīng)濟發(fā)達且水系更多的中東部地區(qū)的黑臭水體數(shù)量占比較大，中南區(qū)域和華東區(qū)域合計占比達 71.0%。 分省份看， 廣東、 安徽數(shù)量均超過 200 條，合計占總數(shù)的近 1/4；另外，江蘇、河南、山東、湖南、湖北 5 省數(shù)量均在 100條以上，合計占比約 1/3。已認(rèn)定黑臭水體中不同類型水體占比情況 已認(rèn)定黑臭水體中不同黑臭等級占比情況分區(qū)域已認(rèn)定黑臭水體數(shù)量分布情況分省份已認(rèn)定黑臭水體數(shù)量分布情況2015 年 4

5、月，國務(wù)院發(fā)布水污染防治行動計劃 （ “水十條” ） ，提出到 2020 年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在 10%以內(nèi)，到 2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除的黑臭水體治理總體目標(biāo)。同時，明確由住建部牽頭，環(huán)保部、水利部、農(nóng)業(yè)部等參與，共同完成城市黑臭水體整治目標(biāo)的時間表和路線圖?！八畻l”城市黑臭水體治理時間表及路線圖2015年 9 月， 黑臭水體治理技術(shù)政策（征求意見稿） 發(fā)布并開始廣泛征求意見。此外， 財政部和環(huán)保部， 已將城市黑臭水體治理列為 PPP 模式推廣運用重點領(lǐng)域之一以及水污染防治專項資金重點支持范圍，將在創(chuàng)新模式和資金方面傾斜支持。2016 年 3 月的中央

6、政府工作報告則再次強調(diào)重拳治理水污染，作為水污染防治薄弱環(huán)節(jié)的城市黑臭水體治理有望獲政策持續(xù)加碼而加快推進。政策逐步加碼城市黑臭水體治理我國目前共有城市市轄區(qū)數(shù) 926 個， 假設(shè)平均每個市轄區(qū)內(nèi)的黑臭河流數(shù)量為 10條，平均每條河道長 2 公里，每公里整治費用 2,000 萬元（包括控源截污、污水廠建設(shè)、清淤疏浚、引水、生態(tài)修復(fù)等措施投入） ，以此粗略估算， “十三五”期間，地級及以上城市建成區(qū)（按市轄區(qū)計）黑臭水體治理市場規(guī)模約 3,700 億元。按照直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū) 2017 年底前基本消除黑臭水體目標(biāo)，估算這部分城市黑臭水體治理投資需求將達約 1,150 億元，并預(yù)計

7、將于今明兩年內(nèi)集中釋放出來。此外，從資金投入來源方面，預(yù)計 PPP、政府購買服務(wù)等將成為城市黑臭水體治理投入資金籌措的重要方式。項目數(shù)值全國城市市轄區(qū)數(shù)量（個）3,900其中：直轄市、省會城市、計列單列市市轄區(qū)數(shù)（個）1.55平均每個市轄區(qū)內(nèi)黑臭河數(shù)量（條）860平均每條黑臭河長度（公里）0.2925平均每公里河道整治成本（萬元）3,040地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體治理市場規(guī)模估算（億元）1.258其中，直轄市、省會、計劃單列市建成區(qū)市場規(guī)模（億元）750“十三五”期間城市黑臭水體治理市場規(guī)模預(yù)測二、污水廠提標(biāo)改造二、污水廠提標(biāo)改造： 市場或加速爆發(fā)市場或加速爆發(fā)，膜技術(shù)迎來機遇膜技術(shù)迎來機

8、遇 根據(jù)“水十條”對強化城鎮(zhèn)生活污染治理的總體要求，2016年兩會總理政府工作報告明確提出，2016 年要全面推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，政府在推動污水處理廠升級改造方面的力度空前。而在2015年 11 月，環(huán)保部便發(fā)布城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿） 并啟動意見征求程序，為污水處理廠提標(biāo)改造的實施準(zhǔn)備條件。新修訂標(biāo)準(zhǔn)要求，敏感地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施 2018 年 1月 1 日起執(zhí)行一級 A 標(biāo)準(zhǔn)，即 2017 年底前需完成提標(biāo)改造。政府推動城鎮(zhèn)污水廠提標(biāo)改造力度持續(xù)加大新修訂標(biāo)準(zhǔn)將大大收嚴(yán)污染物排放要求住建部數(shù)據(jù)顯示，截至 2016 年 6 月底，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理

9、廠3,802 座，日處理污水能力 1.61 億立方米；其中，完成提標(biāo)改造比例約 30%，即70%的污水處理廠、約 1.13 億立方/日達不到一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)，需要提標(biāo)。暫不考慮新修訂標(biāo)準(zhǔn)中的特別排放限值要求，假設(shè)以一級 A 作為統(tǒng)一改造標(biāo)準(zhǔn)，單位造價按 750 元/立方米估計， 初步匡算剩余污水廠全部完成改造的投資需求約 845億元，市場潛力十分巨大。同時，假設(shè)待改造污水廠處理能力中，敏感地區(qū)的占比為 50%，對應(yīng)提標(biāo)改造市場規(guī)模為 423 億，按提標(biāo)時限要求，該部分市場需求將于2016、2017兩年釋放，若考慮改造工期，訂單或?qū)⒂?016年內(nèi)集中爆發(fā)。項目數(shù)值全國城鎮(zhèn)污水處理廠（座）3,8

10、02日處理能力（億立方米）1.61已完成改造比例（按日處理能力計）30%假設(shè)一級B改造為一級A成本（元/（立方米/日）750剩余全部污水廠改造投資需求（億元）845敏感地區(qū)污水處理廠占比50%敏感地區(qū)改造市場規(guī)模（億元）423城鎮(zhèn)污水處理廠改造市場規(guī)模預(yù)測經(jīng)過多年的發(fā)展，目前膜法水處理（MBR、CMF、SMF 等）技術(shù)成熟度較高，具備出水水質(zhì)好且效果穩(wěn)定、占地省、自動化程度高等突出優(yōu)點，市場認(rèn)可度也在不斷提升。 以膜生物反應(yīng)器 MBR 為代表， 近幾年膜技術(shù)的應(yīng)用加快并且在城市污水處理中的滲透率持續(xù)增加，2010-2013 年，我國 MBR 污水處理能力從 110 萬噸/日增至 233 萬噸/

11、日，達到翻番增長；同時，在城市污水處理能力中的比重也由不足 1%迅速增長至約 1.6%。典型 MBR 污水廠出水水質(zhì)優(yōu)于一級 A 標(biāo)準(zhǔn)MBR 市場容量快速增長且在城市污水處理中的占有率持續(xù)提升據(jù)報道，將污水處理廠出水水質(zhì)提高至地表水 IV 類標(biāo)準(zhǔn)，采用膜技術(shù)僅需增加噸水成本 0.1 元左右，一級 A 排放標(biāo)準(zhǔn)情況下，膜技術(shù)與傳統(tǒng)三級處理在運行成本上的差距也縮小。因此，隨著新修訂標(biāo)準(zhǔn)落地，一級 A 標(biāo)準(zhǔn)及特別排放限值的強制執(zhí)行，膜技術(shù)有望成為市場的優(yōu)先選擇，迎來發(fā)展良機。類型單位投資（元/噸）單位運行費用（元/噸）MBR1,5202,1000.8220.942SBR+深度處理1,1701,950

12、0.6780.768氧化溝+深度處理1,3202,0500.7240.844MBR與傳統(tǒng)三級處理工藝投資及運行成本比較三、土壤修復(fù)：三、土壤修復(fù)：“土十條土十條” 漸行漸近漸行漸近我國土壤污染問題形勢嚴(yán)峻。2014 年發(fā)布的全國土壤污染狀況調(diào)查公報數(shù)據(jù)顯示，全國土壤總超標(biāo)率 16.1%，污染類型以無機型為主，超標(biāo)點位數(shù)占全部超標(biāo)點位的 82.8%。無機污染物中，以五毒重金屬（鎘、汞、砷、鉛、鉻）以及銅、鋅、鎳等為主，其中鎘污染最為嚴(yán)重，點位超標(biāo)率達 7.0%。在不同的土地利用類型中，耕地土壤受污染比例最高，點位超標(biāo)率達 19.4%?？傮w而言，南方土壤污染重于北方，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤

13、環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢地土壤環(huán)境問題突出。我國土壤環(huán)境質(zhì)量形勢不容樂觀與嚴(yán)峻的土壤污染形勢相對應(yīng)，我國土壤污染防治在政策、技術(shù)、法律及標(biāo)準(zhǔn)體系等方面均較為薄弱；同時，由于缺乏有效的商業(yè)模式以持續(xù)引導(dǎo)投入，土壤治理行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。目前，我國土壤治理以試點示范項目為主，投入則主要依賴于政府財政出資。 “十二五”期間，我國用于污染土壤修復(fù)的中央財政資金僅約 300 億元，與土壤防治所需的萬億級別投入相比，資金缺口巨大，資金瓶頸制約著土壤治理行業(yè)的突破性發(fā)展。我國土壤修復(fù)處于起步發(fā)展階段，市場規(guī)模較小據(jù)報道，在資金籌措方面， “土十條”相關(guān)編制單位建議提取 10%土地出讓收益用于土壤污染治理。如加上中央財政、社會資金投入，每年土壤防治投入可在1,5002,000 億元；預(yù)計到 2020 年可籌措到 1.11.4 萬億元資金。若土地出讓收益建議最終被采納，資金落實將可以有效解決當(dāng)前土壤污染防治所面臨的資金嚴(yán)重短缺的問題，并將對土壤修復(fù)治理市場的加速發(fā)展形成強有力的支撐。美國土壤修復(fù)資金占 GDP 比重變化情況我國潛在修復(fù)市場空間巨大，根據(jù)環(huán)保部運用國際通行模型所作的預(yù)測，我國土壤修復(fù)市場帶動的投資規(guī)模將超過 5.7 萬億。預(yù)計隨