按摩器行業(yè)發(fā)展前景

1、當(dāng)前我國按摩器具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和問題隨著醫(yī)學(xué)模式的轉(zhuǎn)變，人們對天然療法的追求顯著增加，按摩器、按摩椅、按摩床等醫(yī)療器械發(fā)展迅速。按摩器具最早起源于日本，后在歐洲、北美等發(fā)達(dá)國家興起，上世紀(jì)80年代引進(jìn)中國，經(jīng)過短短的二十幾年，現(xiàn)已發(fā)展成為集設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，中國設(shè)計和制造的按摩器具在功能、性能上已達(dá)到國際先進(jìn)水平，并成為世界主要出口按摩器具國家。一、國內(nèi)按摩器行業(yè)現(xiàn)狀（官方網(wǎng)站中國按摩器具網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅到2013年）近年來，國際市場對我按摩器具產(chǎn)品一直保持較強(qiáng)需求態(tài)勢，國內(nèi)制造水平的提高，也為我國按摩器具制造提供了保障基礎(chǔ)，現(xiàn)在世界產(chǎn)能已轉(zhuǎn)移到我國，中國已經(jīng)成為世界的按摩

2、器具制造中心。2013前三季度，我國累計共1761家企業(yè)出口按摩保健器具，同比增長31.71%，出口前20名企業(yè)共占出口比重53.53%。出口企業(yè)以民營企業(yè)為主，占比高于60%，同比增長7.3%。其次是三資企業(yè)，占比為36.3%，其中中外合資企業(yè)發(fā)展最快，同比增長28.4%。出口前十龍頭企業(yè)中，民營企業(yè)比外資企業(yè)增長快，上海榮泰、浙江豪中豪、嘉興舒福德都達(dá)到了兩位數(shù)增長，寧波康福特在有效控制成本的基礎(chǔ)上，降低了產(chǎn)品出口價格，出口額有大幅的提高，同比增長228.8%。民營企業(yè)在中低端按摩器具行業(yè)的發(fā)展為我國按摩保健器具產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。2013前三季度我國共30個省市出口按摩保健器

3、具，其中出口排名前五的地區(qū)依次是廣東、浙江、福建、江蘇和上海，出口額較大,共占出口比重93.1%。其中以浙江、上海兩地出口增速最快，同比達(dá)到兩位數(shù)增長。按摩保健器具行業(yè)出口區(qū)域相對集中于運(yùn)輸成本和稅收成本較低，供應(yīng)鏈發(fā)達(dá)的東部沿海區(qū)域。二、競爭格局我國是全球按摩器具產(chǎn)品的研發(fā)與制造中心，主要的按摩器具制造企業(yè)集中在我國進(jìn)行生產(chǎn)制造。由于技術(shù)積累深厚，大東傲勝保健器（蘇州）有限公司、發(fā)美利健康器械（上海）有限公司、上海松下電工有限公司等日資廠商一直是國內(nèi)以按摩椅為代表的按摩器具行業(yè)的領(lǐng)先制造企業(yè)。近年來，伴隨國內(nèi)加工技術(shù)水平的提升和行業(yè)經(jīng)驗的不斷積累，包括發(fā)行人、溫州圣利保健器材有限公司、上海榮

4、泰健身科技發(fā)展有限公司、福建怡和電子有限公司等在內(nèi)的本土企業(yè)也逐漸成為按摩器具制造領(lǐng)域的主力軍。從生產(chǎn)地域分布來看，我國按摩器具制造廠商主要集中在廣東、福建、上海、浙江、江蘇、山東等省市，絕大多數(shù)已經(jīng)參與到國際競爭當(dāng)中，形成了比較充分的市場競爭格局。表:我國經(jīng)營按摩器具企業(yè)出口額分布狀況2013年大于1000萬美元100-1000萬美元小于100萬美元企業(yè)數(shù)15家164家1411家出口金額占比41.69%62.75%15.56%三、行業(yè)主要壁壘（1）資金壁壘按摩器具行業(yè)產(chǎn)品種類眾多，形成豐富的產(chǎn)品線才能夠具備較強(qiáng)的市場競爭能力，而由于按摩器具產(chǎn)品領(lǐng)域通用件很少，絕大部分部件均需要獨(dú)立開發(fā)、開模

5、制造，投資周期長，投資規(guī)模大，并且由于產(chǎn)品變化非?？欤鳛樾袠I(yè)新進(jìn)入者需要投入大量資金并在短期內(nèi)形成較為豐富生產(chǎn)線的建設(shè)方可在市場競爭中取得一席之地，如果行業(yè)新進(jìn)入者對行業(yè)的認(rèn)識不深，開發(fā)的產(chǎn)品就可能因適銷性不好而失敗，從而在市場競爭中持續(xù)處于弱勢直至被淘汰。（2）人才與技術(shù)壁壘中高端按摩器具產(chǎn)品設(shè)計需要秉承現(xiàn)代醫(yī)學(xué)按摩技術(shù)和傳統(tǒng)中醫(yī)針灸理論，產(chǎn)品功能的實現(xiàn)則不僅需要融合電氣、機(jī)械、自動化、電子、計算機(jī)、醫(yī)學(xué)、人體工程學(xué)等領(lǐng)域技術(shù)，進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)投入、長期的設(shè)計和研發(fā)經(jīng)驗積累，而且需要企業(yè)具備領(lǐng)先的加工工藝和先進(jìn)的制造技術(shù)。按摩器具行業(yè)作為消費(fèi)類電子產(chǎn)品，伴隨著技術(shù)升級與消費(fèi)者需求改變，其更新

6、換代速度非常迅速，需要企業(yè)既要具有深厚的技術(shù)沉淀，又要具有與市場緊密聯(lián)系且富有成效的快速研發(fā)能力，持續(xù)的創(chuàng)新能力是拉動產(chǎn)品銷售的必要保證。新進(jìn)入企業(yè)無論是在生產(chǎn)工藝、加工技術(shù)，還是在研發(fā)設(shè)計等領(lǐng)域積累基礎(chǔ)相對薄弱，具備多學(xué)科知識且擁有豐富研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗的人才儲備相對不足，人才與技術(shù)門檻是企業(yè)進(jìn)入中高端按摩器具產(chǎn)品行業(yè)的主要門檻。（3）生產(chǎn)制造壁壘按摩器具產(chǎn)品種類繁多，且隨著技術(shù)進(jìn)步，消費(fèi)者個性化需求的發(fā)展，不僅對按摩器具的研發(fā)設(shè)計提出更高要求，對加工制造技術(shù)也要求較高。生產(chǎn)高檔全功能按摩椅等產(chǎn)品需要與之配套的高精度模具加工、復(fù)雜五金件加工、高等級檢測等先進(jìn)制造能力，需要企業(yè)大量的資金和人力的投入

7、。而采用先進(jìn)工藝與設(shè)備前期投入較大，技術(shù)積累周期較長，質(zhì)量控制要求較高，對于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)會帶來相應(yīng)的限制。（4）行業(yè)經(jīng)驗壁壘目前，我國按摩器具產(chǎn)品主要以出口外銷為主，根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2013年度我國按摩器具產(chǎn)品出口的目的國（地區(qū)）已達(dá)192 個。不同國家之間的電氣標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、文化差異以及消費(fèi)習(xí)慣等差異巨大，加之按摩器具產(chǎn)品種類繁多，針對不同出口市場進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計需要企業(yè)具有較強(qiáng)的行業(yè)經(jīng)驗，新產(chǎn)品的定制化設(shè)計更需要企業(yè)具有深刻理解當(dāng)?shù)厥袌龅难邪l(fā)設(shè)計人員和長期的市場開發(fā)經(jīng)驗，對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成一定壁壘。（5）資質(zhì)和安全認(rèn)證作為生產(chǎn)外向型行業(yè)，國外品牌商通常要求按摩器具行業(yè)

8、制造商通過嚴(yán)格、程序復(fù)雜的資質(zhì)認(rèn)證，對制造商的質(zhì)量管理、工作條件、環(huán)境保護(hù)、勞工保護(hù)、職業(yè)安全健康等進(jìn)行全方位的評估。同時，按摩器具產(chǎn)品出口地國家或地區(qū)通常也需要進(jìn)行眾多嚴(yán)格的產(chǎn)品安全認(rèn)證，如cETL/ETL、CE、PSE 認(rèn)證等。這些均對按摩器具出口產(chǎn)品制造商的質(zhì)量管理、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品安全等提出了較高要求。四、面臨的問題與挑戰(zhàn)1.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失，嚴(yán)重制約我國按摩器具行業(yè)發(fā)展。一方面，由于缺乏完善的、專用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，面對嚴(yán)格的國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)產(chǎn)品出口備受阻撓。當(dāng)前，一些發(fā)達(dá)國家對進(jìn)口保健器械有著非常規(guī)范的管理規(guī)定。如美國聯(lián)邦食品、藥品和化妝品法案將有治療功能的按摩器具列入醫(yī)療器械管理，

9、并將醫(yī)療器械分為風(fēng)險三等級，同時規(guī)定其產(chǎn)品分類和管理要求，目前美國食品藥品監(jiān)管管理局（FDA）醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄中共有1700多種。另一方面，由于標(biāo)準(zhǔn)缺失，市場產(chǎn)品魚龍混雜，在低質(zhì)低價的產(chǎn)品直接沖擊下，好產(chǎn)品也很難出好價錢。2.缺少自有品牌，產(chǎn)品自主研發(fā)能力不足。隨著我國按摩器具制造技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，整個行業(yè)得到不斷壯大，但行業(yè)內(nèi)自主研發(fā)產(chǎn)品不多，多以仿制為主，企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象異常嚴(yán)重，缺乏在國際上有競爭力的大品牌，大部分生產(chǎn)廠家只賺取僅占產(chǎn)品價值鏈最底端的加工費(fèi)，賺取極少的產(chǎn)品附加值。3.重點企業(yè)少，行業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理水平參差不齊。在我國2000多家按摩器具企業(yè)中，質(zhì)量管理體系健全、產(chǎn)銷規(guī)模

10、達(dá)到1000萬美元以上的重點企業(yè)并不多，主要集中在廈門蒙發(fā)利、大東傲勝和浙江豪中豪等10余家企業(yè)，其余基本為中小型和微型企業(yè)。當(dāng)前，我國相當(dāng)部分按摩器具企業(yè)質(zhì)量管理體系不夠完善，員工素質(zhì)參差不齊，生產(chǎn)管理水平較低，加工工藝較落后，檢測設(shè)備不齊全，難以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，直接導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證。4.行業(yè)秩序有待規(guī)范，惡性競爭時有發(fā)生。受歐債危機(jī)影響，按摩器具國際市場需求量呈現(xiàn)下降趨勢，國內(nèi)不少按摩器具企業(yè)紛紛采取低價競銷、大打價格戰(zhàn)的競爭手段，擾亂市場秩序；同時由于產(chǎn)能過剩，小部分企業(yè)本身從事按摩器具行業(yè)僅是為了借助企業(yè)平臺融資，造成企業(yè)間惡性競爭時有發(fā)生，存在多家企業(yè)競爭一個定單的

11、現(xiàn)象，造成出口價格大幅下降，以次充好，最終導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不斷下降。5.國外貿(mào)易壁壘層出不窮，出口門檻逐步提高。一方面國際貿(mào)易保護(hù)主義再次抬頭，按摩器具行業(yè)出口亦深受國際貿(mào)易壁壘影響，反傾銷、反補(bǔ)貼等威脅時有發(fā)生。另一方面，歐盟ErP等國際技術(shù)壁壘的生效，對按摩器具產(chǎn)品性能提出更高更嚴(yán)的要求，研發(fā)能力不足的企業(yè)將被拒于進(jìn)口國之外。五、行業(yè)需求狀況全球市場需求狀況近年來，全球按摩器具市場規(guī)模穩(wěn)步上升，到2013年市場規(guī)模已經(jīng)逼近90億美元。2008-2013年全球按摩器具市場規(guī)模情況如下：資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理預(yù)計未來十年，全球按摩器具市場還將保持10%左右的增長速度，到2018年，全球按摩器具市

12、場規(guī)模將達(dá)到138億美元。資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理國內(nèi)市場需求狀況近年來，中國是全球按摩保健產(chǎn)品市場需求增長最快的地區(qū)之一，受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費(fèi)較高的按摩椅的消費(fèi)觀念在逐漸發(fā)生變化，國內(nèi)按摩器具的市場規(guī)模在逐年上升，至2013年已達(dá)到77億元，同比增長約18.46%。2008-2013年中國按摩器具市場規(guī)模情況如下：資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理在我國按摩器具產(chǎn)品市場中，由于按摩椅的單價要遠(yuǎn)高于小型按摩保健器產(chǎn)品，其占行業(yè)銷售額的比重最高；小型按摩保健器產(chǎn)品中，腳部按摩保健器相關(guān)產(chǎn)品所占份額最大，其次是肩部按摩器和按摩靠墊。2013年國內(nèi)按摩器具細(xì)分產(chǎn)品市場份額如下圖所示

13、：資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理3、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因（1）行業(yè)整體利潤水平變動趨勢及原因以按摩器具為主要組成的家用美容、保健電器具行業(yè)近年來利潤水平呈現(xiàn)總體上升、但波動幅度較大的趨勢，具體數(shù)據(jù)如下：年度行業(yè)利潤總額（萬元）行業(yè)利潤總額增長率（%）2009 年99,762.6016.722010 年131,041.1031.352011 年115,489.30-29.292012 年100,706.90-12.802013 年133,263.908.70資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理行業(yè)利潤總額增長率（%）資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理由于按摩器具產(chǎn)品屬于非生活必需品，特別是按摩椅產(chǎn)品，價格較高，其需求的收入彈性較高，宏觀經(jīng)濟(jì)波動帶來的消費(fèi)者收入水平變動對產(chǎn)品的市場需求影響較大。近年來，受全球金融危機(jī)、歐債危機(jī)及我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動的影響，行業(yè)利潤水平呈現(xiàn)較大幅度波動。（2）行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)利潤水平變動趨勢及原因從行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平看，各生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平呈分化趨勢。根據(jù)不同的經(jīng)營方式，擁有自主品牌的企業(yè)，通常擁有自主完整的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)與銷售體系，產(chǎn)品附加值高，利潤率也較高；而單純采取ODM/