中國硅行業(yè)市場研究報告

1、 北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司 中國硅行業(yè)市場研究報告中國硅行業(yè)市場研究報告2009年第4季度歐洲金屬硅市場供應(yīng)量開始上升。當(dāng)?shù)毓梃F產(chǎn)量達(dá)到16.9萬噸，比第三季度高1.5萬噸。另外中國2009年12月的硅鐵出口數(shù)量也出現(xiàn)了明顯的上升。盡管歐洲金屬硅供應(yīng)量在不斷上升，但是始終沒有達(dá)到當(dāng)?shù)匦枨髷?shù)量要求水平，最近幾個月歐洲金屬硅需求上升速度超出了分析認(rèn)識普遍預(yù)測的水平。因此在2010年第一季度歐洲金屬硅產(chǎn)能進(jìn)一步提高。來自化學(xué)工業(yè)以及制鋁對金屬硅的需求十分穩(wěn)固，同時歐洲市場庫存金屬硅數(shù)量也在持續(xù)下降。因此當(dāng)?shù)亟饘俟鑳r格在2010年1月一路上升。與以往正常時期相比，目前歐洲金屬硅價格形式略好。標(biāo)準(zhǔn)再生鋁

2、等級金屬硅現(xiàn)貨價格已經(jīng)上升至1825-1850歐元/噸。4-4-1等級金屬硅價格也上升至1880歐元/噸甚至更高的價位。預(yù)計2010年歐洲金屬硅價格仍有上升空間。由于歐元對美圓匯率疲軟，在歐洲上使用沒有作為結(jié)算單位的貿(mào)易中金屬硅價格上升就顯得不為明顯。但是目前歐洲市場上金屬硅價格仍然要高于美國市場。總的來說，在最近幾個月里美國市場上金屬硅價格并沒有出現(xiàn)明顯的波動。美國個主要金屬硅貿(mào)易市場的倉庫交易價格普遍在118-120美分/磅。但是由于市場貨源短缺等因素影響，美國市場上的貿(mào)易商們已經(jīng)開始上調(diào)金屬硅價格。2009年11月后美國金屬硅進(jìn)口量開始回升，當(dāng)月達(dá)到14884噸，這個數(shù)字是2008年8月

3、以來的最高記錄。美國市場上進(jìn)口金屬硅數(shù)量在逐月上升，其中金屬硅商品主要來自南非以及巴西。隨著國內(nèi)金屬硅制造企業(yè)產(chǎn)能的不段釋放，中國金屬硅價格在結(jié)束了幾個月來的快速上升，開始出現(xiàn)下滑。中國市場5-5-3等級金屬硅在2009年年末曾經(jīng)一度上升超過12500元/噸，但是目前此類商品價格僅能勉強(qiáng)達(dá)到12000元/噸。高品位金屬硅價格也出現(xiàn)了不同程度的下降。此次價格下降的主要原因是近日中國北部惡劣的氣候因素給金屬硅運(yùn)輸帶來了極大壓力，同時中國貿(mào)易商習(xí)慣在春節(jié)前盡可能多的清理庫存以便回籠資金。另外目前中國市場金屬硅價格波動因素中也存在投機(jī)商人炒作成分。由于需求下降，在未來中國金屬硅價格將進(jìn)一步下降。但是由

4、于中國金屬硅行業(yè)減產(chǎn)情況嚴(yán)重，同時生產(chǎn)成本上升等因素限制，中國金屬硅價格下跌幅度將十分有限。如果考慮到焦碳供應(yīng)因素，中國金屬硅價格在2月末再次出現(xiàn)反彈。中國金屬硅出口價格波動遵循了國內(nèi)價格走勢。中國5-5-3等級金屬硅出口價格在經(jīng)歷了2009年超越2200美元/噸的峰值之后，目前已經(jīng)穩(wěn)定在2150美元/噸以下。但是，12月中國金屬硅出口出現(xiàn)了明顯上升，出口量達(dá)到了62662噸這個14個月以來的最高記錄。上升部分主要由于中國出口日本等周遍國家的商品數(shù)量出現(xiàn)了明顯的上升。最新統(tǒng)計數(shù)字顯示，中國2009年全年金屬硅出口量為421610噸，相比2008年（692711噸）下降了42.1%。2009年中

5、國出口加拿大、美國以及歐盟地區(qū)的金屬硅數(shù)量明顯下降。目 錄第一章 行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境因素分析1、行業(yè)政治環(huán)境因素分析2、行業(yè)社會環(huán)境因素分析3、行業(yè)技術(shù)環(huán)境因素分析4、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素分析第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展基本特征研究1、行業(yè)沿革與生命周期2、行業(yè)結(jié)構(gòu)特點3、行業(yè)企業(yè)競爭格局4、行業(yè)發(fā)展周期及波動性分析5、行業(yè)關(guān)鍵成功要素分析第三節(jié) 2009-2010年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、現(xiàn)狀分析2、存在問題分析3、問題成因及對策第二章 2009-2010年行業(yè)市場供求分析第一節(jié) 2009-2010年行業(yè)產(chǎn)品供給分析1、產(chǎn)品產(chǎn)量2、區(qū)域分布2、供給影響因素分析第二節(jié) 2009-2010年行業(yè)產(chǎn)

6、品需求分析1、產(chǎn)品市場需求量2、區(qū)域市場分布3、下游需求構(gòu)成分析第三節(jié) 行業(yè)供需格局影響因素分析1、再建及擬建產(chǎn)能情況2、價格走勢及影響因素分析3、替代品對供需格局影響分析4、行業(yè)分布及轉(zhuǎn)移趨勢影響第三章 行業(yè)進(jìn)出口市場分析第一節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口市場發(fā)展現(xiàn)狀1、進(jìn)出口市場特點分析2、進(jìn)出口存在問題及成因第二節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品出口市場分析1、出口目的地分析2、出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計定量分析第三節(jié) 行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口市場分析1、進(jìn)口產(chǎn)品來源分析2、進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計定量分析第四節(jié) 影響行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口因素分析1、金融危機(jī)特別是“后危機(jī)時代”主要影響因素2、人民幣升值對進(jìn)出口影響分析3、行業(yè)高端產(chǎn)品進(jìn)出口市場分析4、營銷模式對產(chǎn)品進(jìn)

7、出口影響分析第四章 2010-2015年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測第一節(jié) 2010-2015年行業(yè)供需預(yù)測1、行業(yè)產(chǎn)品供給預(yù)測2、下游需求預(yù)測3、整體供需格局預(yù)測第二節(jié) 2010-2015年行業(yè)發(fā)展影響因素1、政策因素2、技術(shù)因素3、行業(yè)變革驅(qū)動因素4、企業(yè)競爭因素5、價格因素第三節(jié) 2010-2015年進(jìn)出口市場預(yù)測1、進(jìn)口市場預(yù)測2、出口市場預(yù)測第五章 2009-2010年行業(yè)熱點問題深度調(diào)研第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及延長策略第二節(jié) 轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)對行業(yè)影響第三節(jié) 低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)對行業(yè)發(fā)展影響第四節(jié) 行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要點第五節(jié) 國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃對行業(yè)發(fā)展后續(xù)影響分析第六節(jié) 國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃對

8、行業(yè)發(fā)展影響第六章 行業(yè)市場競爭格局及投資現(xiàn)狀分析第一節(jié) 企業(yè)構(gòu)成及區(qū)域分布分析1、企業(yè)數(shù)量分析2、企業(yè)所有制形式分析3、企業(yè)區(qū)域分布構(gòu)成分析第二節(jié) 業(yè)內(nèi)標(biāo)桿及龍頭企業(yè)調(diào)研分析1、企業(yè)關(guān)鍵成功要素分析2、企業(yè)發(fā)展模式分析3、成功經(jīng)驗借鑒意義第三節(jié) 行業(yè)投資現(xiàn)狀分析1、行業(yè)投資監(jiān)管體制2、產(chǎn)能及市場需求規(guī)模3、再建擬建項目情況4、投資規(guī)模預(yù)測分析第七章 本報告主要預(yù)測結(jié)論及觀點第一節(jié) 整體發(fā)展趨勢預(yù)測第二節(jié) 2010-2015年行業(yè)主要指標(biāo)定量預(yù)測第三節(jié) 2010-2015年行業(yè)發(fā)展趨勢定性預(yù)測第八章 華經(jīng)縱橫獨家策略建議第一節(jié) 策略建議主要理論及數(shù)據(jù)支持說明第二節(jié) 針對客戶需求給出獨家策略建議

9、第二章 2009-2010年行業(yè)市場供求分析第一節(jié) 2009-2010年行業(yè)產(chǎn)品供給分析1、 產(chǎn)品產(chǎn)量雖然2008年下半年不少金屬硅廠家減產(chǎn)或停產(chǎn)，但由于上半年市場參與者對金屬硅后市看好因此積極生產(chǎn)，同時興建金屬硅冶煉爐投產(chǎn)，此外云南地區(qū)金屬硅擴(kuò)爐工程的順利完成，這些因素都從一定程度上彌補(bǔ)了下半年金屬硅產(chǎn)量的縮減。由于中國金屬硅75%的產(chǎn)量都出口到國外，通過2008年中國金屬硅出口總量692，711，453千克可以粗略估計出，2008年全年中國金屬硅總產(chǎn)量在118萬噸左右，較2007年中國金屬硅97萬噸的總產(chǎn)量有所，2006年中國金屬硅總產(chǎn)量為78萬噸。2009年我國金屬硅產(chǎn)量受國際金融危機(jī)影

10、響明顯。據(jù)安泰科統(tǒng)計，2009年全球金屬硅產(chǎn)量為150萬噸，同比下滑25%；中國產(chǎn)量約為95萬噸，同比下滑20%；圖表：2006-2009年我國金屬硅的產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2、區(qū)域分布中國是世界重要的金屬硅生產(chǎn)大國，產(chǎn)能在120萬噸左右，實際產(chǎn)量近年來維持在80-100萬噸。中國金屬硅生產(chǎn)廠家主要分布在西南地區(qū)的云南，四川，貴州，廣西，華中的湖南，湖北，華東的福建地區(qū)，東北地區(qū)主要是黑龍江的黑河，臨江地帶，吉林和遼寧，內(nèi)蒙古，此外陜西，青海等地也有廠家生產(chǎn)。2、 供給影響因素分析目前中國金屬硅供給方面面臨的問題主要是產(chǎn)能過剩，市場無序競爭。2009年我國政府主要采取兩個措施來限制工業(yè)硅

11、產(chǎn)能：一是提高電價，此舉在控制產(chǎn)量的同時也減少了工業(yè)硅行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)；二是淘汰落后產(chǎn)能，工信部公布了2009年鐵合金行業(yè)淘汰落后生能企業(yè)名單，淘汰12500千伏安以下電爐265座，涉及180家鐵合金及工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)。第二節(jié) 2009-2010年行業(yè)產(chǎn)品需求分析1、 產(chǎn)品市場需求量據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009年我國金屬硅出口量為42.2萬噸，同比下滑39%。而國內(nèi)金屬硅的需求量約為53萬噸，較2008年略有上漲。從國內(nèi)消費(fèi)構(gòu)成看，551冶金用金屬硅的產(chǎn)量同比略有下滑，而用于有機(jī)硅的441同比略有增加。值得注意的是用于多晶硅的金屬硅同比增加4倍以上，預(yù)計為6-8萬噸。（一）日本日本沒有金屬硅生產(chǎn)商，所

12、有金屬硅原料依賴中國進(jìn)口。日本采購金屬硅主要用于鋁合金、太陽能以及化工行業(yè)，每年金屬硅需求量達(dá)20萬噸。（1）鋁合金行業(yè)主要消費(fèi)商：大紀(jì)鋁業(yè)日本輕金屬日本電工豐田三菱（2）太陽能及化工行業(yè)消費(fèi)商：德山信越化工東芝道康寧（二）韓國韓國也沒有金屬硅廠家，所有原料靠從中國進(jìn)口，韓國采購金屬硅同樣用于鋁合金、太陽能和化工行業(yè)，每年金屬硅需求總量大約6-7萬噸。（1）鋁合金行業(yè)消費(fèi)商：三寶鋁業(yè)（Sanbo），每月金屬硅消費(fèi)量800噸。東南鋁業(yè)(DongNamAluminiumCo.，Ltd)，月需500噸金屬硅。韓國宇信系統(tǒng)株式會社(WooshinSystem)，月需400噸金屬硅。蔚山港口和釜山港口也

13、各有兩家鋁合金廠，但規(guī)模較小。（2）太陽能及化工行業(yè)消費(fèi)商：KCC，主要生產(chǎn)太陽能電池和有機(jī)硅，月需2，000噸，年需求量在20，000噸以上。主要是3-3-0-3和5-5-3硅粉。東洋化學(xué)（DCC），DowChemicalCorporation主要生產(chǎn)太陽能電池用硅，月需金屬硅1，500噸左右。（三）印度印度幾乎所有金屬硅原料從中國進(jìn)口，主要用于鋁合金生產(chǎn)，每年金屬硅需求總量大約3萬噸。印度主要鋁合金廠家有以下4家：（1）BALCO，平均每月金屬硅需求量250噸。（2）NALCO，平均每月金屬硅需求量250噸。（3）HINDALCO，平均每月金屬硅需求量250噸。（4）STERLITE(VE

14、DANTA)，平均每月金屬硅需求量250噸。（四）泰國泰國每年從中國金屬硅3.5-3.7萬噸金屬硅，主要用于鋁合金生產(chǎn)。泰國主要鋁合金廠有以下8家：（1）東聯(lián)鋁業(yè)(UnitedAluminiumIndustryCoLtd)，月需金屬硅400噸左右。（2）大紀(jì)鋁業(yè)，月需金屬硅200-300噸。（3）Miyuki，月需金屬硅150-200噸。（4）Metalcom，月需金屬硅150-200噸。（5）三菱鋁業(yè)，每月需200噸左右金屬硅。（6）MC，每月金屬硅需求量100噸左右。（7）SiamAngloAlloy，每月金屬硅需求量80-100噸。（8）SunKao三光，每月金屬硅需求量50噸左右。2、

15、區(qū)域市場分布中國同時也是金屬硅出口大國，每年產(chǎn)量的75-80%都用于出口，出口國家遍布全球五大洲，其中以亞洲地區(qū)日本以及韓國出口量遙遙領(lǐng)先，同時印度和泰國也是中國金屬硅主要出口國。3、下游需求構(gòu)成分析工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)是從含硅礦物中提取硅的產(chǎn)業(yè)。就整個硅業(yè)來看，硅產(chǎn)業(yè)只是個源頭產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。硅業(yè)除包括工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)之外，還包括硅合金，有機(jī)硅、多晶硅和單晶硅等多個產(chǎn)業(yè)，是個有復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)。從開始工業(yè)硅的工業(yè)化生產(chǎn)至今的近百年來，特別是近一、二十年來，隨著世界經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和高科技領(lǐng)域的突飛猛進(jìn)，硅的應(yīng)用范圍和產(chǎn)量都在迅速擴(kuò)大?，F(xiàn)在硅業(yè)不僅是與合金鑄造、交通運(yùn)輸和建筑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也

16、是對芯片制造、軟件開發(fā)、太陽能的光電、光熱轉(zhuǎn)換以及光纖、通訊、信息等高科技發(fā)展有重要影響的朝陽產(chǎn)業(yè)。以上重點談了工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)情況，下面再概要介紹一下硅產(chǎn)業(yè)鏈中的有機(jī)硅和多晶硅產(chǎn)業(yè)情況。（一）有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在有機(jī)硅材料中，常用的有機(jī)硅單體有數(shù)十種，以此制成的有機(jī)硅產(chǎn)品有數(shù)千種。各種有機(jī)硅產(chǎn)品中主要是含各種有機(jī)基團(tuán)的硅橡膠、硅油硅樹脂、硅乳液及硅烷偶聯(lián)劑等。它們具有耐高溫、電絕緣、耐輻射、疏水、防水、耐臭氧、難燃等獨特性能。因而在電氣、電子、石化、醫(yī)藥、建筑、國防、紡織、化妝品等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域和人們的日常生活中得到廣泛應(yīng)用。目前，全世界有機(jī)硅以環(huán)硅氧烷表示的產(chǎn)能達(dá)到100萬t以上。世界主要生產(chǎn)廠環(huán)

17、硅氧烷產(chǎn)量大致為：美國道康寧40萬t，美國邁圖25萬t，德國瓦克20萬t，法國羅地亞10萬t，中國藍(lán)星10萬t。100多萬t環(huán)硅氧烷折合甲基氯硅烷200多萬t，以每噸化學(xué)級工業(yè)硅生產(chǎn)4噸甲基氯硅烷計，全球年消耗化學(xué)級工業(yè)硅在50萬t以上。中國的甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置，經(jīng)歷了從1萬t規(guī)模到5萬t級的開發(fā)過程，盡管發(fā)展速度不算慢，但仍跟不上眾多有機(jī)硅下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠和跨國公司在中國開設(shè)的有機(jī)硅下游產(chǎn)品生產(chǎn)廠快速增長的需要，近年來國內(nèi)環(huán)硅氧烷一直供不應(yīng)求，每年都需要大量進(jìn)口?，F(xiàn)在美國邁圖與新安集團(tuán)合資的10萬t/a甲基氯硅烷生產(chǎn)設(shè)施已在浙江開建，美國道康寧與德國瓦克在張家港的40萬t/a甲基氯硅烷生產(chǎn)基地

18、，也在積極建設(shè)之中。估計這些生產(chǎn)裝置再過一、二年全部投產(chǎn)后，不僅是滿足國內(nèi)需要，還可能會造成產(chǎn)能過剩。（二）多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我國的多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60年代中期實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，廠家曾發(fā)展到20多家。但由于工藝落后、能耗高，成本高等原因，絕大多數(shù)企業(yè)相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。目前國內(nèi)有生產(chǎn)條件的單位主要是洛陽中硅高科技有限公司、峨嵋半導(dǎo)體材料廠、四川新光硅業(yè)科技有限公司三家企業(yè)。峨嵋半導(dǎo)體材料廠現(xiàn)有生產(chǎn)能力200t/a，洛陽中硅高科技有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力300t/a。洛陽中硅高科技有限公司第一個年產(chǎn)2000t的多晶硅項目，到2008年底將投產(chǎn)，四川新光硅業(yè)科技有限公司1260t多晶硅項目

19、，目前正在進(jìn)行試生產(chǎn)。近幾年，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是隨著電子信息產(chǎn)業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)等高科技領(lǐng)域的突飛猛進(jìn)，對多晶硅的需求急速增長，使得其價格曾在一年內(nèi)上漲近10倍。這導(dǎo)致國內(nèi)眾多大型多晶硅項目的上馬。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在至少有四川東車739廠、宜昌南玻硅材料廠、徐州中能光伏、寧夏陽光硅業(yè)、江蘇大全集團(tuán)、江蘇順達(dá)半導(dǎo)體發(fā)展公司、昆明冶研新材料股份有限公司、青海西寧亞洲硅業(yè)、無錫新大中鋼鐵有限公司、陜南天宏硅材料廠、江西新余市LDK賽維等近20家企業(yè)正在建設(shè)或擬建多晶硅項目。這些多晶硅項目，既有國產(chǎn)化技術(shù)，也有國外的成熟技術(shù)，在國外技術(shù)中有東歐技術(shù)，西歐技術(shù)也有北美技術(shù)。總體來看，工藝

20、技術(shù)趨同，幾乎全為改良西門子技術(shù)。個體來看，工藝技術(shù)環(huán)節(jié)，設(shè)備水平各有特色，產(chǎn)品質(zhì)量，原材料和能源消耗指標(biāo)差別較大。根據(jù)近一、二年的發(fā)展態(tài)姿，可以預(yù)測到，在未來的二、三年內(nèi)，我國的多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量會有大幅度提升。我國很快會成為全球多晶硅生產(chǎn)大國。經(jīng)過多年的試驗研究和艱苦努力，現(xiàn)在我們已初步掌握了改良的西門子技術(shù)，這為建設(shè)年產(chǎn)千噸級多晶硅生產(chǎn)線提供了一定技術(shù)基礎(chǔ)。但我國多晶硅企業(yè)目前尚未全面掌握千噸以上的大規(guī)模生產(chǎn)的全套技術(shù)。目前一個年產(chǎn)千噸以上多晶硅工廠，要很快達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)品和質(zhì)量、數(shù)量、能耗指標(biāo)及原材料消耗指標(biāo)，還需要一定的周期。多晶硅產(chǎn)品純度要求高，工藝條件要求嚴(yán)格，而且行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步快，

21、研究費(fèi)用投入大、規(guī)模效應(yīng)明顯，各多晶硅廠家在人才，生產(chǎn)成本，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品價格各方面都面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國多晶硅企業(yè)，由于目前尚未真正掌握副產(chǎn)物四氯化硅的回收利用技術(shù)，導(dǎo)致節(jié)能減排問題突出。國外工廠大多與化工企業(yè)緊密合作，從而容易實現(xiàn)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”和“零排放”。我國多晶硅企業(yè)幾乎都是孤立建廠，廢物利用處理困難，所以今后多晶硅企業(yè)和化工企業(yè)的有效合作，將是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑。未來三、五年內(nèi)，是我國發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)的黃金時期，我們應(yīng)該把握好這個時機(jī)，爭取在還原爐采用加壓工藝、三氯氫硅精餾，生產(chǎn)中關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化配套等一些重要或核心技術(shù)上，盡快有重大突破，對引進(jìn)技術(shù)，要做好消化吸收工作。以保證我國多晶

22、硅產(chǎn)業(yè)有一定競爭力，從而有力支撐我國太陽能產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體工業(yè)以及國防工業(yè)等的健康持續(xù)發(fā)展。第三節(jié) 行業(yè)供需格局影響因素分析1、再建及擬建產(chǎn)能情況1、洛陽世紀(jì)新源集團(tuán)股份有限公司：該公司由洛陽天源集團(tuán)于2008年6月發(fā)起組建，投資興建的年產(chǎn)1萬噸多晶硅項目一期工程于2008年12月在伊川縣奠基，公司計劃用3年時間建設(shè)包括年產(chǎn)3000噸物理提純法多晶硅項目、1000噸三氯氫硅硫化床法多晶硅項目、6000噸硅烷硫化床法多晶硅項目及配套7250噸硅烷生產(chǎn)項目，總投資逾50億元。2、朝歌日光新能源有限公司：該公司成立于2006年初，是與北太陽能研究所共同出資組建，主要生產(chǎn)太陽能電池組件及光伏組件設(shè)計研發(fā)等

23、。該公司多晶硅項目規(guī)劃年產(chǎn)量1000噸，項目位于鶴壁市淇縣，一期工程設(shè)計年產(chǎn)量300噸，采用西門子改良工藝，總投資2.5億元，2008年4月開工建設(shè)，項目仍在建設(shè)當(dāng)中，投產(chǎn)期不能確定。二期工程為建設(shè)年產(chǎn)700噸的多晶硅生產(chǎn)線。3、陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司：該項目由陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司控股，并與陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、西安綠晶科技有限責(zé)任公司、陜西省投資集團(tuán)（有限）公司共同投資建設(shè)。計劃總投資37億元，年產(chǎn)多晶硅3750噸，一期建成年產(chǎn)微電子級多晶硅1250噸生產(chǎn)線，預(yù)計建設(shè)周期24個月，項目已于2007年9月奠基開工，目前，公司處于項目建設(shè)階段。項目全套引進(jìn)國外技術(shù)和主

24、要設(shè)備，采用閉路循環(huán)。4、陜西威斯特硅業(yè)有限公司：項目位于陜西澄城縣工業(yè)園區(qū)，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)1500噸多晶硅項目，總投資16億元，項目于2008年10月底已經(jīng)開工建設(shè)，主體工程仍在施工當(dāng)中。5、潞安高純硅業(yè)科技發(fā)展有限公司：該公司隸屬于山西潞安集團(tuán)，規(guī)劃建設(shè)2500噸/年電子級多晶硅和2500噸/年光伏級多晶硅，總投資57億元。項目于2008年4月份舉行奠基儀式，目前該項目處于建設(shè)之中。項目位于長治市屯留縣康莊工業(yè)園區(qū)。6、云南宏盛盟實業(yè)（集團(tuán)）有限公司：項目位于云南瀘水縣老窩河谷工業(yè)園區(qū)，該項目總投資逾10億元，規(guī)劃多晶硅年產(chǎn)量2000噸，工業(yè)硅年產(chǎn)量10萬噸，項目分四個工期建設(shè)，一期主要建設(shè)

25、3臺工業(yè)硅電爐工程，已于2007年建成，并于2008年投產(chǎn)運(yùn)營。二期工程現(xiàn)仍未開工。7、眉山北京順大多晶硅：該項目由北就順大新業(yè)能源科技、北京太萬通國際、北京進(jìn)取新技術(shù)、長城資產(chǎn)香港分公司等合資建設(shè)，注冊資本3億元，計劃在眉山鋁產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展區(qū)投資建設(shè)3000噸多晶硅生產(chǎn)線，項目分兩期實施，第一期計劃投資9.8億，建成1500噸/年多晶硅生產(chǎn)線，此項目目前仍在進(jìn)展中。8、眉山市尊馬克光伏材料有限公司：該公司成立于2006年10月，由綠色能源（英國）投資有限公司和成都高飛實業(yè)有限公司共同投資的5000噸/年多晶硅項目，固定資產(chǎn)總投資10億美元，包括一期1500噸/年多晶硅項目，投資8800萬美元；

26、二期3500噸/年多晶硅、2000噸/年單晶硅，投資5億美元；三期2000萬片/年單晶切片及太陽能產(chǎn)品，投資4.12億美元。但以上項目目前還僅在規(guī)劃中，一期工程仍沒有結(jié)束。9、內(nèi)蒙古鋒威硅業(yè)有限責(zé)任公司：該公司隸屬鄂爾多斯寶恒集團(tuán)，項目位于內(nèi)蒙古阿拉善盟烏蘇太經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項目總投資40億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)6000噸太陽能級多晶硅，其中一期工程年產(chǎn)1500噸多晶硅，該項目目前還在籌備階段。10、中鋼科技發(fā)展有限公司：該公司為中鋼集團(tuán)的研發(fā)中心，規(guī)劃在濟(jì)寧市嘉祥縣投資建設(shè)1.5萬噸/年多晶硅項目，原計劃2009年初開工建設(shè)，但是現(xiàn)在該項目仍未動工。11、南湘投控股集團(tuán)有限公司益陽多晶硅：該公司一期年

27、產(chǎn)1500噸多晶硅項目2008年1月22日在長沙通過專家評審。項目擬建在益陽高新區(qū)南擴(kuò)區(qū)，主要生產(chǎn)方法為“改良西門子法”。目前該項目仍在進(jìn)展當(dāng)中，一期主體工程尚未建設(shè)。12、美國新能源技術(shù)公司：2008年11月，由美國新能源技術(shù)公司獨資建設(shè)，由中國電子工程設(shè)計院新能源工程技術(shù)研究所提供技術(shù)支撐，產(chǎn)品主要為太陽能級多晶硅，位于河北蠡縣縣城工業(yè)園區(qū)的多晶硅項目與河北蠡縣政府簽約。該項目簽約時，正值光伏產(chǎn)業(yè)受全球金融危機(jī)影響下進(jìn)行的，雖然項目規(guī)劃年產(chǎn)多晶硅6000噸，總投資54億多元，計劃分3期建設(shè)，但投資6.6億建設(shè)1000噸/年多晶硅生產(chǎn)線，目前沒有看到有關(guān)消息，公司在采訪過程中也未了解到項目進(jìn)

28、展情況。13、陜西恒源煤電集團(tuán)有限公司：投資新建1500噸/年的多晶硅生產(chǎn)線，總投資17億元，項目位于神木縣孫家岔鎮(zhèn)。項目已經(jīng)備案，目前仍在前期籌備之中。14、信陽工業(yè)城多晶硅：總投資63億元，年產(chǎn)6000噸高純多晶硅生產(chǎn)項目，已經(jīng)在省發(fā)改委備案。投資方式擬采用合資，目前投資方不詳，計劃及選址沒有確定，業(yè)內(nèi)人士估計會流產(chǎn)。15、江西景德半導(dǎo)體新材料有限公司：公司于2008年4月在景德鎮(zhèn)注冊成立，主要生產(chǎn)半導(dǎo)體材料。多晶硅項目總投資48億元，規(guī)模年產(chǎn)3000噸，建設(shè)工期及選址至今沒有確定。2、價格走勢及影響因素分析2009年1季度，國內(nèi)金屬硅市場呈現(xiàn)相對低迷態(tài)勢。由于2008年4季度金屬硅價格快

29、速下滑，國內(nèi)生產(chǎn)商生存困難。不僅國外訂單稀少，國內(nèi)需求也大幅下滑，同時金屬硅價格接近成本，生產(chǎn)商利潤微薄。加之春節(jié)期間用電緊張，南方地區(qū)進(jìn)入枯水期，生產(chǎn)商紛紛減產(chǎn)，當(dāng)時企業(yè)的開工率不足30%。在供應(yīng)逐步減少的情況下，市場供求逐步進(jìn)入平衡，價格從去年的低點不斷上漲。進(jìn)入3月份，南方進(jìn)入豐水期，生產(chǎn)商開工率增多，價格再次出現(xiàn)下滑的跡象。截止3月底，金屬硅441價格較年初9000元/噸上漲400元/噸，但是較3月份中旬的最高點9600元/噸有所下滑。二季度，金屬硅走勢十分的平淡，金屬硅441價格維持在9400元/噸，價格波動極小。由于需求低迷，而供應(yīng)相當(dāng)充足，市場價格沒有上漲的動力，維持在成本線附近

30、。但是在出口市場有所好轉(zhuǎn)，出口量逐月增加，其中6月份出口量為前5個月平均水平的兩倍，但是依舊較前一年同期少50%。三季度，國外需求進(jìn)一步回暖。其中9月份，金屬硅的出口量達(dá)到全年的次高點，5.19萬噸。同時國內(nèi)需求明顯好轉(zhuǎn)共同推動了金屬硅價格持續(xù)的上漲。9月底，金屬硅441價格上漲至10000元/噸，較6月底上漲了600元/噸。但是需求的回暖和價格的持續(xù)上漲也導(dǎo)致生產(chǎn)商開始逐步恢復(fù)生產(chǎn)，市場再次出現(xiàn)觀望的態(tài)勢。四季度，之前的平衡被電費(fèi)上調(diào)所打破。進(jìn)入11月份南方各地陸續(xù)進(jìn)入枯水期，小水電生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)，同時電費(fèi)價格上漲和生產(chǎn)成本增加的推動下，國內(nèi)生產(chǎn)商開始大幅上調(diào)價格。而下游消費(fèi)商也在價格上漲

31、過程中快速重建庫存。12月初，金屬硅價格達(dá)到全年最高點，441價格達(dá)到13000元/噸以上。但是不斷上漲的價格也給下游采購帶來很大的壓力，出口方面也也出現(xiàn)逐步減少跡象（盡管12月份出口創(chuàng)新高，但是這和之前價格快速上漲，國外集中采購有一點的關(guān)系）。加之國內(nèi)需求減弱，價格開始回調(diào)，截至2010年1月月底，441價格為已經(jīng)下跌至12500元/噸。圖表：2007-2009年金屬硅價格走勢（單位：元/噸）數(shù)據(jù)來源：鐵合金在線從金屬硅國內(nèi)價格和出口價格對比來看，出口價格相對穩(wěn)定，而國內(nèi)價格則是波動較大。盡管目前國家對出口金屬硅征收15%的出口稅，但是國內(nèi)金屬硅市場對國際市場的依賴度達(dá)到50%以上，因此國際

32、市場的需求疲軟、國內(nèi)大量過剩的產(chǎn)能和國內(nèi)企業(yè)的無序競爭導(dǎo)致出口價格的過低，即使在4季度國內(nèi)價格彪升50%的情況下，出口價格僅僅上漲30%左右。而上半年國內(nèi)價格保持平穩(wěn)的時候，出口價格則是持續(xù)下滑。圖表：中國金屬硅國內(nèi)和出口價格對比（單位：元/噸）數(shù)據(jù)來源：鐵合金在線2010年1月金屬硅市場低迷，出口和內(nèi)銷都出現(xiàn)停滯狀態(tài)，價格下跌。同時，由于金屬硅開工率較小，市場存貨不是很多，所以金屬硅價格下跌空間不大。2月份工作時日短，月中有個春節(jié)，節(jié)前節(jié)后交通運(yùn)輸也不太順利，金屬硅市場成交不旺。春節(jié)前兩周金屬硅市場低迷價格稍微下滑，不少工廠為了回籠資金而低價拋貨；春節(jié)后一周金屬硅市場詢單增加，市場恢復(fù)苗頭增

33、加，工廠提價更多商家觀望?？傮w來說2月份金屬硅價格較穩(wěn)，成交量不大價格也較低。3月份是西南地區(qū)豐水期來之前的最后的干旱，這個時候金屬硅市場正是青黃不接的時候，工廠不斷追高金屬硅價格，外銷價格雖然落后于國內(nèi)價格但外銷價格也在不斷的上漲。圖表：2010年6月份金屬硅最新價格調(diào)查品名地區(qū)參考價格（元/噸）價格說明工業(yè)硅441四川12200-12500港口含稅貴州12200-12500港口含稅云南12000-12200昆明倉庫湖南12000-12200港口含稅湖北12200-12500港口含稅福建12200-12500港口含稅廣西12200-12500港口含稅數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)縱橫3、替代品對供需格局影響分析在國內(nèi)公司為多晶硅而狂，紛紛投資建設(shè)多晶硅生產(chǎn)線的時候，從遠(yuǎn)隔重洋的美國硅材料公司道康寧傳出的消息一種多晶硅的替代物開始供應(yīng)市場，使國內(nèi)“追硅”的熱度下降不少，其對國內(nèi)硅材料產(chǎn)業(yè)的沖擊不可小瞧。美國