陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展趨勢與展望

1、    -2021年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展趨勢與展望    秦威摘 要：本文對于陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)2020年的發(fā)展情況進行了回顧，受新冠疫情等影響，色釉料行業(yè)發(fā)展受到了一定的影響，全年產值下滑10%-15%左右。色釉料產品跟隨陶瓷市場的變化呈現出產品單一化和企業(yè)兼并整合的趨勢。展望2021年的行業(yè)發(fā)展前景不容樂觀，原料市場價格暴漲疊加產品需求單一化等，企業(yè)利潤方面受影響較大后續(xù)發(fā)展乏力。巖板黑色市場的白熱化競爭導致單價下跌和企業(yè)之間的價格戰(zhàn)更加頻繁。陶瓷數碼釉和干粒產品成為行業(yè)的新亮點和增長點，釉料企業(yè)面臨產品升級和轉型等新的機遇與挑戰(zhàn)。關鍵

2、詞：色釉料;原輔料;墨水;產值 ;數碼釉;巖板黑色1 陶瓷色釉料行業(yè)總產值及上市企業(yè)發(fā)展情況1.1  2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)總產值2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)整體上來說與2019年相比沒有大的變化，根據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會相關統(tǒng)計數據表明，在國內外復雜多變的政治經濟形勢下，全行業(yè)總體上保持平穩(wěn)、健康的發(fā)展態(tài)勢。節(jié)能減排、綠色生產成為行業(yè)發(fā)展主旋律。行業(yè)結構調整淘汰落后進程加速，產業(yè)重新布局國內外市場?！皫r板”的興起為企業(yè)發(fā)展帶來新的機遇，有可能為行業(yè)拓展一片新的天地。建筑陶瓷（磚）產量減少15%左右;出口量下降約三分之一，平均出口單價下降19%。衛(wèi)生陶瓷產量增長約5

3、%;出口量增長約20%，平均出口單價提高47.23%。行業(yè)首次誕生百億級企業(yè)，新增十家上市公司。按照陶瓷色釉料及墨水輔料等占陶瓷產值的8%-9%來估算，2020年的陶瓷色釉料及原輔材料行業(yè)的產值較之2019年下滑10%左右，即在296.63億元左右。由于陶瓷添加劑的種類較多，我們在此只估算陶瓷常用的如減水劑，坯體增強劑類產品的用量和產值，按照添加劑加入量0.3%-1.5%的量和在瓷磚中的成本占比來估算的話，陶瓷添加劑類產品的2020年的產值在4.45億元左右。1.2陶瓷色釉料上市企業(yè)及墨水產值方面?zhèn)鹘y(tǒng)的色釉料行業(yè)在近年轉型明顯，特別是色料企業(yè)與陶瓷墨水企業(yè)分化明顯。陶瓷墨水國產占比進一步提高，

4、單價較之2019年下降10%-15%左右。陶瓷墨水的市場需求量由于拋釉的盛行略有增加，以及出口方面都有一定的增長。其中再來細分市場的話，陶瓷墨水類（包含進口墨水）的產值占到色釉料行業(yè)產值的30%左右，按照行業(yè)總產值換算的話大概是88.98億元左右。其中陶瓷墨水行業(yè)相對比較集中，如國瓷材料和道氏這兩家上市公司基本上占據了國內陶瓷墨水市場70%以上的市場份額。通過上市公司業(yè)績報告我們也可以看到，國瓷材料發(fā)布2020年業(yè)績快報，報告期內歸屬于上市公司股東的凈利潤約為5.74億元，同比增長14.64%;營業(yè)收入約為25.42億元，同比增長18.08%。同時，道氏技術公布的業(yè)績資料顯示，2020年面對疫

5、情沖擊和國內外形勢變化，公司始終保持戰(zhàn)略定力，堅持以目標為導向，以創(chuàng)新驅動、高質量供給引領公司發(fā)展躍上新臺階。2020年，公司生產經營逐季改善，經營效益得到進一步提升，全年業(yè)績增長亮眼，實現營業(yè)收入33.15億元，同比增長10.99%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤6，051.64萬元，同比增長152.14%。為了應對外界變化，陶瓷事業(yè)部深耕陶瓷各大產區(qū)，因地施策，不斷延伸客戶服務內涵，全年訂單增速明顯，核心產品陶瓷墨水銷量同比增長17.02%。從以上數據可以得知，陶瓷墨水分支的總產值接近89億元。其中2家上市陶瓷墨水企業(yè)合計銷售業(yè)績達到58.57億元，當然其中還包括相關的其他產品的銷售在里面

6、。也就是說在陶瓷色釉料行業(yè)的2家上市企業(yè)的墨水銷售占比高達65.8%。剩余部分的產值包含其他中小墨水企業(yè)和進口墨水部分。1.3傳統(tǒng)陶瓷色釉料行業(yè)色料部分及釉料的產值2020年對于色料行業(yè)來說是轉型整合之年，傳統(tǒng)的釉用色料類產品進一步向陶瓷墨水色素轉型。釉用色料產品拋去色素部分的產值之后，僅有的坯體色料部分由于干混工藝和陶瓷大板中板的盛行，2020的坯體色料市場與2019年基本持平。我們將坯體色料和包裹色料及相關的陶瓷馬賽克玻璃等色料（包含出口部分）按照產值的中占比25%計算的話，2020年傳統(tǒng)的色料部分的市場產值在74.16億左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的產值的。由于陶瓷巖板相關的產

7、品爆發(fā)，不少外省陶瓷產區(qū)企業(yè)將生產線改建成做陶瓷大板和中板類的產品。拋光磚再次迎來大規(guī)模的“減產潮”，導致拋光磚在很多產區(qū)由過去的“地磚之王”徹底淪為“小眾產品”。據統(tǒng)計數據顯示，在過去的兩年間，中國拋光磚生產線減少200余條。當然，也有不少企業(yè)在改上全拋釉類產品線。根據相關媒體的報道，2019年拋釉磚依舊是市場的主要產品。但是到了2020年的時候，陶瓷巖板大板等相關產品生產線很快的突破了100條，巖板相關的產品對于陶瓷干粒的需求呈現出爆發(fā)的趨勢。全拋釉類產品的價格較之2019年繼續(xù)下跌10%以上。而且，釉料類的產值是按照生料釉加上熔塊產品的總產值來計算的，因此將剩余的45%占比換算過來的話，

8、2020年的釉料類的產值估算在133.48億元左右。2 2020年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)發(fā)展現狀2.1傳統(tǒng)色釉料行業(yè)生存現狀及企業(yè)存量2020年受新冠疫情的影響，陶瓷色釉料的出口受到嚴重打擊。傳統(tǒng)的色釉料行業(yè)進一步的在分化和整合。傳統(tǒng)的陶瓷釉用色料企業(yè)基本轉向于陶瓷墨水色素的生產，市場現存的色料生產企業(yè)基本上可以分為以坯體色料為主的走量模式和以生產陶瓷墨水色素以及包裹色料為主的兩大以市場為主導的色料企業(yè)類型。當然，由于琉璃瓦行業(yè)的興起，特別是江西，湖北等產區(qū)的琉璃瓦產業(yè)區(qū)的匯集效應，琉璃瓦用釉用色料的需求量目前呈現出增長的態(tài)勢。而對于普通釉用色料來說，更多是絲網印刷工藝的黑金花類產品使用的鈷

9、黑類產品為主。依據往年公布的數據按照市場留存率8成估算，目前，全國規(guī)模以上的色釉料企業(yè)有三百多家，其中：廣東省有140家，山東省有86家，福建省有21家，江西省14家，湖南省有24家，江蘇省有12家，河北省有9家，其余省份共有36家左右。色釉料企業(yè)主要分布在全國的三大陶瓷產區(qū)：廣東的佛山陶瓷產區(qū)有85家，廣東的潮州陶瓷產區(qū)有59家，山東的淄博陶瓷產區(qū)有100家，三大產區(qū)共有色釉料企業(yè)244家，占全國規(guī)模以上色釉料企業(yè)的70%以上。2.2現存色料企業(yè)生產情況及市場趨勢2020年對于釉料企業(yè)來說，全拋釉類產品在2020年來看有所下滑，除個別企業(yè)出現一定上漲外，大部分的拋釉類企業(yè)都出現了業(yè)績下降至少

10、10-15%以上。相對于生料釉的拋釉類產品的下滑明顯之外，熔塊類產品遭遇致命性的打擊，特別是陶瓷巖板相關的大板中板的盛行，導致亮面磚的生產進一步的減少和逐步的退出市場。亮面低溫熔塊等相關的產品出現大面積的滯銷，疊加上疫情的影響和出口受阻的情況，2020年的熔塊產品的市場整體需求減少30%以上。以山東淄博地區(qū)的熔塊加工窯爐為例，全年的滿負荷開工率不足80%，部分企業(yè)的熔塊窯爐停產高達50%，也就是說大部分的熔塊企業(yè)在2020年只保持了一半的產能在生產。傳統(tǒng)的色料行業(yè)出口情況較之2019年有好轉，但是整體上還是下滑的。釉用色料的出口主要還是以坯體色料為主，包裹色料出現降價潮。另外，傳統(tǒng)的優(yōu)勢色料品

11、種如鋯鐵紅、原子紅、丁香紫等色料品種還是主要以潮州地區(qū)的產品有價格上的優(yōu)勢。佛山地區(qū)來看的話，鋯系列相關產品主要有廣東中達新材、華意、利德嘉等企業(yè)生產。傳統(tǒng)的老牌色料企業(yè)中的如創(chuàng)高、中冠、天宇、中元、廣東豐霖、大象等在2020年主要干混桔黃和巖板黑色為主打產品。2020年的黑白灰系列瓷磚的流行也是加大了對坯體黑色的采購需求，其中以福建市場的低端坯體黑色最為明顯，福建產區(qū)比較有優(yōu)勢的坯體黑色及特色產品珊瑚紅系列的廠家主要有群益、集友、四方、嘉聯(lián)等企業(yè)。2.3陶瓷生料釉企業(yè)及熔塊企業(yè)的生產現狀全拋釉的生命周期目前來看是近10年以來最長的一個產品，全拋釉類產品經過了至少5-6輪的配方產品升級。且全拋

12、釉技術在耐磨系數以及透感等疊加多重工藝后，對于全拋釉磚本身來說目前已經到了一個產品的頂峰期和技術瓶頸。2020年的拋釉市場不僅是面對原料漲價以及由于陶瓷產品換代等導致需求減少，由于整體大環(huán)境的不利影響，拋釉類企業(yè)利潤在不斷壓縮，人工成本增加明顯。從市場占有率上面來看，目前拋釉企業(yè)中如前期發(fā)展較快的萬島、利德嘉等企業(yè)在縮減了一部的產能，部分企業(yè)從高峰時的月產1萬噸以上下調至7-8000噸的月產量。出于成本控制需要，不少陶瓷廠家開始出現和收回釉料配制的情況的發(fā)生，而且陶瓷廠家自己配釉的趨勢也愈加的明顯。熔塊方面的情況也是令人堪憂，大板中板盛行代替亮面磚進而減少對于熔塊的需求。環(huán)保以及煤轉氣之后的成

13、本上漲，以及疫情導致國內開工晚停產早的情況讓熔塊企業(yè)全年半負荷生產。與陶瓷巖板相關的干粒產品出現一定的增長，而且琉璃瓦行業(yè)對于熔塊的需求在2020年是增長的。特別是在江西產區(qū)的琉璃瓦企業(yè)相對集中，從相關的媒體曝光的數據來看，2020年江西建陶產區(qū)和廣西建陶產區(qū)是國內增長較快的產區(qū)，而且江西產區(qū)的產能等其他方面的數據是超過了建陶強市佛山產區(qū)的。陶瓷添加劑方面來看，2020年隨著陶瓷大板的逐步上線以及陶瓷巖板的呼之欲出，對于陶瓷添加劑來說是一個利好。陶瓷巖板相關的坯體增強劑等在2020年應該是明顯增長的市場，而且大板中板類產品對于陶瓷添加劑的性能要求在提高，市場需要既能夠解膠又能夠增強坯體強度的產

14、品出現。陶瓷添加劑是指在陶瓷生產過程中為了滿足工藝和性能要求所添加的化學試劑的統(tǒng)稱，通常加入量在0.5%2.0%，一般含量不超過5%。隨著科學技術的發(fā)展，各種化學添加劑在陶瓷生產中起著越來越重要的作用。特別是陶瓷巖板和大板來說，更大的面積和更薄的厚度對于陶瓷坯體添加劑的性能指標提出了更高的要求。2020年來看，對于大板增強劑和坯體增白劑的需求都是明顯上升的一個過程。作為傳統(tǒng)的減水劑的生產商主要有歐陶、威豪特、楊森化工等企業(yè)，另外國外的如司馬化工等企業(yè)在國內陶瓷添加劑行業(yè)也是做得不錯的。3 2021年陶瓷色釉料暨原輔材料行業(yè)展望3.1傳統(tǒng)色料行業(yè)產品單一化及行業(yè)整合趨勢明顯2021年開年后來看，

15、隨著陶瓷廠家對于巖板等產品的生產線的逐步鋪開，巖板等產能生產線已經突破160條生產線。巖板的盛行對于色料行業(yè)來說，進一步的加大了色料企業(yè)之間的產品競爭。特別是巖板類產品使用的色料品種相對單一，基本上以黑白灰三個色調為主。白色通常直接使用化工原料即可，不需要使用色料廠家的產品。那么，只剩下坯體黑色一個系列的產品在流行。市場產品的單一化造成大部分傳統(tǒng)的色料企業(yè)開始轉向坯體黑色的生產，造成單一的品種的產能嚴重過剩，陶瓷坯體色料生產廠家之間惡性的價格競爭導致整體利潤值下滑特別嚴重，不排除后期中小型的陶瓷色料企業(yè)退出市場倒閉的可能。另外，隨著需求的進一步集中和產品單一化，對于色釉料以及墨水企業(yè)的資金要求

16、進一步的提高。單純的依靠生產所帶來的低利潤已經無法滿足企業(yè)的壯大和發(fā)展后勁。因而，在色釉料行業(yè)看來，具備產品優(yōu)勢和擁有產權的生產型企業(yè)具備繼續(xù)做大的可能。而且上市企業(yè)方面對于自身短板的產品領域，不再像以往的通過挖人或者購買技術方式來實現目的，而是通過資本的方式進行直接的收購購買，未來色釉料行業(yè)只有具備生產基地和優(yōu)勢產品的方能存活下來，大部分的中小色釉料企業(yè)會被市場淘汰或者被大企業(yè)所兼并吸收。3.2釉料企業(yè)轉型方向及產品趨勢2021年對于傳統(tǒng)的熔塊企業(yè)的打擊是顯而易見的，特別是從山東淄博產區(qū)熔塊行業(yè)的留存企業(yè)數量和生產情況來看是不容樂觀的。亮面磚被巖板系列代替的后果就是亮面透明熔塊的需求面臨腰斬

17、甚至是淘汰。作為陶瓷磚的上游原料之一的熔塊類產品，其必須跟隨陶瓷市場的轉變而轉型和轉產。所以，今后熔塊企業(yè)必須依托巖板產品進行相應的產品升級和研發(fā)，比如在干粒上花時間和精力進行產品的升級。其次，市場未來對于熔塊產品的需求在短期之內還是一個縮減的趨勢，對于過多產能的淘汰是一個必然的趨勢。熔塊企業(yè)必須加緊時間進行轉型和產品升級才能適應當前的市場變化。對于生料釉企業(yè)來說，特別是拋釉料企業(yè)在2021年面臨原材料大幅漲價導致的成本壓力加大，而且部分原料市場供貨不能保證。另外，人工成本也是逐年在增加。拋釉類產品的價格更是下降10%以上。所以，2021年不僅是市場萎縮，而且還需要面臨著由于外省產區(qū)關停以及減

18、少產能逼迫釉料公司出走的降維打擊。低成本的以幾個技術員組成的在陶瓷廠家承包配料的新模式對于大型釉料公司的價格產生了明顯壓制，而且陶瓷產品滯銷也加大了釉料企業(yè)的賬務風險。3.3陶瓷墨水的市場兼并與數碼釉的升級2021年陶瓷墨水需求市場整體上來看會與2019年持平，國產陶瓷墨水的價格目前已經在企業(yè)最低利潤成本線上掙扎。從市場覆蓋面來看，進口墨水在一線大廠以及在新產品開發(fā)如數碼釉上面有一定優(yōu)勢。國內陶瓷墨水市場基本被行業(yè)內兩家墨水企業(yè)占領，其市場占有率高達68%，中小陶瓷墨水企業(yè)的生存空間被進一步的壓縮。由于2021年原料暴漲導致成本增加明顯，如果上市企業(yè)的墨水產品繼續(xù)降價的話，對于其他陶瓷墨水企業(yè)來說將會是致命的市場打擊。大規(guī)格巖板的生產對于數碼釉的需求還是存在的，目前國產數碼釉已經在部分廠家使用。2021年對于數碼釉以及相關的功能性陶瓷墨水來說是一個機遇，如果在大板中板市場中推行數碼釉等產品順利的話，那么功能性釉料墨水很有可能作為一種常用的陶瓷墨水進入到陶瓷市場去分解部分的釉料市場。4總結回顧2020年對于陶瓷色釉料和原輔材料行業(yè)來說整體上需求下降了10%，特別是色料產品分化的非常明顯。傳統(tǒng)的釉用色料企業(yè)逐步往陶瓷墨水色素以及日用瓷等涂料跨行業(yè)領域去拓展業(yè)務，而坯體色料企業(yè)在產品上