2022保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文自查報(bào)告

1、保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文自查報(bào)告 保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文 述職報(bào)告是指各級(jí)各類機(jī)關(guān)工作人員，一般為業(yè)務(wù)部門陳述以主要業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)為主，少有職能和管理部門陳述。主要是領(lǐng)導(dǎo)干部向上級(jí)、主管部門和下屬群眾陳述任職狀況，以下是我整理的保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文，期望能夠幫忙到大家！ 保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文1 一年的學(xué)習(xí)、工作，時(shí)間并不算太長(zhǎng)，但我得到大家的幫忙實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。 收付崗位是一個(gè)工作特殊繁雜、任務(wù)比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系，做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時(shí)還要處理好與市公司財(cái)務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)

2、手很多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)打算了特點(diǎn)，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時(shí)都慎重考慮，為了能做到獨(dú)擋一面，一年來，我牢固樹立了"財(cái)務(wù)無小事"的思想，盡職盡責(zé)，努力工作。首先是熟識(shí)本職業(yè)務(wù)，勝任工作。 在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強(qiáng)保險(xiǎn)和財(cái)務(wù)學(xué)識(shí)的學(xué)習(xí)，并順當(dāng)通過了保險(xiǎn)代理人資格證書考試，漸漸增進(jìn)自己對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認(rèn)真對(duì)待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的橋梁，做好收付工作，對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅(jiān)持做到"六個(gè)不讓"，即：不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手

3、中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯(cuò)在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是留意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對(duì)外服務(wù)窗口，所以無論是接個(gè)電話還是迎來送往，我時(shí)刻留意自己的言談舉止，不由于自己的過失而影響到整個(gè)公司的形象。 在工作中，我始終堅(jiān)持勤奮、務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。聽從部門經(jīng)理部署，不計(jì)得失、不挑輕重。對(duì)工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時(shí)間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽擱過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。 一個(gè)集體要進(jìn)展，關(guān)鍵的因素就是要有

4、一個(gè)團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊(duì)精神的集體氛圍。發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、協(xié)作的整體聯(lián)動(dòng)，增加公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)才能，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面進(jìn)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時(shí)間學(xué)會(huì)了車險(xiǎn)出單。平常我重視與同事之間的心靈交流，關(guān)懷他們的真實(shí)需求，和公司的同事們相處融洽，培育了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫忙，彼此學(xué)習(xí)特長(zhǎng)，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照看我，支持我的工作。我在他們身上看到了"老保險(xiǎn)"人任勞任怨不計(jì)名利不求回報(bào)的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今日我能取得一些小小的成果和他們是分不開的。 今后的工作中，我將努力

5、把自己培育成一個(gè)愛崗敬業(yè)、素養(yǎng)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立才能、有正確人生觀、布滿朝氣、富有抱負(fù)的復(fù)合型人才。"人生的價(jià)值在于奉獻(xiàn)"在將來前進(jìn)的道路上，我將靠著自己對(duì)陽(yáng)關(guān)保險(xiǎn)公司的激情和熱忱，聽從總經(jīng)理工作部署，為我喜歡的保險(xiǎn)事業(yè)連續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、才智和青春。 保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文2 敬重的領(lǐng)導(dǎo)和同志們： 大家好！ 我于20xx年6月任個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，兩年來，在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保險(xiǎn)公司個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)理總結(jié)（述職報(bào)告）。在業(yè)務(wù)進(jìn)展、隊(duì)伍管理、培訓(xùn)訓(xùn)練等方面取得了確定成果。下面就兩年來做的主要工作做簡(jiǎn)要總結(jié)，不

6、妥之處請(qǐng)批判指正。 一、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高管理水平和崗位技能。 兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參與省公司組織的各種政治學(xué)習(xí)活動(dòng)，同時(shí)積極學(xué)習(xí)江總書記的幾個(gè)重要講話和紀(jì)檢部門下發(fā)的有關(guān)廉政建設(shè)的學(xué)習(xí)材料，培育自己的政治敏感力和廉政意識(shí)。對(duì)專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由于保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參與各種培訓(xùn)外，利用了大量的業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營(yíng)銷邊緣理論及金融專業(yè)學(xué)識(shí)，兩年來用業(yè)余時(shí)間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性的文章6篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了確定的導(dǎo)向作用。 二、狠抓業(yè)務(wù)進(jìn)展取得了明顯成效。 我想做為業(yè)

7、務(wù)部門的主要負(fù)責(zé)人，抓業(yè)務(wù)進(jìn)展是我的中央工作，任何時(shí)候都不能有絲毫的放松，兩年來圍繞這個(gè)中央抓好幾項(xiàng)具體工作：1、科學(xué)方案。兩年來業(yè)務(wù)進(jìn)展方案都是在大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，依據(jù)總公司和省公司黨委的指導(dǎo)思想，結(jié)合機(jī)關(guān)相關(guān)部門看法制定而成。2、做好推動(dòng)。業(yè)務(wù)方案能否落實(shí)，關(guān)鍵在推動(dòng)。兩年來先后組織實(shí)施了八個(gè)重大的業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)，都達(dá)到了很好的業(yè)務(wù)推動(dòng)效果。200*年5至7月，由于分紅險(xiǎn)剛剛上市，加之市場(chǎng)又受高息集資的影響余波未盡，分紅險(xiǎn)上市三個(gè)月狀況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過細(xì)心策劃和預(yù)備，以具有本省特點(diǎn)的產(chǎn)品說明會(huì)為突破口，掀起了分紅險(xiǎn)銷售的高潮，最高的一場(chǎng)說明會(huì)達(dá)千萬元。200*年九9

8、、10兩個(gè)月以分紅險(xiǎn)銷售為主要內(nèi)容的“特殊行動(dòng)”勞動(dòng)競(jìng)賽，60天保費(fèi)收入3、9億，當(dāng)時(shí)超過了廣東和上海?！傍櫶┍逼髣澔顒?dòng)由于策劃快、部署快、行動(dòng)快，一個(gè)半月保費(fèi)收入23個(gè)億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和速度均走在了內(nèi)陸省份的最前列。3、搞好總結(jié)。業(yè)務(wù)方案、業(yè)務(wù)推動(dòng)、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。兩年來堅(jiān)持不失信于人的誠(chéng)信原則，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，準(zhǔn)時(shí)總結(jié)并如期部署落實(shí)相關(guān)政策，特殊是競(jìng)賽活動(dòng)中的承諾，沒有讓一位業(yè)務(wù)員無望。當(dāng)去基層公司探望業(yè)務(wù)員時(shí)，他們講到“我們不是為了別的，我們連續(xù)開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話?！痹谝淮窝不貓?bào)告會(huì)上曾經(jīng)承諾凡是在本月

9、能夠連續(xù)開單十天者，我都要親自去探望他。由此使我備感誠(chéng)信的重要性和因此產(chǎn)生的強(qiáng)大能量，基于這一點(diǎn)，兩年來在這一方面堅(jiān)持做到了說到做到，決不失信的人，也正由于如此，在4萬名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了良好的信譽(yù)，形成比較強(qiáng)勁的凝集力和向心力。 三、抓住隊(duì)伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)進(jìn)展的生力軍。 隊(duì)伍管理工作是個(gè)人業(yè)務(wù)工作的又一項(xiàng)中央工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊(duì)伍就是抓業(yè)務(wù)。兩年來在隊(duì)伍管理問題上煞費(fèi)了心思。200*年的隊(duì)伍是在前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴(kuò)張時(shí)建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險(xiǎn)條款由儲(chǔ)蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理預(yù)備不足，業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)急速下滑，收入大幅下降，隊(duì)伍呈現(xiàn)了特殊不穩(wěn)定的狀況。當(dāng)

10、時(shí)感到有千斤壓力，面對(duì)現(xiàn)狀做了以下幾個(gè)方面的工作：一是全面了解狀況。到任的第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深化一線和業(yè)務(wù)安員面對(duì)面交談。數(shù)十天的調(diào)查研究基本摸清了影響隊(duì)伍穩(wěn)定的六大因素即政策棚架、行政干預(yù)、條款單一、宣揚(yáng)不力、獎(jiǎng)罰不分、制度不嚴(yán)等。二是對(duì)癥下藥。依據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，快速召開代理人管理工作會(huì)議，通報(bào)狀況、研究對(duì)策。各級(jí)公司依據(jù)各自存在的不同問題，有針對(duì)性地進(jìn)行解決，并指出了嚴(yán)格依據(jù)“基本法”辦事，使?fàn)I銷團(tuán)隊(duì)的管理走上制度化。200*年6月，依據(jù)市地的工作狀況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的預(yù)備和成熟狀況，省公司下發(fā)文件，堅(jiān)決廢止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全拾基本法”

11、達(dá)到了相對(duì)的統(tǒng)一，為實(shí)施新的“基本法”打下了堅(jiān)實(shí)的基矗同時(shí)就業(yè)務(wù)員的相關(guān)待遇和嘉獎(jiǎng)問題，省公司連發(fā)了相關(guān)文件，我部又組成工作組兩次進(jìn)行巡回交叉檢查，督促落實(shí)，有些問題會(huì)同省公司財(cái)務(wù)部門也有效地得到了落實(shí)，在業(yè)務(wù)員當(dāng)中引起了猛烈反響。這期間還借助推行“兩個(gè)規(guī)范”，增加了活動(dòng)量，加之后來新險(xiǎn)種的上市，業(yè)績(jī)攀升，收入增加，隊(duì)伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。3、規(guī)范行為、賞罰分明：隊(duì)伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導(dǎo)，下發(fā)了業(yè)務(wù)員行為操守和違規(guī)違紀(jì)懲處方法；一方面又對(duì)于不良行為堅(jiān)決進(jìn)行處理。特殊在200*年下半年競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的時(shí)候，對(duì)一些人搖擺不定、離心離德，準(zhǔn)時(shí)提出了“講清利害、誠(chéng)意挽留、熱忱歡送、

12、不再接收”的應(yīng)對(duì)策略，起到確定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時(shí)間后又想回來，依據(jù)形勢(shì)變化又提出“可以接收”，對(duì)極個(gè)別人堅(jiān)持拒收。這樣有張有馳、區(qū)分對(duì)待的策略，在最激烈的人才競(jìng)爭(zhēng)時(shí)段起到了重要作用。4、親情管理。兩年來，利用各種機(jī)會(huì)和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流。任何時(shí)候都以一個(gè)兄弟般的身份和親情對(duì)待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和進(jìn)展前景，結(jié)下了深厚的友情，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊(duì)伍管理中也起到了特殊重要的作用。5、抓好三支隊(duì)伍，即組訓(xùn)講師隊(duì)伍、主管隊(duì)伍、精英隊(duì)伍，通過有效的工作，目前有組訓(xùn)200多人、講師90余人、高級(jí)主管75人、中級(jí)主管680人、銷

13、售精英近千人。 四、抓緊抓好培訓(xùn)訓(xùn)練工作，為業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊(duì)伍管理創(chuàng)新有效的保障體系。 兩年來，培訓(xùn)訓(xùn)練始終處于業(yè)務(wù)進(jìn)展的前沿，支持著業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊(duì)伍管理。一是組訓(xùn)隊(duì)伍的培訓(xùn)。至今不能遺忘的是200*年8月，我省第一期以自己的力氣教學(xué)，為期14天有116人參與的組訓(xùn)班。由于預(yù)備充分、訓(xùn)練嚴(yán)格、內(nèi)容充實(shí)、全程跟蹤，培訓(xùn)收到了顯著效果，這支隊(duì)伍目前都作為各級(jí)團(tuán)隊(duì)中的中堅(jiān)力氣，在支撐著團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)。目前組訓(xùn)力氣已達(dá)到近200余人。二是主管培訓(xùn)。兩年來最大限度的培訓(xùn)主管隊(duì)伍，近千人接受了不同內(nèi)容的培訓(xùn)。三是講師培訓(xùn)。為了使培訓(xùn)制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時(shí)也為了節(jié)省培訓(xùn)成本，經(jīng)過兩年的努力，已建立起省聘講師47

14、人、省聘見習(xí)講師56人的專兼職講師隊(duì)伍，這項(xiàng)工作走在了全系統(tǒng)前列。四是管理人員的培訓(xùn)，協(xié)同人事部、培訓(xùn)培訓(xùn)部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓(xùn)班，使全省營(yíng)銷管理人員的綜合素養(yǎng)得到了有效的提高。 五、抓好幾項(xiàng)大的基礎(chǔ)工作。 為了使我省個(gè)人業(yè)務(wù)工作有一個(gè)長(zhǎng)足長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)展，先后抓好幾件大的基礎(chǔ)工作。一是個(gè)人代理人檔案管理工作。通過檢查、評(píng)比，目前近5萬人的隊(duì)伍全部依據(jù)總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個(gè)人檔案。二、信息通報(bào)工作。自200*年8月創(chuàng)建了“營(yíng)銷快訊”，至今已有近百期，準(zhǔn)時(shí)通報(bào)狀況、交流信息，加快了信息傳承和相互促進(jìn)，特殊是今年開通了“信息直通車”，受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。三是建

15、立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務(wù)進(jìn)展研究會(huì)，并于20xx年7月召開第一次年會(huì)；成立代理人精英俱樂部，于今年5月正式揭牌；建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補(bǔ)充和完善了公司的企業(yè)文化。四是建立了完善的表報(bào)制度，保證了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析的科學(xué)有效性。五是推行“兩個(gè)規(guī)范”，為業(yè)務(wù)的長(zhǎng)足進(jìn)展和產(chǎn)能的提高供應(yīng)了有效的工具。 六、新基本法的試點(diǎn)工作的成功，為代理人管理走向正規(guī)化、科學(xué)化打下堅(jiān)實(shí)基矗 七、開好了兩個(gè)大會(huì)。一是200*年的“雙過半”和今年5月份首屆高峰會(huì)的成功召開，為業(yè)務(wù)進(jìn)展和隊(duì)伍管理起到典范作用。兩會(huì)的影響力，將持續(xù)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)和管理者的士氣和自信，進(jìn)而推動(dòng)生產(chǎn)力的不斷提升。 八

16、、抓好了部室建設(shè)，綜合素養(yǎng)日漸提高，盡力使部室人員有才能駕馭日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。目前全處同志團(tuán)結(jié)協(xié)作、遵守紀(jì)律、士氣高漲，都能登臺(tái)講課，都可以獨(dú)立工作。 總之，兩年來做了一些工作，收到了一些績(jī)效，但要特殊感謝的是總經(jīng)理室和機(jī)關(guān)各處室，沒有他們的支持就不行能有這樣的局面，還要特殊感謝我的副手對(duì)我工作的極大支持和無私奉獻(xiàn)，感謝全處同志對(duì)我工作的理解和支持，再次感謝他們。 工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深化細(xì)致，深化基層不夠，加之兩年來有一半的時(shí)間在外，和同志們交流交流時(shí)間少等，請(qǐng)大家多批判。另一方面我自已也要不斷的加以改進(jìn)。面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)形勢(shì)，隊(duì)伍管理、業(yè)務(wù)進(jìn)展任務(wù)特殊困難，愿和同

17、志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設(shè)推向更高層面。 感謝！ 保險(xiǎn)銷售述職報(bào)告范文3 省公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：上午好！ 回顧兩年來的工作歷程，我在積極參與黨委、總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)、努力維護(hù)公司團(tuán)結(jié)穩(wěn)定大局的同時(shí)，積極做好自己分管的工作、認(rèn)真履行自己的職責(zé)。下面，我把分管工作的狀況向省公司領(lǐng)導(dǎo)和本公司同志作一個(gè)簡(jiǎn)潔的匯報(bào)。 一、個(gè)人代理營(yíng)銷工作方面 （一）撰寫了論文財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)營(yíng)銷新概念，發(fā)表在中國(guó)保險(xiǎn)和安徽保險(xiǎn)上。 （二）草擬了xx人保系統(tǒng)個(gè)人代理營(yíng)銷三年進(jìn)展方案，經(jīng)總經(jīng)理室討論通過后下發(fā)各支公司執(zhí)行。 （三）建議設(shè)立市公司營(yíng)銷部，經(jīng)市公司黨委討論同意后，我組織了營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人及工作人員的竟聘上崗工作，支持營(yíng)

18、銷部組建了各支公司營(yíng)銷分部。 （四）提議召開了全市首次高規(guī)格營(yíng)銷工作會(huì)議，在大會(huì)上作了營(yíng)銷工作報(bào)告，主持草擬了xx人保險(xiǎn)系統(tǒng)營(yíng)銷管理基本法討論稿。 （五）提議組建了安慶人保系統(tǒng)營(yíng)銷講師組，并擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，建議人事部、營(yíng)銷部與xx師范學(xué)院成人培訓(xùn)學(xué)院合作，舉辦了首屆營(yíng)銷部主任、營(yíng)銷講師培訓(xùn)班。依據(jù)必要派市公司講師組成員專程到xx、xx講課，舉辦了全市首期營(yíng)銷主管培訓(xùn)班，給各支公司刻發(fā)了代理人資格考試輔導(dǎo)光盤。 （六）與營(yíng)銷部的同志一起，不定期到各支公司及農(nóng)村代理網(wǎng)點(diǎn)調(diào)研、指導(dǎo)和幫忙工作。今年七月，我與營(yíng)銷部、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人一起深化現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)使用營(yíng)銷管理軟件和收付費(fèi)軟件。 （七）建議營(yíng)銷部編發(fā)了期刊營(yíng)銷人，并撰寫了發(fā)刊詞。 （八）支持營(yíng)銷部和各支公司申報(bào)了69家營(yíng)銷服務(wù)，占全省營(yíng)銷服務(wù)部264家的26%。 （九）建議組建了營(yíng)銷部直屬分部，幫忙營(yíng)銷部策劃與外貿(mào)局、省進(jìn)出口信用險(xiǎn)公司聯(lián)辦了出口信用保險(xiǎn)培訓(xùn)班。 （十）支持營(yíng)銷部積極推動(dòng)“精英在行動(dòng)”競(jìng)賽活動(dòng)和產(chǎn)品學(xué)識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，召開動(dòng)員會(huì)，并作動(dòng)員講話。 二、信息技術(shù)工作方面。 （一）制定了xx人保系統(tǒng)信息化建設(shè)三年方案，并在逐步實(shí)施。 （二）爭(zhēng)取省公司投資裝修了市公司新機(jī)房和電教室，添置