《中國(guó)鋼鐵企業(yè)終稿》

1、中國(guó)鋼鐵企業(yè)中國(guó)鋼鐵世界第一 我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)量世界第一，出口量世界第一，消費(fèi)量世界第一，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年上半年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3.505億噸，同比增長(zhǎng)9.6%；平均日產(chǎn)粗鋼193.67萬(wàn)噸，從分月情況看，各月粗鋼日產(chǎn)量均超過(guò)上年最高水平。 中國(guó)鋼鐵世界第一 中國(guó)鋼鐵工業(yè)不僅在數(shù)量上快速增長(zhǎng)，而且在品種質(zhì)量、裝備水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能環(huán)保方面等諸多方面取得了很大的進(jìn)步，形成了一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)。 2011世界鋼動(dòng)態(tài)推出的世界級(jí)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最新排名總共有34家企業(yè)入榜，其中中國(guó)有5家企業(yè)進(jìn)入排名，寶鋼、沙鋼、鞍鋼、武鋼和馬鋼。 2010全國(guó)鋼鐵

2、企業(yè)排行榜 1 上海寶鋼集團(tuán)公司 上海市 股份 2 首鋼總公司(集團(tuán)) 北京市 國(guó)有 3 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 遼寧省 國(guó)有 4 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 湖北省 國(guó)有 5 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 江蘇省 有限 6 萊蕪鋼鐵集團(tuán) 山東省 有限 7 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 山西省 國(guó)有 8 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 山東省 國(guó)有 9 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 安徽省 股份 10 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司河北省 國(guó)有 中國(guó)鋼鐵的集中度普遍偏低，占有率最高的寶鋼的占有率為5.3%，前十大鋼鐵企業(yè)的占有率為34.5%韓國(guó)鋼鐵行業(yè)僅浦項(xiàng)制鐵的占有率就高達(dá)64.8%。中國(guó)鋼鐵的集中度中國(guó)鋼鐵的集中度韓國(guó)鋼鐵集中度韓國(guó)鋼鐵

3、集中度資料來(lái)源：東方證券研究所 信榮證券寶鋼的鋼鐵產(chǎn)量是浦項(xiàng)的68%，但員工人數(shù)是浦項(xiàng)的2倍多寶鋼的總資產(chǎn)是浦項(xiàng)的81%，而凈利潤(rùn)僅為浦項(xiàng)的46%寶鋼的總市值為浦項(xiàng)的59%寶鋼浦項(xiàng)規(guī)模對(duì)比寶鋼浦項(xiàng)規(guī)模對(duì)比 單位：千噸、萬(wàn)人、百萬(wàn)美元單位：千噸、萬(wàn)人、百萬(wàn)美元資料來(lái)源：東方證券研究所 信榮證券在銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)上，寶鋼的主要銷售區(qū)域在國(guó)內(nèi)，占84%，而浦項(xiàng)的國(guó)內(nèi)銷售僅占73.8%寶鋼產(chǎn)品銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)寶鋼產(chǎn)品銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)浦項(xiàng)產(chǎn)品銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)浦項(xiàng)產(chǎn)品銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：東方證券研究所 信榮證券 2010年我國(guó)鋼材出口4245萬(wàn)t，同比大幅增長(zhǎng)72.7%，不過(guò)仍較2008年的水平低28.3%，尚未恢復(fù)到

4、金融危機(jī)前的水平。 進(jìn)入2010年，受春節(jié)假期影響，出口有所減弱，但之后快速反彈，并在6月份達(dá)到單月最高出口量561萬(wàn)t。受政策影響，國(guó)家自7月5日起取消了部分鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅，高能耗產(chǎn)品的出口受到較大限制，因此，7月和8月份我國(guó)鋼材出口受影響很大，下降幅度較大。之后，我國(guó)鋼材月均出口水平維持在280萬(wàn)t-300萬(wàn)t， 總體而言，2010年我國(guó)鋼材出口表現(xiàn)出“先揚(yáng)后抑”的態(tài)勢(shì)。2010年我國(guó)進(jìn)口鋼材1643萬(wàn)t，同比下降6.9%，20102010年我國(guó)鋼材出口主要集中在板材、管材和棒線年我國(guó)鋼材出口主要集中在板材、管材和棒線材，分別占總出口比重的材，分別占總出口比重的58.4%58.4%、1

5、7.2%17.2%和和12.2%12.2%，主要為附加值較低的產(chǎn)品。主要為附加值較低的產(chǎn)品。其中，出口量比較大的產(chǎn)品有：棒線材其中，出口量比較大的產(chǎn)品有：棒線材519519萬(wàn)萬(wàn)t t，熱，熱軋中板軋中板319319萬(wàn)萬(wàn)t t，熱軋中厚寬鋼帶，熱軋中厚寬鋼帶660660萬(wàn)萬(wàn)t t，熱軋普薄，熱軋普薄寬鋼帶寬鋼帶209209萬(wàn)萬(wàn)t t，冷軋薄寬帶，冷軋薄寬帶235235萬(wàn)萬(wàn)t t，鍍鋅板（帶），鍍鋅板（帶）358358萬(wàn)萬(wàn)t t，彩涂板（帶），彩涂板（帶）305305萬(wàn)萬(wàn)t t，無(wú)縫管，無(wú)縫管381381萬(wàn)萬(wàn)t t，焊，焊管管269269萬(wàn)萬(wàn)t t等。等。20102010年我國(guó)鋼材進(jìn)口主要是板材，

6、占總進(jìn)口量的年我國(guó)鋼材進(jìn)口主要是板材，占總進(jìn)口量的84.7%84.7%。進(jìn)口量較大的產(chǎn)品有：棒線材。進(jìn)口量較大的產(chǎn)品有：棒線材113113萬(wàn)萬(wàn)t t，熱，熱軋中厚寬鋼帶軋中厚寬鋼帶120120萬(wàn)萬(wàn)t t，冷軋薄寬帶，冷軋薄寬帶372372萬(wàn)萬(wàn)t t，鍍鋅板，鍍鋅板（帶）（帶）344344萬(wàn)萬(wàn)t t等。等。20102010年我國(guó)鋼材平均出口價(jià)格在年我國(guó)鋼材平均出口價(jià)格在863.4863.4美元美元/t/t，低，低于于20092009年年908.0908.0美元美元/t/t的水平。的水平。20102010年鋼材平均進(jìn)年鋼材平均進(jìn)口價(jià)格在口價(jià)格在1221.91221.9美元美元/t/t，高于，高于2

7、0092009年年1112.41112.4美元美元/t/t的水平。的水平。鋼材平均出口價(jià)格普遍低于進(jìn)口價(jià)格，出口數(shù)量鋼材平均出口價(jià)格普遍低于進(jìn)口價(jià)格，出口數(shù)量比較大的大多是附加值較低的產(chǎn)品，如厚度比較大的大多是附加值較低的產(chǎn)品，如厚度4.75mm-10mm4.75mm-10mm普通中板卷出口價(jià)為普通中板卷出口價(jià)為583.5583.5美元美元/t/t，厚度在厚度在3mm3mm和和4.75mm4.75mm之間的熱軋普中板卷為之間的熱軋普中板卷為598.8598.8美元美元/t/t，而以上兩種同類產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格分，而以上兩種同類產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格分別為別為648.8648.8美元美元/t/t和和683.

8、6683.6美元美元/t/t。此外，即使是一些附加值較高的產(chǎn)品出口價(jià)格更此外，即使是一些附加值較高的產(chǎn)品出口價(jià)格更是大大低于進(jìn)口價(jià)，如熱軋合金窄鋼帶的出口價(jià)是大大低于進(jìn)口價(jià)，如熱軋合金窄鋼帶的出口價(jià)為為2104.62104.6美元美元/t/t，但進(jìn)口價(jià)高達(dá)，但進(jìn)口價(jià)高達(dá)4966.24966.2美元美元/t/t。中國(guó)鋼鐵世界第一 但是，在獲得諸多“世界第一”的背后，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)也存在著無(wú)數(shù)的問(wèn)題亟待解決。 面臨的問(wèn)題 基礎(chǔ)資源儲(chǔ)備不足 需求大增，喪失定價(jià)權(quán) 需求傳導(dǎo)，引起連環(huán)漲價(jià) 行業(yè)不規(guī)范，調(diào)控不力基礎(chǔ)資源儲(chǔ)備不足 上世紀(jì)80年代，國(guó)家對(duì)地質(zhì)勘探的支持力度弱化，勘探工作基本處于停頓，特別是對(duì)

9、鐵礦石資源的勘探力度和深度尤為欠缺。資源儲(chǔ)備不足，造成了一邊是國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)迅速發(fā)展，一邊是對(duì)鐵礦石資源出現(xiàn)嚴(yán)重稀缺。 中國(guó)鐵礦資源有兩個(gè)特點(diǎn)：一是貧礦多，貧礦出儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜；有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。鐵礦石進(jìn)口量激增。需求大增，喪失定價(jià)權(quán) 國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量滿足不了企業(yè)生產(chǎn)需求，我國(guó)每年不得不進(jìn)口上億噸鐵礦石和鐵精粉。而這些稀缺資源僅由幾個(gè)國(guó)際礦業(yè)巨頭所控制(必和必拓、力拓、淡水河谷以及印度的鐵礦石公司等）。中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求連年增加，這些礦業(yè)巨頭就在每年的鐵礦石談判中聯(lián)手抬價(jià)，對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)形成需求控制。需求傳導(dǎo)，引起連環(huán)漲價(jià) 急

10、劇增長(zhǎng)的鋼鐵銷量，對(duì)國(guó)內(nèi)交通運(yùn)輸形成巨大壓力，僅進(jìn)口鐵礦石和出口鋼材兩項(xiàng)運(yùn)輸總量，2006年鐵路運(yùn)輸總量就達(dá)到13.97億噸。近幾年來(lái)，鋼鐵企業(yè)進(jìn)口大量鐵礦石，又出口生鐵、鋼坯和鋼材等產(chǎn)品，導(dǎo)致國(guó)際海運(yùn)價(jià)格大幅攀升。行業(yè)不規(guī)范，調(diào)控不力 受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，地方中小鋼鐵企業(yè)受到利益驅(qū)使和地方政府的支持，產(chǎn)能擴(kuò)張無(wú)度。中小企業(yè)與大企業(yè)爭(zhēng)原料、搶市場(chǎng)、拼價(jià)格，其產(chǎn)品又多是低附加值的大路貨，使產(chǎn)品利潤(rùn)被不斷走高的原材料價(jià)格所侵蝕。在國(guó)際基礎(chǔ)資源市場(chǎng)，“中國(guó)人買什么，什么就漲價(jià)”的怪現(xiàn)象，在鋼鐵工業(yè)方面表現(xiàn)的尤為突出。發(fā)展對(duì)策 爭(zhēng)取鐵礦石談判與海運(yùn)市場(chǎng)上的定價(jià)權(quán) 加強(qiáng)技術(shù)改造以提升技術(shù)創(chuàng)新能力 強(qiáng)化內(nèi)部管

11、理，提升領(lǐng)導(dǎo)力，降低鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本 進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的步伐 爭(zhēng)取鐵礦石談判與海運(yùn)市場(chǎng)上的定價(jià)權(quán) 在以往鐵礦石談判中多次喪失主動(dòng)權(quán)，中鋼協(xié)與國(guó)內(nèi)鋼企應(yīng)仔細(xì)思考將來(lái)的談判道路，必須深化中鋼協(xié)與上海寶鋼牽頭，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)共同參與的鐵礦石談判機(jī)制，將鐵礦石價(jià)格限制在最低水平。由于海運(yùn)費(fèi)的變化，每年投入海運(yùn)市場(chǎng)上的資金巨大，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)在海運(yùn)市場(chǎng)上需要取得更多發(fā)言權(quán)，同時(shí)加快鋼鐵物流網(wǎng)建設(shè) 加強(qiáng)技術(shù)改造以提升技術(shù)創(chuàng)新能力實(shí)現(xiàn)參加全球鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的夢(mèng)想，全國(guó)鋼企必須實(shí)現(xiàn)技術(shù)的實(shí)質(zhì)性提升。品種質(zhì)量、節(jié)能降耗是重點(diǎn)，需要支持高強(qiáng)度的三級(jí)鋼筋、高檔的汽車板、高排耗的取向硅鋼、高速軌道用鋼等產(chǎn)品。要提升鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)環(huán)境下，占據(jù)各級(jí)市場(chǎng)份額，則必須加強(qiáng)技術(shù)改造以提升技術(shù)創(chuàng)新能力，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)的提煉與保護(hù)的力度。強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升領(lǐng)導(dǎo)力，降低鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行成本科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)是企業(yè)管理的核心，它關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與科學(xué)進(jìn)步，同時(shí)也關(guān)系到鋼企在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)中以及危機(jī)后的命運(yùn)。管理薄弱是中國(guó)鋼鐵企業(yè)普遍存在的問(wèn)題，也是制約企