新能源汽車市場分析報告1

1、1新能源汽車市新能源汽車市場分析報告場分析報告2 國家政策支持2 2 市場前景展望3 3 技術發(fā)展趨勢4 4 供應鏈格局5 5 概要綜述1 13段文進 概要綜述4概要綜述 本報告從市場角度出發(fā)，結合國家政策，市場格局，行業(yè)趨勢，競爭對手以及自身優(yōu)劣等信息進行分析，對企業(yè)戰(zhàn)略，產品研發(fā)及市場開拓都有重要意義。 本報告將從以下幾個方面展開，并進行分析：l國家政策分析政策面對市場的影響l市場前景展望分析市場容量l技術發(fā)展趨勢分析技術發(fā)展方向，引導研發(fā)方向l供應鏈格局分析整車企業(yè)，系統(tǒng)供應商及 各電機電控企業(yè)的市場角色l競爭對手分析分析競爭對手的產品線，價格， 質量及服務優(yōu)缺點l自身優(yōu)劣勢分析分析自身

2、優(yōu)缺點，做到揚長避短l結論和建議根據前面的分析，輸出建議的銷售策略， 銷售目標，產品研發(fā)計劃，質量目標， 成本目標等。5 國家政策支持l歷年新能源政策匯總l2017年新政策解讀l補貼政策發(fā)展階段l政策對市場的影響6國家政策支持2009年2015年中國新能源汽車部分政策匯總發(fā)布時間發(fā)布時間政策名稱政策名稱補貼標準補貼標準補貼區(qū)域補貼區(qū)域2009年1月23日關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知對公共服務用乘用車和輕型商用車混合動力汽車按最高每輛補貼5萬元，純電動每輛補貼6萬元，燃料電池每輛25萬元；1010米以上城市公交按節(jié)米以上城市公交按節(jié)油率最高每輛補貼油率最高每輛補貼4242萬元，

3、純電動每輛補貼萬元，純電動每輛補貼5050萬元，燃料電池每輛萬元，燃料電池每輛6060萬元萬元。北京，上海，重慶，長春，大連，杭州等13個城市2010年5月31日關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知對滿足支持條件的新能源汽車，按3000元/千瓦時給予補助；插電式混合動力乘用車最高補助5萬元/輛；純電動乘用車最高補助6萬元/輛。選擇6個城市（上海，長春，深圳，杭州和合肥，后增加北京）2012年8月6日關于擴大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關工作的通知按節(jié)油率，混合動力系統(tǒng)和電大電功率比的不同，給予最低按節(jié)油率，混合動力系統(tǒng)和電大電功率比的不同，給予最低5 5萬元最萬元最高高4242萬元的

4、補貼萬元的補貼本次擴大推廣將采取集中招標方式，由中標企業(yè)在非試點城市內進行推廣2013年9月17日關于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知純電動，插電式混合動力（含增程式）乘用車按純電動續(xù)駛里程給予3.5萬元6萬元補貼；純電動，插電式混合動力（含增程式）客車按純電動，插電式混合動力（含增程式）客車按車身長度給予車身長度給予2525萬元萬元5050萬元補貼；純電動專用車按電池容量萬元補貼；純電動專用車按電池容量20002000元元/kWh,/kWh,不超過不超過1515萬；燃料電池乘用車和商用車分別給予萬；燃料電池乘用車和商用車分別給予2020萬元和萬元和5050萬萬元補貼；元補貼；退坡機制：2

5、014年和2015年，純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車，純電動專用車，燃料電池汽車補助標準在2013年基礎上分別下降10%和20%；純電動公交車，插電式混合動力（含純電動公交車，插電式混合動力（含 增程式）增程式）公交車標準維持不變。公交車標準維持不變。繼續(xù)依托城市尤其是特大城市推廣應用新能源汽車2014年1月28日關于進一步做好新能源汽車推廣應用工作的通知純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車，純電動專用車，純電動專用車，燃料電池汽車補貼標準調整為：燃料電池汽車補貼標準調整為：20142014年在年在20132013年標準基礎上下降年標準基礎上下降5%5%，201520

6、15年在年在20132013年標準基礎上下降年標準基礎上下降10%10%39個城市群88個城市2015年4月22日關于20162020年新能源汽車推廣就用財政支持政策的通知純電動乘用車，插電式混合動力（含增程式）乘用車按續(xù)航里程給予2.55.5萬元/輛；燃料電池汽車2050萬元/輛；純電動，插電式混純電動，插電式混合動力（含增程式）等專用車，貨車合動力（含增程式）等專用車，貨車18001800元元/kWh;/kWh;退坡機制：2017201720202020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，其中：坡，其中：2017201720182018年補助

7、標準在年補助標準在20162016年基礎上下降年基礎上下降20%20%，2019201920202020年補助標準在年補助標準在20162016年基礎上下降年基礎上下降40%40%全國范圍內歷年新能源政策匯總7國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（客車部分）新能源客車補貼標準新能源客車補貼標準（補貼金額車輛帶電量x單位電量補貼標準x調整系數(shù)（調整系數(shù)：系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）具體如下：具體如下：新能源客車技術要求新能源客車技術要求1.單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/kmkg。2.純電動客車（不含快充和插電式混合動力客車）續(xù)駛里程不低于200公里（等速法）。3

8、.電池系統(tǒng)總質量占整車整備質量比例（m/m）不高于20%。4.非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg，快充類純電動客車快充倍率要高于3C， 插電式混合動力（含增程式）客車節(jié)油率水平要高于40%。2017年新政策解讀車輛類型中央財政補貼標準(元/kWh)中央財政補貼調整系數(shù)中央財政單車補貼上限（萬元）地方財政單車補貼6L8m810m非快充類純電動客車1800系統(tǒng)能量密度（Whkg）92030不超過中央財政單車補貼額的50%8895（含）95115（含）115以上0.811.2快充類純電動客車3000快充倍率612203C-5C（含）5C-15C（含）15C以上0.811.4插電式

9、混合動力（含增程式）客車3000節(jié)油率水平4.591540%45%（含） 45%60%（含）60%以上0.811.2 客車相較于2015年，補貼額度退坡超過40%8國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（貨車和專用車部分）新能源貨車和專用車補貼標準（新能源貨車和專用車補貼標準（以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據，采取分段超額累退方式給予補貼）具體如下：具體如下：新能源貨車和專用車技術要求新能源貨車和專用車技術要求1. 裝載動力電池系統(tǒng)質量能量密度不低于90Wh/kg。2. 純電動貨車、運輸類專用車單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.5 Wh/kmkg，其他類純電動專用車噸百公里電

10、耗（按試驗質量）不超過13kWh。2017年新政策解讀補貼標準（元/kWh）中央財政單車補貼上限（萬元）地方財政單車補貼上限30（含）kWh以下部分30-50（含）kWh部分50kWh以上部分15001200100015不超過中央財政單車補貼額的50% 貨車和專用車相較于2015年，補貼額度退坡超過20%9國家政策支持2017年中國新能源汽車政策解讀（燃料電池車部分）燃料電池汽車推廣應用補貼標準如下燃料電池汽車推廣應用補貼標準如下：燃料電池汽車技術要求燃料電池汽車技術要求1. 燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅動電機額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW

11、的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補貼。2.燃料電池汽車純電續(xù)駛里程不低于300公里。2017年新政策解讀車輛類型補貼標準（萬元/輛） 燃料電池乘用車20 燃料電池輕型客車，貨車30 燃料電池大中型客車，中重型貨車50 燃料電池車相較于2015年，補貼額度退坡并不大10國家政策支持我們把新能源補貼政策分為4個階段：第一階段：啟動階段，補貼領域窄，范圍少，區(qū)域少。第二階段：擴大階段，補貼范圍和區(qū)域明顯擴大，補貼額度細化。第三階段：退坡階段，補貼范圍 大，補貼額度退坡，行業(yè)整頓。第四階段：后補貼時代，國家可能考慮取消新能源的財政補貼。補貼政策發(fā)展階段 我們目前正處于第三到

12、第四階段，面臨補貼退坡甚至取消的問題11國家政策支持目前商用車客戶的購買意愿更多的取決于政府的強制要求以及補貼力度的吸引力，面對補貼退坡甚至取消的情況，客戶的主動購買意愿會下降主動購買意愿會下降。目前歐美已確定燃油車禁售時間表，如挪威計劃到2025年禁售燃油車，德國或到2030年禁售傳統(tǒng)燃油車，荷蘭也計劃從2025年開始禁止汽油和柴油車，加州可能將在2030年禁止傳統(tǒng)燃油車上市銷售；中國雖未有相應時間表，但應該是大勢所趨。新能源汽車短期內受到政策退坡及騙補等事件影響，以及電池技術瓶頸無法突破等影響，銷量可能會受到較大影響銷量可能會受到較大影響；但長期來看，其取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，市場空間巨

13、大取代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，市場空間巨大。既然補貼力度越來越小，車企就必然從用戶關心的問題本身入手，開拓市場需求： 價格新能源車相對于傳統(tǒng)車，仍然價格高企，降低成本降低成本是必須考慮的問題 續(xù)航更遠的續(xù)航里程 充電時間更快的充電時間 充電配套設施便利性更多分布更廣的充電設施政策對市場的影響 電機電控受到整車市場的影響，預計2017年市場不如2015年樂觀 長遠來看，隨著相關技術問題克服，市場潛力巨大 提高電能利用效率，降低成本是電機電控產品需要考慮的問題12 市場前景展望l商用車分類l歷年汽車產銷量及市場規(guī)模l歷年商用車銷量及市場規(guī)模l歷年客車銷量及市場規(guī)模l歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模l新能

14、源商用車未來規(guī)模預測l商用車電機電控市場規(guī)模及電驅動銷量13市場前景展望商用車分類車型分類車型分類車型定義車型定義商用車客車長途客車用于長途客運的客車旅游客車旅游用途的車輛，有長途客運需求通勤車通勤車企業(yè)接送員工上下班的班車，用于短途客運企業(yè)接送員工上下班的班車，用于短途客運校車校車學校接送學生上下學的班車，用于短途客運學校接送學生上下學的班車，用于短途客運公交車公交車用于市內短途客運用于市內短途客運貨車重型貨車總質量在12噸以上，車長6M以上中型貨車總質量大于4.5噸，小于12噸，車長小于6M輕型貨車輕型貨車總質量小于總質量小于4.5噸，車長小于噸，車長小于6M微型貨車微型貨車總質量小于總質

15、量小于1.8噸，車長小于噸，車長小于3.5M半掛牽引車裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛客車非完整車輛用于改裝的客車底盤或三類底盤（可以行駛的底盤）貨車非完整車輛貨車專用底盤，用于改裝成油車，灑水車等特殊用途 鑒于目前新能源技術水平，短途客運和輕型貨運為新能源目標車型14市場前景展望歷年汽車產銷量及市場規(guī)模570.84718.87888.25929.291379.11826.47 1841.891927.182211.682372.292450.332730.220500100015002000250030002005年2016年汽車年產量（萬輛）200520062007200820092

16、010201120122013201420152016增長率25.9% 23.6%4.6%48.4% 32.4%0.8%4.6%14.8%7.3%3.3%11.4%數(shù)據來源：汽車工業(yè)協(xié)會 2016年12月數(shù)據未取得，由111月數(shù)據估算得全年數(shù)據 增長率總體來講為正增長，但比例處于下滑狀態(tài)，保守預計年均5% 按年均5%計算，至至2020年，汽車年產量分別為年，汽車年產量分別為2867，3010，3161，3319（萬輛）（萬輛） 假設汽車10年報廢，至至2020年，中國汽車保有量為年，中國汽車保有量為25890（萬輛）（萬輛），即每千人185輛，參考其它國家保有量，仍有很大空間；若按中國每5人為

17、一個家庭，每個家庭保有一輛汽車計算，則只有2000萬輛增長空間，保有量趨于飽和，但有每年但有每年2600萬輛置換需求萬輛置換需求 20172020年，汽車制造業(yè)預計將有超過3萬億元/年的市場容量（預設平均10萬元/輛）15市場前景展望歷年商用車銷量及市場規(guī)模120150180209188212261272346406 406388408386348 348010020030040050020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162001-2016年商用車銷量（萬輛） 2016年第四季數(shù)據未取得，由19月數(shù)據估

18、算得全年數(shù)據 近5年來商用車銷售量為負增長，約以每年5%速度減少 按年均5%計算，預計至預計至2020年，商用車年產量分別為年，商用車年產量分別為330.6,314.07,298,283.5（萬輛）（萬輛） 假設商用車15年報廢，截止截止2015年，保有量為年，保有量為4280萬輛，預計萬輛，預計2020年為年為5000萬輛萬輛數(shù)據來源：中國產業(yè)信息網 商用車銷量受經濟環(huán)境和行業(yè)周期性影響，不可能無限下降 雖然銷量會有波動，但保守預計平均300萬輛/年應該可以實現(xiàn) 預計市場容量9000億元/年（預設平均30萬元/輛）16市場前景展望歷年客車銷量及市場規(guī)模 2016年第四季數(shù)據未取得，由19月數(shù)

19、據估算得全年數(shù)據 近5年來客車銷穩(wěn)步增長，但2016年有較大下滑，考慮為高鐵普及及行業(yè)不景氣原因 取近5年銷量平均值，我們預測至2020年年均銷量為年年均銷量為53.4萬輛萬輛 假設客車15年報廢，截止截止2015年，保有量為年，保有量為635.8萬輛，預計萬輛，預計2020年為年為694.85萬輛萬輛 客用車銷量受行業(yè)原因和高鐵沖擊，未來表現(xiàn)可能會欠佳 預計市場容量2670億元/年（預設平均50萬元/輛）33.640.552.252.5526.3227.5633.9332.6434.640.644.6646.5653.0457.959.1650.60204060802001200220032

20、00420052006200720082009201020112012201320142015201620012016 年客車銷量（萬輛）數(shù)據來源：中國產業(yè)信息網17市場前景展望歷年新能源汽車銷量及市場規(guī)模0.621.281.767.4733.150.702040602011-2016年新能源汽車銷量（萬輛）數(shù)據來源：新華網201120122013201420152016增長率25.9%23.6%4.6%48.4%32.4% 新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始取值 近年來得益于政策支持，新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016年即使受到政策影響， 增幅仍高達32.4% 考慮到政策

21、退坡的影響，我們假設增幅平均每年假設增幅平均每年5%遞減遞減，2017年年2020年新能源汽車年新能源汽車 銷量預計分別為銷量預計分別為64.6，79，92.8，104.3萬輛萬輛 從2011年起算，至2020年，預計市場保有量將達到預計市場保有量將達到435萬輛萬輛 受政策影響，新能源汽車增速預計會放緩，但仍處于高速正增長 預計電機+電控市場至2020年市場容量分別為129，158，186，209億元 （假設電機+電控平均售價2萬元/套）18市場前景展望新能源商用車未來規(guī)模預測0.320.270.81.6212.3716.3010202011-2016年新能源商用車銷量（萬輛）2011201

22、22013201420152016增長率-15.4%196%102%664%32% 新能源汽車起步較晚，以前銷量較少，所以從2011年開始取值 近年來得益于政策支持，商用車增長率明顯高于乘用車，但2016年受到政策影響， 增幅放緩至32% 考慮到政策退坡的影響，以及高鐵網絡普及的沖擊，我們假設增幅保持至假設增幅保持至20%， 2017年年2020年新能源汽車銷量預計分別為年新能源汽車銷量預計分別為19.56，23.47，28.17，33.8萬輛萬輛 從2011年起算，至2020年，保守預計市場保有量將達到預計市場保有量將達到136.7萬輛萬輛 受政策影響，新能源商用車增速預計會放緩，但仍處于高

23、速正增長 預計電機+電控市場至2020年市場容量分別為59，70，84，101億元 （假設電機+電控平均售價3萬元/套）數(shù)據來源：互聯(lián)網19市場前景展望商用車電機電控市場規(guī)模及電驅動銷量2011201220132014201520162017201820192020新能源車產量（輛）62001280017600747003310005070006460007900009280001043000商用車產量（輛）32002700800016200123700163000195600234700281700338000電驅動銷量（套）電機電控容量（萬元）96008100240004860037110

24、04890005868007041008451001014000電驅動銷售額（萬元）市場份額根據前面的預測，我們可以得到下表，結合電驅動（商用車）的實際銷量，可得出市場份額(預設電機+電控每套3萬元)： 按照目前的市場容量，電驅動的市場份額： 20 技術發(fā)展趨勢l車用電機種類l新能源動力系統(tǒng)分類l市場發(fā)展趨勢l客戶要求趨勢l電控發(fā)展趨勢21技術發(fā)展趨勢車用電機種類目前市場上的車用電機主要是永磁同步電機，直流電機，直流無刷電機，感應電機和開關磁阻電機幾種，目前中國市場永磁同步電機為主流，我司即是主要生產此種電機。各種電機優(yōu)相關性能優(yōu)劣如下： 從上表看出，永磁同步電機擁有大部分優(yōu)點，所以是市場主流

25、 但永磁同步電機依賴昂貴的稀土永磁材料，所以有部分公司也在 開發(fā)開關磁阻電機22技術發(fā)展趨勢新能源動力系統(tǒng)分類新能源動力系統(tǒng)按動力類型分為混合動力和純電動： 目前商用車市場混合動力主流為混聯(lián)模式 純電動純電直驅和電機+AMT系統(tǒng)均有 從動力安裝分步看，主流為動力集中型，市場技術較成熟 少量車型使用輪邊電機 輪轂電機目前幾乎沒有看到市場應該，尚有不少技術問題無法克服 混合動力串聯(lián)式混合動力結構簡單，使用方便，但能量損耗大，機械效率低并聯(lián)式混合動力模式多樣，動力強勁，但在城市工況，其效率不如串聯(lián)混聯(lián)式混合動力綜合串并聯(lián)的優(yōu)點，但是成本高純電動純電直驅結構簡單可靠，適用于城市工況電機AMT總成更好的

26、爬坡性能，更高的車速，加速時間長新能源動力系統(tǒng)按安裝分布分為動力集中型和動力分散型：動力集中型單電機通常為并聯(lián)混動，一個TM電機雙電機通常為串聯(lián)或混聯(lián)模式，一個驅動電機加一個發(fā)電機動力分散型輪邊電機每個電機獨立驅動一個車輪，例如比亞迪K9輪轂電機電機裝在輪轂內，目前應用不多，困難較多，技術難度大23技術發(fā)展趨勢市場發(fā)展趨勢直流有刷電機直流無刷電機交流感應電機永磁同步電機永磁同步電機開關磁阻電機市場對于電機提出的要求：序號序號性能指標性能指標要求要求1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質量8924段文進技術發(fā)展趨勢客戶要求趨勢客戶對于電機提出的要求：序號序號性能指標性能指標要求要求

27、1功率密度2效率3防水防塵4噪音5電磁兼容6成本7質量8925技術發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢電控發(fā)展趨勢要求：序號序號性能指標性能指標要求要求1功率密度2集成化3小型化4成本5質量678926 供應鏈格局l商用車產業(yè)鏈狀態(tài)l新能源商用車企名錄l電機供應鏈格局l控制器供應鏈格局27供應鏈格局商用車產業(yè)鏈狀態(tài)電機廠商電控廠商中游下游系統(tǒng)集成廠商如綠控，越博等主機廠公交車公司物流公司等終端 目前我司處于產業(yè)鏈中游，但在中下游之間還有個系統(tǒng)集成商 系統(tǒng)集成商已經開始自己生產，以后也將成為競爭對手 我司直供主機廠比例不大，受到上條影響，需增加關注 商用車有特殊性，還受到公交車公司等終端客戶影響28供應鏈格局新

28、能源商用車企名錄-11安微安凱汽車股份有限公司商用車2安微江淮汽車股份有限公司商用車/乘用車3安徽星凱龍客車有限公司商用車4安徽省廣通汽車制造股份有限公司商用車5安源客車制造有限公司商用車6北京新能源汽車股份有限公司商用車/乘用車7北汽福田汽車股份有限公司商用車8比亞迪股份有限公司商用車9重慶力帆汽車有限公司商用車10重慶凱瑞特種車有限公司商用車11重慶恒通客車有限公司商用車12重慶長安汽車股份有限公司商用車/乘用車13長沙梅花汽車制造有限公司商用車14成都大運汽車集團有限公司商用車15成都客車股份有限公司（蜀都客車）商用車16東風汽車公司商用車/乘用車17東風揚子江（武漢）汽車有限公司商用車

29、18東風特種汽車有限公司商用車19遼寧曙光汽車集團股份有限公司商用車20福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司商用車21福建新龍馬汽車股份有限公司商用車/乘用車22佛山市飛馳汽車制造有限公司商用車23國宏汽車有限公司商用車24贛州汽車改裝廠商用車25廣州汽車集團客車有限公司商用車26廣汽吉奧汽車有限公司商用車27湖北精功科技有限公司商用車28湖南恒潤高科股份有限公司商用車29湖南江南汽車制造有限公司商用車30湖南中車時代電動汽車股份有限公司商用車31河南森源重工有限公司商用車32河南少林汽車股份有限公司商用車33江蘇卡威汽車工業(yè)集團有限商用車34江蘇九龍汽車制造有限公司商用車35江蘇常隆客車有限公司商用車36江蘇奧新新能源汽車有限公司商用車/乘用車37江蘇悅達專用車有限公司商用車38江蘇登達汽車有限公司商