某某年一季度卡車市場分析

1、2003年一季度卡車市場分析 2003-05-14一季度，我國卡車銷售繼續(xù)高速增長，與去年同期相比，銷量增長了25，比2002年的增長率提高了12個百分點(diǎn)。但分類型看，重、中、輕、微增長并不相同，重卡繼續(xù)保持增長，但增長勢頭已明顯下降；中卡銷售下降，輕卡高速增長，微型繼續(xù)下降。 根據(jù)中國汽車流通月報(以下簡稱月報)的統(tǒng)計，今年一季度，我國重、中、輕、微卡車的銷售比重為24.1213.8951.81 10.18，而去年同期的比例為23.417.645.113.9。顯然，重型車、輕型車的比重仍然在上升，這是重卡持續(xù)增長的繼續(xù)。 重卡日趨重型化福田增長值得關(guān)注 重型車的增長已經(jīng)持續(xù)了多年，但今年重型

2、車的增速是近年來最慢的。分噸位看，重型車內(nèi)部有升有降，大噸位的重型車市場繼續(xù)看好。 據(jù)月報統(tǒng)計，與去年銷量相比，大于15噸的重卡增長了98， 815噸的增長了28，68噸的為-18，即與中卡接近的重卡銷量下降，大噸位重卡繼續(xù)增長。 這表明，我國重型卡車的需求結(jié)構(gòu)正在向更大噸位的方向發(fā)展，也表明，我國重卡市場正與國際市場結(jié)構(gòu)接軌。 主力企業(yè)銷大于產(chǎn)從生產(chǎn)企業(yè)看，傳統(tǒng)的重卡企業(yè)生產(chǎn)供不應(yīng)求，同時又有一些新企業(yè)加入競爭行列。陜西汽車制造總廠的購銷率為105 .6，中國重型汽車制造集團(tuán)有限公司的購銷率為109.1。北汽福田車輛股份有限公司和山西省汽車工業(yè)集團(tuán)東龍汽車制造有限公司是新近加入競爭行列的企業(yè)

3、，其15噸以上重型卡車購銷率分別為125 .61和116.16。但在這個領(lǐng)域中的16家企業(yè)中，產(chǎn)大于銷的企業(yè)只有5家，而這5家中的4家都是在行業(yè)中產(chǎn)銷集中度高的企業(yè)。 份額向?qū)I(yè)廠集中從生產(chǎn)集中度變化看，在15噸以上領(lǐng)域，與去年一季度相比，陜西汽車制造總廠不僅仍然是第一名，而且其份額由33增至35；第二名的中國重型汽車制造集團(tuán)有限公司，份額也上升了一個點(diǎn)，達(dá)到23 ；重慶紅巖汽車有限責(zé)任公司從去年的第四名(14) 上升為第三名，份額增長為18；東風(fēng)汽車公司從第三名(2 1)下降為第四名，市場份額下降為18；第五名是新加入的北汽福田車輛股份有限公司，占有市場份額的5；第六名仍然是上海匯眾汽車有限

4、公司 (3)，盡管其銷量增長了30，但其市場份額卻下降為2。而更多的企業(yè)，有的銷量是零，有的銷量出現(xiàn)了負(fù)增長。 福田在悄悄增長在815噸領(lǐng)域，東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)和重汽當(dāng)仁不讓地?fù)?dān)當(dāng)了這一領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，去年和今年他們的位置都沒有改變，只是市場份額發(fā)生了一點(diǎn)變化。值得注意的是，這個領(lǐng)域也有北汽福田的身影，而且其增長速度是驚人的，一季度與去年同期相比，其銷量增長了774，銷量達(dá)到2263輛，而其中3月份的銷量達(dá)到1516 輛，盡管去年同期它還是無名之輩，今年其3月、季度的排名都是第四，而且月度增長率非常高。 從生產(chǎn)集中度看，傳統(tǒng)的重型車生產(chǎn)企業(yè)顯示出明顯的專業(yè)優(yōu)勢，而且在競爭中，這種優(yōu)勢地位在不斷加

5、強(qiáng)。一汽、東風(fēng)雖然是當(dāng)仁不讓的卡車王，但是，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，缺乏面向未來的大噸位重卡，或許這也是他們未來的發(fā)展方向。 中卡趨向小噸位“小字輩”引領(lǐng)時尚 根據(jù)月報的數(shù)據(jù)分析，在中卡銷量中，56噸中卡銷售增長率為-39，35噸銷售增長率為69 。顯然，在中卡大盤下降的時候也有亮點(diǎn)，而且是值得關(guān)注的亮點(diǎn)。 盡管一汽和東風(fēng)仍然無可爭議地坐在銷量前兩名的寶座上，但從增長率上看，兩位老大坐的是正在下降的寶座。在56噸卡車領(lǐng)域，一汽和東風(fēng)分別占有51和47的市場份額，但他們的增長率分別為-21. 17和-5 1.55。在增長的部分35噸車領(lǐng)域，一汽和東風(fēng)的增長率同樣是負(fù)值，分別為-21.2和-26.2。而去年

6、一季度還名不見經(jīng)傳的陜西汽車制造總廠和成都王牌車輛股份有限公司，今年一季度的市場份額分別達(dá)到31和22，不僅銷量超過了一汽和東風(fēng)，而且分別奪走了35噸車銷量前兩名的桂冠。 在中卡市場上，盡管，陜西汽車制造總廠和成都王牌車輛股份有限公司的銷售量只有一汽、東風(fēng)的20左右，但他們的增長勢頭值得注意。這些數(shù)據(jù)不僅表明一個企業(yè)銷售的增長，更重要的是表明市場的需求在發(fā)生變化，而且在這個變化中，是“小字輩”適應(yīng)了中卡消費(fèi)的潮流，抓住了市場的亮點(diǎn)。 輕卡吃“農(nóng)”、壓“微”“地方軍”逐鹿中原 從月報的數(shù)據(jù)看，今年一季度輕卡銷量的增幅是卡車行業(yè)最高的，但在總體增長的環(huán)境中，不同噸位車的銷量有升有降，3噸車銷售增長

7、率為-90，23噸車增長16，2噸車為-48，12噸車為80 ，1噸車為68；在皮卡銷售中，4×2皮卡增長11，4×4皮卡竟增長了255。1噸車到2噸車這個范圍的產(chǎn)品銷量猛增，同時微型卡車和 3噸車的下降，以及一些農(nóng)用車用戶向輕卡的轉(zhuǎn)移，支持了輕卡大盤的攀升。在這次輕卡的上升中，“地方軍”起到了主驅(qū)動力的作用。 向低載荷發(fā)展從輕型車板塊的消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，3噸車銷量所占比重，從去年一季度的2.4下降為今年的0.1 ；23噸車從去年同期的19 .8下降為今年的13.6；2噸車，從去年同期的4.3下降為1.5 ；1 2噸車從去年的40.8上升為50.2；1噸車從去年的15.9上升為1

8、9.7；4×2皮卡從去年的16 .6下降為9.6；4×4皮卡從 0.2上升為2.2。換而言之，2噸以下的輕型車銷售比重，在輕型車銷售總體增長的情況下繼續(xù)增加；2噸及2噸以上輕型車在市場高速增長的情況下，3個品種中，2個品種出現(xiàn)負(fù)增長，一個品種的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵于總體的增速。即輕卡產(chǎn)品的集中度向12噸產(chǎn)品集中。 農(nóng)用車客戶向輕卡轉(zhuǎn)移從企業(yè)了解到的信息看，大量以前三輪、四輪農(nóng)用車的用戶，今年轉(zhuǎn)向購買輕卡。當(dāng)年農(nóng)用車銷量最大的部分在1 噸以上2噸以下車，從數(shù)據(jù)看，目前增長最強(qiáng)勁的部分，恰好是1噸以上輕卡。 從市場份額看，今年銷售增長強(qiáng)勁的是那些以前生產(chǎn)過農(nóng)用車的企業(yè)，例如北汽福田，去年

9、占12噸級車3 2的市場份額，今年的份額增長為39；江淮也有不俗的表現(xiàn)，市場份額雖然下降了1個百分點(diǎn)，但銷量比去年同期增長了63.21。在1噸級車?yán)?，北汽福田更是風(fēng)頭出盡，其市場份額從去年的68上升為72。當(dāng)年被汽車界視為“洪水猛獸”和不入流的農(nóng)用車，為今天市場的增長提供了強(qiáng)大的用戶群；同時，汽車界也學(xué)習(xí)了農(nóng)用車適應(yīng)中國農(nóng)村消費(fèi)水平的長處，開發(fā)出了最為經(jīng)濟(jì)實(shí)用的輕型卡車。是社會消費(fèi)能力的增強(qiáng)和產(chǎn)品的適應(yīng)，推動了輕卡市場的增長。 輕卡回吃微卡市場當(dāng)年不少企業(yè)抱怨微型卡車的出現(xiàn)吃掉的輕卡城市的市場，如今，在這場爭奪戰(zhàn)中，輕卡開始回過頭來吃微卡的市場了。 根據(jù)月報的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度微卡銷量比去年

10、同期下降了 17，輕卡上升了50。據(jù)來自企業(yè)的消息，造成輕卡吃微卡的原因是，輕卡的價格低于微卡，而其承載能力卻超過微卡；同時，輕卡的使用費(fèi)用低于微卡。在城市限制政策方面，二者受到的是同樣的待遇；再加上農(nóng)村城市化進(jìn)程中，對輕卡的需求猛增，因此，諸多因素導(dǎo)致了微卡市場被輕卡蠶食。 從統(tǒng)計中也可以看到，一汽集團(tuán)在12噸級、1噸級輕卡領(lǐng)域的增幅分別為162和159，市場份額從去年一季度的7和11，上升為今年的11和17。一汽集團(tuán)當(dāng)年痛失輕卡市場，今年令人興奮地參與到輕卡市場的競爭之中，而且增長是迅猛的。 皮卡應(yīng)當(dāng)降溫多年來，一批企業(yè)看好皮卡市場，今年一季度又逢皮卡增長，但從一季度的總銷量看，不過1.7

11、 萬輛的市場，占輕卡市場不足12的份額，去年全年銷量剛剛超過7000輛，而這其中的參與競爭的企業(yè)有14家。從競爭的角度看，4×2皮卡前6名的銷售集中度已經(jīng)從去年的97，上升為今年的99；前3名的集中度從去年的7 9上升為87 。多數(shù)企業(yè)的份額都在下降。4×4皮卡的參與者只有4家，銷售完全被慶鈴汽車股份有限公司和鄭州日產(chǎn)汽車有限公司壟斷，他們的市場占有率，去年一季度為83和16，今年變?yōu)?7和13。因此，已經(jīng)進(jìn)入其中的企業(yè)和準(zhǔn)備進(jìn)入的企業(yè)，現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)格外慎重。 邊緣企業(yè)更加邊緣化從生產(chǎn)集中度看，在各個級別的輕卡中，生產(chǎn)的集中度都在提高，一些領(lǐng)域強(qiáng)者更強(qiáng)，一些領(lǐng)域里，強(qiáng)者變?nèi)?，個

12、別老牌的輕型車企業(yè)不僅增長乏力，甚至可能退出傳統(tǒng)的強(qiáng)勢領(lǐng)域，讓位給新興的輕卡企業(yè)。 同時值得注意的是，一批在市場夾縫中生存的企業(yè)，其日子越來越難過，在大盤增長的環(huán)境下，仍然舉步為艱。從目前大企業(yè)的情況看，近年來重組的對象都是效益比較好的、規(guī)模相對小的企業(yè)，或者是在某一領(lǐng)域可以彌補(bǔ)大集團(tuán)不足的企業(yè)。而國際間的重組，更是崇尚強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，因此，這些企業(yè)能否成為被大集團(tuán)重組的對象非常難說，其邊緣化程度將繼續(xù)加劇，甚至可能被迫出局。 值得關(guān)注的問題 產(chǎn)品：15噸以上的重型卡車仍然是市場的亮點(diǎn)，58噸和3噸卡車下降趨勢明顯，12噸輕卡成為市場的主力。市場正向重、輕兩個方向發(fā)展。 企業(yè)：15噸以上重卡的競爭企

13、業(yè)有16家，但真正具有競爭力的、市場份額超過10的企業(yè)只有4家，而且生產(chǎn)的集中度在繼續(xù)提高。12 噸輕卡的生產(chǎn)企業(yè)有大約20家，其中有競爭力的企業(yè)也只有不超過6家，生產(chǎn)的集中度也在繼續(xù)增強(qiáng)。企業(yè)也應(yīng)當(dāng)真正考慮自己的發(fā)展方向。 政府：多數(shù)企業(yè)邊緣化程度的加劇，應(yīng)當(dāng)引起那些現(xiàn)在還熱衷于投資汽車工業(yè)地方政府注意，高速增長背后一定有一個巨大的低谷，目前仍在邊緣化的地方企業(yè)能否撐過低谷區(qū)？或者如何撐過低谷區(qū)？甚至撐不過低谷怎么辦？對地方經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生何種影響，都應(yīng)當(dāng)提到地方政府的議事日程上，進(jìn)行評估和討論。 作為大集團(tuán)，目前沒有在15噸以上和12噸車領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊，應(yīng)當(dāng)引起政府、業(yè)界及有關(guān)各方足夠的重視。2

14、003年1季度卡車市場波動因素分析 2003-04-24據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，一季度共實(shí)現(xiàn)載貨車生產(chǎn)326286輛，同比增長29.00；實(shí)現(xiàn)銷售2870 90輛，同比增長22.39，占汽車銷售總額的近三成。 中重卡市場跌宕起伏，有人歡笑有人愁 一季度的重型載貨車市場仍有11.47的增長，但增勢已大不如前。特別是受一汽銷量下滑的影響，一汽、東風(fēng)的市場占有率正在逐步下降，重型車市場群雄紛爭的局面已經(jīng)形成；中型車市場去年剛剛止跌的一點(diǎn)好勢頭，又很快被扼殺在了“搖籃”中。 數(shù)據(jù)表明，近幾年，多數(shù)車型的銷售都有增長，但中型載貨車市場萎縮趨勢明顯。特別是今年一季度的產(chǎn)銷實(shí)際總量還不如1998年的一季度的

15、情況(今年一季度，中型載貨車生產(chǎn)完成4.22萬輛，同比下降12. 85；銷售完成3.27萬輛，同比下降22.64)。與重型車增速趨緩、輕型車延續(xù)井噴行情相比，中型車22.64的負(fù)增長，進(jìn)一步證明了載貨車市場受貨運(yùn)市場調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)的影響，向重型化和特種化方向發(fā)展的大趨勢已定。 一季度重型車: 重型車生產(chǎn)72204輛，同比增長21.43；銷售61486輛，同比增長11.47。其中，東風(fēng)汽車公司生產(chǎn)26270輛，銷售23032輛，同比分別增長30.51和20.92；一汽集團(tuán)生產(chǎn)28 685輛，銷售21937輛，同比分別下降了6.4和20.58。一汽重型車?yán)洗蟮耐跷灰搽S之被東風(fēng)取而代之。 一季度中型車

16、: 中型車的產(chǎn)銷情況更是不容樂觀，一季度共生產(chǎn)42175輛，同比下降12.85；銷售32686輛，同比下降2 2.64。 一季度的中重卡市場具有如下特點(diǎn)： 1.中重型載貨車市場群雄紛爭，新加入的福田歐曼、南京春蘭漸成氣候，正蠶食老品牌的市場；涉足中重型載貨車領(lǐng)域的企業(yè)之間的實(shí)力差距日趨縮校 2.銀行自去年9月份以后停止了部分卡車的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，對銷售的影響很大。 3.隨著中重型卡車越來越多地參與國際競爭，中重型卡車企業(yè)的競爭也全面升級。無論是產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)、品牌，還是客戶管理，都在改變著以往比轎車層次低的局面。 鑒于重型車市場去年的良好表現(xiàn)，許多企業(yè)摩拳擦掌，躍躍欲試。對此，東風(fēng)載重車公司則抱有謹(jǐn)

17、慎的看法。該公司黨委書記兼東風(fēng)汽車貿(mào)易公司總經(jīng)理周強(qiáng)說，許多汽車企業(yè)認(rèn)為中國商用車行業(yè)將在2003年延續(xù)2002年出現(xiàn)的“井噴”行情。盡管一季度我國載貨車產(chǎn)銷取得一定成績，但東風(fēng)汽車公司卻一直對今年商用車市場的走勢持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其是對中型車市場期望值更校這主要有以下三個方面的原因： 一是去年一部分汽車市場購買行為帶有“積累需求釋放”效應(yīng)，相當(dāng)一部分銷量是近年來萎靡市場形勢所帶來的“沉積物”； 二是去年國家基本建設(shè)的投資拉動帶來了商用車市場繁榮，提前消化了2003年一部分市場份額； 三是汽車消費(fèi)信貸政策進(jìn)一步嚴(yán)格，部分區(qū)域市場商用車消費(fèi)信貸甚至 全面停止。這些不利因素的影響將在2003年全年中逐

18、步體現(xiàn)出來?；谝陨鲜袌鲂蝿莸姆治?，東風(fēng)公司從2002年下半年起就繼續(xù)加大商用車市場戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移力度，通過采取產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)整合、加強(qiáng)與改裝企業(yè)合作等措施，較好地完成了向重型車方向轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略部署。基于對市場準(zhǔn)確的判斷，市場策略、戰(zhàn)術(shù)的落實(shí)，今年一季度重型車銷售同比 增幅20.9，高于行業(yè)平均增長水平。周強(qiáng)表示，結(jié)合我國重型車高、中、低檔產(chǎn)品市場需求，東風(fēng)公司還將在二季度向市場推出寬系列的東風(fēng)新品，進(jìn)一步細(xì)分市場，滿足我國不同層次消費(fèi)者的需求。 對日漸低迷的中型車市場，周強(qiáng)則認(rèn)為，隨著我國高速公路網(wǎng)絡(luò)、國家一級公路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，商用車市場不斷規(guī)范，中型車市場份額逐年萎縮已經(jīng)成為不爭的事實(shí)，

19、但是中型載貨車市場的萎縮并不意味著中型車貨運(yùn)量的消失，不但大部分轉(zhuǎn)移到重型載貨車市場上來，而且運(yùn)量還會有所增加。所以，東風(fēng)汽車公司在繼續(xù)保持中型車市場優(yōu)勢的同時，將加大市場調(diào)研力度，研究用戶對產(chǎn)品的需求，力爭今年在中型車市場份額上保持領(lǐng)先位置，在重型車市場銷售上追求高速增長。 而一汽集團(tuán)無論是中型車，還是重型車，一季度銷量同比下滑均超過20，保持了數(shù)年中重卡老大的王位也隨之而去。究其原因，一汽解放市場部認(rèn)為，由于2002年上半年卡車市場發(fā)生了 “井噴式”增長，致使卡車保有量大大增長，而公路貨運(yùn)總量沒有大的增長。所以，對2003年市場產(chǎn)生了不利的影響，導(dǎo)致今年一季度市場總量下降。除此之外，對其影

20、響最大的因素，當(dāng)屬緊縮的消費(fèi)信貸政策。2002年，銀行對卡車用戶開展大規(guī)模的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，對市場產(chǎn)生較大刺激作用，使得2002年卡車超前消費(fèi)增長，形成了泡沫，而這些超前消費(fèi)由于工程結(jié)算、運(yùn)費(fèi)下降等原因，使得銀行、保險公司方面認(rèn)為卡車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)存在著一定的市場風(fēng)險。因此，2003年銀行普遍采取信貸緊縮政策，卡車市場受到?jīng)_擊，而一汽的優(yōu)勢市場大都是經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，消費(fèi)信貸開展較好、較廣的地區(qū)，2002年解放卡車70 80的銷售通過消費(fèi)貸款實(shí)現(xiàn)，銀行、保險公司政策的變化，對于一汽產(chǎn)生的沖擊相對最大。當(dāng)然，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的不及時，也是下降的原因之一。對此，一汽集團(tuán)表示，隨著改進(jìn)后技術(shù)含量更高、更適

21、合用戶的產(chǎn)品推出，以及一汽與銀行、保險部門業(yè)務(wù)的深層開展，保證“解放” 用戶減少受到銀行信貸緊縮政策的影響，一汽卡車銷量會在后3個季度有所突破。 從一季度的數(shù)據(jù)中不難看出，新加入的福田歐曼、南京春蘭漸成氣候，正逐漸蠶食市常而上海匯眾、江淮汽車也都將于今年進(jìn)入該領(lǐng)域，湘火炬更是通過資本運(yùn)作，對陜汽、川汽進(jìn)行控股，使該兩家的競爭實(shí)力大為增強(qiáng)。因此，不難預(yù)料，中重型卡車的未來即將面臨著一場血雨腥風(fēng)的拼殺。 輕卡市場火爆出人意料，又在情理之中 一季度的輕卡市場與同時期的中重型卡車市場大相徑庭，在上年高增長的基礎(chǔ)上再創(chuàng)新高，共生產(chǎn)輕型載貨車 167692輛，同比增長59.91 ；銷售159351輛，同比

22、增長59.74，不僅產(chǎn)銷增速超過了汽車業(yè)的 整體水平，而且在九類車型中對行業(yè)的貢獻(xiàn)度也僅居轎車之后，穩(wěn)坐第二名的寶座。 輕卡市場的火爆的確出人預(yù)料，但聽了幾位企業(yè)老總的分析之后，卻又覺得在情理之中。 與以往一樣，北汽控股公司以市場占有率32.73的絕對優(yōu)勢將競爭對手遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了后面。眾所周知，以生產(chǎn)農(nóng)用車起家的北汽福田公司，1998年底開始涉足汽車領(lǐng)域，1999年便產(chǎn)銷6.4萬輛，一舉躍居全國輕卡的產(chǎn)銷首位，并將這一寶座一直坐到今天。談到今天輕卡市場的火爆行情，該公司黨委副書記趙景光只講了一句淺顯卻又耐人尋味的話： “我們有上百萬的農(nóng)用車用戶，這都是我們的潛在用戶?！钡拇_，隨著人民生活水平的提高，農(nóng)民的購買力也大大提高了，加之國家對農(nóng)用車越來越嚴(yán)格的管理政策，使大量的農(nóng)用車用戶開始更新汽車，而他們的首選就是輕型車。 位居第二的東風(fēng)汽車公司不愧為國企老大哥，對市場的分析頗有深度。旗下的輕卡生產(chǎn)基地東風(fēng)汽車股份公司銷售公司總經(jīng)理丁紹斌說：“在重卡市場火爆之后，輕卡會有一個穩(wěn)步的增長。這是因?yàn)?，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的完成，高等級公路的不斷延伸，一些輔助的商業(yè)需求便會從無到有，慢慢地發(fā)展起來。其結(jié)果，導(dǎo)致短途運(yùn)輸?shù)男枨笊仙?，這就為輕卡市場提供了很大的成長空間。以東風(fēng)