銀行金融債券承銷團(tuán)協(xié)議模板

1、XXXX 銀行股份有限公司銀行股份有限公司（作為發(fā)行人）與與本協(xié)議附件一所列明的機(jī)構(gòu)本協(xié)議附件一所列明的機(jī)構(gòu)（作為承銷團(tuán)成員）關(guān)于XXXX 銀行股份有限公司銀行股份有限公司 20142014 年金融債券年金融債券之之承銷團(tuán)協(xié)議承銷團(tuán)協(xié)議二零【 】年【 】月承銷團(tuán)協(xié)議 目錄目錄第一條 釋義 .1第二條 本期債券的登記托管和發(fā)行 .3第三條 承銷責(zé)任.3第四條 發(fā)行人陳述和保證.4第五條 發(fā)行人的義務(wù).5第六條 承銷商陳述和保證.6第七條 承銷商的其它義務(wù).7第八條 稅款 .8第九條 不可抗力及免責(zé) .8第十條 保密 .9第十一條 終止.10第十二條 違約責(zé)任.11第十三條 通知及送達(dá).12第十四

2、條 轉(zhuǎn)讓.12第十五條 適用法律和爭議的解決.12承銷團(tuán)協(xié)議 第十六條 其它規(guī)定.13附件一 ：XX 銀行股份有限公司 2014 年金融債券承銷團(tuán)成員.17承銷團(tuán)協(xié)議 1XXXX 銀行股份有限公司銀行股份有限公司 20142014 年金融債券年金融債券承銷團(tuán)協(xié)議承銷團(tuán)協(xié)議本協(xié)議由以下各方于 年 月在 簽訂：甲方：XX 銀行股份有限公司（以下簡稱“XXXX 銀行銀行”或“發(fā)行人發(fā)行人”）乙方：本協(xié)議附件一所列明的機(jī)構(gòu)（以下簡稱“承銷團(tuán)成員承銷團(tuán)成員”）上述各方在本協(xié)議中單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”。鑒于：鑒于：1. XX 銀行股份有限公司擬在全國銀行間債券市場發(fā)行最高待償還余額不超過【 】億

3、元人民幣（以監(jiān)管部門批復(fù)額度為準(zhǔn)）的 XX 銀行股份有限公司2013 年金融債券（以下簡稱“本期債券”） ；2. 根據(jù)全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法 （以下簡稱“管理辦法”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，乙方具備管理辦法及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的承銷本期債券的資格。經(jīng)友好協(xié)商，本協(xié)議各方本著誠實(shí)守信、平等互利、意思表示真實(shí)的原則，就本期債券承銷有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條第一條 釋義釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：發(fā)行規(guī)模：發(fā)行規(guī)模：指本期債券發(fā)行總規(guī)模為不超過【 】億元人民幣。募集說明書募集說明書：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為本次發(fā)行而制作的20【 】年第【

4、】期 XX 銀行股份有限公司金融債券募集說明書 。承銷團(tuán)協(xié)議 2發(fā)行公告：發(fā)行公告：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為本次發(fā)行而制作的20【 】年第【 】期 XX 銀行股份有限公司金融債券發(fā)行公告 。主承銷商：主承銷商：指本期債券發(fā)行及存續(xù)期限內(nèi)對 xxx 的稱謂。聯(lián)席主承銷商：聯(lián)席主承銷商：指本期債券發(fā)行及存續(xù)期限內(nèi)對 xxx、xxx 的稱謂。承銷團(tuán)承銷團(tuán)：指承擔(dān)本期債券承銷責(zé)任的所有承銷商。招標(biāo)系統(tǒng)：招標(biāo)系統(tǒng)：指中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。招標(biāo)發(fā)行：招標(biāo)發(fā)行：指發(fā)行人通過中國人民銀行發(fā)行系統(tǒng)對本期債券進(jìn)行排名，由投標(biāo)人根據(jù)發(fā)行人事先確定并公告的招標(biāo)規(guī)則對本期債券進(jìn)行投標(biāo)，發(fā)行人在投標(biāo)結(jié)束后根據(jù)招標(biāo)

5、規(guī)則和招標(biāo)系統(tǒng)結(jié)果最終確定本期債券發(fā)行利率和承銷商承銷金額的過程。投標(biāo)人：投標(biāo)人：指符合管理辦法規(guī)定的投標(biāo)參與人條件的承銷團(tuán)成員和發(fā)行人組織的直接投標(biāo)人（如有） 。中央國債登記公司：中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。法定節(jié)假日或休息日：法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日或休息日） 。工作日工作日：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日和休息日） 。元：元：如無特別說明，指人民幣元。募集款項(xiàng)募集款項(xiàng)：指本次發(fā)行所募集的全部或部分資金。各方各方：指甲方及乙方。發(fā)行文件發(fā)行文件：指在本期

6、債券的發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料（包括但承銷團(tuán)協(xié)議 3不限于發(fā)行公告和發(fā)行辦法說明） 。銀監(jiān)會銀監(jiān)會：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。人民銀行人民銀行：中國人民銀行。第二條第二條 本期債券的登記托管和發(fā)行本期債券的登記托管和發(fā)行2.1 本期債券在中央國債登記公司進(jìn)行登記托管，在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。2.2 本期債券通過招標(biāo)系統(tǒng)向承銷團(tuán)成員招標(biāo)發(fā)行。發(fā)行人在本期債券每一期發(fā)行文件中，公告該期本期債券的具體招標(biāo)辦法及承銷商中標(biāo)金額確定辦法。第三條第三條 承銷責(zé)任承銷責(zé)任3.1 本期債券不設(shè)立承銷商基本承銷金額或最低承銷金額。承銷商按照每一期本期債券的招標(biāo)辦法參與投標(biāo)后，以根據(jù)招標(biāo)辦法確定

7、的每一期本期債券中標(biāo)金額為該承銷商的當(dāng)期承銷金額，每一承銷商按其承銷金額承擔(dān)承銷責(zé)任。3.2 每一承銷商同意并確認(rèn)，將按照發(fā)行公告、募集說明書等發(fā)行文件所規(guī)定的每一期本期債券繳款時(shí)間，將其承銷的每一期本期債券對應(yīng)募集款項(xiàng)按時(shí)、足額劃付至主承銷商指定的銀行賬戶。主承銷商足額收到募集款項(xiàng)后，扣除約定費(fèi)用將剩余募集款項(xiàng)劃付至發(fā)行人指定銀行賬戶，發(fā)行人將向登記托管機(jī)構(gòu)確認(rèn)本期債券債權(quán)債務(wù)關(guān)系。承銷團(tuán)協(xié)議 43.3 發(fā)行人同意并確認(rèn)，每一承銷商只承擔(dān)其根據(jù)招標(biāo)辦法確定的每一期本期債券承銷金額的繳款義務(wù)，除此外無需承擔(dān)其他募集款項(xiàng)的繳款責(zé)任。每一承銷商前述承銷金額不超過該承銷商根據(jù)本期債券每一期招標(biāo)辦法參

8、與投標(biāo)的有效投標(biāo)數(shù)量。3.4 如有承銷商未按本協(xié)議約定將與各自的承銷金額相等的資金按時(shí)、足額劃至主承銷商指定銀行賬戶，則構(gòu)成該承銷商（“違約承銷商”）的違約。違約承銷商應(yīng)該按照本協(xié)議的約定承擔(dān)違約責(zé)任以及賠償責(zé)任。3.5 各承銷商同意并確認(rèn)按照本協(xié)議的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。除非本協(xié)議另有約定，每一承銷商均無義務(wù)保證其他承銷商履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。3.6 各承銷商同意并確認(rèn)：除主承銷商外的其他各承銷商因履行本協(xié)議義務(wù)應(yīng)收的銷售傭金或其他費(fèi)用（如有）均由主承銷商按照承銷協(xié)議有關(guān)約定直接支付。發(fā)行人不向除主承銷商外的其他各承銷商支付銷售傭金或其他費(fèi)用。第四條第四條 發(fā)行人陳述和保證發(fā)行人陳述和保

9、證4.1 發(fā)行人向承銷團(tuán)成員陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止之日：4.1.1 發(fā)行人是根據(jù)中國法律成立的一家金融資產(chǎn)公司，具有在中國經(jīng)營其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格；承銷團(tuán)協(xié)議 54.1.2 發(fā)行人具備公開發(fā)行本期債券的資格，并已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；4.1.3 自本協(xié)議雙方簽署本協(xié)議并在本協(xié)議上加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對發(fā)行人具有法律上的約束力；4.1.4 發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會與適用于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、判決、

10、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵觸；如果存在相抵觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免批準(zhǔn)在中國法律上具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；4.1.5 發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)公司登記機(jī)關(guān)或其他有關(guān)機(jī)關(guān)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；4.1.6 簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行或不能履行；承銷團(tuán)協(xié)議 64.1.7 發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國適用法律和條例以及會

11、計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在有關(guān)會計(jì)期間結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該會計(jì)期間的業(yè)績；4.1.8 發(fā)行人公告的發(fā)行文件已包括有關(guān)發(fā)行人及其本次發(fā)行的全部實(shí)質(zhì)性信息，所包括的所有陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且無重大誤導(dǎo)成份；發(fā)行公告、募集說明書不存在具有重大誤導(dǎo)性的疏忽； 4.1.9 本期債券發(fā)行完成后，任何本期債券持有人不會因持有本期債券而對發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何其所持債券金額限度外的責(zé)任；除法律中規(guī)定的情況外，本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其本期債券的權(quán)利不會受到限制；4.1.10 沒有正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的重大訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就發(fā)

12、行人所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅。第五條第五條 發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人的義務(wù)5.1 嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及本期債券發(fā)行文件披露的募集資金用途使用本期債券募集資金；5.2 嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及本期債券發(fā)行文件的規(guī)定，按時(shí)、足額進(jìn)行本期債券的利息和本金兌付；承銷團(tuán)協(xié)議 75.3 嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定對本期債券的發(fā)行和兌付、兌息進(jìn)行必要的備案、信息披露等工作；5.4 及時(shí)向有權(quán)部門報(bào)送法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)則規(guī)定的發(fā)行文件；5.5 在本協(xié)議有效期內(nèi)及本期債券未兌付前，發(fā)行人獲得的所有可能對本期債券的付息和兌付造成重大負(fù)面影響的報(bào)告或其他信息，應(yīng)及時(shí)通知承銷團(tuán)

13、成員；5.6 遵守有關(guān)法律、法規(guī)，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)，以維護(hù)本期債券的良好市場形象。第六條第六條 承銷商陳述和保證承銷商陳述和保證6.1 每一承銷商向發(fā)行人及本協(xié)議項(xiàng)下的其他承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本協(xié)議終止之日：6.1.1 該承銷商是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的企業(yè)法人； 6.1.2 該承銷商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理了一切必要的手續(xù)，并取得了一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)； 6.1.3 該承銷商已履行一切必要的內(nèi)部批準(zhǔn)行為，有權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，在本協(xié)議上簽字的代表已獲正當(dāng)授

14、權(quán)；承銷團(tuán)協(xié)議 86.1.4 該承銷商已具備承銷本期債券的資格，自本協(xié)議各方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對該承銷商具有法律上的約束力；6.1.5 該承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會與該承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以該承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行；6.1.6 該承銷商不會因?yàn)榇饲芭c任何第三方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響其履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)；6.1.7 該承銷商已經(jīng)按照有關(guān)機(jī)構(gòu)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的文件以

15、適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；6.1.8 該承銷商向發(fā)行人及其他承銷團(tuán)成員提供的全部資料在一切實(shí)質(zhì)方面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)或誤導(dǎo)性陳述；6.1.9 該承銷商不存在正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，或就該承銷商所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的情況或事件； 承銷團(tuán)協(xié)議 96.1.10 該承銷商持有的與該承銷商有關(guān)的所有資料，凡是對該承銷商全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，均已向發(fā)行人透露，而且該承銷商提供給發(fā)行人的資料

16、均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述。6.2 每一承銷商在此向發(fā)行人及其他承銷商承諾，其將不會因其與其他承銷團(tuán)成員間的任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系而影響本協(xié)議的履行。第七條第七條 承銷商的其它義務(wù)承銷商的其它義務(wù)7.1 每一承銷商同意并承擔(dān)以下義務(wù)：7.1.1 遵守和執(zhí)行發(fā)行人制訂的關(guān)于本期債券發(fā)行的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行人的要求，及時(shí)向發(fā)行人提供為本期債券的發(fā)行申請和交易流通所需要的有關(guān)文件和相關(guān)資料，遵守發(fā)行人關(guān)于本期債券發(fā)行與交易流通所做的所有安排和決定；7.1.2 在本期債券的發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守發(fā)行公告、募集說明書及由發(fā)行人制定的與本期債券發(fā)行有關(guān)的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地做好本期債券的投標(biāo)和

17、承銷工作；7.1.3 每一承銷商確保在本期債券規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)，以其各自承銷的金額銷售本期債券，不得超額、欠額、逾期銷售，應(yīng)確保其本期債券的銷售對象符合國家、本協(xié)議以及本期債券發(fā)行文件的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)違反規(guī)定所產(chǎn)生的一切責(zé)任；承銷團(tuán)協(xié)議 107.1.4 每一承銷商依據(jù)國家有關(guān)稅收的法律規(guī)定自行承擔(dān)其基于本協(xié)議項(xiàng)下承銷本期債券等事宜所產(chǎn)生的任何稅賦；7.1.5 除本協(xié)議另有約定外，承銷團(tuán)成員應(yīng)自行承擔(dān)因承銷本期債券及其相關(guān)事宜發(fā)生的一切費(fèi)用；第八條第八條 稅款稅款8.1 本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)依法各自繳納其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅款。8.2 根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所涉

18、及的應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款由投資者承擔(dān)。第九條第九條 不可抗力及免責(zé)不可抗力及免責(zé)9.1 “不可抗力事件”是指：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭等情形。因不可抗力不能履行本協(xié)議的，本協(xié)議的當(dāng)事人可根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議其他各方，并在其后的 15 個(gè)工作日內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。9.2 當(dāng)本協(xié)議的履行因前述定義中的“不可抗力事件”而被延遲或受到阻礙時(shí)，受到不可抗力影響的一方在被延遲或受阻礙的范圍內(nèi)不需為此承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的任何責(zé)任。受到不可抗力影響的一方應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇?/p>

19、施減少或消除“不可抗力事件”的影響，并應(yīng)努力恢復(fù)因“不可抗力事件”而被延遲承銷團(tuán)協(xié)議 11或受阻礙的義務(wù)的履行。一旦“不可抗力事件”消除，各方同意以最大努力恢復(fù)本協(xié)議項(xiàng)下的履行。9.3 如果發(fā)生“不可抗力事件”，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十條第十條 保密保密10.1 任何一方（以下簡稱“透露方”）曾向或可能需向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書面資料和非書面資料，以下

20、簡稱“保密資料”）的每一方（以下簡稱“接受方”）應(yīng)當(dāng)：10.1.1 對上述保密資料予以保密；10.1.2 除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。10.2 上述第 10.1 款的規(guī)定不適用于下述保密資料：10.2.1 在透露方向接受方透露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受方所知的資料；10.2.2 非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；承銷團(tuán)協(xié)議 1210.2.3 接受方從對保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料；或10.2.4 本期債券發(fā)行中已向公眾公布的文件中所包含的任何資料。10.3 每一方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司

21、的董事、高級職員和其他與本次發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議第十條所述的保密義務(wù)。10.4 本協(xié)議第十條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行之目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)、每一方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向因履行其工作職責(zé)而需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。10.5 本協(xié)議第十條的規(guī)定不適用于發(fā)行人按照有關(guān)法律或法規(guī)把資料透露給任何政府部門或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)。10.6 本協(xié)議第十條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷作出適用法律、法規(guī)或交易流通場所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十一條第十一條 終止終止11.1 本協(xié)議可以由于以下原因而終止：11.1.1 甲乙雙方一致同意終止本協(xié)議；11

22、.1.2 本期債券發(fā)行所依據(jù)的有關(guān)監(jiān)管部門核準(zhǔn)文件有效期結(jié)束；11.1.3 如出現(xiàn)本協(xié)議第九條規(guī)定的“不可抗力及免責(zé)”情形，本協(xié)議各方一致決定終止本協(xié)議；或任何一方根據(jù)第 9.3 款要求終止本協(xié)議；承銷團(tuán)協(xié)議 1311.1.4 本協(xié)議執(zhí)行完畢。11.2 乙方成員出現(xiàn)下列情形，甲方和主承銷商取消該成員的承銷商資格，乙方其他成員在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系不受影響：11.2.1 超承銷額度分銷本期債券；11.2.2 惡意欠繳本期債券承銷款項(xiàng)；11.2.3 存在重大金融違法、違規(guī)行為，受到主管部門處罰，且對承銷商履行本協(xié)議造成重大不利影響的，或不再符合有關(guān)法律、法規(guī)對承銷商資格的要求。11.3 乙方

23、成員書面通知甲方并經(jīng)甲方同意后，該成員有權(quán)退出本期債券承銷團(tuán)，乙方其他成員在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)不受影響。乙方成員退出本期債券承銷團(tuán)應(yīng)提前十個(gè)工作日向甲方提出書面通知，該時(shí)間以甲方收到書面通知之日起算。11.4 本協(xié)議終止后，每一方根據(jù)本協(xié)議向其他各方取得賠償、補(bǔ)償?shù)臋?quán)利，或承擔(dān)違約責(zé)任和/或損害賠償責(zé)任的義務(wù)將不受本協(xié)議終止的影響。第十二條第十二條 違約責(zé)任違約責(zé)任12.1 本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥資金。違約方應(yīng)就逾期未劃部分按每日萬分之五向收款一方支付違約金，直至其劃撥資金義務(wù)履行完畢。除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的

24、損失，本協(xié)議對違約責(zé)任承擔(dān)方式另有約定的，從承銷團(tuán)協(xié)議 14其約定。如前述收款方依照本協(xié)議規(guī)定對違約方有其他付款義務(wù)，則收款方有權(quán)從該應(yīng)付款項(xiàng)中扣收本條規(guī)定的違約金。12.2 本協(xié)議任何一方或其董事、高級管理人員、職員、代理人履行與本協(xié)議有關(guān)的職務(wù)時(shí)，因過錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，有過錯(cuò)的協(xié)議方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任，并提供完全有效的補(bǔ)償。12.3 各承銷商分別同意，對于因其或其附屬機(jī)構(gòu)違反所作陳述、保證或承諾，或未履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，從而導(dǎo)致他人對發(fā)行人或其他承銷商提出權(quán)利請求或索賠，該承銷商同意并承諾向發(fā)行人或其他承銷商提供相應(yīng)的賠償。12.4 各承銷商分別同意，對于因其或其附屬機(jī)

25、構(gòu)違反所作陳述、保證或承諾，或未履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)而導(dǎo)致其他承銷商蒙受的損失進(jìn)行賠償，其有責(zé)任對該承銷商進(jìn)行補(bǔ)償（包括但不限于該承銷商對發(fā)行人的索賠進(jìn)行調(diào)查和抗辯的費(fèi)用） 。12.5 各承銷商若發(fā)生逾期發(fā)行、超額發(fā)行本期債券等嚴(yán)重違約行為，發(fā)行人有權(quán)報(bào)告有關(guān)政府監(jiān)管部門，并依據(jù)本協(xié)議進(jìn)行處理。違約方應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，其他未違約方有權(quán)向違約方追索由其違約所引起的損失。12.6 每一承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨(dú)立，相互不承擔(dān)連帶責(zé)任。任一承銷商不應(yīng)對另一承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成另一承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一承銷商對于承銷團(tuán)協(xié)議 1

26、5因另一承銷商采取的行動或提出的意見而造成的任何損失、賠償、損壞或債務(wù)，均不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。第十三條第十三條 通知及送達(dá)通知及送達(dá)13.1 除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向發(fā)行人或本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或書面通訊應(yīng)以專人送達(dá)、傳真或特快郵遞的方式發(fā)出。一切通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往以下以及本協(xié)議附件一列明的有關(guān)地址，直到向發(fā)行人或本協(xié)議他方發(fā)出書面通知更改該地址為止：發(fā)行人：XX 銀行股份有限公司聯(lián)系人： 地址： 電話：傳真： 承銷團(tuán)成員的聯(lián)系方式由本協(xié)議附件一列明。13.2 本協(xié)議第 13.1 款所指的任何通知或書面通訊的收到日是指：13.2.1 如由專人送達(dá)，自遞交時(shí)起生效；13.

27、2.2 如經(jīng)特快郵遞服務(wù)公司傳遞，在付郵后兩個(gè)營業(yè)日即行生效； 13.2.3 如由傳真?zhèn)鬟f，一旦正式發(fā)出即行生效。第十四條第十四條 轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。承銷團(tuán)協(xié)議 16第十五條第十五條 適用法律和爭議的解決適用法律和爭議的解決15.1 本協(xié)議受中國法律管轄，并按中國法律解釋。15.2 任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議或糾紛均應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。本協(xié)議任一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭議與糾紛的，均應(yīng)提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照申請仲裁時(shí)該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。15.3 就本協(xié)議某一條款產(chǎn)生爭

28、議和糾紛并進(jìn)行仲裁，不影響本協(xié)議其他條款的效力與繼續(xù)履行。15.4 承銷團(tuán)其他成員在此授權(quán)主承銷商為承銷團(tuán)各成員或各未違約承銷商（視具體情況和發(fā)行人的判斷而定）的利益在調(diào)查、應(yīng)對、解決任何與本期債券相關(guān)的任何索賠或訴訟時(shí)采取其認(rèn)為適當(dāng)?shù)囊磺行袆印５谑鶙l第十六條 其它規(guī)定其它規(guī)定16.1 本協(xié)議簽署日前各方就本期債券承銷而達(dá)成的任何承諾、諒解、安排或約定與本協(xié)議不一致的以本協(xié)議為準(zhǔn)。16.2 發(fā)行人和承銷團(tuán)全體承銷商同意，本協(xié)議若有任何未盡事宜，如國家法律、法規(guī)、相應(yīng)的債券流通市場及相關(guān)證券登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則、章程、協(xié)議等有規(guī)定的則適用其規(guī)定；如上述法規(guī)、規(guī)則和協(xié)議均無規(guī)定，則應(yīng)由有關(guān)各方協(xié)商解決；本協(xié)議各方可以就本協(xié)議之事項(xiàng)簽訂進(jìn)一步的書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議構(gòu)成不可分割的整體，具有同等法律效力。16.3 本協(xié)議的修改只能采取書面形式，并由本協(xié)議各方簽署并加蓋公章承銷團(tuán)協(xié)議 17后生效。16.4 各方確認(rèn)并同意，如果本協(xié)議附件一所列的承銷商在本協(xié)議簽署日后發(fā)生變化，除了變化涉及的當(dāng)事方外，其他各方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)關(guān)