中國水表行業(yè)分析報告

1、中國水表行業(yè)分析報告1.1.水表行業(yè)總體情況水表行業(yè)總體情況1.1、2009 年水表行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計 2009 年中國水表出口量為 869.6 萬只，較 2008 年出口下降 11.6%。2009 年產(chǎn)量 3955 萬只，2008 年產(chǎn)量 4125 萬只。2009 年銷量 2874 萬只較 2008 年 2990 萬只也有所下降。寧波是我們國重點(diǎn)的生產(chǎn)和出口水表的重點(diǎn)城市。 寧波市場出口水表 501.3 萬只， 價值 4251 萬美元，同比分別下降11.5%，24.3%，均價8.5 美元/只，下降14.1%。私營企業(yè)為出口主力軍，出口 423.4 萬只，價值 3683.2 萬美元，分

2、別下降 4.6%、20.9%，分別占總量的 84.5%、86.6%。俄羅斯、東盟、歐盟為主要貿(mào)易伙伴，共出口317.1 萬只，價值 2240.3萬美元，占總量的 63.3%、52.7%。寧波市水表產(chǎn)業(yè)近年有較快的發(fā)展， 產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)品競爭力、品牌覆蓋率及出口和年銷售額，均在全國同類區(qū)域中名列第一， 成為國家重要的水表產(chǎn)業(yè)基地。但從整體來講，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較弱， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式不盡合理，高素質(zhì)和復(fù)合型人材缺乏，以及設(shè)計工藝水平、 裝備檢測手段和關(guān)鍵原材料 （特別是工程塑料材料） 的應(yīng)用研究等方面的差距，制約著水表行業(yè)進(jìn)一步的快速發(fā)展。過去 10 年，中國水表產(chǎn)量平均速度在 10%左右，其

3、下游行業(yè)主要集中在供水行業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)。雖然 2009 年水表產(chǎn)量、銷量、出口量有所下降，但從長期來看隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)，對水表的需求也將繼續(xù)緩慢增長，增幅仍將保持在10%左右。1.2、水表行業(yè)生產(chǎn)量和銷售量2009 年中國水表行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 41559 千只，比 2008 年的 41252 千只增加了 307 千只，小幅增漲 0.7%。國內(nèi)水表生產(chǎn)企業(yè)受到2008 年金融危機(jī)與房地產(chǎn)市場低迷產(chǎn)業(yè)的影響減少生產(chǎn)計劃，同時 2009 年國際市場需求有所減少，但國內(nèi)市場需求相對由房地產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶動而略有增長，因此 2009 年水表產(chǎn)量增長、國內(nèi)銷量增長、出口出現(xiàn)一定幅度的下降。圖表

4、 1：2007-2009 年中國水表行業(yè)產(chǎn)量（單位：千只）年份年份產(chǎn)量（千只）增長率圖表 2：2007-2009 年中國水表行業(yè)銷售量（單位：千只）年份年份銷售量（千只）增長率2009 年，行業(yè)水表銷售產(chǎn)品達(dá)到39432 千只，比 2008 年下降-0.79%。20072007 年年3608416.63%20082008 年年3974610.15%20092009 年年39432-0.79%20072007 年年3771215.9%20082008 年年412529.4%20092009 年年415590.7%1.3、國內(nèi)市場總需求量和產(chǎn)銷平衡狀況圖表 3：2007-2009 年中國水表行業(yè)國

5、內(nèi)市場需求量（單位：千只）年份年份國內(nèi)市場需求量（千只）增長率2009 年國內(nèi)市場需求量達(dá)到31157 千只，比 2008 年的 232162 千只，增長-3.12%。20072007 年年2758312.76%20082008 年年3216216.60%20092009 年年331573.09%1.4、各省市水表產(chǎn)品出貨統(tǒng)計圖表 4：2009 年中國水表行業(yè)國內(nèi)區(qū)域市場出貨比例省市省市浙江省江西省江蘇省山東省上海市廣東省福建省重慶市北京市湖南省湖北省貴州省20082008 年出貨比例年出貨比例16.4%12.1%10.3%7.5%4.7%2.8%1.8%1.6%1.4%1.2%1.1%200

6、92009 出貨比例出貨比例39.52%17.47%11.15%9.50%6.13%6.07%1.17%1.26%1.34%0.94%0.85%1.10%34.6%天津市其他合計合計100%100%1.2%3.3%100%100%1.40%2.10%從 2009 年國內(nèi)市場區(qū)域市場出貨比例來看，浙江、江西、江蘇三省仍保持著水表生產(chǎn)的重要地位。受到金融危機(jī)與國際市場需求的減少，其他地區(qū)的優(yōu)勢進(jìn)一步減少。2.2.水表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況水表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況2.12.1、產(chǎn)值和銷售情況、產(chǎn)值和銷售情況圖表 5：2007-2009 年中國水表行業(yè)國內(nèi)市場產(chǎn)值（單位：千元）年份年份產(chǎn)值（千元/人民幣）增長率

7、2.22.2、利潤情況、利潤情況圖表 6：2007-2009 年中國水表行業(yè)企業(yè)毛利率年份年份毛利率增長率2.32.3、資產(chǎn)情況、資產(chǎn)情況圖表 7：2007-2009 年中國水表行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)情況（單位：千元）年份年份資產(chǎn)情況（千元/人民幣）增長率2.42.4、發(fā)展速度、發(fā)展速度圖表 8：2007-2009 年中國水表行業(yè)發(fā)展速度年份年份20072007 年年20082008 年年20092009 年年20072007 年年473296429.81%20082008 年年567451219.89%20092009 年年59784125.36%20072007 年年21.4%-7.36%20082

8、008 年年20.7%-3.27%20092009 年年19.90%-3.86%20072007 年年246145626.13%20082008 年年287304916.72%20092009 年年29051861.12%年產(chǎn)值增長速度(%)18.9%21.1%5.3%2009 年我國水表行業(yè)的發(fā)展速度有所減慢，較2008 年下降近 16%。3.3.水表行業(yè)市場特征水表行業(yè)市場特征3.13.1、市場需求情況、市場需求情況圖表 9：2007-2009 年中國水表行業(yè)國內(nèi)市場需求量（單位：千只）年份年份新增市場需求量（千只）增長率更新改造市場需求（千只）增長率合計3.23.2、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析、行

9、業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析圖表 10：2007-2009 年中國水表行業(yè)國內(nèi)市場需求結(jié)構(gòu)對比（單位：千只）年份年份普通水表增長率智能水表增長率合計智能水表市場需求量逐年增加。2007、2008 年市場需求也急速增加。2009 年雖然增幅有所減緩，但總體需求仍在上漲。智能水表以自動控制技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為支撐， 以信息化管理需求為依托而發(fā)展起來的高新技術(shù)產(chǎn)品， 在實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)各級水務(wù)部門與用戶建立信息化服務(wù)與溝通的渠道中得到廣泛應(yīng)用， 在實(shí)現(xiàn)管理者和用戶間的溝通與服務(wù)中起到承上啟下的作用， 是二者間實(shí)現(xiàn)互動交流的平臺。智能水表系統(tǒng)是隨著現(xiàn)代計量技術(shù)、 傳感技術(shù)和信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及社會化需求的發(fā)展而20072007

10、 年年（千只）2384310.32%374030.92%2758620082008 年年（千只）262508.57%591233.40%3216220092009 年年（千只）270044.31%61536.17%3315720072007 年年1998313.21%760011.71%2758620082008 年年2343617.28%872614.82%3216220092009 年年240592.66%90984.26%33157不斷向前發(fā)展的，智能水表系統(tǒng)在未來發(fā)展中所體現(xiàn)出的經(jīng)濟(jì)實(shí)用、 雙向?qū)崟r、數(shù)據(jù)共享的特點(diǎn)正是這種技術(shù)發(fā)展和社會需求發(fā)展的集中體現(xiàn)。3.33.3、企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)、企

11、業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)圖表 11：2009 年中國水表行業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2008年2009年20.5%21.9%2009年與2008年水表行業(yè)企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)中型小型77.7%78.6%2009 年小型企業(yè)規(guī)模有所減少，中型企業(yè)的企業(yè)規(guī)模也有小幅度的增長。3.43.4、企業(yè)所有制情況、企業(yè)所有制情況圖表 12：2009 年中國水表行業(yè)企業(yè)所有制情況2009年中國水表生產(chǎn)企業(yè)所有制情況5.4%4.8%4.9%7.4%28.3%港澳臺合資中外合資國有企業(yè)私營有限責(zé)任公司外商獨(dú)資8.2%股份有限公司股份合作企業(yè)26.5%

12、14.6%其它3.53.5、水表技術(shù)發(fā)展情況、水表技術(shù)發(fā)展情況1.1 智能水表的應(yīng)用與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前， 依據(jù)智能水表所構(gòu)建的系統(tǒng)功能和硬件平臺， 可將智能水表分為智能水表遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)（以下簡稱遠(yuǎn)程集抄）和卡式智能水表系統(tǒng)。1.2 遠(yuǎn)程集抄的組成及其技術(shù)應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀遠(yuǎn)程集抄主要由基表、數(shù)據(jù)存貯與通訊系統(tǒng)、后臺軟件操作系統(tǒng)三部分組成?；硎侵笇λ窟M(jìn)行精確計量并將計量信息通過感器采集進(jìn)而轉(zhuǎn)化成電信號的表具， 基表主要包括計量機(jī)構(gòu)和傳感器兩部分。 目前， 現(xiàn)行主要基表是以水表計量機(jī)構(gòu)中的葉輪對通過的水量進(jìn)行計量， 葉輪的旋轉(zhuǎn)頻率所記錄的流量信息通過水表的指示元件 （指針、 字輪等）逐次顯示。葉

13、輪、指針、字輪等包含流量信息的元件統(tǒng)稱為計量元件，傳感器對計量元件的運(yùn)動狀況進(jìn)行采集，進(jìn)而將計量信息轉(zhuǎn)化為電信號的形式。根據(jù)計量元件在基表中傳遞水流能量的前后順序， 直接受水流作用而運(yùn)動的始動元件稱為初級計量元件， 如葉輪； 將初級計量元件的運(yùn)動進(jìn)行逐級減數(shù)并可將計量信息加以指示的元件稱為次級計量元件，如指針（或與其相連接的齒輪）和字輪等。常用的可供計量的表具是以多流束式水表為主的旋翼式水表和水平螺翼式大口徑水表等。磁敏式傳感器主要包括干簧管、霍爾元件、維根等， 干簧管、霍爾元件由于分別受到使用壽命和工作頻率的影響， 它們主要是對次級計量元件進(jìn)行采集， 分別以開關(guān)和脈沖的形式輸出信號。維根可不

14、受壽命和工作頻率的影響， 可在各級計量元件中得到應(yīng)用， 以脈沖的形式輸出信號。磁敏元件在應(yīng)用中對水表的靈敏度以及受外界磁干擾的影響較大， 同時也會對水表的使用壽命造成不利影響， 因此磁敏元件在使用上具有一定的局限性。 但由于磁敏元件價格便宜，安裝簡單，適于大批量生產(chǎn)，因而目前仍然得到廣泛使用。電感式傳感器主要是通過對振蕩信號的周期性衰減的采集獲取計量信息， 主要應(yīng)用于初級計量元件，由于采用非磁激勵，因而葉輪的運(yùn)動阻尼小，抗外磁干擾能力強(qiáng)。適用于各種水質(zhì)，具有較廣泛的應(yīng)用。由于電感線圈在制作工藝上的限制， 線圈中的鐵芯在一定程度上受到外磁的干擾， 因此抗外磁能力有待進(jìn)一步提高。 目前，隨著線圈制

15、作工藝和相關(guān)技術(shù)水平的提高， 全無磁式電感傳感器已得到發(fā)展和初步應(yīng)用。直讀式傳感器分為光電式和機(jī)械式兩種， 光電式可根據(jù)發(fā)射器和接收器的相對位置分為反射式和對射式。 光電直讀是對次級計量元件字輪進(jìn)行相關(guān)信息采集， 從而確定字輪的讀數(shù)。光電直讀由于傳感器元件應(yīng)用較多，硬件電路復(fù)雜，工藝要求高， 因而成本較高，批量生產(chǎn)工藝難度大。機(jī)械式直讀主要是通過壓簧片對碼盤的直接接觸， 獲取編碼信息，從而確定其相應(yīng)的指示位置。該方式雖然較前者成本低， 但由于受簧片材質(zhì)和加工工藝的影響， 存在著可靠性差，機(jī)械阻尼大（水表始動流量大） ，批量生產(chǎn)工藝性有待提高等問題。綜上所述， 現(xiàn)階段智能水表的基表在計量的表具和

16、傳感技術(shù)上呈現(xiàn)出多樣性的特點(diǎn)， 各種方式由于受到現(xiàn)行技術(shù)水平和工藝技術(shù)的限制，并沒有形成突出的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。在數(shù)據(jù)通訊方面，現(xiàn)行采用 rs485 總線和 mbus 總線的通訊方式，具有較完善的標(biāo)準(zhǔn)體系， 同時智能水表的通訊技術(shù)是隨著現(xiàn)代通訊技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的。 數(shù)據(jù)通訊方面除了有線方式外，各種無線抄表技術(shù)也層出不窮。 在后臺軟件操作系統(tǒng)上， 現(xiàn)行軟件上由于各水務(wù)管理部門在服務(wù)模式、收費(fèi)方式，以及在數(shù)據(jù)接口等方面存在較大差別， 因此后臺軟件系統(tǒng)具有個性化、相互不兼容的特點(diǎn)。在遠(yuǎn)程集抄的應(yīng)用方面， 主要是系統(tǒng)的管理者單方面從用戶方實(shí)時獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，如用水量等，這種數(shù)據(jù)交流的單向性造成了雙方獲

17、取信息的不對稱。雖然遠(yuǎn)程集抄在基表、 后臺處理等方面存在各種矛盾， 但它由于初步建立了管理者與用戶之間的實(shí)時溝通渠道， 為水資源管理行為實(shí)現(xiàn)社會化、 集約化、實(shí)時化和人性化等現(xiàn)代管理要求中所起到的支撐作用卻是無可替代的。1.3 卡式智能水表系統(tǒng)組成及其技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀卡式智能水表系統(tǒng)由卡式智能水表、讀寫卡、后臺處理系統(tǒng)三部分組成。智能卡水表是以帶有發(fā)信裝置的水表為計量基表， 以讀寫卡為媒體， 加裝控制器和電控閥所組成的一種具有預(yù)付費(fèi)功能的水量計量儀表。 讀寫卡是指可進(jìn)行讀寫操作的的媒體， 如ic 卡、 tm 卡、 射頻卡等。 后臺處理系統(tǒng)是指可對讀寫卡進(jìn)行讀、 寫操作的硬件和軟件系統(tǒng)。該系統(tǒng)中由于

18、讀寫卡承擔(dān)了管理者與用戶間的溝通以及用戶與與卡表間的溝通， 而用戶是讀寫卡的持有者， 因而在管理者與用戶間的實(shí)時溝通上受到一定的制約， 這種非實(shí)時性同時降低了管理者與用戶間人性化服務(wù)的程度。智能水表的發(fā)展方向智能水表的發(fā)展方向針對智能水表系統(tǒng)的硬件配置和網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)的現(xiàn)狀， 智能水表的發(fā)展方向表現(xiàn)為： 經(jīng)濟(jì)實(shí)用、雙向?qū)崟r、數(shù)據(jù)共享。智能水表是信息社會發(fā)展的必然需要和產(chǎn)物， 它終將成為面向千家萬戶的 “平民化”產(chǎn)品， 因而經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性是市場對智能水表的必然選擇。 本文主要從基表來探討智能水表的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性。傳統(tǒng)水表依然是今后一段時間內(nèi)的智能水表基表的首選， 其中單流束式水表以其結(jié)構(gòu)簡單，體積小

19、，在同一規(guī)格的各型水表中具有最高的性價比， 其質(zhì)量比同規(guī)格的其它類型水表質(zhì)量減輕 20%40%，由于加工工藝水平和設(shè)計水平的提高， 批量合格率可達(dá)到 90%左右，生產(chǎn)成本顯著降低，產(chǎn)品的可靠性、壽命較以往有了較大的突破。由于初級計量元件的傳感器安裝方式簡單， 采集精度高， 因而生產(chǎn)成本低、 工藝性能好，同時可以作為開發(fā)高計量精度等級的基表。 非磁敏式傳感器是傳感器技術(shù)開發(fā)的方向， 它的品質(zhì)應(yīng)達(dá)到：從水表的始動流量至過載流量的流量采集全程響應(yīng)； 低功耗；抗外界干擾；無阻尼和適用于多種水質(zhì)。 目前， 電感線圈式傳感器在開發(fā)與應(yīng)用方面已取得初步成效。 因此，單流束式全無磁 （電感線圈式） 式基表具有

20、計量精度等級高 （d 級精度） 、 靈敏度高 （34l/h） 、抗干擾能力強(qiáng)（外磁場干擾） 、使用壽命長、性價比高等諸多優(yōu)點(diǎn)，可較好體現(xiàn)出對智能水表基表經(jīng)濟(jì)實(shí)用的要求。從長遠(yuǎn)看，隨著傳感器技術(shù)水平的提高和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的深入， 各高檔流量計技術(shù)，如超聲波流量計、電磁流量計等將會廣泛應(yīng)用于水表的設(shè)計和使用中， 以此技術(shù)開發(fā)的基表， 結(jié)構(gòu)簡單，真正實(shí)現(xiàn)無機(jī)械傳動，長壽命（等同于元器件壽命或管道壽命） ，無壓力損失，精確計量的量程廣 （等同于安裝管道的流通能力） 等優(yōu)點(diǎn)。 目前該技術(shù)在小口徑 （dn152dn40）和大口徑（dn502dn500）基表的應(yīng)用正處于開發(fā)階段，其傳感器（換能器）由于受到工藝技

21、術(shù)平的制約，成本較高，產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和應(yīng)用需要相當(dāng)長的一段時間。雙向?qū)崟r是對系統(tǒng)通訊與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的要求， 智能水表系統(tǒng)的使用者是水務(wù)管理者和用戶，該系統(tǒng)應(yīng)用水平的高低取決了雙向互動交流的程度以及雙向溝通的實(shí)時性。 如前所述， 現(xiàn)階段， 集抄系統(tǒng)單方面建立起管理者從用戶方實(shí)時獲取信息的渠道， 如管理者可通過該系統(tǒng)獲得用戶用水量的相關(guān)信息， 而用戶無法通過該系統(tǒng)實(shí)時獲取管理者的服務(wù)信息， 這種獲取信息的不對稱制約了雙方互動的效能。而卡式智能水表系統(tǒng)雖然可以通過對ic 卡的讀寫操作實(shí)現(xiàn)管理者與用戶間的雙向溝通， 即管理者可以通過讀寫卡和后臺處理軟件了解用戶消費(fèi)行為等相關(guān)信息， 同時用戶也可通過讀寫卡和基表中