中國(guó)平安銀行基本分析

1、'.商學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱中國(guó)平安銀行基本分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、登陸有關(guān)證券網(wǎng)站或金融數(shù)據(jù)庫(kù)，熟悉通過股票代碼查詢有關(guān)上市公司基本面情況的方法。學(xué)會(huì)利用互聯(lián)網(wǎng)資源了解宏觀經(jīng)濟(jì)情況、行業(yè)情況及上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)表等基本面情況。2、運(yùn)用宏觀因素分析、行業(yè)分析和公司分析等基本分析法選擇投資對(duì)象和投資時(shí)機(jī)。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：通過相關(guān)資源進(jìn)行證券投資的基本分析，其主要內(nèi)容包括：1 、基于證券投資環(huán)境與宏觀背景條件下的宏觀因素分析；2 、投資者所投資的中觀角度的行業(yè)分析；3 、具體投資對(duì)象的個(gè)別公司分析。三、實(shí)驗(yàn)步驟：1 、收集相關(guān)數(shù)據(jù)分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響。2 、選

2、取某一行業(yè)數(shù)據(jù)，分析該行業(yè)處于生命周期的哪個(gè)階段，分析該行業(yè)的市場(chǎng)類型是什么 , 對(duì)行業(yè)的市場(chǎng)投資價(jià)值最大進(jìn)行分析。3 、選取某個(gè)公司企業(yè)的數(shù)據(jù)，分析該公司的基本素質(zhì)，包括公司在同行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，公司的技術(shù)裝備程度，公司的贏利能力和發(fā)展水平，公司的企業(yè)管理能力、管理程度等。;.'.4 、通過考察該公司的年銷售額、年銷售額增長(zhǎng)率、年銷售額穩(wěn)定性、年銷售利潤(rùn)率考察該公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，判斷該公司是否值得投資。5 、考察該公司的硬件設(shè)備和軟件設(shè)備以及考察該公司擁有的高級(jí)人才、專業(yè)技術(shù)人員比例，全面把握公司的技術(shù)裝備水平和研究開發(fā)創(chuàng)新能力。6 、考察公司管理人員的素質(zhì)及能

3、力來判斷該公司的管理水平，然后通過數(shù)據(jù)觀察產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)原材料的供給、利潤(rùn)等方面來判斷該公司的經(jīng)營(yíng)效率，最后通過該公司的內(nèi)部規(guī)章制度、員工遵守制度情況、各部門的辦事程序及分工職責(zé)等考察公司內(nèi)部管理效率。7 、結(jié)合數(shù)據(jù)，對(duì)該公司的財(cái)務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料、投資項(xiàng)目、市場(chǎng)狀況等進(jìn)行全面綜合分析。對(duì)于公司的基本素質(zhì)分析方面要具體到企業(yè)的盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司管理、公司外部關(guān)系及聯(lián)合并購(gòu)狀況。財(cái)務(wù)分析要具體分析企業(yè)會(huì)計(jì)資料及財(cái)務(wù)方面的比率分析、現(xiàn)金流量及資本結(jié)構(gòu)分析等。四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響，影響的途徑：公司經(jīng)營(yíng)效益，居民收入水平，投資者對(duì)股價(jià)的預(yù)期，資金成本。宏觀經(jīng)

4、濟(jì)變動(dòng)與證券市場(chǎng)波動(dòng)的關(guān)系：GDP變動(dòng) ( 持續(xù)、穩(wěn)定、高速的 GDP增長(zhǎng)，高通脹下的 GDP增長(zhǎng)，宏觀調(diào)控下的 GDP減速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)折性的 GDP變動(dòng) ; 經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng) ); 通貨變動(dòng) ( 通貨膨脹對(duì)證券市場(chǎng)的影響，通貨緊縮對(duì)證券市場(chǎng)的影響 ) 。宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析財(cái)政政策：財(cái)政政策的手段及其對(duì)證券市場(chǎng)的影響，財(cái)政政策的手段包括：國(guó);.'.家預(yù)算，稅收，國(guó)債，財(cái)政補(bǔ)貼，財(cái)政管理體制，轉(zhuǎn)移支付 ; 財(cái)政政策的種類與經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及其對(duì)證券市場(chǎng)的影響，包括：減少稅收、降低稅率、擴(kuò)大減免稅范圍，擴(kuò)大財(cái)政支出、加大財(cái)政赤字，減少國(guó)債發(fā)行，增加財(cái)政補(bǔ)貼 ; 分析財(cái)政政策對(duì)證券市場(chǎng)影響應(yīng)注意的問題。貨幣政

5、策：貨幣政策及其作用 ; 貨幣政策工具，包括：法定存款準(zhǔn)備金率，再貼現(xiàn)政策，公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)，直接信用控制，間接信用指導(dǎo) ; 貨幣政策的運(yùn)作 ; 貨幣政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響，包括：利率，中央銀行的公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)對(duì)證券價(jià)格的影響，調(diào)節(jié)貨幣供應(yīng)量對(duì)證券市場(chǎng)的影響，選擇性貨幣政策工具對(duì)證券市場(chǎng)的影響。近兩年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)放緩并趨下行走勢(shì)，銀行業(yè)整體盈利增速也隨之降低、不良貸款增加已經(jīng)成為行業(yè)預(yù)期的共識(shí)。目前，擺在中國(guó)銀行業(yè)面前兩大任務(wù)，一方面加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，減少新增不良；另一方面，要持續(xù)開展不良資產(chǎn)清收處置工作，解決問題，甩掉包袱，最終達(dá)到資產(chǎn)回收最大化的目的。不良資產(chǎn)的產(chǎn)生是市場(chǎng)多因素共同作用的結(jié)果

6、，正確處置不良資產(chǎn)，一方面要依托科學(xué)的方法論指導(dǎo)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，另一方面要客觀分析中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、金融大趨勢(shì)、借款人行業(yè)周期性的變化，做到因地制宜，形成一套在中國(guó)特色市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，行之有效的不良資產(chǎn)處置策略。而我選著的是對(duì)平安銀行進(jìn)行分析：中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ 中國(guó)平安 ” ，“平安”，“公司 ”，“集團(tuán) ”）于 1988 年誕生于深圳 蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn) 企業(yè)，至今已經(jīng) 發(fā)展成為金融保險(xiǎn) 、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、 緊密、多元的綜合 金融服務(wù)集團(tuán)。2017 年 6 月，2017 年 BrandZ 最具價(jià)值全球品牌100 強(qiáng)公布，中國(guó)平安

7、 排名第 61;.'.位；7 月 31 日，財(cái)富中國(guó) 500 強(qiáng)排行榜發(fā)布，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司排名第五。2017 年 9 月，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司在2017 中國(guó)企業(yè)500 強(qiáng)中，排名第八。2014 年 7 月 7 日，財(cái)富雜志 2014 世界 500 強(qiáng)排行榜，中國(guó)平安憑借 2013 年度穩(wěn)健的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和利潤(rùn)表現(xiàn)，榮登排行榜128 位，較 2013 年提升 53 位，又一次次蟬聯(lián)大陸非國(guó)有企業(yè)第一名。（國(guó)有相對(duì)控股，非民企）2014 年 5 月 8 日，福布斯“全球上市公司2000 強(qiáng)”排行榜（Forbes Global 2000）發(fā)布，中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）

8、股份有限公司連續(xù)第十度入圍該榜單，榮登全球第 62 位，較去年躍升 21 位，在中國(guó)內(nèi)地入圍企業(yè)中排名第7 位。2017 年 2 月， Brand Finance 發(fā)布 2017 年度全球 500 強(qiáng)品牌榜單，中國(guó)平安排名第79。平安的人力資源經(jīng)營(yíng)核心：?jiǎn)T工培訓(xùn)、招聘管理、績(jī)效管理，對(duì)同業(yè)具有借鑒意義。1994 年平安開始經(jīng)營(yíng)人壽保險(xiǎn)， 率行業(yè)之先從香港、 臺(tái)灣等地引進(jìn)專業(yè)人才 ; 引人競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)淘汰機(jī)制，提出“干部能升能降、人員能出能進(jìn)、工資能高能低”，并附帶相關(guān)考核體系、薪酬體系、培訓(xùn)體系。在今后的發(fā)展中，平安將繼續(xù)貫徹落實(shí)改進(jìn)這些機(jī)制，幫助公司更好地發(fā)展。員工培訓(xùn)：“以最好的培訓(xùn)造就人，

9、以最好的培訓(xùn)留住人”“以最好的培訓(xùn)造就人，以最好的培訓(xùn)留住人” ，是平安人力資源的重要策略之一。為了提升平安員工的專業(yè)能力和國(guó)際化管理水平，平安建立了完善的職業(yè)培訓(xùn)體系，培養(yǎng)了授權(quán)講師近3000 人，并于 2001 年成立了平安金融培訓(xùn)學(xué)院， 提供培訓(xùn)課程、制定培訓(xùn)政策、培養(yǎng)培訓(xùn)講師、統(tǒng)籌培訓(xùn)預(yù)算、傳承企業(yè)文化。目前，平安已經(jīng)形成了集團(tuán)、總公司和分公司并立的;.'.三級(jí)培訓(xùn)體系，分別滿足公司員工從高級(jí)管理到產(chǎn)品銷售的不同培訓(xùn)需求。一、完整的員工培訓(xùn)體系平安有完整的培訓(xùn)體系，包括基層員工、新晉管理者、有經(jīng)驗(yàn)的管理者、戰(zhàn)略執(zhí)行層等五個(gè)層級(jí)，分別有針對(duì)性地培訓(xùn)。其中，平安金融培訓(xùn)學(xué)院更關(guān)注中

10、間三層: 新晉管理者、有經(jīng)驗(yàn)的管理者和高級(jí)管理者。每個(gè)層級(jí)又分為三個(gè)檔次 : 到崗不到一年的新任經(jīng)理，必須接受角色轉(zhuǎn)變的課程 ; 到崗兩年后有一定成績(jī)的，接受為期 5 天的核心技能課程內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控、運(yùn)作、流程、團(tuán)隊(duì)、個(gè)人修養(yǎng)風(fēng)格等，提升經(jīng)營(yíng)管理、領(lǐng)導(dǎo)力技能的課程 ; 到崗 4 年的優(yōu)秀經(jīng)理，有晉升機(jī)會(huì)的將接受潛力干部課程。曾任平安金融培訓(xùn)學(xué)院副院長(zhǎng)的姜宏寬說 :“企業(yè)培訓(xùn)的實(shí)質(zhì)是保證員工在工作上有更高的成功率，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展選拔最優(yōu)秀的員工，并不斷提升其能力。 ”培訓(xùn)是將公司外獲得的知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)公司有利價(jià)值的過程，因此平安金融培訓(xùn)學(xué)院的培訓(xùn)課程很注重實(shí)用性，和業(yè)務(wù)發(fā)展密切相關(guān)，根據(jù)人才梯

11、隊(duì)建立培訓(xùn)體系和框架。培訓(xùn)項(xiàng)目大致可以劃分為四大體系 : 從基層到高層的管理領(lǐng)導(dǎo)力、 不同業(yè)務(wù)部門和崗位的共性工作技能、產(chǎn)品相關(guān)的培訓(xùn)以及市場(chǎng)銷售。此外，大學(xué)還設(shè)有網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)，400 多門培訓(xùn)課程中， 既有從全球范圍內(nèi)引人的在各專業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的課程，也有平安的自主制作。公司任何員工都可以根據(jù)自己的需要定制學(xué)習(xí)課程，并有個(gè)人學(xué)習(xí)檔案，可以隨時(shí)檢視自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度。此外，為了幫助員工盡快成為國(guó)際性的管理人才和專業(yè)人才，平安會(huì)定期選送優(yōu)秀的員工出國(guó)培訓(xùn)或到國(guó)際知名的金融保險(xiǎn)企業(yè)工作學(xué)習(xí)，并承擔(dān)所有培訓(xùn)費(fèi)用。平安要求所有課程需要直線經(jīng)理參與一他們最明確培訓(xùn)目標(biāo)和進(jìn)度，同時(shí)也能和學(xué)員分享經(jīng)驗(yàn)， 推

12、動(dòng)培訓(xùn)得到最好的效果。例如，2 印 5 年下半年，平安開始在集團(tuán)全面推行績(jī)效管理機(jī)制，于是學(xué)院設(shè)立了以績(jī)效管理機(jī)制為核心的管理課程，幫助中層管;.'.理干部掌握績(jī)效管理的基本技能和理念，包括目標(biāo)制定、分解、溝通、解決問題、反饋結(jié)果、排名等，其中某一環(huán)節(jié)請(qǐng)以往成功的經(jīng)理來分享經(jīng)驗(yàn)，至今已訓(xùn)練了1000 名中層管理干部。此外，每門課程至少保證有 l 一 2 名高管參與，以保證課程質(zhì)量。目前平安90%一95%的課程都是由直線經(jīng)理擔(dān)任講師，平安集團(tuán)所屬的各子公司、分公司都設(shè)立了獨(dú)立的培訓(xùn)部，擁有自己的專、兼職講師隊(duì)伍。各公司的講師由平安內(nèi)部各專業(yè)領(lǐng)域的精英和專家擔(dān)任，他們擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和技

13、能。平安在員工培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)，不管是技能培訓(xùn)還是管理培訓(xùn)，職業(yè)發(fā)展路線引導(dǎo)員工自己，逐漸找到自己的選擇。因?yàn)槠髽I(yè)的結(jié)構(gòu)是金字塔狀的，走管理的路線最后只能誕生一個(gè) CEO，而專業(yè)技能路線卻可以誕生無數(shù)個(gè)專家。 平安的企業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目是鼓勵(lì)大多數(shù)人走專業(yè)技能方向。二、國(guó)際通用資格認(rèn)證平安鼓勵(lì)員工通過參加專業(yè)認(rèn)證考試來提升專業(yè)素質(zhì)和個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力。平安和國(guó)內(nèi)外專業(yè)認(rèn)證組織合作，引進(jìn)了多項(xiàng)國(guó)際通行的專業(yè)認(rèn)證考試。為推動(dòng)和保障員工的在職學(xué)習(xí)，平安還制定了相應(yīng)的政策，對(duì)通過相關(guān)認(rèn)證考試的員工給予不同程度的獎(jiǎng)勵(lì)，如考前進(jìn)行考試輔導(dǎo)、通過英文考試報(bào)銷考試費(fèi)用、將認(rèn)證考試科目與專業(yè)技術(shù)資格評(píng)聘掛鉤等，這些措施有效地保障和推

14、動(dòng)了員工在職學(xué)習(xí)的熱情和積極性。目前，通過公司組織考試并授予有關(guān)機(jī)構(gòu)專業(yè)證書的有 LOMA、AICPCU和 SOA。LOMA，即國(guó)際壽險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)。平安是該協(xié)會(huì)在亞太地區(qū)最大的考試中心。 AICPCU，即美國(guó)公認(rèn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)意外險(xiǎn)承保師協(xié)會(huì)。平安是該協(xié)會(huì)在中國(guó)最大的考試中心。 SOA，即北美精算師資格考試。平安是該資格認(rèn)證考試的中國(guó)區(qū)考點(diǎn)之一。;.'.三、獨(dú)到的培訓(xùn)效果評(píng)估( 一) 培訓(xùn)成敗與直線經(jīng)理相關(guān)。在平安，每個(gè)學(xué)員的主管都被要求參與到培訓(xùn)中來。只有讓主管講出他對(duì)部下的培訓(xùn)期望，同時(shí)又看到部下能學(xué)到什么，讓他明白部下培訓(xùn)的過程，這樣的培訓(xùn)才是行之有效的。( 二) 效果評(píng)估依據(jù)學(xué)員的口碑。

15、每次培訓(xùn)后，平安的培訓(xùn)經(jīng)理都會(huì)花大量的時(shí)間到各個(gè)公司與學(xué)員和學(xué)員的主管交談，依據(jù)他們的當(dāng)面反饋、定期網(wǎng)絡(luò)無記名調(diào)查，以判斷培訓(xùn)的效果。如果下面的公司主管沒有人愿意推薦自己的部下參加某個(gè)培訓(xùn)，那就證明這套培訓(xùn)課程是失敗的，反之則是成功。( 三) 借助第三方公司的力量對(duì)課程進(jìn)行評(píng)估。每個(gè)培訓(xùn)課程都有3 個(gè)月的行動(dòng)計(jì)劃，由學(xué)員學(xué)習(xí)完離開大學(xué)之前制定，交到部門總監(jiān)、直線經(jīng)理和本人，由他們來反饋學(xué)員在接受培訓(xùn)后是否有行為改善，并將結(jié)果錄人績(jī)效考核。從2007 年開始，學(xué)嘟護(hù)管理人員核心課程，在培訓(xùn)3 一 6 個(gè)月后做網(wǎng)上無記名問卷，要求提出學(xué)員培訓(xùn)需求的直線經(jīng)理回答三大類問題，第一類，是否記得有過培訓(xùn)、

16、培訓(xùn)目的。第二類，是否知道其所學(xué)內(nèi)容和行動(dòng)計(jì)劃，是否為學(xué)員創(chuàng)造機(jī)會(huì)將所學(xué)內(nèi)容付諸實(shí)踐、投人工作。第三類，學(xué)員是否有明顯改變和改變?cè)颉? 四) 培訓(xùn)價(jià)值衡量。作為一個(gè)成本中心，平安金融培訓(xùn)學(xué)院把所有培訓(xùn)產(chǎn)品定價(jià)，所有的學(xué)員課程實(shí)報(bào)實(shí)銷。 比如一個(gè)為期 3 天的項(xiàng)目管理課程， 一般定價(jià) 1500 一 4000元/ 天，學(xué)院定價(jià) 800 元/ 天，按此可計(jì)算在外培訓(xùn)和學(xué)院培訓(xùn)的差價(jià)，這就是平安金融培訓(xùn)學(xué)院的培訓(xùn)價(jià)值，并列入大學(xué)的 KPI 指標(biāo)。好的企業(yè)培訓(xùn)，四個(gè)“合適”是最核心的，即合適的時(shí)間、合適的地點(diǎn)、合適的內(nèi)容。因此具有一定規(guī)模的企業(yè)培訓(xùn)必須有自己的培訓(xùn)體系，培訓(xùn)需求來自于業(yè)務(wù)需求，培訓(xùn)必須

17、滿足員工提升的需求。 “口碑是培訓(xùn)最好的衡量標(biāo)準(zhǔn)。 ”;.'.招聘管理 ：平安人才成長(zhǎng)的速度決定平安發(fā)展的速度一、平安吸引人才的優(yōu)勢(shì)( 一) 平安作為中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，經(jīng)過近20 年的發(fā)展，已擁有了良好的品牌、強(qiáng)大的銷售渠道和客戶群。( 二) 平安有長(zhǎng)期、快速的發(fā)展計(jì)劃，可以為人才提供更多的機(jī)會(huì)和更大的空間，統(tǒng)一的金融服務(wù)平臺(tái)、完整的產(chǎn)品線讓人才有空間發(fā)揮、創(chuàng)新，提升個(gè)人能力。( 三) 平安的文化是一種管理文化，其最核心的內(nèi)容是問責(zé)制、垂直導(dǎo)向管理、透明度以及以結(jié)果為導(dǎo)向的考核和激勵(lì)機(jī)制，這

18、些關(guān)鍵的要素形成了平安文化的向心力與獨(dú)特性。( 四) 平安提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬水平， “員工的平均薪酬在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先水平，優(yōu)秀人才的報(bào)酬則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的平均水平”，平安員工在加薪、晉升等方面都有制度保障。二、強(qiáng)大的國(guó)際化人才隊(duì)伍平安在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)中率先招募海外保險(xiǎn)人才，并采用國(guó)際化的薪酬福利體系，不斷拓展海外人才在中國(guó)保險(xiǎn)、金融業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)，為公司樹立了良好的國(guó)際化形象。目前，平安集團(tuán)內(nèi)前100 名的管理人才中國(guó)際人才占60%，在排名前 20 名的人才中更有80%來自海外，整個(gè)海外管理人才隊(duì)伍超過200 人，是國(guó)內(nèi)大型公司中管理層國(guó)際化程度最高的企業(yè)之一。這些海外人才必須在到崗兩年內(nèi)接受三次(

19、 半年一次，一年一次，兩年一次 )360 度測(cè)評(píng)( 主管、同事和下屬 ) ，也有些人才在評(píng)價(jià)后發(fā)現(xiàn)并不適合公司而提前結(jié)束合約。與此同時(shí)，平安非常重視本土人才的國(guó)際化，通過海外人才的傳帶和多種形式的培;.'.訓(xùn)，使他們逐步建立國(guó)際化的視野、專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)，從而帶動(dòng)整個(gè)公司、整個(gè)行業(yè)邁向國(guó)際化。用 CEO馬明哲的話說“人才國(guó)際化是平安的生命，國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)與本土化優(yōu)勢(shì)的結(jié)合是平安制勝的法寶” 。三、勝任素質(zhì)模型一平安用人標(biāo)準(zhǔn)平安認(rèn)為，企業(yè)的使命是由“人”來達(dá)成的，公司發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)是加強(qiáng)人才培養(yǎng)與選拔，以使人才的“造血”速度跟上企業(yè)裂變速度。為確保人才選拔與培養(yǎng)的科學(xué)性，平安建立了自己的“勝任素質(zhì)模型” 。勝任特征模型通過對(duì)各級(jí)崗位所需能力及優(yōu)秀員工行為的詳細(xì)分析，明確員工從事一定崗位需具備的素質(zhì)，以及不同級(jí)別的人員應(yīng)達(dá)到的