中國(guó)汽車電子市場(chǎng)研究年度報(bào)告

1、    中國(guó)汽車電子市場(chǎng)研究年度報(bào)告    2016-2017年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)研究年度報(bào)告所研究的數(shù)據(jù)為在中國(guó)生產(chǎn)的汽車所采用的汽車電子產(chǎn)品，包括后裝、改裝和維修等零配市場(chǎng)中所采用的汽車電子產(chǎn)品（數(shù)據(jù)不包含臺(tái)、港、澳地區(qū)）。本報(bào)告將汽車電子產(chǎn)品按功能和用途分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤控制和安全系統(tǒng)、車身電子和車載電子四類。本報(bào)特摘選其中亮點(diǎn)，以饗讀者。一、 2016年全球汽車電子市場(chǎng)發(fā)展概況（一） 全球汽車電子進(jìn)入黃金期， 2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2348億美元隨著全球汽車輕量化、智能化和電氣化趨勢(shì)的加速，以及消費(fèi)者對(duì)汽車安全性、舒適性的重視程度的加大，全球汽

2、車電子行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的黃金期，2016年全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2348億美元，較2015年的2019億美元增長(zhǎng)了16.3%，年增長(zhǎng)速度較2015年的11.9%提高了4.4個(gè)百分點(diǎn)。（二）底盤控制和安全系統(tǒng)市場(chǎng)份額在全球汽車電子市場(chǎng)占比達(dá)32%。2016年汽車底盤控制和安全系統(tǒng)市場(chǎng)份額占全球汽車電子市場(chǎng)份額比重最大，達(dá)到751億美元； 704億美元銷售額的車身電子占全球汽車電子市場(chǎng)的30%，車載電子和動(dòng)力控制系統(tǒng)市場(chǎng)份額分別是517億美元和376億美元，分別占全球汽車電子市場(chǎng)份額的22%和16%。（三） 伴隨汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，亞洲已成為全球最大的汽車電子市場(chǎng)世界汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)

3、展密切相關(guān)，美國(guó)、歐洲、日本是全球傳統(tǒng)的主要汽車市場(chǎng)，也是汽車電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者，掌握著國(guó)際汽車電子行業(yè)的核心技術(shù)與市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。 隨著汽車制造產(chǎn)業(yè)向新興國(guó)家和地區(qū)的逐步轉(zhuǎn)移， 目前全球汽車電子產(chǎn)品主要市場(chǎng)正從歐洲、北美、日本等地區(qū)向中國(guó)、印度、南美等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)快速發(fā)展，亞洲地區(qū)已成為全球汽車電子最大的市場(chǎng)， 占全球市場(chǎng)的35.6%，其次分別是北美和歐洲，各占全球市場(chǎng)的30.1%和21.6%。（四） 高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)、抬頭顯示和車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)逐步進(jìn)入市場(chǎng)2016年，汽車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（adas）、胎壓監(jiān)測(cè)、 抬頭顯示和車聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)處于產(chǎn)品生命周期的導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，未來(lái)

4、發(fā)展?jié)摿^大。高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（adas）2015年被稱為adas元年，國(guó)內(nèi)外各大廠商紛紛在adas領(lǐng)域大展拳腳，其中包括汽車廠商長(zhǎng)安、吉利；互聯(lián)網(wǎng)公司bat；芯片公司英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等。adas以越來(lái)越快的速度躋身行業(yè)熱點(diǎn)，各家都期望在adas這個(gè)涵蓋硬件、軟件、數(shù)據(jù)和用戶的巨大市場(chǎng)里占據(jù)一席之地。2016年adas在國(guó)內(nèi)的安裝率僅為2%左右， 隨著技術(shù)的逐步成熟和產(chǎn)品價(jià)格的下降， adas正逐步由高端車型向中端車型滲透，同時(shí)許多低成本技術(shù)應(yīng)用于入門級(jí)乘用車領(lǐng)域。從新款別克君越、新款福特翼虎、 2016款別克昂科威、全新沃爾沃s60等高價(jià)位車型，到價(jià)位稍低的大眾凌渡、斯柯達(dá)全新速

5、派等車型也開始裝備部分adas功能，adas系統(tǒng)的未來(lái)市場(chǎng)一片大好。胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（tpms）歐美、韓國(guó)、 中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)于2014年強(qiáng)制規(guī)定汽車必須要安裝胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)， 此舉措直接拉動(dòng)全球的tpms需求量快速上升， 2016年全球的tpms裝配率超過(guò)了50%，需求量達(dá)到5000萬(wàn)套。2016年中國(guó)乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法 （gb26149）強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)送審稿審查，經(jīng)修改完善上報(bào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)后將正式發(fā)布實(shí)施， 這也意味著，胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將成為未來(lái)新車出廠的國(guó)家強(qiáng)制性裝備。胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)tpms將成為繼汽車制動(dòng)系統(tǒng)abs、汽車安全氣囊之后的第三大汽車安全系統(tǒng)。車載抬頭顯示系

6、統(tǒng)（hud）hud是一種將關(guān)鍵數(shù)據(jù)和相關(guān)信息直接顯示在駕駛員視野前方的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)形式，可以避免在行駛過(guò)程中通過(guò)各種儀表查看信息。隨著該技術(shù)逐步走向成熟， hud功能也得到了持續(xù)的應(yīng)用， 目前包括寶馬、奧迪、沃爾沃等豪華品牌都配備了這項(xiàng)功能，國(guó)內(nèi)漢騰x7、瑞虎7、納智捷優(yōu)6 2017款等車型也開始逐步應(yīng)用hud。車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)是指按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交云標(biāo)準(zhǔn)，在車與車（v2v）、車與路（v2r）、車與人（v2m）、車與云聯(lián)網(wǎng)（v2i）之間， 進(jìn)行無(wú)線通信和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用，也是物聯(lián)網(wǎng)最具發(fā)展前

7、景的應(yīng)用之一。隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速、質(zhì)量和資費(fèi)等的不斷優(yōu)化，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的加速普及，以及車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的不斷豐富，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。二、 2016年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展情況（一）市場(chǎng)規(guī)模2016年中國(guó)汽車電子整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4850億元，較2015年的4216億元增長(zhǎng)了15%，主要推動(dòng)因素有中國(guó)本土整車產(chǎn)能的持續(xù)提升、汽車電子成本占比的不斷升高、跨國(guó)企業(yè)的本地化研發(fā)和充沛的優(yōu)秀人力資源等。（二） 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)應(yīng)用結(jié)構(gòu)近幾年來(lái)，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)。推動(dòng)中國(guó)汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因有三方面：第一是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；第二是國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)品升級(jí)步伐加快；第三是消費(fèi)者需求不斷向汽車電子傾斜。在所有

8、四大類汽車電子產(chǎn)品中，車載電子產(chǎn)品已經(jīng)成為中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的一個(gè)亮點(diǎn)，車載gps、tpms、智能后視鏡等新興車載電子產(chǎn)品市場(chǎng)的潛力逐步釋放，這也為本土企業(yè)創(chuàng)造了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。車載電子產(chǎn)品成長(zhǎng)的推動(dòng)力主要來(lái)自于后裝市場(chǎng)，得益于消費(fèi)者對(duì)于行駛中娛樂和交通信息獲取的需求不斷發(fā)展，娛樂內(nèi)容載體的更換推動(dòng)了產(chǎn)品的升級(jí)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從整車制造的角度來(lái)看， 2016年中國(guó)汽車電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)份額受新能源汽車快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)， ems以804億元的銷售額位居第一，占中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的16.6%。 隨著abs的逐步普及，市場(chǎng)份額達(dá)到498億元，占比為10.3%。endprint品牌結(jié)構(gòu)在2016年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)

9、中，博世通過(guò)不斷加強(qiáng)本土化經(jīng)營(yíng)保持市場(chǎng)排名第一， 現(xiàn)代摩比斯和采埃孚位列二、三名，這三家企業(yè)的市場(chǎng)份額接近30%。 同時(shí)，中國(guó)汽車電子制造企業(yè)近3000家，外資企業(yè)占約20%，本土企業(yè)約占80%， 但外資企業(yè)卻占據(jù)了中國(guó)汽車電子市場(chǎng)份額的68.2%，本土企業(yè)僅占31.8%。三、 2016年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析（一） 行業(yè)重大事件和影響分析不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)軍封閉汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈汽車電子產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)相對(duì)封閉的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是汽車電子產(chǎn)品涉及人身安全，產(chǎn)品的相關(guān)驗(yàn)證流程繁瑣，耗時(shí)周期較長(zhǎng)。2016年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)、傳統(tǒng)家電行業(yè)等不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域巨頭紛紛通過(guò)兼并重組等方式進(jìn)入汽車電子

10、市場(chǎng)， 布局新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，拓寬市場(chǎng)渠道， 開拓新興市場(chǎng)，此舉在加劇我國(guó)汽車電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的同時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大汽車電子國(guó)產(chǎn)化水平。新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施催生48v電氣系統(tǒng)混合動(dòng)力發(fā)展2016年開始實(shí)施的乘用車燃料消耗量限值和乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)要求，到2020年，所有企業(yè)生產(chǎn)的乘用車平均油耗必須降至5.0升/100公里，唯一的辦法就是使用48v電氣系統(tǒng)的混合動(dòng)力。預(yù)測(cè)到2025年，全球48v輕度混合動(dòng)力車輛將超過(guò)1200萬(wàn)輛，中國(guó)將成為世界上擁有最多48v輕度混合動(dòng)力車輛的國(guó)家。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將促進(jìn)我國(guó)混合動(dòng)力汽車的發(fā)展，進(jìn)而培育汽車電子市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。汽車電子的軟硬件產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快汽車整體市

11、場(chǎng)和國(guó)內(nèi)汽車品牌發(fā)展持續(xù)向好，國(guó)產(chǎn)汽車電子零部件面臨較好的發(fā)展機(jī)會(huì)， 促進(jìn)了國(guó)內(nèi)汽車電子企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新。在汽車電子的芯片和傳感器方面， 大唐、比亞迪微電子、先進(jìn)半導(dǎo)體等半導(dǎo)體企業(yè)已實(shí)現(xiàn)部分汽車電子芯片的國(guó)產(chǎn)化替代；在操作系統(tǒng)和底層軟件方面， 普華軟件等國(guó)內(nèi)廠商在汽車電子操作系統(tǒng)和總線技術(shù)方面具有本土化服務(wù)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，正在積極拓展國(guó)內(nèi)汽車電子市場(chǎng)。（二） 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局汽車電子廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)既包括前裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、后裝和改裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)， 又包括內(nèi)資、外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。由于汽車電子產(chǎn)品屬于關(guān)鍵零部件，所以整車與零配件企業(yè)之間的合作至關(guān)重要。國(guó)際企業(yè)整體掌握行業(yè)先進(jìn)技術(shù)、完善的管理服務(wù)模式、穩(wěn)定

12、的品牌影響力、大量專業(yè)技術(shù)人才，在跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中也積累了豐富的本土化經(jīng)驗(yàn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)熟悉中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，但是這種優(yōu)勢(shì)正在逐步縮減，中國(guó)企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。四、 20172019年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)未來(lái)展望市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，中國(guó)汽車年產(chǎn)量在全球汽車年產(chǎn)量中占比逐年提升，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)將保持繼續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 同時(shí)隨著汽車智能化的應(yīng)用，未來(lái)汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)將由新能源汽車單驅(qū)動(dòng)變?yōu)樾履茉雌嚭椭悄芷囯p驅(qū)動(dòng)模式。 預(yù)計(jì)2017年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5578億元， 2019年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7311億元。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)動(dòng)力控制系統(tǒng)的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于自動(dòng)變速箱和新能源汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)的發(fā)展， 未來(lái)三年在政府政策扶持引導(dǎo)下新能源汽車將保持快速發(fā)展，所以動(dòng)力控制系統(tǒng)市場(chǎng)增速將會(huì)超過(guò)汽車電子市場(chǎng)增速。隨著底盤控制和安全系統(tǒng)新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，以及消費(fèi)者對(duì)底盤和安全控制系統(tǒng)重視程度加深，未來(lái)三年底盤和安全控制系統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)比較可觀。隨著國(guó)產(chǎn)汽車電子化程度的不斷提升，車身電子市場(chǎng)將擁有越來(lái)越重要的位置，電動(dòng)座椅、區(qū)域溫控空調(diào)、自適應(yīng)前車燈等新產(chǎn)品將隨著消費(fèi)者對(duì)于車輛舒適性的追求不斷提升，普及率將不斷提高，車身電子市場(chǎng)將得到較快的發(fā)展。車載電子市場(chǎng)在前裝和后裝、改裝兩個(gè)市場(chǎng)的推動(dòng)下，未來(lái)三年的增速呈