觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析報告

1、2011Touch Panel In dustryMarketi ng, Supply cha in and Applicati onGen eral and brief in troducti on for Touch Panel In dustry, in cludi ng marketinformation, main Application, main players and their products. Mainly focus on capacitive TPTony YuanKaifa Tech no logy2011-5-22觸摸屏行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈分析簡報目錄1. 前言41.1.

2、 全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局 412國內(nèi)觸摸屏供給態(tài)勢 51.3. 電容觸摸屏技術(shù)演進 52. 觸控板的整體市場情況 52.1. 全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及預(yù)測 522總體觸摸屏模組和 Sensor的ASP預(yù)測62.3. 主要觸摸屏技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域 62.4. 各種類型的觸摸屏出貨量對比 72.5. 中小尺寸觸摸屏 82.5.1. 中小尺寸觸摸屏需求及滲透率 82.5.2. 中小尺寸觸摸屏供求狀況 82.5.3. 觸摸屏手機出貨量及占比 82.6. 中大尺寸觸摸屏 92.6.1. 中大尺寸觸摸屏的應(yīng)用 92.6.2. 平板電腦用觸摸屏市場規(guī)模預(yù)測 92.6.3. 全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率 93. 觸控板

3、的產(chǎn)業(yè)鏈條103.1. 觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條 103.2. 國際手機大廠的供應(yīng)鏈 113.3. 臺灣電容屏主要供應(yīng)廠商 113.4. 國內(nèi)電容屏主要供應(yīng)廠商 123.5. 國外電容屏主要供應(yīng)廠商 123.6. 觸控板材料價值分布 133.7. 觸控板模組制造行業(yè) 133.7.1. 觸摸屏模組出貨量和銷售收入預(yù)測 133.7.2. 電容式行業(yè)門檻較高，先入優(yōu)勢明顯 143.7.3. 主要觸摸屏模組生產(chǎn)商 143.7.4.觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴張情況 153.7.5. 日本，韓國和臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合情況 163.7.6. TPK 介紹163.7.6.1. 聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史 163.7.62TP

4、K對電容式觸摸屏的產(chǎn)業(yè)鏈有很強的掌控力 163.763.TPK 的 outsourcing 策略173.7.7. 其他主要模組公司介紹 173.8. 觸屏 Sensor 制造行業(yè) 203.8.1. 全球 Sensor 銷售額預(yù)測 203.8.2. Sensor 產(chǎn)業(yè)分析 203.8.3. Glass 和 Film 之爭 213.8.4. Glass 結(jié)構(gòu)的電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈 213.8.5. Sensor 主要制造商 213.9. Control IC 制造行業(yè) 223.9.1. 電容觸摸屏控制IC制造商 223.9.2. 主要電容觸摸屏控制 IC 制造商介紹 223.10. ITO制造行業(yè)2

5、53.10.1. 行業(yè)綜述 253.10.2. 主要ITO靶材制造商 264. 蘋果觸摸屏的供應(yīng)鏈條 264.1. Ipad 供應(yīng)鏈264.2. 蘋果中大尺寸觸摸屏 sensor供需分析： 274.3. 蘋果中小尺寸觸摸屏 sensor供需分析 275. In Cell Touch 275.1. 概念 275.2. In Cell Touch 的現(xiàn)狀 275.3. In-cell 現(xiàn)階段的機會 285.4. iPhone 5 率先采用 In-cell ？ 28/、八1. 刖言2010年蘋果公司的ipad 1.0與iphone 4.0 持續(xù)熱賣，顯示過去以通話功能為主的手機和以辦公、上網(wǎng)為主的電

6、腦產(chǎn)品已不能滿足消費者需求，新移動終端創(chuàng)新戰(zhàn)爭已經(jīng)引爆，而此潮流也帶動了相關(guān)零部件快速發(fā)展，LCD顯示屏、觸控模組、內(nèi)存和等組件都將得到快速發(fā)展。就Apple 的iphone與ipad等產(chǎn)品來看，LCD顯示屏與含觸控功能的顯示模組合占成本比重超過30%，占比最高。其中觸控模組中成本占比較高的為 sensor，拓撲產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)計Sensor銷售額未來五年將高速成長，年復(fù)合增率將達到15.2%，今年將達到40.45億美元，相比去年增長 19.6%。iSiopli TdbieTBM * t M4fer idls ntulIipi Cost fot iBGtwte Non 3G V&i sio

7、n of iPad各吐|>|>|£<PailCot ii i LLS DolLn sDiaq&naL 262KColor TFT. IPSTchhulujy, 1024 xFBH 戶(MEIS u displayUAUS. onAssernbiv- 9 廠 DJagonaLWictekNA$50.00 1pls¥tr«b PCH :*323Polyrner,< erex T&chnologv. tt4A12 LOOMicroprocessor core integrated with GraphicsDesigned by

8、PASemlcariduetor, Manufactured bySamsunaK4X2G643Ge-JGCS110.50Package or*F 刁.k占y kyd an$7.50Modu e (FeatunngBi uasdcom)BruadcomSCM329XKVQGU.05infeitjce coiikfiaiieiiTS-MicrocontrollerSroadcomfiCM5975fcFBH$2.30rQUthcreen DriverrnstrumentiCD24OA1C習(xí)司rti*RmrJrnmAi'IT$1,10Low Power, GTcrco, Z leadphon

9、tCiHua LogjCS42L6111,20口>mpo< ternsli tegrtec Cdp SemicondudD1815A$2.10Integrated CircuitSatn&una Semicoriduc：orS6T2MLCX0151.254 Xlier Ele< fi oimVanou=VariousHA<?<* *;nBexMA17.50TuUilkil.J250.b0Lkti iiJlcicliu ii ig他閔bbit iiJiaciuiinuRefill Pi i< nIsojrce iSuppliCorp j3ri12010

10、1.1. 全球觸摸屏產(chǎn)業(yè)格局近兩年，觸摸屏的發(fā)展極為迅速，隨著對多媒體信息查詢的與日俱增，人們對觸摸屏的應(yīng)用越 來越多，因為觸摸屏不僅能夠滿足人們快速查閱有用信息的需求，而且還具有堅固耐用、反應(yīng)速度 快、節(jié)省空間、易于交流等優(yōu)點，觸摸屏行業(yè)正在走向一條繁榮盛景的道路。全球重要的觸屏生產(chǎn) 廠商集中于日韓、臺灣地區(qū)，其次是中國大陸地區(qū)。日韓臺居主導(dǎo)：日本廠商占據(jù)全球觸摸屏市場絕對份額的，臺灣廠商正在技術(shù)上和產(chǎn)能上對其進行 追趕。先進的觸摸屏技術(shù)提供商已經(jīng)從早期的紅外屏、四線電阻式屏發(fā)展到 2007年左右的電容式觸摸屏,現(xiàn)在又發(fā)展到了聲波觸摸屏、五線電阻式觸摸屏，而且尺寸正在向10英寸以上的電腦、電

11、視發(fā)展。中國大陸追趕步伐加快：國內(nèi)觸摸屏行業(yè)早在 1992年就上馬過紅外屏，1998年開始出現(xiàn)具備生產(chǎn)能力的觸摸屏企業(yè)，隨后國外廠商加快了技術(shù)移植和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，國內(nèi)觸摸屏行業(yè)進入了快速發(fā)展 時期。目前國內(nèi)觸摸屏市場正逐步成熟1.2. 國內(nèi)觸摸屏供給態(tài)勢目前中國大陸生產(chǎn)觸摸屏的廠家將近兩百家（包括臺灣在大陸投資的生產(chǎn)廠），第一陣營廠家如華意、洋華、信利，這些廠日產(chǎn)能達到100K以上（以2.4 ”產(chǎn)品尺寸為準），產(chǎn)品品質(zhì)比較好和較穩(wěn)定;BYD、華第二陣營廠家如華睿川、瑞陽、北泰、恒利達、晨興、點面、牧東、合力泰、歐菲、鍵創(chuàng)等，這些廠的 日產(chǎn)能在30K100K，品質(zhì)穩(wěn)定；第三陣營生產(chǎn)廠產(chǎn)能較小，

12、產(chǎn)品品質(zhì)不太穩(wěn)定。第一陣營生產(chǎn)廠家和 第二陣營生產(chǎn)廠家的供給量占大陸觸摸屏供給量的50%，剩下50%的份額由第三陣營廠所瓜分。生產(chǎn)電容屏的廠家有勝華、宸鴻等，主要集中在臺資廠，目前大陸能量產(chǎn)的廠家有信利、 意以及中南維達力。1.3. 電容觸摸屏技術(shù)演進DCTO昂電玻眄 ITOGia»On cell投墾電容式P tap內(nèi)暇式 In-cellrroppim蠱抵墟甥tovgglasshJfVdnrtk4? lUAUC t 哪 )2. 觸控板的整體市場情況2.1. 全球觸控產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及預(yù)測(uo=-一殳 anlmu* 衛(wèi) npow 七 HON2.2. 總體觸摸屏模組和Sensor的ASP預(yù)測R

13、.0%Qveiall module and sensor ASP CAGR = -2.5% and -3.0% vs. -3.4% overall for the display industry.佔 -200820W20102Q1L2012201220142015-Module7.7S7.577.357.197.016.S06.53«.S1-'Sensor5.855735,485.315.K4,974-84474資料來源：Displaysearch2.3. 主要觸摸屏技術(shù)及應(yīng)用領(lǐng)域觸摸屏應(yīng)用的范圍呈現(xiàn)多樣化，手機、電子閱讀器、平板電腦各大市場全面啟動：首先，手機是觸摸屏的主

14、要市場。以出貨量來看，手機仍是觸控技術(shù)最主要應(yīng)用，DisplaySearch統(tǒng)計2010年有三分之二觸控面板應(yīng)用于手機。2009年觸控手機占所有手機滲透率為25.6%，預(yù)測到2016年將超過50%手機擁有觸控功能。其次，筆記本電腦設(shè)備上的觸屏應(yīng)用越來越多。據(jù)DisplaySearch預(yù)估觸控技術(shù)在上網(wǎng)本與平板計算機應(yīng)用將在2010年后快速成長，有機會從2010年1百萬左右規(guī)模，2016年成長達5千萬片。最后，數(shù)字相機、攝錄象機等領(lǐng)域觸屏應(yīng)用也將有不錯成長。另隨著觸控技術(shù)在高穿透率、低能耗 與手勢識別發(fā)展更出色，將使得觸控技術(shù)有機會在新應(yīng)用如電子閱讀器、游戲機等應(yīng)用做進一步滲透。觸控技術(shù)應(yīng)用市場

15、AIRf、醫(yī)學(xué)/罩事農(nóng)面電容/ 博弁/探戟議f栓曲怙迪&花學(xué)JrJTPOS/POI/KIOSK/AIO 菴觀A卩投射電糅、k所有電孑設(shè)偶jF、4tfeA/W控愛幕/擔咎式電子affi孰位"托蹴電阻PDA/理輸/玩.具心持式電子集置ShipinieRtNodule RevenueSen»IRLev 肆niLie 1ApliGatigriCAGRShareCACR5 fiareCAGRStwircftl>.'F nanc ilS.71.1%4.24a艸4.5%AutDmcWle >1onitDr巧鈕2.24b12 4*j2.0*H>坨怒2.0%

16、Desoto? PC. Mnir15 5%Q.4%15 9%1.9%15,1%2(%pgfta picture frsr*斗比于愉0.5%43.1%0.5%43.8 5%pSG'CirnccrdtX.Bflfa1.9%26.0%1.0%25.'0%10%EduceticuVTi rsir*gS 5%C.2%7 6%工晦7,2%1 3%Ftadnry/rndurtry nMnution<9%2.6%2S%4J%3.4%46鈾G?"ie 5©”°ll.TRt0 2%7.4%2上并7艸25%Ganna Rjnbiia7 0%3-S>H

17、7;7 1%4.3*Mtlral10.2%1.1%11.0%生我17%Mlm-naCje/UMPC劉貝0.54t43.EK.電生卻2.1%Motile Phone60恵210%靈屜25 5%2R6%NBPC兀.9%0.8%249%&9%7.C%M3A(M%0-0%竝阿PNP/MFFar2d鴻4,54faie.i%弘6臨16.2.$%POI artJ Check-*坤尺1,0%15.7%5飆1&5%&J%Partab iftDev時3,23.6%D神0.4%2.0%Pi£=r 'Qffits1,9%1,6%H.9%畸L.SHtail/POS/etn1S盹

18、2.1%176,7.爍171%7.6%;kd：'nq12.2%0.1%B4%L0%12 7%K%Qthr12.4%7.7%以碼11-E%14Q%13-(%Dtal1SJ%100,0%16c100*0%15 &%100.0%資料來源：Displaysearch24 各種類型的觸摸屏出貨量對比2- eCDsurfacePn|cricdCipi：jti/c MCptul ImagingOn <21tufrarfrdcelDigmrKAtoustc$b pmcntYIV資料來源：Displaysearch2.5.中小尺寸觸摸屏2.5.1. 中小尺寸觸摸屏需求及滲透率單誼J百萬20

19、09201020112012201320142015牛球傅宙蝕邃盡之手機221369546631728735862簿透覃(%)19%30%39%43%46%49%52%依技術(shù)劃分電酣80%69%40%3坎25%20%15%電容薄模式10%13%25%25%24%22%20%電容玻璃式9%15%30%3&Vo42.45%50%電容-內(nèi)嵌式1%3%5%7%9%13%15%100%100%100%100%100%100%100%手肌一電容屏盅求呈44.2120.59328.8441.754662873Z7iPad與平板柴盤iPad102025303235捷地平板輩誓1820253035二83

20、21 o33841346&525QQ8B888442035397799591,0931?25«YOY (%)359.4B44.6223.0114.0315.07資料來源：Gartner2.5.2. 中小尺寸觸摸屏供求狀況2.5.3. 觸摸屏手機出貨量及占比|于”:融擔嘿唱白號八：于機I 口可址淪 忸-輕損諂，僅#資料來源：Displaysearch26中大尺寸觸摸屏觸摸屏技術(shù)與顯示領(lǐng)域里面的諸多技術(shù)創(chuàng)新一樣，由小屏幕向大屏幕擴散。首先大規(guī)模應(yīng)用的是手機、MP3等市場基礎(chǔ)廣闊、高端產(chǎn)品利潤率有保證的電子產(chǎn)品，屬于5寸以下屏。目前觸摸屏技術(shù)正在向5-10英寸的的閱讀器、上網(wǎng)本等電

21、子產(chǎn)品規(guī)?；瘮U散，進一步大規(guī)模應(yīng)用到10寸以上筆記本電腦2.6.1. 中大尺寸觸摸屏的應(yīng)用上網(wǎng)本與平板電腦領(lǐng)域為主： 這兩個領(lǐng)域是筆記本電腦的主要增量市場，預(yù)計2014年這一市場的年出貨量將會達到3.7億，按照70%的觸屏滲透率，中尺寸觸屏筆記本的年需求量在 2.5億，對比現(xiàn)有觸屏手 機每年1.5億的出貨量，將成為一個巨大的增量市場。其他新型電子消費品為輔：在新型消費電子領(lǐng)域，比如電子閱讀器、互聯(lián)網(wǎng)終端MID、游戲機等高速成長的市場上，觸摸屏將獲得更大的市場空間。中大尺寸觸屏將繼續(xù)供不應(yīng)求：總體來看隨著類iPad的興起，市場需求的激增將會對中大尺寸 觸屏的產(chǎn)能提出更高的要求，預(yù)計供不應(yīng)求的狀況

22、將在20122.6.2. 平板電腦用觸摸屏市場規(guī)模預(yù)測資料來源：Displaysearch2.6.3. 全球平板電腦出貨量和觸摸屏滲透率OeFHflnd COO urFt)1Q102Q1Q3Q104Q10E1Q11E2Q11E3Q11E4QHE2011E2D12ECAGR47.704CJ75S1t5354,534£1,4215L6281.914.845200,226229.3S6263J9*IS%adlopti-cirii (%)1%1%2%2%2%現(xiàn)3QC3%20t4%Touch <mi Note be ok47a1C4IJ>311.091LO茁1,0331345I.5

23、4SIC.55290007r00075009.0007.0C05r5005.75Q6500BZb50?247501980G-22%1%7%刊4%4%4%頁齡5%s嚴4%Touch on N妣gk90IOS1503602802203257051.1 131,T 8830%PLUK2JS8k2UOMMLfcJb站1刈B/.SU/y442lOdlJSb占 4 土25J擁呂一 449414.04!%roweh adoptoni。治)2%2%29(.2%3%3%珈3%2%期4%Touth oft PC1.2101J1&1J731.&4*2.1562J882JS33.0986.05310.

24、425U.56465%iRid-27O4320陽朕3.62947175 4257.0001Z.77«20.77135,00066%iPd-Hlkt-J-501.B161,5712.?R?月7517003JV7&10.42931.72ftZ21%Totjl larger&czed with tdy h1,786&dO410.2&冊1O?44U1&0紘西,G7148.&&H95,03192%Total l£3rige-5izedI37.97S1162 r7 371 -10.SE s151rC35174185,302闕1,0

25、勢E&1.78S14%AdQi>tk>ii rate %1%4%5%7%9%4%7%12%資料來源：Gartner3. 觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條3.1. 觸控板的產(chǎn)業(yè)鏈條Hilaui 疋即、阿 r -f.毛玉炭亍，U*電啊于國卻希虹拱團ITOfilm/glass*黃國密普1Z新c cypres) < iynoptis冷嚅斷工(Mme- J*F暉*聲EUN .禾琳帀(imoia I模組廠商資料來源：IEK電容式觸摸屏的開發(fā)需要驅(qū)動 IC廠商、手機整機廠商、觸摸屏廠商、操作軟件廠商多方一起合作才 行，定制化程度非常高。電容式觸摸屏要實現(xiàn)精確定位，需要解決很多干擾問題、 校正很多任

26、務(wù)藝缺陷，因此需要做很深入的定制化（因為電容式屏的原理是電場感應(yīng)，空氣濕度、溫度、外界電場等因素都會 成為干擾因素，這些都需要定制化的來解決；又因為感應(yīng)層電阻的均勻度對精確檢測影響很大，不同方 案會帶來不同的均勻度問題，也需要定制化來解決）。電場感應(yīng)驅(qū)動的抗干擾性和ITO鍍膜工藝的均勻性很難在短時間有大的提高，因此電容式觸摸屏的定制化程度也很難降低。作為一個高度定制化產(chǎn)品，每一款產(chǎn)品的生命周期都非常短（iPhone手機相對長一點，其它手機一般不到半年），要求生產(chǎn)商必須有足夠快的爬坡速度，在出貨量最集中的前三個月內(nèi)就能迅速將良品率 提高到非常高的水平， 才能夠有經(jīng)濟效益。尤其，現(xiàn)在手機整機廠商要

27、求觸摸屏模組廠商將觸摸屏和LCD顯示屏貼合好后再出貨，因為 LCD顯示屏的價值一般是同尺寸觸摸屏價值的兩倍，因此對觸摸屏廠商來 說快速提升良品率就顯得尤為重要（可以說是良品率為王）。正因為這個原因，電容式觸摸屏的技術(shù)壁 壘很高、產(chǎn)業(yè)化難度非常大。觸摸屏模組三個組成部分 Sensor、Cover Lens 和Control IC ，三者地位同等重要。其中 IC廠商 介于Sensor和下游客戶，在推廣觸摸屏的過程扮演重要角色，對行業(yè)的認識更深入。Sensor領(lǐng)域是目前涉及公司最多的。3.2. 國際手機大廠的供應(yīng)鏈進入國際大廠的供應(yīng)鏈過程比較長，特別是電容屏。有些大廠（如：三星）不會直接給觸摸屏廠下

28、單，而是通過驅(qū)動 IC廠商MeLFAs接單后轉(zhuǎn)包給觸摸屏廠。洋華就不是直接為三星供應(yīng)，而是承接Melfas 的外包訂單。2010 supply chedn foSEC, LGE and AppleTSMTouch sensorSECHandsets excluding GelaxyMelfas (40%)J Touch (50%)b Youngfast (20%hSwenc；1%>b Others (9%)S-mac (35%)Nissha Printing (7OCA|. J Touch (30%)SynQpex(10)Youngfast (10Q%Dgiteci Systems (5

29、%)Others (10%)Digitech Systems, I0in DisplayGalaxySamsung Mobile Display (100*%)Samsung Mobde Display (100)T日陰 PC (Galaxy TabJln Display (40%)Ijin Display (100%)S-mac (40%)Nissha PrintingTouch (30%)Dgitech Systems (20)Digitech Syste(ns, fl jin DtsolayLGEHandsetELK (40%)ELK (100%)LG Innotek (60%)LG l

30、nnotek(100%)AppleHandset (iPhone)TPKTPK (100%)WintekCunei InnolijxChimei Inrtdux (100%)laWel PC (rPad)TPK (55%)TPK (50%). Sintek. CandoWintek(45%)Wintek (100%)Source： Companies. Daiwa3.3. 臺灣電容屏主要供應(yīng)廠商BrandBusinessCustomer BaseMajor MarketTPKTP Sensor/ModuScApple奇美CMITP Sensor/ModuleApple/HTC勝華WintekT

31、P Seisor/ModuleApple達虹CandoTP bensor/ModuleApple/HP和鑫SintekTP Sensor/ModuleAople/SonyErisUS A/Korea/Japan凌達giantplusL匚 M ModuleHTC洋華Young FastModuleHTC/.2JIG華映CpttLCM ModuleKfl/Dell/HP介面J TouchLCM ModuleSonyEris/ ： rf</LG全臺EDTLCM Module也 14/Lex mar k/Sy mbo 1CHINA/Japan明興UnidisplayTP Sensor/Modul

32、eW-： '星淡匕Korea/TW/Japan3.4. 國內(nèi)電容屏主要供應(yīng)廠商BrandBusinessCustomer BaseMajor MarketItMBYbLCM Module金打康仕/天吋達CHINA天馬TiannwModule華為f屮興/大誥NaBOGlass/ITO Gia站東方/宇勝/航大光電牧久MuttoTP SErnr海爾/中興/海信/聯(lián)想TruiyTP Sensor/Module華為/小買/尺語趙聲SaworidTP Scrsor/Module聯(lián)擔/天語萊叱LarbaoGlass/rro Glass大馬/信利/豹蘆CHINA華意EEL¥TP Ssnsc

33、r璉叫韋爾圧即國齊朋想CHINA/Japan宇順SuccessTP Serscr/Mdule華為川興/BBK準対CHINATokenGhss/ITO Glass天q/信利/超聲3.5. 國外電容屏主要供應(yīng)廠商BrandBusinessCustomer BaseMajor MarketAreaLGModuleLG/OthrHKoreaKo：TeaDigitechN；ATP St risOrKoreaKoaxaELKN/ATP Ssisar/Moduk三fi/LG Uot u/SonjKorea/JapnKoreaMELFASN/ATP SensorfiKorea/JapanKoreaSylLuj

34、jcxN/ATP Sensor/Module三星KoreaiJapanKuruaMtshaModulenrrUSA,Korea；Japan/TWJapan36觸控板材料價值分布Pfited cixut boardsand oilier comDonentsToucft sensty chia /15%Ccve* glassTouch sensor40%30%3.7.觸控板模組制造行業(yè)3.7.1. 觸摸屏模組出貨量和銷售收入預(yù)測2000- 35%204820 L0 20112012201320112015匸二I也詵IjUFi刀）一*YfT倚”訃資料來源：Displaysearch1=戦扎（百萬衛(wèi)

35、/口 f-YJT Gro：nh 資料來源：Displaysearch3.7.2. 電容式行業(yè)門檻較高，先入優(yōu)勢明顯中小尺寸是競爭最為激烈的領(lǐng)域，主要制造商有臺灣的宸鴻（TPK）、勝華（Wintek ），韓國廠商ELK、Melfas、Synopex等，以及電阻式觸摸屏制造商洋華（ Youngfast ）。但蘋果的主要供應(yīng)商只有 TPK 和 Wintek 兩家。未來1-2年內(nèi)新開設(shè)工廠不會對現(xiàn)有廠商構(gòu)成重大威脅。因為一般新廠商需要先學(xué)習(xí)新技術(shù)，再花費6-9個月建立生產(chǎn)線或轉(zhuǎn)產(chǎn)并完善技術(shù)，接著還需要花費6-9個月的時間得到品牌廠商的認證和測試，因此整個過程需要花費1-2年的時間。例如凌達（Giant

36、plus ）早在2009年就開始研發(fā)觸摸屏技術(shù)，但在2010年四季度產(chǎn)能才達到 100萬片，2011年四季度才能得到韓國廠商的認證并成為主要供應(yīng)商，比 主流廠商整整慢了一年。即使是現(xiàn)有的TFT廠商（臺灣廠商為主）想利用現(xiàn)有設(shè)備轉(zhuǎn)產(chǎn)觸摸屏也有一定困難，因為目前觸摸 屏產(chǎn)品工藝較為復(fù)雜，整體良品率不高（雙面ITO貼膜的平均良品率為 70%-80%，單面ITO貼膜的平均良品率為80%-85%），TFTT商需要花費較長時間整合現(xiàn)有生產(chǎn)線，提高良品率。以臺灣廠商為例，先 入廠商TPK和Wintek進入了目前最優(yōu)的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，TPK的主要客戶除了蘋果，還有HTC、RIM、LG和三星，是掌握最多核心客戶的廠

37、商。良品率是核心競爭力，從各大臺灣廠商的毛利率比較中可以看到TPK的優(yōu)勢明顯，同為Apple的主供應(yīng)商，TPK的毛利率大大高于其他競爭對手，主要得益于其良品率較高。其他擬進入觸摸屏產(chǎn)業(yè)的廠 商，要實現(xiàn)良率的提升，需要較長一段時間的生產(chǎn)線磨合。3.7.3. 主要觸摸屏模組生產(chǎn)商生產(chǎn)商地區(qū)/國家生產(chǎn)商地區(qū)/國家3MUSWin tek （勝華）EloJ Touch（介面光電）SMDTPK （宸鴻）Digitech SystemsKoreaYou ng Fast （洋華）ELKInn olux （奇美）中國臺灣LG Inn otekCando （達虹）FujitsuECW EELY （中華意力）Nis

38、shaSWEN（時緯科技）GunzeJapa nTTI （時緯科技）SMKAuoSharp超聲電子Wacom歐菲光中國大陸宇順電子長信科技目前臺灣主要生產(chǎn)廠家有Wintek（勝華卜TPK（宸鴻）、Sintek（和鑫）、CMO-Innolux（ 奇美電）、Cando（ 達虹）、Youngfast （洋華）。國內(nèi)的上市公司里面超聲電子、歐菲光、長信科技、宇順電子等公司已經(jīng)明確已經(jīng)或?qū)⑦M入電容式 觸摸屏領(lǐng)域。對這些廠商來說，行業(yè)需求大爆發(fā)是擺在他們面前的巨大機會，同時他們也面臨很多挑戰(zhàn)。估計聯(lián)想的Lepho ne手機全由超聲電子所供。3.7.4. 觸摸屏模組產(chǎn)業(yè)鏈擴張情況an寶浦畀枚政堵丈砧 寸9,

39、600萬片丿寸180L占K /決式3為寸加0不月琥團式力寸1衛(wèi)億片池勺阪廳珊 議式35寸3600不用射0科擺10J西00萬片10寸6600萬片2010年12 11這產(chǎn)牛產(chǎn)卷刃00萬片, 2011 4 K擴產(chǎn)至 6600 片粗虛出電103240 忌片NA2010 it 產(chǎn)寸 450 7/ 片 13寸怕00 7i片13寸2011年F半年達戶膜罠晡寸14億片黃犬3 5 | 2011 -T L千年1 9億IWTt T 24億片型+ 600才片10 t ?011申下半沖達產(chǎn)寸囚00市芹2010*1 F豐卸這產(chǎn)建魚10 寸 1200 轉(zhuǎn) A10勺24U0瑋耳1&W妨片2010-M-屮達起-2400

40、才片2011平牛中陡產(chǎn)N A?011屮上半年達產(chǎn)ELK352400NA產(chǎn)2可生嚴戰(zhàn)我購尺寸融月廣儲5杭麝厘奔*EF轉(zhuǎn)產(chǎn)Za57C-47D型-£包寸fit產(chǎn)3id （ LOst產(chǎn)U一3 一l&C：0l于；柑嚴2ji3D-：70切0 2.嘆進產(chǎn)3550*50?C' :C i20N年 1 ? - -. H-:；io '115550*12KjO ID -IJ30O<SO" f.f -1:們：年|牛：尸-F-"許半.Tnttir*i® L1503詡：川：牛：l-0：c -1：011 ：|1.1剛心試l：0£X-l.111 .

41、 L：F乍萼it512W< jciCvtif、.31： | （-時笛? 館產(chǎn)3.7.5. 日本，韓國和臺灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合情況The degree of vertical integration of capacitive touch-screen companies (Korean, Japanese and Taiwanese)LGToVRfll$n 刪ELKInno*輯 SyrwpH 5m*tNi*訪$TFK叩附rfc口祁o JjtuchTouch-sensor chiptfTOfimCowgkassTouch sensorToucMpn mod._Source Cornpan

42、ies. DsiwaKofe biu« bbading indkatea f a aompany has t>een succe$sji Nh the inte-msiisaiion of each process in irunufKljring3.7.6. TPK 介紹TPK Holding Co. TaiwanDedlcte-d supplier of Q&paciiive touchTPK Holding Co., LTD (TPK) was established in 2DO5 to focus on the development manufacture

43、and sales ol the glass-basedi capac聞丫君 toucfii panels. The company produces rts own (TO glass, touch sensor, cover lens and 1he complete touch panel module. Its rnain production facility is located in Xiamen, China.Its sales revenue in 2009 was NT$18.3 bnp up 4% from 2Q08. In 2009 the company shippe

44、d over 38 mn units of touch ponel module acocunling for aboutof lheprojected capacttive touch panel market globally. TPK reported gross margin of 22.6% in 2009. stqnFftcantly improving fnom 13,6% in 2(KJ8 despite the lower module ASP. TFK tias one of the highest gross margins among capacilive touch

45、panel manufacturers.Apple's main touch panel supplierWhite the company cannot disease Hs customers due to coniidentialrty agreements. we believe TPK is thB main suppFier for th© Apple rPhon? We be-ljeve Apple accounts for around 45-50% of TPKs overall revenue. We $till ex peel slro ng growt

46、h for iPhone in 2010 with the lauficli ol the fourth generalion model. CS estimates iPhone shipments will reach 43 mn unils in 2010. up from 25 mn units in 2009. According to our industry checks, we believe TPK also supplies touch panel module for Apple's new iPad. CS estimates iPad 尋hi阿和will rt

47、;eich 6.1 run uniL=> in 2010*Applying for IPO fn the TWSETPK is applying to be listed on the TWSE. The company plans to raise NT$5.3 bn ol new capital by issuing 2& mn new shares at a tentative IPO price of NT$188 per share. Based on 2009 EPS of NTS11.82 (NT510.51 after new share dHution the

48、IPO price is at around t8x (railing P/E3.761. 聯(lián)手蘋果開創(chuàng)觸摸屏歷史1984年成立，起初做 CRT顯示器，2000年成立觸屏實驗室。2003年蘋果計劃進入手機領(lǐng)域，尋 找觸摸屏供應(yīng)商，TPK的供應(yīng)商將TPK介紹給了蘋果，看了 TPK樣品后覺得不錯，2004年開始合作開發(fā) 觸屏，2007年6月1日正式量產(chǎn)，從小尺寸做到大尺寸。09年蘋果貢獻了 TPK 45%的營收，10年這一比例超過了 70%。 TPK第二大客戶是HTC。3.762. TPK對電容式觸摸屏的產(chǎn)業(yè)鏈有很強的掌控力（1）專利優(yōu)勢：電容式觸摸屏的電極結(jié)構(gòu)主要有X、Y電極分別鍍在玻璃基板兩面

49、和X、Y電極鍍在玻璃基板的同一面兩種，前一種是TPK和蘋果共同開發(fā)的，最后由蘋果申請了專利，后一種TPK獨立開發(fā)并自主申請專利的?，F(xiàn)在TPK給蘋果生產(chǎn)的產(chǎn)品用前一種方式，給其它廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品用后一種方式。（2）絕對領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢：要想在電容式觸摸屏上賺錢，必須要有足夠快的良品率爬坡速度。要做到這一點很不容易，需要對后段的設(shè)備自主研制能力，目前可以說只有TPK能做到。TPK是目前唯一能同時生產(chǎn)十幾款電容式觸摸屏的廠商。TPK目前還儲備了更先進的電容式觸摸屏技術(shù)，以防備未來可能的競爭。（3） 完整的產(chǎn)業(yè)鏈：由于TPK是電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)的締造者，其對整個電容式觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈都有很深入的研究和很強的技術(shù)

50、實力。它有自己的感應(yīng)層生產(chǎn)線、 模組生產(chǎn)線和鋼化玻璃生產(chǎn)線，并且與全球主要的IC驅(qū)動廠商有長期緊密的合作。（4） 深厚的客戶資源：目前，全球所有品牌智能手機廠商都是TPK的客戶，它們主要的電容式觸 摸屏手機的觸摸屏都將 50%以上甚至100%交由TPK來做。3.763. TPK 的 outsourcing 策略雖然TPK自己有Sensor和鋼化玻璃生產(chǎn)線，但為保證產(chǎn)能的靈活性和高的生產(chǎn)效率，TPK采用部分原材料外包的策略。在今年三季度以前，TPK大概將50%的Sensor都外包了，今年三季度由于iPhone 4和iPad的熱銷，外包的比例有較大提高，這也符合了其讓產(chǎn)能保持靈活性的初衷。TPK未

51、來對Outsourcing的策略將延續(xù)，但是隨著自有產(chǎn)能的投放，比例會有所下降，長期來看最終可能會維持在 30%左右的水平。Sensor50% n 產(chǎn).50% 代工鋼化玻璃20% fl 產(chǎn)"80%TPKHTOutsourcingJ代丄策略J驅(qū)動IC100%從外購買3.7.7. 其他主要模組公司介紹Young Fast Optoelectronics 一 TaiwanFounded tn October 1999* Young Fast Optoelectronics (YFO) originally focused on the manufactLiring of high vollage electronic cable-related products starting in 2002. In 2007. it set up a joint venture with JapanTs VISCAS (not listed) and merged the mechantronic div