電力市場(chǎng)新常態(tài)下燃煤發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展思考

1、    電力市場(chǎng)新常態(tài)下燃煤發(fā)電企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展思考    姚謙 王敬堯經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，煤電企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)電經(jīng)營(yíng)難以適應(yīng)電力發(fā)展市場(chǎng)，難以維繼企業(yè)生存。煤電企業(yè)必須適應(yīng)市場(chǎng)、開(kāi)拓市場(chǎng)，走可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型道路。一、電力發(fā)展主要特點(diǎn)1.全社會(huì)用電增速逐步放緩。改革開(kāi)放以來(lái)，全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。1978-2000年，平均增速為8.3%，2001-2010年，平均增速為12%，2011-2019年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，全社會(huì)用電量平均增速為5.5%。2.發(fā)電供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。截止2019年底，“十三五”全國(guó)發(fā)電裝機(jī)增加6.2億千瓦時(shí)，年均增速7.1%，年均增加

2、水電952萬(wàn)千瓦，煤電3746萬(wàn)千瓦、燃?xì)?36萬(wàn)千瓦、風(fēng)電2323萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電3940萬(wàn)千瓦。3.新能源裝機(jī)和發(fā)電量大幅提升。在國(guó)家能源戰(zhàn)略引領(lǐng)和政策驅(qū)動(dòng)下，新能源迅猛發(fā)展。截止2019年底，風(fēng)電、光伏裝機(jī)分別達(dá)到2.1億千瓦、2.05億千瓦，“十三五”期間風(fēng)電裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)13%，太陽(yáng)能裝機(jī)容量年均增長(zhǎng)41%。2019年，風(fēng)電和光伏發(fā)電量占比分別達(dá)到6.2%和3.4%，較2015年分別提高3.4和2.7個(gè)百分點(diǎn)。4.用電負(fù)荷尖峰化明顯。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，各區(qū)域電網(wǎng)日峰谷差率在21-51%之間。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，用電負(fù)荷峰谷差將進(jìn)一步加大。5.靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)滯后。為提高系統(tǒng)

3、調(diào)節(jié)能力，“十三五”規(guī)劃實(shí)施2.2億千瓦時(shí)煤電靈活性改造，2019年底完成不足6000萬(wàn)千瓦時(shí)，不到規(guī)劃目標(biāo)的27%。電源側(cè)靈活資源潛力挖掘不足，常規(guī)火電改造推進(jìn)滯后，抽蓄等靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)緩慢，清潔能源可提供靈活性資源不確定性強(qiáng)，導(dǎo)致靈活性資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)問(wèn)題突出。二、煤電企業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度持續(xù)放緩。當(dāng)前，大國(guó)關(guān)系、全球產(chǎn)業(yè)鏈分工全面重塑，我國(guó)正全面發(fā)展國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新格局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，但挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性顯著增加。根據(jù)預(yù)測(cè)，十四五期間，我國(guó)gdp年均增速為5.5%左右。至2035年，工業(yè)化基本完成后進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，gdp年均增速預(yù)計(jì)

4、降至4%左右。二是高電價(jià)的計(jì)劃電量不斷縮減。隨著電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)，大工業(yè)用戶、一般工商業(yè)用戶相繼進(jìn)入市場(chǎng)，市場(chǎng)交易規(guī)模大幅增長(zhǎng)，相應(yīng)計(jì)劃電量大幅降低。以京津唐電網(wǎng)為例，2016-2019年，600mw機(jī)組計(jì)劃利用小時(shí)由5000小時(shí)降低至1600小時(shí)。除公共事業(yè)用電、農(nóng)業(yè)用電等，其它行業(yè)用戶將逐步進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)一步壓減計(jì)劃電量成為必然，燃煤機(jī)組發(fā)電盈利空間進(jìn)一步降低。三是煤炭去產(chǎn)能超出預(yù)期，燃煤成本居高不下。在“供給側(cè)改革”、“去產(chǎn)能”等多個(gè)國(guó)家政策的影響下，2016年以來(lái)，煤炭市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，煤炭?jī)r(jià)格不斷上漲，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)由2015年底的372元/噸最高漲至610元/

5、噸。期間煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)在570-610元/噸之間波動(dòng)。煤炭?jī)r(jià)格的升高，大幅消減火電企業(yè)的利潤(rùn)。四是環(huán)保壓力越來(lái)越大。2015年1月1日新環(huán)保法實(shí)施以來(lái)，煤電項(xiàng)目的環(huán)評(píng)、排污標(biāo)準(zhǔn)與排污總量、按日處罰等條款猶如給煤電企業(yè)上了若干道“緊箍咒”。面對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題和更加嚴(yán)苛的環(huán)保應(yīng)急措施，地方啟動(dòng)重污染天氣應(yīng)急預(yù)案頻次多、時(shí)間長(zhǎng)，節(jié)能減排的硬性要求增加了機(jī)組運(yùn)營(yíng)成本。五是電網(wǎng)側(cè)對(duì)靈活性資源需求更大。新能源規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)和負(fù)荷峰谷差持續(xù)拉大成為趨勢(shì)，調(diào)峰需求量大、需求時(shí)間長(zhǎng)。煤電機(jī)組在電力系統(tǒng)中的“壓艙石”定位短期內(nèi)不可改變，煤電機(jī)組仍是最重要的靈活性資源供應(yīng)主體。電網(wǎng)對(duì)燃

6、煤機(jī)組的調(diào)峰要求將會(huì)更高。三、煤電企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向1.降低火電燃煤成本，主動(dòng)適應(yīng)電力市場(chǎng)化改革。未來(lái)電力系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)模式，必然會(huì)是市場(chǎng)模式，這個(gè)方向不可能改變。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，京津唐電網(wǎng)超過(guò)最大負(fù)荷95%的時(shí)間僅42小時(shí)，占千分之五。在滿足電力平衡的前提下，電量市場(chǎng)必然供大于求。2019年華北地區(qū)直接交易電價(jià)平均降低20.5元/兆瓦時(shí)。電力市場(chǎng)面臨量?jī)r(jià)齊跌的局面，必須不斷壓降運(yùn)營(yíng)成本特別是燃煤成本。對(duì)于600mw機(jī)組，交易電價(jià)每降低1分/千瓦時(shí)，標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)需降低約32元/噸才可維持度電利潤(rùn)平衡。2.實(shí)施供熱供汽改造，拓展經(jīng)營(yíng)渠道。2018年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃，明確提出加大對(duì)

7、純凝機(jī)組技術(shù)改造力度，充分釋放和提高供熱、供汽能力。電力市場(chǎng)新常態(tài)下，大容量、高參數(shù)燃煤發(fā)電機(jī)組應(yīng)積極參與熱力市場(chǎng)。以山西某600mw機(jī)組為例，供熱方面，按照年供熱量150萬(wàn)吉焦，標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)650元/噸，熱價(jià)27.5元/吉焦測(cè)算，綜合考慮供熱成本、供熱獎(jiǎng)勵(lì)電量、供熱對(duì)煤耗的貢獻(xiàn)等，每年供熱產(chǎn)生效益超2000萬(wàn)元。供汽方面，若在1.0mpa，200°c參數(shù)下，供汽30t/h，考慮供汽耗煤、投資分?jǐn)偟瘸杀?，按照蒸汽價(jià)150元/噸測(cè)算，每年供汽效益超350萬(wàn)元。供熱供汽收益相當(dāng)于增加了約10億千瓦時(shí)平均含稅價(jià)格為300元/兆瓦時(shí)的電量。供熱供汽順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)為企業(yè)

8、增收創(chuàng)效。3.實(shí)施機(jī)組靈活性改造，提升調(diào)峰能力。調(diào)節(jié)能力弱已成為電力能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵瓶頸。從市場(chǎng)角度說(shuō)，稀缺資源一定會(huì)有價(jià)值。誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基本思路。以華北調(diào)峰市場(chǎng)為例，有調(diào)節(jié)能力的機(jī)組，可同時(shí)在京津唐調(diào)峰、華北市場(chǎng)獲益。2019年10月-2020年4月期間，京津唐電網(wǎng)共產(chǎn)生調(diào)峰費(fèi)用 2.33 億元，調(diào)節(jié)深度大的機(jī)組調(diào)峰收益超千萬(wàn)元。2020年，華北電網(wǎng)出臺(tái)火電機(jī)組靈活性改造獎(jiǎng)勵(lì)辦法，對(duì)經(jīng)改造最小出力降低且調(diào)節(jié)范圍增加的火電機(jī)組進(jìn)行電量獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)電量電價(jià)執(zhí)行京津唐市場(chǎng)化交易平均價(jià)格（約325元/兆瓦時(shí)）。從全年看，調(diào)峰不影響年度電量計(jì)劃的完成。提升機(jī)組調(diào)節(jié)能力，參與調(diào)峰市場(chǎng)是火電機(jī)組提質(zhì)

9、增效的又一途徑。4.積極探索參與新能源發(fā)電。2010-2019年，我國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比例從9.4%提升至15.3%，新能源已經(jīng)成為能源電力結(jié)構(gòu)中的重要組成部分。按照國(guó)家確定的目標(biāo)，2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%，2050年超過(guò)50%。參與新能源發(fā)電是電力企業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。以山西某電廠為例，其利用灰場(chǎng)填埋封閉區(qū)空地的太陽(yáng)能資源，建設(shè)容量為10mw的“自發(fā)自用”光伏電站，年平均發(fā)電量約1165萬(wàn)千瓦時(shí)，節(jié)約等量廠用電增加利潤(rùn)436萬(wàn)元。5.積極推動(dòng)電力市場(chǎng)機(jī)制體制改革。傳統(tǒng)“源隨荷動(dòng)”難以滿足新能源消納需要。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，華北電網(wǎng)超過(guò)最大負(fù)荷95%的時(shí)間僅僅65小時(shí)，占千分之七，京津唐電網(wǎng)超過(guò)最大負(fù)荷95%的時(shí)間僅42小時(shí)，占千分之五。滿足5%尖峰負(fù)荷，投資建設(shè)發(fā)電資源，成本高，效率低。需要推動(dòng)負(fù)荷側(cè)參與調(diào)峰市場(chǎng)